Анализ Ит-отрасли г. Красноярска

Оглавление Часть 1. Общий анализ отраслевого рынка. 2 1.1. Структура рынка 2 1.1.1. Продуктовые границы 2 1.1.2. Географические границы 2 1.1.3. Игроки на рынке 2 1.1.4. Возможность получения экономии на масштабах 3 1.1.5. Эластичность. Темпы роста рынка и отрасли 4 1.1.6.Иностранная и межрегиональная конкуренция 5 1.1.7.Институциональные барьеры входа-выхода 5 1.1.8. Вертикальная интеграция 5 1.1.9. Диверсификация 5 1.1.10. Дифференциация 6 1.1.11. Информация о товаре 7 1.1.12. Институциональная структура 7 1.2. Конъюнктура рынка 7 1.2.1. Стадия развития рынка 7 1.2.2. Влияние экономических циклов 7 1.2.3. Влияние сезонности 8 1.2.4. Влияние случайных факторов 8 1.2.5. Движущие силы отрасли 8 Часть 2. Анализ конкуренции 9 2.1. Ключевые факторы успеха 9 ПРИЛОЖЕНИЕ А. 12 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 15 ПРИЛОЖЕНИЕ В 19 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 20 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 22 ПРИЛОЖЕНИЕ Е 24 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 27 ПРИЛОЖЕНИЕ З 29 Часть 1. Общий анализ отраслевого рынка. 1.1. Структура рынка 1.1.1. Продуктовые границы В данной работе будет рассматриваться рынок автоматизации бизнес-процессов, который включает : · Автоматизацию - разработку и внедрение программного обеспечения; · Продажу программного обеспечения; · Консалтинг. Описанные выше товарные группы являются взаимозаменяемыми, так как удовлетворяют потребность в улучшении ведения бизнеса, за счет внедрения программного обеспечения. В зависимости от бизнеса клиента, возможны 3 варианта автоматизации бизнес процессов: установка купленного программного обеспечения, адаптация программного обеспечения к бизнес-процессу клиента, разработка программы непосредственно для бизнеса клиента. 1.1.2. Географические границы В данном отчете рассматривается рынок автоматизации бизнес процессов в пределах административных границ города Красноярска. Географическое положение хозяйствующих субъектов на данном рынке практически не имеет никакого значения с точки зрения потребителей. Для потребителя большое значение имеет соотношение цена-качество, продолжительность работ по автоматизации, а также опыт и квалификация исполнителя заказа. Если же рассматривать географическое положение хозяйствующего субъекта с точки зрения стоимости земли и арендных выплат, то данный фактор может существенным образом отразиться на бизнесе ввиду того, что стоимость земли в городе Красноярске разнится существенно. 1.1.3. Игроки на рынке Конкуренты На рынке г. Красноярска функционирует 129 компаний По данным ДубльГИС различных организационно правовых форм, занимающихся автоматизацией бизнеса (см. продуктовые границы). Большинство субъектов данного рынка оказывает комплекс услуг, описанных в разделе «Продуктовые границы», но есть и те, кто оказывают 1 вид услуг, обычно это продажа программного обеспечения или консалтинг. (ПРИЛОЖЕНИЕ А) Потребители Потребителями данного вида услуги являются юридические лица, различных форм собственности, работающие в различных отраслях, производящие продукцию или оказывающие услуги, находящиеся как в г. Красноярске так и за его пределами. Поскольку для рынка В2В географическая удаленность является менее важным фактором, чем для потребительского, то многие красноярские компании имеют клиентов за пределами региона. Поставщики В рассматриваемой отрасли по видам поставляемой продукции можно выделить 4 группы поставщиков: 1. Поставщики канцелярских товаров – фирмы г. Красноярска. 2. Поставщики орг.техники – орг.техника приобретается на российском рынке, но некоторые виды также могут поставляться из-за рубежа. 3. Поставщики материалов и запасных частей – материалы для ремонта орг.техники клиента и создания корпоративных сетей, автоматизации производства, поставляются как из России, так и из-за границы. 4. Поставщики программного обеспечения – многие красноярские компании занимаются внедрением системного, антивирусного и прикладного программного обеспечения, поставляемого из-за границы. (системное – Windows ( Microsoft ) , прикладное - 1 C и др.) Государство На красноярс ком рынке автоматизации последнее время не вводилось никаких специальных ограничений, которые бы отражались на специфике ведения бизнеса на рассматриваемом рынке. На данный рынок распространяется действие различных нормативных документов (например, закон «о техническом регулировании», закон «о защите конкуренции», закон «о естественных монополиях» и т.д.), которые упорядочивают и систематизируют деятельность хозяйствующих субъектов. Стоит принимать во внимание высокую подверженность изменениям законодательства современной России. Изменение законодательства может существенно отразиться на деятельности компьютерных фирм г. Красноярска. Поэтому необходим постоянный мониторинг изменений законодательства РФ. В виду большого числа фирм, ведущих свою деятельность на красноярском рынке автоматизации бизнеса фирмы, ведущие деятельность на данном рынке, должны вести добросовестную конкурентную борьбу, так как, в противном случае, это будет караться государственными органами власти, а имидж «недобросовестной» компании может значител ьно упасть в глазах клиентов . 1.1.4. Возможность получения экономии на масштабах Так как данная отрасль является отраслью оказывающей услуги и в данном виде бизнеса нет больших постоянных издержек, а все издержки это в основном затраты на труд специалистов, которые могут составлять до 80% http://www.raexpert.ru/ratings/it/2009/ в структуре затрат, поэтому получить экономию на масштабах невозможно. 1.1.5. Эластичность . Темпы роста рынка и отрасли Таблица 1 – Темпы роста отрасли http://www.raexpert.ru/ratings/it/2009/ Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Выручка млрд. руб. 60 95 170 200 245 350 405 330 Темп роста - 158,3333 178,9474 117,6471 122,5 142,8571 115,7143 81,48148 Эластичность спроса = Темп роста отраслевого рынка / Темп роста отрасли Поскольку данная отрасль оказывает услуги другим отраслям, а особенностью услуг является совпадение момента оказания с моментом потребления услуги. Тогда стоимость оказанных услуг за рассматриваемый период будет совпадать с выручкой по данному виду услуг. Таблица 2 – Темп роста отраслевого рынка Год 2008 http://www.raexpert.ru/ratings/it/2008/ 2009 http://www.raexpert.ru/ratings/it/2009/ Выручка млрд.руб. 405 330 Доля в выручке Доля в выручке рассчитана как общая доля по разработке ПО и ИТ-услугам 0,414 0,477 Выручка по оказываемым видам услуг млрд.руб. 167,67 157,41 Темп роста - 93,88084 Эластичность спроса = 93,9% / 81,5% = 1,15 Эластичность спроса больше 1 следовательно спрос на товар эластичен, при изменении цены на 1%, изменение спроса составит 1,15%. Рисунок 1 – Тенденция развития отрасли Для построения тренда использовалась функция полинома 5-й степени. Так как величина R 2 у данной функции тренда имеет наибольшее значение. Д анн ому прогнозу можно доверять с 1%- й ошибкой, при усло вии, что после кризиса рассматриваемого периода рынок вернется на до кризисный уровень , а влияние факторов, неучтённых в данной функции будет несущественным. Данный сценарий развития рыночной ситуации подтверждается экспертами, но, по их мнению, рост рынка не может быть столь быстрым. 1.1.6.Иностранная и межрегиональная конкуренция На рынке г. Красноярска присутствуют три типа компаний – компании, работающие в Красноярске, компании работающие в регионах России и компании работающие в России и за ее пределами. За пределами России работают 10% компаний (ПРИЛОЖЕНИЕ), среди них 1 иностранная компания – Кредо-Диалог-Сибирь с главным офисом в г. Минск. Поскольку доля компаний работающих за пределами России не велика, то можно считать, что на нем преобладает межрегиональная конкуренция. Поскольку поставщиками для компаний, продающих и устанавливающих программное обеспечение, могут быть как российские, так и иностранные компании, то на уровне поставщиков конкуренция межнациональная. 1.1.7.Институциональные барьеры входа-выхода На рассматриваемом рынке не существует значительных институциональных барьеров входа в отрасль. Для этого нет препятствий со стороны государства и законодательства, т.е. при выполнении всех официальных требований (регистрация юридического лица, уплата налогов и т.д.) любая фирма может войти в данную отрасль. Также нет существенных отграничений доступа к капиталу. Для выхода из отрасли также нет существенных институциональных барьеров - фирма может продать с воё имущество , и уйти с рассматриваемого рынка. В случае банкротства фирмы можно запустить законную процедуру банкротства. 1.1.8. Вертикальная интеграция Компании данного рынка не подвержены влиянию со стороны поставщиков, на них большее влияние оказывают потребители, поэтому для данного рынка возможна только назад идущая интеграция с крупными промышленными компаниями или группами компаний. Примером такой интеграции сегодня является компания ООО ИТ-Сервис, входящая в группу Русал. 1.1.9. Диверсификация Таблица 3 – Диверсификация (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) № Количество видов услуг Количество компаний Доля компаний, % 1 1 11 8,5 2 2-5 88 68,2 3 6-8 30 23,3 Данная отрасль является диверсифицированной, 91% компаний оказывает более одного вида услуг, большинство компаний отрасли - 68,2 % оказывают от 1 до 5 видов услуг. 1.1.10. Дифференциация Для выделения первоначальных групп был применен метод Варда Маркетинговое исследование. Практическое руководство. Малхорта – ВИЛЬЯМС. - 2002. – 960с. , как наиболее подходящий в данной ситуации для определения количества кластеров. В результате было выделено 20 кластеров ПРИЛОЖЕНИЕ В . (Характеристика кластеров см. ПРИЛОЖЕНИЕ Г По данным ПРИЛОЖЕНИЯ Б ) Рисунок 2 – Кластеры Далее рассматривается дифференциация внутри групп (ПРИЛОЖЕНИЕ Д), выводы сделаны на основе древовидных диаграмм, при построение которых использовалось евклидово расстояние и метод ближайшего соседа, а также взвешенный центроидный метод (для групп 1-9 и 14). Для групп 11-13, 15-17 и 19-20 был применен взвешенный центроидный метод и два вида расстояния – евклидово и расстояние городских кварталов ПРИЛОЖЕНИЕ З . 1.1.11. Информация о товаре Поскольку компании данной отрасли оказывают услуги и стремятся подойти к каждому заказчику индивидуально, то точную информацию можно узнать непосредственно в отделе по работе с клиентами, для продвижения и рекламы своих услуг компании в основном используют сайты, где можно видеть какие услуги оказывает компания, а также бизнес журналы. 1.1.12. Институциональная структура Деятельность на данном рынке регулируют: 1. Налоговая служба; 2. Органы стандартизации и лицензирования На рынке города Красноярска присутствует сеть 1С БИТ 1.2. Конъюнктура рынка 1.2.1. Стадия развития рынка Для определения стадии развития рынка был проведен контент- анализ сайтов компаний. ПРИЛОЖЕНИЕ А Основной вопрос исследования: на какой стадии развития находится рынок автоматизации бизнеса г. Красноярска? Гипотеза: рынок автоматизации бизнеса находится на стадии роста, главным конкурентным преимуществом является ориентация на клиента. По теории, каждой стадии развития рынка соответствует определённое соотношение конкурентных преимуществ. Последние отражаются в рекламных обращениях. Цель контент-анализа – определение структуры конкурентных преимуществ. Единица анализа – сайт компании. Таблица контент-анализ см. ПРИЛОЖЕНИЕ Е На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что рынок находится на стадии использования преимуществ, рынок растет, упор делается на имидж компании и кадры. 1.2.2. Влияние экономических циклов Данный рынок подвержен сильному влиянию экономических циклов, поскольку клиенты готовы вкладывать средства в улучшение своего бизнеса только в период процветания, когда есть для этого средства, а в период спада данная услуга не пользуется спросом, так как у клиентов нет средств для развития. Поэтому данный вид бизнеса сильно зависит от экономических циклов, это можно видеть на примере экономического кризиса 2008г. Рисунок 3 – Динамика выручки http://www.raexpert.ru/ratings/it/2009/ На рисунке 3 видно, что падение выручки началось в 2009г., на год позже, чем начало экономического кризиса, это свидетельствует о том, что кризис вначале затронул бизнес компаний потребителей, а вслед за этим произошло падение в отрасли автоматизации, так как потребители в период кризиса отказываются от автоматизации ввиду нехватки средств. 1.2.3. Влияние сезонности Сезонность не оказывает влияния на данную отрасль, так как автоматизация не связана с сезонностью, а больше связана с наличием средств и желанием улучшать свою деятельность у клиентов. Поэтому экономический цикл оказывает сильное влияние на данную отрасль, а сезонность нет. 1.2.4. Влияние случайных факторов Данная отрасль не подвержена сильному влиянию случайных факторов, но существует сильная привязанность к потребителю, поэтому если потребители услуг подвержены сильному влиянию случайных факторов, то это скажется и на деятельности данной отрасли. Кроме этого компании данной отрасли, как и всех остальных отраслей, подвержены влиянию стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, извержения вулканов. 1.2.5. Движущие силы отрасли На условия конкуренции и ситуацию в отрасли автоматизации может повлиять следующее: Таблица 4 – Движущие силы Движущие силы Влияние Изменение в долгосрочных тенденциях экономического роста отрасли Снижение темпов роста отрасли приведет к ожесточенной борьбе между фирмами за потребителя Изменение в составе потребителей Повлияет на перечень услуг, предоставляемых фирмами Распространение ноу-хау Поскольку для успешной автоматизации часто приходится делать новые разработки, то распространение их снижает конкурентные преимущества отдельной компании. Возрастающая глобализация Создает сложности для выхода на рынок компаний-новичков, поскольку им приходится конкурировать с компаниями, из различных стран и регионов, имеющими большой опыт. Переход потребительских предпочтений от дифференцированных услуг к стандартным Если потребители предпочтут стандартные услуги дифференцированным, то существование отрасли окажется под угрозой, поскольку отпадет потребность в разработке проектов автоматизации для конкретных процессов. Влияние изменений в политике и законодательстве На данную отрасль большое влияние оказывает налоговое законодательство Ча сть 2 . Анализ конкуренции 2.1. Ключевые факторы успеха Для выявления ключевых факторов успеха отрасли проведем экспертный опрос. Методика проведения экспертного оценивания. Л.Г. Евланов. Экспертные оценки в управлении/ Л.Г. Евланов, В.А. Кутузов – М: Экономика. – 1978. – с.88 Постановка задачи: Определить какие факторы являются ключевыми факторами успеха для данной отрасли. Определение типа задачи: Задача относится к первому классу задач, в отношении ее имеется достаточный информационный потенциал, позволяющий успешно решать эти проблемы. Исходя из типа задачи должны выполняться следующие условия: · эксперт является хранилищем большого объема ра ционально обработанной информации, и поэтому он мо жет рассматриваться как качественный источник информации (своего рода «информационный измеритель» с небольшими погрешностями); · групповое мнение экспертов близко к истинному решению проблемы; Требования к экспертам 1. Область знаний эксперта: знание основных игроков на рынке, знание специфики деятельности отрасли, знание успешных и неуспешных проектов. 2. Опыт работы в данной отрасли не менее 5 лет, наличие хотя бы одного разработанного проекта по автоматизации на данный момент. Метод опроса: Анкетирование, так как требуется не большой объем информации, личный контакт с экспертом не обязателен. Количество экспертов =10. Анкета представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Ж Проверка компетентности экспертов будет проводиться при помощи самооценки . Поскольку оценку другими экспертами осуществить не удастся по причине того, что эксперты не знакомы между собой, чтобы объективно оценить друг друга. Для оценки компетентности эксперту предлагается заполнить таблицу Таблица 5 – Оценка аргументации № Источники аргументации Степень влияния источника на Ваше мнение Высокая Средняя Низкая 1 Проведенный Вами теоретический анализ 0,3 0,2 0,1 2 Ваш производственный опыт 0,5 0,4 0,2 3 Обоб щение работ отечественных авторов 0,05 0,05 0,05 4 Обоб щение работ зарубежных авторов 0,05 0,05 0,05 5 Ваше личное знакомство с состоянием дел за рубежом 0,05 0,05 0,05 6 Ваша интуиция 0,05 0,05 0,05 Отметьте, пожалуйста, крестом какова степень влияния источника на Ваше мнение Эксперту дается пустая таблица, а затем отмеченные кресты накладываются на эталон (таблица 5) . Как вы считаете, какова Ваша информированность о ключевых факторах успеха в отрасли автоматизации бизнеса? Ваша оценка по десятибалльной шкале. Полученное число умножается на 0,1 - это коэффициент информированности эксперта ( k и ). на основе заполнения Таблицы 5 рассчитывается коэффициент аргументации ( k а ) . Затем рассчитываем коэффициент компетентности: k = 0,5 ( k и + k а ) , коэффициент компетентности 0< k <1 . Полученные результаты: Таблица 6 – Представление результатов КФУ Количество экспертов, отметивших КФУ Ранг На основе полученных данных заполняем первые два столбца таблицы 6, затем в последнем столбце таблицы определяем ранг для каждого КФУ: 1 - присваивается КФУ, который указали в анкете большинство экспертов, далее ранги присваиваются по возрастающей. Проверка компетентности: Таблица 7 – Компетентность экспертов Эксперт k информированности k аргументации k компетентности В результате экспертного опроса мы выделим 5 наиболее значимых КФУ для данной отрасли. ПРИЛОЖЕ НИЕ А. Таблица – Конкуренты По данным ДубльГис . Название Сайт ГРАНД-СМЕТА, ООО Гранд-Красноярск www.grandsmeta.ru Инфоком, ООО, консультационно-производственная фирма www.infocom-kras.ru АБС, ООО Автоматизированные Бизнес Системы www.kras-abs.ru Автоматика, ЗАО, научно-технический центр savt.kgs.ru Ай Ти Лидер, ООО - Ай Ти Роден, ООО www.it-roden.ru АйТиРайз, ООО, центр it-услуг - АкСистем, ООО www.axyst.ru Аскон-Енисей, ООО www.ascon.ru Бизнес-Практикум, ООО www.business-practice.ru Галактика-Красноярск, ООО www.galaktika.su Геосервис, ООО, научно-производственная компания www.geoservice.ru Гранд, ООО - Е4-СибКОТЭС, ЗАО, Красноярский филиал www.cotes.ru Инженерные системы, торгово-внедренческая компания www.ensys.ru Инноватика, ООО - Инноватика-ИТ, ООО - Интеллект-груп, ООО www.ingr.ru ИнфоИндастри, ООО www.infoind.info Комплекс Сервис Консалт, ООО, консалтинговая фирма - КомСервис, ООО, внедренческий центр www.com-servic.ru Краспромавтоматика, ЗАО www.krspav.ru М-РЦБ, ООО, консультационная фирма www.mrcb.ru Партнер Бизнес Консалтинг, ЗАО www.pbconsulting.ru Сибирские Информационные Технологии, ООО www.sibinfox.ru Сибирь-Интеллект, ООО - Синетик, ЗАО, инжиниринговая компания www.sinetic.ru Ситэкс, ООО www.sitex-soft.ru Современный бизнес проект, ООО www.cbpc.narod.ru Союз-it, ИП Андреев Е.А. www.souz-it.narod.ru ТехноСофт, внедренческий центр www.softer.ru ТоксСофт-Красноярск, ЗАО ТоксСофт www.toxsoft.ru ФАВОРИТ, ООО - Центр инжиниринга и логистики, ООО www.zenter.ru Элнис, ООО www.elnis.ru АйТиСМ, ООО АйТи Сервис Менеджмент www.itsm24.ru БИТ, компания 1С: Бухучет и Торговля www.1cbit.ru ИТРБ, ООО - Аведа, ООО - Название Сайт Автоматизация Бухгалтерий и Предприятий ИТКО - АйТи Бригада, центр комплексного IT-сопровождения www.it-brigada.ru АйТи Комплекс, ООО - АйТи Консалтинг, ООО - АйТи Лаб, ООО www.itl24.ru Актив Плюс, ООО www.activplus.ru Аксофт, ЗАО, дистрибутор программного обеспечения www.axoft.ru Алиас, ООО www.als-krsn.ru Антивирус+, агентство it-услуг www.antivirus-plus.ru Би Питрон Красноярск, ООО - Аскон-Енисей, ООО www.ascon.ru Бизнес-Инфо, ООО - Бизнес-Софт, ООО Внедренческий центр 1С www.bs-24.3dn.ru Бинар, компьютерный магазин www.binar24.ru Бормотко Г.Н., ИП - БТП, ООО, центр автоматизации бизнес-процессов www.rutp.ru Буроф, ООО www.burof.ru БухЭкоСофт, ООО - Бюро информационных технологий, ООО БИТК www.bitk.ru Верное направление, ООО - ВИТ, ООО Вселенная информационных технологий - Дакир, ООО, it-компания www.dakir.ru ДатаКрат-С, ЗАО, научно-производственная фирма www.datakrat.ru Икс-Фрэйм, ООО www.x-frame.ru ИнтерБИТ, ООО, научно-технический центр www.interbit.ru Интерсофт, ООО, компьютерная фирма entersoft.org Инфолинг, ООО www.infoling.ru Искра-БЭСТ, ООО www.bestnet.ru Искра-С, ООО, центр бухгалтерских программ - ИТ Консалт, центр компьютерного сервиса www.24-it.ru ИТ-Сервис, ООО Rusal - Катран ПСК, группа компаний www.katran-psk.ru Ка-Софт, ООО - КИС, ООО Коммунальные информационные системы - Контакт, ООО, компания it-услуг - Континент-консалтинг, консалтинговый центр www.1kck.ru Красинфософт, ООО - Красноярск Инфо, центр технической информации www.krasinf.ru КрасСофт, ООО - Крастрэйд, ООО, торговая компания - Кредо-Диалог-Сибирь, ООО, торговая компания www.credo-dialogue.com КРИС, группа компаний www.kris.ru Кругозор-ВИ, ООО www.krugonline.ru Курсор, внедренческий центр - Куртаж, ООО - Название Сайт Лидер+, компьютерный сервис-центр www.lider-plus.ru Мастер Софт, ООО mastersoft24.ru Мастер-Центр, ООО, торговая компания - Невод, ООО, сетевая артель www.newod.ru Новые технологии, ООО, компания it-услуг www.n-technologies.ru Нэос, ИП Винокуров В.С. - Оптимальный вариант, ООО www.ovariant.ru Практика, ООО, многопрофильная компания - Премиум, ООО - ПроКом, ООО, торгово-сервисная компания www.24procom.ru Профит, ООО - Рбс, ООО - Разработки Программных Технологий, ООО www.razpt.ru ПАРТНЕР С, сметный центр www.krasinf.ru Регистрационный центр, ООО www.yarsk-ekey.ru Резон, ООО www.rezonsib.ru Результат, агентство it-услуг - Ролекс, ЗАО - РосИнфоСервис, ООО - СибИнтел, ООО, it-компания www.sib-intel.ru Сибирские Информационные Технологии, ООО - Сателлит, ООО - СКС, ООО Современные комплексные системы - Смартком, ООО, торговая компания - Смета-сервис, ООО www.smeta-service.ru Собиз, ООО, торгово-сервисная компания sobiz24.ru Софт-Поток, ООО - Специалист, компания it-услуг www.specialist24.biz Стим, ООО - Стэнс-софт, ООО - Форус, компания по продаже программного обеспечения www.forus.ru Центр защиты информации, ООО МО ПНИЭИ-КрасКрипт - Центр компьютерной помощи, ООО Езернет - Эско Восток, группа компаний www.eskovostok.ru Этик, ООО - Яста, ООО - Candysign, компания it-услуг www.candysign.ru Inopsys, торгово-сервисная компания, ООО Инопсис www.inopsys.ru ITelement, web-лаборатория www.itelement.net MaxSoft, ООО Макссофт-Красноярск www.maxsoft.ru SecurityNet, центр информационной безопасности www.securitynet.ru SoftLine, представительство в г. Красноярске www.softline.ru 1С-Центральная Сибирь, ООО www.1c-sibir.ru 2А, ООО - ПРИЛОЖЕНИЕ Б Переменные: 1. Местоположение По данным ДубльГис – Центральный (7), Железнодорожный (6), Кировский (5), Советский (4), Октябрьский (3), Ленинский (2), Свердловский (1) районы; 2. Количество офисов По данным ДубльГис ; 3. Наличие сайта По данным ДубльГис – есть (15), нет (5); 4. Количество видов услуг По данным ДубльГис ; 5. Срок работы на рынке По данным сайтов ПРИЛОЖЕНИЯ А (лет); 6. Принадлежность к группе По данным ДубльГис – принадлежит (5), не принадлежит (0); 7. Местоположение главного офиса По данным сайтов ПРИЛОЖЕНИЯ А – Москва (10), Санкт-Петербург (8), Екатеринбург (7), Новосибирск (6), Красноярск (5), Иркутск (4), Минск (3), нет сайта (5); 8. География деятельности По данным сайтов ПРИЛОЖЕНИЯ А – регион РФ (5), Россия (10), в РФ и за границей (15), нет сайта (5). Таблица – кодирование данных для кластерного анализа местоположение кол-во офисов сайт кол-во видов услуг срок работы на рынке входит в группу гл. офис географ. деятельности ГРАНД-СМЕТА, ООО 5 1 15 4 19 5 10 10 Инфоком, ООО, 4 1 15 6 16 5 5 10 АБС, ООО 4 1 15 5 11 0 5 10 Автоматика, ЗАО 3 1 15 1 17 5 5 10 Ай Ти Лидер, ООО 3 1 5 5 0 0 5 5 Ай Ти Роден, ООО 1 1 15 5 13 0 5 10 АйТиРайз, ООО 6 1 5 7 0 0 5 5 АкСистем, ООО 4 1 15 7 10 0 5 10 Аскон-Енисей, ООО 6 1 15 3 22 0 8 15 Бизнес-Практикум, ООО 3 1 15 5 3 0 5 5 Галактика-Красноярск, ООО 7 1 15 4 20 0 5 10 Геосервис, ООО, 4 1 15 3 11 0 5 10 Гранд, ООО 4 1 5 3 0 0 5 5 Е4-СибКОТЭС, ЗАО, 3 1 15 2 19 5 6 15 Инженерные системы 7 1 15 1 10 0 5 5 Инноватика, ООО 3 1 5 2 0 0 6 5 Инноватика-ИТ, ООО 3 1 5 5 0 0 5 5 Интеллект-груп, ООО 3 1 15 5 0 0 5 10 ИнфоИндастри, ООО 7 1 15 4 4 0 5 10 местоположение кол-во офисов сайт кол-во видов услуг срок работы на рынке входит в группу гл. офис географ. деятельности Комплекс Сервис Консалт, ООО, 4 1 5 7 0 0 5 5 КомСервис, ООО, 1 1 15 5 0 0 5 10 Краспромавтоматика, ЗАО 3 1 15 4 17 0 5 10 М-РЦБ, ООО, 6 1 15 5 19 0 10 10 Партнер Бизнес Консалтинг, ЗАО 3 1 15 6 4 0 10 15 Сибирские Информационные Технологии, ООО 7 1 15 4 0 0 5 10 Сибирь-Интеллект, ООО 3 1 5 5 6 0 5 10 Синетик, ЗАО, 7 1 15 2 18 0 6 15 Ситэкс, ООО 3 1 15 5 7 0 5 5 Современный бизнес проект, ООО 7 1 15 6 4 0 5 5 Союз-it, ИП Андреев Е.А. 7 1 15 5 0 0 5 5 ТехноСофт, 6 2 15 5 10 0 5 5 ТоксСофт-Красноярск, ЗАО ТоксСофт 5 1 15 1 18 5 10 15 ФАВОРИТ, ООО 1 1 5 5 0 0 5 5 Центр инжиниринга и автоматизации, ООО 7 1 5 2 0 0 5 5 Центр инжиниринга и логистики, ООО 6 1 15 3 19 0 5 5 Элнис, ООО 4 1 15 7 20 0 10 5 АйТиСМ, ООО 4 1 15 5 13 0 5 10 БИТ, компания 1С 6 2 15 3 14 5 10 15 ИТРБ, ООО 6 1 5 5 0 0 5 5 Аведа, ООО 6 1 5 5 0 0 5 5 Автоматизация Бухгалтерий и Предприятий ИТКО 1 1 5 5 0 0 5 5 АйТи Бригада, 3 1 15 5 0 0 5 5 АйТи Комплекс, ООО 3 1 5 3 0 0 5 5 АйТи Консалтинг, ООО 4 1 5 6 0 0 5 5 АйТи Лаб, ООО 6 1 15 6 3 0 5 5 АйТи. ЗАО, 7 1 15 2 21 0 10 5 Актив Плюс, ООО 7 1 15 4 7 0 5 5 Аксофт, ЗАО 7 1 15 4 12 5 5 15 Алиас, ООО 7 1 15 4 18 5 5 5 Антивирус+, 6 1 15 2 0 0 5 5 Би Питрон Красноярск, ООО 1 1 5 1 0 0 5 5 Аскон-Енисей, ООО 6 1 5 3 0 0 8 15 Бизнес-Инфо, ООО 6 1 15 2 22 0 5 5 Бизнес-Софт, ООО 4 1 15 5 0 5 5 5 Бормотко Г.Н., ИП 6 1 5 3 0 0 5 5 местоположение кол-во офисов сайт кол-во видов услуг срок работы на рынке входит в группу гл. офис географ. деятельности БТП, ООО 6 1 15 3 3 0 5 15 Буроф, ООО 1 1 15 2 2 0 5 5 БухЭкоСофт, ООО 2 1 5 3 0 0 5 5 ООО БИТК 4 1 15 8 6 5 5 5 Верное направление, ООО 5 1 5 5 0 0 5 5 ВИТ, ООО 4 1 5 5 0 0 5 5 Дакир, ООО 6 1 15 6 0 0 5 5 ДатаКрат-С, ЗАО, 6 1 15 6 19 0 5 15 Икс-Фрэйм, ООО 1 1 15 3 0 5 7 5 ИнтерБИТ, ООО, 6 1 15 4 12 0 5 5 Интерсофт, ООО 4 1 15 5 0 0 5 5 Инфолинг, ООО 1 1 15 2 11 0 5 5 Искра-БЭСТ, ООО 6 1 15 6 21 0 10 15 Искра-С, ООО 7 1 5 2 0 0 5 5 ИТ Консалт 4 1 15 7 0 0 5 10 ИТ-Сервис, ООО Rusal 4 1 5 5 0 5 5 5 Катран ПСК, группа компаний 4 1 15 5 0 5 5 10 Ка-Софт, ООО 3 1 5 5 0 0 5 5 КИС, ООО 3 1 5 2 0 0 5 5 Контакт, ООО 1 1 5 5 0 0 5 5 Континент-консалтинг 3 1 15 7 6 0 5 10 Красинфософт, ООО 3 1 5 3 0 0 5 5 Красноярск Инфо, 7 1 15 1 8 0 5 5 КрасСофт, ООО 1 1 5 4 0 0 5 5 Крастрэйд, ООО 6 1 5 4 0 0 5 5 Кредо-Диалог-Сибирь, ООО 4 1 15 1 22 0 3 15 КРИС, 6 1 15 5 22 5 5 10 Кругозор-ВИ, ООО 7 1 15 3 0 0 5 5 Курсор 4 1 5 6 0 0 5 5 Куртаж, ООО 6 1 5 3 0 0 5 5 Лидер+, 1 1 15 5 6 0 5 5 Мастер Софт, ООО 7 1 15 5 2 0 5 5 Мастер-Центр, ООО 4 1 5 1 0 0 5 5 Невод, ООО 7 1 15 6 5 5 5 5 Новые технологии, ООО 4 1 15 4 0 0 5 5 Нэос, ИП Винокуров В.С. 1 1 5 7 0 0 5 5 Оптимальный вариант, ООО 6 1 15 4 4 0 5 5 Практика, ООО 5 1 5 5 0 0 5 5 Премиум, ООО 5 1 5 6 0 0 5 5 местоположение кол-во офисов сайт кол-во видов услуг срок работы на рынке входит в группу гл. офис географ. деятельности ПроКом, ООО 3 1 15 8 0 0 5 5 Профит, ООО 4 1 5 3 0 0 5 5 Рбс, ООО 4 1 5 3 0 0 5 5 Разработки Программных Технологий, ООО 4 1 15 7 5 0 5 10 ПАРТНЕР С 7 1 15 2 0 0 5 10 Регистрационный центр, ООО 4 1 15 1 0 0 5 10 Резон, ООО 1 1 15 7 1 0 5 10 Результат 6 1 5 5 0 0 5 5 Ролекс, ЗАО 3 1 5 5 0 0 5 5 РосИнфоСервис, ООО 3 1 5 7 0 0 5 5 СибИнтел, ООО 6 1 15 6 5 0 5 10 Сибирские Информационные Технологии, ООО 7 1 5 7 0 0 5 5 Сателлит, ООО 6 1 5 6 0 0 5 5 СКС, ООО 3 1 5 4 0 0 5 5 Смартком, ООО 6 1 5 4 0 0 5 5 Смета-сервис, ООО 4 1 15 2 6 0 5 5 Собиз, ООО 6 1 15 5 0 0 5 10 Софт-Поток, ООО 7 1 5 3 0 0 5 5 Стим, ООО 5 1 5 5 0 0 5 5 Стэнс-софт, ООО 7 1 5 1 0 0 5 5 Форус 7 1 15 3 19 5 4 10 ООО МО ПНИЭИ-КрасКрипт 7 1 5 2 0 0 5 5 ООО Езернет 6 1 5 3 0 0 5 5 Эско Восток 5 1 15 5 12 5 5 5 Этик, ООО 7 1 5 5 0 0 5 5 Яста, ООО 7 1 5 6 0 0 5 5 Candysign 2 1 15 5 1 0 5 10 Inopsys ООО 3 1 15 3 0 0 10 10 Itelement 5 1 15 7 0 0 5 10 MaxSoft, ООО 7 1 15 6 6 0 5 10 SecurityNet 6 1 15 1 6 0 5 10 SoftLine 7 1 15 2 18 5 10 15 1С-Центральная Сибирь, ООО 7 1 15 2 18 5 5 10 2А, ООО 4 1 5 6 0 0 5 5 ПРИЛОЖЕНИЕ В Таблица - Группы компаний Группа Компании 1. Зрелые компании центра Инженерные системы, ТехноСофт, ООО Актив Плюс, ООО ИнтерБИТ, Красноярск Инфо 2. Опытные компании левобережья ООО ИнфоИндастри, Континент-консалтинг, ООО Разработки программных технологий, ООО СибИнтел, OOO MaxSoft , SecurityNet 3. Зрелые компании ООО Ситэкс, ООО Инфолинг, Лидер+, ООО Смета-сервис 4.Представители групп ООО БИТК, ООО Невод, Эско Восток 5. Компании левобережья ООО Сибирские Информационные Технологии, ООО БТП, ПАРТНЕР С, ООО Регистрационный центр, ООО Собиз 6. Прочие красноярские компании ООО Бизнес-Софт, ООО Буров, ООО Икс-Фрэйм 7.Диверсифицированные компании России ООО Интелект-груп, ООО КомСервис, ИТ Консалт, Катран ПСК, ООО Резон, Candysign , Itelement 8. Молодые компании Красноярска ООО Бизнес-Практикум, ООО Современный бизнес проект, Союз- it , АйТи Бригада, ООО АйТи Лаб, Антивирус+, ООО Дакир, ООО Интерсофт, ООО Кругозор-ВИ, ООО Мастер Софт, ООО Новые технологии, ООО Оптимальный вариант, ООО ПроКом 9. Диверсифицированные компании центра ООО АйТи Райз, ООО ИТРБ, ООО Аведа, ООО Верное направление, ООО Практика, ООО Премиум, Результат, Сибирские Информационные Технологии, ООО Сателлит, ООО Стим, ООО Этик, ООО Яста 10.Опятные компании, работающие за границей ООО Сибирь-Интелект, ООО Аскон-Енисей 11. Не проявляющие себя компании центра Бормотко ИП, ООО Крастрэйд, ООО Кураж, ООО Смартком, ООО Софт-Поток, ООО Езернет 12. Диверсифицированные компании ООО АйТи Лидер ООО Инноватика-ИТ, Комплекс Сервис Консалтинг, ООО АйТи Консалтинг, ООО ВИТ, ООО ИТ-Сервис, ООО Ка-Софт, Курсор, ЗАО Ролекс, ООО РосИнфоСервис, ООО 2А 13. Не проявляющие себя компании ООО Гранд, ООО АйТи Комплекс, ООО БухЭкоСофт, ООО Красинфософт, ООО Профит, ООО Рбс, ООО СКС 14. Не диверсифи-цированные компании ООО Инноватика, ООО Би Питрон Красноярск, ООО КИС, ООО Мастер-Центр 15. Не диверсифициро-ванные компании центра ООО Центр инжиниринга и автоматизации, ООО Искра-С, ООО Стэнс-софт, ООО МО ПНИЭИ- КрасКрипт 16. Компании Свердловского района ООО ФАВОРИТ, Автоматизация Бухгалтерий и предприятий ИТКО, ООО Контакт, ООО КрасСофт, Нэос ИП 17.Красноярские долгожители ООО Инфоком, АБС ООО Автоматизированные Бизнес Системы, ООО Ай Ти Роден, ООО Геосервис, ЗАО Краспромавтоматика, ООО АйТиСМ, ЗАО Аксофт 18. Молодые московские компании ЗАО Партнер Бизнес Консалтинг, OOO Inopsys 19. Долгожители, работающие за границей ООО Аскон-Енисей, ЗАО Е4-СибКОТЭС, ЗАО Синектик, ЗАО ТоксСофт-Красноярск, БИТ 1С, ЗАО ДатаКарт-С, ООО Искра-БЭСТ, Кредо-Диалог-Сибирь, SoftLine 20. Прочие долгожители ООО ГРАНД-СМЕТА, ЗАО Автоматика, Галактика-Красноярск, ООО М-РЦБ, Центр инжиниринга и логистики, ООО Элнис, ЗАО АйТи, ООО Алиас, ООО Бизне-Инфо, КРИС, Форус,1С Центральная Сибирь ПРИЛОЖЕНИЕ Г Таблица – Характеристика групп Группа Характеристика 1. Зрелые компании центра Компании имеют 1-2 офиса, расположены в Центральном или Железнодорожном районе. Имеют собственный сайт, оказывают от 1 до 5 видов услуг, опыт работы на рынке 7-12 лет. Работают в одном или нескольких регионах РФ, главный офис расположен в г. Красноярске. 2. Опытные компании левобережья Имеют 1 офис, расположенный на левом берегу г. Красноярска (Центральный, Железнодорожный, Советский, Октябрьский район). Имеют собственный сайт, работают на рынке от 4 до 6 лет, оказывают 1-7 видов услуг. Работают по всей России, главный офис в г. Красноярске. 3. Зрелые компании 1 офис, расположенный в Октябырьском, Свердловском или Советском районе. Имеют собственный сайт, оказывают 2-5 видов услуг, работают на рынке 6-11лет. Работают в 1 или нескольких регионах РФ, главный офис в г.Красноярске. 4.Представители групп Имеют 1 офис в Кировском, Центральном или Советском районе. Имеют собственный сайт, оказывают 5-8 видов услуг, работают на рынке 5-12 лет. География деятельности 1 или несколько регионов РФ, главный офис в г. Красноярске. Главное отличие – входят в группу компаний. 5. Компании левобережья Расположены на левом берегу (Центральный, Железнодорожный, Советский район), имеют 1 офис, оказывают от 1 до 5 видов услуг. География деятельности РФ, главный офис в г. Красноярске. 6. Прочие красноярские компании В группу входят разнородные компании, который имеют 1 офис, расположенный в Советском или Свердловском районе, оказывают 2-5 видов услуг, имеют собственный сайт, работают в 1 или нескольких регионах РФ. 7.Диверсифицированные компании России Имеют 1 офис и сайт, оказывают 5-7 видов услуг. География деятельности Россия, главный офис в г. Красноярске. 8. Молодые компании Красноярска Молодые компании имеют 1 офис и собственный сайт, оказывают 2-8 видов услуг, работают в 1 или нескольких регионах РФ, главный офис в г.Красноярске. 9. Диверсифицированные компании центра Расположены в Центральном, Железнодорожном и Кировском районах, имеют 1 офис, собственного сайта нет, оказывают 5-7 видов услуг. 10.Опятные компании, работающие за границей Расположены в Железнодорожном и Октябрьском районах, имеют 1 офис, оказывают 3-5 видов услуг, работают на рынке около 6 лет, работают в России и за границей. 11. Не проявляющие себя компании центра Имеют 1 офис, расположенный в Железнодорожном или центральном, районе, оказывают 3-4 вида услуг, собственного сайта не имеют. Группа Характеристика 12. Диверсифицированные компании Компании рассоложены в Советском и Октябрьском районах, имеют 1 офис, оказывают 5-7 видов услуг, сайта не имеют 13. Не проявляющие себя компании Компании Расположены в Октябрьском, Советском, Ленинском районе, имеют 1 офис и не имеют сайта, оказывают 3-4 вида услуг. 14. Не диверсифи-цированные компании Имеют 1 офис, расположенный в Октябрьском, Советском, Свердловском районе, сайта нет, оказывают 1-2 вида услуг. 15. Не диверсифициро-ванные компании центра Имеют 1 офис в Центральном районе, не имеют собственного сайта, оказывают 1-2 вида услуг. 16. Компании Свердловского района Имеют 1 офис расположенный в Свердловском районе, оказывают 4-7 видов услуг, сайта нет. 17.Красноярские долгожители Компании, имеющие 1 офис и собственный сайт, оказывают от 4 до 7 видов услуг, работают на рынке 10-17 лет. Работают в России и за границей, главный офис в г. Красноярске. 18. Молодые московские компании Имеют 1 офис, расположенный в Октябрьском районе, имеют собственный сайт, оказывают 3-6 видов услуг, опыт работы на рынке до 5 лет. Работают в РФ и за границей, главный офис г. Москва. 19. Долгожители, работающие за границей Компании имеющие 1-2 офиса и собственный сайт, оказывающие 1-6 видов услуг, работающие на рынке 14-22 лет. Работают как в России так и за ее пределами. 20. Прочие долгожители Имеют 1 офис и собственный сайт, оказывают 1-7 видов услуг, 17-22 лет на рынке. ПРИЛОЖЕНИЕ Д Таблица – Внутригрупповая дифференциация Группа Внутригрупповая дифференциация 1. Зрелые компании центра Можно выделить 2 группы в зависимости от местоположения: Центральный район – Инженерные системы, Красноярск Инфо, ООО Актив Плюс, Железнодорожный район – ТехноСофт и ООО ИнтерБИТ. 2. Опытные компании левобережья В данной группе компании различаются по количеству предоставляемых услуг. Континент-консалтинг и ООО Разработки программных технологий – 7 видов услуг. ООО ИнфоИндастри, ООО СибИнтел и OOO MaxSoft оказывают 4-6видов услуг. Отдельно можно выделить SecurityNet – компания, предоставляющая только 1 вид услуг. 3. Зрелые компании ООО Ситэкс, Лидер+, ООО Смета-сервис - работают на рынке 5-6 лет. ООО Инфолинг, в отличие от них, работает на рынке 11 лет. 4.Представители групп Можно выделить группы по опыту работы. ООО БИТК, ООО Невод – 5-6 лет на рынке. Эско Восток – 12 лет на рынке. 5. Компании левобережья Компании различаются по географии деятельности. В отличии от всех остальных компаний группы ООО БТП Работает за пределами России. 6. Прочие красноярские компании В отличии от других представителей ООО Буров не входит в группу. 7.Диверсифицированные компании России По количеству предоставляемых услуг можно выделить 2 группы: ООО Интелект-груп, ООО КомСервис, Candysign – 5 видов, ИТ Консалт, ООО Резон, Itelement - 7 видов услуг. Отличительная черта Катран ПСК о всех остальных компаний – принадлежность к группе. 8. Молодые компании Красноярска По оказываемым услугам выделились 2 группы: АйТи Бригада, ООО Интерсофт, ООО Новые технологии – 4-5 видов услуг, Антивирус+ и ООО Кругозор-ВИ - 2-3 вида услуг. По количеству услуг с учетом района – Центр города: Союз- it , и ООО Дакир. По количеству лет на рынке - ООО Современный бизнес проект, ООО АйТи Лаб, ООО Мастер Софт, ООО Оптимальный вариант (2-4 года). По месторасположению - ООО Бизнес-Практикум и ООО ПроКом (Октябрьский район). 9. Диверсифицированные компании центра Можно выделить 2 группы по количеству оказываемых услуг: ООО АйТи Райз, Сибирские Информационные Технологии, ООО Сателлит, ООО Этик, ООО Яста – 6-7 видов, ООО ИТРБ, ООО Аведа, ООО Верное направление, ООО Практика, ООО Премиум, Результат, ООО Стим -5 видов. 10.Опятные компании, работающие за границей К данной группе принадлежат 2 компании, группа является однородной. 11. Не проявляющие себя компании центра Компании Железнодорожного района делятся на 2 группы по количеству видов услуг - Бормотко ИП, ООО Кураж, ООО Езернет – 3 вида, ООО Смартком и ООО Крастрэйд – 4 вида услуг. ООО Софт-Поток – в центральном районе Группа Внутригрупповая дифференциация 12. Диверсифицированные компании Можно выделить 2 группы по местоположению и количеству видов услуг: Октябырьский район и 5 видов услуг - ООО АйТи Лидер ООО Инноватика-ИТ, ООО ВИТ, ООО Ка-Софт, ЗАО Ролекс, различне районы и 6-7 видов услуг - ООО РосИнфоСервис, ООО 2А Комплекс Сервис Консалтинг, ООО АйТи Консалтинг, ООО ИТ-Сервис, Курсор. Отличие ООО ИТ-Сервис от всех остальных компаний – входит в группу Русал. 13. Не проявляющие себя компании Компании оказывающие 3 вида услуг: ООО Гранд, ООО Профит, ООО Рбс – находятся в Советском районе, ООО АйТи Комплекс, ООО Красинфософт – в Октябрьском, ООО БухЭкоСофт – Ленинском районе. Компания ООО СКС – оказывает 4 вида услуг. 14. Не диверсифи-цированные компании ООО Инноватика, ООО КИС – Находятся в Октябрьском районе и оказывают 2 вида услуг. ООО Мастер-Центр и ООО Би Питрон Красноярск оказывают 1 вид услуг. 15. Не диверсифициро-ванные компании центра В отличие от остальных компаний которые оказывают 2 вида услуг, ООО Стенс-Софт оказывает 1 вид услуг. 16. Компании Свердловского района Компании данной группы оказывают 5 видов услуг, Нэос ИП в отличие от остальных оказывает 7 видов услуг. 17.Красноярские долгожители АБС ООО Автоматизированные Бизнес Системы, ООО АйТиСМ, ООО Геосервис - находятся в Советском районе, ЗАО Краспромавтоматика, ООО Ай Ти Роден находятся в других районах города, ООО Инфоком и ЗАО Аксофт входят в группу. 18. Молодые московские компании Однородная группа включает 2 компании. 19. Долгожители, работающие за границей БИТ 1С, SoftLine , ЗАО ТоксСофт-Красноярск, - входят в группы, главный офис в г. Москва. ООО Аскон-Енисей, ЗАО ДатаКарт-С, ООО Искра-БЭСТ – расположены в Железнодорожном районе. ЗАО Е4-СибКОТЭС, ЗАО Синектик, Кредо-Диалог-Сибирь – оказывают 1-2 вида услуг. 20. Прочие долгожители ООО ГРАНД-СМЕТА, Галактика-Красноярск, ООО М-РЦБ – работают на рынке 19-20 лет. Центр инжиниринга и логистики и ООО Бизне-Инфо находятся в Железнодорожном районе, ЗАО АйТи и ООО Алиас в центральном, ООО Элнис в Советском. КРИС, Форус,1С Центральная Сибирь - расположены в Центральном районе, входят в группу, работают в пределах РФ. ЗАО Автоматика – также входит в группу, но расположена в Октябрьском районе. ПРИЛОЖЕНИЕ Е Таблица – контент-анализ, кодирование ПРИЛОЖЕНИЕ А Категория Показатели Индикаторы Кол-во Качество 1.Подтверждение соответствия 1.1 Наличие подтверждения на сайте 22 1.4 Со о тветствие стандарту ISO 9001. 2008 6 2. Со о тветствие стандартам 2.1 Соответствие мировым стандартам 2 3. Отзывы клиентов 3.1 Успешное использование 12 3.2 Желание продолжать сотрудничество 15 Ориентация на клиента 1. Ориентация на клиента 1.1 Содействие росту бизнеса клиента 32 1.2 Поддержка и сопров о ждение программ 12 1.3 Ориентация на клиента 9 1.4 Индивидуальный подход к клиенту 4 1.5 Помощь клиенту в эффективном использовании технологий 6 1.6 Решение проблем клиента 1 1.7 Учет требований заказчика 8 2. Удобство 2.1 Вызов специалиста в офис или на дом 4 2.2 Доставка продукции 3 2.3 Геомобильность 1 2.4 Простота, удобство использования 7 2.5 Информативность (нужная информация, достаточный объем) 7 2.6 Удобство для решения уникальных задач 3 3. Сроки 3.1 Короткие сроки 5 4. Изучение потребителей 4.1 Изучение ожиданий потребителей 1 5. Удовлетворенность 5.1 Максимальная удовлетворе ность потребителя 2 5.2 Взаимопонимание 3 6. Выполнение обязательств 6.1 Своевременное 6 Категория Показатели Индикаторы Кол-во Кадры 1. профессиональные качества 1.1 Квалификация 38 1.2 Опыт 33 1.3 Профессионализм 24 1.4 опыт работы в проектах 2 2. Работа в группах 2.1 Команда 10 3. Наличие дополнительных знаний 3.1 Знание отрасли клиента 1 3.2 Мировой опыт 2 3.3 Знание современных тендейций отрасли 1 4. Выполнение работ 4.1 Оперативность 17 4.1 Исполнительность 4 4.3 Четкость 5 4.4 Глубокая п ро оработка вопросов 2 5. Личные качества 5.1 Преданность делу 1 5.2 Вежливость 2 5.3 Отзывчивость 3 5.4 Умение доступно объяснять 1 5.5 Ответственность 9 5.6 Внимательность 5 5.7 Коммуникабельность 5 Цена 1. Со о тношение цена-качество 1.1 разумное, оптимальное 9 2. Скидки 2.1 Система скидок 1 2.2 Бесплатное внедрение 2 3. Ценовая политика 3.1 Продуманная, гибкая 6 Диверсифи - кация 1. Диверсификация 1.1 Широкий спектр услуг 9 1.2 Освоение новых видов деятельности выход на новые рынки 2 Категория Показатели Индикаторы Кол-во Имидж 1. Подход к решению задач 1.1. Комплексный 8 1.2 Современный 3 1.3 Научный 1 2. Организация работ 2.1 Проектная 13 3. Отношения с поставщиками и клиентами 3.1 Устойчивые партнерские отношения 15 4. Решаемые задачи 4.1 Сложные, разнообразные 19 5. Достижения 5.1 Выполненные проекты 33 6. Специальные предложения 6.1 Специальные предложения 15 7. Качество услуг 7.1 Качество услуг 21 8. Технология 8.1 Технологичность 7 8.2 Новые технологии 4 9.Ценности 9.1 Лидерство 7 9.2 Социальная ответственность 3 9.3 Совершенство/ эстетичность/ красота 5 9.4 Эффективность 6 9.5 Самореализация 2 9.6 Расширение и развитие бизнеса 15 9.7 Открытость 2 Всего на сайтах компаний 544 упоминания указанных категорий, из них категории Качество – 11%, Ориентация на клиента – 21%, Кадры – 30%, Цена – 3%, Диверсификация – 2%, Имидж – 33%. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж АНКЕТА Добрый день! Мы проводим исследование рынка автоматизации бизнеса. Просим Вас принять участие в нашем исследовании, Ваше мнение, основанное на знаниях и опыте работы в данной отрасли, окажет огромную пользу нашему исследованию. 1. К акова Ваша информированность о ключевых факторах успеха в отрасли автоматизации бизнеса? _______________ (оцените в баллах от 1 до 10) 2. Какую степень влияния на вас оказывает каждый из перечисленных источников аргументации? (соответствующее значение отметьте – Х) Источники аргументации Степень влияния источника на Ваше мнение Высокая Средняя Низкая Проведенный Вами теоретический анализ Ваш производственный опыт Обобщение работ отечественных авторов Обобщение работ зарубежных авторов Ваше личное знакомство с состоянием дел за рубежом Ваша интуиция 3. Какие из перечисленных факторов, по вашему мнению, являются ключевыми факторами успеха в отрасли автоматизации бизнеса? (напротив указанного фактора поставьте – Х) КФУ, зависящие от технологии: качество проводимых научных исследований возможность инноваций в производственном процессе возможность разработки новых товаров степень овладения существующими технологиями КФУ, относящиеся к производству низкая себестоимость качество услуг высокая степень использования производственных мощностей выгодное местонахождение предприятия доступ к квалифицированной рабочей силе высокая производительность труда возможность изготовления большого количества моделей возможность выполнения заказов потребителей КФУ, относящиеся к реализации широкая сеть оптовых дистрибьюторов/дилеров широкий доступ/присутствие в точках розничной торговли наличие точек розничной торговли, принадлежащих компании низкие расходы по реализации скорая доставка КФУ, относящиеся к маркетингу высокая квалификация сотрудников отдела реализации доступная для клиентов система технической помощи аккуратное исполнение заказов покупателей разнообразие моделей/видов искусство продаж привлекательный дизайн гарантии для покупателей КФУ, относящиеся к профессиональным навыкам особый талант ноу-хау в области контроля за качеством компетентность в области дизайна степень овладения (знание) определенной технологией способность (умение) создавать эффективную рекламу способность быстро переводить новые товары из стадии разработки в промышленное произво д ство КФУ, связанные с организационными возможностями уровень информационных систем способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию большой опыт и ноу-хау в области менеджмента Прочие КФУ благоприятный имидж / репутация фирмы у покупателей общие низкие затраты выгодное расположение приятные в общении, доброжелательные служащие доступ на финансовые рынки наличие патентов Благодарим Вас за помощь в исследовании! ПРИЛОЖЕНИЕ З