Тенденции и проблемы внедрения новых банковских технологий

ВВЕДЕНИЕ
1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО БАНКА
1.1 Банковский сектор России: тенденции и особенности IT-решений
1.2 Роль информационных технологий в деятельности банка
1.3 Влияние кризиса на развитие банковских технологий
2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
2.1 Информационно-аналитические технологии: текущее состояние и перспективы развития
2.2 Оптимизация обслуживания клиентов и принятия управленческий решений
2.3 IT-решения в розничном банковском сегменте
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1 Влияние продуктовой линейки банков на развитие IT-сегмента
3.2 Перспективы развития банковских технологий
3.3 Розничный банковский бизнес – приоритетное направление в развитии банковских технологий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Тенденции и проблемы внедрения новых банковских технологий

Торговый эквайринг не является в России привлекательным видом банковского бизнеса. В значительной степени это следствие «эквайринговых войн», идущих в России с середины 1990-х годов. Поскольку главным оружием в них всегда выступал демпинг, наиболее важным их следствием стало сильное падение среднерыночного уровня торговых комиссий и снижение рентабельности торгового эквайринга как такового. Поэтому есть все основания полагать, что на практике доля банков, не занимающихся эквайрингом (хотя и имеющих соответствующие лицензии), существенно превышает официальные 30%. Насколько быстро рынку самому удастся справиться со сложившейся ситуацией, прогнозировать трудно. Однако уже вполне уместным кажется принятие стимулирующих мер законодательного характера. [9. C.113]
Проблема стимулирования безналичных платежей в принципе перестала быть связанной с нежеланием банков это делать. Похоже, пришло время системного подхода. В свое время западные банки в качестве меры стимулирования держателей к росту трат по карточкам предложили схему cash-back (возврат на счет части суммы, потраченной при безналичной оплате покупки), моментально давшую плоды. Развитие этой схемы в России (хотя она и заявлена как факт некоторыми российскими банками) представляется весьма сомнительным из-за несовершенства налогового законодательства, объявляющего начисленные клиентам премиальные доходом, требующим декларирования. При определенных объемах эмиссии затраты банков на дополнительную налоговую отчетность могут просто превысить эффект от введения схем cash-back и свести не нет всю их инициативу.
Несмотря на ориентированность кредитных организаций на выпуск карточек международных платежных систем, почти все операции с их использованием совершаются на территории Российской Федерации. В связи с этим в целях гармонизации национального рынка розничных платежных услуг и выработки базовых предпосылок для разработки финансового инструмента, удовлетворяющего интересам как поставщиков услуг (банков), так и потребителей (держателей платежных карточек, предприятий торговли, услуг), актуальным вопросом является создание национальной системы платежных карт (НСПК). [41]
Экономическими и политическими предпосылками построения НСПК является необходимость комплексного решения задач по эффективному позиционированию российского банковского сектора на международных рынках, обеспечению государственных интересов, доступности и безопасности розничных платежных услуг, снижению их стоимости, повышению уровня защищенности персональных данных держателей платежных карточек, а также сокращению расчетов наличными деньгами».
Отметим, что объемы эмиссии карточек для юридических лиц за последние годы практически не увеличиваются, поэтому их доля в совокупном количестве выпущенных карточек постоянно падает. [39] Тенденция к сокращению доли эмиссии коммерческих продуктов, характерная для российского рынка, противоречит общемировой тенденции: на развитых карточных рынках доля коммерческих карточек, наоборот, растет, равно как и общее значение коммерческих продуктов для банковского карточного бизнеса.
В целом, низкая доля коммерческих продуктов на отечественном карточном рынке явно не способствует увеличению его масштабов, поскольку, как известно из мировой практики, средние размеры транзакции по коммерческим карточкам намного выше, чем по карточкам для физических лиц. Кроме того, коммерческие карточки, как правило, используются для платежных транзакций, а не для снятия наличных, поэтому увеличение выпуска таких карточек должно способствовать росту карточного рынка в целом и повышению доходов его участников.
2.3.2 Банкоматы в России – количественные и качественные характеристики
В небольшой по длительности истории существования карточного рынка в нашей стране банкоматы традиционно выполняли роль главного инструмента для снятия наличных. Более 90% всего оборота по карточкам приходится именно на транзакции по снятию наличных (см. рис. 2). В этом плане трудно переоценить значение банкоматов в условиях, когда спрос населения на наличные постоянно растет из-за увеличения номинальных и реальных доходов, когда наличные остаются основным средством платежа и взаиморасчетов в розничной сфере. [15. C.80]
Рисунок 2 - Соотношение объемов операций по выдаче наличных и оплате товаров и услуг, совершенных на территории РФ с использованием банковских карточек, за первое полугодие 2008 г. (без учета таможенных платежей) [39]
По данным Банка России, количество установленных банкоматов в нашей стране с конца 2004 г. до июля 2008 г. увеличилось с 20 тыс. до почти 63 тыс., т. е. более чем в 3 раза. В последние годы банкоматы превратились в важный инструмент безналичных платежей. [39]
Рисунок 3 - Инфраструктура, предназначенная для осуществления операций по оплате товаров и услуг с использованием карточек, тыс. ед. [39]
Рост общего количества и объемов (денежной величины) операций по снятию наличных и платежных транзакций, совершаемых посредством банкоматов, сопровождается и расширением функциональности этих устройств самообслуживания. Если в начале 2000-х годов функциональность типичного банкомата ограничивалась выдачей наличных, распечаткой квитанции и информацией об остатке средств на счете, то сейчас устройства банковского самообслуживания могут выполнять до десятка различных функций. Более того, последние разработки платежных систем позволяют пользоваться банкоматами не только держателям карточек, но и тем, кто вообще не имеет счета в банке (так называемые unbanked), что существенно расширяет круг клиентов, пользующихся банковскими/финансовыми услугами. [15. C.82]
Изменения в сегменте банкоматных услуг сопровождаются и увеличением числа бизнес-моделей, которые применяют участники этого сегмента. Доминирование зарплатной модели развития карточного бизнеса сохраняется, однако многие крупные российские банки постепенно перестают рассматривать банкоматы в качестве простого приложения к зарплатным проектам. Стратегия увеличения количества банкоматов, устанавливаемых за пределами банковских офисов (off-premise банкоматов), теперь рассматривается ретейловыми банками не в контексте увеличения зарплатных проектов, а как способ повышения доходов от розничных комиссий с держателей карточек и interchange fees. Полнофункциональные банкоматы, устанавливаемые как off-premise, так и в банковских отделениях и точках продаж, становятся инструментом укрепления взаимоотношений с клиентами, важным каналом продаж разнообразных банковских продуктов. При таком стратегическом подходе к организации ретейлового бизнеса эффективность банкоматов оценивается не с точки зрения объема совершенных транзакций или суммы выданных в месяц наличных, а исходя из общих результатов работы отделения в целом. Родившаяся в США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона концепция автоматизированного банковского отделения, в котором обычные, рутинные операции клиенты совершают в устройствах самообслуживания (банкоматах, платежных терминалах, информационных киосках), а сотрудники банка выполняют функции консультантов, специалистов по финансовому планированию, также может быть взята на вооружение крупными российскими кредитными учреждениями, посвятившими значительную часть своего бизнеса работе с розничными клиентами. Устройства банковского самообслуживания, устанавливаемые в крупных предприятиях торговли и сервиса, способствуют повышению оборотов этих предприятий и повышают их заинтересованность в осуществлении кобрендовых проектов с владельцами банкоматов.
Ускоренное развитие сегмента банкоматных услуг ведет и к изменениям в отношениях между владельцами банкоматных сетей, независимыми провайдерами услуг по процессингу транзакций и техническому обслуживанию, производителями и поставщиками систем самообслуживания. Ретейловые банки все больше концентрируют свое внимание на ключевых составляющих бизнеса – продажах, разработке новых продуктов и услуг, их маркетинге и укреплении взаимоотношений с клиентами, в то время как большинство операций, не относящихся к основному виду или направлению деятельности, постепенно переходят в область аутсорсинга. [30. C.11]
Расширение функциональности банкоматов. Варьировать стратегию, бизнес-модели и целевые сегменты потребителей невозможно, если банкоматы обладают одинаковой и слишком ограниченной функциональностью. Желательно, чтобы те функции, которые выполняют банкоматы, адресовались определенной группе потребителей, которым эти функции необходимы и полезны. [40]
Согласно результатам рыночного исследования RBR, самыми популярными возможностями, которыми оснащены банкоматы в России, являются: снятие наличных, выдача квитанции о транзакции, оплата услуг мобильной связи, банковская реклама, смена ПИН-кода, совершение транзакции по снятию наличных в различных валютах.
Рисунок 4 - Соотношение on-premise и off-premise банкоматов на российском рынке, 2001 - 2006 гг., % [42]
Полный перечень функций, выполняемых банкоматами на территории России, регулярно расширяется. Понятно, что некоторые функции, выполняемые банкоматами, отражают специфические страновые или местные особенности. Приведенную таблицу (Приложение В) можно рассматривать как попытку сопоставить более или менее распространенные функции, выполняемые банкоматами в России и за рубежом. [42]
2.3.3 Электронный банкинг в России: текущее состояние и условия развития
Эксперты, проводящие анализ сегмента электронного банкинга, отмечают рост популярности систем, позволяющих предоставлять дистанционные услуги. Аналитиками одной из консалтинговых компаний было проведено исследование текущей ситуации с состоянием услуг и сервисов ДБО в США и России. В ходе исследования рассматривались следующие целевые группы: представители банков; сотрудники банков, использующие систему ДБО в работе (сотрудники отделов по работе с клиентами, операционисты); руководители и сотрудники отдела маркетинга; сотрудники отдела IT, занимающиеся обслуживанием системы ДБО в банке; клиенты банков – юридические лица; главные бухгалтеры, использующие системы ДБО; специалисты IT-отделов; клиенты банков – физические лица. [14. C.100]
В процессе исследования был проведен мониторинг: шести американских компаний, занимающихся разработкой систем ДБО; 20 американских банков, предоставляющих услуги ДБО на территории США; 20 банков, предоставляющих услуги ДБО на территории РФ.
На рынке банковской автоматизации США решения в области систем ДБО ориентированы на такие сегменты потребителей банковских услуг, как физические лица, крупные компании и корпорации, компании малого бизнеса, крупные (VIP) клиенты банка. С точки зрения способов оказания услуг ДБО банками США можно выделить следующие основные в порядке наибольшей востребованности:
интернет-банкинг – оказание услуг ДБО на основе банковской системы платежей через Интернет;
мобильный банкинг – оказание услуг ДБО на основе мобильных технологий;
внешние сервисы – киоски, банкоматы;
телефон-банкинг – оказание услуг ДБО на основе банковской системы голосовых сообщений;
классический «Банк–Клиент».
Все крупные банки и многие средние банки США используют главную страницу сайта банка как вход в систему онлайн-сервисов. Обычно банк не специализируется на каком-то одном виде сервиса – это всегда широкий спектр услуг и, кроме этого, всегда что-то свое, выгодно отличающее банк от конкурентов. Например, First National Bank предоставляет услуги Touch-tone Banking – телефон-банкинг с использованием телефона с тоновым набором – консервативная, но до сих пор востребованная услуга. Chase Bank предлагает сервис управления пенсионным вкладом, а группа HSBC предоставляет широкий спектр возможностей от управления вкладами до страхования. American Savings Bank выделяет некоторые сервисы из «Интернет–Клиента» в обособленную услугу «Экспресс–Клиент» – например, для уплаты налогов. [31. C. 7,8]
Некоторые банки предоставляют услугу Lockbox – некий «почтовый ящик», специальный счет клиента, обрабатываемый банком, где оформляются платежи для контрагентов клиента. Выделение такого типа счета позволяет снизить расходы на оформление постоянных платежей.
Широко распространены ATM-сервисы (на базе банкоматов). [31. C. 8,9] Адреса банкоматов можно найти на большинстве сайтов кредитных организаций, причем ATM делятся по языкам, принадлежности к собственно банку, и также перечислены банкоматы других организаций. По сравнению с применением в России возможности банкоматов качественно расширены. Например, во многих автоматах есть возможность подключить наушники для голосового сопровождения. Подобные технологии позволяют банку расширить территорию предоставления услуг.
 Популярен также ACH-сервис (Automated Clearing House) – Автоматическая Расчетная Палата, аналог работы со счетами в «ДБО BS-Client. Частный Клиент», – вариант «Киоска самообслуживания».
Из результатов опросов следует, что в сфере услуг ДБО США явно ощущается перевес в сторону мобильного обслуживания. С ростом информационных технологий наблюдается переход к «тонким» системам, каналам связи, основным из которых является Интернет. Максимально востребованы системы, предоставляющие круглосуточный доступ к сервисам банка, как мобильные, так и стационарные, однако мобильность превалирует во всем.
Банки, работающие на территории РФ, по сути, оказывают услуги ДБО двум большим группам клиентов – физическим и юридическим лицам – без разделения на какие-либо подгруппы. С точки зрения способов оказания услуг ДБО российскими банками можно выделить следующие основные в порядке наибольшей востребованности:
классический «Банк–Клиент»;
интернет-банкинг – оказание услуг ДБО на основе банковской системы платежей через Интернет; 
телефон-банкинг – оказание услуг ДБО на основе банковской системы голосовых сообщений;
мобильный банкинг – оказание информационных услуг ДБО на основе WAP, КПК и SMS-технологий. [40]
Первое место среди предоставляемых банком услуг системы ДБО занимает «Банк–Клиент». Это объясняется привычным интерфейсом услуги, соответствием нормам безопасности, независимостью по времени работы и возможностью ведения своей базы данных. За ним следует «Интернет–Клиент», причем пока технологии Интернета улучшаются динамически, с той же экспонентой будет расти и качество, и форма интернет-банкинга. Очевидно, что Интернет – идеальная транспортная среда для передачи информации. [41]
Достаточно часто «Банк–Клиент» и «Интернет–Клиент» используются одновременно для обеспечения базовых алгоритмов акцепта документов клиентами банка. Телефон-банкинг выполняет информационные функции и, как правило, является частью фронт-офиса банка. На эту услугу приходится основная нагрузка по удаленному информированию клиентов.
Конечно, «тонкие» решения для доставки информации через Интернет обеспечивают более удобные для обработки и восприятия данные, но в России Интернет пока не распространен повсеместно. Крупные и средние банки, работающие в регионах, очень активно используют телефон-банкинг. Мобильная связь является следующим шагом для предоставления дистанционных банковских услуг и только начинает свое развитие в нашей стране. Многие кредитные организации России уже предоставляют подобные сервисы или анонсируют данные услуги. В мире данный тип электронного банковского обслуживания настолько популярен, что существуют банки, которые уже отказались от других сервисов в пользу мобильных решений. Стоит отметить, что в нашей стране мобильный банкинг направлен в основном на физических лиц – клиентов банка.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1 Влияние продуктовой линейки банков на развитие IT-сегмента
Важнейшая особенность конкуренции на банковском рынке – стандартный для всех игроков набор продуктов, предлагаемых клиентам. Российские банки в силу, прежде всего, исторических особенностей развития рынка до последнего времени позиционировались как универсальные, и ситуация «все банки на одно лицо» для нашей страны была особенно характерна. Однако картина меняется. Розничный бум и стремительная погоня банков за эффективностью заставляют их задуматься о продуктовой специализации. Суживание продуктовых стратегий банков накладывает серьезный отпечаток на их подходы к выбору и внедрению информационных систем. 
Финансовая розница сегодня – сфера наиболее активных инвестиций, еще очень далекая от насыщения. IT-решения для финансовой розницы должны обеспечивать минимизацию затрат на обслуживание розничного клиента при обеспечении конкурентного качества услуг. [18. C.124] Это означает построение эффективных и взаимовыгодных каналов взаимодействия, максимальные возможности для самостоятельных действий клиента, а также эффективную «фабрику продуктов» в банковском маркетинге. Функциональные решения для перечисленных задач предоставляют системы управления отношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM). При выборе CRM-системы банки обычно обращают внимание на степень ее зрелости: наличие готового банковского решения, истории успеха – прежде всего в России. 
Новые виды кредитов, вкладов, кредитные карточки – эти продукты розничные банки сейчас активно выводят на рынок. Причем в конкурентной борьбе принципиальным становится скорость запуска новых бизнес-продуктов, а также возможность быстрого изменения их параметров. [40]
В настоящее время основная конкурентная борьба между банками разворачивается в сфере предоставляемого клиентам сервиса, так как привлечение средств для банков становится все дороже, на первое место выходят вопросы повышения эффективности работы, снижения издержек при проведении операций. Так же все большее значение приобретает кросс-продажа дополнительных финансовых продуктов, через банковские каналы продаж. С точки зрения IТ, интерес сейчас представляют бизнес-приложения, позволяющие решать конкретные бизнес-задачи и одновременно имеющие возможности гибко объединяться в единую информационную инфраструктуру. Пока на рынке не появилось решений, автоматизирующих весь спектр банковских операций и делающих это с необходимым качеством – значит, банки будут выбирать те решения, которые могут лучшим образом и наиболее быстро реализовывать задачи по автоматизации в определенных областях деятельности. В этом случае на первое место неминуемо выйдут вопросы интеграции бизнес-приложений, создания единого информационного пространства. [16. C.111,113]
Поскольку универсальной системы автоматизации не существует, доля специализированных систем, поддерживающих определенные банковские продукты, будет расти. С ростом числа приложений встает вопрос о том, насколько правильно и грамотно выполнена их интеграция. Старый способ интеграции информационных систем «каждый с каждым» становится узким местом. Расширяется деятельность банков – и возникают бизнес-процессы, автоматизируемые несколькими приложениями. Решения класса SOA (сервисно-ориентированной архитектуры) оптимальным образом используют возможности имеющихся систем и позволяют максимально быстро модифицировать IT-ландшафт организации вслед за изменениями ее бизнес-процессов. SOA-архитектура родилась как ответ на потребности бизнеса, который заинтересован в максимальной логичности и прозрачности работы своих IT-приложений, в возможности быстро оптимизировать бизнес-процессы. SOA-решения дают возможность упростить и объединить процессы, автоматизируемые средствами разных систем, в сквозные бизнес-процессы; реализовать комплексные бизнес-процессы, максимально соответствующие логике работы организации. Это также возможность построить эффективное взаимодействие IT-систем организации с системами бизнес-партнеров, а также возможность быстро встраивать в IT-ландшафт приложения, поддерживающие новые услуги и продукты организации. Банки максимально заинтересованы в создании прозрачной и унифицированной IT-среды в SOA-архитектуре, они рассматривают такую среду как основу своего быстрого развития.