Анализ и прогнозирование экономического состояния мирового рынка чего-нибудь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доступные в разработке запасы газа в мире выглядят значительно, а развитие технологий добычи и транспортировки как по трубам, так и в виде СПГ, создает хорошие предпосылки для безопасного и надежного удовлетворения роста спроса.
По соотношению цены, доступности, потребительских свойств и экологичности газ значительно опережает все ныне известные энергоресурсы. И его доля в мировом энергобалансе существенно недооценена в связи с инерционностью развития инфраструктуры потребления, а также политическими рисками, которые были связаны с тем, что основные запасы газа были сосредоточены всего в двух регионах – России и Персидском заливе.
Успехи в разработке сланцевых запасов в США, а также ожидаемый рост экспорта СПГ из Австралии сняли или значительно снизили этот психологический барь ...

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 5
1.1. Понятие международной торговли и мирового рынка 5
1.2. Роль природного газа в мировой торговле 6
2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ГАЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 8
2.1. Географическая структура мирового рынка газа 8
2.2. Анализ конкурентов Российской Федерации по поставкам газа на мировой рынок 13
2.3. Место и роль Российской Федерации на мировом рынке газа 22
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ГАЗА 25
3.1. Механизмы ценообразования на международных рынках природного газа на основе корреляционно-регрессионного анализа 25
3.2. Прогноз развития мирового рынка природного газа 30
3.3 Прогноз добычи и использования газового сырья в России на период до 2040 г 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 42
ПРИЛОЖЕНИЯ 44

ВВЕДЕНИЕ

Общее мировое энергопотребление за последние 50 лет выросло практически в три раза. В настоящее время выделяется пять основных энергоносителей: нефть, природный газ, уголь, ядерная энергия и гидроэнергия. Природный газ, на данный момент, занимает второе после нефти место по мировому первичному потреблению.
По прогнозам международного энергетического агентства, мировой спрос на природный газ будет увеличиваться на 1,6% в год. Такая тенденция сохранится минимум на 20 лет. Другие источники утверждают, что темп роста спроса на природный газ будет еще выше. На данный момент, доля природного газа в структуре энергобаланса составляет примерно 24%.
Можно выделить несколько факторов, увеличивающих потребление природного газа:
1. рост числа электростанций, работающих на газе;
2. интенсивно е развитие газового обеспечения жилого сектора;
3. снижение привлекательности ядерной энергетики;
4. обострение проблем окружающей среды.
Темпы роста мировых разведанных запасов природного газа вдвое обгоняют темпы роста запасов нефти. Но, при анализе рынка природного газа нельзя ориентироваться только на запасы данного вида сырья. Гораздо более важным показателем является товарная добыча – разница между валовой добычей и различными потерями газа. Отношение товарной добычи к валовой именуется коэффициентом утилизации, который в развитых странах составляет порядка 80%-89%.
Россия с 2000 г. по 2013 г. смогла многократно нарастить объемы экспорта топливно-энергетической продукции, став ее крупнейшим поставщиком в мире. В последующем нашей стране предстоит последовательно укреплять свой статус энергетической державы, отвечая на сложнейшие вызовы, которые будут ставить перед ней масштабные изменения, происходящие в настоящее время в глобальной энергетике.
К ним, в частности, относятся замедление темпов роста потребления энергоресурсов в мире, и особенно в Евросоюзе, усиление конкуренции на международных рынках газа вследствие увеличения объемов их добычи из неконвенциональных источников энергии в мировом энергобалансе и снижение за счет этого спроса на ископаемое топливо, в первую очередь нефть.
В условиях динамично изменяющейся конъюнктуры глобального энергетического рынка усилению позиций на нем России способствовали бы диверсификация географии экспорта энергоносителей за счет наращивания их поставок в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение доли нефтепродуктов и другой топливно-энергетической продукции высокой степени переработки в товарной структуре экспорта, развитие новых маршрутов транспортировки углеводородов в Европу, повышающих надежность их поставок европейским потребителям и снижающих зависимость от стран-транзитеров, расширение присутствия российских нефтегазовых компаний на рынках зарубежных стран. В настоящее время Россия значительно продвинулась в решении данных задач, в частности активно осуществляя строительство ряда новых крупных газопроводов в Европу и Китай, позволяющих увеличить экспорт углеводородов на новые перспективные рынки. Это дает основания рассчитывать на стабильное поступление доходов от экспорта энергоресурсов, выступающих важным фактором обеспечения устойчивого развития национальной экономики и формирования ресурсной базы ее модернизации. Все вышесказанное определяет актуальность данного исследования.
Целью курсовой работы является определение перспектив развития мирового рынка природного газа на основе анализа теоретических и практических аспектов функционирования региональных рынков природного газа.
Поставленная цель обусловила решение ряда задач:
рассмотреть понятие мирового рынка природного газа и его классификацию;
определить роль природного газа в мировой торговле;
оценить риски для производителей природного газа на мировых рынках;
исследовать запасы и добычу природного газа в мире;
проанализировать региональные рынки природного газа;
охарактеризовать газовый рынок Российской Федерации;
дать текущее состояние сотрудничества России со странами АТР в области поставок природного газа;
спрогнозировать развитие мирового рынка природного газа;
показать тенденции развития мирового рынка СПГ в условиях функционирования мирового рынка природного газа;
спрогнозировать добычу и использование газового сырья в России на период до 2040 г
Предметом исследования является развитие и функционирование рынка природного газа, а объектом исследования – мировой и региональные рынки природного газа.

50
52
52
52
Доказанные запасы газа, трлн. куб.
49,7
52
51
52
55
55
Доля экспорта в добыче, %
14
16
18
18
21
23
Но за 20 лет постсоветской истории добыча в регионе полностью восстановилась и даже превысила показатели 1990 года. Причем произошло это еще в 2008 году, накануне глубокого финансово-экономического кризиса мирового масштаба. Все традиционные производители, за исключением Туркменистана и Украины, в 2014 году добыли газа больше, чем в последний год существования СССР. Узбекистан увеличил производство на 20 млрд. кубометров, Россия – на 17 млрд., Казахстан – на 10 млрд., а Азербайджан – на 5 млрд.
Еще один крупный мировой центр добычи – Ближний Восток – обладает крупнейшими запасами природного газа и демонстрирует высочайшие темпы прироста производства. С 1990 годадобыча увеличилась более чем в 5 раз. За эти 20 лет на базе расположенного в водах Катара и Ирана месторождения «Северный купол» (по иранской версии – «Южный Парс») при помощи ExxonMobil и ряда других транснациональных нефтегазовых корпораций создан крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа. Из 120 млрд. кубометров экспорта за пределы Ближнего Востока около 100 млрд. кубометров приходится на катарский СПГ, который занимает около 30% мирового рынка сжиженного газа.
Таблица 11 – Ближневосточный газ, млрд. куб.16
1990
1995
2000
2005
2010
2014
Добыча газа
101
150
208
320
472
526
Экспорт
5
8
21
41
95
123
Потребление
96
142
187
279
377
403
Запасы*
38
45,4
59,1
63
69
70
Доля газа в энергобалансе, %
33
37
40
45
48
49
Доля экспорта в добыче, %
5
5
10
12
20
23
* с целью избежать двойного счета запасов месторождения «Северный купол» и «Южный Парс» общие запасы региона дисконтированы на 20 трлн. кубометров
Но Ближней Восток – это не только источник экспорта СПГ мирового класса, но и динамично растущий рынок потребления. В 6 раз вырос спрос на газ в Иране, втрое – в Саудовской Аравии, в ОАЭ, Катаре и Кувейте – в четыре раза. В 2000-х годах потребление каждые 5 лет увеличивалась на 100 млрд. кубометров, и за последний год прирост составил 26 млрд. кубометров. Аналогичные показатели были только на североамериканском рынке.
Африка, в отличие от Ближнего Востока, развивает собственный рынок гораздо медленнее. Скорее можно сказать о двух-трех газовых странах на континенте при практически нулевом развитии рынка природного газа в остальных. Около 80 млрд. кубометров (75%) потребляют два крупнейших производителя - Алжир и Египет. Главная африканская экономика – ЮАР – потребляет всего 4 млрд. кубометров газа (менее 3% в энергобалансе).
Основными производителями и экспортерами, наряду с Алжиром и Египтом, являются также Нигерия и Ливия (в 2014 году из-за гражданской войны резко обвалилась добыча в этой стране).
Таблица 12 – Африканский рынок газа, млрд. кубометров17
1990
1995
2000
2005
2010
2014
Добыча газа
69
85
130
174
214
204
Экспорт
29
32
72
91
109
94
По трубе
9
13
40
45
50
37
СПГ
20
19
32
46
59
57
Потребление
40
48
58
83
105
110
Доля газа в энергобалансе, %
16
17
19
23
25
26
Запасы, трлн. куб.м
8,6
9,9
12,5
14,1
14,5
14,5
Доля экспорта в добыче, %
42
38
55
52
51
46
Следует отметить, что Африка стояла в авангарде использования передовых газовых технологий – первый крупнотоннажный завод по производству СПГ и дальнемагистральный морской газопровод из Алжира в Италию по дну Средиземного моря. Сейчас Алжир является единственным в мире экспортером газа со сбалансированной структурой экспорта по трубе и в виде СПГ. У него нет перекоса в сторону трубы или СПГ, как у других крупных экспортеров.
Азиатский рынок газа считается самым перспективным. Доля газа в энергобалансе остается крайне низкой (всего 11%), несмотря на то, что регион занимает 60% мирового импорта СПГ и 30% производства сжиженного газа. Чистый импорт постепенно растет, но темпы роста потребления газа опережают ближневосточные. В 90-е годы каждые 5 лет прирост составлял 60 и 80 млрд. кубометров, в 2000-е – уже 100 и 160 млрд. кубометров, а в прошлом году спрос увеличился еще на 30 млрд. кубометров. При этом доля газа в общем энергобалансе изменилась незначительно – с 8% до 11% за 20 лет.
Таблица 13 – Газ в Азии, млрд. кубометров18
1990
1995
2000
2005
2010
2014
Добыча газа
151
212
272
363
484
479
Импорт
4
1
19
36
74
112
Потребление
155
213
291
398
558
591
Запасы, трлн кубометров
9,9
10,5
12,3
13,5
16,5
16,8
Доля газа в энергобалансе, %
8
9
9
9
11
11
Основными рынками газа в Азии являются Китай, Индия и рынок СПГ, возглавляемый Японией и Южной Кореей. При этом Пекин и Дели присоединились к клубу потребителей сжиженного газа лишь во второй половине 2000-х годов.
В то же время постепенно снижается доля Азии в мировой торговле СПГ. Если в 1990 году три четверти производства и поставок происходило в этой части света, то в прошлом году на АТР пришлось 63% сбыта, а доля в мировом производстве упала в два с половиной раза (до 30%).
Таблица 14 – Азиатский рынок СПГ, млрд. кубометров19
1990
1995
2000
2005
2010
2014
Общий импорт
52
71
98
122
178
207
Доля мирового рынка СПГ,%
72
77
72
64
60
63
Япония
47
58
72
80
94
107
Ю. Корея
3
9
19
31
44
49
Тайвань
2
4
7
11
15
16
Китай
13
17
Индия
12
17
Таиланд
1
Производство СПГ
47
65
76
84
96
98
Австралия
3
9
10
14
25
26
Бруней
8
8
9
9
9
9
Индонезия
28
33
36
36
31
29
Малайзия
9
10
15
30
30
33
Рисунок 1 – Производство СПГ по регионам, %20
Рынок газа в Китае, который в 2010 году стал мировым лидером в потреблении энергоресурсов, опередив США, развивается высокими темпами. Но доля газа в энергобалансе страны по-прежнему ничтожна (менее 5%). Более того, вплоть до 2009 года более 90% внутренних потребностей обеспечивалось за счет собственной добычи. Но уже по итогам прошлого года доля импорта почти достигла 25%.
Таблица 15– Китайский рынок газа, млрд. кубометров21
1990
1995
2000
2005
2010
2014
Добыча газа
15
18
27
49
95
103
Импорт
17
31
Туркменистан
4
14
СПГ
13
17
Потребление
15
18
27
50
112
134
Доля газа в энергобалансе, %
2
1,8
2,3
2,6
4
4,6
Доля импортного газа на рынке
15
23
Высокая доля собственной добычи газа, с одной стороны, позволяла держать на внутреннем рынке низкие регулируемые цены, а с другой, значительно ограничивает возможности по развитию потребления за счет импорта. Сейчас правительство Китая начало эксперимент по либерализации цен на внутреннем рынке (citygate prices) в нескольких провинциях, привязав их к стоимости дизельного топлива. Впоследствии экспериментальная модель может быть распространена на всю страну, что сделает китайский рынок более привлекательным для экспортеров газа.
Аналогичные процессы идут и на рынке природного газа Индии, обладающей тоже достаточно высоким потенциалом роста потребления. Эта страна, так же как и Китай, старалась развивать спрос на базе собственной добычи. Их также объединяет слишком большая доля угля в энергобалансе, которую их экономики уже не могут выдержать – это и трудности с перевозкой угля, и экология. Сначала разработка блоков в Бенгальском заливе обещала поддержание доли импорта на уровне 10-15%. Но в 2014 году неожиданно случился обвал добычи на самом крупном блоке бассейна Кришна-Годавари с запасами более 1 трлн. кубометров. Вместо запланированного роста Индия потеряла 10% добычи, а рост потребления прекратился. Но, несмотря на это, доля импорта сразу подскочила почти до 30%.
Таблица 16 – Рынок газа Индии, млрд. кубометров22
1990
1995
2000
2005
2010
2014
Добыча газа
12
19
26
30
51
46
Импорт (СПГ)
6
12
17
Потребление
12
19
26
36
62
61
Доля газа в энергобалансе, %
6
7
8
9
11
10
Доля импортного газа на рынке
16
19
28
Дальнейший рост спроса возможен только за счет активного наращивания поставок извне. К ресурсам трубопроводного газа у Индии на сегодняшний день доступа нет, хотя она вела переговоры с Ираном о строительстве газопровода через Пакистан и пытается договориться с Туркменистаном по проекту Трансафганского газопровода. Но оба проекта крайне сложны с военно-политической точки зрения, поэтому наиболее реальный вариант – активная работа на рынке сжиженного природного газа.
Латиноамериканский рынок газа развивается достаточно изолированно. Собственная добыча полностью покрывает внутренний спрос. Основными производителями являются Аргентина, Тринидад и Тобаго, а также Венесуэла, причем в Аргентине началось падение добычи, Тринидад вышел «на полку», и, только у Каракаса имеются значительные неразрабатываемые ресурсы традиционного газа. Постепенно растет добыча в Бразилии и Боливии.
Вплоть до начала 2000-х годов (и начала производства СПГ в Тринидаде и Тобаго) регион не имел ни экспорта, ни импорта. Два года назад появился еще один экспортный терминал в Перу на 4,5 млн. т в год.
Таблица 17 – Газовый рынок в Латинской Америке, млрд. кубометров23
1990
1995
2000
2005
2010
2014
Добыча газа
58
75
100
139
163
168
Импорт
7
11
Экспорт
4
16
20
24
Потребление
58
75
96
123
150
155
Доля газа в энергобалансе, %
16
17
19
21
22
22
Запасы, трлн. кубометров
5,2
5,9
6,9
6,8
7,5
7,6
Доля импортного газа на рынке, %
5
7
Доля газа в энергобалансе достигла среднемирового показателя в 22%. При этом постепенно развивается инфраструктура по приему СПГ, построены регазификационные терминалы в Аргентине, Бразилии, Чили, Доминиканской Республике и Пуэрто-Рико. Пока они получают сжиженный газ в основном из Перу и Тринидада, но в перспективе это может способствовать интеграции латиноамериканского рынка в мировую торговлю газом.
2.3. Место и роль Российской Федерации на мировом рынке газа
Россия является крупнейшим игроком на мировом энергетическом рынке, занимает одно из ведущих мест в мировой системе производства и потребления энергетических ресурсов, активно участвует в торговле и международном сотрудничестве в этой сфере. Сегодня Россия стабильно удерживает первое место в мире по экспорту газа, делит 1-2 места с Саудовской Аравией по экспорту нефти и занимает 3 место после Австралии и Индонезии по экспорту угля.
Огромный ресурсный потенциал позволяет России занимать ведущие позиции в мире по производству ископаемого топлива.
Россия, как отмечалось выше, в настоящее время является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировой рынок, на долю которого приходится более 10% их глобального экспорта.
По данным Росстата, ежегодный объем поставок топливно-энергетической продукции в страны дальнего зарубежья из России с 2000 г. по 2014 г. увеличился почти в 5 раз, составив в 2014 году 355,8 млрд. долл., в страны СНГ – 24,7 млрд. долл. Примерно половина российского энергетического экспорта (в стоимостном выражении) в последние пять лет приходилась на сырую нефть, еще 25% – на нефтепродукты, около 20% – на природный газ и 3% – на каменный уголь.
Основным направлением российского энергетического экспорта традиционно выступает европейский рынок. В 2000-е годы на него приходилось около 80% поставок энергоресурсов из России. Ее доля в европейском импорте первичных энергоресурсов, по данным Евростата, в 2014 году составила около 30,9%, в 1,5 раза превосходя долю ближайшего конкурента – Норвегию)24.
Еще 10-12% российского энергоэкспорта в 2014 году приходилось на страны СНГ, прежде всего Беларусь и Украину. В последние годы также заметно возросла важность восточного направления экспорта, в первую очередь в Китай, Японию и Южную Корею. Всего в эти страны в 2014 году направилось порядка 6% поставок энергоресурсов из России.
Значение других направлений экспорта топливно-энергетических товаров пока невелико; в частности, на США в 2014 году пришлось менее 2% его общего объема. Так, в 2014 г., по данным ФТС России, из России в США экспортировано 1,6 млн. т нефти и газового конденсата (в 2013 г. – 3,8 млн. т); экспорт нефтепродуктов из России в США в 2014 г. составил 4,36 млн. т (2,9% к 2013 г.).
Основной фактор, сдерживающий рост импорта сырья из России в США – низкая рентабельность поставок из-за отсутствия в нашей стране собственных глубоководных портов, позволяющих осуществлять загрузку танкеров большого водоизмещения. В результате основной объем поставок российской нефти на американский рынок либо сопровождается перевалкой груза в глубоководных европейских портах, либо осуществляется европейскими ре-экспортерами сырья25.
Динамика экспорта природного газа из России в минувшем десятилетии была менее устойчивой, чем вывоз нефти и нефтепродуктов. В 2000-2005 гг. его объем достаточно стабильно рос, достигнув в начале 2005 г. исторического максимума – 209,2 млрд. куб. м. Однако в дальнейшем он стал постепенно сокращаться, составив в 2009 г. только 168,4 млрд. куб. м (в 2014 г. – 196,4 млрд. куб. м). Данное сокращение стало результатом заметного падения спроса на российский газ в странах Евросоюза, выступающих его основными зарубежными покупателями. В 2006-2014 гг. поставки газа в эти страны снизились почти в 1,5 раза до 105 млрд. куб. м, а их доля в общем объеме экспорта голубого топлива из России (в физическом выражении) – до 60%.
Важнейшими причинами, обусловившими сокращение экспорта газа в страны ЕС, стали:
1. Проводимая ЕС долгосрочная энергетическая политика, направленная на диверсификацию импорта природного газа и снижение энергозависимости Евросоюза от России (во многом вследствие этой политики доля РФ во внешних поставках газа на европейский рынок в 2000-2014 гг. снизилась с 50% до 37,5%;
2. Значительное увеличение в 2009-2014 гг. поставок на рынок ЕС сжиженного природного газа (СПГ), составляющего конкуренцию российскому газу, в результате масштабного единовременного ввода в эксплуатацию новых производств по сжижению газа в мире, а также мощностей по регазификации СПГ (преобразованию из жидкого состояния в газообразное) в Европе (общий объем импорта СПГ в Евросоюз составил в 2014 г. около 69 млн. куб. м, в том числе из Алжира – 20,7 млн. куб. м, Катара – 18,8 млн. куб. м, Нигерии – 10,5 млн. куб. м. Высокая стоимость газа, поставляемого группой «Газпром» в Европу по долгосрочным контрактам (цены на газ, как правило, привязаны к нефтяным котировкам, выросшим в 2014 г.), стимулирующая европейских покупателей уменьшать его потребление и переключаться на альтернативные источники поставок, в том числе на импорт СПГ.
Падение поставок природного газа в государства ЕС было отчасти компенсировано увеличением его экспорта в страны СНГ, выросшего в 2006-2014 гг. с 41,0 млрд. куб. м до 58,4 млрд. куб. м. В 2014 г. примерно половина этого объема пришлась на Украину и еще 30% – на Белоруссию. На рынке СНГ газ реализуется пока еще по более низким ценам, чем в страны дальнего зарубежья, хотя разница между ценами в последнее время постепенно сокращается. Так, если в 2009 г. средняя цена для потребителей из СНГ была почти в 1,5 раза ниже стоимости газа для прочих импортеров, то в 2014 г. – в 1,3 раза.
Поставки газа по восточному направлению в силу слаборазвитой газотранспортной инфраструктуры сегодня практически отсутствуют. Важное исключение составляют поставки СПГ с завода, построенного в рамках проекта «Сахалин-2» (в 2013 г. завод вышел на проектную мощность – 9,6 млн. т СПГ, что эквивалентно 13 млрд. куб. м природного газа). Большая часть СПГ направляется в Японию, участвовавшую в реализации проекта и готовую платить высокие цены за газ.
3. Перспективы развития мирового рынка газа
3.1. Прогноз развития мирового рынка природного газа
Газовый рынок в ближайшие 20 лет будет развиваться динамично и последовательно, но в целом достаточно умеренно (около 1,5% в год). Главные точки роста добычи будут находиться на Ближнем Востоке (прирост свыше 600 млрд. кубометров) и в АТР (свыше 300 млрд.), где основными локомотивами будут выступать Китай и Австралия – лидер роста потребления газа и в скором будущем крупнейший экспортер СПГ.
Методика прогнозирования основана на сравнительном анализе показателей добычи, запасов и восполнения минерально-сырьевой базы за последние 20 лет, а также на результатах рассмотрения новых добычных проектов в различных регионах мира. В то же время прогноз спроса на газ разрабатывался посредством обработки данных развития добычи и потребления газа, темпов экономического роста и доли газа в энергобалансе.
Таблица 18 – Прогноз добычи газа, млрд. кубометров26
2010
2020
2030
изменение, %
Северная Америка
806
910-930
950-990
+21-23
США
604
720-740
740-780
+26-29
Европа
289
190-210
130-160
-45-55
ЕС
183
100-120
70-90
-50-62
Норвегия
105
80-100
50-90
-15-52
Экс-СССР
739
850-870
960-1000
+29-35
Россия*
590
660-680
730-770
+23-30
Туркменистан
42
70-90
100-120
+138-200
Африка
214
290-310
390-410
+82-92
Латинская Америка
162
210-220
250-280
+54-73
Ближний Восток
472
760-780
1050-1150
+122-143
Азия
484
660-700
780-820
+61-69
Китай
95
170-190
250-300
+163-216
Австралия
46
160-180
150-200
+226-334
всего
3223
3900-4000
4500-4600
+39-43
* без учета попутного и технологического газа
В Африке, на постсоветском пространстве, в Северной и Латинской Америке рост добычи за 20 лет будет варьироваться от 100 до 250 млрд. кубометров. И только Европа продолжит падать и потеряет около половины добычных мощностей, имевшихся в 2010 году.
В целом же добыча газа в мире увеличится на 40%, или на 1,35 трлн. кубометров.
На развитых рынках – США, Европа (кроме Турции) – не стоит ожидать значительных темпов роста спроса, хотя на 20-25% за 20 лет потребление газа увеличится. Азия, благодаря бурно развивающимся Китаю и Индии, выйдет на первое место в потреблении газа, а Ближний Восток обойдет Европу и постсоветское пространство, где росту спроса будут мешать высокие цены на природный газ.
Таблица 19 – Прогноз потребления газа, млрд. кубометров27
2010
2020
2030
Изменение к 2010 году, %
Северная Америка
817
840-870
980-1020
+20-25
США
673
780-810
800-840
+19-25
Европа
564
650-670
680-720
+21-28
ЕС
524
570-590
620-650
+18-24
Турция