КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ТРУБ

В работе использовались актуальные редкие источники информации. Очень много статистики и данных. Вся информация изложена грамотным экономическим языком. Кроме обзора статистики, сделаны выводы и прогнозы. Воды нет, все четко. ...

Введение 3
Мировое трубное производство 6
Спрос и потребление на рынке труб 11
Международная торговля трубной продукцией 14
Динамика цен на трубную продукцию 17
Прогноз конъюнктуры мирового рынка труб 20
Список используемой литературы: 23
Приложения 24
Таблица 1 24
Таблица 2 25
Таблица 3 26
Рисунок 1 27

Введение
Без трубы невозможно представить себе ни производственные процессы, ни жизнедеятельность человека вообще. До сих пор человечество не придумало лучшего способа перемещения в пространстве различных жидких и газообразных веществ, кроме транспортировки их по различным трубам.
При помощи труб происходит подача тепла, газа и воды в жилые помещения. По трубам не только поступает топливо в баки наших автомобилей, но также и течет нефть на нефтеперерабатывающие заводы. Как не сложно догадаться, различные процессы требуют применения труб определенных диаметров и функционального профиля. Один из видов современного производства труб – металлургическое производство - активно использует в качестве строительного материала металлопрокат. Материал для изготовления трубы должен отвечать определенны м требованиям ГОСТа, что обеспечит как надежность трубопроводов, так и длительный срок их службы.
Поговорим более подробно о сортаментном ряде существующей трубной продукции, которая используется в нефтегазовом комплексе, в химической и нефтехимической промышленности, в энергетике, машиностроении, в судостроении, в авиационной, космической и ракетной технике, в сельском хозяйстве.
Бесшовные трубы
Бурильные трубы применяются для бурения скважин и подъёма породоразрушающего инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент, подвода промывочной жидкости или сжатого воздуха к забою.
Обсадные трубы применяются для крепления нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и эксплуатации.
Насосно-компрессорные трубы применяются в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин для транспортировки жидкостей и газов нутрии обсадных колонн, а также для ремонтных и спускоподъемных работ.
Трубы для ремонта скважин применяются для ликвидации негерметичности (восстановления крепи) эксплуатационных обсадных колонн и газовых скважин. Они представляют собой разновидность обсадных труб, соединённых между собой при помощи безмуфтовых высокогерметичных резьбовых соединений. Трубы имеют гладкопроходный внутренний и гладкий наружный диаметры.
Предназначены для строительства нефтегазопроводов, транспортирующих как обычные, так и сероводородсодержащие и коррозийно-активные среды, для газлифтных систем, обустройства месторождений, в том числе и в условиях Крайнего Севера.
Трубы общего назначения (горячее-, тепло- и холоднодеформированные) предназначены для изготовления деталей машин и узлов в автомобильной, буровой, нефтепромысловой, горно-шахтной, крановой и прочих подотраслях машиностроения.
Трубы из коррозионно-стойкой стали (нержавеющие) применяются в машиностроении, химической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности.
Трубы для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (крекинговые) используются в установках крекинга нефтепродуктов и синтеза химических веществ.
Трубы для теплоэнергетики (котельные) предназначены для паровых котлов и трубопроводов с высокими и сверхкритическими параметрами пара.
Трубы подшипниковые предназначены для изготовления внутренних и наружных колец шариковых и роликовых подшипников.
Сварные трубы
Трубы электросварные спиральношовные большого диаметра и трубы электросварные прямошовные большого диаметра предназначены для строительства магистральных нефтегазопроводов, промысловых нефтепроводов, трубопроводов общего назначения, трубопроводов для тепловых сетей и атомных станций.
Трубы электросварные прямошовные и профильные предназначены для применения в сельскохозяйственном машиностроении и других отраслях народного хозяйства.
Как мы видим, сфера применения металлических труб на сегодняшний день велика. Отметим наиболее характерные особенности развития рынка труб.
После некоторого спада в 2002 году с начала 2003 года наметилась устойчивая тенденция к увеличению спроса на трубы (как на бесшовные, так и на сварные), что сказалось на увеличении объемов производства и повышении степени загруженности производственных мощностей заводов. Однако в 2004 – первой половине 2005 годов увеличение спроса остановилось, и производство труб снизилось. Во второй половине 2005 года и в начале 2006 года на мировом рынке обозначились положительные тенденции, которые привели к росту потребления основных видов труб и определенному повышению цен на них. Высокие темпы промышленного роста в Китае и странах Юго-Восточной Азии, развитие в экономики Бразилии и Мексики уравновесили низкие темпы экономического роста и падение потребительского спроса в Европейском Союзе, США и Японии. Мировое производство стальных труб в 2005 году превысило 80 млн. тонн.[1]
Рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть, стал одним из базовых факторов, повлиявших на мировой трубный рынок, и вызвал увеличение потребления труб, используемых в энергетическом секторе. Сохранение высоких мировых цен на углеводородное сырье, обеспечит дальнейшее увеличение бюджетов компаний, выделяемых на разведку и добычу (Е&Р). Наряду с линейными трубами увеличивается спрос на бурильные трубы (OCTG). Это связано с ростом числа действующих буровых в мире. Наибольший рост наблюдался в США (+19,5%) и Канаде (+28,5%), оживление имело место в Латинской Америке (+13%), Дальнем Востоке (+3,4%) и на Ближнем Востоке (+4,8%)[1]
Главной тенденцией 2005-2007 гг. стали значительные сдвиги в мировой трубной отрасли, которые связаны с введением в эксплуатацию мощностей по производству труб в Китае, который стал безусловным мировым лидером отрасли. Несмотря на устойчивый спрос на трубную продукцию из-за бурной активности трубников Китая производство продукции сокращается в странах – традиционных лидерах отрасли (США, ЕС, Японии). На фоне сокращения выпуска продукции в развитых странах, усилить свои позиции на мировом рынке удалось России и Украине, которые производят продукцию сопоставимую по ценам с китайской и корейской.
Конкуренция в мировой трубной промышленности чрезвычайно высока. Это связано с созданием избыточных мощностей по производству труб в странах ЕС и Японии в 90-х годах прошлого века на фоне затяжного кризиса в мировой металлургической отрасли. Бурный экономический подъем в Китае в 2005-2007 годах способствовал лишь обострению конкуренции в отрасли, т.к. в Китае создавались свои мощности по производству труб.
Высокие цены на нефть, растущий спрос и ограниченность предложения природного газа, увеличение сложности условий добычи и удаленность основных районов залегания углеводородного сырья, будут обеспечивать неизменность текущего спроса на бесшовные трубы нефтяного сортамента и сварные трубы для магистральных трубопроводов. Возникшей ситуацией воспользоваться сумеют, по всей видимости, крупные трубные холдинги, которые смогут минимизировать негативные последствия роста цен на черные металлы. Так, в настоящий момент в мировом бизнесе по производству бесшовных труб четко позиционируются три компании-лидера по мощностям и объемам выпускаемой продукции: группа TENARIS, группа VALLOUREC и ТМК.

Применение специальной пошлины в отношении импорта труб большого диаметра на российский рынок в целом оказало позитивное воздействие на соответствующую отрасль российской экономики и позволило российским предприятиям осуществить ряд мероприятий, направленных на адаптацию отечественной трубной отрасли к условиям иностранной конкуренции.
В то же время имеющиеся в распоряжении Минпромторга России данные позволяют сделать вывод о значительном экспортном потенциале со стороны основных стран-экспортеров труб большого диаметра в Российскую Федерацию: стран-членов Европейского союза (далее – ЕС), Украины, Японии и КНР.
Наряду с ростом поставок из стран ЕС, I полугодие 2009 г. в сравнении с I полугодием 2008 г. характеризуется значительным увеличением объемов импорта труб большого диаметра из Японии (с 0,2 тыс. тонн до 4,8 тыс. тонн соответственно). [10]
Минпромторгом России принят во внимание факт того, что на протяжении периода с 2004 по 2007 годы суммарные объемы ввоза труб большого диаметра в Российскую Федерацию превышали 570 тыс. тонн, в том числе, пиковые объемы ввоза из Украины в анализируемый период достигали 400 тыс. тонн, из Японии – 270 тыс. тонн, из стран ЕС – почти 160 тыс. тонн, из КНР – почти 120 тыс. тонн. [10]
Таким образом, несмотря на снижение объемов ввоза в период действия меры, в случае прекращения ее действия существует высокая вероятность возобновления поставок из вышеуказанных стран в прежних объемах, что приведет к снижению доли поставок российских труб большого диаметра на внутренний рынок и дальнейшему ухудшению их финансово экономического положения.
Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание необходимость завершения всех мероприятий по адаптации трубной отрасли к ситуации на российском рынке, предлагается в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона продлить срок действия специальной пошлины, установленной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. № 685 «О мерах по защите российских производителей труб большого диаметра», в действующем размере на период до 21 декабря 2012 г. [10]
Динамика цен на трубную продукцию
Мировой рынок стальных труб весьма сильно пострадал от глобального экономического кризиса вследствие глубокого спада в строительной отрасли и сокращения числа новых проектов в нефтегазовой сфере. Спрос на эту продукцию практически повсеместно низкий и, по мнению аналитиков, начнет восстанавливаться в странах Европы и Ближнего Востока не раньше 2010 года. Некоторые компании сократили объем выпуска. Так, итальянский завод Dalmine компании Tenaris работал со сниженной загрузкой производственных мощностей до конца ноября 2009 года. По оценкам наблюдателей, осенью спрос в Европе должен немного увеличиться в связи с ожидаемым улучшением ситуации в автомобилестроении и строительной отрасли, но в нефтедобывающих странах Персидского залива депрессия на рынке труб может продлиться дольше, не исключено, что и до конца года.
Большинство производителей сварных труб несмотря на очень слабый спрос увеличивают свои котировки, чтобы компенсировать рост затрат на штрипс. Так, в Турции цены на трубы и полые профили, изготовленные из горячекатаного листа, подорожали в августе 2009 года на $20-30 за т, а из холоднокатаного – на $40-50 за т. Турецкие промышленные сварные трубы размером 2-6 дюймов и толщиной стенки 2-4 мм в тот же период предлагались на экспорт по $610-630 за т FOB. В странах ЕС аналогичная продукция турецкого и восточноевропейского происхождения котировалась на уровне $640-700 за т CFR. [23]
Некоторые западные производители бесшовной продукции нефтегазового сортамента, например, Tenaris или германская V&M, понизили цены в начале августа 2009 года, но украинские и китайские компании, наоборот, подняли их, стараясь компенсировать увеличение расходов. В странах Персидского залива европейские и японские бесшовные трубы ASTM A106/API 5L сорт `В` диаметром до 10 дюймов котировались в первой половине августа на уровне $1300-1350 за т C&F, подешевев на $100-200 за т по сравнению с июлем, в то же время, китайские компании прибавили $20-50 за т, до $780-800 за т C&F для труб диаметром 2-6 дюймов, украинские и российские – до $100 за т, достигнув соответственно $850-900 и $900-950 за т CFR. В Италию украинская продукция в первой половине августа 2009 года отправлялась из расчета $900-950 за т DDU, без учета антидемпинговой пошлины, составляющей 12,3-25,1%.[23]
В конце июля 2009 года Европейская комиссия обложила антидемпинговой пошлиной в размере 17,7-39,2% и китайские бесшовные трубы, к большому неудовольствию китайских производителей. Новые пошлины вступили в силу с 6 октября, что воспринимается европейскими трубными компаниями как, безусловно, положительный фактор, способствующий расширению продаж. В то же время, китайская трубная отрасль все больше оказывается в положении затравленного волка, которого обкладывают флажками со всех сторон.
В первом полугодии 2009 года производство сварных труб в Китае составило 13,6 млн. т, что на 13,1% больше, чем за тот же период годичной давности, а бесшовных труб – 10,1 тыс. т (рост на 3,8%). Экспорт трубной продукции, при этом, резко сократился из-за потери рынков в США и Европе, некоторые компании вообще прекратили выпуск труб стандарта API, сосредоточившись на выпуске продукции общего назначения для внутренних потребителей. Местный рынок из-за этого переполнен, хотя трубные компании не решаются снижать котировки из-за высоких затрат.
Китайские бесшовные трубы ASTM A106/API 5L сорт `В` пользуются определенным спросом за рубежом благодаря низким ценам ($720-790 за т FOB для продукции диаметром 2-6 дюймов), но сварные трубы практически исчезли из продажи из-за низкой конкурентоспособности. В середине августа 2009 года, до того как цены на листовую сталь в Китае пошли вниз, производители сварных труб ASTM A53/API 5L сорт `В` предлагали продукцию размером 208 дюймов по $720-780 за т FOB, в то время как японские компании котировали аналогичные трубы по $700 за т FOB, а корейские, использующие ввезенный в страну во втором квартале дешевый штрипс, – и вовсе по $600-650 за т FOB. [23]
Безусловно, осенью цены на сварные трубы в Азии должны возрасти. Японские экспортеры рассчитывают довести цены в четвертом квартале до $750-800 за т FOB, дешевая корейская продукция, как ожидается, в сентябре также исчезнет с рынка, однако китайским компаниям будет трудно восстановить свои позиции в странах региона. Судя по всему, цены на листовую сталь в Китае будут и в ближайшие месяцы выше, чем у соседей, соответственно, более дорогостоящими будут и трубы. Пожалуй, сокращение производства сварных труб в Китае выглядит более вероятным, чем попытки разгрузить внутренний рынок за счет экспорта.
В США цены на трубы движутся вверх вслед за горячим прокатом. Основные производители сварных труб и полых профилей в сентябре повысили котировки на $44-55 за метрическую т и рассчитывают на повторение в октябре. Тем не менее, спрос, очевидно, останется минимальным до конца года, а на трубы нефтегазового сортамента, где избыток предложения в конце прошлого года был наиболее значительным, – вероятно, до весны 2010-го. Складские запасы труб сокращаются очень медленно, а перспективы роста их потребления весьма туманны.
В 2008 г. в связи с неблагополучным IV кварталом произошел спад и российского рынка труб. Именно тогда большинство трубных компаний сократили объемы производства: ОМК – на 23% (по сравнению с III кварталом), ТМК – на 9, ЧТПЗ – почти на 50%.[18]
В первую очередь кризис поставил под угрозу выполнение инвестиционных программ нефтяников и газовщиков, что является главным потенциальным негативом для трубников. Пока, впрочем, представители нефтегазового сектора не заявляют о значительном сокращении инвестиций. Например, на 2010 г. ОАО «АК «Транснефть» запланировала инвестпрограмму на 190 млрд руб. (для сравнения: в нынешнем году – 180 млрд). Следует оговориться, что речь в инвестпрограммах нефтяников идет в основном о магистральных трубопроводах, а не о развитии новых месторождений. В связи с падением цен на нефть инвестиции в новые месторождения значительно сократятся, и именно поэтому уверенности на рынке труб стало гораздо меньше.
В IV квартале 2008-го ситуация с ценами на металл, когда кто-то из трубников покупал металл еще по докризисным ценам, у кого-то были запасы металла еще по докризисным ценам, а спрос на трубы и цены уже начал снижаться, также весьма неблагоприятно отразилась на деятельности отрасли В тот период компании фактически работали себе в убыток.
Но все изменилось в нынешнем, 2009-м, году. В начале года произошло снижение цен на металлы, причем металл подешевел сильнее, чем трубная продукция. Цены на него упали на 50% и даже больше, а цены на трубы – всего на 30–40%. Сегодня стоимость труб достаточно стабильна, т.к. для данного рынка характерны долгосрочные контракты. В III квартале цены на металлопрокат выросли, но к концу года мы прогнозируем их небольшое понижение (оно уже началось), и в целом для производителей труб год не окажется провальным.
Сейчас цены находятся на уровне 2006 г. (если перевести в рубли), для трубников они являются приемлемыми в плане себестоимости, тем более что большинство наших трубных холдингов на ⅓ сами обеспечивают себя сырьем, т.е. листами и заготовками. [17]
Прогноз конъюнктуры мирового рынка труб
Объемы производства и продаж в трубной промышленности имеют общую тенденцию к росту, несмотря на колебания по годам. Благодаря устойчивому спросу на продукцию трубной промышленности со стороны НГК и ТЭК производители труб продемонстрировали темпы роста, значительно превышающие средние по промышленности.
По результатам прошедших II кварталов 2009 года наблюдается снижение потребления трубной продукции относительно 2008 года, но прогнозируется рост поставок трубной продукции на III квартал, а также на последующий период (рост с начала 2010 года относительно итоговым данным 2009 года). В первую очередь, данная тенденция, в существующий момент времени обусловлена развивающейся кризисной ситуацией на рынке. Ранее (2008г) снижение происходило в виду смещения сроков строительства магистральных трубопроводов (снижение потребления труб большого диаметра). По остальным товарным линиям (трубы бесшовные горяче и холоднодеформированные, сварные) снижение было обусловлено резким скачком цен на металл в первичных формах (горячекатаный лист, круг). В виду вышеуказанных причин (первичное повышение цен на металл, резкое влияние экономического кризиса), цены на трубную продукцию были подвержены колебаниям: рост цен 60% на трубы бесшовные горячекатаные, производимые методом сварки из листа, рост цен составил – 80%, в дальнейшем же, по итогам первого полугодия снижение цен, вызванное развитием экономического кризиса, составило показатели, приблизительно равные первичному росту цен за период I-III квартала 2008 года. В наибольшей степени снижению цен были подвержены оцинкованные трубы. [18]
Трубная отрасль вернется на прежние уровни производства, а рынок – на прежние уровни потребления не раньше 2011–2012 гг. В дальнейшем (2010-2012 гг.) рост реализации стальных труб будет обусловлен за счет следующих факторов:
рост производства в машиностроении и строительстве;
освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство новых трубопроводов;
продолжение ремонтно-восстановительных работ и технического перевооружения основных фондов отраслей экономики вследствие высокой степени их изношенности;
увеличение спроса со стороны ВПК.
Все будет зависеть от глубины развития кризиса и мер по его преодолению, которые машиностроители видят в государственном финансировании проектов в сфере транспортной инфраструктуры, промышленного, коммерческого и жилищного строительства, выделении государственных средств лизинговым компаниям для закупки отечественной машиностроительной продукции под реализацию поддерживаемых государством инвестиционных проектов, выделении государственных средств для межбанковских кредитов, защите рынка промышленной продукции от импорта.
В 2010 г. средние цены на металл будут на 8% выше средней цены за 2009-й, т.е. окажутся на уровне 2006 г. Для трубников они вполне приемлемы, хотя здесь многое зависит и от того, смогут ли производители труб договориться с потребителями о незначительном повышении цен. [18]
В заключение проведу сравнение российской трубной отрасли и рынка с ситуацией в других странах. Здесь следует отметить, что наши трубники находятся в более выгодном положении, чем, допустим, их американские коллеги. Объясняется это тем, что в России спад потребления труб был меньшим, чем в США, в связи с нефтегазовой направленностью российской экономики.
Наши производители труб выглядят даже лучше, чем европейские, но проигрывают коллегам из Китая и Ближнего Востока потому, что в России недостаточно развит внутренний рынок капитала. У азиатских компаний достаточно средств для развития без привлечения кредитных ресурсов. Кроме того, в этих государствах более устойчивый внутренний спрос, поддерживаемый за счет внутренних средств без привлечения внешних заимствований.
2009 г. стал непростым годом для всех российских трубников. По итогам года ожидаемое падение производства труб в РФ составит 20–25% по отношению к 2008-му. Основной удар кризиса пришелся на обрабатывающие отрасли – машиностроение и металлообработку, пострадало также ЖКХ (теплоэнергетика, газификация) и промышленно-гражданское строительство. В этих секторах спрос на трубы снизился на 50–60%. [17]
Главным локомотивом потребления стальных труб большого диаметра по-прежнему остается нефтегазовый сектор страны. Ведущие нефтяные компании и ОАО «Газпром» даже в непростое время продолжают реализацию стратегически важных для страны проектов по транспортировке и переработке углеводородов, что стимулирует на рынке спрос на продукцию, ориентированную на нефтегазовый сектор – обсадные трубы и трубы большого диаметра (до 1420 мм). Крайне важно отметить и то, что ОАО «Газпром» и нефтяные компании отдают предпочтение трубам, сделанным на российских предприятиях.
Относительно вероятного сценария на трубном рынке РФ я буду умеренным оптимистом. В ближайшие годы начнет происходить постепенное восстановление спроса до докризисного уровня. Признаки оживления должны проявиться там же, где произошло и самое тяжелое падение спроса. Ожидается, что сработают государственные меры по поддержке автомобиле- и машиностроения. Спрос на региональном рынке будет стимулирован реализацией таких инфраструктурных и федеральных проектов, как «Сочи – 2014», АТЭС и т.д.
Список используемой литературы:
1. Анализ рыночных позиций ТМК по итогам декабря 2008 года. ТМК, Дирекция по маркетингу.
2. Внешнеэкономические связи Урала на рубеже столетий; учеб. пособие: в 2 ч./ А.А. Мальцев; М-во образования и науки РФ, Федер. Агентство по образованию, Урал. Гос. эконом. ун-т; Рос. Акад. Наук, Урал. Отд-ние, Ин-т экономики. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос экон. Ун-та,2009. Ч.2. Экспортный паспорт Урала (№1-56). – 268с.
3. БИКИ №11-12. 30 января 2007г.
4. БИКИ №138. 1 декабря 2007г.
5. БИКИ №1-2. 9 января 2010г.
6. БИКИ №11-12. 30 января 2007г.
7. БИКИ №9. 26 января 2010г.
8. Инвестиции в трубу. Евпланов А.Российская бизнес – газета №725 (41). 27 октября 2009.
9. Металлургический бюллетень. №11. Ноябрь,2009.
10. Металлургический бюллетень. 5 апреля 2010.
11. Уральский рынок металлов.2005. №11.
12. Уральский рынок металлов.2007. №10.
13. Уральский рынок металлов.2008. №7-8.
14. Уральское машиностроение: пути выхода из кризиса. Источник: Exkavator.ru по данным Uralpilot.ru.
15. Ю. Кабакова. Инерция с концентрацией. Нажали на кнопку. Эксперт-Урал №42(396) 2 ноября 2009.
16. Ю. Кабакова. Поворот трубы. Эксперт-Урал №23(379)15 июня 2009.
17. www.advert.promvest.info/news/obzor.php?ELEMENT_ID=1680 – Международный промышленный портал. Трубная отрасль. Рынок и производство
18. www.chtpz.blogspot.com - Обзор рынка трубной продукции
19. www.expert.ru – Сайт журнала «Эксперт»
20. www.finam.ru – Рынок облигаций. МДМ Банк: ТМК - на пути к №1 на мировом рынке труб
21. www.metalinfo.ru – Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт»
22. www.Rusmet.ru – Российский рынок металлов
23. www.tmkgroup.ru – Сайт ТМК.
24. www.metaltrend.ru - Система торговли металлами
Приложения
Таблица 1
Ведущие производители стальных труб, 2007г.
Компания
Доля в мировом производстве, %
Tenaris
3,8%
ТМК
3,2%
Vallourec
2,9%
Baosteel
2%
Salzgitter/Mannesmann
1,9%
Sumitomo
1,9%
JFE
1,7%
Группа ЧПТЗ
1,6%
Mittal Steel
1,4%
"Интерпайп"
1,3%
US Steel
1,2%
Прочие
77%
Источник: Фонд развития трубной промышленности.
Таблица 2
Мощности предприятий группы Tenaris в 2007г., тыс. т:
Dalmine (Италия)
950
Siderca (Аргентина)
850
Tamsa (Мексика)
850