Конкурентные преимущества РФ (отдельных отраслей национальной экономики) на мировом рынке

Введение
1. Анализ конкурентных преимуществ России в авиационной отрасли
2. Анализ конкурентных преимуществ России в космонавтике
3. Анализ конкурентных преимуществ России в судостроении
4. Анализ конкурентных преимуществ России в оборонном комплексе
5. Анализ конкурентных преимуществ России в нефтяном бизнесе
6. Анализ конкурентных преимуществ России в сфере черной металлургии
7. Анализ конкурентных преимуществ России в сфере цветной металлургии
8. Анализ конкурентных преимуществ России в сфере энергетического машиностроения
9. Анализ конкурентных преимуществ России в автомобильной промышленности
10. Анализ конкурентных преимуществ России в лесобумажной промышленности
Заключение
Список литературы

Конкурентные преимущества РФ (отдельных отраслей национальной экономики) на мировом рынке

Поддержание устойчивых позиций России как поставщика нефти на мировом рынке, обеспечиваемое наличием значительных запасов нефти
Исходя из имеющихся оценок ресурсной базы, добыча сырой нефти к 2020 г. может достичь 570 млн. т (2004 г. – 443 млн. т).
Снижение политических рисков за счет диверсификации страновых экспортных поставок нефти
Достигается за счет строительства нефтепроводов по направлениям: Мурманск (поставки в США), Дацин (Китай), Находка (Япония, страны ЮВА). По последним двум направлениям принято принципиальное решение, идет проработка проектов. Начало полномасштабной эксплуатации – не ранее 2012-2015 гг.
Угрозы
Возможное снижение мировых цен на нефть
Вероятно в долгосрочной перспективе (с 2010-2015 гг.), что обусловлено диверсификацией используемых видов энергоресурсов, снижением энергоемкости мировой экономики и развитием альтернативной энергетики.
Отставание в развитии сырьевой базы
На протяжении последних 15 лет прирост доказанных запасов нефти меньше, чем добыча. Накопленная добыча приближается к 50% начальных запасов, что свидетельствует о вероятном сокращении добычи в 2015-2025 гг. в связи с переходом отрасли в режим падающей добычи.
6. Анализ конкурентных преимуществ России в сфере черной металлургии
Сильные стороны
Высокая степень концентрации отрасли
Практически вся отрасль поделена на шесть крупных компаний: Евразхолдинг, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, «Стальная группа «Мечел» и горно-металлургическая группа А. Усманова – В. Анисимова.
Транснациональный характер ряда компаний, обеспечивающий каналы сбыта продукции на мировом рынке
Из имеющих долю в капитале зарубежных компаний выделяются «Северсталь» (Rouge Steel, США; Lucchini,Италия), «Мечел» (Industria Sarmei и COST, Румыния; Zeljezara Sisak, Хорватия), НЛМК (DanSteel A/S, Дания). Процесс покупки активов еще не закончился (рассматриваются варианты в Южной Корее, Мексике, странах Центральной и Восточной Европы и СНГ).
Освоенные технологии привлечения заемных средств
Объем заимствований в сотни миллионов долларов уже не является чем-то выдающимся. Так, в 2004 г. «Северсталь» привлекла на рынке еврооблигаций 700 млн. долл.
Слабые стороны
Технологическая отсталость производства, определяющая низкое качество продукции, высокую энергоемкость и низкую экологичность производства
Средний срок службы оборудования в черной металлургии составляет 23-25 лет, на некоторых предприятиях возраст основных фондов достигает 60-70 лет. За последние шесть лет было обновлено порядка 7% мощностей, в том числе в 2004 г. – около 3,5%. Распространено крайне неэффективное производство стали мартеновским способом (24% от общего выпуска; в развитых странах данный способ не применяется), а также использование агрегатов по прокатке слитков в заготовки (около 50% от общего выпуска, в развитых странах менее 5%).Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу выше, чем на аналогичных заводах за рубежом, в 1,4 раза, по отдельным ингредиентам – в 3-4 раза.
Слабая обеспеченность собственным сырьем
Обеспеченность собственным сырьем варьируется (наихудшая – ММК, наилучшая – Евразхолдинг). В последнее время цена на руду отечественных и близлежащих (Казахстан, Украина) ГОКов достигла (или даже превысила) мирового уровня (который также существенно увеличился), в результате резко обострилась борьба за контроль над источниками сырья.
Возможности
Экспортные поставки предварительно переработанных сырьевых ресурсов на западные рынки
Данная ниша открывается в результате обострения конкуренции на мировом рынке металлов и реализации странами Запада курса на поддержание собственной металлургии из соображений безопасности.
Расширение внутреннего спроса
В рамках долгосрочного прогноза развития экономики России темпы роста спроса на металл оцениваются в 4-6% в год.
Наличие накопленных финансовых ресурсов
По различным оценкам, к 2005 г. компании аккумулировали не менее 4 млрд. долл. свободных средств.
Выстраивание вертикальных металлургических компаний, в том числе за счет вхождения в капитал потенциально конкурентоспособных металлоемких машиностроительных производств.
Угрозы
Изменение мирового баланса производства и потребления черных металлов:
– снижение спроса на отечественную продукцию на мировых рынках;
– падение цен на продукцию;
– усиление конкуренции на внутреннем рынке.
Среднегодовой темп прироста производства черных металлов в Китае за последние пять лет составил свыше 15% (в том числе в 2004 г. – 21%). В результате Китай стал крупнейшим производителем стали в мире. Сохранение высоких темпов роста (не менее 7-8% в год) ожидается в перспективе пяти-семи лет. При этом к началу 2005 г. Китай превратился из импортера в экспортера стали.
Среднегодовой темп прироста производства черных металлов в Индии за тот же период составил около 7%. Согласно имеющимся планам, суммарные мощности черной металлургии будут удвоены к 2012 г. и утроены – к 2020 г.
Удорожание издержек
В настоящее время отечественные компании по уровню рентабельности – в мировых лидерах. Однако в силу отсталых технологий и удаленности от портов отечественные компании чувствительны к росту энергетических и транспортных тарифов и цен на газ. Их быстрое удорожание в ближайшие три-четыре года при прочих равных условиях приведет к сокращению рентабельности не менее чем в 1,5 раза.
7. Анализ конкурентных преимуществ России в сфере цветной металлургии
Сильные стороны
Доминирующая или значительная доля на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию
Россия контролирует около четверти мирового рынка алюминия, ее доля в настоящее время в мировом экспорте составляет 11% по меди и 30-35% по никелю.
Освоенные технологии привлечения заемных средств
К настоящему моменту для компаний цветной металлургии заимствования в объеме до 500 млн. долл. являются «обычным» явлением (так, синдицированный кредит «Русскому алюминию» в 2004 г. составил 800 млн. долл., а «Норильский никель» выпустил еврооблигации на 500 млн. долл.)
Слабые стороны
Высокая степень износа основных фондов
В настоящее время степень износа основных фондов в среднем находится на уровне 50%, в ряде производств – до 70%. Средний возраст оборудования, по оценкам, составляет 15-20 лет, при этом загрузка мощностей весьма высока (свыше 70%). Технологическая отсталость определяет также низкую экологичность производства, что ведет к дополнительным затратам на природоохранные мероприятия.
Дефицит отдельных видов руд
Несмотря на богатую сырьевую базу, в некоторых видах цветных металлов российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортом. Либо запасы этих металлов ограничены, либо освоение значительной части их месторождений в настоящее время малорентабельно (титан, хром, марганцевые руды, олово, бокситы, цинк, свинец, вольфрам и др.).
Возможности
Умеренное расширение внутреннего и внешнего спроса в рамках растущей экономики
В рамках долгосрочного прогноза развития мировой и российской экономики темпы роста спроса на металлы оцениваются в 3-4% в год.
Сохранение устойчивых позиций на мировом рынке в долгосрочной перспективе возможно с некоторой утратой нынешних позиций.
Во многом подобное положение определяется высокой обеспеченностью полезными ископаемыми. Доля России в мировых разведанных запасах различных видов металлов весьма значительна: 27% – никеля, 12 – свинца, 20 – кобальта; 25-35% – олова, лития и ниобия; 40 – платины; 50 – иттрия; практически монопольное положение по запасам тантала и палладия (80 и 90% соответственно). Кроме того, Россия является одним из крупнейших владельцев запасов редкоземельных металлов, свинца, золота и алмазов. Устойчивые позиции алюминиевой промышленности определяются наличием источников дешевой энергии.
Упрочение конкурентных позиций за счет перехода к более высокому уровню передела
В настоящее время в экспорте продукции цветной металлургии преобладает продукция первичной переработки. В долгосрочной перспективе смещение акцентов на производство более высоких уровней передела позволит упрочить позиции компаний. Однако пока опыт компаний по выходу на рынки высокого передела негативный («РусАлу» в 2004 г. отказался от дальнейшего развития экспорта алюминиевого проката).
Угрозы
Ухудшение мировой ценовой конъюнктуры, некоторое снижение доли российских компаний на мировом рынке
В перспективе ожидается усиление конкуренции на рынке цветных металлов вследствие увеличения предложения. В настоящее время уже идут активные инвестиционные процессы в ряде стран-производителей.
Канадские компании Inco Ltd и Falcon-bridge Ltd планируют разработку месторождений никеля в Новой Каледонии суммарной мощностью около 120 тыс. т/год, а австралийская BHP Billiton планирует увеличить свои мощности в Западной Австралии на 75 тыс. т/год («Норильский никель» в 2004 г. произвел 243 тыс. т., или 20% мирового производства никеля).
Планируется ряд крупномасштабных проектов создания новых мощностей по производству алюминия – компания Alcoa ведет переговоры о постройке завода мощностью 250 тыс. т/год на островах Тринидад и Тобаго; активно готовится к расширению производства регион Персидского залива – намечено строительство заводов в Омане и Катаре мощностью 650 и 570 тыс. т/год соответственно (для сравнения – компанией РусАл в 2004 г. было произведено 2670 тыс. т. первичного алюминия).
Производство рафинированной меди, по прогнозам экспертной группы «GEMEED», в 2010 г. в Чили увеличится с 2,9 до 3,6 млн. т, КНР – с 1,8 до 2,8, США – с 1,3 до 1,9 млн. т. В России прогнозируется снижение производства с 842 до 700 тыс. т.
Неопределенность долгосрочной динамики энерготарифов при высокой энергоемкости ряда производств
В ряде производств цветной металлургии затраты на энергию занимают значительную долю в материальных затратах – в алюминиевой промышленности (около трети), свинцово-цинковой, вольфрамо-молибденовой и электродной (около 20%). В этой связи реализация инвестиционных проектов требует долгосрочной определенности динамики энерготарифов (а также транспортных тарифов). Процесс реформирования РАО «ЕЭС России» (и, прежде всего, постоянная коррекция сроков и институтов формируемого энергорынка) является существенным фактором неопределенности для компаний цветной металлургии в среднесрочной перспективе.
8. Анализ конкурентных преимуществ России в сфере энергетического машиностроения
Сильные стороны
Технологические заделы по отдельным видам оборудования
Наиболее сильные позиции – в гидроэнергетическом и атомном оборудовании, а также продлении срока службы и модернизации работающих паровых турбин.
Освоенные технологии работы на мировом рынке
Хотя доля на мировом рынке невелика, есть успешный опыт победы в тендерах на поставку и монтаж оборудования в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки.
Политическая поддержка отрасли
Имеется заинтересованность государства в развитии отрасли под контролем отечественного капитала (при сохранении за государством влияния или контроля за ключевыми предприятиями), связанная с вопросами обеспечения национальной безопасности.
Слабые стороны
Мощные конкуренты на рынке
Мировой рынок поделен между крупными ТНК (Siemens, ABB, General Electric, Alstom, Mitsubishi, Toshiba). Оборот каждой из компаний на рынке энергооборудования и сопутствующих услуг составляет 10-40 млрд. долл., что как минимум на порядок выше объема производства российских компаний. Доля российского энергетического оборудования на мировом рынке в настоящее время составляет около 2% (по сравнению с 13% в 1991 г.).
Технологическое отставание по отдельным видам оборудования
Наибольшее отставание – на магистральном направлении развития современной энергетики – в создании парогазовых установок (ПГУ).
Слабые позиции в части комплексных решений
Сложности в предоставлении готовых комплексных решений связаны как с малым спектром предлагаемого оборудования, так и отсутствием опыта по предоставлению сопутствующих услуг и послепродажного обслуживания.
Низкая привлекательность рабочего места
Уровень оплаты труда является невысоким по сравнению не только с мировыми конкурентами (разрыв – на порядок), но и наиболее успешными отечественными компаниями. Это блокирует привлечение молодых специалистов и может привести к утрате передачи опыта уже в перспективе 10-15 лет.
Возможности
Традиционная «привязанность» потребителей к отечественному оборудованию
Практически все установленные энергетическое оборудование на электростанциях – отечественного производства. Значительная его часть будет модернизироваться, а не заменяться что усиливает позиции отечественных компаний.
Масштабный рост рынка в ближайшей перспективе
С учетом сроков службы оборудования в электроэнергетике и затянувшейся инвестиционной паузы внутренний спрос на энергооборудование может уже к 2010 г. возрасти в 4-5 раз по сравнению с существующим уровнем. По оценке, возможно возникновение ситуации, когда спрос на энергетическое оборудование в отдельные годы может превысить существующие производственные мощности на 20-30%. Также ожидается рост спроса на газовые турбины в связи с перспективным строительством новых и модернизацией действующих трубопроводов.
Кооперация с зарубежными производителями
По различным оценкам, на мировом рынке ожидается рост потребления электроэнергии не менее чем в 1,5 раза до 2020 г. Освоение этого рынка возможно в рамках кооперации, по всей видимости, в части создания наиболее материало- и трудоемких деталей и узлов.
Угрозы
Вытеснение отечественных компаний с мировых рынков, в долгосрочной перспективе – утрата позиций на внутреннем рынке
Учитывая слабые стороны (см. выше), долгосрочные конкурентные преимущества отечественных компаний остаются под вопросом.
9. Анализ конкурентных преимуществ России в автомобильной промышленности
Сильные стороны
Доминирующее положение на внутреннем рынке в сегменте наиболее дешевых автомобилей (при значительной доле этого сегмента)
Слабые стороны
Технологическая отсталость производства: низкое качество производства автокомпонентов; высокая себестоимость производства; отсталый технологический уровень моделей.
Низкая привлекательность инвестиций в сборочные производства в России по сравнению с конкурентами (Китай, Индия, Бразилия, Восточная Европа)
В период 1999-2003 гг. общий объем прямых иностранных инвестиций в автомобилестроение России составил около 2 млрд. долл. по сравнению с 20 млрд. долл. в Китае и 20-25 млрд. долл. в Бразилии (за 1994-2003 гг., источник – PWC).
Возможности
Интенсивный рост рынков:
– сохранение роста потребительского спроса на легковые автомобили. В рамках долгосрочного прогноза развития экономики России темпы прироста спроса на легковые автомобили оцениваются в 5-6% в год до 2010 г., в 4-5% – в 2010-2015 гг.;
– мощный рост спроса на грузовые автомобили и автобусы в рамках грядущего цикла обновления парка автотранспорта.
По оценке, средний срок службы коммерческого автотранспорта достиг 12-13 лет, при этом модальное значение приближается к 13-15 годам. Это означает, что в ближайшие пять лет высока вероятность массового (от четверти до трети) выбытия парка, а темпы прироста спроса могут достичь не менее 10-15% в год в 2008-2012 гг., 5-7% – 2012-2020 гг.
Кооперация с зарубежными производителями
Тенденция последних двух лет – стагнация или снижение выпуска традиционных российских моделей легковых автомобилей. Рост производства наблюдается либо в иностранных сборочных производствах («Форд Мотор Компани»), либо на совместных предприятиях отечественных и иностранных производителей (лицензионный выпуск иномарок – GM-Автоваз, ТагАЗ).
Угрозы
Резкое усиление «кластеров конкурентоспособности» иностранных производителей, прежде всего в Китае
Среднегодовой прирост выпуска автомобилей в Китае в последние четыре года сопоставим (!) с общим объемом российского производства. В 2004 г. выпуск автомобилей в Китае достиг 4,4 млн. шт. (+35% к 2003 г.), объем производства автокомпонентов – 28,8 млрд. долл. (среднегодовой рост в 1995-2003 гг. – 24%). Общий объем рынка автомобилей в Китае превысил в 2004 г. 100 млрд. долл.
К 2008-2010 гг. в планах основных иностранных производителей в Китае (Volkswagen, Ford, General Motors) увеличение объема производства в 2-3 раза. DaimlerChrysler, Honda Motor Co., Nissan, Toyota планируют нарастить мощности в 3-5 раз к 2007-2008 г. и увеличить выпуск автомобилей до 500 тыс. и более каждая.
При этом нарастает экспортная экспансия китайского автопрома. Только за первое полугодие 2005 г. объем экспорта достиг 3,5 млрд. долл., что выше соответствующего уровня предыдущего года на 62% (!) и сопоставимо с объемом российского импорта. По заявлениям китайских властей, целью страны является достижение к 2010 г. экспорта автомобилей и автокомпонентов в размере 100 млрд. долл. Следует также учесть, что возможное замедление роста внутреннего рынка Китая спровоцирует ускорение экспорта автомобилей, в том числе и в Россию.
10. Анализ конкурентных преимуществ России в лесобумажной промышленности
Сильные стороны
Мощная сырьевая база
По масштабам сырьевой базы Россия занимает первое место в мире – на ее территории расположено около четверти мировых лесных ресурсов.
Слабые стороны
Законодательная неопределенность в вопросах лесопользования, блокирующая реализацию крупных долгосрочных инвестиционных проектов и эффективное лесопользование
В настоящее время основополагающий закон – «Лесной кодекс» – не утвержден окончательно, существующий его проект является предметом обсуждения последних двух лет. Данный документ должен сформировать основы развития комплекса, прежде всего, за счет повышения инвестиционной привлекательности и стимулов: