НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В РОССИИ.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§1 Основные понятия наследственного права
§ 2 Субъекты наследования по завещанию
Глава 2. СВОБОДА ЗАВЕЩАНИЯ
§1 Содержание свободы завещания
§ 2. Тайна завещания
§ 3 Необходимые ограничения свободы завещания
Глава 3. ФОРМА И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ
§ 1 Основные положения о форме завещания
§2 Завещание приравненное к нотариально удостоверенным
§3 Завещание, cовершенное в иной форме
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
БИБЛИОГРАФИЯ

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В РОССИИ.

Почему же в случае завещания всего имущества одному лицу мы ограничиваем его право на направленный отказ? Все дело в нечеткой формулировке ст. 1158 ГК РФ, которую представляется необходимым дополнить «не допускается отказ в пользу других наследников, если все имущество наследодателя завещано назначенным им нескольким наследникам». Следовательно, если наследник по завещанию один, то он может отказаться в пользу любых наследников, за исключением случая, когда в завещании подназначен наследник. Сейчас же могут возникнуть спорные ситуации при таком отказе. Так, например, наследницей по завещанию является жена. Есть подназначение части имущества на дочь. Жена хочет отказаться в пользу дочери. Исходя из нечеткой формулировки ст. 1158 ГК РФ, спорен вопрос о принятии направленного отказа в отношении не подназначенного имущества. На практике нотариусы в таких спорных ситуациях отказываются принимать направленные отказы.15 Таким образом, для решения спорных ситуаций необходимо дополнить абз.2 п.1 ст. 1158 ГК РФ указанием о том, что ограничение на отказ от наследства в пользу других лиц действует только в том случае, когда все имущество завещано нескольким наследникам, а не единственному.
Не может отказаться от наследства необходимый наследник в пользу других наследников (п.1 ст. 1158 ГК РФ). К позиции о недопустимости направленного отказа от обязательной доли пришла судебная практика и ученые-цивилисты. Это ограничение обусловлено обеспечительной функцией обязательной доли, являющейся законодательно установленным ограничением свободы завещания. Если происходит отказ необходимого наследника от обязательной доли в пользу лица, не являющегося необходимым наследником, то передача обязательной доли совершенно иному лицу, интересы которого законодатель и не стремился защитить, не соответствует обеспечительной роли обязательной доли. Передача права на обязательную долю другому лицу посредством направленного отказа означала бы сохранение ограничения завещательной свободы при отсутствии для этого оснований. Интересен вопрос о том, может ли обязательный наследник отказаться в пользу другого обязательного наследника? В соответствии с указанием абз.2 п.1 ст. 1158 ГК РФ направленный отказ от обязательной доли в наследстве даже в пользу необходимого наследника невозможен. В то же время, в случае безусловного отказа от обязательной доли, как отмечено Т.Д. Чепигой16 будет правильно говорить не о переходе обязательной доли к наследнику по завещанию, а о том, что наследование по завещанию освобождается от ограничения.
По нашему мнению, наследник по завещанию может отказаться от наследства в пользу необходимого наследника, так как это не противоречит положениям ст. 1158 ГК РФ, за исключением случая, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам или есть подназначенный наследник (п.1 абз.2 ст. 1158 ГК РФ).
Недопустимостью вступления отказа от наследства в противоречие с
волей завещателя объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица, если отказывающемуся наследнику подназначен наследник.
§ 2. Тайна завещания
Еще одной гарантией свободы завещания является тайна завещания (ст. 1123 ГК РФ), в соответствии с которой нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Тайна совершения завещания распространяется не только на нотариально удостоверенные завещания, но и на иные формы совершения завещания. Кроме этого, установлен период времени, в течение которого должна соблюдаться тайна завещания, - это до открытия наследства, то есть на период жизни наследодателя. У завещателя есть право сообщить любую информацию о завещании кому бы то ни было. Тайна завещания является частью конституционного права гражданина на невмешательство в частную жизнь. Она призвана защитить неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну граждан, которые в соответствии с гражданским законодательством являются нематериальными благами.
Стремление соблюсти тайну завещания начало складываться еще до 1917г. Так, ст. 1042 Свода законов Российской Империи было установлено, что вторичная и последующие выписки нотариального завещания при жизни завещателя выдаются только ему или его поверенному, снабженному законной доверенностью. Следовательно, никто из наследников до смерти завещателя не должен был знать о содержании завещания. До принятия ГК РФ в ст. 5 Основ о нотариате содержалось положение о тайне совершения нотариальных действий. В соответствии с требованиями указанной статьи нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещалось разглашать сведения о совершенных нотариальных действиях.
Следовательно, ранее обязанность соблюдать тайну совершения завещания
распространялась только на нотариуса и работников нотариальных контор. В настоящее время в соответствии с ГК РФ круг субъектов, обязанных сохранять тайну завещания, значительно расширен.
Для соблюдения тайны завещания запрещается разглашать любые сведения, касающиеся завещания (т.е. сведения о завещателе, наследстве, наследниках, наследственных долях, завещательном отказе, подназначении наследников и другие), о совершении (о факте его совершения, о том, кто присутствовал при этом), изменении или отмене (т.е. как именно это произошло: посредством нового завещания или изменения текста прежнего завещания и т.п.). Разглашение сведений может быть в любой форме: устный пересказ, публикация текста завещания в СМИ, показ текста заинтересованным лицам и т.п.
В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда либо воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренных ГК РФ. Моральный вред выражается в нравственных страданиях (в том, что человек тяжело переживает факт разглашения сведений, изложенных в завещании) и физических (например, если известие о нарушении тайны завещания вызвало у него сердечный приступ). Другие способы защиты тайны завещания - пресечение действий по разглашению сведений, нарушающих тайну завещания, возмещение причиненных убытков и т.п. Заметим, что факт нарушения тайны завещания не является основанием признания его недействительным, но если в результате такого нарушения наследодатель был лишен свободы волеизъявления, то завещание должно быть признано недействительным.
Таким образом, свободе завещания принадлежит одна из ключевых ролей в регулировании наследственных отношений, и нельзя не согласиться со словами И.А. Покровского17 о том, что «свобода посмертных распоряжений составляет вместе со свободой собственности и со свободой договоров один из краеугольных камней современного гражданского строя».
§ 3 Необходимые ограничения свободы завещания
1. Обязательная доля
Наследственное право живет сочетанием двух основополагающих положений: это свобода завещания и охрана интересов семьи наследодателя, а институт обязательной доли или необходимого наследства - это компромисс между этими положениями.
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). В данном случае можно говорить о том, что приоритет завещания как способа отмены положений закона не изменяет преимуществ, оказываемых необходимым наследникам в соответствии с законом.
Статьями 1148-1149 ГК РФ определен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (необходимые наследники). Их перечень носит исчерпывающий характер. Размер обязательной доли в соответствии с ГК РФ составляет не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону.18 Такой размер обязательной доли распространяется на завещания, совершенные после 1 марта 2002 г.; на завещания, совершенные до указанной даты, действуют правила ГК РСФСР 1964 г.
Правила об обязательной доле применяются только в том случае, когда обязательный наследник не указан в завещании или ему завещано меньше, чем он получил бы при наследовании по закону. Если ему выделена большая доля в имуществе наследодателя, то правила ст. 1149 ГК РФ не применяются. К необходимым наследникам относятся:
1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные19);
2) нетрудоспособные супруг20 и родители (усыновители) наследодателя;
3) нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ:
а) граждане, относящиеся к наследникам по закону со второй по седьмую очередь, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону с первой по седьмую очередь, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
Понятие нетрудоспособности и иждивения применительно к наследственным правоотношениям до настоящего времени содержится в единственном документе — постановлении Пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 года № 6 «О судебной практике по делам о наследовании»21. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), инвалиды детства, независимо от того, назначена ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности, и лица, не достигшие возраста 18 лет). При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.
Заметим, что нетрудоспособность может быть как стойкой, так и временной. Судебная практика и теоретики придерживаются мнения, что основанием для призвания к наследованию может служить только стойкая нетрудоспособность.
Ранее ст. 532 ГК РСФСР 1964 г. относила к необходимым наследникам нетрудоспособных, состоящих на иждивении22 не менее года до дня смерти наследодателя, не ставя условия об их совместном проживании. В настоящее время для обеих категорий иждивенцев обязательным условием является состояние на иждивении у наследодателя не менее года до дня его смерти, а для второй категории лиц, не являющихся родственниками наследодателя, еще одним условием является также обязательное совместное проживание с наследодателем. Совместное проживание с наследодателем может составлять и менее года, так как срок проживания в законе не установлен. Более строгие условия к неродственникам наследодателя, по нашему мнению, являются оправданными.
Заметим, что лицо должно находиться на иждивении наследодателя на день его смерти. Срок этого иждивения должен составлять не менее года, так как в случае, если иждивение прекратилось за год до открытия наследства, но до этого продолжалось длительный срок - это не является основанием для призвания такого «бывшего» иждивенца к наследованию.23 Лицо может находиться на иждивении у нескольких лиц, это не препятствует призванию его к наследованию. После смерти наследодателя лицо может иметь самостоятельный источник существования, но все равно оно будет считаться лицом, находившимся на иждивении умершего.
Так как в законе не указаны основания возникновения иждивения, то представляется интересным рассмотреть вопрос о том, может ли быть призвано к наследованию как иждивенец лицо, которое находится на иждивении наследодателя на основании договорных отношений, например, пожизненного содержания с иждивением.
По нашему мнению, договорное иждивение не должно приниматься в расчет при распределении обязательной доли. Первоначально стоит отметить, что в случае смерти плательщика ренты договор пожизненного содержания с иждивением не прекращается, а выплату содержания продолжает осуществлять наследник плательщика ренты. Получатель ренты наследником не становится, а продолжает оставаться стороной договора. При иждивении, влекущем право на получение обязательной доли, иждивение прекращается смертью лица, осуществляющего содержание иждивенца. Также рентные отношения носят возмездный характер, то есть плательщик ренты получает имущество иждивенца в обмен на его содержание. Такая характеристика отношений, как возмездность, не имеет место при оценке иждивения для наследственных отношений. Основанием призвания к наследованию обязательной доли являются отношения, сложившиеся между наследодателем и необходимыми наследниками, которые строятся не на основе договора, носящего возмездный характер, а носят лично-доверительный, семейный характер. В случае, если договор пожизненного содержания с иждивением заключен не сродственником, то наследование обязательной доли не происходит, так как в соответствии с п.2 ст. 1148 ГК РФ получатель ренты должен совместно проживать с плательщиком ренты, что, как правило, на практике не происходит. В ситуации, когда иждивенец является родственником наследодателя (ст.1143-1145 ГК РФ), и имеет место договорное иждивение, необходимо учитывать: является ли иждивенец нетрудоспособным; срок иждивения (для получения наследства он должен составлять не менее года ко дню смерти лица); размер предоставляемого содержания, и соответствует ли он договорным условиям. Также необходимо будет установить характер сложившихся отношений между иждивенцем и лицом, предоставляющим иждивение, так как заключенный договор может носить условный характер и являться только основанием для передачи имущества плательщику ренты. Если отношения между сторонами договора пожизненного содержания с иждивением носят семейный характер, предоставляемое иждивение имеет иной характер, чем закрепленные условия договора, то такой родственник может обладать правом на получение обязательной доли.
Факт нахождения на иждивении может быть подтвержден следующими документами: справка с места работы о наличии у наследодателя иждивенца, справка отдела социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т.д. Однако бесспорным фактом, свидетельствующим о нахождении лица на иждивении, является вступившее в законную силу определение суда об установлении факта нахождения нетрудоспособного лица на иждивении умершего.
Несовершеннолетние дети наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак или в отношении их имела место эмансипация. По мнению А.В.Никифорова24, целесообразно было бы исключить из категории обязательных наследников эмансипированных несовершеннолетних детейнаследодателя, так как данная категория лиц не является нуждающейся и отсутствует необходимость их обеспечения. Данная точка зрения представляется обоснованной, так как указанная категория лиц признана полностью дееспособной в связи с возможностью самостоятельного материального обеспечения. Стоит отметить, что ряд авторов25 предлагает относить к нетрудоспособным лицам учащихся старше 18 лет - до окончания ими учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет.26 Конечно, государство заинтересовано в том, чтобы учащаяся молодежь училась и получала образование. Однако, по нашему мнению, в категорию нетрудоспособных нет необходимости включать учащихся при очной форме обучения до 23 лет.
Отдельно хотелось бы отметить тот факт, что наследство открывается не только в случае смерти граждан, но и в случае объявления граждан умершими. В соответствии с п.3 ст. 45 ГК РФ, днем смерти гражданина, объявленного умершим, является день вступления решения суда в законную силу или установленный судом день предполагаемой гибели гражданина. Следовательно, если наследство открывается с момента вступления в законную силу решения суда или установленной даты предполагаемой гибели гражданина, то не ясно, с какого момента должен отсчитываться год нахождения на иждивении у безвестно отсутствующего гражданина, объявленного впоследствии умершим? Думается, что для признания лица, находящегося на иждивении безвестно отсутствующего гражданина, впоследствии объявленного умершим, годовой срок отсчитывается до момента получения от пропавшего лица последних известий.
На основе изложенного считаем, что понятие «нетрудоспособность» должно быть законодательно установлено в ГК РФ или соответствовать понятию, установленному в пенсионном законодательстве. Однако в случае если нетрудоспособность будет устанавливаться в соответствии с пенсионным законодательством27 , то большая категория лиц попадет в разряд необходимых наследников. Следовательно, было бы правильным разработать понятие «нетрудоспособность» и «иждивение» для наследственных отношений. По нашему мнению, нетрудоспособность - это постоянное состояние гражданина, в силу которого он по объективным причинам лишен возможности трудиться, в силу достижения определенного возраста или состояния здоровья. Значит, к нетрудоспособным лицам относятся: несовершеннолетние, за исключением эмансипированных; лица, достигшие общего пенсионного возраста28 (женщины с 55-ти лет, мужчины - с 60-летнего возраста), инвалиды I, II и III степени, инвалиды детства. Для определения понятия «иждивение» необходимо учитывать опыт судебной практики, так думается, что иждивение - это нахождение на полном содержании или получение от умершего лица помощи, которая была постоянным и основным источником средств к существованию. Основанием возникновения иждивения, дающего права на получение обязательной доли, не могут являться договоры.
В ГК РФ установлен порядок удовлетворения права на обязательную долю из наследственного имущества. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследства, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.