Характеристика и основные рынки нефтепродуктов в России

Введение
1. Состояние рынка нефти и нефтепродуктов
2 .Структура рынка и анализ динамики производства
3.Проблемы развития рынков
Заключение
Список использованной литературы

Характеристика и основные рынки нефтепродуктов в России

Рис.7. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке
Реализация бензина с 2005 по 2010 гг. выросла с 25000 тыс. тонн до 34000 тыс. тонн (+25%). Реализация дизтоплива увеличилась на 17%, мазута снизилась на 68% за тот же период.
Экспорт нефтепродуктов в 2010 году существенно вырос. Исключением стал бензин, снижение экспорта которого составило по сравнению с 2009 годом около 20%. Впрочем, экспорт бензина занимает небольшую долю в общем объеме, поэтому его снижение мало сказалось на общем результате. По основным экспортным товарам – мазуту и дизельному топливу – наблюдалось заметное увеличение поставок: на 18% и 5% соответственно. Экспорт этих нефтепродуктов по итогам года достиг рекордного значения. При этом заметим, что мазути дизельное топливо, поставляемое из России в дальнее зарубежье, используется там, в основном, для дальнейшей переработки, чем и обусловлен высокий спрос на эти виды нефтепродуктов. Спрос на российский бензин за рубежом остается низким. Высоким темпам роста экспорта мазута также способствовала дифференцированная ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты. Тенденции экспорта показаны на рис.8.
Рис.8.Экспорт нефтепродуктов
К сожалению, мы в основном экспортируем продукты с низкой степенью переработки: 70-80% мазута и 50-60% - дизельного топлива. Раньше бензина экспортировалось до 25%, авиакеросина - порядка 15-20%, сейчас этот объем уменьшился и находится на уровне 0-5%7.Это происходит по причине несоответствия наших нефтепродуктов европейским нормам.
В абсолютных цифрах экспорт нефтепродуктов из России вырос с 62,6 млн. тонн в 2000 году до 120,6 млн. тонн в 2009-м. При этом доля нефтепродуктов в совокупном объеме экспорта нефти и нефтепродуктов выросла с 30,2% до 34,2%. В среднем, 95% экспорта российских нефтепродуктов приходится на страны дальнего зарубежья. Объемы устойчиво растут: с 60,8 млн. тонн в 2001 году до 115,4 млн. тонн в 2009-м. В целом за период - в 1,9 раза (что соответствует общей динамике). За 2009 год объем экспорта нефтепродуктов в ДЗ вырос на 7%. При этом доля ДЗ выросла до 96% по сравнению с 93% в 2008 году. Объем экспорта российских нефтепродуктов в СНГ за период с 2001 года увеличился в 2,07 раза.
Таким образом, в 2010 году наблюдается снижение экспортных поставок нефти за счет снижения поставок в страны СНГ. Снижается рост добычи нефти. Данные проблемы можно решить стимулированием нефтяных компаний к росту применения современных технологий разработки и геологоразведки сырья и путем льготной налоговой политики для новых месторождений.
По качественной характеристике уровня развития своего производственного потенциала нефтепереработки (вторичных процессов) Россия занимает среди стран мир, а лишь 67-е место. Доля мазутов в балансе переработки нефти в России составляет порядка 27% от объема перерабатываемой нефти по причине отсутствия необходимых мощностей глубокой переработки нефти (для сравнения в США - 5%, в Западной Европе - 12%).
64% произведенного в России мазута поставлялось на экспорт (в качестве сырья дл я дальнейшей переработки в Европе и Китае) по низкой цене, что вело к росту цен на моторные топлива. Замена дешевых высокосернистого топочного мазута и низкокачественных нефтепродуктов, поставляемых на экспорт, моторными топливами европейского качества позволит дополнительно получить ежегодно нефтепродуктов на сумму более 20 млрд. долларов и значительно снизит себестоимость товарной продукции. 80% всех российских НПЗ, представляющих отечественную нефтепереработку, введены в действие более 50 лет назад. В стране уже в течение нескольких десятилетий не ведется строительство новых современных нефтеперерабатывающих заводов. Ряд НПЗ, таких, как дочерние предприятия компании « ЛУКОЙЛ», Башнефть, Татнефть, Ярославский, Омский и др., уже сегодня находятся на достаточно высоком у ровне развития и могут обеспечивать рынок высококачественным топливом8.Перспективы по производству мазута по данным агентства Бизнестат показаны на рис.9.
Рис.9.Динамика производства цен мазута
К 2014 году планируется сократить производство мазута за счет повышения доли светлых нефтепродуктов в общем объеме.
Введенный в действие с 1 января 2009 г. технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» предусматривает поэтапный выпуск моторных топлив, соответствующих экологическом у классу автомобильной техник и ЕВРО-3, 4, 5.
Соблюдение так их требований к качеству моторных топлив невозможно без соответствующего технического перевооружения нефтеперерабатывающих производств.
Рассмотрим планируемую динамику производства светлых нефтепродуктов.
Пять крупнейших нефтяных компаний должны в 2020 году поставить на внутренний рынок около 120 млн. т светлых нефтепродуктов. При этом согласно планам по выпуску топлива производители готовы перерабатывать больше нефти, чем требует государство.
Пока же нефтяные компании вынуждены вкладывать в модернизацию своих НПЗ. С октября заработала новая налоговая система «60-66». Она предусматривает снижение экспортной пошлины на нефть с 65 до 60%, унификацию ставок пошлин на светлые и темные нефтепродукты на уровне 66% от пошлины на нефть, но с 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на нефть9.
3.Проблемы развития рынков
Минэкономразвития считает, что экспорт нефти в 2010–2011 годах будет иметь повышательную тенденцию и закрепится на уровне 247 млн. тонн, а в 2012 году снизится до 244 млн. тонн, что будет связано со стабилизацией объемов добычи и ожидаемым увеличением объемов переработки нефти в 2012 году. В соответствии с ЭС-2030, в течение ближайшего десятилетия экспорт нефти (включая вывоз сырья на переработку в ближнее зарубежье) должен сохраниться на уровне 240–252 млн. тонн в год.
Проблемой экспорта нефти является налогово-таможенная политика.
Отметим, что в конце 2010 года был принят закон об изменениях ставки НДПИ в ближайшем будущем (Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в статьи 342 и 361 части второй Налогового кодекса Российской Федерации») В соответствии с законом, в 2012 году базовая ставка НДПИ должна вырасти до 446 руб. за тонну (на 6.4% от текущего уровня), а в 2013 – до 470 руб. за тонну (еще на 5.3%). Впрочем, ставка может вырасти еще больше, так как ее повышение рассчитывалось исходя из прогнозных уровней инфляции (соответственно, 6.4% и 5.3%). Эта мера позволит увеличить доходы государства от добычи нефти и, соответственно, снизить доходы самих нефтяников. Для примера, если бы ставка 446 руб. за тонну действовала в 2010 году, то в российский бюджет по линии НДПИ от нефтяников поступило бы примерно на 100 млрд. руб. больше, а при ставке 470 руб. за тонну – на 180 млрд. руб.
Рассмотрим рынок нефтепродуктов.
Объемы вывоза из России нефтепродуктов из года в год растут. Если экспорт сырой нефти к концу десятилетия вырос в 1,5 раза, то количество отправляемыхза пределы России нефтепродуктов — в 1,9 раза. Но в период с 2000-го по 2004 год экспорт нефти увеличился в 1,8 раза, а экспорт нефтепродуктов — всего в 1,3 раза. Зато за последнюю пятилетку, когда экспорт нефти снизился на 15%, продажи в другие государства нефтепродуктов выросли на 46,4%.Заинтересованность нефтяников в сырьевом экспорте снижается, но на этом фоне растет стремление продавать за рубеж нефтепродукты. Впрочем, при более внимательном рассмотрении выясняется, что и с экспортом нефтепродуктов активность постепенно затухает. Если в 2005 году экспорт нефтепродуктов вырос более чем на 17%, то в 2007-м — на 8,6%, а в 2009-м — на 5,2%. Но, в конце концов, возможности не безграничны. Если в 2001 году за рубеж ушло 35,5% произведенных в стране нефтепродуктов, то в 2008 году эта доля выросла до 49,9%.
К смене приоритетов экспорта подталкивает существующая фискальная система, которая при экстремально высоких мировых ценах на нефть снижает доходность экспорта сырья относительно переработки и тем более реализации нефтепродуктов на внешних рынках10.
Экспортные пошлины на мазут существенно ниже соответствующих ставок на сырую нефть. Как следствие, компаниям, у которых есть собственные НПЗ, выгоднее гнать на экспорт мазут.
Таким образом, в 2010 году наблюдается снижение экспортных поставок нефти за счет снижения поставок в страны СНГ. Снижается рост добычи нефти. Данные проблемы можно решить стимулированием нефтяных компаний к росту применения современных технологий разработки и геологоразведки сырья и путем льготной налоговой политики для новых месторождений.
Структура российского экспорта нефтепродуктов неудовлетворительна, основной продукт-мазут, светлые нефтепродукты не выдерживают конкуренции. Структура российского экспорта нефтепродуктов неуклонно ухудшается. Доля мазута выросла с 32,7% в 2001 году до 53% в 2009-м. Доля бензина снизилась за этот период с 5,6% до 3,7%, дизельного топлива — с 36,4% до31,1%11.
Это также подтверждает необходимость модернизации технологической базы нефтеперерабатывающих предприятий.
Важной проблемой в отрасли, требующей решения, является развитие и создание отечественных производств катализаторов, малотоннажных горюче-смазочных материалов (ГСМ) и технологически сложных компонентов и присадок. Сегодня резко возросла зависимость российского рынка нефтепродуктов от импорта этих стратегических составляющих производства топлив и масел. Отсутствие собственных производств такой продукции и связанное с этим широкое применение импортных компонентов в составе ГСМ, используемых для нужд Минобороны России, создает угрозу государственной безопасности страны, как в мирное время, так и в особый период12.
С 1 февраля 2011 года, согласно новой методике, утвержденной постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года, ставки экспортных пошлин на нефтепродукты рассчитываются по-новому. Коэффициенты расчета экспортной пошлины на светлые нефтепродукты теперь составляют 0.67 от ставки пошлины на нефть, в 2012 году эта величина будет составлять 0.64, в 2013 году – 0.6. На темные нефтепродукты коэффициент расчета с февраля 2011 год равен 0.467, в 2012 году – 0.529, в 2013 году – 0.6. Предполагается, что к 2013 году ставки экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты сравняются и составят 60% от пошлины на нефть. Таким нововведением правительство надеется стимулировать нефтяные компании увеличивать глубину переработки на своих НПЗ и увеличивать выход светлых нефтепродуктов13.
Очевидно, что нужно вкладывать серьезные деньги в модернизацию. На 40% надо увеличивать выход дизельного топлива, но существует понимание того, что Европа никогда не пойдет на то, чтобы из России получать только дизельное топливо. Больше 70 млн. т мы в Европе не продадим, европейцы не допустят, чтобы мы стали монополистами на этом рынке. Будет наблюдаться умеренный рост производства бензина, если мы будем строить нормальные установки каталитического крекинга. Необходимо избавляться от мазута: наш прогноз до 13 млн. т, тогда как сегодня мы выпускаем мазута более 60 млн.т. Прогноз по глубине переработки до 85%: это позволит нашим заводам нормально выжить в мировой конкуренции, т.е. не существовать на государственные дотации, как это делалось до настоящего времени, а нормально функционировать в рыночных условиях.
Нам необходимо по примеру западных фирм более активно переходить на систему строительства и ввода в эксплуатацию объектов нефтепереработки и нефтехимии «под ключ» с учетом накопленного опыта в этом направлении таких российских фирм, как «Глобалстрой - Инжиниринг» и «Кедр-89»14.
Все вышеперечисленное говорит о необходимости структурных преобразований на нефтяном рынке во избежание серьезных потерь рыночной доли на мировом рынке.
Заключение
Увеличение экспорта нефти в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло за счет роста поставок в страны дальнего зарубежья – на 6.2% до 223.9 млн. т. Вместе с тем экспорт российской нефти в СНГ снизился на 33.2% до 9.987 млн. т. Существенное снижение экспорта нефти в СНГ связано с резким (на 40%) сокращением его поставок в Белоруссию из-за изменения условий поставок. В 2010 году значительная часть нефти, поставляемой в Белоруссию, стала облагаться пошлиной, в связи с чем белорусские НПЗ сократили покупку российской нефти и стали замещать ее поставками из Венесуэлы. Кроме того, по данным ЦДУ ТЭК, произошло снижение экспорта нефти в Украину – на 5.9% до 5.95 млн. т. Экспорт российской нефти в Казахстан вырос на 17.3% – до 7.43 млн. т. Транзит Казахстана в 2010 году составил 19.13 млн. т, Азербайджана – 2.24 млн. т.
Наибольшие темпы роста отмечены в производстве мазута. Это связано с тем, что росли поставки мазута, как на внутренний рынок, так и на внешний. То же самое можно сказать о дизельном топливе. Вместе с тем рост производства автомобильного бензина был сравнительно небольшим, так как его экспортные поставки в 2010 году снижались.
Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 49.4% против 47.8% за соответствующий период прошлого года. В силу того, что доля мазута в общем объеме производства существенно увеличилась, глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от уровня прошлого года. По итогам 2010 года этот показатель составил 71.2% против 71.9% в 2009 году.
Отечественная нефтепереработка в настоящее время характеризуется низкой рентабельностью, обусловленной недооснащенностью НПЗ современными процессами глубокой переработки нефти, и высокой изношенностью основных фондов. В стране уже в течение нескольких десятилетий не строятся новые НПЗ15.
Действующая в настоящее время система государственного экономического регулирования и налогообложения нефтеперерабатывающей промышленности превратила нефтепереработку в низкоэффективную отрасль, т.к. почти весь ее потенциальный эффект уходит в виде налогов в бюджет Российской Федерации (берутся налоги даже не с собственника продукции.
Обобщим проблемы нефтеперерабатывающей отрасли:
1.Устаревание НПЗ, которые в основном вводились в эксплуатацию в период с конца 1940-х до середины 1960-х годов. После 1966 г. построили семь новых НПЗ, из них шесть на территории республик бывшего СССР: в Лисичанске (Украина), Мозыре (Белоруссия), Мажейкяе (Литва), Чарджоу (Туркмения), Чимкенте и Павлодаре (Казахстан). Так что после распада СССР Россия унаследовала самые старые НПЗ с очень высоким моральным и физическим износом основных фондов (около 80% против 60—70% в остальных сегментах российского топливно-энергетического комплекса). Низкая глубина переработки нефти — около 71% против 85—95% на НПЗ развитых стран и малый выход светлых углеводородов.
Предприятия «Газпрома» демонстрируют высокие показатели глубины нефтепереработки (89,1% в 2006 г.), но это объясняется исходным хорошим качеством сырья. В среднем по России выход автомобильных бензинов не превышает 16% (против 44% в США), а выход мазута, напротив, в среднем по стране составляет 32% (против 5% в США). Из российских НПЗ самая низкая доля мазута в общем выпуске продукции у «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» — 13,1%, а рекордсмен по мазуту — Афипский НПЗ (у него он составляет 47%). Низкая загрузка производственных мощностей — около 79% (при суммарной мощности российских НПЗ 275 млн. т в год в 2007 г. было переработано 227 млн. т). Только у НПЗ ЛУКОЙЛа загрузка мощностей приблизилась к 95%, а принадлежащий «Сургутнефтегазу» Киришский НПЗ работает почти с полной загрузкой. Дефицит мощностей по вторичной переработке нефти 22, что резко отличается от общемировых тенденций. В США мощности вторичной переработки нефти достигают около 140% мощностей первичной переработки, а в среднем по миру — 91% первичных мощностей нефтепереработки. В России, по оценке группы «Ренессанс-Капитал», мощности вторичной переработки составляют менее 70% мощностей первичной переработки нефти16.
2.Слабое использование современных технологических процессов. В России недостаточно представлены такие прогрессивные процессы вторичной переработки нефти, как гидрокрекинг, изомеризация и алкилирование.
3.Нерациональное размещение предприятий отрасли по регионам России и чрезмерная удаленность заводов от рынков сбыта нефтепродуктов и от морских портов, где нефтепродукты отгружают на экспорт.
4.Низкая доля нефтяного сырья, используемого для получения продукции нефтехимии (менее 3% против 6-7,5% в развитых странах и Китае). Высокая энергоемкость отрасли. Удельный расход энергоресурсов на действующих российских заводах в два-три раза превышает зарубежные аналоги .
5.Неразвитая система нефтепродуктопроводов. На востоке страны нефтепродуктопроводов нет вообще - там нефтепродукты от НПЗ вывозятся по железной дороге и автотранспортом. В результате перегруженность нефтепродуктопроводов и железных дорог, а также нехватка цистерн для нефтепродуктов мешают нормальному развитию сектора и стабильному снабжению потребителей нефтепродуктами. Существенное превышение объема экспорта нефти над экспортом нефтепродуктов.
6.Неэффективная структура экспорта нефтепродуктов. Россия по заниженным ценам экспортирует относительно дешевые нефтепродукты, прошедшие только первичную переработку, и страны-импортеры используют их как сырье для дальнейшей глубокой переработки.
7. Несовершенство налоговой системы в стране не создает условий для снижения цен на нефтепродукты. Высокие цены не дают нормально развиваться практически всем отраслям народного хозяйства. Действующая в настоящее время система государственного экономического регулирования и налогообложения нефтеперерабатывающей промышленности превратила нефтепереработку в низкоэффективную отрасль, т.к. почти весь ее потенциальный эффект уходит в виде налогов в бюджет Российской Федерации (берутся налоги даже не с собственника продукции).
Важным рычагом в решении проблем нефтедобычи, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей на перспективу может стать разрабатываемая в настоящее время Энергетическая стратегия России до 2030 г.
Наиболее важными показателями Стратегии являются такие показатели, как объем переработки нефти, глубина ее переработки, индекс Нельсона, а также уровень потребления нефтепродуктов на душу населения.
Путями повышения эффективности экспорта нефти и повышения ее качества являются:
1.Увеличение глубины переработки нефти.
Увеличение глубины переработки нефти одновременно решает задачу сырьевой базы для таких важных отраслей народного хозяйства, как нефтехимия и химия. Стоимость нефтехимической продукции в 5–10 раз дороже нефтепродуктов. Так, например, в США нефтехимическая отрасль расходует 6% угле водородного сырья от общего его потребления, но ее доля в валовом национальном продукте (ВНП) страны равна доле потребителей остальных 94% углеводородов. Увеличение объема переработки нефти к 2015 г. и уровня глубины переработки нефти обосновываются также тем, что в настоящее время имеется резкое снижение цены на нефть на мировом рынке нефти.
2. Обеспечение расширенного воспроизводства запасов нефти за счет геологоразведочных работ и своевременной подготовки месторождений к эксплуатации, как в зрелых, так и в новых районах нефтедобычи;
3.Совершенствование технологий добычи нефти, включая внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи для увеличения коэффициента извлечения нефти;
4.Развитие транспортной инфраструктуры для повышения эффективности, диверсификации структуры и направлений поставок жидких углеводородов;
5.Развитие нефтепереработки, направленное на увеличение глубины переработки нефти и повышение качества выпускаемых нефтепродуктов;
6.Ресурсосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти.
7.Льготное налогообложение для новых месторождений.