Тема 2. Маркетинговые исследования препаратов комплекса "Berlin-Chemie Menarini"

Оглавление

Введение
Глава 1. Фармацевтический рынок в России
1.1.Сегменты российского фармрынка
1.2.Формирование спроса на рынке лекарственных средств
1.3.Производители на рынке лекарственных средств. Формирование предложения
Глава 2. Маркетинговые исследования лекарственных средств производства Berlin-Chemie
2.1. Компания Berlin-Chemie на российском рынке
2.2. Анализ группы препаратов Berlin-Chemie
2.3. Анализ регистрации
2.4. Анализ розничных продаж
2.5. Ценовой анализ
2.6. Региональные различия
Заключение
Список литературы

Тема 2. Маркетинговые исследования препаратов комплекса "Berlin-Chemie Menarini"

Латинское название: Fastum gel
АТХ:  M02AA10 Кетопрофен
Фармакологическая группа: НПВС — Производные пропионовой кислоты.
Нозологическая классификация (МКБ-10):
G54.1 Поражения пояснично-крестцового сплетения
I80 Флебит и тромбофлебит
I88 Неспецифический лимфаденит
I89.1 Лимфангит
M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M10 Подагра
M15-M19 Артрозы
 M45 Анкилозирующий спондилит
M54 Дорсалгия
M54.3 Ишиас
M54.4 Люмбаго с ишиасом
M65 Синовиты и тендосиновиты
M71 Другие бурсопатии
M71.9 Бурсопатия неуточненная
M77.9 Энтезопатия неуточненная
M79.0 Ревматизм неуточненный
M79.1 Миалгия
M93.9 Остеохондропатия неуточненная
T08-T14 Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела
T14.3 Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата сустава неуточненной области тела
Состав и форма выпуска: Гель для наружного применения 2,5%, в тубах алюминиевых по 30 или 50 г, в коробке картонной 1 туба.
Характеристика: НПВС.
Фармакологическое действие - анальгезирующее, противовоспалительное. Механизм действия препарата связан с ингибированием биосинтеза ПГ. [3, 6, 7]
2.3. Анализ регистрации
В настоящее время в РФ зарегистрировано 299 торговых наименований нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) разных производителей (без учета форм выпуска). Из этих препаратов 27% зарегистрировано российскими компаниями. В 2001 г. было зарегистрировано 28 новых торговых наименований в данной группе, причем российскими производителями - только четыре препарата: Дикловит (ОАО "Нижфарм"), Диклофенак-Н.С. (ОАО "Щелковский витаминный завод"), Ибупрофен (ФГУП "Мосхимфармпрепараты" им. Н.А.Семашко) и Натрия диклофенак (ГНЦ РФ НИОПИК). В основном регистрировались препараты с давно и хорошо известными МНН: ибупрофен, диклофенак, индометацин, пироксикам. Среди зарубежных компаний, регистрирующих новые препараты в этом сегменте, преобладают индийские и восточно-европейские производители.
2.4. Анализ розничных продаж
По данным "Розничного аудита ГЛС в РФТМ", проводимого компанией RMBC, в 2008 г. аптечные продажи нестероидных противовоспалительных препаратов в РФ составили порядка 62,55 млн. долл. в розничных ценах, что составляет 2,5% от общего объема розничных продаж ГЛС. По сравнению с 2005 г. объем рынка нестероидных противовоспалительных препаратов увеличился на 10,37%. Увеличение объема продаж данной группы препаратов отмечается на фоне стабильного уровня торговой наценки на эти препараты (27%). При этом замечено незначительное уменьшение числа представленных в аптечной сети торговых наименований (111 торговых наименований в 2008 г. против 116 в 2005 г.). Рост продаж в этом сегменте обусловлен как общим увеличением фармацевтического рынка в 2008 г. по сравнению с 2005 г., так и ростом продаж дорогостоящих НПВП (см. ценовой анализ).
В I полугодии 2005 г. объем розничных продаж данной группы препаратов составил 40,1 млн. долл. (в розничных ценах), что на 32,3% больше аналогичного периода 2008 г.
Структура розничных продаж НПВП по МНН представлена на рис. 4. Более трети всех розничных продаж в 2008 г. в этой группе приходится на МНН диклофенак. Это МНН представлено на рынке 37 торговыми наименованиями - больше, чем у любого другого в группе. По сравнению с 2005 г. доли лидирующих и давно известных МНН, таких как диклофенак, индометацин, уменьшилась за счет увеличения доли, главным образом, более современных и активно продвигаемых торговых наименований МНН: кетопрофен (торговое наименование Фастум), кеторолак (Кетанов), нимесулид (Найз), лорноксикам (Ксефокам). Этим объясняются изменения в списке 10 ведущих МНН по объему продаж, где заметно улучшили свои позиции нимесулид и лорноксикам, поднявшись с 10-го и 11-го мест на 7-е и 8-е соответственно. На долю 10 лидирующих МНН в 2008 г. (как и в 2005 г.) приходится 93% всех розничных продаж НПВП. [12, с.73]
Рисунок 4. Структура аптечных продаж НПВП по МНН/Группировочным наименованиям 
 
2005 г.
2008 г.
Диклофенак
40%
36%
Кетопрофен
13%
14%
Кеторолак
8%
11%
Индометацин
14%
11%
Ибупрофен
8%
9%
Композиты
3%
3%
Нимесулид
1%
3%
Лорноксикам
1%
2%
Глюкозамин
2%
2%
Фенилбутазон
3%
2%
Остальные (11 МНН/Группировочных наименований)
7%
7%
 
"Десятка" лидирующих торговых наименований в 2008 г. претерпела лишь незначительные изменения по сравнению с 2005 г. (Табл. 2). Большинство препаратов сохранили свое присутствие в списке лидеров. Только Ибупрофен и Бутадион были вытеснены с 9-го и 10-го мест соответственно препаратами Долгит и Индовазин. Доля 10 препаратов-лидеров по объему розничных продаж в 2008 г. составила 71% против 73% в 2005 г. [2, с.41]
Структура розничных продаж по формам выпуска представлена на рис. 3. На таблетированные формы выпуска (таблетки, капсулы, драже) приходится 41% всех розничных продаж НПВП. Лидером в этой группе является торговое наименование Диклофенак (Табл. 3). В группе отмечается самая высокая конкуренция: 88 торговых наименований таблетированных препаратов представлено на рынке НПВП. Второе место по объему продаж принадлежит мазевым формам (кремы, мази, гели, кремогели, эмульгели). Здесь лидером является Фастум.
Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему розничных продаж НПВП
Рейтинг
Торговое наименование
Производитель
Доля в общем объеме продаж
2005 г.
2008 г.
 
 
2000 г.
2001 г.
1
1
Диклофенак
Разные производители
18%
16%
3
2
Фастум
Berlin-Chemie AG/Menarini Group
11%
11%
2
3
Индометацин
Разные производители
13%
10%
6
4
Кетанов
Ranbaxy Laboratories Ltd
4%
7%
4
5
Ортофен
Разные производители
8%
7%
5
6
Вольтарен
Novartis
6%
7%
8
7
Кеторол
Dr.Reddy's Laboratories Ltd
4%
4%
12
8
Долгит
Dolorgiet
2%
3%
7
9
Диклоген
Agio Pharmaceuticals Ltd
4%
3%
11
10
Индовазин
Balkanpharma
2%
3%
 
Таблица 3. Препараты-лидеры по объему розничных продаж в 2008 г. в основных формах выпуска
 Форма выпуска
Торговое наименование
Место в рейтинге
таблетированные формы выпуска (таблетки, капсулы, драже)
Диклофенак
1
 
Кетанов
2
 
Индометацин
3
 
Ортофен
4
 
Нурофен
5
Всего торговых наименований
88
мазевые формы выпуска (крем, гель, эмульгель, мазь, кремогель)
Фастум
1
 
Индометацин
2
 
Долгит
3
 
Диклофенак
4
 
Индовазин
5
Всего торговых наименований
32
раствор для инъекций
Диклофенак
1
 
Ортофен
2
 
Кеторол
3
 
Вольтарен
4
 
Кетанов
5
Всего торговых наименований
27
ректальные формы (суппозитории, капсулы ректальные)
Индометацин