Разработка бизнес-плана фирмы на примере ЗАО "ЭТМ"

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1.1 Роль и место бизнес-плана в деятельности вновь создаваемого предприятия
1.2 Сущность бизнес-плана и его структура
1.2 Методики составления бизнес-плана
2. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
3. РЕЗЮМЕ
4. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
4.1 Перспективы развития отрасли
4.2 Место отрасли в экономике страны
4.3 Место предприятия в отрасли
5. МАРКЕТИНГ
5.1 Основные цели маркетинга
5.2 Сложившаяся ситуация
5.2.1 Обоснование необходимости создании проектного бюро
5.2.2 Анализ конкуренции
5.2.3 Действия и возможности
5.3 Стратегия маркетинга
5.3.1 Конкурентная стратегия фирмы
5.3.2 Ценовая политика фирмы
5.4 Программа действий
Программа действий
5.5 Бюджет
5.6. Политика в отношении сроков гарантий на свои товары
5.7 Ресурсы необходимые для материализации плана
5.8 Реклама и меры опродвижению товара
6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1. Оборудование
6.2 График работы проектного бюро
6.3 Организация офисного помещения
6.4 Основные поставщики и установление контактов с ними
6.5 Организация подбора кадров
6.6 Штатное расписание
6.7 Результат: выручка от реализации
7. РИСКИ
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Единовременные затраты на открытие и ведение бизнеса
8.2 Текущие затраты на ведение бизнеса
8.3 Расчет безубыточности
8.4 Расчет срока окупаемости
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Разработка бизнес-плана фирмы на примере ЗАО "ЭТМ"

- правовое, организационное и экономическое содействие осуществления всех мероприятий в области структурной перестройки отрасли на основе стратегических проектов ее развития;
- совершенствование управления госпредприятиями и государственными долями собственности в акционерных обществах;
- финансирование разработок новых правовых и нормативных требований, стандартов, методов и средств сертификации, участие в финансировании фундаментальных и поисковых исследований;
- государственная поддержка предприятий-экспортеров в международных торгах путем государственного страхования экспортных кредитов и выдачи необходимых гарантий на участие в торгах;
- поддержка отечественного производителя путем проведения рациональной таможенной политики.
Наличие развитой в экономическом отношении электротехнической промышленности позволит осуществить перевод всех отраслей экономики и социальную сферу на современные технологии, обеспечивающие повышение производительности труда, экономию энергетических, материальных и трудовых ресурсов.
Рисунок 3. - Динамика изменения емкости внутреннего рынка и объемов выпуска электротехнической продукции в индексах к уровню 1992 года
5.2.2 Анализ конкуренции
Данные о основных конкурентах планируемого проектного бюро изложены в табл. 7.
Таблица 7
Характеристика конкурентов
Факторы конкурентоспособности
Показатели предприятия по бизнес-плану
Главные конкуренты
ООО «СОЮЗ»
г. Москва, ул. Обручева 36.
ООО Бюро «Электропроект»
г. Москва, Ленинградский проспект, д.5
1 Услуга
1.1 Качество
Высокое
Среднее
Среднее
1.2 Ассортимент услуг
Широкий
Ограниченный
Ограниченный
1.3 Надежность
Высокая
Средняя
Низкая
2 Цена
Средняя
Высокая
Высокая
3 Степень охвата рынка
25%
20%
15%
4 Система контроля качества
Постоянный контроль
Недостаточный
Постоянный контроль
5 Месторасположение
Удобное
Удобное
Удобное

Анализ конкурентов в нашем случае прово­дится по следующим позициям месторасположение, время работы, качество услуг, качество обслуживания, наличие рекламы.
Далее проведем сравнительный анализ работы по трем направлениям:
- сильные стороны;
- слабые стороны;
- возможности и угрозы.
Сравнительный анализ работы конкурентов и планируемой компании, изложены в табл. 8.
Таблица 8
Сравнительный анализ конкурентов
ООО «СОЮЗ»
ООО Бюро
«Электропроект»
Планируемая компания
Сильные стороны
Хорошая репутация у заказчиков, высокий уровень исполнения проектов, широкий ассортимент предлагаемых услуг, удобное географическое положение.
Наличие финансовых ресурсов, широкая известность, эффективность менеджмента, широкий ассортимент услуг.
Современное оборудование, удобное географическое положение, широкий ассортимент предлагаемых услуг, высокое качество услуг, низкие цены, индивидуальный подход к потребностям каждого заказчика
Слабые стороны
Высокие цены, устаревшее оборудование, минимальные вложения в рекламу
Отсутствие квалифицированных работников, ухудшающаяся конкурентная позиция, довольно высокие цены.
Недостаточный управленческий опыт, еще не сформировавшийся имидж проектного бюро.
Возможности
Улучшить качество продукции, замена оборудования, проведение рекламной компании.
Расширение ассортимента, открытие новых проектных организаций.
Введение дополнительных услуг, привлечение инвесторов, наличие собственного производства электротехнической продукции, что гарантирует наличие заказов на разработку проектов по ее установке.
Угрозы
Возможность появления новых конкурентов, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства.
Возрастающее конкурентное давление, неблагоприятные демографические изменения, снижение общего уровня покупательной способности, неблагоприятная политика государства.
Неблагоприятные демографические изменения, рост инфляции, снижение общего уровня покупательной способности на рынке электротехнического оборудования, неблагоприятная политика государства.
По проведенному анализу можно сделать вывод у планируемого предприятия существуют два основных конкурента, их известность, конечно, является отрицательным фактором, но существующие недостатки конкурентов позволяют с уверенностью заявлять, что проектное бюро более высокого уровня и с широким спектром услуг, обязательно займет устойчивое положение на рынке монтажа электротехнического оборудования.
5.2.3 Действия и возможности
На основе деятельности фирм-конкурентов, а также изучения других факторов внешней среды, был проведен SWOT-анализ фирмы, представленный в табл. 9.
Таблица 9
SWOT-анализ
Сильные стороны (преимущества)
Слабые стороны (недостатки)
- Собственная информационная база потребителей электротехнической продукции
- Широкий ассортимент услуг
- Высокий контроль качества
- Высокая квалификация персонала
- Хорошая мотивация персонала
- Удачное расположение
- Достоверный мониторинг рынка
- Эффективное руководство и использование основных средств предприятия
- Агрессивная рекламная деятельность
- Средний уровень цен
- Отсутствие известности
- Наличие конкурентов
Возможности
Угрозы
- Неудачное поведение конкурентов
- Улучшение уровня жизни населения
- Изменение рекламных технологий
- Снижение налогов и пошлин
- Разорение и уход фирм – конкурентов
- Появление нового оборудования
- Совершенствование менеджмента
- Предложения о сотрудничестве со стороны предпринимателей
- Изменение покупательских предпочтений
- Появление принципиально новых товаров, услуг
- Снижение уровня жизни населения
- Ужесточение законодательства
- Рост темпов инфляции
- Скачки курсов валют
- Увеличение конкурентных преимуществ у конкурентов
- Ухудшение политической обстановки
- Появление новых фирм на рынке
- Рост налогов и пошлин
Проведем расширенное исследование маркетинговой среды для проектируемого предприятия.
Таблица 10
Макрофакторы маркетинговой среды для ООО «ЭТМ»
Макросреды
Факторы
1
2
Политическая
Влияние на экономику правительства, находящегося у власти
Позиция правительства по отношению к различным отраслям
Уровень исполнения законов в стране
Уровень государственного регулирования экономики в целом отрасли
Экономическая
Уровень и динамика валового национального продукта
Уровень и динамика валового внутреннего продукта
Уровень и динамика национального дохода
Уровень дефицита государственного бюджета
Изменение курса национальной власти
Уровень инфляции, безработицы, ставок налогов
Уровень ставок рефинансирования ЦБ РФ
Изменения ставок импортных / экспортных пошлин
Уровень и динамика реальных и номинального доходов населения
Уровень потребления и сбережения доходов населения
Уровень и динамика инвестиций в экономику
Динамика цен на энергоносители
Социальная
Динамика соотношения классов и социальных групп в обществе
Тенденции демографических показателей
Уровень миграции населения
Социальные тренды
Измерение образа жизни
Уровень культурного развития и его динамика
Технологическая
Государственные приоритеты развития науки и техники
Мировой уровень исследований разработок в определенной отрасли знаний
Тенденции развития новых подходов к производству продуктов и услуг
Тенденция новых процессов и оборудования, технологий
Государственные инновационные программы ,проекты
Обеспеченность природными ресурсами
Состояние окружающей среды и оценка влияния на нее
Воздействие, которое оказывают основные элементы маркетинговой макросреды на стратегию предприятия изложены в ниже представленных таблицах.
Выполним пофакторный PEST-анализ по компании ООО «ЭТМ»
Таблица 11
PEST-анализ ООО «ЭТМ»
Политические
Экономические
- изменения в законодательстве (смена режима налогообложения);
-новые законы и постановления, которыми должна руководствоваться фирма при расчетах с государством;
-разработка методов гос. регулирования в вопросах повышения качества продукции.
-определенность и последовательность во внешней и внутренней политике России,
-налоговая политика,
-внешнеэкономическое законодательство,
-правительственная стабильность,
-несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения,
-антимонопольное законодательство
- наличие высоких налоговых требований;
- влияние инфляции на повышение уровня цен на продукцию;
- ограничение рекламной деятельности;
- высокий уровень конкуренции.
-инвестиционная политика,
- ожидания потребителей,
-транспорт,
-уровень безработицы,
-цены на энергоресурсы.
Социальные
Технологические
- направление реализации высококачественного продукта;
- тенденции образа жизни;
- изменения законодательства, затрагиваю-
щие социальные факторы;
-ориентация на качество, качественный продукт,
-уровень жизни населения,
-структура доходов и расходов населения,
-бренд, репутация компании,
-мнения и отношение потребителей,
-потребительские предпочтения,
-представления СМИ
- тенденция роста значимости технологического потенциала предприятий;
- современное производство электротехнического оборудования;
- развитие конкурентных технологий,
-изменение и адаптация новых технологий,
-информация и коммуникации, влияние сети Интернет,
-потенциал инноваций,
-доступ к технологиям
Таблица 12
Внешние стратегические факторы для ООО «ЭТМ»
Внешние стратегические факторы
Вес
Фактора
Оценка Фактора
Взвешенная оценка
ВОЗМОЖНОСТИ
1.Увеличение покупательской способности компаний-
покупателей, что выражается в увеличении доли
покупаемых товаров
0,15
4
0,6
2.Увеличение объемов экспорта
0,15
4
0,6
3. Завоевание максимальной доли рынка среди
проектных бюро по разработке проектов на
электротехническое оборудование в России
0,15
4
0,6
4.Усиление и развитие имеющегося бренда компании
0,05
3
0,15
5. Организация фирменных представителей и создание
дилерской сети во всех регионах РФ
0,05
2
0,1
6. Расширение реализации путем приобретения новых
складов, продвижение бренда.
0,05
3
0,15
УГРОЗЫ
1.Изменение налоговой политики в РФ, в части ставок по
Налогам и сборам, в части порядка их взимания
0,1
4
0,4
2. Организация новых проектных бюро
0,05
4
0,2
3. Усиление конкуренции
0,03
2
0,06
4. Снижение платежеспособного спроса потребителей
0,02
3
0,06
5.Удорожание сырья и комплектующих
(как следствие снижение экономических показателей)
0,1
4
0,4
6. Рост инфляции
0,1
3
0,3
СУММАРНАЯ ОЦЕНА
1,0
40
3,62

(Вес фактора*оценка фактора = взвешенная оценка)
Таблица 13
QUEST анализ для компании ООО «ЭТМ»
ГРУППА
Фактор
Оценки значения факторов для отрасли
1
2
3
4
5
1.Факторы, зависящие от технологии
-возможность инноваций в производственном процессе (модернизация производства),
+
-степень овладения существующими технологиями,
+
-доступность информации о новейших технологиях (коммуникации, интернет),
+
-адаптация новых технологий,
+
- грамотное использование
технологий персоналом (технологические
навыки)
+
2. Факторы,
относящиеся к производству
-качество продукции (соответствие стандартам),
+
-выгодное местонахождение складов(офиса),
+
-доступ к квалифицированной рабочей силе,
+
-высокая производительность труда(корпоративные стандарты и кадровая политика),
+
-надёжные и постоянные поставщики,
+
3. Факторы, относящиеся к реализации продукции
-широкий доступ (присутствие) в различных точках области,
+
-скорая доставка,
+
-развитая сбытовая сеть,
+
-наличие точек оптовой и розничной торговли, принадлежащих компании,
+
-доступный и хорошо организованный сервис
+
4. Факторы, относящиеся к маркетингу
-разнообразие видов продукции (большой ассортимент, узнаваемость бренда),
+
-искусство продаж,
+
-дополнительные услуги,
+
-гарантии для потребителей (соответствие ГОСТу и др.сертификаты),
+
-инвестиции в маркетинговую политику предприятия, реализация соответствующих стратегий
+
5. Факторы, относящиеся к профессиональным навыкам
-способность создавать эффективную рекламу,
+
клиентоориентированность (постоянный мониторинг рынка с целью выявления уровня спроса на конкретные виды электротоваров),
+
-способность руководства быстро реагировать на изменение рыночных условий,
+
-опытная в данной сфере деятельности и хорошо сбалансированная управленческая команда,
+
- умение быстро разрабатывать и продвигать новую продукцию
+
6.Другие типы факторов
-благоприятный имидж и репутация компании
+
-осознание себя, как лидера
+
-доступ к финансовому капиталу
+
- заключение договоров с иностранными производителями
+
Таблица 14
Расширенный SWOT-анализ по ООО «СтройМикс»
возможности, шансы
угрозы
+
-
сильные стороны
значительный рост продаж
наращивание экспорта продукции за рубеж, которая пользуется в ряде западных стран высоким спросом
рост благосостояния потребителей
рост расходов на маркетинг и рекламу для повышения конкурентоспособности компании на рынке
конкуренция как со стороны западных игроков, так и российских производителей
гос. регулирование
1.сбалансированный ассортимент, включающий все категории электротехнических изделий
+3
+3
+3
+2
+1
+3
+6
2.развитая сеть дистрибуции и продаж, охватывающая практически все регионы РФ
+1
+2
+2
+2
+2
+2
+5
3.наличие складов
+2
+3
+1
+2
+2
+4
4. возможности расширения мощностей
+3
+3
+3
+2
+1
+2
+8
слабые стороны
1.наличие конкуренции
-1
-2
-1
-3
-2
-9
2. завышен. цена на определенные виды продукции
-1
-2
-1
-2
-3
-3
-12
3. отсутствие собственного проектного бюро
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-8
4. наличие перебоев в поставках продукции потребителям
-1
-1
-2
-1
-2
-3
-10
Оценка внешнего влияния
+9
+8
+11
+7
+6
+9
-5
-6
-5
-4
-9
-10
+4
+2
+6
+3
-3
-1
Результатом проведенных анализов можно считать следующие выводы:
1. у компании существует возможность увеличения объемов производства за счет недоиспользования мощностей, что позволит увеличить объемы производства электротехнического оборудования и завоевать большую часть рынка.
2. самой сильной угрозой для компании является наличие перебоев в поставке потребителям и отсутствие собственного проектного бюро.
Учитывая данные SWOT-анализа можно сделать вывод, что увеличение финансирования маркетинговых программ позволит совершенствовать управление в таких направлениях как:
- расширение сферы влияния компании;
- анализ конкуренции;
- разработка новых услуг и товаров;
- анализ продвижения услуг;
- ценообразование;
- прогнозирование;
- позиционирование.
Целесообразность открытия проектного бюро обусловлена следующими факторами:
- минимальная конкуренция в условиях всей страны,
- широкая спектр услуг;
- наличия пространства для расширения сети;
- рост целевой аудитории;
- тенденция роста все большего числа предприятий, предпочитающих обращаться к услугам проектных организаций.
5.3 Стратегия маркетинга
5.3.1 Конкурентная стратегия фирмы
К планируемому проектному бюро можно отнести стратегию дифференциации.
Особенности деятельности проектного бюро, а также стоящие перед ним цели выдвигают принципиально новые требования к работникам – руководителям, специалистам, в части организации и содержания их подготовки и переподготовки.
В связи с этим долгосрочная стратегия фирмы - обучение персонала проектного бюро: поддержание необходимого уровня квалификации персонала с учетом требований существующего рынка услуг и перспектив его развития; сохранение и рациональное использование профессионального потенциала; повышение конкурентоспособности услуг на основе распространения знаний и опыта применения эффективных методов организации труда, управления; поддержание высокого профессионального уровня персонала; создание условий для профессионального роста, самореализации работников на основе повышения мотивации к труду; повышение уровня профессионализма и компетенции персонала; совершенствование необходимых для эффективной работы навыков и умений.
Главная цель бизнеса – максимизировать прибыль в долгосрочной перспективе, не допуская серьезных рисков. Это основной критерий успеха.
Повышение уровня прибыли и одновременно сохранение конкурентных позиций на рынке являются для фирмы постоянными краткосрочными целевыми ориентирами бизнеса.
Определены конкретные задачи фирмы:
- занять лидирующие позиции на рынке проектирования инженерных сетей в области электротехники;
- занять новые ниши рынка;
- увеличение числа постоянных потребителей компании;
- проведение маркетинговых исследований.
Критические факторы успеха:
- квалифицированный персонал;
- эффективное использование рабочего времени сотрудников;
обеспечение конкурентоспособности за счет качества услуг;
наличие собственной базы данных потребителей.
Негативное влияние на успешную реализацию бизнес-проекта может оказать появление сильных конкурентов.
Однако анализ имеющейся информации показывает положительные перспективы сбыта услуг в тех секторах рынка, где возможно избежать потенциального отрицательного воздействия усиливающейся конкуренции.
5.3.2 Ценовая политика фирмы
Для определения расценок на услуги проектного бюро необходимо учесть множество факторов. Не существует универсальной методики расчета стоимости услуг. Естественно, всегда существует возможность пойти по рациональному пути – посчитать себестоимость каждой услуги по затратам на расходные материалы, заработную плату, аренду и.т.д и умножить полученную сумму на универсальный коэффициент 3, принятый в международной системе F&B. Таким образом, мы исходим из некоего фиксированного коэффициента доходности. Однако подобная методика лишь ориентировочна, поскольку не учитывает следующих факторов:
- тип и направленность компании;
- месторасположение (регион, город, район города, улица);
- категорию основных клиентов;
-цены конкурентов;
- психологические аспекты восприятия цены;
- дополнительные сервисы.
Кроме вышеперечисленных факторов, следует учитывать соотношение между трудозатратами в оказании различных услуг.
Соответственно, коэффициент может быть совершенно иным. Иначе может возникнуть неоправданная диспропорция в стоимости тех или иных услуг [34].
5.4 Программа действий
Программа действий по открытию проектного бюро компании «ЭТМ» , изложена в табл.15
Таблица 15
Программа действий
№ п.п.
Наименование мероприятия
Сроки и ответственные
1.
Выбор и приобретение необходимого оборудования
Начальник проектного бюро
1 месяц
2.
Поиск и наем работников
Начальник проектного бюро
1,5 месяца
3.
Получение разрешительной документации
Начальник проектного бюро
1 месяц
4.
Выполнение пунктов рекламной компании относящихся к открытию проектного бюро
Менеджер по развитию
2 недели
5.
Открытие проектного бюро
Проанализировав данные таблицы 15 определяем ,что максимальный срок для подготовки и открытия проектного бюро составляет 2 месяца.
5.5 Бюджет
Бюджет проекта открытия пректного бюро компании «ЭТМ» , изложена в табл.16
Таблица 16
Бюджет проекта
№ п.п.
Наименование мероприятия
Сумма, руб
1.
Выбор и приобретение полиграфического оборудования
1. Xerox WorkCentre Pro 123/128
2. Инженерная система Xerox 6204
3. Xerox Phaser 7750 - цветной принтер
4. Xerox 2260ij - широкоформатный принтер
5. Ламинатор пакетный POWERPHOTO-33STC
6. Переплётная машинка GMP MAXI.
7. Резак роликовый Chester 10919
8. Обрезчик углов настольный АD-1
9. Степлер KW-TRIO
10. Компьютер
ИТОГО
210749
515242
232400
120463
19200
14155
3300
3476
3872
70000
1192857
2.
Выбор, заказ и приобретение необходимого программного обеспечения
389600
3.
Получение разрешительной документации
50000
4.
Приобретение расходных материалов
315000
5.
Наем работников и их стажировка
77000
6.
Оформление офисного помещения
10000
7.
Выполнение пунктов рекламной компании относящихся к открытию проектного бюро
63000
ИТОГО
2 122 457
Проанализировав данные таблицы 16 определяем ,что бюджет для подготовки и открытия проектного бюро составляет 2 122 457 руб.
5.6. Политика в отношении сроков гарантий на свои товары
Основным направлением проектируемой компании будет являться следующий перечень услуг:
Разработка проектов электроснабжения жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений, производственных помещений и территорий, кабельных линий и трансформаторных подстанций, системы молниезащиты от прямых попаданий молнии и наведенных токов. Разработка проектов слаботочных сетей: охранно-пожарная сигнализация, телефония, телевидение, Интернет линии, автоматизированные системы управления (умный дом).
Согласование и защита проектной документации. Замеры параметров электрических сетей и составление технического отчета.
Получение Технических условий на мощность (Кабельные сети), Разрешение на мощность (СПиПР МКС), Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности сторон (Кабельные сети), консультации и помощь в получении Акта допуска электроустановки в эксплуатацию от Ростехнадзора (Мосгосэнергонадзор), заключение договора электроснабжения и получение абонентской книжки (Энергосбыт), консультации и авторский надзор за монтажными работами.
Подготовка исполнительной документации от электромонтажной организации.