АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОАО «СТАНКОГОМЕЛЬ»

Целью курсовой работы является изучение маркетинга предприятия и определение путей его совершенствования.
Задачами изучения в курсовой работе являются:
- изучение сущности и особенностей современного маркетинга;
- анализ маркетинговых мероприятий ОАО «Станко Гомель»;
- разработка путей совершенствования современного маркетинга Республиканского унитарного предприятия ОАО «СтанкоГомель».
...

Введение……………………………………………………………… 3
1 Сущность и особенности современного маркетинга……………. 5
1.1 Маркетинг как концепция рыночного управления……………. 5
1.2 Сущность и особенности современного маркетинга………….. 9
1.3 Основные проблемы развития современного маркетинга на отечественных предприятиях………………………………………
12
2 Анализ маркетинговых мероприятий на ОАО «СтанкоГомель» 15
2.1 Анализ основных технико-экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия…………………………
15
2.2 Анализ маркетинговой среды предприятия…………………… 20
2.3 Анализ комплекса маркетинга предприятия…………………... 26
3 Направления совершенствования маркетинговых мероприятий на ОАО «СтанкоГомель»…………………………………………..
35
3.1 Совершенствование организации управления маркетингом на предприятии…………………………………………………………..
35
3.2Совершенствование основных составляющих комплекса маркетинговых мероприятий на предприятии…………………….
40
Заключение………………………………………………………….. 49
Список использованных источников………………………………. 52
Приложения

Современный маркетинг - это система организации и управления производственной и сбытовой деятельностью предприятий, изучение рынка с целью формирования и удовлетворения спроса на продукцию и услуги и получения прибыли.
Предприятия-производители рассматривают маркетинг как средство для достижения целей, фиксированных на данный период по каждому конкретному рынку и его сегментам, с наивысшей экономической эффективностью.
Маркетинг на предприятии должен обеспечивать надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть информацию о внешних условиях функционирования организации; создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкуренто в; необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.
В современных условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и оперативного планирования производственно-коммерческой деятельности предприятий, составления экспортных программ производства, организации научно-технической, технологической, инвестиционной и производственно-сбытовой работы коллектива предприятия.
Так как любое предприятие функционирует в условиях динамично изменяющихся факторов внешней среды, следовательно, в качестве основных задач современного маркетинга определяют выявление, анализ, оценка этих изменений и умение приспособить деятельность предприятия к новым условиям, использование наиболее выгодных рыночных возможностей предприятия.
Одной из самых актуальных проблем современного маркетинга в Республике Беларусь в настоящее время является проблема создания работоспособных, эффективных служб маркетинга на предприятиях. Многие руководители уже осознали, что в условиях реформирования экономики, усиления конкуренции службы маркетинга необходимы, и они создаются практически на всех отечественных предприятиях.
К сожалению, в практике белорусских предприятий в настоящее время недостаточно внимания уделяется содержательной стороне маркетинга, и, как следствие, его организационное обеспечение сводится к простому переименованию отделов сбыта в отделы маркетинга. При этом упускается из виду, что ни по численности, ни по должностному составу, ни по профессиональной подготовке существующие сбытовые подразделения не приспособлены для осуществления маркетинговой деятельности.
Руководитель службы маркетинга, квалифицированный маркетолог, должен уметь осуществлять анализ, координацию и регулирование деятельности всех структур предприятия с учетом изменений в окружающей среде, исследовать рынок, его конъюнктуру, потребности и спрос, их динамику и в соответствии с этим определять стратегии предприятия в условиях конкуренции, готовить предложения по развитию товарного ассортимента, определять ценовую политику, выбирать каналы распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт товара, формировать коммуникационную политику, принимать участие в разработке программ стратегического и оперативного планирования, определять эффективность маркетинговой деятельности.
Все вышесказанное обуславливает актуальность выбранной темы работы.
Целью курсовой работы является изучение маркетинга предприятия и определение путей его совершенствования.
Задачами изучения в курсовой работе являются:
- изучение сущности и особенностей современного маркетинга;
- анализ маркетинговых мероприятий ОАО «Станко Гомель»;
- разработка путей совершенствования современного маркетинга Республиканского унитарного предприятия ОАО «СтанкоГомель».
Объектом изучения в работе является Открытое акционерное общество «СтанкоГомель» (ОАО «СтанкоГомель»).
Предмет исследования – маркетинговые мероприятия на предприятии.
В ходе исследований и анализа в курсовой работе используются экономико-математические методы: горизонтальный и вертикальный анализ, метод сравнения, метод экспертных оценок.
Методологической базой исследования являются методические рекомендации, представленные в учебниках и учебных пособиях таких авторов как И.Л. Акулич, Г.Л. Багиев, В.В. Кеворков, и др., а также журналах «Маркетинг. Реклама и Сбыт», «Маркетинг», «Маркетинг: идеи и технологии».
Информационной базой исследований являются оперативные данные планово-экономического отдела и управления маркетинга предприятия, бизнес-план ОАО «СтанкоГомель» на 2012г., годовой отчет за 2010 и 2011гг., бухгалтерские балансы и формы статистической отчетности за 2009-2011гг., «Положение об управлении маркетинга» предприятия, данные официального сайта ОАО «СтанкоГомель».

К контактным аудиториям ОАО «СтанкоГомель», помимо рассмотренных выше, необходимо добавить несколько государственных организаций, через которые на предприятие оказывает свое влияние политико-правовые и экономические факторы. Это: Министерство промышленности РБ, хозяйственная группа концерна Оргстанкинпром, Белорусская железная дорога, Гомельская таможня и Гомельское отделение торгово-промышленной палаты, налоговая инспекция.
Таким образом, рассмотренная маркетинговая среда ОАО «СтанкоГомель» имеет сильное влияние на хозяйственную деятельность завода и нуждается в постоянном мониторинге.
2.3 Анализ комплекса маркетинга предприятия
Рассмотрим реализацию комплекса маркетинга на предприятии.
Товарная политика. ОАО «СтанкоГомель» выпускает металлорежущие станки: с числовым программным управлением, специальные долбежные, абразивные отрезные, горизонтально-расточные, консольно-фрезерные и товары народного потребления: малогабаритные стиральные машины. Предприятие также выполняет определенный вид услуг: ремонт и модернизацию бывших в употреблении станков, изготовление запасных частей к станкам, что называют «прочей продукцией». Станки, которые выпускает ОАО «СтанкоГомель» относятся к товарам промышленного назначения. Выпускаемые заводом товары народного потребления (стиральные машины) относятся к потребительской группе.
В основном, предприятие выпускает и реализует базовые модели станков. Существует большая гамма модификаций базовых моделей. А именно: увеличенный стол, увеличенная стойка (2 варианта), увеличенные ходы, разные мощности двигателей, наборы дополнительных приспособлений, дюймовое исполнение (для стран дальнего зарубежья), тропическое исполнение (для стран с жарким климатом) и т.д. Это, что касается фрезерных станков.
Таким образом, всю продукцию предприятия можно условно разделить на три основные группы (широта ассортимента): станки, стиральные машины, «сторонние заказы» (или прочая продукция). Из этих групп можно выделить глубину ассортиментной группы стиральных машин - 2. Станки имеют основные 3 подгруппы: фрезерные, долбежные и обрабатывающие центра. Из них, фрезерные имеют минимальную глубину 5, долбежные - 3, обрабатывающие центра - 2. Однако, это условное деление, т.к. фрезерные станки и обрабатывающие центры, в основном, делаются под заказ и имеют большое количество модификаций. Производство станков на предприятии - единичное или мелкосерийное. Поэтому глубина группы станков, все-таки не фиксирована. Сторонние заказы не имеют фиксированной глубины.
По гармоничности ассортимента (степени близости ассортиментных групп с точки зрения производства, каналов распределения и др.) можно сказать, что гармоничными являются группа станков и группа сторонних заказов. Группа стиральных машин не является гармоничной по отношению к другим группам товара.
Проведем анализ АБС-анализ по группе фрезерных станков за 2011г.
Таблица 2.3- АВС-анализ фрезерных станков ОАО «СтанкоГомель» за 2011г.
Вид продукции
Прибыль, млн. руб.
Удельный вес в общем объеме прибыли, %
Кумулятивная сумма прибыли, %
Группа
FSS450R
270483
36,3
36,6
А
FU450ApUG
120546
16,2
52,5
FU450ApUG
108838
14,6
67,1
FU 450R
54772
7,4
74,5
FSS 350R
34367
4,6
79,1
В
FW 450R
21472
2,9
82,0
FW 350R
15872
2,1
84,1
FSS 450NC.02
15338
2,1
86,2
FSS 450NC.01
13407
1,8
88,0
FU 350 ApUG
13259
1,8
89,8
FU 400 ApUG
13038
1,8
91,5
FU 350 ApUG-02
11233
1,5
93,0
FU 350 ApUG-03
8242
1,1
94,2
FU 450 ApUGNC
7416
1,0
95,2
С
FSS 450R-06
6910
0,9
96,1
FU 350R
6826
0,9
97,0
FU 400
5115
0,7
97,7
FU 450RNC
4267
0,6
98,3
FU 350R
3610
0,5
98,8
FU 450R
3324
0,4
99,2
FU450R
3166
0,4
99,6
FSS 400.10
2974
0,4
100,0
FU 400.10
2715
0,4
100,4
FSS 450R
2545
0,3
100,7
FSS 400-14
1413
0,2
100,9
FSS 315-15
1188
0,2
101,1
FSS 315-14
877
0,1
101,2
FSS 400-20
676
0,1
101,3
FU 350R
460
0,1
101,4
FU 450R
-46
0,0
101,4
FSS 400 CNC
-10114
-1,4
100,0
Итого
744489
100,0
-
Примечание. Источник: собственная разработка
В группы А и В попали широкоуниверсальные станки и горизонтальные с крестовым столом. Эти станки приносят наибольшую прибыль по отношению к другим фрезерным станкам.
При планировании ассортимента станочной продукции на предприятии используются производственный и сбытовой подходы. Производственный подход состоит в том, что Министерство промышленности доводит до предприятия плановый показатель роста объемов производства, который предприятие обязано выполнить. В рамках этого объема производства используется сбытовой подход - рынок определяет номенклатуру выпускаемой продукции.
Управление маркетинга предприятия оценивает возможности сбыта по каждой товарной группе в следующем году, опираясь на имеющиеся заказы дилеров и потенциальных клиентов предприятия.
В таблице 2.4 оценим конкурентоспособность консольно-фрезерных станков по отношению к аналогам производства конкурента - ОАО «Дмитровский завод фрезерных станков». Оценка произведена экспертным методом. В качестве экспертной оценки используется средний балл, выставленный тремя специалистами управления маркетинга предприятия.
Таблица 2.4 Конкурентоспособность консольно-фрезерных ОАО «СтанкоГомель» по отношению к аналогам конкурента - ОАО «Дмитровский завод фрезерных станков»
Параметры
Коэффициент относительной значимости
ОАО «СтанкоГомель»
ОАО «Дмитровский завод фрезерных станков»
Оценка
Итоговая оценка
Оценка
Итоговая оценка
1. Цена
25
7
175
7
175
2. Качество
30
10
300
9
270
3. Состав и функции
15
9
135
9
135
4. Объем сбыта
6
8
48
10
60
5. Канал сбыта
3
8
24
8
24
6. Сервис
4
10
40
7
28
7. Реклама
7
9
63
7
49
8. Репутация у потребителей
10
9
90
8
80
ИТОГО:
100
875
821
Примечание. Источник: собственная разработка
Как видно из оценки, конкурентные преимущества консольно-фрезерных станков производства ОАО «СтанкоГомель» выше, чем станков производства ОАО «Дмитровский завод фрезерных станков». По параметрам качество, сервис, реклама и репутация у ОАО «СтанкоГомель» опережает своего конкурента.
Конкурентным преимуществом консольно-фрезерных станков ОАО «СтанкоГомель» перед продукцией данных предприятий-конкурентов на российском рынке является известность торговой марки «Нeckert», по лицензии которой выпускаются станки, их высокое качество.
Рассмотрим упаковку товара. Продукция завода упаковывается следующим образом: станки ставятся на деревянный поддон, упаковываются в полиэтилен, затем деревянный каркас, который обивается листами из ДВП (древесно-волокнистая плита). Для перевозки морским транспортом в дальнее зарубежье вместо ящика из ДВП станки упаковываются в деревянные ящики. Стиральные машины упаковываются в картонные коробки. По желанию покупателя станок может быть дополнительно упакован в контейнер.
Гарантийный срок на всю продукцию предприятия, поставляемую на внутренний рынок, составляет два года, на внешние рынки - один год, что всегда оговаривается в контракте. Послепродажным обслуживанием на предприятии занимается отдел управления качеством, а именно бюро ремонта. Необходимое условие продажи в страны ЕС является наличие международного сертификата CE на товар. Поэтому на предприятии произведена международная сертификация фрезерных станков, т.е. имеется международный сертификат CE.
Таким образом, отрицательным моментом товарной политики предприятия является убыточность производства стиральных машин и неосвоение новой продукции. Положительным моментом товарной политики предприятия является строгий контроль за качеством продукции, а также сертификация, которые позволяют заводу выпускать станочную продукцию, соответствующую аналогам зарубежных стран. Стратегия товарной политики на предприятии - это стратегия диверсификации, т.е. предприятие выпускает широкий модельный ряд станочной продукции, не зависимо от прибыльности моделей (как показал АВС-анализ).
Ценовая политика. На ОАО «СтанкоГомель» цена на продукцию рассчитывается в соответствии с законодательством Республики Беларусь затратным методом, используя постановления и разработанные методические указания Министерства промышленности (Закон РБ от 10.05.1999 №255-З «О ценообразовании» и др.). Недостаточно высокий объем выпуска также влияет на себестоимость продукции. Плановые калькуляции себестоимости изделий определяются исходя из фактических затрат на производство и составляются по калькуляционным статьям затрат. Рассчитанные цены на станочную продукцию, товары народного потребления, узлы и запчасти к ним помещаются в соответствующие прейскуранты. Прейскуранты утверждаются Генеральным директором. На продукцию, реализуемую за пределы Республики Беларусь можно устанавливать любую цену, не ниже прейскурантного уровня. Так как на заводе стоимость продукции рассчитывается затратным методом, особенность комплектации станков для потребителей из дальнего зарубежья влечет большие производственные затраты. Тем не менее, на ОАО «СтанкоГомель» стараются держать приемлемый уровень цены, особенно для стран бывшего Союза, так как ценовой фактор имеет здесь наибольшее значение. Одновременно при заключении контракта учитывается платеже-способность потребителя, объем партии, время поставки и оплаты. При работе с крупными партиями учитывается система скидок для потребителя. Так же оценивается возможность дальнейшего сотрудничества с заинтересованными предприятиями. Договорная скидка обычно составляет 2-3 % от стоимости контракта (максимальная скидка с одного станка составляет 1500-2000 евро).
Маркетинговый подход в ценовой политике ОАО «СтанкоГомель» практически не используется. Это связано с тем, что основными рынками сбыта являются рынки Белоруссии и России, потребители которых ограничены в средствах. А на рынках Беларуси цена товаров контролируется Министерством промышленности и не может превышать прейскурантную. Увеличение себестоимости при этом влечет за собой снижение рентабельности продукции.
Таким образом, на исследуемом предприятии в ценообразовании используется затратный метод формирования отпускной цены в соответствии с законодательством Республики Беларусь, используются Постановления и разработанные Методические указания Министерства Промышленности. Поэтому для повышения конкурентоспособности продукции необходим постоянный мониторинг калькуляционных статей и поиск путей снижения затрат по конкретным статьям калькуляции.
Политика распространения товаров. Рассмотрим основные рынки, на которые предприятие продает свою станочную продукцию (таблица 2.5.).
За исследуемый период самый большой удельный вес имеет внутренний рынок. На внутренний рынок было поставлено соответственно в 2009г. 61,13%, в 2010г. - 64,58% и в 2011г. - 64,35% реализуемой продукции. Это связано с техническим перевооружением основных белорусских предприятий (МТЗ, МАЗ, БелАЗ, ПО «Гомсельмаш»).
Таблица 2.5. Анализ рынков сбыта станков ОАО «СтанкоГомель» за 2009-2011гг.
Рынок
Объем реализации, тыс долл. США
2009г.
уд. вес,
%
2010г.
уд. вес,
%
2011г.
уд. вес,
%
Беларусь
6348,0
61,13
10721,6
64,58
5965,2
64,35
Россия
2697,3
25,97
3560,1
21,44
2085,8
22,50
Украина
174,1
1,68
473,2
2,85
308,3
3,33
Казахстан
63,0
0,61
0,0
0,00
0,0
0,0
Германия
395,9
3,81
1004,6
6,05
325,0
3,51
Иран
249,9
2,41
608,5
3,67
99,6
1,07
Турция
63,9
0,62
0,0
0,00
248,9
2,69
Эстония
71,0
0,68
56,2
0,34
30,1
0,32
США
82,3
0,79
100,3
0,60
99,1
1,07
Литва
23,0
0,22
78,4
0,47
73,5
0,79
Латвия
114,3
1,10
0,0
0,00
0,0
0,0
Мексика
25,3
0,24
0,0
0,00
33,8
0,36
ИТОГО
10385,1
100
16602,9
100
9269,3
100
Примечание. Источник: собственная разработка
Основным внешним рынком сбыта является Российская Федерация, куда поставлялось 25,97% в 2009г., 21,44% в 2010г. и 22,50% в 2011г. реализуемой продукции. В 2010-2011гг. наблюдается потеря следующих внешних рынков сбыта: Казахстан, Латвия, Турция и Мексика. Экспорт предприятия по станкам составил 4037,1 тыс долл. США в 2009г., 3960,0 тыс долл. США. в 2010г. и 3304,1 тыс долл. США в 2011г. В 2010-2011г. наблюдалось снижение экспорта станков.
Внутренний рынок предприятия ограничен, ситуация с перевооружением белорусских предприятий временная, т.к. после технического перевооружения МТЗ, МАЗа, ПО «Гомсельмаш» поставки на внутренний рынок сократятся и на первый план выйдут внешние рынки предприятия. Поэтому предприятию необходимо уже сейчас разрабатывать, совершенствовать и претворять в жизнь стратегию продвижения станочной продукции на внешние рынки.
ОАО «СтанкоГомель» активно работает на рынках сбыта через посреднические фирмы. Посредники (дилеры) - это это во-первых, станкоторговые фирмы, предприятия которые просто перепродают станки и не оказывают конечному потребителю услуг по сервисному обслуживанию, по рекламе гомельских станков в своем регионе; во вторых, производственные станкоторговые фирмы, которые не только перепродают гомельские станки, но и оказывают услуги по сервисному обслуживанию, активно продвигают продукцию гомельского завода на свой региональный рынок. Перспективными дилерами завода являются: на рынке России - ООО «Ремпрессмаш Инвест» и ООО «Ситэк Технолоджи», в Германии - «Унитех Машинен ГмбХ», в США - фирма «ВМВ Мэшинери Компани Инк», в Иране - «Машин Сази Табриз», в Латвии - фирма ООО «ИРТ».
Коммуникационная политика. Рассмотрим коммуникационную политику предприятия. К комплексу коммуникаций ОАО «СтанкоГомель» относятся: реклама; личная продажа; стимулирование продаж; общественные связи («паблик рилейшнз»).
В настоящее время основными формами и методами рекламы выпускаемой продукции ОАО «СтанкоГомель» являются: участие в выставках, проводимых в Республике Беларусь, в странах ближнего и дальнего зарубежья, информация, размещенная в каталогах; ежегодная письменная информация торгующих организаций о выпускаемой продукции; телефонная информация основных потребителей, выпускаемой продукции и ценах, реклама в сети Интернет, рассылка писем, посещение предприятий.
На рассматриваемом предприятии планированием и реализацией рекламных мероприятий на ОАО «СтанкоГомель» занимается ведущий маркетолог и заместитель начальника отдела маркетинга. На предприятии вся рекламная деятельность заключается в выполнении определенных разрозненных рекламных мероприятий, приуроченных к основным выставкам, в которых завод принимает участие. Фактически часть рабочего времени эти специалисты наряду с работниками бюро продаж занимается продажей станков, т.е. выполняют функции сбытовиков. Таким образом, на предприятии нет ни одного специалиста в области рекламы.
Для ОАО «СтанкоГомель» наиболее значимыми элементами комплекса коммуникаций являются личная продажа и стимулирование продаж, наименее - реклама и общественные связи, т.к. основная продукция предприятия - товары производственного назначения - станки. Для станочной продукции реклама является менее значимым компонентом коммуникаций, чем для потребительских товаров. Однако это вовсе не означает, что можно отказаться от рекламных мероприятий, подобным образом «экономя» денежные средства, что и наблюдается на ОАО «СтанкоГомель».
На предприятии реклама используется при прямой продаже потребителю. Потребитель информируется о преимуществах, характеристиках, приобретаемой им станочной продукции, снабжается рекламными проспектами станков. Рекламные проспекты разрабатываются начальником бюро рекламы. Черно-белые проспекты изготавливаются непосредственно на заводе, а изготовление цветных завод заказывал у фирмы «Компасс». Предприятие имеет только два вида цветных рекламных проспектов - эти проспекты рекламируют консольно-фрезерные станки, которые завод выпускает по лицензии немецкой фирмы и обрабатывающие центры.
ОАО «СтанкоГомель» имеет свой сайт в сети Интернет, где представлена его продукция на двух языках: русском и английском. Благодаря современным технологиям получить информацию о предприятии можно в любой стране мира при наличии сети «Интернет». Посетитель сайта может получить информацию о предприятии в разделе «История завода», ознакомиться с продукцией предприятия (имеются фотографии и описание моделей) в разделе «Продукция». Также предприятием осуществляется реклама в прессе, в специализированных журналах, в справочниках «Бизнес-Беларусь», «Предприятия Гомельской области» (выпускает Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты). Тексты для этих объявлений стандартные, формирует их начальник бюро рекламы. В год, в среднем, объявления печатаются в 3-5 изданиях.
Задачу поддержки положительного образа Гомельского завода у общественности решает его выставочная деятельность. Несмотря на определенную ограниченность в средствах, предприятие старается принимать участие в специализированных выставках, т.е. руководство ОАО «СтанкоГомель» правильно оценивает важность рекламно-выставочной деятельности. Специалист бюро рекламы ответственно готовится к каждой выставке: печатаются проспекты, буклеты, прайс-листы на выпускаемую продукцию. Сегодня принято на выставках упаковывать проспекты, прайс-листы в специальные папки или пакеты с элементами фирменного стиля предприятия, дарить клиентам канцелярские товары с символикой и адресными данными предприятия. Это называется сувенирной рекламной продукцией. На ОАО «СтанкоГомель» данный вид рекламной продукции не используется. Предприятие постоянно участвует в специализированных выставках. Специально для дилеров сняты два рекламных фильма о продукции завода: группы фрезерных станков по лицензии немецкой фирмы и обрабатывающих центров. Эти фильмы записываются на компьютерные диски, дополнительно на эти же диски размещают файлы с ценовой информацией и техническими характеристиками выпускаемых станков.
По данным управления маркетинга предприятия рассмотрим расходы и полученный результат от рекламно-выставочной деятельности в таблице 2.6.
Таблица 2.5-Рекламно-выставочная деятельность ОАО «СтанкоГомель» за 2010-2011гг.
Наименование выставки.
Место проведения.
Сроки проведе-ния
Средства затраченные на проведение выставки
Результат
Сумма заключенных договоров
Реализовано продукции на сумму
2010 г.
«Металлообработка-2010»
г. Москва
24-29 мая
4773438 р. РБ
6508,36 дол.
38000 долл. США
38000 долл. США
«Российский промышленник-2010», г.С. Петербург
27-30 сентября
44934,4 р. РФ
3142700 р. РФ
3142700 р. РФ
Национальная выставка 2010, г. Казань
16-18 сентября
853000 р. РБ
742102 р. РБ
742102 р. РБ
«Производство и защита 2010» г. Киев
30.11 - 02.12
40660 р. РФ
-
-
«Мир металла 2010»
г. Минск
30.11 - 03.12
25438 р. РБ
-
-
2011 г.
Металлообработка, машиностроение, металлургия - 2011, г. Набережные Челны
15-17 февраля
90 000 р. РБ
-
-
Металлообработка - 2011,г. Москва
23-27 мая
341220,31р. РФ
530800 р. РФ
530800 р. РФ
Выставка «РОСПРОМТЕХ-2011» г. Москва
19-22 сентября
559097 р. РБ
1043000 р. РФ
1043000 р. РФ
Машиностроение. Станки, г. Нижний Новгород