Бизнес-план организации производства пластиковой тары (упаковки) в Люберцах Московской области

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА В пр едлагаемом Модельном бизнес-плане расс матрива ется комплекс вопросов , связанных с организац ией производства пластиковой тары (упаковки ) в Люберцах Московской области . Основными задачами при подг отовке данного бизнес-плана авторы считали : · Ознакомление пр едпринимателей с особенностями рассмат риваем ого вида бизнеса · Представление практиче ских подходов к организации производства на примере анализа конкретной ситуации · Сбор и представлени е предпринимателю практической информации , необхо димой для составления собственного бизнес-плана · Обучен ие просты м методикам составления финансового плана и расчета основных показателей эффективности п роекта В Мо дельном бизнес-плане в качестве конкретного п римера рассматривается компания ПАКК . Планируется , что компания будет производить пластиковую упаковку из пищевого полистирола отече ственных марок . Компания собирается производить пластиковую упаковку для пищевой промышленност и с целью последующего сбыта организациям-пот ребителям : продовольственным магазинам и молочном у заводу г . Люберцы . Планируется , что в соответствии с возможностями оборудования и спросом организац ий - потребителей , компания ПАКК будет выпускат ь два вида пластиковой тары (упаковки ) из пищевого полистирола : · cтаканчики ем костью 200 г · cтаканчики емкостью 500 г Компания планирует вло жить в развитие бизнеса 690 тыс . руб . собственных средств . Недостающие средства предполагается привлечь на условиях кредита . Общий размер первоначальных вложений составляет 2040 тыс . руб . (примерно 75 тыс . долла ров США ). При работе с данной бизнес - модел ью предприниматель , используя приведенные методические рекомендации , может разработать прое кт организации производства следующих видов п родукции : · упаковка для индивидуального применения (разовые стаканчики , тарелки и др ) · упаковка , используемая в каче стве тары для предприятий-произ водителей · упаковка малой емко сти (100-300 г ) · упаковка средней ем кости (1-5 л ) · упаковка для продов ольственных товаров · упаковка для непрод овольственных товаров · упаковка из полиэти лена · упаковка из полисти рола · упаковка , получаемая методом литья (выдува ) · упаковка , получаемая методом вакуумной формовки (термоформовки ) · упаковка , использующая для герметизации крышки · упаковка , использующая для герметизации фольгу МЕТОДИЧ ЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Цели и задачи а нализа рынка Методы проведения анализа рынка Источники данных и информации СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ Состояние отрасли Развитие отрасли в предыдущие годы Текущее состояние отрасли Источники информации для анализа конкретн ой ситуации ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО Р ЫНКА Характеристика целевого рынка Состояние спроса на упаковку Импорт тары из-за рубежа Уровень цен на пластиковую тару Емкость рынка и перспективы его разви тия Источники информации ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Изучение потребителей Функции пластиково й упаковки Потребители пластиковой тары (упаковки ) и конечной продукции Источники информации КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ Конкурентная ситуация Факторы конкуренции Источники информации УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ " СРЕДЫ НА РЫНКЕ Условия "внешней " среды на рынке Эко логические аспекты Источники информации МЕТОДИ ЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Цели и задачи анализа ры нка Прежде чем начинать действовать на ры нке , предпринимателю необходимо иметь по возм ожности полное представление о том , что на нем происходит . Полная и достоверн ая информация о рынке , на котором действует фирма (внешние факторы ), и самой компании (внутренние факторы ) является основой эффекти вного планирования и управления . Анализ рынка является важнейшим компонентом маркетингового подхода в компании . В задачи исс л едования входит сбор , анализ и обработ ка информации о товарах , клиентах , конкурентах и рынках . Сбор и обработка информации производятся в целях принятия решений в области с тратегии маркетинга и разработки практических шагов компании . К сожалению , предпри ни матели , занятые в малом бизнесе , часто пре небрегают проведением маркетингового анализа . Ино гда они просто не понимают , зачем им т ратить силы и средства на эти работы . Конечно , сами по себе маркетинговые исследова ния не гарантируют 100 - процентного успе х а в бизнесе . Их задача иная - они должны помочь оценить маркетинговые возможност и предлагаемого продукта или услуги и сни зить риск принятия неправильных решений . Основными вопросами при изу чении рынка являются следующие : 1. Состояние отра сли 2. Характер истика ц елевого рынка 3. Изучение потребителей 4. Конкурентная ситуация 5. Условия "внешней сред ы " на рынке Методы проведения анализа рынка План проведения ис следования Общая схема проведения маркетингового исс ледования состоит из нескольких этапов : · Определение це лей маркетингового исследования . · Предварительное ("зондаж ное ") поисковое изучение . Перед началом выполне ния работ , для уточнения задач и получения представления об изучаемой области необходим о провести предварительное изучение интересующ ей проблемы . Здесь возможен опрос спец иалистов и экспертов по данной области , из учение литературы , групповые дискуссии . · Разработка общей ко нцепции исследования . Основным моментом на эт ом этапе является выработка предположений отн осительно того , что прои сходит на рынк е , их проверка на практике , выявление прич инно-следственных связей . · Детальное планирование исследования . Здесь необходимо определить , чт о должно служить основным источником информац ии : уже собранный кем-то материал , т.е . "втор ичные " данные (например , статистические данны е , обзоры рынка ) или сбор новых данных , т.е . "первичные " данные (например , выборочные опр осы потребителей ). Преимущества вторичных данных - простота доступа к информации , относительно небольшая стоимость , быстрота применени я . Недостатки использования вторичных данных заключаются в том , что они могут быть устаревшими , неточными , неполными , для них не всегда может быть известен метод сб ора и обработки информации . · Отбор источников ин формации и сбор вторичных данных . Если ест ь альтернатива , следует начинать со сбор а вторичных данных , используя их преимущества перед первичными . · Оценка полноты и точности полученных данных и решение , наско лько необходимы дополнительные сведения , которые могут быть получены через первичные данн ы е . · Планирование сбора первичных данных . Здесь необходимо определить , какой метод сбора сведений будет применен - опрос , наблюдение , эксперимент (см . далее об этом более подробно ). · Проведение сбора пе рвичной информации . · Анализ полученных д анных . · Представление результа тов исследования (маркетинговый отчет ). Методы сбора данных Для получения требуемых данных в ходе маркетингового исследования используются следую щие методы : · опрос (телефонн ый , личный , по почте ) - выяснение мнений , пре дставлений, знаний людей по различным во просам · наблюдение - изучение обстоятельств без воздействия на объект на блюдения · эксперимент - исследован ие влияния одного фактора на другой при одновременном контроле всех прочих факторов Источн ики данных и информации К основным источникам информации по рынку и организации бизнеса можно отнести следующие : · Статистические органы (Росстатагентство - бывший Госкомстат , регио нальные отделения статистики , Государственный там оженный комитет ) · Средства массовой и нформации ( отраслевые и специализированные ж урналы , газеты ) · Отраслевая и справо чная литература · Российские и зарубе жные отраслевые и исследовательские институты и организации · Внутренняя отчетность изучаемых компаний (бухгалтерские балансы , фи нансовые и статис тические отчеты ) · Торгово-промышленные па латы и организации содействия бизнесу (отчеты , исследования , адресная информация ) · Различные государствен ные органы (в области сертификации , лицензиров ания , налогообложения и др .) · Данные маркетинговых исследо ваний и опросов , выполненные раз личными информационными , консультационными и рекл амными агентствами · Отраслевые и специа лизированные выставки (проспекты , каталоги компани й ) · Адресные и адресно- профильные базы данных (телефонные справочники , специализир ованные справочники ) · Информация компаний - производителей и поставщиков оборудования · Автоматизированные бан ки данных , собираемые специализированными компани ями (имеющие доступ в т.ч . через Интернет ) · Базы данных по законодательству ("Гарант ", "Конс ультант плюс " и др .) Конкре тные источники информации , использованные при анализе рынка и разработке стратегии маркети нга проекта Производства пластиковой тары ука заны в конце соответствующих разделов. Состояние отрасли Анализ отрасли необходим для получ ения данных о состоянии и объемах производства , динамики предложения товаров /услу г , трудностях развития рассматриваемой отрасли и влияющих на нее факторов . Цель такого изучения - получение общего представления о рынке предложения продукции и использование данных для принятия дальнейших ре шений о вступлении или не вступлении в рассматриваемый бизнес . Контрольные вопросы Как отрасль развивалась на протяжении последних нескольких лет ? Каково текущее состояние отрасли ? Для ответов на эти вопросы Вам не обход имо собрать маркетинговую информацию об изучаемой отрасли с помощью описываемых в разделе "Методические рекомендации " приемов . В качестве информационных средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных . При этом , для в ы бора наиболее эффективных и сточников информации по каждому из них , сл едует сопоставлять затраты времени и средств на получение данных с точностью и по лнотой получаемых сведений . В Рассматриваемой ситуации представлен анализ как существующего , так и предш е ствующего состояния отрасли . Такой подход связан с важностью "исторической аналогии " для рассматриваемой с феры деятельности . Развитие отрасли в предыдущ ие годы В отечественной промышленности на протяже нии длительного периода отрасль производства упаковки практически не развивалась . Несмотр я на то , что в зарубежных странах появ илось множество полимерных материалов , разнообраз ие упаковочного оборудования , а привлекательная и надежная упаковка во все возрастающих объемах заполняла рынок пищевых продуктов , в российской промышленности ничего по добного не имело места . За рубежом закупал ись единичные образцы упаковочного оборудования и незначительное количество соответствующих упаковочных материалов . Но общая ситуация от этого не менялась : ассигнования были малы , а отечественная химическая промышленность не поддерживала новое направление . Пищевое машиностроение было не в состоянии создать упаковочную технику современного типа . Практ ические возможности страны в целом ограничива лись переработкой 5 тыс . т полиэтилен - целлофана (ПЦ -2) и примерно таким же количеством комбинированного материала бумага-по лиэтилен , причем оба материала были низкого качества и неэкологичны . Ситуация коренным образом начала меняться после перехода страны к рыночным отношен иям , которые откр ыли возможности для р азличных инициатив , подкрепленных соответствующими материальными средствами . Открытость экономики России , жесткая конкурентная борьба за потреб ителя , разрушение структуры товарных потоков и хозяйственных связей , конкуренция со сторон ы импортных товаров - все это заста вило отечественных производителей различного род а продукции изменить свои методы работы н а рынке , пересмотреть свое отношение к упа ковке . Это , в свою очередь , привело к п отребности в новых упаковочных технологиях и повышен и ю требований к упаковке . Российские упаковочные предприятия в своей массе не обладали производственными возможно стями для резкой смены приоритетов потребител ей . В связи с этим произошел отток зак азов с внутреннего рынка на зарубежный , об еспечивающий более дешевую и качестве нную упаковку (Финляндия , Швеция , Германия , Турц ия , Польша , Словакия ). К настоящему времени пробле мы , стоящие перед российской упаковочной отра слью , можно сформулировать в следующем виде : · недостаточно м ощная и устаревшая производствен ная база отрасли · неразвитость инфрастру ктуры · недостаток качественны х отечественных упаковочных материалов всех в идов · нехватка квалифицирова нных специалистов технического и управленческого звена · "слабые " конструкторск ие и дизайнерские решения · низкие стандарты ка чества Во всем мире упаковочная отрасль является самост оятельной индустрией . Отрасль упаковки в Евро пе является самой крупной и самой "живучей " среди всех отраслей промышленности . Ежегодно е потребление упаковки в странах Западной Европ ы за период 1994-96гг . возросло бол ее чем на 4% и расходы на нее превысили 112 млрд . USD. Наиболее развитые экономические стра ны являются и наиболее развитыми в област и упаковки . В России , если не повлиять на сложившуюся ситуацию , такой индустрии не будет еще долго . В этом случае предстоит еще длительное время зависеть от поставок необходимых изделий по импорту . Текущее состояние отрасли В первом полугодии 1998г . затраты на упаковку в России оценивались в 1,8 - 2,3 млрд . USD в год . Рассматривая упаковочну ю отрасль в целом , можно отметить , что наиболее ем кими являются сегменты гофрокартонной тары , у паковки из бумаги и картона , упаковки из полимерных пленок . Около 50% (0,9 - 1,2) приходится на закупку упаковочных машин , хранение и обесп ечение тароупаковочно г о процесса . Неп осредственно затраты на упаковочные материалы составляют порядка 850 - 1040 млн . USD в год . Самыми быстрыми темпами развивается сегмент рынка гибкой полимерной упаковки , ПЭТ-бутылок , самокле ящихся этикеток , жестяной упаковки . В настоящее вр емя отрасль произво дства и сбыта пластиковой упаковки развиваетс я за счет сокращения импорта продукции и увеличения объемов производства отечественных компаний . Учитывая значительное снижение объема импорта в Россию различных товарных груп п , начиная с осе н и 1998г . произошл а переориентация спроса на аналогичную продук цию отечественных производителей . В этой связ и , российские отраслевые рынки различных това рных групп , в числе которых продовольственные товары , косметические и парфюмерные изделия , различные ви д ы химической продук ции являются динамично развивающимися как в ближайшей , так и в среднесрочной перспект иве . Отрасль производства изделий из полимерны х материалов имеет свои особенности , состоящи е в том , что производители пластмассовой п родукции удовлетво ряют конкретные специфичес кие нужды компаний-потребителей , желающих иметь свой конечный продукт (продукты питания , кос метику , товары бытовой химии ) достаточно уника льным с точки зрения дизайна и формы упаковки . В последние годы упаковочная промышленнос ть в России развивается ускоренными тем пами , однако обеспечивает запросы внутреннего рынка в качественной упаковке в настоящее время только на 60 - 70%. Остальной спрос на п отребительскую или первичную упаковку удовлетвор яется за счет импортных поставок . Сра зу три важных для отечественны х производителей упаковочной продукции события произошли во время крупнейшей в мире м еждународной выставки "lnterpack-99", которая работала с 6 по 12 мая в Дюссельдорфе (Германия ). Здесь со стоялось награждение победителей пре с тижного международного конкурса на лучшую упа ковку "World Stars-98" (своего рода "Оскар " за упаковку ), проводимого Всемирной организацией упаковщиков (WPO). Рекордное число упаковок (9 из 10), представленных ассоциацией "СОЮЗ-УПАК ", получили награды . Дире к тора российских предприятий , а та кже другие отечественные специалисты уже в четвертый раз участвовали в официальной це ремонии награждения . После нескольких попыток ассоциация "СОЮЗ-УПАК " (а точнее , ее сектор " Пакмаш ") наконец-то была официально принята в ч лены Международной конфедерации про изводителей упаковочных машин - СОРАМА . Таким о бразом , упаковочное машиностроение признано между народным сообществом как успешно работающая п одотрасль российской экономики . Крупнейшая в России и странах Восточн ой Европы международная выставка "РОСУПАК ", организуемая ассоциацией "СОЮЗУПАК " при информа ционной поддержке журнала "Тара и упаковка ", стала официальным членом Международной конфед ерации упаковочных выставок - СОРЕ . Теперь она считается главной упаковочной выставк о й России (по уставу СОРЕ только од на , самая важная выставка из каждой страны может быть членом этой организации ). Благ одаря членству в СОРЕ эта выставка вошла в число крупнейших упаковочных выставок мира и будет ежегодно привлекать к себе все больше участ н иков и посети телей . Источники информации для ан ализа конкретной ситуации · журнал "Тара и упаковка " · Aссоциация "СОЮЗУПАК " · Отчет "Европейская упаковка в 1998г ." института PIRA International (Великобритания ) · Росстатагентство · информация тематиче ских серверов в INTERNET · материалы прессы Выводы : В отечественной промышленности на протяжении длительного периода отрасль производства упаковки практически не развивала сь , т.к . пищевое машиностроение было не в состоянии создать упаковочную технику со временного типа . В 90-х годах российские упаковочные пре дприятия в своей массе не обладали произв одственными возможностями для резкой смены пр иоритетов потребителей , в связи с чем прои зошел отток заказов с внутреннего рынка н а зарубежный , обеспечивающий б олее дешеву ю и качественную упаковку . Проблемы , стоящие перед российской упаков очной отраслью в настоящее время связаны с недостаточно мощной и устаревшей производст венной базой отрасли , недостатком качественных упаковочных материалов , нехваткой квалифици рованных специалистов , "слабыми " конструкторскими и дизайнерскими решениями , низкими стандартами качества . В последние годы упаковочная промышленнос ть в России развивается ускоренными темпами , однако обеспечивает запросы внутреннего рын ка в качественной у паковке в настояще е время только на 60 - 70%. Остальной спрос на потребительскую или первичную упаковку удовлет воряется за счет импортных поставок . С осени 1998г . произошла переориентация с проса с импортной на аналогичную отечественну ю продукцию . Самыми б ыстрыми темпами р азвивается сегмент рынка полимерной упаковки , ПЭТ-бутылок , самоклеящихся этикеток , жестяной упак овки . Потребителями различного рода упаковки яв ляются производители различных товарных групп . К числу динамично развивающихся как в ближайшей, так и в среднесрочной перспек тиве относятся отраслевые рынки продовольственны х товаров , косметических и парфюмерных издели й , различных видов химической продукции. Характеристика целевого рынка Анализ рынка позволяет получить данные о конъюнктуре - спрос е , уровне цен на продукцию , о перспективах развития рынка . Главная задача - выявить имеющийся неудовлетворен ный спрос . Цель анализа рынка - получить ко личественные и качественные характеристики по исследуемым вопросам для дальнейшего использов ания этих да н ных в маркетинговом плане . Контрольные вопросы Каково состояние спроса на рассматриваему ю продукцию ? Каково состояние импорта пласти ковой тары ? Какова ценовая ситуация на р ынке ? Насколько велик рынок и каков его потенциал ? Насколько перспективен рыно к пластиковой упаковки ? Для ответов на эти вопросы необходимо собрать маркетинговую информацию об изучаемо м рынке отрасли с помощью описываемых в разделе "Методические рекомендации " приемов . В качестве информационных средств следует выбира ть наиболее полн ые и доступные в Вашем регионе источники данных . При этом , для выбора наиболее эффективных источников ин формации по каждому из них , следует сопост авлять затраты времени и средств на получ ение данных с точностью и полнотой получа емых сведений . Как правило, информация по рынкам различных массовых товаров и услуг уже имеется и ее можно найти без значительных затрат , в отношении промышле нных товаров могут потребоваться большие усил ия по поиску . В Рассматриваемой ситуации подробно анали зируются все основные сос тавляющие рынка - спрос , цены , емкость рынка и его поте нциал , а также перспективы развития . Характери стика целевого рынка , возможно , основной и поэтому самый емкий раздел маркетингового ис следования . Полученные в этом разделе данные представляют тот необх о димый мин имум сведений , используя который можно принят ь предварительное решение об организации или не организации собственного бизнеса . Состояние спроса на упаковк у В России годовое количество упаковки на душу населения за период 1990-97гг . увеличил ось п очти в три раза и достигло 30 кг на душу населения . Для сравнения ук ажем , что в Европе в среднем этот пока затель составляет 100 - 120 кг , а наиболее популярным и материалами , применяемыми в упаковке европе йских стран , являются бумага и картон . За ними след у ют пластмассы , металл , стекло , дерево . Таблица 1. Структура расходов на упаковку в странах Европы Материал 1994г. 1995г. 1996 г. Бумага и картон 40 40 41 Пластмасса 29 29 29 Металл 18 18 16 Стекло 8 8 9 Дерево 5 5 5 Наибольший рост рынка упаковки в России наблю дался в 1997г ., что явилось следствием создан ия относительно нормальных условий бизнеса . П о оценкам специалистов , рост рынка составил около 12% за год , причем рост объемов по некоторым наиболее успешным сегментам составил 30% и более . Организа ция производства пластиковой упаковки в г.Люберцы Московской области . Общая характеристика рынка. Рынок изделий из полимерных материалов Московского региона характеризуется определенными особенностями : · компании , дейст вующие в рассматриваемой отрасли , с пециал изируются на своем , достаточно узком , ассортим енте продукции · компании - производители действуют каждый на своем рыночном сегме нте и имеют свои группы покупателей · выпускаемая предприяти ями аналогичная по назначению продукция , имее т отличие по та ким параметрам , как дизайн , форма , цвет и ориентирована на у довлетворение различных специфических нужд конкр етных потребителей Сложивш аяся рыночная конъюнктура характеризуется тем , что основным определяющим фактором ее сост ояния является устойчивый рост с проса на продукцию из пластмасс отечественных пр оизводителей . В целом , сектор российского рынк а пластмассовой тары , удовлетворяемый за счет отечественных производителей , является быстрорас тущим , причем темпы роста его емкости оцен иваются не менее 20 - 30 % в год . При нятая стратегия маркетинга по сбыту производи мой продукции предполагает организацию поставок непосредственно компаниям-потребителям , без торго вых посредников . Географией рынка сбыта проду кции является Московский регион (Москва и Подмосковье ). И мпорт тары из-за ру бежа Для российского рынка упаковки характерны большое разнообразие и постоянное возрастани е объемов продаж . Общий объем импорта всех видов потребительской упаковки составил в 1997г 1040 млн . USD (без учета поставок из Беларус и ), что на 14% выше уровня 1996г . При эт ом , постоянно рос ежеквартальный объем импорт а (в IV квартале 1997г . он вырос в 1,3 раза по сравнению с I кварталом ). Россия ввозит практически весь ассортимент упаковочных матер иалов . По данным на 1998г . Россия ввозила практ и чески весь ассортимент упаковоч ных материалов и готовой потребительской упак овки : полосы и пленки из полиэтилена (ПЭ ), поливинилхлорида (ПВХ ), полипропилена (ПП ), полист ирола (ПС ), коробки-блистеры , прокладки и коррек сы , лоточки из пенополистирола , ПЭТ-фо р мы и пластиковые емкости , укупорочные изделия (пробки , крышки др ., этикеточную продукц ию , бумажную и картонную упаковку , емкости из стекла , алюминия и черных металлов . Ана лиз поставок потребительской упаковки показывает , что в общем объеме импорта доли уп а ковки из различных материалов со ставляет (данные по 1997г .): · прозрачные и полупрозрачные полимеры - 33,6% · упаковка из бумаги и картона - 33% · фольга и емкости из алюминия - 12,3% · стеклянные емкости - 7,9% · этикеточная продукция - 6,8% · укупо рочные изд елия - 5,8% · емкости из черных металлов и др . материалов - 0,6% Динамик а импорта пластмассовой тары в РФ свидете льствует о том , что на протяжении 1994-1997гг . объем ввоза этой продукции шел быстрыми темпами . Однако , в 1998г . общий объем импорт а за год снизился и составил по весу 74,4% от уровня 1997г . для продукции по коду ТН ВЭД 392330 (бутыли , бутылки , флаконы и з пластмасс ) и 90,4% по ТН ВЭД 392350 (пробки и изделия для закупорки из пластмасс ). Эксп орт этих категорий продукции за 1994-98гг . п рактически удвоился , однако по св оим величинам он мал и составляет только 2 - 3% от величины импорта . Поквартальный анализ данных показывает , ч то объем поставок из-за рубежа рассматриваемы х пластмассовых изделий снизился в III кв . 1998г . в натуральных пок азателях (весовом и счислении ) по сравнению со II кв . на 38,5%, а в IV кв . 1998г . - уменьшился еще на 46,7%. Таким об разом , объем импорта в III кв . 1998г . по срав нению с аналогичным периодом 1997г . составил только 62,5%, а в IV кв . - лишь 36,2% от соответс т вующего показателя 1997г . Объем импо рта по стоимости сократился еще существеннее - до 56,6% в III кв . и 32,7% в IV кв . по сравнению с соответствующим периодом 1997г . В то ж е время , в I и II кв . 1998г . общий объем в воза из-за рубежа пластмассовой тары выро с на 29,4% от соответствующего уровня 1997г . Необходимо отметить , что в 1999г . спад объемов импорта рассматриваемой продукции ещ е усилился . Для рынка потребительской упаковки в докризисный период было характерно превышение импорта над экспортом более , чем в 10 - 15 раз , в настоящее же время это различи е существенно сократилось . Уровень цен на пластиковую тару Уровень цен на пластиковую тару завис ит от вида выпускаемой продукции . Одной из составляющих стоимости зарубежной упаковки я вляется размер ввозной т аможенной пошлины , который в зависимости от упаковочного ма териала (металл , пластмасса , стекло , бумага или картон ) составляет от 5 до 25% таможенной сто имости товара . В этой связи , а также уч итывая транспортные расходы и более дорогую стоимость рабочей си л ы , цена импортной продукции практически вдвое дороже изготавливаемой на российских предприятиях . Стоимость отечественной тары из полистиро ла емкостью 0,2 - 0,5 л составляет 0,3 - 1 руб . за един ицу продукции . Емкость рынка и перспективы его развития В на стоящее время объемы потребле ния упаковки в России составляют около 25 - 30% европейского уровня , в связи с чем имеются большие перспективы развития рынка и упа ковочной отрасли . Специалисты отмечают , что Ро ссия имеет огромный рынок упаковки , связанный с е е большой территорией . Успеш ное разрешение существующих проблем развития упаковочной индустрии приведет к существенному росту объемов промышленной продукции , реализуем ых на внутреннем и внешнем товарных рынка х . В настоящее время на душу населения в России приходится только около 40% от величины среднемирового уровня "потребления " упаковки . При соответствующем подъеме экономики можно прогнозировать хотя бы двукратное ув еличение объема рынка в ближайшие 2 - 3 года , а в перспективе до 2005г . - и четырехкратно е . Государство заинтересовано в повы шение уровня собираемости налогов в отрасли и должно создать условия для развития всех составляющих упаковочной отрасли , наметить приоритетные направления и стимулировать их развитие . Тогда можно будет прогнозировать уве л ичение российского рынка упако вки до 6 - 8 млрд . USD и , как следствие , увеличение занятости , развитие новых наукоемких техноло гий , рост профессионализма кадров . Отметим , что по сравнению с российским , западный рынок упаковки развивается значительно более с кромными темпами (около 4 - 6% в год ). В качестве аналога оценки перспектив развития российского рынка можно рассматривать состояние и темпы роста упаковочной отрасл и таких стран , как Китай , Индия , ежегодный прирост емкости рынка современной упаковки кото рых составляет 10 - 14%. В Китае произв одство полимерной упаковки составило на начал о 1999г . 1,5 млн . т в год , а в ближайшие 10 лет достигнет 2,5 млн . т . производство полим ерной упаковки в Индии в 1995г . составляло 1,7 млн . т , к 2000г . эта величина возрас т ет до 3 млн . т . Выводы : В России годовое потреблени е упаковки за период 1990-97гг . увеличилось поч ти в три раза и достигло 30 кг на ду шу населения , однако показатели удельного пот ребления намного уступают (в 3 - 4 раза ) уровню европейских стран . В связи с изменением соотношения рубля к зарубежным валютам , объем импорта пластиковой упаковки в III и IV кв . 1998г . по сравнению с аналогичными периодами 1997г . сост авил 63% и 36% соответственно . В 1999г . спада объем ов ввоза тары не произошло . Для разных компа ний-производителей пл астиковой упаковки характерно то , что они специализируются на своем , достаточно узком а ссортименте продукции и имеют свои группы потребителей . Рынок выпускаемой предприятиями аналогичной по назначению продукции имеет отличие по таким параметрам , как дизайн , форма , цвет и ориентирован на удовлетворение различн ых специфических нужд конкретных потребителей . При соответствующем подъеме экономики мож но прогнозировать как минимум двукратное увел ичение объема российского рынка упаковки в бли жайшие 2 - 3 года , а в перспективе до 2005г . - и четырехкратное . По сравнению с российским , западный рынок упаковки развивается значительно более скромными темпами (около 4 - 6% в год ). ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Анализ потребителей позволяет получить по дробн ые сведения о существующих группах покупателей , мотивах совершения покупок . Цель такого изучения - определить для компании сегмент наиболее интересных из потенциальных потребителей и использовать эту информацию п ри разработке стратегии маркетинга . Контрол ьные вопросы Какие функции выполняет упаковка ? Для каких потребительских товаров применяется упак овка ? Какие группы потребителей пластиковой упаковки существуют ? Для ответов на эти вопросы необходимо собрать маркетинговую информацию о потребите лях с по мощью описываемых в разделе "Методические рекомендации " приемов . В качестве информационных средств следует выбирать наиб олее полные и доступные в Вашем регионе источники данных . Здесь целесообразно применить выборочные опросы потребителей , которые можн о в ы полнить самостоятельно для ми нимизации расходов на их организацию и пр оведения . Возможно , что подобные опросы уже существуют в готовом виде - Вам нужно их только найти . В Рассматриваемой ситуации изучаются целе вые группы потребителей , которые могут предст авлять собой покупателей производимой пла стиковой тары . Здесь же выявляется мотивация потребителей , частота покупок и объемы по требления . Полученные в этом разделе данные позволяют определить круг потенциальных потреб ителей и , при решении организации Прои з водства пластиковой тары , определить опт имальный ассортимент продукции и стратегию ее продвижения . Функции пластиковой упаковки Успех использования полимерной упаковки - прежде всего в ее экономичности , т.е . малом расходе материала , необходимого для упак овки товара . При этом , преимущества по лимерной упаковки перед традиционными упаковочны ми материалами (стекло , жесть , алюминий , бумага , картон ) более чем очевидны . Помимо маркетинговых целей , обеспечения д изайна , упаковка выполняет чрезвычайно важную задач у сохранения и уменьшения потерь продуктов на стадиях их переработки , хранен ия и реализации . Во многих развивающихся с транах потери пищевых продуктов достигают 25 - 30% и более . В то же время , в развитых странах они составляют всего 2- 3%. В России п отери продуктов питания в процессе переработки , хранения , транспортировки и реализ ации составляют около трети . Современная техн ика и технологии упаковки пищевых продуктов позволяют свести к минимуму эти потери . Новейшие виды полимерных и комбинированных материа л ов составляют в настоящее время несколько более 10% всех видов пищево й упаковки , однако охватывают не менее 50% вс его объема производства пищевых продуктов . Велика роль упаковки в решении пробле мы использования современных информационных техн ологий в упра влении товарно-материальными потоками в сочетании с автоматизированными с истемами управления . Наличие штриховых кодов на продукцию позволяет полостью автоматизировать процесс учета движения товара от момента его поступления на склад товаропроизводителя че р ез все промежуточные звенья оптовой и розничной торговли до приобретен ия его покупателем . Потребители пластиковой тары (упаковки ) и конечной продукции Упаковка часто облегчает использование то вара и вследствие этого повышает его ценн ость . Важную роль все гда играют инстру кции на упаковке . Рыночные отношения и усиление конкуренции среди производителей товаров заставляют забо титься не только о качестве продукции , но и о соответствующей упаковке . Самым ярким примером классической роли упаковки является случа й , когда положительное отношение потребителя к товару , т.е . его удовлетворенн ость товаром , переносится на упаковку . В с ледующий раз , когда потребитель приходит в магазин или просматривает каталог , он сразу же среагируют на знакомую упаковку . Кажды й раз , и с пользуя товар и получ ая от этого удовлетворение , потребитель все больше усиливает это чувство . Соответственно , упаковка не только должна привлекать внима ние , но и быть неповторимой , отличной от других . Фактически упаковка - это как бы сигнал , привлекающий внимание потребителя к товару , после того как сам товар уже был испытан потребителем и принес ему удовлетворение ; иными словами , потребителю нравится упаковка товара , потому что ему нравится ее содержимое . При покупке любого товара конечный по требитель в первую очередь обращает вни мание на упаковку . Качественная упаковка - это эстетичный внешний вид , удобство при пере возке товара и его реализации через торго вую сеть , увеличение сроков хранения товара (продуктов питания ). Продукция тароупаковочного произво д ства в большинстве своем реализуется непосредственно населению вместе с продуктами питания и товарами первой необх одимости . Это приводит к быстрой оборачиваемо сти и накоплению собственных средств предприя тий и расширению производства . Вытеснение импортной продукции с вн утреннего рынка невозможно без применения все стороннего маркетингового подхода и существенног о улучшения упаковки и рекламы товара , вып ускаемого российскими заводами . Упаковка должна выполнять свои функции в нескольких различных ситуациях : на складе фирмы-производителя , во время транспортиров ки к оптовику и затем в розничную тор говлю , на складе торгового посредника , на витрине , при использовании потребителем и при повторном использовании и утилизации . Перед тем , как начать разрабатывать упа к овку , необходимо подвергнуть тщательному изучению каждый из этих эксплуатационных этап ов . Упаковка должна быть разработана с так им расчетом , чтобы занять самое подходящее место на витрине . Например , если товар в ходит в категорию импульсивной покупки , то о н должен располагаться на прилав ке около кассы и , следовательно , его упако вка должна быть очень компактной и соотве тствовать стандартным витринам . Банки , пластмассов ая или картонная упаковка могли быть деше вле и легче в обращении , но исследования , проведен н ые в упаковочной промыш ленности , показали , что для некоторых напитков и продуктов питания стеклянные бутылки и ли банки значительно повышают представление о качестве торговой марки . Потребители упаковочной продукц ии подразделяются на следующие группы : · п роизводит ели пищевых продуктов (растительное масло , мол очная продукция и др .) · производители парфюмер но-косметических товаров (кремов , лосьонов , красок для волос , жидкого мыла , шампуней и др .) · производители разнообр азных видов химической продукции , в т.ч . товаров бытовой химии · предприятия фармацевти ческой промышленности Органи зация производства пластиковой упаковки в г.Л юберцы Московской области . Отрасли - потребители упаковки на рынке Московского региона. Основными отраслями промышленности , произ водящими потребительские товары и применя ющими упаковку являются пищевая отрасль , а также парфюмерно-косметическая , легкая , текстильная , химическая , лакокрасочная промышленность , произво дство стройматериалов . Опыт показывает , что не менее 50% упаковк и иде т в пищевые отрасли производства . В развитых странах на упаковку продуктов питания ежегодно расходуется 50 - 60% всей полимер ной упаковки и около 70% общего объема потре бительской упаковки . Остальная часть приходится на хозяйственные товары и предметы лич н ой гигиены . Пищевая промышленность московского региона является основным потребителем упаковки и в наибольшей степени близка к современному пониманию упаковки как инструмента маркетинга . Лидерами в области упаковки на московско м рынке пищевой промышленнос ти являются предприятия кондитерской промышленности . В н астоящее время существенно улучшились дела с упаковкой у производителей хлебобулочной про дукции . Большинство предприятий мясоперерабатывающей отрасли широко использует вакуумную упаковку , лотки из вс п ененного полистирола пищевых марок . Заметно продвинулись в улу чшении упаковки московские молокозаводы . Необходи мо отметить , что пищевая промышленность Москв ы , не ограничиваясь наличием упаковочных лини й непосредственно на перерабатывающих предприяти ях , оп и рается на специализированные упаковочные предприятия (примером может служить ЗАО "Ламбумиз " - упаковка Тетра-брик , Тетра-пак , формованные стаканчики и коробочки ). Однако , вместе с тем еще значительная часть продукции , в частности , молочной пр одукции (твор ог , сырковая масса и др .) поставляется потребителю в мягкой упаковке , быстро теряющей товарный вид и не обес печивающей соблюдения требуемых сроков хранения . Кроме того , совхозы Московской области д о сих пор поставляют часть молочных проду ктов (например , см е тану ) по прямым договорам в магазины без упаковки (в бидонах ). В парфюмерной промышленности также уделяе тся особое внимание упаковке и внешнему о формлению производимой продукции , поскольку кажды й покупатель сугубо индивидуально подходит к выбору товара . З десь требуется широки й ассортимент упаковочных форм и материалов . Легкая и текстильная промышленность в основном используют пленочные и целлофановые виды упаковок , позволяющие производить как индивидуальную , так и групповую комплектацию товаров . Химическ ая промышленность ориентирована на традиционные виды упаковок : пластмассовые и стеклянные сосуды для бытовой химии , железные банки для красок . Распространенная за рубежом упаковка в форме специальных сосудов , имеющих удобные для употребления р учки , мерные стаканчики , указания на таре по использованию содержимого , широкого распространения у московских производителей ещ е не получила , что приводит к вытеснению их с потребительского рынка . Особо следует отметить получившую в М оскве широкое распространение поли мерную упаковку лакокрасочной продукции и продукции стройматериалов , имеющую удобную форму для не посредственного применения пользователем ("ведро " р азличных размеров и видов ). Упаковка продукции стройматериалов требует особого отношения ка к с точки зрения сохранности купле нного товара в процессе его транспортировки и хранения , так и с точки зрения безопасности перевозки этих товаров различными видами транспорта , в т.ч . и общественного (мелкая и средняя расфасовка , плотность укуп орки , приемлемые габариты и т .д .). Планируется , что основными организациями - потребителями продукции создаваемой Компании "ПАК К " будут предприятия молочной промышленности и магазины г . Люберцы , торгующие фасованными молочными продуктами местного производства . Выводы : Рыночные отно шения и усиление конкуренции среди производителей това ров заставляют заботиться не только о кач естве продукции , но и о соответствующей уп аковке . Современная техника и технологии упак овки пищевых продуктов позволяют свести к минимуму потери продукции . Упак овка продолжает свое общение с потребителем в процессе потребления товара в течение всего срока его использования . В итоге , при выборе товара , потребителю нравится упаковка продукции потому , что ему нравится ее содержимое . Успехи использования пластиковой упаков ки и ее преимущества перед традиционными упаковочными материалами (стекло , жесть , алюминий , бумага , картон ) очевидны и состоят , прежде всего , в ее экономичности . Новейшие виды полимерных и комбинированных материалов сост авляют в настоящее время бол е е 10% всех видов пищевой упаковки , однако охваты вают не менее 50% всего объема производства пищевых продуктов . Предприятия пищевой промышленности являются основными потребителями упаковки и в наи большей степени близки к современному пониман ию упаковки как инструменту маркетинга . Вместе с тем , еще значительная часть пищев ой продукции , в частности , молочной (масло , творог и др .) поставляется потребителю в м ягкой упаковке , быстро теряющей товарный вид и не обеспечивающей требуемых сроков хра нения . Пищевая пр омышленность ориентируется как на возможности по упаковке на самих перерабатывающих предприятиях , так и на спе циализированные упаковочные фирмы. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ Изучение конкурентов необходимо для получ ения данных о практике их деятельности на рынк е , их сильных и слабых сторон ах . Полученные данные должны быть "взяты н а вооружение " при планирования бизнеса вообще и разработке стратегии маркетинга в част ности . Контрольные вопросы Каковы основные факторы конкуренции ? Как ие фирмы являются Вашими осно вными ко нкурентами ? Каковы особенности работы конкуренто в ? Для ответов на эти вопросы Вам не обходимо собрать маркетинговую информацию по конкурентам с помощью описываемых методов и приемов "Методических рекомендаций ". В качеств е информационных средств сл едует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источники данных . Много информации мо жно получить при посещении одного или нес кольких из существующих конкурентов в Вашем регионе . Практика работы , уровень обслуживани я , клиенты , интерьер , даже ви д обо рудования - все это можно узнать при миним альных затратах времени с Вашей стороны . Факторы конкуренции В целом, основными фак торами конкуренции в области упаковки , определяющими спрос на российском рынке со стороны потребителей , являются : · качество продукции · сервис поставок упа ковки · цена упаковки Именно указанные критерии наиболее актуальны на целевом рынке и именно они объясняют т о (особенно до финансового кризиса 1998г .), что российские потребители отдавали предпочтение продукции зарубежных фирм . В период п осле произошедшего в стране кризиса , цена упаковки стала наиболее значимым для потребит еля фактором . В целом , рост объемов продаж готовой продукции конкретного производителя напрямую зависит от оптимального соотношения указанных показател е й . Сравнивая темпы роста российского целевог о рынка с западным , следует отметить , что Россия становится объектом повышенного внима ния и проникновения со стороны не только крупных , но и не выдерживающих у себя конкуренции небольших зарубежных упаковочных к омпаний . Необходимо признать тот факт , что все иностранные компании , серьезно з аинтересованные в российском рынке упаковки , так или иначе уже присутствуют в РФ . УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ " НА РЫНКЕ Анализ "внешней среды " позволяет более объективно рассмотрет ь условия работы на рынке с учетом существующих политических , экономических , законодательных , социальных , технолог ических аспектов , т.е . факторов "макроокружения ". Изучение состояния и прогноз этих сил по зволяет правильно рассчитать силы компании и сплани р овать практические действия . Контрольные вопросы Какие политические факторы влияют на рыночную ситуацию ? В чем проявляется влияние аспектов законодательства ? Как воздействуют на рынок экономические факторы ? Каким обр азом воздействуют на рынок социальн ые аспекты ? Существенно ли влияние технологическ их аспектов на развитие рынка ? Какие фак торы экологии оказывают влияние на рынок ? Для ответов на эти вопросы необходимо собрать маркетинговую информацию об условиях "внешней среды ". В качестве информационн ых средств следует выбирать наиболее полные и доступные в Вашем регионе источн ики данных . Воздействие тех или иных факто ров "макросреды " зависит от вида рынка и далеко не всегда нужно учитывать все э ти элементы . В Рассматриваемой ситуации анализируются то лько некоторые , наиболее важные из в опросов "внешней среды ", оказывающих наибольшее влияние на рынок пластиковой тары - экологич еские аспекты . Влияние политических , экономических , технологических , социальных факторов на изуч аемый рынок также присутствует, но оно более ограничено . УСЛОВИЯ "ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ " НА РЫНКЕ Экологические аспекты По мере развития полимерной упаковки ( да и упаковки вообще ) возникает новая , ост рейшая проблема : опасность засорения окружающей среды отходами упаковки . Проблема получения эк ологически чистой упаковки возникла особенно остро в последнее десятилетие в связи с резким ростом применения полимерной упаковки и опасности серьезного загрязнения среды обитания человека отходами использован ной упаковки . Ежегодно десятки и даже сотн и ми л лионов тонн отходов упаковки ухудшают экологические характеристики окружающе й среды развитых стран . Наиболее распростране нный до последнего времени способ борьбы с отходами упаковки - вывоз на свалки - не решает экологических проблем . Особенно остро опасн о сть накопления отходов упако вки ощущается в таких странах , как Япония , где 70% территории непригодно для жилья , а плотность населения достигает 1500 чел /кв.км . Остро проблемы экологии стоят в США , Вели кобритании , Швейцарии , Дании , Нидерландах , Германии и д ругих развитых странах . В Японии отходы упаковки составляют 400 кг /год на душу населения , в США - 280, во многих странах Европы - до 150 кг /год . В конкурентной борьбе с традиционными видами упаковки полимерная находит все бол ьше и больше аргументов усилен ия свои х позиций : с одной стороны , усиливая позит ивные стороны использования , с другой - снижая и устраняя трудности , связанные с ее использованием . По мере роста доли полимерных материалов в балансе упаковки развитых с тран возник вопрос о разработке эффе к тивных способов утилизации или уничтожени я отходов упаковки . Во многих странах в настоящее время созданы или разрабатываются системы утилизации отходов упаковки . Сжигание отходов - способ широко распростр аненный . Дает возможность увеличить энергетически е ресурсы стран и регионов . Показано , что 2т полимерных отходов по теплотворной способности эквивалентны 1т сырой нефти , но экологически неудовлетворительны . Газообразные продукты сжигания загрязняют атмосферу . Использ ование фильтров и других очистительных с истем (как , например , в Германии ) удоро жает процесс и не дает должной очистки . Возвратная упаковка имеет определенное ра спространение во многих странах . Применима гл авным образом для бутылок из полиэтилентерефт алата (ПЭТ ) вместимостью 1 - 2 л под безалког ольные напитки . Тара прочна , гигиенична , выдерживает до 100 оборотов (стеклянная - 10-20 оборото в ). Экономична при перевозках в порожнем в иде в радиусе 70-120км . Сравнительно легко ути лизировать небольшое количество отходов путем вторичного применения в к а честве среднего слоя при трехслойной соэкструзии полимерных бутылок . Утилизация отходов упаковки применяется в нескольких вариантах . Один из них был представлен выше . Регенераты некоторых видов отходов упаковки (например , полистирол , полиэтил ентерефталат ) могут быть добавлены в н ебольших количествах в первичное сырье при изготовлении обычной пищевой упаковки . Известны установки , работающие по схеме сбор отход ов - деполимеризация - очистка мономера - полимеризац ия . По такой схеме работают установки по утил и зации ПЭТ , полистирола и ряда других полимеров . Однако распространение их пока ограниченно из-за технических сло жностей и недостаточной экономичности . Самодеструктирующую упаковку с регламентиров анным сроком службы (в определенных условиях ) получают , ввод я в состав полимерного материала биоразрушающийся микроорганизмами мат ериал (например , крахмал ) или фотосенсибилизаторы . Под действием микроорганизмов или солнечног о света такие упаковки могут разлагаться , выделяя экологически чистые вещества . Такие у пако в ки имеют определенное распростра нение . Но , как правило , они не обладают высокими барьерными свойствами и требуют чет кой системы хранения и реализации пищевого продукта , так как срок их разложения не слишком длителен (обычно до 6 мес ). Съедобная упаковка у потребляется вмес те с пищевым продуктом и экологически без упречна . Она изготовляется или из усвояемых пищевых компонентов (белки , глицериды , липиды , углеводы и др . ), или из водорастворимых нетоксичных веществ (эфиры целлюлозы , полиспирты и др . ). Чаще др у гих компонентов в качестве пленок и покрытий "съедобного " типа используют а милозный крахмал , зеин , глютен , метилцел-люлозу , поливинилпирролидон , пект ин , восковые композиции . Применение таких покр ытий имеет определенное значение , особенно пр и капсулирован и и пищевых компонентов и различных покрытий Многие из таких покрытий не уступают по кислородопроницаемости таким полимерам , как полиэтилен , но все они неводостойки и для широкого использова ния непригодны . Тем не менее гигиеничность и экологическая безупреч н ость таки х покрытий привлекают внимание исследователей . В настоящее время найдены эффективные пути их использования (например , в виде первич ной упаковки ) под защитой других , более ба рьерных материалов - пленок и оболочек . Разработкой данной проблемы заним аетс я ряд научно-исследовательских и учебных инст итутов - МГУПБ , Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров , ВНИИ пищевой биотехнологии , Институт органичес кой и физической химии им А.Е.Арбузова в Казани , Орловск и й государственный т ехнический университет . СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА После проведения анализа рынка и полу чения выводов относительно перспективности бизне са в рассматриваемой области , компании необхо димо разработать стратегию маркетинга и конкр етизировать реш ения через составляющие ма ркетинга . Основными компонентами маркетинговых де йствий являются : товар (Product), цена (Price), место продаж , распределение (Place), реклама и продвижение (Promotion). Стратегия маркетинга представляет собой п рограмму , в которой отражены задачи марк етинга , а также конкретные действия по их выполнению с учетом необходимых для этог о ресурсов . В современных условиях работы компаний необходимость выработки маркетинговых д ействий определяется конкурентной ситуацией и условиями "внешн е й среды ". Решения , принятые в стратегии маркетинга предназначены для указания последовательности осуществления задач , разработки финансового пла на и донесения поставленных задач до сотр удников компании . Основными компонентами стратегии маркетинга являетс я принятие решений по следующ им параметрам бизнеса : 1. Виды производи мой продукции 2. Ценообразование 3. Реклама и продвижени е продукции 4. Организация сбыта