Особенности отраслевой структуры и конкуренции в мировой алмазной отрасли.

Введение
1.Состояние и перспективы развития отрасли
2.Структура алмазной отрасли и особенности построения сбыта
3.Алмазная отрасль России и деятельность компании АЛРОСА
Заключение
Список литературы
Приложения

Особенности отраслевой структуры и конкуренции в мировой алмазной отрасли.

США
ЮАР
Китай
Малайзия
5,7
4,5
0,8
0,6
0,5
0,6
0,4
0,15
0,1
Крупнейшими центрами производства бриллиантов и торговыми центрами являются Бомбей (Индия), Рамат-Ган (пригород Тель-Авива, Израиль), Нью-Йорк (США), Москва, Смоленск, Барнаул (Россия) и Антверпен (Бельгия). Все они придерживаются своей специализации. Бриллианты наилучших качественных характеристик среднего размера производятся в Антверпене и Тель-Авиве, последний также имеет главный центр по обработке фантазийных форм. В центре внимания Нью-Йорка продолжает оставаться наиболее качественный товар, в то время как Индия является мировым центром огранки мелких, дешевых бриллиантов наихудшего качества, т.е. около ювелирного сырья. Но вообще, повышающиеся издержки производства в традиционных центрах (за исключением Индии), побуждают к росту числа ограночных производств в других местах. Области, обеспечивающие наименьшие затраты, расположены на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии. Например, Тайваньская промышленность, производя мелкие бриллианты лучшего качества, возмещает недостатки товара, производимого Индией.
Существует два мировых центра реализации необработанных алмазов. С одной стороны, рынок контролирует «Де Бирс» с ее 120 контрагентами. С другой стороны, не менее 80% добываемых в мире алмазов реализуется через Антверпен, что делает его единственным в своем роде оптовым рынком. Торговый алмазно-бриллиантовый оборот Бельгии составил в 2001 г. 23 млрд. долл., что на 12% меньше, чем в 2000 г. (2000 г. – 25,8 млрд. долл.). Основными поставщиками, кроме компании «Де Бирс» (32% всех продаж ЦСО предназначается для Антверпена), являются такие страны, не продающие алмазы непосредственно компании «Де Бирс», как Заир, Либерия, Австралия, частично Россия и Ангола и ряд мелких продуцентов. Основными потребителями являются Индия (2,3 млпд. долларов), Израиль (1,6 млрд.долл.), Великобритания (0,32 млрд.долл.), Китай (0,27 млрд.долл.)10. Приблизительно 85% всего объема импорта необработанных алмазов реэкспортируется.
Значение Антверпена как рынка обработанных алмазов также велико. Мировое производство обработанных алмазов оценивается в 55 млн.ct (на базе оферт) общей стоимостью примерно в 13 миллиардов долларов. По самым смелым оценкам из этого количества в Бельгии шлифуется 20% по весу и 19% по стоимости алмазов. В денежном выражении эта продукция оценивается в 2,4 млрд. долл. Общее число предприятий в алмазодобывающей отрасли Бельгии за последнее время снизилось до 300. Общая занятость в производстве составляет около 3000 человек. Наиболее сравнима с положением в Бельгии ситуация в Израиле (700 производств и 8000 рабочих). Работы ведутся в одной и той же товарной области. Производительность труда, как и квалификация персонала, высокая. В 2001 г. чистый импорт сырья в Израиль составил 18,3 млн.ct на 3,2 млрд. $. Чистый экспорт за 2001 год бриллиантов оценивается в 10,1 млн.ct на 4,5 млрд. долл. Как говорилось выше, Израиль вместе с Бельгией является главным поставщиком качественных бриллиантов средней величины. Израиль стал главным центром фантазийных форм, выпуск которых в настоящее время, составляет 35-40% от всей гранимой Израилем продукции. Средняя стоимость 1ct бриллиантов местного производства составляет 930 долл. за ct11. Некоторая часть сырья, импортированная в Израиль, подвергается только частичной обработке. Основной потребитель полуфабрикатов - Индия. В прошлом Израиль и Индия конкурировали за менее качественные и дешевые сырьевые ресурсы, но сейчас в Тель-Авиве гранить бриллианты из такого сырья финансово не выгодно.
Индийский экспорт бриллиантов в основные страны потребители (США, Гонконг, Япония, Бельгия) в стоимостном выражении оценивается в 5,7 млрд. долл., что составляет 43,8% от стоимости всех ограненных бриллиантов, продаваемых в мире. Импортировалось сырья на сумму 4,1 млрд. долл. Как минимум 30% сырья поставляет «Аргайл». Индия имеет около 30 сайтхолдеров. В алмазной промышленности занято от 600000 до 800000 рабочих, большинство которых работает на сезонной основе. На фабриках используется ручной труд и несложное оборудование. По неофициальным данным до 10% от производства поставляется местным ювелирам. За счет дешевой заработной платы затраты в Индии на производство бриллиантов одни из самых низких, поэтому и стало рентабельным гранить мелкоразмерное сырье.
Гранильная промышленность США сосредоточена в Нью-Йорке, хотя имеются несколько компаний в других местах. Большинство производств - маленькие, на 4-5 рабочих мест. Всего таких производств насчитывается от 30 до 50 и несколько более крупных компаний. Всего занятых до 500 человек. В Нью-Йорке 25 сайтхолдеров, из которых 20 являются чистыми производителями.
Высокие трудовые затраты, а также высокая стоимость аренды означает, что мелкий товар не может эффективно граниться в Нью-Йорке. Здесь обрабатывается сырье, начиная округленно с 2ct до самых больших размеров. В основном перерабатывается сырье размером 5-10 ct. Поэтому в сегменте рынка такой размерности фактически у Нью-Йорка нет конкурентов.
Согласно специализации гранильные центры можно разделить на две группы. К первой относятся центры в США и Индии, которые не имеют конкурентов. Ко второй группе относятся Израиль, Бельгия, Россия, Тайланд и ЮАР. Их продукты перекрываются в большей или меньшей степени, поэтому здесь существует жесткая конкуренция за сырье и рынки сбыта. В группе этих стран своим сырьем располагает только Россия. Конкуренция воплотилась здесь в такую своеобразную форму, как создание гранильных предприятий на территории России (главным образом в Москве и Смоленске) с преобладанием бельгийского и израильского капитала.
Ювелирные украшения с бриллиантами (ЮУБ) являются конечным звеном в цепочке роста добавленной стоимости алмазов. На самом же деле рынок ЮУБ является отправной точкой процессов, происходящих на всем алмазно-бриллиантовом рынке, поскольку спрос на рынке ЮУБ определяет баланс спроса и предложения на всех остальных участках алмазопровода: от оптовой торговли бриллиантами до добычи.
Организация сбыта алмазов
Все алмазы, поступившие в «Де Бирс» по соглашениям с основными продуцентами и со свободного рынка, регистрировались и затем направлялись на сортировку. После сортировки все алмазы объединяются в так называемую «ассортиментную смесь» для продажи клиентам на сайтах. Все клиенты являются представителями крупнейших международных компаний по торговле бриллиантами или их производству.
Сайты – это своего рода уникальный, принятый в «Де Бирс» метод продажи добытых на рудниках алмазов собственными или другими алмазодобывающими компаниями. «Де Бирс» справедливо считает сайты неотъемлемой частью алмазной промышленности, способствующей ее успешному развитию. Этот метод был известен под названием одноканальной системы сбыта. «Де Бирс» содействовала функционированию этой системы, призванной поддерживать стабильность рынка и цен путем обеспечения гранильных центров поставками таких объемов и категорий алмазного сырья, которые позволяли удовлетворить их основной спрос, продолжать закупку у стран-производителей и продавать на открытом рынке.
Главные сайты проводятся в Лондоне, а вспомогательные в Люцерне (Швейцария) и Кимберли (ЮАР), где продаются всего около 5% алмазов и в основном класса «меле». Эти малые сайты сохраняются еще для того, чтобы в случае осложнений в отношениях компании с правительством Великобритании можно было бы достаточно быстро перевести торговлю в эти пункты.
«Де Бирс» устанавливает базовые цены, по которым алмазы продаются ограночным предприятиям и, как правило, повышает их в случае, когда между базовыми ценами, назначаемыми продавцами ювелирных изделий, образуется заметный разрыв. Н. Оппенгеймер считает, что «Де Бирс» придерживается консервативной политики при установлении цены на алмазы и повышает цены только в тех случаях, когда для этого имеются веские основания.
Сайтхолдером №1 считается компания «Diamdel», по существу являющаяся филиалом «Де Бирс». Она получает на сайтах достаточно подобранное сырье для мелких производителей, не имеющих сайтов. Как сказал один из ее управляющих, «фактически это является косвенными сайтами. Но они позволяют ЦСО быть гибкой и помогают мелким, молодым фирмам расти, не наступая на горло собственной песне».
Сайтодержатели дорожат своими связями с концерном и ради их сохранения нередко вынуждены покупать партии товара в период плохой конъюнктуры рынка – с заранее известным убытком. На сайтах с августа 1998 г. начала участвовать первая российская организация – Смоленский завод «Кристалл».
Через сбытовую систему «Де Бирс» ежегодно проходит от 60-80% мирового объема добычи алмазов по стоимости. Так, доля продаж «Де Бирс» от общих объемов добычи в мире была по годам: в 1992 г. – 57,1%, в 1993 г. – 74%, в 1994 г. - 82,4%, в 1995 г. – 71,1%, в 1996 г. – 75%, в 1997 г. – 68%, в 1998 г. – 49,7%, в 2001 г. – 59,3%, в 2002 г. – 60,2%, в 2005 г. – 51,6%.
Следующей операцией является разделение алмазов на две группы: камни для предстоящего сайта и камни, направляемые в сток-буфер для последующих продаж.
Управление буферным запасом является важнейшей функцией «Де Бирс» по регулированию рынка в соответствии со спросом и поддержанием высоких цен на алмазы, даже в периоды превышения предложения над спросом во времена экономических кризисов. Сток-буфер «Де Бирс», несмотря на постоянный рост продаж, все же наращивался до 2000 г., что требовало соответствующих затрат на обслуживание. Там, запасы алмазов ЦСО составляли, в млн. долл.: в 1983-1986 гг. порядка 1850-1950, в 1987-1990 гг. – 2300-2680, в 1991 г. – 3034, в 1992 г. – 3765, в 1993-1998 гг. – 4120-4810. Дальше идет снижение запасов с 3065 в 2000 г. до 1700 млн. долл. в 2005 г. за счет усиления продаж из стока.
Самые рекордные объемы продаж алмазов в XX в. были осуществимы «Де Бирс» в 1996 г. на 4834 млн. долл., в 1999 г. на 5240 млн. долл. и в 2000 г. на 5670 млн. долл. Затем продажи опять были снижены в 2001 г. – 4453 млн. долл., в 2002 г. – 5154 млн. долл., в 2003 г. - 5518 млн. долл. и возросли в 2005 г. до 6539 млн. долл.
Рис. 1 Мировой объем добычи12
В одноканальной системе процесс купли-продажи шел не всегда гладко. Некоторые продуценты, недовольные политикой «Де Бирс», и в стремлении добиться больших доходов от своей продукции иногда выходили и действовали самостоятельно, но значительных успехов не добивались. Примером тому – выход Заира в конце 80-х годов и скорый его возврат с повинной обратно. С 1997 г. Австралия тоже не возобновила соглашение и начала действовать самостоятельно, но лучших результатов на рынке еще не добилась, но тем не менее не будет возвращаться.
При продаже алмазов сайтхолдерам участвуют еще брокерские фирмы (посредники) – это один из устоявшихся принципов «Де Бирс». Взаимоотношения с брокером важны и не только для одноканальной системы сбыта, так как «Де Бирс» не продает алмазы сайтхолдерам, которые не представлены брокерами.
За всю историю количество сайтхолдеров, как и брокеров, менялось. Четверть века назад в мире существовало 10 брокерских фирм и около 300 сайтхолдеров. В последнее десятилетие количество брокеров оставалось постоянным – 5, а сайтхолдеров – более 160, затем 125, и это свидетельствует о более жесткой системе продаж «Де Бирс» в настоящее время.
Другим важным принципом сотрудничества является маржа (размер ее 10% в соответствии со стандартным соглашением) – разница между закупочной и торговой ценой «Де Бирс». Существует маржа и на покупаемый у «Де Бирс» и брокеров сайтхолдером товар. Это другой вид маржи. О размерах ее Н. Оппенгеймер говорит: «Я считаю, что она должна быть различной для каждого сайтхолдера, и это разумный подход. Я не могу сказать, какой уровень маржи приемлем. Для одних доходы, получаемые ими, приемлемы, другие скажут, что их доходы не адекватны тому риску, которому они подвергаются. В этом и заключается прелесть бизнеса». Что касается маржи на алмазы, покупаемые у производителей по соглашениям, то они взимаются со всех, включая группу самой «Де Бирс», и рассчитаны на ведение ею деловых операций, на проведение дорогостоящих рекламных кампаний ювелирных изделий с бриллиантами по всему миру и на финансирование буферных запасов.
Для поддержания спроса как гарантии стабильности мирового алмазного рынка «Де Бирс» проводит широкие рекламные компании ювелирных изделий с бриллиантами, которые организованы ныне более чем в 30 странах мира и на 21 языке и направлены на удовлетворение конкретных потребителей и особенностей спроса населения различных стран. Система маркетинга «Де Бирс» действует намного дольше, чем какая-либо международная система сбыта другого товара. В 2005 г. на маркетинг и рекламу было израсходовано уже 272 млн. долл. Однако этот уровень затрат на рекламу (около 0,5%) считается невысоким, уступающим удельному весу затрат на рекламу других предметов роскоши и отдельных видов товаров и изделий широкого потребления.
Затраты на рекламу от продаж составляют по фирме «Proctor&Gamble» около 11%, по компаниям, занятым предметам роскоши – 10%, по фирме «Coca-Cola» - 9%, фирмам, продающим табачные изделия – 8%, часовым компаниям – 6%.
Таким образом, если «Де Бирс» до сих пор была основным организатором кампаний по продвижению бриллиантов на рынок, то ныне положение несколько меняется, возрастает уровень конкуренции со стороны других предметов роскоши и товаров широкого потребления. «Де Бирс» уже не готова полностью субсидировать рекламные кампании и предлагает подключиться к ним самим алмазопроизводителям. В свою очередь, алмазопроизводители намерены работать по нескольким направлениям: по сфокусированной рекламе, применяя различные новшества типа программы «Миллениум», теннисные браслеты, маркировки, электронные средства diamond.com; используя новые альянсы, как «Диавик-Тиффани», «Де Бирс – LVMN» и т.д.
Начиная с 2005г. по Кимберлийскому соглашению Де Бирс оставила свои монопольные позиции и рынок алмазов вышел на свободные позиции. Алмазопровод 2005г. представлен в Приложении 1.
3.Алмазная отрасль России и деятельность компании АЛРОСА
Россия занимает достойное место в мировом алмазном рынке.
По объёму прогнозных ресурсов алмазов Россия занимает первое место в мире; они составляют, по разным оценкам, 35-50% мировых. Однако ресурсы, служащие ближайшим резервом для прироста запасов, не превышают 16% суммарных. Основная часть прогнозных ресурсов страны (около 65%) приходится на приполярные районы Западной Якутии c неразвитой инфраструктурой; из них на районы действующих алмазодобывающих предприятий приходится не более 10%. Около 20% ресурсов располагается в Архангельской области и только 10% – в промышленно развитых районах европейской части России.
В общей сложности 80% разведанных запасов алмазов расположены на территориях республики Саха (Якутия) и Архангельской области (Рисунок 6).
Рис. 2 Структура запасов алмазов в России
Ее алмазная промышленность после перехода на рыночные условия – одна из преуспевающих отраслей в экономике России, которой удалось добиться поступательного развития в добыче и реализации своей продукции, сохранения и приумножения производственных мощностей и достичь хороших экономических результатов. Она сумела не только сохранить, но укрепить и умножить ранее завоеванные позиции в системе международного разделения труда, в мировом алмазно-бриллиантовом бизнесе.
Наряду с этим деятельность алмазодобывающей промышленности, и на ее основе гранильной отрасли, ювелирного производства, уже создали в России уникальные возможности для успешного развития единого комплекса по добыче, сортировке, переработке, продаже, гранению алмазов, изготовлению и широкой продаже ювелирных изделий с бриллиантами.
Деятельность компании «АЛРОСА» и ее взаимоотношения
с компанией «Де Бирс»
Отличительной чертой алмазной отрасли России является ее монопольная структура. АК «Алроса» занимает монопольное положение в сфере добычи необработанных алмазов. До 2003 года данные по количеству добытых алмазов являлись государственной тайной. В начале 2003г. около 50 стран стали участниками так называемого Кимберлийского процесса, направленного на исключение из легального оборота "конфликтных" алмазов, продажа которых является источником финансирования антиправительственных и террористических движений. Все страны договорились ввести глобальную систему контроля за торговлей алмазами. Она, в частности, предполагает обмен статистическими данными по объемам добычи и экспортно-импортных операций с алмазами. Хотя Россия давно присоединилась к мировой системе контроля за оборотом алмазов, полноценной ее участницей она до сих пор не являлась. С этого же года страны-участницы процесса начали обмениваться статистикой по объему добычи и экспорта (импорта) алмазов.
Россия же эти сведения не предоставляла. С середины 2004 года вступили в силу поправки к закону "О гостайне", рассекречивающие такие данные. Однако для их легализации требовались еще указ президента и ряд ведомственных приказов, подготовка которых застопорилась из-за реформы госаппарата. В результате эти данные были рассекречены с задержкой. В соответствии с этими данными объем добычи алмазов в России вырос в 2003-2004 годах и стабилизировался с некоторым уменьшением, что отражает тенденцию сокращения запасов пригодных для открытой добычи. Не смотря на это общая стоимость добытых алмазов увеличивалась из-за роста цен на них на международном рынке. В целом российская алмазная промышленность жестко контролируется государством (контролю подлежит как добыча, так и обработка, и продажа камней), это вызвано такими объективными факторами как специфика мирового рынка алмазов и концентрация основных сырьевых ресурсов на территории одного региона - Республика Якутия.
Государственный контроль осуществляется посредством нормативно-правового регулирования и прямого управления ключевыми предприятиями, в которых государство имеет долю.
«АЛРОСА» – это крупнейшая в мире компания, занимающаяся разведкой, добычей и реализацией алмазов, а также производством бриллиантов. Объем производства компании составляет почти 100% всех алмазов, добываемых в РФ, и приблизительно 23% мировой добычи. Группа «АЛРОСА» реализовала в 2004 году основной продукции на 2 млрд. 480,5 млн. долларов, в том числе бриллиантов на 130,9 млн. долларов. Акционерами АЛРОСА являются Минимущества РФ, которому принадлежит 37% акций, и Министерство по управлению госимуществом Якутии, которое владеет 32%, на долю трудового коллектива приходится 23%.