Развитие рынка страхования жизни в России в 2010 - 2012 гг.

Для анализа использованы статистические данные за 2010-2012 гг. ...

Введение 2
1. Теоретические аспекты страхования жизни в России 3
1.1 Содержание и значение страхования жизни 4
1.2 Нормативно-правовая база страхования жизни 6
1.3 Виды страхования жизни, особенности договоров страхования 9
2. Тенденции развития страхования жизни в России 18
2.1 Анализ рынка страхования жизни в России 18
2.2 Анализ деятельности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни 22
2.3 Проблемы развития рынка страхования жизни в России 24
3. Совершенствование рынка страхования жизни в России 29
3.1 Прогноз развития рынка страхования жизни 29
3.2 Направления и перспективы рынка страхования жизни в России 30
Заключение 35
Список использованной литературы 37

Актуальность раскрытия темы курсовой работы заключается в том, что в настоящее время рынок страхования жизни переживает большие трудности, при этом активизируется.
Страхование - один из самых популярных финансовых продуктов. Однако, несмотря на то, что с основными страховыми программами (автострахование, медицинское страхование, страхование имущества и от несчастных случаев при путешествиях) наши граждане уже освоились, о возможности застраховать самое ценное - свою жизнь - знают лишь единицы.
Возможно, авторитет этого популярного продукта в нашей стране подорвали бурные 90-е годы, когда страховые полисы крупнейшего монополиста страны - «Госстраха» вмиг обесценились и россияне потеряли большую часть доходов от взносов. Между тем, в экономически развитых странах на долю программ по страхов анию жизни приходится от 37% до 78% заключенных договоров страхования. А эти программы являются одними из основных способов накопления средств.
Цель таких страховок - уберечь клиентов и их родственников от финансовых потерь при серьезных травмах, инвалидности и даже смерти.
Целью курсовой работы является выявление направлений совершенствования рынка страхования жизни, изучив состояние и перспективы развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решения ряда задач, а именно:
- рассмотреть теоретические аспекты страхования жизни в России;
- изучить тенденции развития рынка страхования жизни;
- выявить проблемы развития рынка страхования жизни в России;
- определить направления совершенствования рынка страхования жизни в России;
- выявить перспективы рынка страхования жизни в России.

Таблица 1 - Основные виды страхового покрытия по страхованию жизни
Страховой риск
Форма выплаты
единовременная выплата (капитал)
рента (аннуитет)
смерть
страхование капитала на случай смерти
страхование ренты на случай смерти
дожитие
дожитие страхование капитала на дожитие
страхование ренты на дожитие
В рамках одного договора данные виды покрытия обычно комбинируются в разных пропорциях, и получается гораздо больше типов договоров страхования жизни (рисунок 1).
Помимо указанных видов покрытия существует возможность включения различных дополнительных рисков из других видов личного страхования, а также разные варианты начисления доходности по договору.

Рисунок 2 - Основные типы договоров по страхованию жизни.
Таким образом, в результате в страховании жизни формируется широкий спектр страховых продуктов, которые способны удовлетворить большинство потребностей в защите материального благополучия семьи на случай наступления различных событий.
2. Тенденции развития страхования жизни в России
2.1 Анализ рынка страхования жизни в России
По данным ФСФР, объем взносов по страхованию жизни за 6 месяцев 2012 года составил 22,0 млрд рублей, темпы прироста взносов были равны 47,7% по сравнению со значением за аналогичный период 2011 года (рисунок 3). По оценкам «Эксперта РА», доля взносов по новому бизнесу составила 60,2%.
Рисунок 3 - Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию жизни [12]
Несмотря на высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни, доля сегмента в совокупных страховых взносах остается незначительной – 5,3% за 6 месяцев 2012 года (рисунок 4).
В странах с развитой рыночной экономикой доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов заметно выше (62% в Западной Европе, 44% в Северной Америке).
Рисунок 4 - Доля страхования жизни в совокупных страховых взносах
При этом высокие темпы прироста взносов во многом объясняются эффектом низкой базы и посткризисным восстановлением объемов кредитования и вслед за ним вмененного страхования жизни. Одновременно многие страховщики жизни начали активно развивать банковский канал продаж, который стал дополнительным источником роста премий, расширив базу для реализации продуктов накопительного страхования жизни. Доля ипотечного страхования, страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов составляла около 40% розничного банкострахования в 2011 году. По оценкам «Эксперта РА», объем взносов, полученный через банки, составляет порядка 50-60% совокупных взносов страховщиков жизни (рисунок 5).
В абсолютном выражении наибольший рост страховых премий в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года наблюдался в сегментах смешанного страхования жизни и страхования жизни заемщиков потребительских кредитов (+3,4 и + 2,1 млрд рублей соответственно).
Рисунок 5 - Структура розничного банкострахования, 2011 год
Изучим итоги в 2010-2012 гг. рынка страхования жизни (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели рынка страхования жизни в России в 2010 – 2012 гг. [7], [8]
Виды страхования и страховой деятельности
Показатели страховой деятельности
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Прирост, %
2011 г./
2010 г.
2012 г./
2011 г.
Страхование жизни
Премии, млрд. руб.
22,5
34,8
53,8
54,7
54,6
Выплаты, млрд. руб.
7,8
7,7
13,3
-1,3
72,7
Личное стра-хование (кроме страхования жизни)
Премии, млрд. руб.
122,1
146,2
182,4
19,7
24,8
Выплаты, млрд. руб.
71,2
81,6
91,8
14,6
12,5
Всего
Премии, млрд. руб.
144,6
181,0
236,2
25,2
30,5
Выплаты, млрд. руб.
79,0
89,3
105,1
13,0
17,7
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в объеме премий по договорам личного страхования страхование жизни происходит большими темпами чем страхования других видов личного страхования: в 2011 г. прирост составил 54,7%, в 2012 г. – еще на 54,6%: с уровня 22,5 млрд. руб., до 53,8 млрд. руб.
При этом необходимо отметить, что уровень выплат в 2011 г. снизился на 0.1 млрд. руб.: с уровня 7.8 млрд. руб., до уровня 7,7 млрд. руб. В 2012 г. уровень выплат составил 13,3 млрд. руб.
В целом на рынке личного страхования в России в 2010 – 2012 гг. отмечается тенденция роста: премий по договорам в 2012 г. составили 182,4 млрд. руб., а выплаты 91,8%.
По прочим договорам личного страхования отмечается как рост премий, так и рост выплат. При этом объем страховых премий увеличивается большими темпами, чем темпы роста выплат. Это повлияло на уровень выплат по договорам личного страхования (рисунок 6).
Рисунок 3 – Уровень выплат по договорам личного страхования, в т. ч. рынка страхования жизни
Данные рисунка 6 свидетельствуют о том, что уровень выплат по прочим договорам личного страхования значительно выше, чем по договорам страхования жизни.
Что касается объема заключенных договоров на рынке личного страхования (рисунок 7) можно отметить увеличение объема договоров по страхованию жизни, и снижение общего объема договоров личного страхования.
Рисунок 7 - Число заключенных договоров в 2010 – 2012 гг, млн. шт.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок страхования жизни в 2010 – 2012 г. развивался лучше, чем другие виды личного страхования, отмечается активизация продаж страховых продуктов рынка страхования жизни.
2.2 Анализ деятельности страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни
Рентабельность активов российских страховщиков заметно улучшилась в 1 полугодии 2012 года. Усредненный показатель рентабельности активов составил -6,1%, что на 7,2 п. п. выше, чем за аналогичный период предыдущего года. (рисунок 8).
Рисунок 8 - Динамика рентабельности активов компаний, специализирующихся на страховании жизни
Улучшение показателя связано с выходом на точку безубыточности части российских страховщиков жизни.
Среднерыночный показатель доли расходов на ведение дела также сократился, составив 47,1% в 1 полугодии 2012 года (рисунок 9).
Рисунок 9 - Динамика доли расходов на ведение дела компаний, специализирующихся на страховании жизни [2]
Доля расходов на ведение дела падала за счет снижения затрат на развитие филиальных сетей, рекламу и маркетинг. Тем не менее сдерживающее влияние на сокращение показателя оказывают высокие комиссии банков-посредников: по оценкам «Эксперта РА», комиссии банкам по продвижению страховых продуктов по страхованию жизни составляют от 45 до 70% в зависимости от степени «родства» страховщиков и банков. По прогнозам «Эксперта РА», с развитием банковского канала продаж доля расходов на ведение дела российских страховщиков жизни будет расти.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок страхования жизни в России пока находится в стадии фор­мирования. Это значит, что каждый участник рынка фактически вы­полняет две функции. Помимо наличия здорового интереса любой компании к достижению бизнес-показателей, важна вторая функция -просветительская, которая заключается в информировании клиентов о продуктах страхования жизни, о практическом значении этого вида страхования. У сильных брендов больше возможностей лоббировать внедрение инструментов, которые могут способствовать становлению отрасли. Страховщики жизни стремятся преодолеть существующие ограничения, особую роль в этом будет играть поддержка со стороны государства и консолидированная позиция профессионального сообщества.
2.3 Проблемы развития рынка страхования жизни в России
Предварительные итоги работы российского рынка страхования жизни в 2012 году позволяют говорить о сохранении высоких темпов роста. В частности, об этом свидетельствуют данные по 17 ведущим компаниям, являющимися членами АСЖ и ВСС и суммарно представляющим более 80 % рынка страхования жизни в России. Сборы этих компаний выросли на 68,3 %, в том числе по страхованию жизни – на 65,1 %. При этом выплаты в целом у этих страховщиков выросли на 125,4 %, в том числе по страхованию жизни – на 154,1 %.
Таким образом, рынок страхования жизни остается самой динамично развивающейся на страховом рынке. Основным драйвером в 2012 году по-прежнему было кредитное страхование (страхование жизни заемщиков), предлагаемое через банки. Поддержать этот тренд могли бы продажи долгосрочных накопительных, инвестиционных и пенсионных программ, но для этого необходимо реализовать комплекс стимулирующих мер. Позиция АСЖ по этим мерам была изложена при обсуждении стратегических документов, разработанных в 2012 году.
Одна из упомянутых там мер – это более активное включение страховщиков в обновляемую пенсионную систему России. Прежде всего, в ее добровольную часть, - за счет налогового стимулирования работодателей, предлагающих добровольные пенсионные страховые программы у себя на предприятиях. К сожалению, вопрос выравнивания пенсионных программ страховщиков и негосударственных пенсионных фондов в части налогового режима до сих пор не решен. Зато, как это часто бывает, уже активно обсуждаются вопросы выравнивания принципов регулирования страховщиков и негосударственных пенсионных фондов. При этом забывается, что регулирование негосударственных пенсионных фондов, прежде всего, определяется тем, что они управляют триллионными активами системы обязательного пенсионного страхования. Например, говорится о том, что страховщики должны инвестировать свои активы только через УК и при этом, по аналогии, использовать спецдепозитарии для учета и хранения активов.
Это не правильно, во всем мире страховщики управляют активами сами.
Спецдепозитарии – еще более интересная тема, основное внимание к которой продуцирует Федеральная служба по финансовым рынкам России. (ФСФР) Их справедливо беспокоит то, что у некоторых страховщиков, возможно, нет в наличии тех активов, которые они заявляют в своей отчетности. Однако при сомнениях в отношении конкретной страховой компании всегда можно собрать информацию (в том числе сделать запрос в тот депозитарий, которым она и так пользуется и который также находится в сфере регулирования Федеральной службы по финансовым рынкам России), но это работа, и этим надо заниматься. Ежедневное же обновление данных в спецдепозитарии, по каждому изменению резервов в связи с закончившимся или заключенным договором, сложная трудоемкая работа. Сегодня страховщики и спецдепозитарии к этому не готовы ни с технической, ни с финансовой точки зрения.
Во-первых, сегодня рынок спецдепозитариев достаточно узок, непрозрачен и плохо отрегулирован. Поэтому, основные усилия ФСФР целесообразно сфокусировать именно на том, чтобы сделать рынок спецдепозитариев более контролируемым, прозрачным и конкурентным. Это приведет к росту надежности и снижению стоимости их услуг.
Во-вторых, использовать институт спецдепозитариев сегодня для рынка жизни ненужная схема. Не понятно, чем вообще вызван такой повышенный интерес регуляторов к сегменту, составляющему всего 5 % от общего объема страхового рынка, на котором возникает меньше всего финансовых проблем. Фиктивные активы, неплатежеспособность, банкротства – проблемы страховщиков, главным образом, по ОСАГО и КАСКО. Рынок страхования жизни уже давно полностью очищен от «схем», проводить их через страхование жизни сейчас не имеет никакого ни финансового, ни юридического смысла. Рынок – чистый и гораздо более прозрачный, нежели был до 2006 года.
Еще одной из проблем развития рынка страхования жизни в России является зависимость от банков. В кредитном канале страховщики оказались в довольно сложной ситуации, в которую сами же себя и поставили. Когда делается ставка на «чужой» канал продаж, появляется зависимость от него, он начинает выкручивать руки. И когда страховщик потом приносит в банк другие продукты, там ожидают, что и по ним будут платиться столь же высокие комиссии, как по вмененному страхованию. Вероятно, введение каких-то нормативов и ограничений на размер комиссии могло бы пойти на пользу рынку, но любое ограничение, в принципе, можно обойти, кроме того, банк может создавать кэптивных страховщиков и получать прибыль там.
Соответственно, «не-кэптивные» страховщики могут рассчитывать на устойчивое долгосрочное развитие только в том случае, если у них есть другие каналы продаж. Страховая компания, в том числе по страхованию жизни, сильна настолько, насколько сильна ее собственная дистрибуция (в первую очередь, агентская сеть). Но развитие собственной сети требует денег, страховщики должны научиться делать сеть эффективной, и только те, кто в этом преуспеют, смогут остаться на рынке. [4]
Отвечая на вопрос о причинах столь низкой у россиян популярности страхования жизни, эксперты сходятся во мнении, что у наших граждан отсутствует надлежащая культура. У россиян отсутствует привычка планировать свое будущее на длительный срок. Сильное негативное влияние на восприятие страхователя оказывают такие факторы, как угроза экономической нестабильности, наличие исторических воспоминаний, вакуум в области пропаганды страхования.
При этом недоверие к институту страхования в целом нельзя назвать необоснованным. Воспоминания поколения пожилых людей, которые страховали своих детей и внуков по программам классического накопительного страхования жизни и которые на момент развала СССР остались попросту обманутыми, еще свежи в народной памяти.
Гораздо больше доверия у населения вызывают не страховщики, а банки. Средний класс, который можно назвать основным целевым сегментом страхования жизни, с гораздо большей вероятностью отдаст свои накопления банку или управляющей компании, чем страховщику. И этому есть несколько причин:
Во-первых, страховая отрасль менее жестко регулируется по сравнению с банковской, соответственно в ней меньше прозрачности.
Во- вторых, отсутствуют гарантии в случае банкротства страховщика. В случае же прекращения работы кредитной организации или отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций государство в лице Агентства по страхованию вкладов, гарантирует вкладчикам - частным лицам незамедлительную выплату фиксированных денежных сумм.
В-третьих, гарантированная доходность по страхованию на 4-5% ниже инфляции и ставок по депозитам. Если же передавать деньги в доверительное управление, то там существует, конечно, риск потерь, но при этом и доходность выше.
Страховые же компании не могут инвестировать средства в рискованные инструменты (акции). Доходность, которую они показывают, редко превышает 7-8% годовых.
3. Совершенствование рынка страхования жизни в России
3.1 Прогноз развития рынка страхования жизни
Центр стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ сделал оценку перспектив развития российского рынка страхования жизни до 2060 года. Оценка сделана на основании прогнозов экономического роста России Министерства экономического развития, данных Росстата, статистики исследовательского центра Sigma относительно развития мирового рынка страхования в 2007-2011 годах, а также оценок, сделанных Центром стратегических исследований.
Прогноз основывается на выявлении зависимости между размерами рынка страхования и развитием экономики в ряде стран за период 2007-2011 гг. Выявленная зависимость душевых расходов на страхование и ВВП на душу населения позволяет сделать оценку роста объемов сборов премий на рынке страхования «жизни в долгосрочном периоде исходя из того, что по мере роста ВВП Россия все больше будет приближаться к развитым странам по соотношению страхового рынка и объемов экономики. На рисунке 1 представлен прогноз развития рынка страхования жизни до 2060 г.
Рисунок 1- Прогноз развития рынка страхования жизни до 2060 г.
Предполагаемые сборы премий по страхованию жизни к 2060 г. имеют перспективы роста до 15,5 трлн. руб. в ценах 2011 г., что больше показателя 2011 года более чем в 443 раза. Такой быстрый рост связан, прежде всего, со слабым развитием этого рынка в сегодняшней России (эффектом низкой базы). В номинальных ценах (без очистки от инфляции) объем рынка к 2060 г. может составить чуть более 90,9 трлн. руб. [11]