Производство и торговля сельскохозяйственной продукцией (на примере пшеницы).

Оглавление
Ведение
Исторический экскурс
Внутренний спрос на зерновые
Позиции на мировом рынке
Производство зерновых, региональный срез
Государство на рынке зерновых
Заключение
Приложения

Производство и торговля сельскохозяйственной продукцией (на примере пшеницы).

Это обстоятельство вместе с сомнительностью тренда на рост удельного потребления зерновых даже в условиях падения доходов не позволяет ожидать существенного роста «базового» потребления. Отметка в 35 млн. тонн в год для «базового» спроса (принимая, что оценка за 2008 год завышена в силу неполноты данных) может быть верхней границей. Существенно увеличить внутренний спрос можно путем приоритетного развития пищевой промышленности, а в ближайшей перспективе не исключен рост за счет мер по защите внутреннего рынка и девальвации рубля, то есть вероятны некоторые эффекты импортозамещения. По данным внешней торговли продукты питания и сельскохозяйственное сырье составило в 2008 году (оценочно) около 12%, а за исключением мяса – 10%. В принципе, если предполагать, что импорт РФ отвечает структуре внутреннего потребления, возможен рост внутреннего базового спроса на зерновые на величину порядка 10% за счет импортозамещения. Рост относится, естественно, к потребительскому/промышленному спросу. Конечно, это очень и очень грубая оценка, но в таком случае внутреннее «базовое» потребление зерновых в РФ может составить (гипотетически) около 40 млн. тонн против 35 в 2008 году. Теоретически, в случае повышения объемов экспорта продукции пищевой промышленности, возможен еще некоторый рост, но это вопрос нескольких лет и требует мощных затрат на маркетинг. Что касается спроса на зерновые для кормовых целей, то оценка спроса за 2008 год (41 млн. тонн, рост на 21%) представляется завышенной, хотя по данным Росстата в сфере производства мяса в РФ в 2008 году действительно наблюдался сильный рост (+11,6% против 2007 года). В случае продолжения активного роста в отрасли, а это не исключено, так как повышены таможенные барьеры на ввоз мяса в РФ, возможен некоторый рост спроса на зерновые, но он скорее всего будет весьма ограниченным. Скептицизм связан с тем, что наиболее эффективно действующие участники отрасли животноводства и обеспечивающие рост производства стремятся сократить издержки, а зерно не самый дешевый источник кормов. Поэтому в ближайшие годы, по-видимому, спрос на зерновые для кормовых целей будет ограничен 40 млн. тонн в год, хотя в дальнейшем возможно увеличение. Тем самым, с учетом возможного импортозамещения, в ближайшие годы совокупное потребление зерновых в РФ по нашей оценке не превысит 80 млн. тонн в год. Без активного замещения импорта совокупное потребление может составить порядка 75 млн. тонн. Заметим, что и это высокий результат, обеспеченный во многом активизацией животноводства, – в 2000-2007 годах в среднем совокупный спрос составил только 66 млн. тонн (см. рис. 3).Позиции на мировом рынкеСообразно изменениям в производстве и потреблении изменялись и позиции РФ на мировом рынке. Так к 1998 году доля РФ в мировом производстве упала почти до 2%, но с тех пор благодаря активному развитию восстановилась до 5%, и Россия стала занимать 5 место по объемам производства в мире. Причем результата удалось достигнуть за счет быстрого роста урожайности и при более низкой, чем в 1998 году площади пахотных земель. В части наращивания экспорта Россия вырвалась вперед еще больше. По предварительным данным USDA экспорт зерновых из РФ достиг в 2008 году 18 млн. тонн, это на треть больше, чем в 2007-2005 годах (в среднем 13 млн. тонн). Российский экспорт зерновых в 2008 году составил 7% объемов мировой торговли. Это четвертый в мире результат. Уступает Россия по объемам экспорта только мировым лидерам США и Евросоюзу, а также традиционно ведущему экспортеру зерновых, Канаде (см. рис 13). В структуре экспорта РФ по видам зерновых лидирует пшеница. В 2008 году 84% всего экспорта было представлено пшеницей. Россия экспортировала по данным USDA 15 млн. тонн, что составило 12% мирового валового экспорта. Вторая экспортная культура – ячмень, в 2008 году доля ячменя в экспорте составила 14%, было экспортировано 2,5 млн. тонн. Причем российские поставки ячменя на мировой рынок представляли 12% всего объема торговли этой культурой. В незначительных объемах поставляются на экспорт кукуруза (0,3 млн. тонн) и рожь (0,1 млн. тонн), однако, в относительном выражении поставки ржи из РФ составили в 2008 году 20% мирового экспорта. Основным потребителем российской пшеницы (по данным ФАО за 2005 год) является Египет – 28% экспорта, значительные объемы пшеницы направляются в другие страны Северной Африки – Алжир и Йемен (по 6% экспорта). Крупные потребители – соседние с РФ Азербайджан и Грузия, а также далекий Бангладеш. Ячмень экспортируется главным образом на Ближний Восток (две трети экспорта), причем до половины покупает Саудовская Аравия, 10% - Сирия, Израиль – 9%, Иран – 7% и Ливия – 4%. По оценкам экспорта ячменя в 2008 году основные потребители остались прежними – Саудовская Аравия, Сирия, Иран. Импорт зерновых в РФ представлен очень низкими объемами. В 2001-2007 годах объемы в среднем сложились на уровне 1,8 млн. тонн, что составило менее 3% внутреннего спроса и оказалось в 5 раз ниже среднего за эти годы экспорта (11 млн. тонн). В 2008 году по данным USDA было импортировано в два раза меньше зерновых, чем в среднем в предшествующие годы – 0,9 млн. тонн. Из них 43% составил импорт пшеницы, 26% - риса, 21% - ячмень и 11% - кукуруза. Производство зерновых, региональный срезРаспределение посевов зерновых по федеральным округам соответствует в целом распределению собственно пашенных земель – лидируют Приволжский, Южный и Сибирский федеральные округа, в совокупности 75% пашни под зерновыми. С сильным отставанием далее следуют Центральный и Уральский ФО. В плане распределения эффективности возделывания зерновых ситуация иная. Лидируют по урожайности зерновых Южный и Центральный федеральные округа, что частично объясняется тем, что в них производятся большие объемы кукурузы, культуры с высокой урожайностью и высокой массой. Однако и по урожайности пшеницы округа лидируют. Более того, третья по величине урожайность зерновых наблюдается в Северо-Западном ФО, но низкая в лидирующих по посевным площадям Приволжском и Сибирском федеральных округах. Такое положение связано с нарушением экологического баланса на целинных землях в эпоху их освоения. В частности распространены пыльные бури, которые в отдельные годы могут погубить весь урожай. Но даже в удачные периоды урожайность зерновых здесь остается низкой из-за сильной истощенности почв. Возможно, активныеинвестиции, прежде всего в исследования и разработку методов землепользования смогут восстановить экобаланс на целинных землях и повысить урожайность. Как следствие мощное наращивание производства зерновых затруднено и даже не всегда возможно экстенсивным методом, так как вовлечение новых площадей без улучшения методов землепользования может стать губительным для уже существующих посевов. Максимальная урожайность зерновых, а также пшеницы наблюдается на черноземах Южного и Центрального федеральных округов. Как мы уже указали, интенсивность использования земель в этих округах очень высока, сельскохозяйственные угодья составляют от всей используемой площади 88% в Южном и 76% в Центральном ФО соответственно. Возможно частичное перераспределение направлений использования земель между регионами и внутри самих регионов, например, с перемещением возделывания менее ценных видов в менее благоприятные климатические условия. Однако и в Северо-западном федеральном округе площадь пашни составляет 59% всех угодий, то есть значительная часть пригодных земель уже возделывается. В любом случае для наращивания производства требуются дополнительные инвестиции в улучшение качества земельных ресурсов и селекционную работу, особенно учитывая сложные климатические условия в РФ, даже в сравнении с европейскими странами и тем более со странами субтропического и тропического климата. В таблице 3 приведена десятка лидирующих по возделыванию зерновых областей и краев РФ. Самые крупные посевы зерновых – в Алтайском крае – 8% общероссийских. Далее следуют Ростовская и Оренбургская области. Урожайность в регионах средняя, а в Оренбургской области крайне низкая. Лидерство по урожайности и производству зерновых закреплено за Краснодарским и Ставропольским краями Южного федерального округа. Площадь посевов зерновых в этих областях составляет в совокупности 10% от общероссийской, но здесь собирается почти 20% всех зерновых. Высокие показатели урожайности – в Башкортостане и Татарстане, занимая по 4% площади посевов, республики обеспечивают 11% всего сбора зерновых. Значительны площади посевов зерновых в Саратовской и Волгоградской области, урожайность – умеренная, доли в общероссийском производстве – 4 и 3% соответственно. Распределение площадей под пшеницей в разрезе федеральных округов похожа на распределение зерновых, более 75% производства сосредоточены в Южном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. В Сибирском, Уральском и Южном ФО культура занимает 60-65% всех посевов зерновых, в Приволжском – 50%. В Центральном ФО площади под пшеницей занимают 40% пашни. Наименее распространена пшеница в Северо-Западном ФО, что объясняется неблагоприятными климатическими условиями. В регионе, по-видимому, в основном возделываются иные виды зерновых, а это ячмень, овес, просо, гречиха. Данные по этим культурам в разрезе округов не представлены. Урожайность пшеницы в Сибирском и Приволжском регионах, где культура занимает более 60% посевов, низкая (см. рис. 12), что связано с истощением почв. Как следствие лидером производства по объемам является Южный федеральный округ, где собирают более трети всего урожая пшеницы (см. табл.4), а Приволжский и Сибирский занимают второе и третье места с долями 23 и 20% соответственно. В таблице 5 приведены основные регионы РФ, в которых возделывается пшеница. Самые крупные посевы пшеницы, как и всех зерновых – в Алтайском крае – 9% общероссийских.