Экономические перспективы развития розничной, оптовой сети в Спб на примере магазинов "Дикси"

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ СЕТИ
1.1. ФОРМЫ И ВИДЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ
1.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ
1.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1.4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1.5. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПОСТАВЩИК-ТОРГОВАЯ СЕТЬ
ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ ДИКСИ
2.1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ ДИКСИ
2.2. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТОРГОВОЙ СЕТИ ДИКСИ В СПБ
2.3. ТЕХНОЛОГИЯ ДИСКАУНТЕРА
2.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ ДИКСИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

Экономические перспективы развития розничной, оптовой сети в Спб на примере магазинов "Дикси"

Весьма характерно, что оба лидера среди петербургских «магазинов для бедных» - Пятерочка и Дикси, — судя по всему, располагают весьма серьезной административной поддержкой7.
В 1998 году свет увидело специальное распоряжение губернатора Владимира Анатольевича Яковлева, о расширении сети социальных магазинов Пятерочка в целях снабжения малообеспеченных слоев населения Санкт-Петербурга недорогими продовольственными товарами. К обеспечению деятельности сети были привлечены сразу несколько комитетов городской администрации. Комитетам по внешним связям, потребительскому рынку и управлению продовольственного комплекса было вменено в обязанность оказание содействия в заключении договоров поставки с региональными, а также санкт-петербургскими организациями — производителями социально значимых товаров.
Более того, комитету по градостроительству и архитектуре было поручено подготовить предложения о свободных от застройки участках для строительства социальных магазинов, а все тому же комитету по потребительскому рынку — предложения об условиях взаимоотношений между администрацией и торговой организацией.
Нынешнее состояние этих сетей, в первую очередь, определяется состоянием самого городского рынка. Как уже отмечалось, потребительские запросы различных социальных групп петербуржцев достаточно размыты, а потребительское поведение в целом не социально, но наблюдается устойчивая тенденция роста доходов. Именно это заставляет дискаунтеров приходить к некоему усредненному типу обслуживания и предоставляемой корзины продуктов, а также их стоимости. В таких условиях, совершенно естественным выглядит, стремление «сетевиков» радикально расширить собственный бизнес путем организации предприятий, существенно отличающихся от первоначальной концепции.
Рынок услуг торговых сетей становится все более сегментированным. И избежать изменения формата уже просто не удается.. А один из самых наболевших вопросов для руководителей сетей: какой должна быть сеть – одного формата или многоформатной.
Дискаунтеры, благодаря этому, оказываются способными успешно конкурировать не только с магазинами у дома, но даже и с супермаркетами, что по западным понятиям является совершенным нонсенсом. В этой связи весьма любопытно, что в Петербурге пока не выявлен наилучший способ организации и расширения дискаунтерного бизнеса. Два лидера представляют диаметрально противоположные рецепты. Пятерочка, как уже отмечалось, очевидно, следует от дискаунтера к «улучшенному типу магазинов», фактически — к супермаркету. Дикси же, наоборот, является производной от изначально существовавшего оптового (Юниленд) и мелкооптового (центры cash & carry Мегамарт) проекта компании Юнилэнд.
Впрочем, в любом случае один общий фактор, способствующий развитию дискаунтерных сетей, сейчас очевиден. Фору «магазинам для бедных» сегодня дает неравномерное распространение в городе обычных продуктовых магазинов. Особенно это касается окраинных районов. Сети же спешат заполнить — и успешно заполняют — образовавшиеся продовольственные пустоты.
Однако вечно этот процесс продолжаться не может. Когда количество продуктовых магазинов в Петербурге приблизится к среднеевропейскому, в городе неизбежно появится и четкая «магазинная иерархия», определяющая позицию каждой конкретной торговой точки на городском рынке. И именно к этому моменту большинство традиционных магазинов-«точек» будет вынуждено искать собственную специализацию. Иначе они просто не выживут. Ведь сегодня, многие из них, хотя бы по ассортименту предлагаемых покупателям товаров, очень близки к «сетевым магазинам», а в прямой конкурентной борьбе, потенциал последних, окажется просто несравнимо выше.
1.4. Конкуренция на рынке торговых сетей в России и Санкт-Петербурге
Сегодня сети в основном делятся на две категории: классические супермаркеты (магазины площадью 1,5 - 1,6 тыс кв. метров с ассортиментом 20 - 30 тыс наименований) и дискаунтеры, рассчитанные на экономного покупателя, площадью 300 - 600 кв. м и с ассортиментом 3 - 4 тыс наименований. Самая крупная сеть дискаунтеров - Пятерочка (недавно она поглотила 18 из 24 магазинов Копейки), гипермаркетов - Лента.
Санкт-Петербург переживает наступление крупных московских и международных торговых сетей. Были открыты два гипермаркета Рамстор, пятый и шестой магазины сети Лента, четвертые Максидом и О'Кей, Карусель и пр. Продолжало расти и число магазинов-дискаунтеров, которое уже приблизилось к 200. Среди них в лидерах оказались Пятерочка, Копейка, Дикси , Находка , Матвеев и партнеры. Сегодня каждая вторая покупка делается в сетевых магазинах. И это не предел. Уровень обеспеченности жителей Петербурга торговыми площадями в 3 раза меньше, чем в крупных европейских городах8.
В планах города - довести число магазинов до цивилизованного уровня. Число супер- и гипермаркетов должно возрасти за два года с 180 до 235, а общая торговая площадь предприятий розничной торговли - почти в 2 раза. Для этого в Смольном разработана концепция развития потребительского рынка Петербурга на 2005 - 2007 годы, которая направлена на поддержку крупных торговых объектов и сетей.
Правда, развитие сетей сталкивается с проблемой поиска помещений для новых торговых точек. Готовых торговых площадей катастрофически не хватает, поэтому многим сетям приходится начинать строительство универсамов «с нуля», что гораздо более затратно. Кроме того, новые объекты приходится строить исключительно в спальных районах - ближе к центру пятен под застройку нет.
Тем не менее это не останавливает сетевых торговцев – Патэрсон рассчитывает открыть 20 своих магазинов, немецкая сеть Metro Cash & Carry и турецкая Рамстор планируют расшириться до 15 объектов.
Основной причиной нашествия «сетевиков» считается перенасыщение московского рынка и рост доходов петербуржцев (средняя стоимость чека в Петербурге составляет около $9, что почти равно московскому показателю).
Конкуренцию с западными сетями будет выдержать непросто - ведь вместе с компаниями в Россию придет западная технология организации торгового бизнеса и российской рознице придется ориентироваться на мировые стандарты. Действительно, для завоевания новых рынков, в том числе и России, западные компании располагают не только капиталом, но и новейшими технологиями в области розничной торговли.
Опасения перед иностранными торговыми компаниями, которые испытывают сегодня российские производители и розничные компании, имеют под собой основания. Например, в Восточной Европе международные сети всего за три-четыре года уничтожили местную торговлю и установили полный контроль на рынке. Если в 1995 году в Чехии в списке десяти крупнейших продовольственных сетей было пять местных, то к 1997 году их осталось только две. Местная торговля в странах бывшего СЭВ сохранилась преимущественно в виде небольших частных компаний и торговых кооперативов, владеющих несколькими магазинами мелкого и среднего формата.
Для России такое полное вытеснение едва ли возможно: страна огромна, и каждый регион индивидуален. Отдельные районы нашей необъятной родины отличаются друг от друга в значительно большей степени, чем Чехия от Польши или Венгрия от Болгарии. Это касается географических и климатических особенностей и связанных с ними потребностей населения, политической и экономической ситуации, социокультурных предпочтений и традиций потребления. Региональная экспансия потребует от западных операторов детального исследования каждого из региональных рынков России, а этот долгий и трудоемкий процесс стоит больших денег и может быть недостаточно объективным ввиду недостатка достоверных первичных данных. Регионы России не приспособлены пока к развития сетевой торговли по западному образцу.
С другой стороны, многие эксперты считают, что российские розничные компании лучше знают местный рынок и быстрее реагируют на изменение покупательских предпочтений. Пытаясь выстоять в конкуренции, мелкие компании также начнут объединяться.
По инициативе 17 розничных операторов, среди которых Седьмой континент, Перекресток, Копейка, МИР, была создана АКОРТ – Ассоциация компаний розничной торговли. Эта ассоциация должна наладить диалог с властью, защищать интересы российской розницы. Основными задачами ассоциации стали адаптация нормативных документов к реалиям рынка, налоговое регулирование и создание равных условий работы для иностранных и отечественных ритейлеров9. Функции этого объединения – защита прав отечественной розничной торговли. Не менее активно создаются объединения, имеющие среди своих функций хозяйственные: улучшение товароснабжения, оптимизация логистики, создание наиболее выгодных условий в работе с поставщиками, организация совместных распределительных центров. Распределительные центры – как систем автоматизированных складов, позволяют снизить издержки, связанные с хранением и доставкой товара в магазины. Укрупнение хозяйственных единиц в розничной торговле может послужить положительным фактором в конкурентной борьбе с западными гигантами.
Некоторые российские компании уже сейчас по мере сил пытаются создать защитный барьер против прихода мировых торговых гигантов. Так, в конце марта 2001 года был создан Российский розничный альянс (РРА), куда вошли такие сети розничных магазинов, как Перекресток, Копейка, Дикси и Мегамарт. Целью, которую поставили перед собой участники альянса, является улучшение снабжения российского потребителя качественными товарами за счет повышения эффективности взаимодействия производителей, торговли и государственных органов.
В Санкт-Петербурге крупнейшие универсамы («Невский», «Пулковский», «Северный», «Таллинский» и «Южный») также объединились в единую сеть под названием Юнисам. Здесь целью объединения стало создание торговой сети с мировым уровнем обслуживания.
Несмотря на разницу во мнениях, участники рынка единодушны в одном: будущее в России – за сетями крупных магазинов.
1.5. Особенности построения отношений поставщик-торговая сеть
Для сетей очень удобно и то, что отсрочка платежа часто превышает срок реализации продукции. Некоторые торговые организации осуществляют оплату за товар спустя 45 дней с момента приемки продукции. При этом сеть придирчиво проверяет размер финансовых активов предприятия, узнаваемость бренда и наличие рекламной поддержки продукции. В общем, неравноправие налицо.
Сети на все претензии отвечают, что бонусные правила вхождения в сеть - общеприняты не только в России, но и на Западе. И утверждают, что на пищевом рынке города сегодня сложилась нездоровая ситуация переизбытка предложения производителей, которое намного перекрывает спрос. То есть попросту места на полках всем желающим не хватит.
Полки магазинов не безразмерны, они имеют определенный метраж. А на рынке пищевых производителей сегодня явный переизбыток предложения. Что это означает? Предположим, в городе около 20 производителей колбасных изделий. У них у каждого от 20 до 200 колбасных наименований в ассортименте. Каким должен быть магазин, способный вместить все несколько тысяч сортов колбасы, из которых только "Докторских" будет 200 штук? Основа формирования ассортиментной матрицы - потребительская корзина. Если потребитель желает иметь в своей корзине колбасу "Докторскую" - она должна быть, а вот чья она, извините, будет, это уже не так важно. На выбор - кто из них попадет на прилавок, влияют несколько вещей: первое и главное - это низкие цены поставки. Но при этом поставщики не правы в своих обвинениях о том, что сеть просит входные цены ниже оптовых. Это коммуникационная ошибка, вызванная непрофессионализмом тех специалистов, которые занимаются продажами у производителей. У них не выстроена ценовая стратегия. Это принцип работы сетей. Какой бы продукт ни был хороший и нужный потребителю, мы выведем этот товар из ассортимента, если у конкурента он продается дешевле10.
Сейчас есть определенное перенасыщение рынка, предложение превышает спрос. Этот дисбаланс и является причиной диктата торговли. Специалисты по продажам, решая, кому отдать предпочтение, выбирают в первую очередь крупных игроков, потому что так они могут быть уверены, что не ошибутся в качестве продукции и спросе на ассортимент. Новых игроков сложно продвигать, тем более что, как правило, аналогичный товар уже есть в продаже - поставщик редко предлагает что-то действительное новое. И на аналогичный товар уже есть устойчивый спрос. Поэтому в первую очередь на решение влияет то, насколько низкую цену он может предложить, и во-вторых - насколько узнаваем бренд и есть ли на него рекламная поддержка. И это нормально, мы же не благотворительная организация.
Как правило, небольшие сети более лояльны, крупные - более жесткие, но у них и оборачиваемость очень высокая. И часто для новичков престижно попасть в гиперсеть, это становится определенной рекомендацией. И за одно это они готовы платить большие деньги.
Сети не любят разглашать размеры взимаемых с поставщиков бонусов. Бонус годового присутствия (для владельцев брендов). Ежегодный бонус11 действует со второго года сотрудничества. Поставщик оплачивает фиксированное на год количество позиций в ассортиментной матрице. 150 -- 280 у. е./один фейсинг одной позиции/1 год/1 маг.
Бонус на вход и бонус годового присутствия (для дистрибьюторов). Ежегодный бонус. Действует со второго года сотрудничества. Дистрибьютор оплачивает фиксированное на год количество позиций в Ассортиментной матрице. 200 у. е./все позиции/1 год/1 маг., или 0,5% от суммы закупленного за год товара.
Бонус за ввод новой позиции. Это оплата дополнительных (сверх оплаченной бонусом годового присутствия квоты) позиций. Гарантирует продажи введенных позиций в течение 2 месяцев; по истечении 2 месяцев, если продажи в день на магазин менее 7 у. е., то позиция выводится из ассортиментной матрицы. 75 - 1000 у. е. за каждый новый фейсинг одной позиции на 1 магазин.
Но традиции для того и созданы, чтобы их менять. И речь идет не только об этой традиции. В Петербурге сформировались свои правила работы с администрацией, свои особенности работы с кадрами, взаимодействия с поставщиками, свои форматы торговых предприятий, свой локальный торговый рынок - все то, что можно назвать "торговой культурой" Петербурга. С приходом московских сетей эта "торговая культура" сильно измениться.
У процесса глобализации российской торговли, наиболее яркими участниками, которого являются торговые компании Москвы и Санкт-Петербурга, есть свои сторонники и противники. Однако вряд ли кто сомневается, что от начавшегося взаимодействия "торговых культур" двух в итоге выиграет покупатель.
Глава 2. Перспективы развития торговой сети Дикси
2.1. Особенности формирования торговой сети Дикси
Дискаунтеры, или магазины эконом-класса, появились в Москве после кризиса 1998 года. Пионерами на этом рынке стали торговые сети Копейка и Дикси. Вскоре к ним присоединилась петербургская компания Пятерочка. Принцип работы дискаунтеров сводится к следующему: высокие объемы продаж дают владельцам сети возможность торговать продуктами с небольшой товарной наценкой. Это позволяет удерживать цены на более низком уровне, чем в среднем по рынку. Основными клиентами дискаунтеров традиционно считаются пенсионеры и бюджетники.
Второй по величине сетью была и остаётся Дикси, основанная в Москве и регионах компанией Юнилэнд. До кризиса 1998 года Юнилэнд был одной из ведущих оптовых компаний России и решение строить свою розничную сеть для реализации продуктов питания стала, возможно, единственным верным решением компании на тот момент. Дикси также изначально работала в формате жёсткого дискаунтера, который по ряду причин стал визитной карточкой Санкт-Петербурга: - торговые площади существовавших обычных магазинов не превышали в среднем по городу 400-450 кв. м; оптово-розничных рынков в городе изначально было весьма ограниченное количество (ещё одна специфическая для Санкт-Петербурга черта), поэтому дискаунтеры в первый посткризисный период снискали популярность среди покупателей ввиду отсутствия достойной альтернативы. С ростом благосостояния и запросов клиентов и Дикси, и Пятёрочка вынуждены были начать шаги по постепенному расширению ассортимента и улучшению сервиса, то есть постепенно продвигаться к формату экономичного универсама, коими они и являются сегодня в обеих столицах. Надо отметить и тот факт, что вся розничная торговля в городе изначально развивалась на основе продовольственных магазинов и универсамов, но они не объединялись в сети и были относительно небольшого размера. Параллельно Дикси, Юнилэнд уже не первый год развивает сеть смешанного формата оптово-розничных центров Мегамарт12. Изначально магазины представляли собой некую смесь супермаркета и «кэш энд кэрри», но в последнее время всё больше акцент внутри них смещается в пользу классического супермаркета. Помимо своих собственных сетей, у «Юнилэнда» продолжает существовать проект добровольного объединения независимых универсамов и магазинов Юнисам - попытка создать альтернативу «неместным» сетям, хотя активного продвижения это начинание не имеет уже давно и будущее проекта весьма туманно. В Москве подобный проект был закрыт. В любом случае все проекты под зонтичным брэндом Юнилэнда достаточно успешны и остаются весьма привлекательными для внутренних и зарубежных потенциальных инвесторов, одним из которых является немецкая компания Tengelmann ( № 14 в рейтинге Европейских ритейлеров ).
2.2. Тенденции в развитии торговой сети Дикси в СПб
Группа компаний Дикси-Юнилэнд - одна из пяти крупнейших ритейловых сетей России. Она состоит из 220 дискаунтеров Дикси в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Уральском регионе, а также восьми гипермаркетов Мегамарт в разных городах России. По данным компании, ее выручка в 2005 году составила около $860 млн (в 2004 году - $560 млн), чистая прибыль - $20 млн (в 2004 году -- $12 млн).
ЗАО Дикси-Петербург намерено вывести на рынок новый формат магазинов "шаговой доступности" для малоимущих слоев населения. К 2008 году компания собирается построить 100 отдельно стоящих павильонов в спальных районах города площадью 1-2 тыс. кв. м. Инвестиции в проект, по оценкам аналитиков, составят около $110 млн. Таким образом, у разрекламированной Смольным городской программы создания магазинов "шаговой доступности" появился серьезный конкурент.
Предполагается, что к концу нынешнего года Дикси начнет строить 25 магазинов "шаговой доступности", в 2007 году будет сдано 45 точек, а в 2008 году - еще 30. Инвестиции в проект Дикси не раскрывает, но, по мнению экспертов, они составят около $110 млн. Участки под строительство компания получит целевым назначением. Помимо этого Дикси просила Смольный присвоить новой сети статус стратегического инвестора, но получила отказ. Данное начинание нет рассматривается как стратегический проект в силу высокой рентабельности любого торгового бизнеса. Но программа имеет высокую социальную значимость, а значит, компании может быть оказана поддержка в виде целевого предоставления земельных участков для строительства. Документы по первым двум участкам, на которых будут построены магазины "шаговой доступности", уже находятся в стадии проектно-изыскательских работ. Интерес Дикси к целевому выделению участков закономерен: Цена, которую заплатит городу компания за земельные участки, будет вполне рыночная, просто ей не придется покупать их на торгах, рискуя проиграть, предложив меньшую цену. Целевым назначением за Дикси закрепят те места, которые ей будут интересны.
Любопытно, что создавать магазины "шаговой доступности" Дикси будет параллельно со Смольным, запустившим собственный аналогичный проект. Напомним, что весной этого года в ответ на жалобы пищевых предприятий города, связанных с трудностями в отношениях с продуктовыми сетями, губернатор Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко инициировала создание альтернативной торговой сети - У дома. Тогда было объявлено, что новая сеть охватит все районы города, и в ней будут продаваться только "социальные" продукты первой необходимости: хлеб, молоко, мясо, соки, вода. Сегодня власти подыскивают подходящие помещения и участки для строительства помещений в рамках этой программы13.