Private Banking в России

Актуальность темы заключается в том, что развитие приват-банкинга в России – это работа, которая требует исследования и анализа, соответствующих выводов и принятия решений, которые будут способствовать развитию российского индивидуального банковского обслуживания состоятельных лиц. Клиенты-владельцы крупного частного капитала очень важны для банков, поскольку могут стать источником устойчивых долгосрочных пассивов.
Объектом исследования в работе является рынок услуг Private Banking в Российской Федерации, предметом - особенности этого рынка и тенденции его развития.
Предметом исследования выступает организация VIP-обслуживания в банках.
...

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА «PRIVATE BANKING» 5
1.1. Понятие и сущность Private Banking как формы управления крупными частными капиталами 5
1.2. Особенности Private Banking в России 8
2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЧАСТНОГО БАНКИНГА В СОВРЕМЕННОЙ МИРЕ И ЕЕ АНАЛИЗ 16
2.1. Персональное обслуживание клиентов на современном этапе развития банковского дела 16
2.2. Private Banking перспективы развития в ПАО Сбербанк 22
3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСЛУГИ PRIVATE BANKING 34
3.1. Пути повышения качества обслуживания физических лиц в Российских банках 34
3.2. Совершенствование законодательства, регулирующего предоставление банками услуги Private Banking 36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 43

Структура работы: в первой главе будут освещены теоретические ас-пекты темы. В них войдет общая терминология по данной теме, история воз-никновения рынка РВ, рассмотрение услуг, предоставляемых в рамках частного банкинга.
Во второй главе будет раскрыта практическая сторона вопроса. В нее войдет рассмотрение и анализ ситуации на мировом рынке приват-банкинга, характеристика российского рынка РВ и тенденций его дальнейшего развития в России.
Последним пунктом работы будут приложения, по совершенствованию законодательства, регулирующего предоставления банками услуг «PRIVATE BANKING».

С точки зрения банковской ориентации можно говорить о двух сформированных сегментах:-первый сегмент: это обеспеченные люди, как правило, топ-менеджеры компаний или владельцы среднего бизнеса, которые предпочитают продукты «богатых», VIP - сервиса, передают средства в доверительное управление. Их целью является накопление и приумножение собственного капитала;-второй сегмент: это состоятельные клиенты, значительный размер капитала которых требует разработки персональной стратегии инвестирования и управления портфелем, более сложных подходов к диверсификации портфеля [3].Многие из крупных предпринимателей, которые обслуживались в заграничных банках индивидуального обслуживания, в России ждут такого же сервиса. Если обслуживание будет на должном уровне, то российские банки индивидуального обслуживания получат большую прибыль и приобретут новых клиентов, располагающих крупным капиталом.Таблица 3Сегментация продуктовой линейки российского подразделения privatebanking в зависимости от уровня размещенных активов Клиентский сегментПортрет клиентаПродуктовый рядВысокопоставленные чиновники/руководители государственных корпорацийДействуют в основном через доверенных лиц и членов семьи. Могут являться конечными бенефициарами крупных холдингов и обладать большими капиталами.Премиальные карты: сейфовые ячейки, РКО, получение справок для федеральной налоговой службыВладельцы, соучредители бизнесаЗаинтересованы в развитии бизнеса, капитализации своей компании, а не в получении личного максимального дохода. Цель - сохранение собственного капитала и передача его по наследству. Пользуются многими услугами с целью улучшить условия для своего бизнеса в обслуживающем финансовом институтеКлассические банковские продукты, инвестиционные продукты, альтернативные инвестиции, страхование и консалтинговые услуги; проведение сделок через сейфовые ячейки и аккредитивные формы расчетов; налоговое консультирование; открытие счетов за рубежом; использование оффшорных юрисдикцийПродолжение таблицы 3.Топ-менеджерыНаемный руководитель в крупной компании на должности ген. директора, фин. директора, вице-президента и т.п.Характеризуется высокими доходами от основной деятельности, а также крупными расходами. Активен, решителен. Цель - потребление, накопление и приумножение собственного капитала.Классические банковские продукты, инвестиционные продукты, альтернативные инвестиции, страхование и консалтинговые услугиПублично известные лица (звезды, спортсмены и т.п.)Заинтересованы в сбережении своих средств и наличии быстрого и качественного сервисаДепозитная линейка, консервативные инструменты инвестирования, премиальные карты, услуги консьерж-службыДоверенные лицаВыполняют функцию держателя активов других клиентских сегментов, при необходимости совершают операции за нихВсе виды услуг, которыми пользуются другие сегменты в зависимости от поручений и потребностей доверителейБанки для состоятельных клиентов представляют различные услуги. В таблице приведены привилегированные услуги на примере таких банков, как Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк и Райффайзенбанк.Следует отметить, что работа с крупным частным капиталом постоянно претерпевает изменения в связи с возникновением новых тенденций, как в развитии экономики, так и в запросах клиентов.На деятельность банков индивидуального обслуживания оказывают влияние следующие факторы:-расширение рынка и более разнообразный состав его участников;-появление новых групп клиентов и участников рынка;-законодательные изменения;-глобализация финансовых рынков;-технологический прогресс;-изменения в сфере банковского обслуживания в целом.Таблица 4.Услуги премиум-класса различных банковСбербанкВТБ24Альфа-БанкРайффайзенбанкПакет «Премьер»Пакет«Привилегия»Пакет«Максимум»Пакет«Премиальный»Стоимость2500р / мес.6000р / квартал.3000р / мес.5000р / мес.Бесплатное обслуживаниеОт 2,5 млн. руб.в последний день месяца на всех ТС, сберсчетах, сертификатах, депозитах, ОМС в данном территориальном банкеОт 1,5 млн. руб.на депозитах. POS от 75 тыс.руб.Ипотека от 3 мил. руб. Сделка на FOREX от15 мил единиц валюты за квартал.От 3 мил. руб. средние остатки в продуктах АБ и Альфа-Капитал От 1 мил. руб. минимальные остатки на ТС и «Мой сейф»От 2 мил. руб. остатки на последний день месяца по всем счетам, НСЖ, ПИФ+POS от 25 тыс. руб. по ДК и ККПремиальные мультивалютные карты5 карт Visa Platinum / MC Black Edition5 карт Visa Signature/ MC Black Edition6 карт Visa Platinum Black / Visa Signature/ MC Black Edition10 карт (3 KK) Visa Platinum Platinum / MC Black Edition/ Signature Easy EuropeКарты с дополнительными преимуществамиДебетовые и кредитные: Aeroflot Gold 1,5 миль / 50 р.Только кредитные: Cashback 5% АЗС или рест. Карта мира Platinum 35 p. по карте/ 1,3 р. Билета Тансаэро Platinum 50 p./1 баллРЖД Platinum 15Дебетовые: Cashback 10% АЗС, 5% Дебетовые и кредитные: Alfa- Miles Signature 1,75 мили/30 р. Aeroflot Black Edition 1,5 миль/60 р.S7 Platinum Black 1,5 миль/60 р.Дебетовые: Easy Europe Signature 1 миля / 30 р. Кредитные: Austria Airlines Black Edition 1 миля Miles&More / 30p.Premium Travel 1 миля iGlobe / 30 p.Кредитные картыВсе карты платныеОдна КК бесплатно, на выбор клиента: CashBack, Коллекция, Карта мираKK Alfa-Miles Signature бесплатно, остальные за платуДо 3-х бесплатные ККЛимиты на снятие в суткиR 500 000R 1 000 000R 15 000R 500 000Продолжение таблицы 4.Лимиты на переводы в интернет-банке500 000 руб./суткиДо 1 500 000 руб./сутки600 000 руб./сутки Индивидуально- без ограничений600 000 руб./суткиОпции для путешествийЛетние карты. Страховка. Консьерж. PPass проходы. Бесплатное снятие наличных в АТМ группы.Кредитные летние карты. Страховка. Консьерж. PPass проходы. Бесплатное снятие наличных сильно ограничено.Летние карты. Страховка. Бизнес-залы в РФ и трансферты PPass членство. Оформление визы в Альфа-Клине.Летние карты. Визовая поддержка. Страховка. ИБС со скидкой на время поездки. Аэроэкспресс. Ppass-проходы+ спутники.Программа лояльностиСпасибо от СбербанкаСкидки КК «Коллекция»Скидки у партнеров: Альфа Страхование, Simple, Eurowine и др. Юридическая поддержкаСобственная программа по скидкамТаким образом, на наш взгляд, перед российскими банками открываются значительные перспективы развития на рынке Private Banking. Очевидно также, что они имеют потенциальную возможность создать серьезное конкурентное преимущество иностранным банкам, предлагая своим клиентам услуги Private Banking.Private Banking перспективы развития в ПАО Сбербанк В России порог для доступа клиентов к услугам Private Banking начинается от 20 млн. руб. (в Москве), в регионах он может быть в два раза ниже, уточняет главный эксперт Frank Research Group в сегментах Affluent & Private Banking Любовь Прокопова. Лидером в рейтинге Frank RG в этом году стал Сбербанк, второе место досталось Райффайзенбанку. В топ-5 также вошли Ситибанк, ЮниКредит Банк и «Открытие». Аутсайдеров рейтинга Frank RG не раскрывает. Информацию о позиции того или иного банка в списке компания готова сообщить только самой кредитной организации, не вошедшей в топ-5, Список лидеров в предыдущем исследовании, вышедшем в марте 2016 г., отличается от нынешнего. Прокопова из Frank RG объясняет это изменением методики расчета. В прошлый раз эксперты делили банки на две категории: Private Banking (здесь оценивались те, кто концентрировался именно на банковском обслуживании) и wealth management (в эту группу вошли банки, специализировавшиеся на управлении всем состоянием клиента, включая небанковские активы). Топ-5 в первой категории в 2016 г. составили соответствующие подразделения ВТБ24, Газпромбанка, Сбербанка, Банка Москвы, Росбанка, во второй — Райффайзенбанка, Ситибанка, ЮниКредит Банка, Альфа-банка и М2М Прайвет банка. Однако рынок меняется: все больше игроков стали делать упор именно на управлении капиталом, то есть предоставлять все больше инвестиционных услуг, поэтому в этом году Frank RG объединила всех участников исследования в одну категорию, отмечает Прокопова. В ходе исследования эксперты опросили 78 сотрудников подразделений Private Banking, 48 клиентов, а также проанализировали 244 анкеты клиентов и организовали 22 посещения отделений «тайным покупателем», собирая оценки для исследования и изучая банковский сервис. Банки оценивались по пяти критериям: управление капиталом, удобство и сервис, надежность и бренд, небанковские консультации и lifestyle (консультации по недвижимости и страхованию, мероприятия), а также решение текущих задач. По каждому критерию банк получил оценку от А (лучшая) до D (худшая). Важность каждого критерия и его вес определяли шесть независимых экспертов, которые работают или работали в сфере Private Banking в российских и зарубежных банках. Самым важным критерием стало управление капиталом – вес этого показателя в итоговой оценке составил 29%. Такие показатели, как небанковские консультации и решение банковских задач, стали наименее важными: их вес составил 15% и 13% соответственно. ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов [1]. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн. клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Для привилегированных клиентов Сбербанк России разработал и успешно внедрил в практику особый план работы «Сбербанк Премьер». Эта система индивидуального подхода к наиболее ценным клиентам, которая включает в себя огромное количество VIP сервисов, таких как: наличие персонального менеджера, специальную телефонную линию с поддержкой 24 часа в сутки, предоставление «продуктов» банка на особых условиях, и другое. Вы можете пользоваться тарифом «Сбербанк Премьер» если: являетесь владельцем крупного депозита ( свыше 400 тыс. руб.), имеете платежи по кредитам в Сбербанке свыше 25 тыс. руб., получаете зарплату на карту Сбербанка ежемесячно от 50 тыс. руб., оформили ипотеку на сумму от 2 млн. руб. (все цифры для Регионов России, в Москве расценки в 2-3 раза выше). Сервис Сбербанка Sberbank Private Banking возглавил профильный рейтинг российских представителей Private Banking сферы. Рейтинг составил журнал Forbes. Это достижение пополнило весомую копилку наград, полученных Sberbank Private Banking в 2016-2017 гг. В их числе – первые места в рейтингах влиятельных отраслевых изданий Euromoney, Global Finance, исследовательской компании Frank Research Group. «Нашей команде приятно получить уже шестую награду менее чем за два года: для нас важно мнение клиентов и финансового сообщества о нашей работе, – отметила руководитель Sberbank Private Banking Е. Тюрикова. – Их оценки подтверждают, что мы находимся на правильном пути». Sberbank Private Banking – направление бизнеса в Группе Сбербанк. Подразделение занимается персональным обслуживанием состоятельных частных клиентов, предоставляя решения по сохранению и приумножению личного капитала клиента и членов его семьи, а также широкий набор нефинансовых сервисов и lifestyle-продуктов. Среди приоритетов Sberbank Private Banking – ориентир на потребности клиента и индивидуальный подход, высочайшая надежность и конфиденциальность, «открытая архитектура» по ряду направлений продуктовой линейки. В противовес привычному для западного рынка порогу входа от 1 млн. долл. до 5 млн. долл., который является минимальной границей для сегмента Private Banking, на российском рынке о Private Banking начинают говорить начиная с 3 млн руб. (например, FPB Private Banking, ВТБ Банк Москвы Private Banking) до 100 млн руб. (Sberbank Private Banking). В среднем, большинство банков начинают работу с клиентами в сегменте Private Banking с объемом размещенного капитала от 15 млн. до 30 млн. руб., что по текущему курсу валюты составляет от 250 тыс. долл. до 500 тыс. долл. Sberbank Private Banking «Сбербанк» предлагает своим клиентам персональный сервис (сюда входит консьерж-сервис, консультационная поддержка, касающаяся налогообложения и других юридических аспектов, программы лояльности и индивидуальные условия по банковским продуктам). VIP-клиенты данной кредитной организации могут оформить премиум-вклады, премиум-кредиты и банковские карты премиум-класса, а также осуществлять быстрый обмен иностранной валюты и хранить ценные предметы в индивидуальных банковских сейфах. Пакет услуг «Sberbank Private Banking» создан исключительно для клиентов канала обслуживания Sberbank Private Banking и позволяет клиентам ежедневно пользоваться премиальными сервисами и банковскими услугами на привлекательных условиях. Особенность пакета услуг – возможность оформления нескольких банковских продуктов на специальных условиях. Преимущества пакета услуг: – удобно: вы можете оформить несколько банковских продуктов; – привлекательно: вы получаете привлекательные условия по банковским продуктам и услугам; – максимальный выбор: держателям пакета доступен расширенный перечень банковских продуктов и услуг Sberbank Private Banking. Состав пакета услуг: – специальная линейка вкладов (Владельцам пакета услуг «Sberbank Private Banking» доступна возможность открыть специальные вклады с повышенными процентными ставками «Private Banking Сохраняй», «Private Banking Пополняй», «Private Banking Управляй», сберегательные счета с повышенными процентными ставками, а также вклады «Лидер Сохраняй», «Лидер Управляй», «Лидер Пополняй», «Особый Сохраняй», «Особый Управляй», «Особый Пополняй» и другие вклады ПАО Сбербанк); – премиальные банковские карты. Премиальные карты «Сбербанк Премьер» оформляются бесплатно, максимально можно забрать пять банковских карт, причём не только для себя, но и для своих друзей и родственников. Естественно эти дебетовые карты доступны только клиентам с тарифным планом «Сбербанк Премьер»; – страховая программа для путешествующих; – бесплатные рублевые переводы с вкладов в пользу физических лиц на территории РФ;– аренда сейфовых ячеек. Банковские ячейки – это металлические сейфы разных размеров. Расположены они всегда в специальных помещениях (как правило, в подвальных или полуподвальных), имеющих несколько степеней защиты. Каждая ячейка обычно закрывается на два замка. Ключ от одного из них находится у клиента, от другого – у сотрудника банка (или управляется дистанционно с помощью электронных систем). Открыть ячейку можно только, отперев одновременно оба замка. Клиент банка показывает документ, удостоверяющий личность, и вдвоем с сотрудником банка они заходят в хранилище. Они подходят к банковской ячейке, открывают оба замка, и после этого клиент может положить в ячейку свои ценности или что-то забрать оттуда; – карта Priority Pass. Priority Pass в Сбербанк Премьер выступает дополнительным сервисом [2]. При условии получения карточки определенного формата, открытия вклада на значительную сумму, участия в инвестиционных проектах и других направлениях пакета услуг Премьер, клиент приобретает статус Премиум. Для него предусмотрено нестандартное обслуживание посредством личного менеджера, а также ряд дополнительных привилегий от Сбербанка. Priority Pass – возможность доступа в специально оборудованные комфортабельные залы ожидания почти по всему миру – в 130 странах (700 аэропортов); – специальный курс для конверсионных операций и операций с ОМС. Sberbank Private Banking занял первое место в рейтинге российских банков индустрии Private Banking, признан «Лучшим банком на российском рынке Private Banking» по версии Frank Research Group, стал лауреатом премии Euromoney в области частного банковского обслуживания и услуг по управлению активами. Корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка – Sberbank CIB – запустит услуги Private Banking в швейцарском офисе Sberbank (Switzerland) AG, сообщил глава Sberbank CIB И. Буланцев на брифинге. «Какие-то продукты мы уже ввели и думаем о расширении. Вы знаете цифры по количеству российских миллионеров, по соотношению оффшорных и оншорных денег. Наше конкурентное преимущество – мы можем предложить услуги в этой области как внутри РФ, так и за рубежом», – отметил он. По словам Буланцева, с 1 августа Sberbank (Switzerland) AG возглавит бывший председатель правления российского офиса Deutsche Bank (2015-2017 гг.) Аннетт Фивег. Швейцарский офис Сбербанка специализируется на работе с зарубежными «дочками» клиентов Сбербанка. Базовая продуктовая линейка включает в себя торговое финансирование, транзакционный бизнес, структурированное финансирование и операции на глобальных рынках. Таким образом, программа «Private Banking» была разработана с целью удовлетворить все потребности состоятельных клиентов [8]. Люди, имеющие в руках большие капиталы, теперь получают возможность инвестировать свои средства в высокодоходные программы с высокими показателями надежности и при минимальных рисках [9]. Клиенты данной программы – это привилегированные вкладчики, с которыми ведется работа в индивидуальном порядке. Профессиональные менеджеры, учитывая специфику вопроса и потребности, предлагают наиболее оптимальные финансовые продукты. Классификация всех клиентов финансового института по группам позволила перевести обслуживание на более высокий уровень. Лучшие эксперты «Сбербанка России» предлагают эффективные решения в плане распоряжения личными финансами. Каждому VIP-партнеру доступна личная телефонная линия в рамках Контактного центра. Решение любых вопросов можно осуществлять без посещения отделений финансового института. Это очень удобно для деловых людей, которым практически постоянно не хватает свободного времени. В лице индивидуального менеджера предоставляется профессиональный финансовый консультант. Он окажет незаменимую помощь в формировании долгосрочной инвестиционной стратегии, найдет максимально выгодные и оптимальные направления для ее реализации.Усиление конкуренции между финансовыми институтами, а также растущая требовательность со стороны клиентов к уровню финансового сервиса, который невозможно обеспечить в рамках традиционного банковского обслуживания и классической линейки продуктов и услуг розничного сегмента, способствовало развитию в нашей стране такого направления работы банка с физическими лицами, как Private Banking.Private Banking (PB) определяется как индивидуальное обслуживание частных состоятельных клиентов, осуществляемое на основе комплексного подхода к индивидуальным потребностям клиента, эффективного управлении его капиталом, консультирования по финансовым вопросам, причем, чаще всего Private Banking представляет собой управление состоянием (капиталом) не только клиента, но и всей его семьи. Обслуживание в рамках Private Banking основано на анализе предпочтений клиентов, его образе жизни, склонности к риску и определении будущего инвестирования.Данное направление обслуживания частных клиентов зародилось еще в середине XVIII века в Швейцарии. Оно началось с процедуры финансового управления средствами состоятельных людей и их семей на основе высокой степени доверия и конфиденциальности. В России Private Banking как направление банковской деятельности сформировалось лишь в начале XXI века.Private Banking отличается от банковского обслуживания клиентов массового сегмента не только портретом клиента, но и портфелем предлагаемых продуктов и услуг, а также формой облуживания. За каждым клиентом закреплен персональный менеджер, который является для него основным контактным лицом – представителем банка, а также консультантом по управлению личным капиталом и альтернативным инвестициям.