Конъюнктурое исследование мирового рынка апельсинового сока

Заключение

В работе были изучены и проанализированы цели, задачи, методология и процесс проведения маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта, осуществить планирование, т. е. обоснованное, согласно результатам маркетинговых исследований, прогноз развития рыночной ситуации и разработку соответствующих мер маркетингового воздействия на рынок с целью обеспечения эффективности предпринимательской деятельности предприятия и реализации стратегических направлений предпринимательства.
Далее в работе было проведено маркетинговое исследований рынка соков и нектаров России. Данный рынок является весьма объемным и динамичным, что приводит к необходимости постоянно проводить его исследования с целью выявления происходящих изменений.
Для этого была ...

Оглавление
Введение 3
1. Теоретические основы анализа рыночной конъюнктуры 4
2. Анализ общемировой конъюнктуры рынка апельсинового сока 8
3. Прогнозирование объема рынка и цены товара 14
4. Исследование рынка сока в России 19
4.1. Определение потребности в проведении исследования 19
4.2. План и метод проведения исследования 21
4.3. Интерпретация полученных результатов, разработка выводов и рекомендаций, оформление результатов исследования 22
Заключение 32
Список использованной литературы 33
Приложение – Анкета для проведения маркетингового исследования рынка соков и нектаров России (интернет – опрос, Google) 35

Введение

Между конъюнктурой мировых товарных рынков и конкретной внешнеэкономической деятельностью существует непосредственная связь. Для того чтобы получить от внешнеторговых сделок максимальный экономический эффект, т.е. большую валютную выручку при экспорте в валютную экономию при импорте, надо знать, в какой момент и на каком рынке лучше всего выступать в качестве экспортера или импортера того или иного товара. С этой целью необходимо изучать общеэкономическое положение капиталистических стран и ситуацию в отдельных отраслях экономики, а также на различных товарных рынках. Надо понимать причины, под влиянием которых иногда происходят очень быстрые изменения в объеме производства, внешней торговли или ценах на тот или иной товар. Проведение анализа деловой среды предполагает, с одной с тороны, изучение самого рынка, его составных частей и движущих сил, с другой – анализ сложившейся на данном рынке ситуации, которую называют рыночной конъюнктурой.
Таким образом, целью данной работы является применение методов анализа рынка для изучения рыночной конъюнктуры и факторов, ее составляющих.
Объектом исследования выступает рынок соков и нектаров (а примере апельсинового сока), предметом – спрос потребителей на соки и нектары, сформировавшийся на рынке.
В ходе выполнения работы были использованы литературные источники отечественных и зарубежных авторов; нормативные, распорядительные и организационные документы, действующие на предприятии; рекомендации сотрудников предприятия; законодательная база; методические рекомендации и другие издания.
В соответствии с задачами исследования, структура работы представляет собой введение, основную часть, состоящую из 2 разделов, заключение список использованной литературы, приложения.

Однако, по результатам последнего 10летия можно сделать вывод, что во многих странах Азии и Дальнего востока, а также части бывших социалистических стран данный показатель постоянно падает, хотя и неравномерно. Также замедляются темпы роста по многим странам, основную положительную тенденцию производство АпС имеет Великобритания, Испания, Германия, хотя достигнутый в 2010 году объем производства в них меньше базового.Для проведения более предметного анализа мировой конъюнктуры рынка АпС в статистической выборке участвуют страны, в которых данная отрасль развита (Италия, США, Япония, Китай, Гонконг, Еврозона). Для анализа в качестве факторов взяты факторы общемировой конъюнктуры, существенным образом влияющие на производство АпС, данные в динамике за последние 5 лет (табл 2):Таблица 2Основные факторы мировой конъюнктуры и описательная статистика Страна, годВВП млрд. долУровень инфляцииFDIВНП млрд. долYX1X2X3Австралия20068012,2282320078452,3285720088792,5289420099253,1294220109592,82990Великобритания200620542,332245200721212,322396200821552,622435200921753,512498201022052,722514Нидерланды20067221,5373920077591,6377620087621,7279820097922,5281220108031,91825США2006109882,52123652007112542,91127892008116654,61130212009142565,80150152010153475,4116784Италия20064650,8348720074790,9349420084901,2250820095001,7252120105121,32543Франция20063701,6339120073781,7339820083952,3241420094062,5243620104162,12451Япония20064678024775200747610,124976200848850,415012200950681,215213201051350,715367Китай200637564,623874200741284,824309200845365,214783200949855,915142201054835,615698Гонконг20061761,9318120071982220620082072,2222220092152,7123420102212,52241Бельгия20064131,7343120074391,8246520084582,3247920094692,9248620104832,52499матожидание2751,52,51,92955,1дисперсия14076170,62,00,516811156,4мах15346,75,93,016784,0мин176,30,00,0181,0Согласно методике определим тесноту связи между показателями на основе корреляционной матрицы, построив корреляционную матрицу в программном продукте SPSS 16 (таблица 3)Таблица 3Матрица коэффициентов корреляцииВВП млрд. долУровень инфляцииFDIВНП млрд. долВВП млрд. долКорреляция Пирсона10,500-0,6130,999Знч.(2-сторон)0,0000,0000,000N50505050Уровень инфляцииКорреляция Пирсона0,5001-0,5070,497Знч.(2-сторон)0,0000,0000,000N50505050Корреляция Пирсона-0,613-0,50710,095Знч.(2-сторон)0,0000,0000,000N50505050ВНП млрд. долКорреляция Пирсона0,9990,4970,0951Знч.(2-сторон)0,0000,0000,000N50505050 где ρij – это соответствующие коэффициенты парной корреляции Пирсона, ij - показатели между которыми рассматривается теснота связи. Из корреляционного анализа видно, что наибольшее влияние на мировую конъюнктуру оказывает размер ВНП, наименее значимым - показатель FDI по выбранным странам.Выберем вид уравнения зависимости Y от Х1 и Х2 Найдем коэффициенты уравнения, используя модуль Regresion программного пакета SPSS и составим уравнение. В результате получится таблица 4:Таблица 4Коэффициенты уравнения регрессииModelНестандартизованные коэффициентыСтандартизованные коэффициентыtЗнч.BСтд. ОшибкаБета1ВВП млрд. дол243,697109,6022,223,031Уровень инфляции2,13218,431,001,116,908FDI-89,92240,660-,017-2,212,032ВНП млрд. дол,905,007,989131,262,000a. Dependent Variable: VVPПолученное уравнение имеет вид:ВВП млрд. дол= 109,602+18,431* Уровень инфляции+40,660* FDI+,007* ВНП млрд. долВывод: данные факторы виляют на уровень мировой конъюнктуры рынка АпС, наиболее значимым показателем является объем ВНП (максимальный показатель коэффициента Бета).Прогнозирование объема рынка и цены товараПрогнозирование основных показателей объемов производства апельсинового сока требует сначала определения объемов производства на планируемый период. Итак, спрогнозируем объем продаж на ближайшие три года (2016-2018 гг), согласно имеющимся данным. Для прогноза прежде всего необходимо определить, какой % прироста объемов прогнозируется на данный период по каждой стране. Данные коэффициенты (%) рассчитывались согласно достигнутым объемам и динамики продаж для каждой страны-участника рынка, так как общей тенденции, исходя из проведенного выше анализа, практически не существует. При этом общий прирост за 3 года суммируется исходя из показателей ежегодной динамики. Полученные расчетные данные представлены в табл. 5.Таблица 5Прогноз объемов производства по отдельным странам на 2016-2018 (в нац. валюте)Товарные группы по странам2015 год201620172018Итого за 3 годасумма%сумма%сумма%сумма%12345678910Великобритания2890,82910,40,72934,60,82965,61,174,82,6Африка2204,72234,51,42266,31,42299,41,594,74,3Россия229,4242,95,9260,67,3274,55,345,119,7Германия2993,03084,23,03187,43,33300,03,5307,010,3Китай19436,521668,411,524070,211,126438,19,87001,636,0США12380,612228,7-1,212206,4-0,212230,00,2-150,6-1,2Швеция2814,42882,52,42942,62,12994,61,8180,26,4Япония1129,01122,7-0,61115,8-0,61111,0-0,4-18,0-1,6Австралия804,8814,61,2826,71,5843,32,038,54,8Из таблицы видно, что максимальный прирост рынка ожидается в Китае - 36 % за 3 года, он же является максимальным по абсолютным значениям. Данный прогноз основан на том, что массовое производство как таковое в Китае весьма успешно развивается, экономика страны в целом уже играет ведущую роль в мире, в стране достаточно инвестированного капитала на развитие производства.Японию и США, напротив, ожидает снижение объемов из-за сложившихся негативных тенденций – снижение жизненного уровня в США и Японии. Данное снижение незначительно: 1.2 % для США и 1,6 % для Японии, но эти страны теряют свое место на рынках услуг. По остальным странам наблюдается умеренный рост от 2,6 % (Великобритания) до 19, 7 % (Россия). Умеренность роста вызвана все теми же последствиями кризиса и общими тенденциями развития экономики стран.Исходя из сложившихся предпочтений потребителей можно уверенно прогнозировать смещение средней цены 1 л сока к уменьшению. Рынок в целом, особенно Китая и Африки, будет ориентироваться не на дорогой, а на средний уровень, что также понизит среднюю цену, поэтому марки, ориентированные на средний сегмент рынка получат ощутимую выгоду. Тенденции развития европейского рынка, наоборот, показывают прогнозное увеличение цены, так как здесь спрос сдвигается в сторону повышения качества и статусности товаров, большие перспективы у сегмента дорогих товаров, чем у массовых.Статистический анализ средней цены сока.Целью данного анализа является на основе имеющихся данных определить динамику изменения цены на сок в мире для составления прогноза на 5 лет. Статистические данные за последние 10 лет по динамике цены и количества посещений (табл. 6)Таблица 6 Исходные данные для анализаГодыЦена, доллОбъем, млн л200544,91363,8200644,71398,7200745,11376,5200845,61387,6200943,81456,3201044,71345,2201144,41307,6201247,41247,2201349,91225,5201451,51236,1201554,11204,4По данным UN Commodity Trade StatisticsОсновные показатели данных рядов динамики. К таким показателям относятся: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста, базисные (изменение по сравнению с базисным годом) и цепные (изменение по сравнению с предыдущим годом).Данные соответствующих расчетов представлены в табл. 7-8. Из таблицы 8 видно, что цена изменяется неравномерно в течение анализируемого периода, но тем не менее сохраняется общая тенденция к росту средней цены в мире.Таблица 8Основные показатели рядов динамики цены годПоказательАi(ц)Аi(б)KiKi(б)Tpi(цепной)Tni(цепной)Tpi(баз)Тni(,базисный)200544,9        200644,7-0,2-0,20,9960,99699,6-0,499,6-0,4200745,10,40,21,0091,004100,90,9100,40,4200845,60,50,71,0111,016101,11,1101,61,6200943,8-1,8-1,10,9610,97696,1-3,997,6-2,4201044,70,9-0,21,0210,996102,12,199,6-0,4201144,4-0,3-0,50,9930,98999,3-0,798,9-1,1201247,432,51,0681,056106,86,8105,65,6201349,92,551,0531,111105,35,3111,111,1201451,51,66,61,0321,147103,23,2114,714,7201554,12,69,21,0501,205105,05,0120,520,5Рассчитано автором на основе данных табл. 4Данные таблицы 7 показывают, что первые 5 лет периода объемы колебалось в сторону увеличения, но начиная с 2011 года идет планомерное снижение объемов.Таблица 7Основные показатели рядов динамики объемовгодПоказательАi(ц)Аi(б)KiKi(б)Tpi(цепной)Tni(цепной)Tpi(баз)Тni(,базисный)20051363,8        20061398,734,934,91,0261,026102,62,6102,62,620071376,5-22,212,70,9841,00998,4-1,6100,90,920081387,611,123,81,0081,017100,80,8101,71,720091456,368,792,51,0501,068105,05,0106,86,820101345,2-111,1-18,60,9240,98692,4-7,698,6-1,420111307,6-37,6-56,20,9720,95997,2-2,895,9-4,120121247,2-60,4-116,60,9540,91595,4-4,691,5-8,520131225,5-21,7-138,30,9830,89998,3-1,789,9-10,120141236,110,6-127,71,0090,906100,90,990,6-9,420151204,4-31,7-159,40,9740,88397,4-2,688,3-11,7Рассчитано автором на основе данных табл. 4Средние показатели рядов динамики для характеристик ряда: средний абсолютный прирост, средний коэффициент роста, средний уровень ряда (табл. 9)Таблица 9Расчет средних показателей за периодПараметрcредний абсолюный приростсредний коэфициен ростаСредний темп ростасредний темп приростаЦена0,921,0040100,400,40Экспорт-15,940,994999,49-0,51Рассчитано автором на основе данных табл. 4-6Средние показатели подтверждают вывод о тенденции средней мировой цены к росту, а показателей объемов производства услуг (количества посещений) – к снижению.Построение трендов и прогнозов.Тренд изменения цены на одно посещение (рис. 3). Был выбран полиномиальный тренд, как более гибко отражающий изменения показателя.Рис. 3. Тренд и прогноз по цене Значение коэффициента детерминации близко к 1, что показывает адекватность и высокую точность выстроенной модели. На основании полученного тренда был сделан прогноз мировой цены на посещение предприятия индустрии развлечений на 5 ближайших лет.Полученный прогноз говорит о возможном росте средней мировой цены на ближайшие 5 лет до 72-75 долларов. При этом следует помнить, что данные цифры – это средний показатель, цена в разных странах и разных марок весьма различается.Тренд и прогноз изменения объемов в мире представлен на рис. 4. Коэффициент детерминации в данном случае меньше, чем по показателям изменения цены (0,8037), но все равно достаточно близок к 1, что также говорит о достаточно точно построенной модели. Полученный на основании тренда прогноз показывает постепенное снижение объемов в мире до 850-880 млн. ед/год.4. Исследование рынка сока в России4.1. Определение потребности в проведении исследованияАктуальность темы исследования обусловлена тем, что российский рынок сока на сегодняшний день является одним из наиболее динамичных. Несмотря на незначительное сокращение его темпов роста в 2008-2009 гг, в настоящее время (2013-2014 гг) наблюдается его положительная динамика. Востребованность соков и нектаров как пищевого продукта является доказанной, но постоянные изменения в предпочтениях покупателей весьма интересуют производителей и продавцов соковой продукции.Так как рынок является весьма динамичным, относится к продуктам питания, то практически всеми статистическими и исследовательскими агентствами проводятся исследование и анализ данного рынка на реже 1-2 раз в год. В отчетах исследований представляется информация:Развитие экономики в целомОбщие тенденции развития рынка в мире и в РоссииПроизводство и цены производителейПродажи и цены соков и нектаровБаланс спроса, предложения, складских запасов соков и нектаровЧисленность покупателей и объём покупки соков и нектаровЭкспорт и импорт соков и нектаровРейтинги предприятий по объему производства и финансовым показателямОтдельно представляется информация по секторам рынка:Государственные закупкиHoReCaРозничная торговляРассматриваются данные и проводятся рейтинги по крупнейшим производителям соков и нектаров: ФЛ Мултон, ВБД напитки, Сады Придонья, Санфрут, СП Нидан-Экофрукт, Интерагросистемы, Мултон, ФЛ Вимм-Билль-Данн Сибирское молоко, Лебедянский, Владивостокский молочный комбинат ФЛ ВБД, Амтел софт дринкс, Прогресс, Экспериментальный комбинат детского питания, Белгородский молочный комбинат, Росконцентрат – трейд г Тамбов, Пепсико Холдингс, Ширококарамышский консервный завод-2001, Росконцентрат – Трейд, Фирма Нектар, Нидан-Гросс, Поляное, Росконцентрат-Трейд, Ленинградское СКВО МО РФ, Тульский ВБД Напитки, Балтимор-Краснодар.При подготовке такого анализа используется как официальная статистика, так и результаты собственных исследований:Опросы потребителей Аудит розничной торговли безалкогольными напитками и сокамиОпрос экспертов рынка безалкогольных напитков и соков.Официальной датой основания современного отечественного рынка соков принято считать 1992 год. Именно в это время население увидело на прилавках магазинов цветные картонные упаковки. Производители же в свою очередь начали осваивать принципиально новые на то время технологии.По мнению некоторых экспертов, рынок сока не насыщен, поскольку 24 литра на человека в год является предельно низким показателем. Для сравнения – объем потребления сока в Германии составляет около 45 литров, в Австрии – около 35 литров, США и Швейцарии – около 30 литров.Одной из отличительных особенностей современного рынка является отсутствие абсолютного лидера. Прочные позиции занимают соки «Добрый» (Мултон), «Фруктовый сад» (ЭКЗ «Лебедянский»), «Моя Семья» (Нидан), «Любимый» (Вимм-Биль-Данн) и другие.На сегодняшний день на рынке наблюдается жесткая конкуренция на фоне замедленных темпов роста, поэтому все его участники основные силы направляют на снижение издержек и повышение ряда показателей рентабельности не в ущерб качеству продукта.Здоровая конкуренция приводит к положительным изменениям на рынке, производители находятся в постоянном поиске новых вкусов, расширяют ассортимент и привлекают тем самым потребителей.Несмотря на положительно зарекомендовавшую себя классику, с каждым годом появляется все больше новинок. В настоящее время потребителями по достоинству оценена линейка витаминизированных соков. Также расширяется вкусовая палитра морса – излюбленного национального напитка. К своеобразным ноу-хау можно смело причислить злаковые коктейли и фруктовые пюре и соки для детей с принципиально новыми вкусами.Рис. 1. Структура производства соковой продукции в России, 2013 год, %Проблемой исследования является постоянное изменение вкусов и предпочтений потребителей при выборе соков и сокосодержащей продукции, появление новых технологий и форм изготовления соков и нектаров, что приводит к необходимости для производителей и продавцов – отслеживать эти изменения постоянно, чтобы обеспечивать платежеспособный спрос населения соответствующим предложением. Концепция исследования заключается в проведении анкетного опроса потенциальных покупателе соков и нектаров. Данное исследование является эмпирическим, выполняется в виде анкетного опроса и последующего анализа полученных результатов.Целью проведения исследования является сбор и анализ данных по покупательским предпочтениям при выборе сока и/или нектара для их покупки и потребления..Рабочая гипотеза исследования: так как рынок является динамичным, то на нем постоянно происходят изменения в потреблении, что должно быть обеспечено соответствующими изменениями производства. Изучение потребностей в соковой продукции, выявление ее характеристик, наиболее значимых для потенциального потребителя, а также создание портрета целевого потребителя, помогут компаниям- производителям и продавцам адекватно реагировать на изменение спроса, формировать эффективную производственную и сбытовую политику. 4.2. План и метод проведения исследованияМетодом проведения исследования является анкетирование, которое было выбрано как наиболее удобный инструмент опроса и обработки данных, кроме анкеты должны быть разработаны кодировочный лист и инструкция анкетируемым.