Анализ и оптимизация использования банковских карт в коммерческом банке ОАО "Уралсиб"

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ РОССИИ
1.1. Особенности функционирования банковских карт
1.2. Современное состояние рынка банковских карт РФ
2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ОАО «УРАЛСИБ»
2.1. Организационно-экономическая характеристика банка ОАО «Уралсиб»
2.2. Анализ банковских карт банка ОАО «Уралсиб»
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ОАО «УРАЛСИБ»
3.1. Мероприятия по оптимизации банковских карт банка ОАО «Уралсиб»
3.2. Расчет и оценка экономического эффекта от предложенных мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

на выбор автора из 5 тем

-147,62
-30,00
22. Прибыль до налогообложения
6690719
4629203
4166282,7
-2061516
-462920,3
-130,81
-10,00
23. Начисленные нало-ги (включая налог на прибыль)
1431462
4566519
4338193,05
3135057
-228325,95
119,01
-5,00
24. Прибыль (убыток) за отчетный период
5259257
62684
59549,8
-5196573
-3134,2
-188,81
-5,00
Из таблицы 2.1 видно, что за анализируемый период 2006-2007 гг. количество полученных процентов и аналогичных доходов банка ОАО «Уралсиб» увеличилось на 6819161 тыс. руб. или 35,39% и составило 26086710 тыс. руб. В 2008 г. их количество увеличилось на 45,71% по отношению к 2007 г. и составило 38011386,92 тыс. руб., что является положительным моментом в работе банка.
При этом общее количество уплаченных процентов и аналогичных расходов увеличилось за 2007 г. на6270563 тыс. руб. или 68,77% и составило 15388378 тыс. руб. За 2008 г. аналогичный показатель увеличился на 30% и составил 20004891,4 тыс. руб.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами за 2006-2008 гг. уменьшились на 2273904 тыс. руб. в 2007 г. и 1226496 тыс. руб. в 2008 г. соответственно; чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами уменьшились на 678841 тыс. руб. в 2007 г., в итоге в 2008 г. чистые убытки от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами составили 365538,4 тыс. руб., что отрицательно сказалось на прибыли банка в 2007 и 2008 годах.
Прибыль до налогообложения в 2007 г. уменьшилась на 30,81% по сравнению с 2006 г. и составила 4629203 тыс. руб. Тем не менее, начисленные налоги (включая налог на прибыль) в 2007 г. выросли на 219,01% по сравнению с 2006 г. и составили 4566519 тыс. руб. В 2008 г. прибыль до налогообложения уменьшилась на 10% по сравнению с 2007 г. и составила 4166282,7 тыс. руб. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) в 2008 г. уменьшились на 5% по сравнению с 2007 г. и составили 4338193,05 тыс. руб.
Под влиянием всех факторов формирования финансовых результатов чистая прибыль банка ОАО «Уралсиб» в 2007 г. уменьшилась на 5196573 тыс. руб. и составила 62684 тыс. руб. В 2008 г. аналогичный показатель уменьшился на 5% и составил 59549,8 тыс. руб., что отрицательно сказывается на финансовом состоянии банка ОАО «Уралсиб».
Далее проведем вертикальный анализ основных показателей деятельности банка ОАО «Уралсиб» за 2006-2007 гг. (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Вертикальный анализ показателей деятельности банка
ОАО «Уралсиб» за 2006-2007 гг.
Наименование показателя
Удельный вес, %
в 2006 г.
Удельный вес, %
в 2007 г.
Удельный вес, %
в 2008 г.
Относительное изменение
(+,-), %
в 2007 г. по сравнению с 2006 г.
в 2008 г. по сравнению с 2007 г
А
1
2
3
4
5
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях
3,14
5,07
4,88
1,93
-0,19
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
88,36
85,54
88,06
-2,82
2,52
3. Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
0,00
0,00
0,00
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом
8,05
8,99
6,79
0,94
-2,2
5. Других источников
0,45
0,39
0,28
-0,06
-0,11
Продолжение таблицы 2.2
А
1
2
3
4
5
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов
100,00
100,00
100,00
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций
14,00
18,22
15,63
4,22
-2,59
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
30,25
37,15
33,14
6,9
-4,01
9. Выпущенным долговым обязательствам
3,07
3,62
3,23
0,55
-0,39
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов
47,32
58,99
52,63
11,67
-6,36
11. Чистые процентные и аналогичные доходы
52,68
41,01
28,99
-11,67
-12,02
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами
33,02
15,67
7,53
-17,35
-8,14
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой
0,00
7,64
8,91
7,64
1,27
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами
и прочими финансовыми инструментами
1,15
-1,75
-0,96
-2,9
0,79
15. Чистые доходы от перео-ценки иностранной валюты
-5,23
-3,45
-1,42
1,78
2,03
16. Комиссионные доходы
27,81
26,63
25,59
-1,18
-1,04
17. Комиссионные расходы
5,44
5,50
4,53
0,06
-0,97
18. Чистые доходы от разовых операций
1,67
1,65
1,31
-0,02
-0,34
19. Прочие чистые операционные доходы
-0,91
-0,40
-0,25
0,51
0,15
20. Административно-управленческие расходы
54,35
54,74
41,33
0,39
-13,41
21. Резервы на возможные потери
-23,31
-9,02
-4,33
14,29
4,69
22. Прибыль до налогообложения
34,73
17,75
10,96
-16,98
-6,79
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль)
7,43
17,51
11,41
10,08
-6,1
24. Прибыль (убыток) за отчетный период
27,30
0,24
0,16
-27,06
-0,08
Из таблицы 2.2 видно, что в 2008 г. размещение средств в кредитных организациях уменьшилось на -0,19% в общей структуре полученных процентов и аналогичных доходов. При этом количество ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) увеличилось на 2,52% и составило 88,06%, что свидетельствует о повышении роли данного вида дохода в формировании общего объема доходов банка ОАО «Уралсиб» в 2008 г.
Отрицательным моментом в работе банка ОАО «Уралсиб» является уменьшение чистых процентных и аналогичных доходов: на 11,67% в 2007 г. и на 12,02% в 20087 г., а также уменьшение чистых доходов от операций с ценными бумагами: на 17,35% в 2007 г. по отношению к 2006 г. и на 8,14% в 2008 г. по отношению к 2007 г. соответственно. В итоге все это негативно сказалось на чистой прибыли банка, которая уменьшилась на 27,06% и в 2007 г. составила 0,24% от валовой выручки банка ОАО «Уралсиб», в 2008 г. аналогичный показатель уменьшился на -0,08% и составил 0,16% от валовой выручки банка ОАО «Уралсиб».
Учитывая все выше сказанное, перейдем к анализу банковских карт банка ОАО «Уралсиб».
2.2. Анализ банковских карт банка ОАО «Уралсиб»
Банк предлагает своим клиентам широкий спектр банковских карт платежных систем Visa и MasterCard (категорий Electronic, Maestro, Standard, Gold).
Банк является принципиальным членом международных платежных систем Visa International и Master-Card Worldwide, использует собственный процессинговый центр, производит и обслуживает карты без помощи посторонних компаний, что обеспечивает наивысшую степень безопасности и качества проводимых операций.
Количество действующих банковских карт в 2008 году увеличилось с 2,0 млн. до 2,7 млн. штук. Количество действующих кредитных карт, эмитированных Банком, составило 151 тыс. штук, увеличившись за год более чем в 2,2 раза. Объем ссудной задолженности по кредитным картам вырос за год более чем на 40% - с 0,9 млрд. до 1,3 млрд. руб.
Банк располагает обширной сетью пунктов обслуживания держателей пластиковых карт, в том числе развитой сетью автоматизированных зон самообслуживания. В течение отчетного года количество установленных Банком банкоматов увеличилось более чем на 30% (с 1140 до 1492 штук), при этом большинство банкоматов Банка доступно для клиентов 24 часа в сутки. Количество платежных терминалов, установленных в торгово-сервисной сети Банка, увеличилось с 6300 до 7000 штук1.
В 2008 году Банк приступил к реализации масштабного социального проекта «Карта региона» («Социальная карта») в ряде регионов РФ. Суть данного уникального проекта заключается в реализации законодательных инициатив государства по обеспечению адресного распределения и целевого использования бюджетных средств путем выпуска многофункциональных социальных карт льготным категориям граждан. Реализация проекта решает такие задачи, как:
- целевое предоставление льгот населению региона - адресное перечисление всех видов денежных социальных выплат;
- учет предоставленных социально-бытовых льгот;
- автоматизация процессов обслуживания льготных категорий населения;
- интеграция городских информационных ресурсов, связанных с предоставлением льгот;
- создание и ведение единого социального реестра жителей региона.
В течение 2008 года выпущено более 100 тыс. социальных карт, в 2009 году их количество возрастет на 1 млн., что подтверждает активную социальную позицию Банка в области государственно-частного партнерства.
Учитывая все выше сказанное, перейдем к разработке рекомендаций по совершенствованию банковских карт ОАО «Уралсиб».
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ОАО «УРАЛСИБ»
3.1. Мероприятия по оптимизации банковских карт банка ОАО «Уралсиб»
В результате проведенного анализа деятельности ОАО «Уралсиб» были разработаны мероприятия по оптимизации банковских карт.
При этом клиентам банка ОАО «Уралсиб» планируется предложить новые продуктовые и технологические решения в области модификации продуктового ряда кредитных карт ОАО «Уралсиб» в зависимости от ключевых потребностей основных клиентских сегментов.
При этом перспективным является развитие банковских карт за счет следующих ресурсов:
- активное развитие кобрендинговых проектов с торговыми сетями, выходящими в крупные российские города;
- расширение целевой аудитории за счет привлечения средних по уровню дохода слоев населения и потенциальных банковских клиентов;
- формирование относительно новых продуктов – мультифункцио-нальных карт, совмещающих свойства дебетовых и кредитных;
- увеличение льготного периода, рост кредитного лимита.
Кроме того, популяризации банковских карт способствует возможность различных платежей через банкоматы: оплата текущих коммунальных услуг, услуг операторов сотовой и проводной связи, погашение кредитов и займов и т.д. Стимулом к использованию банковских карт является сочетание двух условий:
1. механизм расчетов по карте должен быть не менее удобен, чем с использованием наличных денежных средств;
2. пользование картами должно быть доступным, то есть минимальным по стоимости и выгодным клиенту.
Учитывая все выше сказанное, руководством ОАО «Уралсиб» было принято решение о разработке комплекса мероприятий по совершенствованию деятельности отдела банковских карт, который включает в себя:
1. мероприятия, направленные на расширение сети использования карт ОАО «Уралсиб»;
2. мероприятия, направленные на расширение интернет-услуг для держателей банковских карт ОАО «Уралсиб»;
3. мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания держателей банковских карт ОАО «Уралсиб» путем внедрения системы обучения и повышения квалификации банковского персонала.
1. Мероприятия, направленные на расширение сети использования карт ОАО «Уралсиб»
1.1. Расширение торговой сети, принимающей к оплате банковские карты ОАО «Уралсиб»
ОАО «Уралсиб» России обеспечивает организациям возможность приема в качестве средства платежа за предоставляемые товары и услуги (торговый эквайринг) карт ведущих международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express и микропроцессорных карт.
Оплата товаров и услуг посредством банковских карт производится оперативно, время на проведении операции сопоставимо с расчетом наличными деньгами.
Преимущества для организаций:
- расширение клиентской базы за счет привлечения держателей банковских карт;
- обеспечение большей безопасности расчетов;
- увеличение торгового оборота (держатели карт не ограничены количеством наличных денег и поэтому легче решаются на незапланированные покупки);
- установка ОАО «Уралсиб» необходимого оборудования (импринтеры, торговые терминалы), предоставление расходных материалов;
- расширение спектра вариантов оплаты предоставляемых товаров и услуг;
- сокращение расходов на инкассацию наличных денежных средств;
- обучение ОАО «Уралсиб» персонала организации.
Комиссионное вознаграждение ОАО «Уралсиб», срок возмещения денежных средств, а также условия установки и обслуживания необходимого для работы оборудования оговариваются индивидуально с каждой организацией.
1.2. Оплата текущих коммунальных услуг, услуг операторов сотовой и проводной связи, погашение кредитов и займов и т.д.
При этом в установленных банкоматах ОАО «Уралсиб» можно будет оплатить услуги операторов мобильной связи («Билайн», МТС, «Мегафон Москва», «Мегафон Дальний Восток», «Байкалвестком»), интернет-провайдеров («МТУ-Интел», торговая марка «Стрим»), а также внести абонентскую плату за услуги спутникового телевидения (НТВ+, «Космос-ТВ»).
1.3. Скидки при покупке товаров с использование банковских карт ОАО «Уралсиб»
При оплате товаров (услуг) с использованием банковских карт ОАО «Уралсиб» держатели банковских карт смогут получить скидку от партнеров Банка. Специальные цены держателям карт Банка предлагают:
- страховой дом ВСК — Военно-страховая компания - 15%;
- компания «Росгосстрах-Столица» - 5-15% (в зависимости от вида страхования);
- сеть гипермаркетов верхней одежды «Мир кожи и меха» - 7%;
- ювелирный дом «Кристалл мечты» - 7%;
- сеть салонов обуви «Эконика» - 5% и дисконтная карта в подарок;
- дом моды «Елена Ярмак» - 10%;
- сеть спортивных магазинов «Профи Спорт» - 5%;
- фитнес-центр «Хэдлайт» - 10%;
- танцевальные клубы GallaDance - 10%;
- сеть магазинов «Парад планет» - 10%;
- магазин холодильников Liebherr - 7%;
- бутик «Элитные вина - винные шкафы» (WINE-BUTIK) - 5%;
- фирменный магазин Bosch Siemens - 3%;
- сеть стоматологических клиник «Алена» - 5-7% (в зависимости от вида услуг).
Помимо стандартного набора процессинговых услуг Банк «УРАЛСИБ» разработал для банков-партнеров дополнительные сервисы:
- проведение обучающих семинаров для специалистов Банка, освещение вопросов работы с процессинговым центром, предоставление рекомендаций по работе с держателями карт, торгово-сервисными точками;
- возможность оплаты через банкоматы услуг операторов сотовой связи, Интернета и IP-телефонии, спутникового телевидения;
- SMS-сервис - возможность в режиме on-line получать сведения об авторизациях и остатках на карточном счете;
- модуль Telescope - удаленный доступ к авторизационным базам данных по своим клиентам;
- переводы с карты на карту P2P, смена ПИН-кода, удаленная персонализация карт и др.
В планах Банка «УРАЛСИБ» на будущий год приоритетным направлением является расширение дополнительных услуг процессингового бизнеса, реализация совместных проектов расширения сетей банкоматов с функцией cash-in.
2. Мероприятия, направленные на расширение интернет-услуг для держателей банковских карт ОАО «Уралсиб»
2.1. Проведение операций в интернете в защищенном режиме
Технологии Verified by Visa и MasterCard SecureCode позволяют сделать платежные операции в интернете более безопасными.
В отличие от стандартной технологии, в процессе проведения операции в защищенном режиме держателю банковской карты будет направлен запрос на ее подтверждение. Для подтверждения операции необходимо ввести одноразовый пароль, который можно бесплатно получить в банкоматах ОАО «Уралсиб». При получении одноразовых паролей будет распечатан чек с 10-ю одноразовыми паролями, каждый из которых предназначен для проведения одной операции.
Одноразовые пароли необходимо хранить в недоступном для посторонних лиц месте. В случае утраты чека с паролями следует получить новый чек, после чего использовать пароли из старого чека будет невозможно.
2.2. Мобильный банк (предоставление услуг по банковским картам посредством мобильной связи)
«Мобильный банк» - это комплекс услуг, предоставляемых ОАО «Уралсиб»ом России посредством мобильной связи держателям международных карт ОАО «Уралсиб».
В настоящее время введены в действие полный и экономный пакеты услуг (таблица 3.1).
Таблица 3.1
Услуга «Мобильный банк»
Наименование услуги
Полный пакет
Экономный пакет
1. Регистрация номера мобильного телефона Держателя и счета банковской карты, с которого будет производиться оплата Услуги
бесплатно
бесплатно
2. Регистрация (перерегистрация) банковских карт Держателя на номер мобильного телефона и счет банковской карты, с которого будет производиться списание платы за Услугу
бесплатно
бесплатно
3. Уведомление об операциях, авторизациях по счету банковской карты в течение первых 3-х месяцев с даты первичной регистрации мобильного телефона Держателя карты после истечения первых 3-х месяцев с даты первичной регистрации мобильного телефона Держателя карты по картам, счета которых используются для списания платы за Услугу
- Visa Gold, Gold MasterCard
- Visa Classic, MasterCard Standard
- ОАО «Уралсиб»-Maestro, ОАО «Уралсиб»-Visa Electron, ОАО «Уралсиб»-Maestro «Социальная», ОАО «Уралсиб»-Maestro «Студенческая»
бесплатно
бесплатно
60 руб.
30 руб.
услуга не предоставляется
Продолжение таблицы 3.1
Наименование услуги
Полный пакет
Экономный пакет
4. Предоставление по запросу Держателя информации о доступном расходном лимите по банковской карте
бесплатно
3 руб. за запрос
5. Предоставление по запросу Держателя краткой истории по счету банковской карты (5 последних операций)
бесплатно
15 руб. за запрос
6. Блокировка банковской карты по инициативе Держателя
бесплатно
бесплатно
7. Блокировка/разблокировка Услуги по банковской карте
бесплатно
бесплатно
8. Предоставление по запросу Держателя карты информации о банковских картах, зарегистриро-ванных на мобильный телефон, и услугах, предо-ставляемых по ним
бесплатно
бесплатно
9. Установка региона использования банковской карты
бесплатно
бесплатно
10. Перечисление платежей в пользу организаций
бесплатно
бесплатно
11. Перевод денежных средств с одного счета банковской карты на другой счет банковской карты c использованием «Мобильного банка» за исключением
- перевода денежных средств между счетами банковских карт, принадлежащих одному держателю и открытыми в одном территориальном банке
0,75% от суммы
бесплатно
0,75% от суммы
бесплатно
- перевода держателем со счета банковской карты денежных средств на счет банковской карты, принадлежащей любому другому физическому лицу, открытый в том же отделении ОАО «Уралсиб»
- перевода денежных средств на счет кредитной карты
бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно
Подключившись к «Мобильному банку», держатели банковских карт смогут:
- оперативно получать на свой мобильный телефон уведомления об операциях по карте в виде SMS-сообщений;
- осуществлять платежи со счета карты без явки в Банк в пользу некоторых организаций;
- оперативно оформлять или изменять поручения на перечисление платежей на сайте ОАО «Уралсиб» и в любом подразделении ОАО «Уралсиб»;
- осуществлять перевод денежных средств с одного счета международной карты Банка на другой счет международной карты ОАО «Уралсиб»;
- получать по запросу информацию о лимите доступных средств и о последних 5 операциях по карте;
- оперативно блокировать карту с мобильного телефона в случае ее утраты или при подозрении на мошенничество по карте;
- временно блокировать услуги «Мобильного банка»;
- получать информацию о картах, подключенных к «Мобильному банку».
3. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания держателей банковских карт ОАО «Уралсиб» путем внедрения системы обучения и повышения квалификации банковского персонала
Проект обучения персонала в структурных подразделениях предусматривает введение следующих форм обучения.
Обучение руководителей. Руководители подразделений будут заочно обучаться в Московском Институте Евроменеджмента, который предлагает эффективную и практичную программу по ознакомлению с новыми технологиями, передовыми методами управления и современными компьютерными программными продуктами.
Данный вид обучения включает в себя: самостоятельную работу с учебными материалами, поддержку преподавателей и консультантов, домашние задания, итоговый тест. Продолжительность обучения составит 6 месяцев. Учитывая, что учебными материалами смогут воспользоваться все руководители, то стоимость их обучения будет равна стоимости обучения одного работника, т.е. 11,6 тыс. руб.
Реализация стратегии развития позволит ОАО «Уралсиб» укрепить позиции на российском рынке банковских услуг и достичь финансовых и операционных показателей, соответствующих уровню высококлассных универсальных мировых финансовых институтов.
Учитывая все выше сказанное, проведем расчет и оценку экономического эффекта от предложенных мероприятий.
3.2. Расчет и оценка экономического эффекта от предложенных мероприятий
После составления проекта необходимо выяснить, будут ли экономически эффективны предложенные мероприятия.
Расходы на мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания держателей банковских карт ОАО «Уралсиб» путем внедрения системы обучения и повышения квалификации банковского персонала составят:
оплата услуг внешнего консультанта (разработка, составление, проведение, анализ полученных результатов с конкретными предложениями по решению выявленных проблем) – 30 тыс.р.;
оплата времени, затраченного сотрудниками:
- анкетирование – 1 час;
- индивидуальное интервью – 1 час;