Банковская система России: проблемы и тенденции развития

Шрифт:14
Интервал: Полуторный
Количество страниц:37 ...

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 5
1.1 Понятие и структура банковской системы РФ 5
1.2 Виды банковской системы 6
2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 12
2.1 Общая характеристика банковской системы России 12
2.2 Анализ банковской системы России за 2012-2013 гг. 15
2.3 Проблемы и перспективы развития банковской системы России 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 36

Банковская система является неотъемлемой составляющей экономической системы любой страны. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна необходимость и важность банковских структур, как для бизнеса, так и для экономики страны в целом. Банки - это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом.
Значение банковской системы для экономики трудно переоценить. Недаром банковскую систему часто сравнивают с кровеносной системой экономического организма, доносящей финансовые ресурсы - эту «кровь» экономики - до каждого орган а и каждой «клетки».
Актуальность темы в том, что банковская система связывает воедино производство и сферу распределения товаров и услуг, обслуживает интересы производителей и потребителей. От того, насколько устойчиво работает финансовая инфраструктура, напрямую зависит и благосостояние каждого гражданина страны в отдельности, и положение страны на международной арене. Другими словами, эффективное функционирование банковской системы государства - один из важнейших факторов обеспечения национальной безопасности и национального суверенитета.
Повышение надежности российской банковской системы отражает поступательное развитие российских банков, постепенное снижение рисков, уменьшение концентрации кредитных рисков на основных заемщиках и высоких показателях доходности российских банков.
Тенденции развития банковского сектора — предмет постоянного внимания со стороны Правительства РФ, так как проблемы современной банковской системы не просто экономические проблемы, а проблемы экономической безопасности и стабильности страны.
Степень изученности. В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: Варламова Т. П., Рабыко И. Н., Куликов А. Г., Меркулова И. В., Белотелова Н. П. и др., а так же были использованы Федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и Интернет-ресурс.
Целью данной работы является изучение банковской системы России, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
- Раскрыть сущность и структуру банковской системы РФ;
- Определить виды банковской системы;
- Дать общую характеристику банковской системы России;
- Проанализировать состояние банковской системы России за 2012-2013 гг.
- Выявить проблемы и перспективы развития банковской системы России
Предметом исследования является механизм действия банковской системы России.
Объектом исследования являются результаты деятельности Банка России и кредитных организаций.
Структура данной работы состоит из: введения, 2 глав, заключения, списка используемой литературы и приложения.

57
51
Число кредитных организаций с иностранным участием
248
244
230
220
226
Из них со 100%
78
73
76
80
82
И свыше 50%
43
44
37
31
26
Появление большого числа новых НКО связано с принятием закона о Национальной платежной системе, которое вынудило платежные системы регистрировать кредитные организации для соответствия новым требованиям. Среди вновь зарегистрированных НКО отмечена одна из лидеров мирового рынка платежных систем PayPal.
Таблица 2
Динамика числа банков [3, c.4]
Изменение за 1-ое
пол. 2013 года
Изменение за
2012 год
Изменение за
2011 год
Изменение за
2010 год
Действующие кредитные организации
-18
-34
-46
Из них банки
-3
-25
-33
-52
И банковские КО
+3
+3
-1
+6
Число новых КО
+8
+9
+3
+1
Число кредитных организаций с иностранным участием
+4
+14
+10
-1
Из них со 100%
+5
-3
-4
-1
И свыше 50%
-1
+7
+6
+1
В 2013 году количество банковских отделений выросло на 1.4% или на 660 единиц. Это привело к увеличению числа банковских офисов, приходящихся на один банк. В 2013 году он составил 49.2, против 48.5 на 1 января 2013 года.
Тенденции по динамике разных типов банковских отделений в 2013 году не претерпели серьезных изменений (рисунок 1, Приложение 2).
Рисунок 1. Динамика банковских отделений [3, c.6]
В первую очередь увеличивалось количество таких типов банковских офисов, как: дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные офисы. При этом сокращалось число оперкасс вне кассового узла, филиалов и представительств.
В связи с продолжающимся развитием розничного банковского рынка, а также возможной активизацией процесса слияний и поглощений кредитных организаций в среднесрочной перспективе продолжится рост числа банковских офисов, приходящихся на один банк.
2.2 Анализ банковской системы России за 2012-2013 гг.
За 2013 год активы российских банков суммарно выросли на 6.5% против 6.3% в 2012 году. Однако если в 2012 году валютная переоценка не оказала на прирост активов значительного влияния, то в первой половине текущего года она значительно ускорила их рост. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, очищенные от валютной переоценки показатели прироста активов в 2013 году составили около 5%, в 2012 году - 6.2%. В основе столь существенного замедления лежат два основополагающих фактора. Во- первых, темпы роста экономики заметно снизились, что напрямую сказывается на банковском секторе. Во-вторых, рынок потребительского кредитования замедляется из-за введения ограничительных мер со стороны регулятора [3, c.7].
Несмотря на ограничительные меры со стороны Центробанка РФ, банки фокусирующие свою деятельность на потребительском кредитовании, продолжат в оставшейся части 2013 года демонстрировать наибольшие темпы прироста. Поскольку торможение экономики не предполагает активизации корпоративного кредитования, наиболее вероятно предположить, что потребительское кредитование останется наиболее динамичным элементом в структуре активов. Также, можно ожидать, что все большее число банков будет ориентироваться на кредитование населения, поэтому ряд средних по размеру банков сможет значительно увеличить темпы роста своих активов.
Значительное ограничивающее воздействие на рост активов банков будут продолжать оказывать снижающаяся достаточность капитала кредитных организаций и стагнирующая экономика. С другой стороны, эти факторы могут быть скомпенсированы слабеющим рублем и, следовательно, положительной переоценкой валютных активов банков, что увеличит номинальные активы российской банковской системы. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в результате, по итогам 2013 года прирост активов банковского сектора окажется на уровне 16-20%, хотя очищенный от валютной переоценки показатель окажется заметно слабее прошлогоднего - 14-18% вместо 20% в 2012 году (рисунок 2) [3, c.8].
Рисунок 2. Объем активов в банковской системе России
По итогам 2013 года активы выросли у 552 банков или у 59% от представленных в рейтинге, что заметно больше результата первого квартала, когда прирост смогли показать лишь 444 банка или 43% от общего числа (рисунок 3).
Лучшую динамику продемонстрировали банки, принадлежащие российским владельцам, а также крупнейшие игроки рынка. У первых она в основном была обусловлена продолжающимся значительным наращиванием портфелей потребкредитов, у вторых - реорганизацией группы ВТБ.
Рисунок 3. Темпы роста активов [3, c.9]
Лучшую динамику в 2013 года продемонстрировали частные российские банки, у которых рост активов составил 7.3%. Почти такой же результат показали госбанки, у которых активы выросли за 2013 год на 7.0%. Аутсайдерами же по темпам роста активов в 2013 году выступили иностранные банки, работающие на российском рынке. Их активы за первые шесть месяцев года выросли всего на 1.9%.
Столь слабый результат у иностранных банков в 2013 году связан с тем, что крупнейший банк из их числа, ЗАО ЮниКредит Банк, единственный в первой десятке продемонстрировал отрицательные темпы роста активов. Его активы за январь-июнь сократились на 86 млрд руб. или на 9.8%. Без его результата полугодовая динамика активов иностранных дочек в России была заметно лучше - прирост на 4.3%.
В тоже время наилучшую динамику среди иностранных банков по- прежнему демонстрирует ООО "ХКФ Банк", который за полугодие нарастил активы на 18.7% или на 64 млрд руб. Это позволило банку подняться в рейтинге на 4 позиции по сравнению с началом года, до 14 места на 1 июля 2013 года. Наилучшую абсолютную динамику в продемонстрировал Банк ВТБ, активы которого выросли на 717 млрд руб. или на 16%. Это позволило второму по размеру активов банку страны приблизиться к лидеру отрасли - Сбербанку, у которого прирост в 2012 году составили 643 млрд руб. или 4.5%.
Всего суммарно первая пятерка банков увеличила свои активы на 2.1 трлн руб., то есть более двух третей абсолютного прироста пришлось на первые пять банков. Таким образом, концентрация активов в российской банковской системе заметно выросла - доля ТОП-5 банков в суммарной структуре активов выросла на 1 процентный пункт до 51.4% на 1 июля 2013 года.
Наивысшие темпы роста среди пятидесяти крупнейших банков России продемонстрировали два частных банка. Банк Русский Стандарт по итогам шести месяцев нарастил свои активы на 24.2% или на 75 млрд руб. Это позволило одному из лидеров российского рынка потребкредитования занять 18 место в рейтинге, против 22 места на начало года и 26 места в 2012 году. Прогресс на 6 позиции - это лучший результат в числе крупнейших тридцати банков.
У НБ "ТРАСТ" (ОАО) в январе-июне 2013 года наблюдались еще более высокие темпы прироста среди ТОП-50 банков по активам - прирост на 25.2% или на 47.6 млрд руб. Столь высокий результат привел к тому, что банк ТРАСТ поднялся за полугодие на четыре позиции в рейтинге до 30 места на 1 июля.
Также очень высокие темпы прироста активов продемонстрировали и другие средние по размеру банки, специализирующиеся на кредитовании физических лиц. Так, например, Азиатско-Тихоокеанский Банк показал прирост на уровне 24.4% и прогресс в рейтинге на 8 позиций до 54 места. ТКС Банк - прирост 20.6% и прогресс в рейтинге на 13 позиций [3 c,10].
Пассивы банковской системы России в 2013 года увеличились на 3.2 трлн руб. или на 6.5%. Прирост собственного капитала опередил аналогичный показатель по обязательствам. Собственные средства банковской системы страны выросли на 7.4%, обязательства - на 6.4%.
В основном, прирост обязательств в 2013 года был обеспечен вкладами физических лиц, средствами организаций на расчетных и прочих счетах, а также депозитами юрлиц.
Приток денежных средств населения в банковскую систему в 2013 году оказался наибольшим за последние три года. За 2013 год объем вкладов населения в банках увеличился на 9.7% или на 1.38 трлн руб. и достиг 15.6 трлн руб. Доля депозитов физических лиц в пассивах банковской системы составила 29.6%, что является одним из самых высоких показателей за всю историю современной банковской системы России.
Есть несколько факторов столь значительных темпов роста. Во-первых, заметное ослабление рубля за 2013 год привело к положительной переоценке валютных вкладов, что добавило около 1.3 процентных пункта к приросту. Очищенный от валютной переоценки прирост в первой половине 2013 года составил, таким образом, около 8.4%.
Во-вторых, существенную долю увеличения объема депозитов населения составили капитализируемые проценты по ранее открытым вкладам.
В-третьих, крах кипрской банковской системы привел к перетоку средств части крупных вкладчиков из банков островного государства в российские кредитные организации. Вероятность того, что эти средства задержатся здесь надолго, невысока, однако в настоящее время многие банки получили подпитку от «мегавкладчиков», прежде хранивших деньги на Кипре.
В-четвертых, в связи со вступающим в силу запретом госслужащим на владение имуществом за пределами РФ, чиновники стали активно переводить деньги на счета в российские банки.
В то же время центральным фактором значительного прироста средств физических лиц в банках РФ выглядит постепенно меняющееся в 2013 году поведение населения, которое на фоне кризисных явлений в экономике вновь стало предпочитать сбережение тратам на текущее потребление [3, c.23].
Как следствие значительного притока средств в банковскую систему на фоне трудностей с их инвестированием, процентные ставки по вкладам пошли на спад. Если в 2013 году ставки по вкладам оставались практически неизменными на фоне относительно слабой динамики, то в апреле-июне они пошли на снижение, похудев приблизительно на один процентный пункт.
Значительный прирост средств на депозитах юридических лиц является скорее негативным сигналом для экономики. Предприятия предпочитают не инвестировать средства, а накапливать их ввиду тревожных экономических ожиданий, а также из-за высоких процентных ставок по сберегательным продуктам банков для юрлиц. Доля депозитов корпоративного сектора в пассивах банковской системы РФ в 2013 году составила 19.9%, что на 1.3 процентных пункта выше, чем в 2012 году (рисунок 4)[3, c.24].
Рисунок 4. Структура пассивов в 2013 году
Доля средств предприятий на расчетных и прочих счетах сократилась на 0.2 процентных пункта до 11.8%. Сокращение средств на расчетных и текущих счетах является свидетельством сокращения деловой активности.
Наибольшее снижение доли в претерпели такие компоненты пассивов, как фонды и прибыль банков, средства, полученные от Банка России и кредиты от других банков.
Слабая динамика фондов и прибыли банков объясняется общим ухудшением состояния дел в финансовом секторе и снижением рентабельности банковской отрасли. Объем прибыли, заработанной банками по итогам 2013 года на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года, а рентабельность сократилась практически на 10%.
Снижение доли межбанковских ссуд в пассивах банков на фоне значительного роста объемов межбанковского кредитования происходит из- за того, что российские банки активно кредитует кредитные организации- нерезидентов. За 2013 год объем межбанковских кредитов в пассивах банков снизился на 0.5 процентных пунктов до 9.1%.
Также отмечается и сокращение фондирования банковского сектора со стороны Центробанка РФ. В то же время это является позитивным сигналом, так как в случае резкого ухудшения ситуации в банковской секторе РФ объем потенциальной помощи может быть значительным.
Доля десяти крупнейших банков в 2013 году в общем объеме привлеченных денежных средств населения осталась почти неизменной по сравнению с 1 января 2013 года - 64.12% против 64.13%. В 2012 же году доля десяти лидеров рынка регулярно снижалась. Приостановка этого процесса связана с тем, что два крупнейших розничных банка - ЗАО "Банк Русский Стандарт" и ООО "ХКФ Банк" в конце 2012 года вошли в ТОП-10 банков по объему депозитов населения и по-прежнему продолжают привлекать вклады очень высокими темпами. За 2013 год объем средств физлиц увеличился у них на 35.2% и 33.7% соответственно. Хотя крупнейшие банки по-прежнему контролируют львиную долю привлеченных средств населения, вклады постепенно перетекают в банки, которые располагаются во второй сотне крупнейших держателей средств физических лиц.
В 2013 году объем ссудного портфеля банков вырос на 10% или на 3.4 трлн руб. и достиг 37.3 трлн руб. Это больше, чем в 2012 году - тогда прирост составил только 8.4%. Однако при более детальном рассмотрении составляющих этого роста ситуация выглядит менее радужной (рисунок 5) [3, c.14].
Рисунок 5. Темпы роста кредитного портфеля
Почти треть абсолютного прироста ссудного портфеля пришлась на межбанковское кредитование. Объем ссудной задолженности банков по МБК увеличился за 2013 год на 25.9% или на 1.1 трлн руб. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года прирост межбанковских кредитов составил лишь 2.9%. Кроме того, значительное влияние на динамику ссудного портфеля банков оказала валютная переоценка. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, она добавила к темпам роста объема банковских кредитов около 2 процентных пунктов (рисунок 6) [3, c.16].
Рисунок 6. Объем кредитного портфеля в банковской системе России
Банковское кредитование экономики продемонстрировало существенное торможение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале текущего года объем портфеля ссуд экономике вырос на 5.4% против 7.5% в прошлом году. Таким образом, надежды на то, что банковские кредиты смогут запустить мотор слабеющей на глазах экономики, не оправдались.
Если номинальный прирост кредитов корпоративному сектору по итогам первого полугодия составил 5.3%, то «очищенный» от валютной переоценки - около 3.7%, что на 2.4 процентных пункта меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, можно констатировать, что с учетом инфляции прирост кредитов предприятиям за истекший период 2013 года был практически нулевым. Во многом это связано с очень слабой динамикой ссудного портфеля корпоративному сектору со стороны Сбербанка России, который увеличил объем выданных кредитов в данном сегменте всего на 1.4%.
Слабый спрос на кредитные ресурсы со стороны предприятий, скорее всего, объясняется двумя факторами. Во-первых, в условиях замедляющейся экономики они крайне неохотно начинают инвестиционные программы. Во- вторых, крупные заемщики предпочитали удовлетворять свои потребности в заемном капитале на облигационном рынке, на котором сложилась весьма благоприятная конъюнктура. Объем первичных размещений рублевых корпоративных облигаций в 2013 году составил 790 млрд руб., что почти на две трети больше, чем в 2012 году.
Продолжили снижаться и темпы прироста кредитов населению. Объем ссудной задолженности физических лиц перед банковским сектором РФ увеличился за 2013 год на 13.7% или на 1.06 трлн руб. и достиг величины в 8.8 трлн руб. Для сравнения, в 2012 году темпы прироста объема ссуд населению были равны 18.4%. Причинами торможения динамики выступили как эффект насыщения рынка, так и ряд ограничительных мер Центробанка РФ [3, c.17].
Следует отметить, что постепенное плавное замедление рынка кредитования физлиц можно воспринимать скорее в позитивном ключе, так как в условиях замедляющейся экономики чрезмерно бурный рост ссудной задолженности населения без соответствующего роста доходов может привести к возникновению финансового пузыря. Однако не стоит и забывать, что в 2012 году потребительский спрос был практически единственным локомотивом экономического роста, и новых драйверов пока не видно на горизонте. То есть и так слабая отечественная экономка получает еще один удар - сокращение потребительского спроса.
Из представленных в рейтинге 886 банков 74.3% увеличили свои кредитные портфели по итогам первого полугодия 2013 года (в первом квартале - 64.5%). Крупнейшие банки выглядели заметно лучше отрасли в целом - из первых тридцати банков по объему кредитного портфеля сократился он только у 4, из первой сотни - только у 16.
В результате опережающего роста кредитного портфеля у лидеров отрасли концентрация кредитного портфеля в банковском секторе вновь увеличилась. На первые десять крупнейших банков в 2013 году приходится 64.2% совокупного объема выданных банками ссуд, что на 0.5 процентных пункта выше, чем на 1 января 2013 года.
В 2013 года госбанку увеличивали свои кредитные портфели быстрее и частных, и иностранных. Однако их успех был обеспечен активной выдачей межбанковских ссуд. Лучшие результаты по кредитованию как нефинансового сектора, так и населения продемонстрировали банки, принадлежащие российским частным владельцам.
Частные российские банки увеличили объем выданных предприятиям кредитов на 9.4%, в то время как государственные - на 3.6%, иностранные - на 3.7%. Низкие темпы у госбанков во многом объясняются очень слабой динамикой ссудного портфеля корпоративному сектору у Сбербанка России, который продемонстрировал прирост в данном сегменте только на 1.4%.
В связи с постепенным замедлением динамики в секторе потребительского кредитования, банки, ранее работавшие в основном в нем, постепенно пытаются развернуть «кредитные фабрики» для предприятий МСБ. Так, КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за полгода увеличил свой портфель ссуд юридическим лицам более чем в 37 раз, ЗАО Банк "Советский" - на 58%, ЗАО "Банк Русский Стандарт" - на 42%.
Однако доля просроченной задолженности по кредитам заемщиков- физических лиц стала заметно расти. С одной стороны, это является следствием замедления роста кредитования населения, поэтому запаздывающий рост просроченной задолженности приводит к росту его доли. Кроме того, качество розничных заемщиков сокращается из-за несовершенства скоринговых систем банков, которые были ориентированы в основном на кредитную историю заемщика и не учитывали зачастую другие факторы, например, такие, как соотношение накопленных кредитных обязательств к доходу. В результате значительный объем потребительских ссуд приходится на должников, имеющих пять и более кредитов [3, c.19].
Доля просроченной задолженности по кредитам населению в 2013 году была равна 4.26%, что на 0.21 процентный пункт выше, чем на начало года (Рисунок 7 и 8) [3, c.20].
Рисунок 7. Просроченная задолженность некредитных организаций
Именно у банков, которые специализируются на работе в розничном сегменте, наиболее быстро росла просроченная задолженность в кредитном портфеле. В их число входят такие банки, как, например, Связной Банк (ЗАО), КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), ЗАО МКБ "Москомприватбанк".
Рисунок 8. Просроченная задолженность физических лиц
Банками - лидерами по сокращению абсолютного объема просроченной задолженности первой половине 2013 года выступили ОАО "Банк Москвы" (-3.80 млрд руб.),ОАО "Промсвязьбанк" (-3.21 млрд руб.), АКБ "СОЮЗ" (ОАО) (-2.56 млрд руб.). Несмотря на постепенное улучшение ситуации у ОАО "Банк Москвы", он по-прежнему является одним из лидеров по доле просроченной задолженности по кредитам нефинансовому сектору, которая составляла более 36%.
2.3 Проблемы и перспективы развития банковской системы России
К проблемам банковской системы можно отнести [14, c.52]:
-Роль государства в банковской системе.
-Законодательная база банковского сектора.
-Неразвитость частных банков.
-Механизмы страхования вкладов населения.
На протяжении всей истории развития банковской системы доля государства была довольно-таки велика, что не способствовало развитию такого института как частный коммерческий банк. Даже сегодня, несмотря на то, что правительство с 2000 года говорит о том, что необходимо уменьшить государственное участие в крупнейших банках страны (Сбербанк, ВТБ), доля акций в данных предприятиях до сих пор превышает более 50%.
Проблема банковского законодательства. По оценке специалистов, банковское законодательство содержит на сегодня 8734 нормативных акта. Причем многие из нормативных актов противоречат другим. Например, если взять регистрацию КБ, то мы можем увидеть, что в законе о государственной регистрации юридических лиц дается год, в течение которого должен быть уплачен уставный капитал, а вот в законе о регистрации КБ – уставный капитал вносится в течение месяца [8, c.124].