Анализ консолидации (выбранной) отрасли

1. Выбор отрасли
2. Оценка давления конкурентных сил (модель Портера)
3. Основные экономические характеристики отрасли
4. Карта ключевых показателей
5. Основные стратегические группы и карта стратегических групп
6. Анализ процессов консолидации
7. Модель консолидации для выбранной отрасли и выявление этапа консолидации
8. Разработка рекомендаций относительно стратегического выбора для отдельных стратегических групп
Список использованных источников

Анализ консолидации (выбранной) отрасли

С точки зрения перспектив развития отрасль мелкофасованной муки имеет слабую привлекательность для развития: падение объёмов производства; усиление конкуренции; снижение доходности.
2. Отрасль находится на этапе роста консолидации (CR3=28%), когда ещё возможно развитие своего присутствия через инициацию консолидации.
3. АЛАДУШКИН Групп (ОАО «Петербургский мельничный комбинат») занимает одно из ведущих мест в отрасли с возможностью закрепления чёткой позиции компании №2 и выхода из группы преследователей лидера в группу лидера, которую на данный момент составляет только компания «Макфа».
Закономерности лидерства в отрасли мелкофасованной муки: диверсифицированный ассортимент; близость к сырью; вертикальная интеграция с производством муки.
У ОАО «Петербургский мельничный комбинат» из данного набора нет только фактора «близости к сырью». На рынке СЗФО ОАО «Петербургский мельничный комбинат» вполне конкурентоспособен по прямым затратам на производство и доставке продукции как относительно местных производителей, так и относительно производителей из дальних (т.е. сырьевых) регионов. Превышение цены ОАО «Петербургский мельничный комбинат» над ценой конкурентов не превышает 1,5 руб./кг. Радиус конкурентоспособного охвата соседних регионов в направлении сырьевых регионов составляет около 1000 км. При этом превышение стоимости муки ОАО «Петербургский мельничный комбинат» составит не более 2 руб./ кг.
Таким образом, территория конкурентоспособного охвата ОАО «Петербургский мельничный комбинат» составляет всю территорию СЗФО, а также территорию ЦФО на удалении порядка 1000 км от Санкт-Петербурга.
Мелкие игроки не имеют возможности установки высокопроизводительного фасовочного оборудования (например, Fawema с мощностью фасовки от 12 тыс. тонн в год), т.к. большой объём не обеспечится спросом, а значит окупаемость линии будет под вопросом или значительно возрастёт, а также не удастся сэкономить на издержках обслуживания линии и т.п. Дистрибуторы и розница более охотно ведут диалог с крупными производителями.
Приоритет развития игроков – розничные сети и организация собственной филиальной сети (представительств). Организация системы сбыта новому игроку проблематична, т.к. доступ в сетевые каналы ограничен (по составу претендентов и финансово), филиальная или дистрибуторская сеть также требует затрат на организацию, а также наличия сильных позиций на розничном рынке.
Игроками осуществляются попытки дифференцировать товар – свойства муки, мучные смеси, организовывать рекламные мероприятия, направленные на увеличение известности бренда. Рекламные мероприятия по мучным торговым маркам носят региональный эпизодический характер, т.к. нет полного федерального покрытия территории ни одной торговой маркой (кроме лидера – «Макфы»). Затраты на продвижение торговой марки достаточно высоки относительно доходности продукта, что ограничивает возможности по окупаемости рекламных мероприятий. Высокая лояльность к уже известным брендам, консервативность покупателей в выборе новых торговых марок ограничивает развитие нового бренда. Кроме того, сам продукт достаточно трудно дифференцируемый (дифференцируемый значимо для потребителя). Преодоление данного барьера – приобретение игроков с уже известными торговыми марками с определённой долей рынка.
Для потребителей муки важными при покупке муки являются по сути два фактора (они же – конкурентные преимущества игроков): низкая цена; известность торговой марки. Для потребителей муки с низкой ценой, как правило, качество не очень важно, т.к. основное направление использования – панировка, соусы, блины и т.п. При этом собственно к бренду лояльность низкая. Что дешевле, то и берут. Для потребителей известной муки (торговой марки, производителя) в большей части важно качество продукции, подтверждённое достаточным опытом её использования (в т.ч. рекомендации более авторитетных в выпечке потребителей – мама, бабушка и т.п.). В связи с этим на любом рынке существует локальный бренд (или несколько брендов), сформированный длительным присутствием на рынке при приличном качестве. Примеры – «Сокольническая» в Москве, «Ковш» и «Пудов» – в Ростове, «Предпортовая» – в Санкт-Петербурге, «Нижегородка» – в Н.Новгороде, «Тверская» – в Твери, «Рыбинская» – в Ярославской и Вологодской областях.
Поводом для переключения может стать только ухудшение качества ранее выбранной торговой марки муки. Если качество устраивает вероятность переключения минимальна