Маркетинговый анализ в деятельности фирмы

Введение
1. Теоретические основы изучения рынка
1.1.Сущность маркетингового анализа
1.2.Методика маркетинговых исследований
2. Сложившаяся позиция компании на строительном рынке
2.1. Организационно-экономическая характеристика компании
2.2. Анализ конъюнктуры рынка недвижимости
2.3. Оценка конкурентоспособности продукции компании
3. Обоснование возможностей компании по завоеванию своей ниши на строительном рынке
3.1. Выбор перспективного направления в жилищном строительстве
3.2. Совершенствование продвижения продукции компании
3.3. Применение методов маркетингового анализа для прогнозирования тенденций рынка недвижимости
Выводы и предложения
Список использованной литературы

Маркетинговый анализ в деятельности фирмы

Фокус-группы могут быть полезны при грамотном использовании, и есть несколько причин для их проведения.
Основные из них:
узнать язык и терминологию потребителей;
протестировать предположения или гипотезы, касающиеся реакции потребителей на новые продукты и услуги;
понять сколько потребители знают о существующем продукте, или насколько их интересуют его изменения в различных направлениях.
Фокус-группы можно провести быстро (организация занимает от нескольких дней до недели), они стоят дешевле (если сравнить с количественным исследованием) и могут предоставить некоторую базовую, а иногда и глубинную информацию внутри этих «быстрых и недорогих» рамок. Но даже в этом случае у фокус-групп есть ограничения. Они направляют, а не проецируют; указывают, а не измеряют.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что масштабы исследовательской деятельности в маркетинге выходят за рамки простого опроса потребителей о том, что им нравится и что не нравится. В то же время, весьма результативные исследования могут включать всего лишь анализ уже имеющихся данных или систематическое тестирование рекламы, товаров и услуг. Главное понять, что маркетинговые исследования являются многосторонней деятельностью, которая может принимать различные формы, поскольку ее основной целью будет оказание помощи в принятии более правильного решения. Таким образом, оптимально подбирая методы маркетинговых исследований и анализируя полученную информацию, можно получить массу преимуществ в достижении лидерства в отрасли или, по меньшей мере, выживания в ней.
2. Сложившаяся позиция компании на строительном рынке
2.1. Организационно-экономическая характеристика компании
СП ОАО «Сибакадемстрой» − динамично развивающаяся компания, осуществляющая свою деятельность на строительном рынке Новосибирска. Темпы развития компании, реализуемые проекты, перспективы получения новых земельных участков дают прочные основания для вхождения компании в ближайшие годы в число лидеров в своей отрасли.
Наличие богатого опыта и широкий профиль выполняемых компанией работ в сфере строительства позволяет гибко реагировать в ответ на изменения спроса на рынке недвижимости Новосибирска. Налаженные связи с подрядчиками и поставщиками существенно снижают операционные риски, что позволяет осуществлять строительные проекты в установленные сроки. СП ОАО «Сибакадемстрой» успешно реализует свои возможности по привлечению финансирования, которое способствует активному росту и осуществлению задуманных планов.
Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой» было создано как АООТ на основании Закона РФ от 03.07.1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», Закона РФ от 05.06.92 г. № 2930-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», Указа Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий», «Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 г.», утвержденной Постановлением Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 г. № 2980-1, в соответствии с планом приватизации.
Общество зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 30 декабря 1992 года за регистрационным № ГР 195 (Постановление мэрии г. Новосибирска № 1149 от 30.12.92 г.), ИНН/КПП 5408118738/540801001, основной государственный регистрационный номер 1025403639249, присвоен Межрайонной ИМНС № 13 по г. Новосибирску 23 июля 2002 года.
Полное фирменное наименование общества – Строительно-промышленное открытое акционерное общество «Сибакадемстрой»
Сокращенное наименование общества – СП ОАО «Сибакадемстрой».
Уставный капитал Общества составляет 12 748 310 рублей и состоит из 127 483 100 штук акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), номинальной стоимостью 10 копеек каждая, в том числе: 127 001 560 штук обыкновенных именных акций и 481 540 штук привилегированных именных акций типа А.
История СП ОАО «Сибакадемстрой» началась 14 октября 1948 года. Тогда по приказу, подписанному в Главпромстрое МВД СССР, был образован п/я 53. Предшествовавшее этому приказу Постановление Совета Министров СССР объясняло смысл образования новой строительной организации и ее предназначение – строительство предприятий и объектов начинавшей создаваться атомной промышленности Советского Союза.
Уже через год, в 1949 году, для завода «Химконцентратов» в эксплуатацию были сданы первые производственные площади и 1841 м² жилья. В 1950 году – 9100 м² жилья и школа. В 1951 году – 25000 м² жилья, школа и 5 детских дошкольных учреждений. В 1956 году было завершено строительство ДК им. Горького. С 1956 года предприятие п/я 53 было привлечено к строительству заводов «Химконцентратов», «Промстальконструкция», «Экран». За эти годы коллективом строителей были построены практически все промышленные предприятия Калининского района, жилье и вся инфраструктура для его жителей – школы, больницы, спортивные сооружения, объекты культуры.
В 1957 году в соответствии с решением Совета Министров СССР было начато строительство городка Сибирского отделения Академии наук СССР. В январе 1963 года решением руководства Министерства среднего машиностроения были объединены городская площадка – п/я 53 и академическая – п/я 111 под общим названием Управление строительства  «Сибакадемстрой». Благодаря этому решению «Сибакадемстрой» превратился в крупнейшую не только в Новосибирской области, но и в сибирском регионе строительную организацию, способную вести комплексную застройку территорий, выполнять любые строительные заказы.
В 1963 году был сдан в эксплуатацию Институт Катализа и более 100 тыс. м² жилья. В 1965 г. – введена в эксплуатацию крупнейшая в Сибири библиотека СО АН – ГПНТБ. В 1967 году был сдан в эксплуатацию клуб «Отдых» и Дом политпросвящения, а также первая очередь на Ленинградской атомной электростанции. Всего же, с начала своей истории «Сибакадемстрой» построил свыше трехсот зданий промышленного и жилого назначения.
В настоящее время основное направление развития СП ОАО «Сибакадемстрой» – строительство жилой недвижимости. Активно развивающимися направлениями для компании являются собственное строительство и оказание строительных услуг в рамках генерального подряда. Особое внимание уделяется внедрению и использованию приоритетных для компании технологий строительства, таких как крупнопанельное домостроение, монолитное строительство, малоэтажные и быстровозводимые здания, модульное и каркасное (кирпичное домостроение).
Объекты собственного строительства
Начало реализации
Окончание проекта
Объем выполнения
Наименование площадки
Стоимость, руб.
Площадь, кв.м.
Строительство дома переменной этажности по улице Орджоникидзе
2002
2006
94 595 034,90
15 932,22
Строительство 10-ти этажного жилого дома на улице Печатников
2005
2007
110 865 702,17
6 907,72
Строительство 10-ти этажного жилого дома Молодости
2005
2007
27 615 402,84
7 535,76
Строительство 17-ти этажного жилого дома по улице Объединения
2005
2008
59 776 214,28
22 942,6
ИТОГО
292 852 354,19
53 318,30
Таб. 1. Объем выполненных работ в 2006 году по направлениям
деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой»
В 2007 году «Сибакадемстрой» осуществлял работу по трем крупным объектам жилой недвижимости.
Это строительство жилого семнадцатиэтажного пятисекционного дома на пересечении улиц Красный проспект и улицы Северная Заельцовского района г. Новосибирска. А также пятисекционный 9-12 этажный жилой кирпичный дом с офисными помещениями, расположенный в непосредственной близости от ст. метро «Площадь Ленина». И жилой десятиэтажный трёхподъездный панельный дом серии 111-90 на перекрестке улицы Печатников и улицы Молодости, в левобережной части Советского района г. Новосибирска. Сдача этих зданий в эксплуатацию позволит вывести на рынок недвижимости г. Новосибирска свыше 35 тыс. кв. м жилья.
Реализацией объектов недвижимости «Сибакадемстрой» занимается «Сибакадемстрой Недвижимость».
Компания "Сибакадемстрой Недвижимость" была основана как дочернее предприятие "Сибакадемстроя" в 1994 году. Фирма осуществляла выпуск и размещение облигаций жилищного займа и параллельно участвовала в реализации строящихся квартир "Сибакадемстроя". К настоящему времени компания «Сибакадемстрой Недвижимость» является одним из крупнейших новосибирских агентств недвижимости.
2.2. Анализ конъюнктуры рынка недвижимости
Сегодня на одного жителя Российской Федерации в среднем приходится 20 кв. м., а общая потребность в жилье достигает 1,6 млрд кв.м. Не менее 70% российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий. В настоящее время в России на одного человека ежегодно строится 0,25 кв.м жилья, в то время как требуется обеспечить объемы ввода жилья на уровне около 1 кв.м на человека.
За 2007 г. различными строительными фирмами в России было построено 56,6 млн. жилых метров (прирост за год составил 15%), что уступает показателю 1987 года, когда в России был введен максимум объема жилья в размере 76 млн. кв. м. Стоимость жилья на первичном рынке в Российской Федерации увеличилась на 49%, а на вторичном – на 41%.
По данным экспертов, в 57 регионах объемы жилищного строительства росли. Наиболее высокие темпы в Новосибирской, Камчатской, Пермской, Владимирской, Свердловской областях. Лидерами являются строители Москвы. Здесь за 11 месяцев построены жилые дома общей площадью 4299 тыс м2. В Москве за первое полугодие 2007 года было построено и сдано в эксплуатацию 2467 тыс. м2 общей площади в жилых домах. Обеспеченность столичных жителей квадратными метрами на сегодня составляет 19 м2 на человека, а не 23 м2, как считалось раньше, и по этому показателю Москва уже уступает Китаю (23 кв. м) и тем более странам ЕС (44 кв. м).
Строительный сектор в крупных городах России, где рынок еще не перегрет, дефицит хорошего жилья ощущается достаточно остро, а платежеспособный спрос только-только начинает расти, остается предпочтительным инструментом для спекулянтов. Важным фактором является и то, что ситуацию на региональных рынках недвижимости можно прогнозировать точнее, чем в Москве, так как в регионах на порядок меньше игроков и посредников.
После бурного роста цен на недвижимость в течение нескольких лет они остановились, а кое-где, как в Екатеринбурге, даже немного снизились, но теперь снова вступают в фазу роста. Экономика России растет, а рынок недвижимости растет быстрее экономики и быстрее доходов граждан — в среднем по России на 20–25 % ежегодно.
В последние пять лет новосибирские специалисты констатируют достаточно бурный рост цен на недвижимость. А с начала 2007 года цены на строящееся жилье в Новосибирске в среднем выросли на 43-45 %, в отдельных случаях рост достигал 70 %. Это произошло по двум причинам: во-первых, на 60% подорожали стройматериалы, во-вторых, в городе стало меньше земельных участков, пригодных для строительства. Спрос на них превышает предложение и, соответственно, повышается цена. Но в последние три-четыре месяца на рынке наблюдается некоторое затишье.
Буквально в течение последних трех месяцев 2007 года покупательская способность сильно уменьшилась, и это повлияло на рынок и строительство. Спросом пользуются квартиры стоимостью чуть больше 1 млн. руб. На рынке таких квартир минимальное количество. Когда они появляются, то достаточно быстро продаются на начальном этапе строительства. То, что стоит больше 1,5 млн. руб., продается гораздо дольше. Плюс ко всему — влияние ипотечного кризиса, который отразился на некоторых банках, работающих с иностранным капиталом.
В целом, сейчас рост цен на вторичное жилье в Новосибирске уже превысил обычные показатели. В то же время на рынке наблюдается некоторое затишье. Продавцы стараются выставлять квартиры по более высокой цене, но в итоге жилье продается примерно на сто тысяч дешевле заявленной сначала стоимости. Таким образом, торг составляет 5-10 % от первоначальной стоимости квартиры. Сейчас предложение значительно превышает спрос: на рынке очень много продавцов и гораздо меньше покупателей. В том числе и ипотечных. В этом году в отличие от прошлого года, всплеска рынка, начиная с сентября и заканчивая Новым годом, не произошло. Причина: перенасыщение рынка вторичной недвижимости.
Что касается спроса и предложения на обычное жилье, то здесь сохраняется многолетняя тенденция: к декабрю на рынке наблюдается небольшой спад активности. Возможно, это связано с тем, что люди обычно заключают договоры на год и до конца января продолжают жить в квартире, которую сняли. Кроме того, в декабре приезжает гораздо меньше командировочных, и это тоже влияет на спрос. В целом, в декабре спрос на аренду жилья снижается на 20-30 %. Как показывает практика, такая ситуация на рынке аренды жилой недвижимости длится примерно до 15 января. В общем-то, в любом бизнесе сейчас происходит то же самое.
По данным аналитиков, цены на квартиры в новостройках к концу 2007 года увеличились в среднем на 1-комнатные квартиры примерно на 46 % (по сравнению с концом 2006-го), а на 2-комнатные — на 45 %.
Аналитический центр компании «Сибакадемстрой Недвижимость» оценивает рост на вторичном рынке с начала 2007 года в 37,2 %.
Однако внутри этого периода есть два: период бурного роста и период стагнации. Последний раз цены на недвижимость в Новосибирске бурно росли только в конце 2006 года. В I квартале 2007-го средняя цена квадратного метра выросла на 18,3 %, составив 39,8 тыс. рублей. Во II — на 15,6 %, достигнув 46 тыс. рублей, а в III — всего на 5,3 %, до 48,4 тыс. рублей на кв. м.
Рост цен на первичном рынке в «Сибакадемстрой Недвижимости» с начала года оценивают в 44 %.
Согласно статистическим данным быстрее всего росли элитные новостройки в конце 2006 г., в середине 2007 г. все новостройки дорожали очень медленно, а жилье эконом-класса в панельных домах во II–III квартале 2007 года даже подешевело.
По оценкам экспертов в 2008 году рост цен на недвижимость составит 30 % на вторичном рынке и 25 % на первичном. В ближайшие годы пройдет еще один цикл удвоения цен. Если объемы строительства увеличатся в 3–5 раз, то, вероятнее всего, следующего цикла удвоения уже не будет.
В 2007 году застройщики представили к вводу 98 капитальных (699,4 тыс. кв. м) и 844 индивидуальных (215 тыс. кв. м) домов общей площадью 914,4 тыс. кв. м. Кроме того, более 1800 кв. м. было реконструировано и переведено из нежилых в жилые помещения. Таким образом, предварительные строительные итоги по жилью в Новосибирске — 916,42 тыс. кв. метров. Увеличение общего объема введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с 2006 годом произошло примерно на 90 тыс. кв. м.
В 2007 году ввели в эксплуатацию жилья на 87,44 тыс. кв. м больше, чем в 2006 году: 916,42 против 828,98 тыс. кв. м. При этом в прошлом году было представлено к вводу 699,4 тыс. кв. м капитального жилья и 215 тыс. кв. м индивидуального. В 2006-м — примерно 622,5 и 206,5 тыс. кв. м соответственно.
Резкий скачок в строительстве жилья (на 63 %) произошел в 2006 году. В 2007 г. все гораздо скромнее, но данные показатели соответствуют прогнозам мэра Новосибирска, озвученным в январе прошлого года.
На сегодняшний день в городе отобраны девять перспективных площадок в пяти районах, которые предусматривают комплексную застройку. Все это будут современные микрорайоны с площадью жилого фонда от 150 тыс. кв. м, построенные в соответствии с новейшими планировочными решениями. Обязательной для таких районов является инфраструктура – детсад, школа, магазины, объекты бытового и культурного назначения. Постепенное освоение этих площадок позволит к 2010 году насытить рынок жилья почти 5 млн. кв. м.
В 2007 году наиболее активно застраивались Октябрьский, Ленинский и Заельцовский районы. В 2006-м — Октябрьский, Ленинский и Калининский.
Сейчас начинают активно застраиваться окраины Новосибирска. В центре остается все меньше места, пригодного для строительных площадок. Многие, особенно крупные строительные организации, стараются выносить все коммуникации на окраины и обеспечивать таким образом целый микрорайон. В настоящее время активно застраиваются Калининский, Кировский, Ленинский и Октябрьский районы. У инвесторов приоритеты в выборе жилья также сдвигаются на окраины: предпочтения отдаются коттеджным поселкам или любому жилью в экологически чистых районах. Одним из таких районов, например, является Бердск.
Оценивая конъюнктуру рынка недвижимости Новосибирска, можно резюмировать следующее. Постоянное повышение тарифов на энергоносители и удорожание стройматериалов обуславливают рост себестоимости недвижимости. Цены на жилье будут также расти за счет того, что спрос на недвижимость, как правило, превышает предложение, несмотря на постоянное наращивание объемов строительства. Постоянство этой тенденции делает инвестиции в недвижимость более привлекательными в глазах населения. Это стимулирует увеличение спроса и, таким образом, круг замыкается. Однако если стоимость жилья начинает расти существенно быстрее, чем экономика в целом, может произойти резкое падение цен, что не позволит инвесторам продать квартиры так, чтобы компенсировать свои вложения. Последствия этого могут быть не особенно благоприятными. Впрочем, другие аналитики считают, что поводов для беспокойства пока нет, так как покупатели недвижимости располагают средствами, чтобы согласиться с предложениями продавцов, а активность строительных организаций такова, что спрос и предложение находятся на одном уровне.
2.3. Оценка конкурентоспособности продукции компании
Продукцией СП ОАО «Сибакадемстрой» является жилая недвижимость. В феврале этого года Новосибирск занял третье место по ценам на жилую недвижимость среди крупных городов России.
Так, сейчас цена 1 кв. метра жилой недвижимости в Новосибирске составляет 62732 рубля. Дороже квартиры стоят только в Москве (140928 рублей) и Санкт-Петербурге (84835 рублей). Немного дешевле, чем в Новосибирске, жилье стоит в Екатеринбурге (62470 рублей) и Красноярске (58238 рублей). Еще в январе этого года Новосибирск занимал в рейтинге четвертую позицию. Тогда кв. метр жилья в Новосибирске стоил 61768 рублей, а в Екатеринбурге – 62223 рубля.
В январе 2007 года более высокие, чем в Новосибирске, цены были зафиксированы в столицах, а также в Екатеринбурге и Уфе.
Еще раньше, в январе 2006 года, Новосибирск был шестым по уровню цен на жилье среди крупных городов России. Дороже, чем в Новосибирске, квадратный метр жилплощади тогда стоил в столицах, а также в Екатеринбурге, Самаре и Уфе. В 2000 году по уровню цен на недвижимость Новосибирск находился ниже, чем Уфа, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. Тогда 1 кв. метр жилья в городе стоил 5413 рублей.
В 2007 года тройка лидеров в новосибирском строительстве сложилась таким образом: ООО Компания «Сибирь-Развитие» (80 тыс. кв. м), ООО «Дискус плюс» (43,3 тыс. кв. м) и ООО «Энергомонтаж» (34,1 тыс. кв. м). СП ОАО «Сибакадемстрой» − динамично развивающаяся компания, готовая в ближайшие годы к вхождению в число лидеров в своей отрасли.
Вот характеристики одного из объектов жилой недвижимости, возводимого компанией «Сибакадемстрой».
Описание объекта: Жилой семнадцатиэтажный пятисекционный дом на пересечении улиц Красный проспект и улицы Северная Заельцовского района г. Новосибирска. Заельцовский район – один из самых экологически чистых районов города. Положительное влияние на экологическую обстановку оказывают  Заельцовский бор и Ельцовская пойма, расположенные поблизости. Охраняемая территория: наличие консьержа, система видеонаблюдения, шлагбаум на въезде.
Общая площадь первой очереди (первая, вторая секции): 10 221 м2.
Количество квартир в первом доме: 170
Сдача первой очереди: II квартал 2008 г.
Сдача второй очереди: IV квартал 2008 г.
В первом очереди (первая, вторая секции) 170 квартир, в том числе: 68 однокомнатных квартир, 70 двухкомнатных квартир, 32 трехкомнатных квартиры.
Дом сдается с первичной отделкой.
Основные показатели квартир следующие (Таб. 2).