Роль и место нефтяных компаний на мировом нефтяном рынке

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Глава 1. Современное состояние мирового рынка нефти
1.1 Особенность стран мира природными запасами нефти. Производство им потребление нефти по странам
1.2 Современные тенденции и перспективы мирового рынка нефти
Глава 2. Современное положение ведущих российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти
2.1 Основные позиции России на мировом рынке нефти
2.2 Крупнейшие российские нефтяные компании
2.3 Оценка нефтяных запасов и объемов нефтедобычи российских компаний
2.4 Экспорт нефти и нефтепродуктов. Выручка российских нефтяных компаний
Глава 3. Проблемы и перспективы развития российских нефтяных компаний
3.1 Участие государства в продвижении отечественной нефти на международной арене
3.2 Перспективы развития российских компаний на мировом рынке нефти
Заключение
Список использованных источников и литературы

Роль и место нефтяных компаний на мировом нефтяном рынке

27,6
Западная Сибирь
9
ОАЭ
Аль-Закум
27,5
Персидский залив
10
Саудовская Аравия
Шайба
27,5
Персидский залив
11
Китай
Шенгли
27,49
Бохайвань
12
Иран
Марун
26
Персидский залив
13
Саудовская Аравия
Зулуф
25
Персидский залив
14
Иран
Гечсаран
24
Персидский залив
15
Алжир
Хасси-Мессауд
22
Алжирская Сахара
16
Бразилия
Марлин
20,71
Атлантическая побережье
17
Саудовская Аравия
Абкаик
20
Персидский залив
18
Азербайджан
Азери-Чираг-Гюнешали
16,5
Южный Каспий
19
Норвегия
Экофист
15,79
Северное море
20
Саудовская Аравия
Марджан
13,5
Персидский залив
Источник: составлено по данным: Energy Information Administration // Official Energy Statistics from the US Government // http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=RS
Лидерами по добыче нефти в Европе являются Норвегия, Великобритания и Нидерланды. Хотя важным является тот факт, что они не в состоянии обеспечить внутренние потребности Европейского Союза, что приводит к импорту, покрывающему большую часть потребностей государств Европы.
Норвегия является крупнейшим в Европе производителем нефти и четвертым крупнейшим производителем природного газа.
Таким образом, можно констатировать, что крупнейшими экспортерами являются государства-члены ОПЕК, а также Россия и Норвегия, не являющиеся членами данной структуры, но укрепляющими с ней отношения. Современной тенденцией становится ослабление ОПЕК на мировым рынке нефти и превалирование интересов национальных государств.
На сегодняшний день нефть является самым стратегически важным природным ресурсом, она лежит в основе топливно-энергетического комплекса мира. Ее запасы являются исчерпаемыми и невозобновляемыми, что является одной из главных причин постоянно возникающих конфликтов.
Европейские государства не обладают значительными стратегическими запасами энергетических ресурсов, поэтому они зависят от внешних рынков.
1.2 Современные тенденции и перспективы мирового рынка нефти
Проблема энергообеспечения является одной из основных как для каждой страны в отдельности, так и для всего мира в целом. Непосредственное отношение к ней имеют страны-экспортеры нефти, среди которых можно выделить группу, оказавшую огромное влияние на развитие как нефтяной промышленности, так и всего энергетического комплекса мира. Так, в 1960 году была создана ОПЕК. В ее состав вошли Венесуэла, Алжир, Иран, Ирак, ОАЭ, Ливия, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Мексика, Габон, Нигерия, Индонезия.
Впервые данные организации заявили о себе в 1971-1973 годах, в период нефтяного кризиса, когда ситуация на мировом рынке нефти кардинально изменилась в их пользу. До этого времени они были практически бесправны и всецело зависели от стран-концессионеров. Однако в силу сложившихся обстоятельств им удалось взять власть в свои руки и освободиться от зависимости3.
Начало 70-х годов ХХ века можно охарактеризовать как «поворотный пункт» в истории борьбы стран-членов ОПЕК за свою экономическую независимость против господства международного нефтяного картеля. В связи с ростом издержек производства цены стали опережать средние издержки, что изменило положение стран-продавцов в лучшую сторону. Осознав эти изменения, страны производители оказались в состоянии навязать свои условия международным нефтяным компаниям (вставшим сразу же на сторону покупателей) и странам-импортерам, заставив их поднять цены на нефть минимум до уровня цен на конкурентные виды топлива4.
В последующие годы странам-членам ОПЕК удалось достичь цели, поставленные ими при создании данной организации, т.е. им удалось:
прекратить практику одностороннего снижения цен на нефть нефтяными компаниями;
возвратить активы от иностранных компаний в свою собственность5.
Страны ОПЕК добывают ежегодно порядка 1,5 млрд. тонн нефти, почти все поступает на мировые рынки.
Сегодня можно говорить о наступлении нового крупного этапа по формированию мирового рынка нефти. Настоящие изменения не имеют таких драматических форм, как много лет назад, однако оказывают существенное влияние на мировую политику.
К одной из современных тенденций можно назвать все более уменьшающуюся роль стран-экспортеров ОПЕК. Это связано с тем фактом, что усилия развитых стран-потребителей нефти диверсифицировать источники импорта нефти, с одной стороны, и стремление новых развивающихся стран приобщиться к доходному и привлекательному нефтяному бизнесу, с другой, значительно расширили круг стран-экспортеров, не являющихся членами ОПЕК. Соответственно, уменьшились удельный вес и влияние этой группировки на нефтяном рынке6.
В 2004 году на долю стран ОПЕК приходилось 41,1% мирового производства нефти. Из этой доли на страны Ближнего Востока приходилось 30,7%. Правда, ближневосточные государства и Иран контролировали 40,8% мирового экспорта, но этот показатель заметно сократился по сравнению с 1994 годом, который тогда составлял 46,2%.
Позиции ОПЕК понесли существенные потери прежде всего на «азиатском фронте». В 1960-1970-х годах Индонезия была влиятельным членом этой организации и находилась в центре мировых баталий за повышение нефтяных цен. Эта страна первой прорвала блокаду «семи сестер», заключив серию прямых контрактов, предусматривавших раздел продукции с рядом независимых компаний стран-потребителей нефти. Но в 2000-х годах Индонезия оказалась перед дилеммой – оставаться ли ей и в дальнейшем членом ОПЕК. Добыча нефти в этой стране стала падать – с 1,589 млн. баррелей в день в 1994 г. до 1,126 млн. в 2004 году.
Индонезия сама давно стала нетто-импортером нефтепродуктов, так что повышение цен на нефть в 2004-2005 годах поставило ее на грань острейшего финансового кризиса. В 2004 году правительство Индонезии потратило 7,4 млрд. долларов на бензиновые субсидии, в 2005 году эти расходы увеличились почти в два раза. В 2008 году по этой причине страна вышла из ОПЕК.
Таким образом, можно констатировать, что крупнейшими экспортерами являются государства-члены ОПЕК, а также Россия и Норвегия, не являющиеся членами данной структуры, но укрепляющими с ней отношения. Современной тенденцией становится ослабление ОПЕК на мировым рынке нефти и превалирование интересов национальных государств.
Глава 2. Современное положение ведущих российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти
2.1 Основные позиции России на мировом рынке нефти
Россия в настоящее время занимает первое место в мире по добыче газа и второе (после Саудовской Аравии) – по добыче нефти.
Сегодня в России имеется в целом более 1 млн. км трубопроводов: 217 тыс. км магистральных трубопроводов, по которым осуществляется транспортировка продукции нефтегазового комплекса, в том числе 151 тыс. км – газопроводы, 46,7 тыс. км – нефтепроводы и 19,3 тыс. км - нефтепродуктоводы. Кроме того, протяженность промысловых трубопроводов составляет около 380 тыс. км, а протяженность газораспределительных систем – примерно 420 тыс. км. С помощью магистральных трубопроводов перемещается 100% добываемого газа, почти 99% добываемой нефти и около 50% нефтепродуктов7.
Столь огромная протяженность российской трубопроводной системы объясняется тем, что основная масса нефтяных и газовых месторождений находится далеко от центров энергопотребления. Например, разведанные запасы нефти России сосредоточены на 11 крупнейших и 140 крупных месторождениях. При этом основная масса запасов (68,5%) находится в Западной Сибири, в том числе свыше 50% – в Ханты-Мансийском автономном округе8.
В настоящее время в России разрабатывается проект комплексного использования четырех направлений для экспорта российской нефти и транзита нефти из бывших советских республик через территорию России:
Северо-Балтийское направление, главным звеном которого является Балтийская трубопроводная система, ориентированная на доставку нефти из месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и Казахстана потребителям северо-западной Европы.
Центральное европейское направление. Это направление традиционно для России, обеспечивающей с его помощью поставки нефти в Польшу, Германию, Чехию, Словакию, Венгрию, Хорватию и страны бывшей Югославии.
Восточно-Сибирское направление. В связи с весьма быстрым развитием промышленности стран Азиатско-Тихо-океанского региона, прежде всего Китая, здесь возникли новые центры энергопотребления, куда планируется направить нефть Восточной Сибири.
Каспийско-Черноморское направление, в котором основную роль должны играть, помимо Новороссийска и Туапсе, Каспийский трубопроводный консорциум и нефтепровод «Дружба-Адрия» (Adrija), с помощью которых Россия надеется экспортировать свою нефть, минуя проливы Босфор и Дарданеллы.
Таким образом, для России важной статьей доходов в бюджет является экспорт энергетических ресурсов, а именно сырья.
2.2 Крупнейшие российские нефтяные компании
Крупнейшими компаниями России, работающими на мировом рынке нефти, являются «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «ТНК-ВР». Определим их вклад в нефтяную отрасль на основе сравнительного анализа основных операционных показателей.
Перечисленные нефтяные компании занимаются разведкой, добычей нефти и природного газа, а также производством нефтепродуктов и продукции нефтехимии.
Географически «Роснефть» охватывает следующие нефтегазоносные провинции: Западная Сибирь, Южная и Центральная Россию, Тимано-Печора, Восточная Сибирь и Дальний Восток.
Практически все запасы нефти «Лукойла» сосредоточены в Западной Сибири.
Добыча «Газпром нефть» находится в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Томской и Омской областях, а также в Чукотском автономном округе.
«Сургутнефтегаз» располагает запасами нефти в Западной Сибири. Что касается «ТНК-ВР», то ее нефтяные запасы находятся в Западной Сибири (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Оренбургская область).
Рассмотрим долю каждой компании в показателях доказанных запасов нефти. «Роснефть» располагает – 22,3 млрд. баррелей н.э., «Лукойл» - 14,46 млрд. баррелей н.э., «Газпром нефть» - 6,9 млрд. баррелей н.э., «Сургутнефтегаз» - 9,77 млрд. баррелей н.э., «ТНК-ВР» - 10,25 млрд. баррелей н.э., что отражено в процентном отношении на диаграмме 2.
Охарактеризуем производственные мощности рассматриваемых компаний.
С точки зрения переработки, «Лукойл» владеет нефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. В России этой компании принадлежат четыре крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) (Пермь, Волгоград, Ухта, Нижний Новгород), и два небольших НПЗ. По данным за 2009 год, совокупная мощность российских НПЗ составляет 45,1 млн. тонн нефти в год. Зарубежные НПЗ «Лукойла» расположены в Украине, Болгарии и Румынии, также ему принадлежит доля (49%) в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB (о. Сицилия, Италия), их общая мощность составляет 26,4 млн. тонн нефти в год. В 2009 году на заводах «Лукойла» было переработано 62,7 млн. тонн нефти, в том числе на российских – 44,46 млн. тонн9.
Диаграмма 2. Доказанные запасы нефти пяти крупнейших нефтяных компании России
Нефтеперерабатывающий завод «Сургутнефтегаз» – «Киришинефтеоргсинтез» - является одним из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, на его долю приходится около 9% всей российской переработки нефти10.
Сбыт «Сургутнефтегаза» происходит в Северо-Западном регионе России через шесть торговых компаний: «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Леннефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт». На начало 2010 года торговые компании располагают 307 АЗС. Сбытовые предприятия имеют 28 нефтебаз для хранения топлива.
Основные перерабатывающие активы «ТНК-ВР» расположены в таких российских городах как Рязань, Саратов, Нижневартовск и украинском Лисичанске. Перерабатывающие мощности этой компании составляют 675 тыс. баррелей в сутки11.
Розничная сеть «ТНК-ВР» включает порядка 1400 заправочных станций в России и Украине, работающих под брендами «ТНК» и «ВР». Компания является ключевым поставщиком на розничный рынок Москвы и лидирует на рынке Украины.
По итогам 2009 года суммарный объем переработки нефти на НПЗ «Роснефть» составил 49,8 млн. тонн, что является очень высоким показателем. Это наряду с прочими показателями добычи и переработки нефти ставит «Роснефть» на первое место в России и в число крупнейших мировых нефтяных предприятий12.
Нефтепереработка «Газпром нефть» производится в основном на его Омском НПЗ. Установленная мощность данного завода – 19,5 млн. тонн в год. В 2008 году предприятие переработало 16,3 млн. тонн нефти.
Диаграмма 3. Нефтепереработка пяти крупнейших российских компаний
2.3 Оценка нефтяных запасов и объемов нефтедобычи российских компаний
Доказанные запасы нефти в России составляют 584,6 млрд. тонн. Динамика добычи в последние годы имела разные тенденции – с начала 2000-х годов и до конца 2007 года наблюдался рост, по данным же за 2008 год показатель добычи упал на 0,6% (диаграмма 4). По данным Росстата, в 2009 году начался рост – добыча увеличилась на 1,2% и составила 494 млн. тонн. Добыча нефти в январе-октябре 2010 года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (увеличилась с 410482,8 тыс. тонн до 420161,4 тыс. тонн) – диаграмма 5.
Диаграмма 4. Динамика добычи нефти в России в 2003-2008 гг., млн. тонн
Основными факторами сокращения добычи нефти можно назвать снижение ее эффективности вследствие ухудшения качества сырьевой базы отрасли страны и сложности освоения новых месторождений, а также снижение стимулов увеличения добычи у нефтяных компаний из-за высокой налоговой нагрузки (особенно в условиях мирового финансового кризиса) и резкого снижения в сентябре-октябре текущего года мировых цен на нефть.
Диаграмма 5. Динамика роста добычи нефти России в январе-октябре 2009 – январе-октябре 2010 гг.
В таблице 3 указаны крупнейшие российские месторождения нефти с их предполагаемыми запасами. Также указана компания, которая обладает лицензией на добычу.
Таблица 3. Крупнейшие месторождения нефти России, по данным на начало 2008 г., млн. тонн
Месторождение
Запасы
Лицензия
Самотлорское
3200
ТНК-ВР
Ромашкинское
2700
Татнефть
Приобское
2000
Роснефть
Лянторское
2000
Сургутнефтегаз
Федоровское
1800
Сургутнефтегаз
Салымская группа
1800
Роснефть, Салым Петролеум Девелопмент
Уренгойское газонефтеконденсатное
1500
Газпром
Мамонтовское
1300
Роснефть
Красноленинская группа
1200
ТНК-ВР, Лукойл
Проект Сахалин-5
до 1500
Роснефть, ТНК-ВР
Курмангазы (с Казахстаном)
1100
Роснефть, КазМунайГаз
Первые три месторождения, указанные в таблице 4, являются не только крупнейшими месторождениями России, но и всего мира, что говорит о высоком потенциале страны и повышает в целом место на энергетическом уровне.
По информации Министерства энергетики РФ, доля нефтегазового комплекса в налоговых поступлениях в бюджетную систему России в 2009 году составила 47,5%. Доля нефтегазового комплекса во всех таможенных платежах превышает 85%.
Как уже отмечалось, на сегодняшний день «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «ТНК-ВР» являются пятью самыми крупными компаниями на российском нефтяном рынке, а также имеют солидную долю на мировом рынке нефти.
Доля ОАО «Лукойл» в общемировых запасах нефти, по данным за 2009 год, составляет около 1%, в общемировой добыче нефти - около 2,4%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится 18% общероссийской добычи и 19% общероссийской переработки нефти13.
На долю «Сургутнефтегаз» приходится порядка 13% объемов добычи нефти в России. В 2009 году компания добыла 59,63 млн. тонн нефти (динамика этого показателя приведена на диаграмме 6.
Диаграмма 6. Добыча нефти «Сургутнефтегаз», 2003-2009 гг., млн. тонн
Основным добывающим предприятием «Газпром нефти» является ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз». В 2008 году данное предприятие добыло 21,36 млн. тонн нефти, что составляет 65,3% годовой добычи «Газпром нефти»14. Всего «Газпром нефть» за год добыла 32,71 млн. тонн.
Добыча нефти «Роснефть» в последние годы растет. В 2009 году было добыто 108,87 млн. тонн (в 2007 году – 101,16 млн. тонн, 2008 году – 106,12 млн. тонн)15.