Проблемы страхового маркетинга в РФ

Введение
1. Теоретические основы страхового маркетинга
1.1. Понятие страхового маркетинга и его специфика. Страховая услуга
1.2. Маркетинговые исследования страхового рынка
1.3. Управление и планирование в страховом маркетинге
2. Анализ основных проблем и тенденций развития страхового маркетинга в Российской Федерации на современном этапе
2.1. Анализ основных индикаторов и проблем развития рынка страховых услуг в России в условиях финансового кризиса
2.2. Анализ основных тенденций маркетинговой активности страховых компаний в России в условиях финансового кризиса
Заключение
Список использованной литературы

Проблемы страхового маркетинга в РФ

274 300,9
115,0
124 747,0
91 429,1
136,4
страхование ответственности
22 547,8
20 277,1
111,2
2 689,9
1 600,6
168,1
Обязательное страхование всего:
481 827,4
368 692,1
130,7
427 883,9
323 641,8
132,2
в том числе:
 
 
 
 
 
 
личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)
564,4
563,1
100,2
2,5
3,0
83,3
государственное личное страхование сотрудников Государственной Налоговой службы РФ
22,7
19,7
115,2
19,7
20,2
97,5
государственное страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц
7 008,7
5 701,8
122,9
6 198,0
4 375,4
141,7
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
79 953,2
72 480,1
110,3
47 605,9
41 127,1
115,8
обязательное медицинское страхование
394 278,4
289 927,4
136,0
374 057,8
278 116,1
134,5
Итого:
946 180,0
775 990,6
121,9
622 707,4
481 876,5
129,2
Сокращение сборов и выплат можно отметить в сегменте «страхование жизни», что связано с сокращением объемов продаж полисов в пакете с кредитами, в частности, в связи с падением объемов ипотечного кредитования. Во всех остальных видах страхования отмечается рост как премий, так и выплат. Самый значительный рост наблюдается в сегменте обязательного медицинского страхования – 36%. В наибольшей степени выросли выплаты по страхованию ответственности – на 68%.
Доля добровольных видов страхования продолжает снижаться, в 2008 г. она составила 49,1%, что на 3 процентных пункта ниже показателя предыдущего года. Среди отдельных видов страхования самую большую долю занимает ОМС – 41,7%, далее следует страхование имущества – 33,3%. Доля ОМС продолжает расти, тогда как доля страхования имущества падает.
С 2004 г. доля страхования в ВВП последовательно снижалась, что связано с ликвидацией «схем» в страховании жизни. В 2007 г. наметился небольшой рост доли страховой премии в ВВП, однако в 2008 г. доля опустилась на уровень 2006 г. (данные представлены в таблице 2).
Таблица 2. Индикаторы рынка страховых услуг России в 2007 – 2008 гг.14
№ п/п
Индикаторы рынка
2007 год
2008 год
1
Доля страхования в ВВП, %
2,27
2,26
2
Доля страхования в ВВП (без страхования жизни и ОМС), %
1,5
1,47
3
Страховые резервы к ВВП, %
1,41
1,6
4
Доля иностранных инвесторов на страховом рынке, %
2,72
3,68
5
Индекс реальности
0,28
0,274
6
Индекс рыночности
0,14
0,164
7
Индекс кэптивности
0,14
0,11
8
Индекс схемности
0,482
0,404
Доля премий по добровольной «не жизни» и ОСАГО в ВВП продолжает снижаться. С другой стороны, доля классического добровольного страхования, иного, чем страхование жизни (без «схем»), вместе с ОСАГО росла с 2001 г. по 2004 г., а с 2004 г. сохранялась на уровне 1% ВВП (в пределах точности оценки классического рынка).
Однако, несмотря на достаточно позитивные итоги развития страхового рынка в 2008 г., эксперты прогнозируют значительное ухудшение основных индикаторов его функционирования в 2009 – 2010 гг., что обусловлено обострением финансового кризиса.
Согласно прогнозу Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) самый оптимистичный прогноз на ближайшие годы — ежегодный рост страхового рынка на 18 %, пессимистичный – 5 %. При этом ФССН рекомендует страховщикам снизить прогноз по премии в будущем году на 50 % (прогноз развития страхового рынка в 2009 г. представлен в таблице 3).
При этом ожидается наименьший рост сегментов «грузы и море», «имущество юридических лиц» и «несчастный случай» - по оптимистичному прогнозу и отрицательный прирост в сегментах «страхование жизни», «несчастный случай» - по пессимистичному прогнозу.
Таблица 3. Прогноз ФССН по развитию рынка страховых услуг в 2009 г.15
Вид страхования
Оптимистический прогноз роста, %
Пессимистический прогноз роста, %
Весь рынок
18
5
Страхование жизни
22
-11
Несчастный случай
6
-6
ДМС
16
8
Грузы и море
4
Имущество юридических лиц
5
Ипотечное страхование
30
Имущество физических лиц
22
ОСАГО
21
12
Автострахование
28
9
Наибольший прирост в 2009 г. по пессимистичному и оптимистичному прогнозам ожидается в сегментах «ОСАГО» и «автострахование».
2.2. Анализ основных тенденций маркетинговой активности страховых компаний в России в условиях финансового кризиса
Большинство экспертов выделяют на российском рынке страховых услуг три группы страховых компаний, определяющих основные тенденции в страховании, но отличающихся маркетинговой стратегией и тактикой. Эти группы имеют условные названия «1А», «1Б» и «2». При выделении данных групп к основным классификационным признакам были отнесены:
- маркетинговая политика в сфере новых страховых продуктов;
- региональная политика;
- политика развития каналов продаж;
- организация сбыта и продвижения страховых услуг.
Обобщенное сравнение страховых компаний, относящихся к различным классификационным группам, приведено в таблице 4.
Таблица 4. Особенности маркетинговой активности страховщиков различных маркетинговых групп16
Маркетинговый признак
Группа «1А»
Группа «1Б»
Группа «2»
Новые продукты
Программы разрабатываются в сегментах массовых видов и направлены на сегментацию страхователей и повышение уровня обслуживания.
Заканчивается формирование продуктовой линейки для физических лиц.
Продуктовая линейка на стадии формирования. Программы по массовым видам разрабатываются в рамках ее наполнения.
Регионы
Развитие сетей второго уровня (офисы продаж и агентства).
Развитие сетей первого уровня (филиалов) преобладает над ростом подразделений второго уровня. Число открываемых филиалов (офисов и точек продаж).
Открытие филиалов и представительств (первый уровень). Активность невысокая.
Каналы продаж
Развитие «неагентских» каналов: прямые продажи и продажи через финансовых и иных посредников
Более активное в стадии становления взаимодействие с банками и иными институтами (лизинговыми компаниями).
Активное формирование агентской сети и взаимодействия с брокерами. Развитие того или иного канала зависит от стратегии компании.
Продвижение услуг
Снижение открытой активности по массовым видам страхования, переход в скрытое стимулирование в сегменте услуг для юридических лиц
Активное использование ценового стимулирования и семплинга по массовым видам страхования.
Акции по стимулированию носят эпизодический характер.
В целом существуют четкие различия в маркетинговой активности данных групп страховых компаний. К группе «1А» относятся страховые компании «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «РОСНО» и «Росгосстрах».
Наибольшие маркетинговые усилия компаний группы «1А» в 2008 г. в условиях начала финансового кризиса наблюдались в сегменте автострахования (КАСКО) и страхования имущества в части предложения услуг физическим лицам и в сегменте ДМС в части предложения услуг юридическим лицам. Новые программы в сегменте автострахования касались выделения перспективных сегментов автовладельцев с низкой убыточностью, и подготовки для них специального предложения (женщины-автовладельцы, аккуратные водители, семейные водители).
Наиболее известна программа автострахования «РОСНО Леди», подкорректированная в 2008 г., которая предназначена для женщин — владелиц новых автомобилей, купленных в автосалонах без использования кредита. Помимо стандартных рисков, предусмотренных полисом КАСКО, таких как «Угон» и «Ущерб», программа «РОСНО Леди» включает услуги технической помощи на дорогах (эвакуатор, замена колеса, мелкий ремонт) и возможность воспользоваться «Европейским сервисом» (сбор справок в ГИБДД, выезд аварийного комиссара, оформление документов по страховому случаю в СТОА).
Инновационный продукт для сегмента «аккуратных водителей» предложила в 2008 г. группа «АльфаСтрахование» - полис «АльфаКАСКО 50х50». Выделенный сегмент составляют водители с опытом (старше 28 лет со стажем не менее пяти лет), которые хотят иметь полный полис КАСКО, но готовы разделить со страховой компанией риски по мелким убыткам. Оплачивая 50% от базового тарифа по полису КАСКО, автовладелец получает гарантированную защиту на случай угона и тотального ущерба. Кроме того, у него появляется потенциальная возможность оплатить риск «Ущерб» по этому же самому полису. Если риск «Ущерб» реализуется, то страхователь должен в течение 30 дней принять решение, ремонтировать автомобиль через страховую компанию или самостоятельно. Если ущерб незначителен, то ремонт лучше организовать самостоятельно, а если сумма близка или превышает 50% стоимости КАСКО, то лучше выкупить риск «Ущерб».
Как предложение, ориентированное на сегмент автовладельцев, желающих получить повышенный уровень обслуживание, может рассматриваться разработка страховщиками группы «1А» дополнительных программ к полису КАСКО. В таблице 5 приведен сравнительный анализ дополнительных услуг, предлагаемых страховыми компаниями группы «1А» по добровольному автострахованию.
Таблица 5. Сравнительный анализ программ по КАСКО ведущих страховщиков в разрезе дополнительных услуг17
№
Компания
Дополнительные услуги «Сервис»
Дополнительные услуги «Автоклуб»
За допоплату
Включены в состав программы КАСКО
За допоплату
Включены в состав программы КАСКО
1
Ингосстрах
«Сбор справок», «Выезд эксперта на место ДТП»
При страховой премии выше 1000 долл. США
«Техническая помощь на дорогах»