Место и роль российских нефтяных компаний на мировом нефтяном рынке.

Введение
Глава 1. Современное состояние мирового рынка нефти
1.1 Особенность стран мира природными запасами нефти5
1.2 Особенности международной торговли нефтью и ценообразования на мировом рынке нефти
1.3 Роль ОПЕК
1.4 Современные тенденции и перспективы мирового рынка нефти
Глава 2. Современное положение ведущих российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти
2.1 Основные позиции России на мировом рынке нефти
2.2 Крупнейшие российские нефтяные компании
2.3 Оценка нефтяных запасов и объемов нефтедобычи российских компаний
2.4 Экспорт нефти и нефтепродуктов. Выручка российских нефтяных компаний
2.5 Сотрудничество российских нефтяных компаний с иностранными партнерами
Глава 3. Проблемы и перспективы развития российских нефтяных компаний
3.1 Влияние мирового экономическогокризиса на российские нефтяные компании
3.2 Участие государства в продвижении отечественной нефти на международной арене
3.3 Проблемы истощения российских нефтяных месторождений.
3.4 Перспективы развития российских компаний на мировом рынке нефти
Заключение
Список использованных источников и литературы

Место и роль российских нефтяных компаний на мировом нефтяном рынке.

Северное море
20
Саудовская Аравия
Марджан
13,5
Персидский залив
Источник: составлено по данным: Oil Market Report // International Energy Agency // http://omrpublic.iea.org/omrarchive/13may08full.pdf; Energy Information Administration // Official Energy Statistics from the US Government // http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=RS
Лидерами по добыче нефти в Европе являются Норвегия, Великобритания и Нидерланды. Хотя важным является тот факт, что они не в состоянии обеспечить внутренние потребности Европейского Союза, что приводит к импорту, покрывающему большую часть потребностей государств Европы.
Норвегия является крупнейшим в Европе производителем нефти и четвертым крупнейшим производителем природного газа. В 1996 году Норвегия была третьим крупнейшимэкспортером сырой нефти в мире. Это будет более подробно раскрыто в следующем параграфе.
В Таблице 3 указаны крупнейшие рынки сбыта российской нефти, где на первом месте стоят страны Азиатско-тихоокеанского региона, на втором – Северная Америка, а Европа – только на третьем.
Таблица 3. Рынки сбыта российской нефти
Рынок
2004 г., млн. т в год
2000-2004 гг., млн. т в год
2004/2000
АТР
1 178,4
125,2
111,9%
Северная Америка
1 268,7
62,9
105,2%
Европа и СНГ
1 036,2
47,7
104,8%
Мир, всего
4 147,8
289,3
107,5%
Источник: Бобылев Ю.Н. Факторы развития рынка нефти. М.: ИЭПП, 2006. С. 93.
Таким образом, можно констатировать, что крупнейшими экспортерами являются государства-члены ОПЕК, а также Россия и Норвегия, не являющиеся членами данной структуры, но укрепляющими с ней отношения. Современной тенденцией становится ослабление ОПЕК на мировым рынке нефти и превалирование интересов национальных государств.
На сегодняшний день нефть является самым стратегически важным природным ресурсом, она лежит в основе топливно-энергетического комплекса мира. Ее запасы являются исчерпаемыми и невозобновляемыми, что является одной из главных причин постоянно возникающих конфликтов.
Европейские государства не обладают значительными стратегическими запасами энергетических ресурсов, поэтому они зависят от внешних рынков.
1.2 Особенности международной торговли нефтью и ценообразования на мировом рынке нефти
Цены на нефть определяются двумя ключевыми факторами - текущим и ожидаемым соотношением спроса и предложения и динамикой издержек. Поскольку точных данных о текущем мировом балансе спроса и предложения нефти не существует, нефтяные компании-продавцы в основном ориентируются на информацию об изменении складских запасов нефти – стратегических и промышленных. Соответствующие оценки появляются в еженедельных и ежемесячных бюллетенях некоторых агентств. Наиболее известными являются обзоры Американского института нефти (API), информационного агентства Департамента энергетики США (EIA) и Международного энергетического агентства (IEA). Рост запасов является косвенным свидетельством в пользу того, что предложение нефти превышает спрос и, как правило, сопровождается падением цен4.
Дисбаланс на нефтяном рынке возникает в основном из-за шоков предложения, в первую очередь со стороны ОПЕК, тогда как средний спрос на нефть гораздо более инерционен. В частности, как показывают многочисленные исследования, потребление нефти крайне неэластично по отношению к цене на временных интервалах менее одного года. Тем не менее шоки, влияющие на потребление товаров, также могут вызывать существенные колебания цен. Ярким примером может служить финансовый и экономический кризис в странах Юго-Восточной Азии. Потребление нефтепродуктов в этом регионе в последние годы росло на 5,5% в год, и именно на темпы роста спроса ориентировались компании, занимающиеся экспортом нефти, удерживая цены на одном уровне. Существенное перепроизводство нефти, в основном со стороны ОПЕК, создало предпосылки, а финансовый кризис в мире привел к обвалу цен на нефть в 2009 году (Диаграмма 2)5.
Обратимся к развитию ценовой характеристике мирового рынка нефти. Так, впервые фундаментальный сдвиг, ознаменовавший начало перехода от монополистического нефтяного рынка с фиксировано низкими ценами к рыночной торговле этим важнейшим углеводородным ресурсом, произошел в начале 1970-х годов. Формальным поводом для «революции нефтяных цен» (их многократного повышения в одностороннем порядке странами-экспортерами) послужила арабо-израильская война 1973 года. Арабские страны применили нефтяной бойкот против государств, поддерживавших Израиль, а сопутствующие всеобщие страхи по поводу нехватки нефти позволили резко взвинтить цены на нее6.
Диаграмма 2. Динамика цен на нефть, долл./баррель
Но на более глубоком уровне попытки арабских стран применить «нефтяное оружие» отражали накопившееся у них недовольство тем обстоятельством, что цены на их природное богатство, по большому счету, произвольно устанавливались американскими нефтяными компаниями. В нефтяном секторе развивающихся стран господствовали «семь сестер» – крупнейшие транснациональные корпорации того времени, большая часть которых базировалась в США7.
Даже близкий союзник США – иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви в 1973 году в интервью американской газете «The New York Times» сказал: «Вы покупаете нашу сырую нефть и продаете нам нефтепродукты по цене в сотни раз выше, чем та, которую вы заплатили нам. Будет справедливо, если теперь вы начнете платить за нефть, скажем, в 10 раз больше». Характерно также, что «революцию нефтяных цен» 1970-х годов возглавил другой ближайший союзник США на Ближнем Востоке – король Саудовской Аравии Фейсал. Именно он инициировал введение полного эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты и некоторые другие западные страны8. Все это привело к тому, что в начале 1974 года мировые цены на нефть увеличились в четыре раза.
После указанных событий основополагающие функции по образованию цен на нефть перешли к Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая была создана еще в 1960 году. Кроме того, события середины 1970-х годов стали основой для той национализации нефтяной отрасли в большинстве стран-экспортеров.
Так, формально крупные западные нефтяные корпорации были потеснены национальными, в основном государственными, компаниями государств-экспортеров. Однако вследствие технологического и менеджерского превосходства транснациональные компании (ТНК) сумели сохранить существенную часть косвенного контроля над мировым нефтяным сектором и почти абсолютное доминирование в сфере международной торговли нефтью9.
Таким образом, ценообразование имеет важное значение на мировом рынке нефти.
Исследователи выделяют четыре основных этапа развития мирового нефтяного рынка, в рамках которых следует рассматривать вопрос цен на этот природный ресурс:
1. этап главенства нефтяных компаний - «Семи сестер», действующий до 1973 года;
2. этап резкого роста влияния ОПЕК на мировом рынке нефти – 1973-1986 года;
3. некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых экспортеров и роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной нефтью» - 1986-2001 года;
4. современный этап ускорения либерализации мирового рынка нефти, начала диверсификации поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности поставок, резкое преобладание фьючерсных и прочих срочных сделок в торговле нефтью в условиях глобализации мирохозяйственных связей - с 2001 года и до настоящего времени10.
Если рассматривать современный этап, то нужно отметить, что в 2001 году стала наблюдаться все большая либерализация нефтяной торговли, что можно назвать началом четвертого этапа в развитии мирового рынка нефти. Известные теракты 11 сентября серьезнее всего повлияли на общее состояние деловой среды США, поведение американских инвесторов, да и на сознание американского общества в целом. Общий объем ущерба, вызванного этими событиями, сегодня оценивается порядка 60 млрд. долларов. Для этого этапа характерны два важнейших обстоятельства: во-первых, изменение нефтяных потоков, связанное с диверсификацией поставок нефти крупнейшими импортерами, и, во-вторых - возросшая роль биржевой торговли и увеличение оборотов «бумажной» нефти11.
Таким образом, события 11 сентября 2001 года, а также негативные результаты политики США на Ближнем и Среднем Востоке, продемонстрировали фактор серьезного влияния со стороны политических и геополитических факторов на мировой рынок нефти. В настоящее время внимание крупнейших импортеров нефти обратилось к другим регионам мира, которые могут выступать в качестве нефтяных экспортеров.
В Европе потребление нефти очень высокое, что ставит ее в зависимое положение от ее поставщиков, в частности от России и ближневосточного региона. Это приводит к существенным различиям в энергетической политике западных стран. Например, в Европе принята радикальная политика искусственного завышения цен на бензин с целью увеличить использование его альтернатив, поскольку нефтяная зависимость европейских стран в 1970-х годах оказалась практически полной, а в США, имевших более слабую энергетическую зависимость, такая политика является умеренной. Поэтому в европейских странах цена на бензин в среднем на 80% состоит из косвенных налогов, а в США – только на 40%. Самые высокие налоги на бензин в Италии, поэтому 1,2 миллиона автомобилей в Италии уже газифицированы, а в Германии, где налоги на бензин вдвое ниже, газифицировано всего несколько тысяч12.
Сравнительно высокие цены на нефть в целом соответствуют интересам и весьма влиятельных экологических организаций, так как они стимулируют экономию нефтепродуктов, а следовательно, снижение вредных выбросов в атмосферу, определяют вытеснение мазута и бензина экологичным газом, хотя и способствуют стабилизации использования угля и производства атомной энергии, но в целом ориентируют общество на экономию энергии и замену нефтепродуктов новыми, более экологичными энергоносителями, поскольку современная научно-техническая мысль развивается в жестких рамках, заданных ей парадигмой экологического сознания 13.
Важным является также тот факт, что сегодня объемы добычи нефти в России идут на спад. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), представляющего интересы промышленно развитых стран-потребителей нефти, в первом квартале 2008 года объемы добычи в России снизились впервые за десятилетие. МЭА сообщило, что в России добывалось в среднем около 10 млн. баррелей в день – то есть на 1% меньше, чем в первом квартале 2007 года. Спад добычи в стране, которая занимает второе место по добыче нефти в мире и является одним из ее крупнейших экспортеров, усугубляет и без того напряженную ситуацию на рынке и в потенциале увеличивает вероятность повышения цен в мировой экономике, которая столкнулась с замедлением темпов роста14. В июне 2008 года состоялась встреча в Саудовской Аравии, где страны ОПЕК, а также другие экспортеры и импортеры нефти обсуждали проблемы высоких цен на нефть.
Ограниченность роста добычи нефти в мире, а также растущий спрос, увеличение расходов на эксплуатацию нефтяных месторождений и политическая нестабильность в богатых этим сырьем регионах – уже заставили нефть примерно за четыре года подорожать с 30 до 110 с лишним долларов за баррель15.
За последние 35 лет, за исключением 1978 и 1979 годов, обменные курсы повышали реальную цену на нефть, в то время как инфляция, наоборот, снижала ее. При этом инфляция оказывала гораздо большее воздействие на нефтяные цены, нежели обменный курс. Характерно, что номинальная средняя цена корзины ОПЕК в 2002 году в 24,36 долларов за баррель составила только 6,53 доллара в пересчете на цены 1973 года. Иначе говоря, при увеличении номинальной цены в 8 раз реальная цена увеличилась всего лишь вдвое.
Как следствие, по подсчетам аналитического агентства Стратфор, для того чтобы достичь экономического эффекта, сопоставимого с тем, который испытали страны-нефтеимпортеры в 1980 году, нынешние цены на нефть должны достичь 120 долларов за баррель. Поэтому опасения, что высокие цены на нефть замедлят темпы экономического роста в мире, представляются преувеличенными. Так, по словам министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, высокие цены на нефть в 2004 году практически не отразились на темпах мирового экономического развития.
В настоящее время происходит рост цен на нефть в противовес их спаду в начале 2009 года. Так, в первых числах мая 2009 года они держались на уровне 54,5 долларов за баррель16, а 12 мая уже достигли цифры практически в 60 долларов за баррель17.
1.3 Роль ОПЕК
Проблема энергообеспечения является одной из основных как для каждой страны в отдельности, так и для всего мира в целом. Непосредственное отношение к ней имеют страны-экспортеры нефти, среди которых можно выделить группу, оказавшую огромное влияние на развитие как нефтяной промышленности, так и всего энергетического комплекса мира. Так, в 1960 году была создана Организация стран-экспортеров нефти (сокращенно ОПЕК). В ее состав вошли Венесуэла, Алжир, Иран, Ирак, ОАЭ, Ливия, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Мексика, Габон, Нигерия, Индонезия.
Впервые данные организации заявили о себе в 1971-1973 годах, в период нефтяного кризиса, когда ситуация на мировом рынке нефти кардинально изменилась в их пользу. До этого времени они были практически бесправны и всецело зависели от стран-концессионеров. Однако в силу сложившихся обстоятельств им удалось взять власть в свои руки и освободиться от зависимости18.
Начало 70-х годов ХХ века можно охарактеризовать как «поворотный пункт» в истории борьбы стран-членов ОПЕК за свою экономическую независимость против господства международного нефтяного картеля. В связи с ростом издержек производства цены стали опережать средние издержки, что изменило положение стран-продавцов в лучшую сторону. Осознав эти изменения, страны производители оказались в состоянии навязать свои условия международным нефтяным компаниям (вставшим сразу же на сторону покупателей) и странам-импортерам, заставив их поднять цены на нефть минимум до уровня цен на конкурентные виды топлива19.
В последующие годы странам-членам ОПЕК удалось достичь цели, поставленные ими при создании данной организации, т.е. им удалось:
прекратить практику одностороннего снижения цен на нефть нефтяными компаниями;
возвратить активы от иностранных компаний в свою собственность20.
Страны ОПЕК добывают ежегодно порядка 1,5 млрд. тонн нефти, почти все поступает на мировые рынки.
Государства, являющиеся членами ОПЕК, принадлежат к разным группировкам. К радикальной группировке относятся Ирак, Иран, Ливия и Алжир. Они традиционно выступают за установление цен на возможно более высоком уровне. Остальные страны можно отнести к умеренной, которая соответственно выступает за умеренную политику. Страны-экспортеры нефти поняли, что регулируя объемы добычи они смогут контролировать цены на нефть, но и страны-импортеры нефти, а в целом ряде случаев и нефтяные монополии делали все, чтобы не дать ОПЕК сдерживать рост предложения нефти. В своем давлении на ОПЕК страны-импортеры нефти, и в первую очередь США, использовали и используют объективные расхождения между странами-членами ОПЕК по вопросу о расширении добычи нефти. Многие исследователи подчеркивают стремление США нарушить единство нефтедобывающих стран, исключить возможность их совместных действий. Американский капитал всеми правдами и неправдами стремился усилить свои позиции в некоторых нефтедобывающих странах21.
Периоды, в течение которых участникам этой организации удавалось проводить единую рыночную политику, чередовались с резким ослаблением дисциплины в рамках ОПЕК, когда многие страны- участницы наращивали уровень добычи и экспорта для удовлетворения текущих финансовых нужд, нарушая согласованную политику квот и цен и не считаясь с опасностью дестабилизации рынка22.
Отражением такого положения являлось то ослабевающее, то усиливающееся воздействие ОПЕК на рынок и связанные с этим колебания цен в широких пределах. То есть проблемой этой организации является несогласованность действии. Ключевым фактором, определяющим ситуацию не только в ОПЕК, но и на мировом рынке нефти в целом, остается политика Саудовской Аравии - крупнейшего в мире продуцента и экспортера нефти23.
Сегодня можно говорить о наступлении нового крупного этапа по формированию мирового рынка нефти. Настоящие изменения не имеют таких драматических форм, как много лет назад, однако оказывают существенное влияние на мировую политику.
К одной из современных тенденций можно назвать все более уменьшающуюся роль стран-экспортеров ОПЕК. Это связано с тем фактом, что усилия развитых стран-потребителей нефти диверсифицировать источники импорта нефти, с одной стороны, и стремление новых развивающихся стран приобщиться к доходному и привлекательному нефтяному бизнесу, с другой, значительно расширили круг стран-экспортеров, не являющихся членами ОПЕК. Соответственно, уменьшились удельный вес и влияние этой группировки на нефтяном рынке24.
В 2004 году на долю стран ОПЕК приходилось 41,1% мирового производства нефти. Из этой доли на страны Ближнего Востока приходилось 30,7%. Правда, ближневосточные государства и Иран контролировали 40,8% мирового экспорта, но этот показатель заметно сократился по сравнению с 1994 годом, который тогда составлял 46,2%.
Позиции ОПЕК понесли существенные потери прежде всего на «азиатском фронте». В 1960-1970-х годах Индонезия была влиятельным членом этой организации и находилась в центре мировых баталий за повышение нефтяных цен. Эта страна первой прорвала блокаду «семи сестер», заключив серию прямых контрактов, предусматривавших раздел продукции с рядом независимых компаний стран-потребителей нефти. Но в 2000-х годах Индонезия оказалась перед дилеммой – оставаться ли ей и в дальнейшем членом ОПЕК. Добыча нефти в этой стране стала падать – с 1,589 млн. баррелей в день в 1994 г. до 1,126 млн. в 2004 году.
Индонезия сама давно стала нетто-импортером нефтепродуктов, так что повышение цен на нефть в 2004-2005 годах поставило ее на грань острейшего финансового кризиса. В 2004 году правительство Индонезии потратило 7,4 млрд. долларов на бензиновые субсидии, в 2005 году эти расходы увеличились почти в два раза. В 2008 году по этой причине страна вышла из ОПЕК.
На снижение эффективности ОПЕК влияет разнородный состав ее участников, их внутренние разногласия и систематическое несоблюдение договоренностей по квотам добычи и экспорта нефти. Организация фактически расколота на сторонников компромиссной линии в отношении потребителей (ее возглавляет Саудовская Аравия, часто призывающая наращивать производство нефти ради некоторого снижения цен на нее) и противников подобных мер (среди них лидирует Иран). А США с 1990-х годов систематически оказывают давление на некоторых членов ОПЕК (например, Нигерию), побуждая их выйти из организации, отказаться от квотирования производства нефти и кратно увеличить его с американской помощью25.
В последние годы, все большее значение в географии экспорта нефти, стали занимать развивающиеся государства, такие как Китай, Индия, Мексика и Бразилия. Однако лидирующее положение все еще остается за развитыми странами Запада.
Крупнейшими рынками сбыта российской нефти являются страны Азиатско-тихоокеанского региона, на втором месте стоит Северная Америка, а Европа вместе с СНГ – только на третьем.
Таким образом, можно констатировать, что крупнейшими экспортерами являются государства-члены ОПЕК, а также Россия и Норвегия, не являющиеся членами данной структуры, но укрепляющими с ней отношения. Современной тенденцией становится ослабление ОПЕК на мировым рынке нефти и превалирование интересов национальных государств.
1.4 Современные тенденции и перспективы мирового рынка нефти