Исследование рынка асинхронных электродвигателей на примере ОАО Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО «ЭЛДИН») Исследование рынка асинхро

курсовая работа по маркетингу на тему "Исследование рынка асинхронных электродвигателей на примере ОАО Ярославский электромашиностроительный завод
(ОАО «ЭЛДИН»)"
Аннотация
Объектом исследования курсовой работы является Открытое акционерное общество Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО «ЭЛДИН»), один из ведущих производителей электродвигателей на территории РФ. Цель курсовой работы – провести анализ состояния рынка асинхронных электродвигателей, дать оценку конкурентной ситуации в отрасли, определить целевые рынки компании, разработать предложения по расширению ассортимента за счет включения в него продуктов, максимально адаптированных к потребностям целевых сегментов. Объем курсовой работы - 48 стр., работа состоит из введения, шести разделов, заключения и списка использов ...

Аннотация
Введение
1. Общая характеристика объекта исследования
1.1.Выпускаемая продукция
1.2.Конкурентные преимущества
1.3.Техническое перевооружение
1.4.Основные конкуренты
1.5.География рынка
1.6.Стратегические ориентиры
1.7.Основные факторы риска
2. Общая характеристика товара
2.1.Устройство и принцмп действия асинхронного электродвигателя
2.2.Технология изготовления асинхронных электродвигателей
2.3.Стандартные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором производства ООО «Элдин»
3. Исследование конъюнктуры рынка
3.1.Состояние рынка электродвигателей
3.2.Структура рынка асинхронных электродвигателей
3.3.Спрос и предложение асинхронных электродвигателей
3.4.Анализ потребителей
3.5.Общая характеристика конкуренции на рынке асинхронных двигателй
3.6.Сегментация отраслевогорынка
4. Разработка модифицированного товара для целевого рынка
4.1. Основные направления освоения новых изделий
4.2. Электродвигатели лоя привода рольгангов
4.3. Установление цены на товар
5. Реализация товара
6. Разработка системы маркетинговых коммуникаций
Заключение
Список использованных источников

Введение
Глобальная конкуренция должна стать стратегической целью всех производственно-хозяйственных систем. Ни одно предприятие не может рассчитывать на выживание, не говоря об успехе, если оно не будет соответствовать стандартам, которые устанавливают лидеры индустрии, в какой бы части мира они не находились. И если организация не ставит себе целью идти навстречу изменениям и быстро меняться вместе с миром, используя при этом разработанную для себя концепцию адаптации к внешней среде, она обречена на прозябание. В такие периоды коренных структурных преобразований выживают только лидеры перемен — те, кто чутко улавливает тенденции изменений и мгновенно приспосабливается к ним, используя себе во благо открывшиеся возможности.
Открытое акционерное общество Ярославский электромашиностроите льный завод – ОАО «ЭЛДИН»(ОАО «ELDIN») г.Ярославль – уникальное электротехническое предприятие, выпускающее электрические машины общепромышленного и специального применения для всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и оборонного комплекса./1/
Основная продукция завода: асинхронные двигатели общепромышленного исполнения с высотой оси вращения от 71 до 355 мм. Заводом освоено производство специальных электрических машин, позволяющих решать проблемы ресурсо- и энергосбережения.
Среди них: электродвигатели для привода рольгангов в металлургической промышленности, кранов, безредукторных лифтов повышенной комфортности, погружных насосов, а также комплектные приводы с использованием частотных и параметрических преобразователей, синхронные генераторы для передвижных дизель-генераторных установок (совместно с немецкой фирмой "АЕМ").
Для нужд предприятий ТЭК и химической промышленности осуществляется производство электродвигателей взрывозащищенного исполнения.
Расширяются исследования и внедрение так называемого "интеллектуального" ряда электродвигателей, оснащаемых системами регулирования. Это в первую очередь, частотное и параметрическое регулирование, с использованием преобразователей собственного производства и известных фирм "Control Techniques", "ABB", "KEB", "FLENDER-LOHER", а также систем пуска и защиты асинхронных машин.
Продукция завода обладает многочисленными международными сертификатами и соответствует общемировым стандартам.
В 1997 году в числе первых предприятий России на ОАО “ЭЛДИН” была сертифицирована система менеджмента качества в немецком сертификационном органе DQS по международному стандарту МС ИСО 9001.
Всей продукции предприятия присвоена высшая категория качества, что позволяет успешно выдерживать конкуренцию с ведущими мировыми электротехническими предприятиями.
В настоящее время доля завода в выпуске асинхронных электродвигателей составляет порядка трети выпуска этой продукции в РФ.
Предприятие активно продвигает свои изделия и на мировой рынок высокотехнологичной электротехнической продукции. Высокое качество продукции позволяет нам успешно выдерживать конкуренцию на рынках Германии, Франции, Финляндии, Италии, Испании и других стран дальнего зарубежья.
Продукция завода была неоднократно удостоена высоких Российских и международных наград.

1.в). Обмотка ротора выполняется трехфазной, изолированным проводом, с тем же числом катушек, что и обмотка статора. Фазные обмотки ротора на самом роторе соединяются в звезду, а их свободные концы подводятся к контактным кольцам. На кольца наложены щетки, установленные в неподвижных щеткодержателях. Через кольца и щетки фазная обмотка замыкается на пусковой реостат.Принцип действия асинхронного электродвигателяСердечники статора и ротора образуют магнитную цепь асинхронной машины (рис.1). Обмотка статора подключается к трехфазной сети, и токи, обтекая обмотку статора, возбуждают магнитное поле машины. Оно замыкается через сталь ротора и таким путем сцепляется с обмоткой ротора. Магнитное поле, возбужденное трехфазной системой токов, вращается в плоскости осей катушек статора. Вращение поля создается поочередным изменением трех образующих его полей фазных обмоток статора, поэтому скорость вращения поля пропорциональна частоте переменного тока f. Если на статоре размещены три катушки, то вращающееся поле, возбуждаемое их токами, делает один оборот в секунду, при стандартной частоте 50 Гц число оборотов такого поля в минуту будет n1 = f * 60 = 3000 об/мин. (Чем больше катушек на статоре, тем больше полюсов имеет вращающееся поле и тем медленнее оно вращается: n1 = 9000/К , где К число катушек статора.)Вращающееся магнитное поле, пересекая обмотку ротора, индуктируют в ее проводниках э.д.с., а так как обмотка ротора замкнута, то индуктируемые в ней э.д.с. создают в этой обмотке пропорциональные им токи ротора. Последние, взаимодействуя с вращающимся магнитным полем машины, заставляют ротор вращаться вслед за полем. Ротор будет вращаться медленнее поля – асинхронно со скоростью, которой соответствует скольжение s = ( n1 – n ) / n . У современных двигателей средней и большой мощности скольжение мало (0,02-0,03).2.2 Технология изготовления асинхронных электродвигателейПроцесс производства асинхронных электродвигателей включает следующие частичные процессы: Штамповка; Алюминиевое и чугунное литье; Переработка пластмасс; механическая обработка; Конвейерная сборка и тестирование готовых электродвигателей. К основным материалам и компонентам, относятся: Пластмассы; Электротехническая и конструкционная сталь; Эмальпровод, алюминиевое и чугунное литье; Лакокрасочные изделия и др. Сырье и поставкиЦены материалов для производства готовой продукции (материальные затраты) зависят от следующих факторов: Объемов поставок, Условий платежа, Сроков поставок, Транспортных расходов и проч. Длительность производственного цикла составляет примерно 3 недели. Типовой технологический процесс изготовления электродвигателя представлен на рисунке .Рис. 2 Типовой технологический процесс изготовления электродвигателя2.3. Стандартные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором производства ОАО «ЭЛДИН» Низковольтные асинхронные двигатели трехфазного тока производства ОАО «ELDIN» отвечают требованиям потребителя в части универсального применения, высокихтехнических данных, обеспечения требований защиты окружающей среды, эксплуатационной надежности. Выпускаемые двигатели имеют следующие преимущества /6/: экономию электроэнергии благодаря высоким к.п.д. универсальное применение и снижение складских расходов благодаря серийному исполнению со степенью защиты IP54 или IP55 и применению съемных лап расположениеклеммнойкоробки - сверху, справа или слева повышенный срок эксплуатации, надежность и термическую перегрузочную способность благодаря применению изоляции класса нагревостойкости F (перегрев обмоткидвигателя – 80 °C) сниженные акустические показателиСтандарты и предписания Двигатели отвечают соответствующим национальным и международным стандартам и предписаниям. Увязка мощностей с установочными размерами Двигатели трехфазного переменного тока с коротко замкнутым ротором выпускаются в двух исполнениях. Длясерии RA – градации мощности и присоединительных размеров по DIN EN 50347. Для серии A, АИР - градации мощности и присоединительных размеров по ГОСТР 51689. Охлаждение и вентиляция Двигатели снабжены радиальными вентиляторами из пластмассы или алюминиевого сплава, работающими независимо от направления вращения.Вибрация Допустимая степень вибрации двигателей установлены в ГОСТРМЭК 60034-14. В основном исполнении - степень вибрации А. Позаказу- степень вибрации B; Все роторы двигателей динамически балансируются с полушпонкой. Уровень звука Измерение уровня звука производится по ГОСТ 11929 (DIN EN 21680 часть 1) в режиме холостого хода при номинальном напряжении и частоте сети. Для двигателей, выполненных для 60 Гц, в качестве ориентировочного значения принимается табличное +5dB(A). Окраска Стандартная окраска соответствует установке двигателей в помещениях или под навесом на открытом воздухе при умереннойтемпературе. Цвет - RAL 5017 (васильковый). Конец вала Двигатели имеют шпонки и пазы под шпонки, выполненные по ГОСТ 23360, исполнения 2 (DIN 6885, формыВ). Длины шпонок отвечают ГОСТ 23360 (DIN 748, часть 3). Двигатели поставляются с вложенной шпонкой. По просьбе заказчика двигатели могут быть изготовлены с двумяконцамивала. Передаваемая мощность для второго конца вала – по запросу Насаживаемые на вал элементы привода (шкив, муфта) необходимо отбалансировать с учетом балансировки ротора двигателя.Напряжение и частота В основном исполнени и двигатели выполняются для напряжения и частоты: 220/380 V Δ/Y 50 Гц; 230/400 V Δ/Y 50 Гц; 240/415 V Δ/Y 50 Гц; 380/660 V Δ/Y 50 Гц; 400/690 V Δ/Y 50 Гц; 415/720 V Δ/Y 50 Гц; 380 V Y 50 Гц; 660 V Y 50 Гц; 440 V Δ60 Гц; 460 V Δ60 Гц. По просьбе заказчика двигатели изготавливаются на другие стандартные напряжения.Двигатели могут работать без изменения номинальной мощности при колебаниях напряжения сети до ±5% от номинального значения.По просьбе заказчика двигатели изготавливаются для использования при колебаниях напряжения сети до ±10%. При этом предельная температура обмотки может быть увеличена до 10 °К. Мощность Номинальная мощность обеспечивается в длительном режиме работы при температуре плюс 40°С и высоте над уровнем моря не более 1000 м, при номинальном значении напряжения и частоты.Энергоэффективность (кпд) Классы энергоэффективности – стандартный (IE1), высокий (IE2), высший (IE3) всоответствии сМЭК 60034-30. Требования стандартов основаны на требованиях Европейского комитета производителей электрических машин и силовой электроники СЕМЕР-EU. Двигатели определяются как полностью закрытые (IP54 ics, CEMEP-EU. или IP55), трёхфазные асинхронные двигатели скоротко замкнутым ротором, мощностьюот 0,75 до 375,0 кВт, 2-х, 4-хи 6-типолюсные, низкогонапряжения, 50 Гц, режим работы S1 в стандартном исполнении. Стандартное использованение может трактоваться как тип«N» по МЭК 60034-12. Энергоэффективность (кпд) в процентах для полной нагрузки (100%), 3/4 нагрузки (75%) и 1/2 нагрузки (50) определена на стр. 15,16,18,19,20 и 21 каталога. Окружающая температура Двигатели основного исполнения предназначены для экс плуатации при температуре от минус 45 °С до плюс 40 °С. 3. Исследование конъюнктуры рынка3.1. Состояние рынка электродвигателейВ конце 2008-2009 гг. из-за ухудшения макроэкономической обстановки и сокращения спроса со стороны потребляющих отраслей, объём предложения в целом по рынку электродвигателей снизился на 58% (в натуральном выражении) по сравнению с 2008 годом.В 2010-2011 гг. последствия мирового финансового кризиса были преодолены и рынок электродвигателей начал восстанавливаться: в 2010 году объём предложения увеличился на +103% к 2009 году, а по итогам 2011 года объём предложения на российском рынке электродвигателей вырос на 29% по сравнению с 2010 годом.По итогам 2011 года доля импортной продукции на рынке электродвигателей составила 92% (в натуральном выражении) и 32% в стоимостном выражении (рис.3). /7/Рис. 3 Структура рынка электродвигателей в 2011 годуОбъём предложения на рынке универсальных электродвигателей мощность более 37,5 Вт в 2012 году снизился на 12% по сравнению с 2011 годом. Доля импортной продукции по итогам 2012 года составила 24% в натуральном выражении (рис.4). /7/Рис. 4 Структура рынка электродвигателей в 2012 годуПо итогам января-августа 2012 года объём импорта универсальных электродвигателей снизился на 5% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, в то время как в стоимостном выражении отмечен рост на 64% за аналогичный период.Среди российских компаний на рынке универсальных электродвигателей можно выделить ОАО «Миассэлектроаппарат», ООО «Элдин», ОАО «Лепсе», ООО ЭТЗ «ГЭСКАР», ООО «Лысьванефтемаш», ОАО «СЭГЗ».В структуре импорта электродвигателей (в натуральном выражении) наибольшую долю (81%) занимают электродвигатели мощность не более 37,5 Вт, далее со значительным отрывом следуют электродвигатели переменного тока (17%). (см. рис.5)Рис. 5 Структура импорта по типам электродвигателейС точки зрения структуры импортных поставок по странам-производителям (в натуральном выражении), по итогам января-сентября наибольшая доля приходится на Китай (31%), Южную Корею (21%) и Италию (20%). (см. рис.6)Рис. 6 Структура импортных поставок по странам-производителям3.2 Структура рынка асинхронных электродвигателейОсновные производители асинхронных электродвигателей относятся к предприятиям электротехнической промышленности, которая является частью машиностроительной отрасли, и имеет большое значение для российскойэкономики. Характерными особенностями этой подотрасли являются ее комплектующий характер, что обуславливает достаточно высокие материальные затраты. Асинхронные электродвигатели составляют основу электропривода большинства механизмов, используемых во всех отраслях народного хозяйства. Наиболее распространены асинхронные электродвигатели общего назначения мощности (от 0,2 до 400 кВт) на напряжение до 1000В. Объем мирового рынка регулируемых электроприводов оценивается приблизительно в 9 млрд. долл., из которых асинхронные электродвигатели составили примерно 4-5 млрд. долл./8/На российском рынке представлена широкая гамма асинхронных электродвигателей как общепромышленного назначения, так и специальных модификаций, с диапазоном мощностей от 0,18 до 315 кВт со стандартным габаритным размерам высот осей вращения (ВОВ): 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 280, 315, 355 мм. В зависимости от мощности электродвигатели классифицируются следующим образом: электродвигатели малой мощности: 0,18-0,75 кВт с ВОВ 63-71 мм; электродвигатели небольшой мощности: 0,75-7,5 кВт с ВОВ 71-112 мм; электродвигатели средней мощности: 7,5-75 кВт с ВОВ 1280 мм; электродвигатели большой мощности: более 75 кВт с ВОВ 208 мм и выше; крупные машины с ВОВ свыше 355 ммВ зависимости от назначения поставки электродвигатели могут быть двух основных исполнений (рис.7): Рис. 7 Классификация асинхронных электродвигателей по назначению поставки В зависимости от области применения АД подразделяются на электродвигатели общего назначения и специальные (рис. 8).Рис. 8 Классификация асинхронных электродвигателей по области применения3.3. Спрос и предложение асинхронных электродвигателей Асинхронные электродвигатели находят свое применение во всех отраслях экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, ЖКХ и др. Спрос на асинхронные электродвигатели формируется как со стороны непосредственных производителей различных видов оборудования (предприятий машиностроения), использующих асинхронные электродвигатели для комплектации изготавливаемой техники, так и за счет широкого круга потребителей, приобретающих асинхронных электродвигателей для ремонта и замены уже установленных агрегатов. Наиболее емкой сферой применения асинхронных электродвигателей является машиностроение, где используется около 70% общего объема всех производимых асинхронных электродвигателей. Следующая диаграмма отражает использование асинхронных электродвигателей по отраслям промышленности РФ.(см. рис.9)Рис. 9 Отраслевое потребление асинхронных электродвигателей /9/Поставщиками асинхронных электродвигателей на российский рынок являются российские производители, производители стран СНГ и дальнего зарубежья. 1. Российские производители являются основным источником поставок электродвигателей на российский рынок и составляет 43% (доля импорта – 57%). Основными поставщиками электродвигателей ВОВ 63-355 мм. на российский рынок являются: • ОАО «ВЭМЗ», г. Владимир, • ОАО «Элдин», г. Ярославль, • ОАО «Уралэлектро», г. Медногорск • ОАО «Сибэлектромотор», г. Томск, • ОАО «Псковские электрические моторы», г. ПсковСтруктура производства асинхронных двигателей в России представлена на диаграмме (рис.10 )Рис. 10 Структура производства асинхронных электродвигателей российскими предприятиями2. Среди производителей асинхронных двигателей из стран СНГ основными являются следующие предприятия Белоруси и Украины: • «Электродвигатель», г. Могилев, • «Полесьеэлектромаш», г. Лунинец, • «Электромаш», г. Полтава, • «ДЭМЗ», г. Днепропетровск. Доля данных предприятий составляет примерно 55% российского рынка АД в натуральном выражении. 3. Производители стран дальнего зарубежья. Номенклатура поставляемых электродвигателей иностранных производителей представлена, в основном, мелкогабаритными электродвигателями. Среди поставщиков можно выделить крупные иностранные компании: ABB, Simens, а также компании КНР, Турции, Польши и других стран. Российский рынок асинхронных двигателей относится к числу наиболее быстроразвивающихся, однако, наблюдается заметное отставание темпов роста российского производства как в стоимостном, так и физических объемах от темпов роста потребления. Данный факт говорит в пользу того, что, ниша внутрироссийского рынка ещё недостаточно освоена российскими производителями.3.4. Анализ потребителейПо конечному потребителю внутренний рынок электродвигателей структурирован следующим образом: 1. Производство насосного и компрессорного оборудования. Рост производства в данной отрасли прогнозируется на уровне примерно на 6% в год и обусловлен значительным снижением импорта с 109% до 73% относительно отечественного производства. Тем не менее, спрос в данном сегменте в ближайшие 1 – 2 года будет удовлетворяться наполовину за счёт импорта. 2. Производство вентиляционного и отопительного оборудования, кондиционеров. Данный сегмент российского рынка принадлежит к числу самых перспективных в мире и по прогнозам отечественных и зарубежных экпертов имеет тенденции дальнейшего бурного развития, что, может составить более 15% в год в течение ближайших 5 лет. 3. Производители промышленного оборудования Рост производства в станкостроении за счёт роста экспорта в СНГ и снижения импорта в Россию, оборудование для лёгкой и пищевой промышленности, технологическое оборудование для других отраслей народного хозяйства может составить 7 – 10% в год, в течение ближайших 3 лет.3.5. Общая характеристика конкуренции на рынке асинхронных двигателей На российском рынке электродвигателей сложилась различная конкурентная ситуация по следующим основным сегментам: Рынок электродвигателей с ВОВ 63,71 мм - на данном рынке сложилась жесткая ценовая конкуренция. Рынок электродвигателей с ВОВ 80 мм – очень ёмкий, однако определённой установившейся цены продаж на данные электродвигатели нет, цена значительно колеблется в зависимости от ситуации складывающейся на этом рынке цена на электродвигатели значительно колеблется и потребители данной позиции электродвигателей переходят от одного предприятия производителя к другому. Рынок электродвигателей с ВОВ 90 мм – рынок не очень ёмкий, спрос удовлетворён, главный конкурентный фактор - цена.Рынок электродвигателей с ВОВ 100 мм – конкуренция на данном рынке чрезвычайно высока, на рынке есть качественный товар различных производителей, производители стран СНГ поставляют товар на российский рынок по демпинговым ценам, вследствие чего, российские производители вынуждены работать почти с нулевой рентабельностью, чтобы не потерять этот рынок вообще. Рынок электродвигателей с ВОВ 112 мм – на данном рынке также достаточно высокая конкуренция.Рынок электродвигателей с ВОВ 132,160,180 мм. На данном рынке крупнейшими поставщиками являются г. Владимир «ВЭМЗ» и г. Ярославль «ЭЛДИН». Торговые марки данных предприятий хорошо известны российскому потребителю, кроме этого можно отметить, что «ЭЛДИН» может предложить потребителю всю гамму электродвигателей, начиная с ВОВ 63мм до ВОВ 355 мм. Оба предприятия имеют свои региональные представительства в других регионах России. Поставки электродвигателей данных высот из стран СНГ весьма незначительны. Рынок электродвигателей с ВОВ более 180мм в количественном выражении не очень ёмкий, однако, в денежном выражении очень ёмкий.Сегментация отраслевого рынкаПродукция ОАО «ЭЛДИН» используется в самых разных отраслях промышленности, в строительстве, городском хозяйстве и т.д. Подробная сегментация отраслевых рынков в натуральном выражении по данным поставок в 2012 году приведена в таблице 2. /7/Таблица 2 Сегментация отраслевого рынкаОтрасль Шт.Доля (%)Региональные представительства6522663,28Коммерческие структуры1530414,85Снабженческо-сбытовые организации153047100,69Машиностроение и металлообработка2098920,36Электротехническая промышленность5270,51Производство вентиляционного оборудования1181311,46Производство насосов33523,25Компрессорное машиностроение12251,19Котлостроение 3200,31Оборудование для пищевой промышленности10611,03Станкостроение 1710,17Подъемно-транспортное машиностроение280,03Тяжелое машиностроение7350,71Приборостроение1020,10Ремонт 830,08Химическое и нефтяное машиностроение1180,11Автомобильная промышленность420,04Оборонная промышленность6810,66Судостроение 5810,56Промышленность средств связи1180,11Электронная промышленность170,02Промышленность металлоконструкций и изделий100,01Нефтяная промышленность830,08Угольная промышленность 1940,19Электроэнергетика 90,01Металлургия 1230,12Химическая промышленность90,01Промышленность строительных материалов80,01Деревообрабатывающая промышленность80,01Строительство 2710,26Пищевая промышленность150,01Сельское хозяйство760,07Полиграфическая промышленность10,00ЖКХ90,01Транспорт и связь240,02Геология30,00Здравоохранение90,01Наука 120,01ИТОГО:103083100Такое широкое применение продукции Ярославского электромашиностроительного завода предполагает формирование определенной ассортиментной структуры выпускаемых изделий, постоянный поиск возможностей обновления и расширения ассортиментного ряда, разработку и освоения выпуска новых типов и моделей электродвигателей, максимально приспособленных к потребностям отдельных категорий заказчиков.4. Разработка модифицированного товара для целевого рынка4.1.