Проведение комплекса маркетинговых исследований страхового рынка

Содержание

Введение
1. Кабинетное исследование выбранного сегмента рынка
1.1. Анализ страхового рынка
1.2. Аналитическое резюме отчёта
1.3. Список использованных бесплатных источников
2. Организация и проведение глубинных интервью
2.1. Целевая установка и дизайн проведения глубинных интервью
2.2. Подготовка и проведение глубинных интервью
3. Рабочие гипотезы по результатам анализа рынка и глубинных интервью
4. Разработка целевых установок и дизайна фокус групп для качественного подтверждения рабочих гипотез
5. Разработка целевых установок и дизайна количественного опроса
6. Выводы и рекомендации по повышению конкурентоспособности и эффективности продвижения для выбранной компании

...

Содержание

Введение
1. Кабинетное исследование выбранного сегмента рынка
1.1. Анализ страхового рынка
1.2. Аналитическое резюме отчёта
1.3. Список использованных бесплатных источников
2. Организация и проведение глубинных интервью
2.1. Целевая установка и дизайн проведения глубинных интервью
2.2. Подготовка и проведение глубинных интервью
3. Рабочие гипотезы по результатам анализа рынка и глубинных интервью
4. Разработка целевых установок и дизайна фокус групп для качественного подтверждения рабочих гипотез
5. Разработка целевых установок и дизайна количественного опроса
6. Выводы и рекомендации по повышению конкурентоспособности и эффективности продвижения для выбранной компании

Содержание

Введение
1. Кабинетное исследование выбранного сегмента рынка
1.1. Анализ страхового рынка
1.2. Аналитическое резюме отчёта
1.3. Список использованных бесплатных источников
2. Организация и проведение глубинных интервью
2.1. Целевая установка и дизайн проведения глубинных интервью
2.2. Подготовка и проведение глубинных интервью
3. Рабочие гипотезы по результатам анализа рынка и глубинных интервью
4. Разработка целевых установок и дизайна фокус групп для качественного подтверждения рабочих гипотез
5. Разработка целевых установок и дизайна количественного опроса
6. Выводы и рекомендации по повышению конкурентоспособности и эффективности продвижения для выбранной компании

Тем не менее, весьма значительная часть страхователей предпочитают именно ее, особенно среди тех, кто имел негативный опыт общения с другими, более «дешевыми» страховщиками.ГК «РОСГОССТРАХ»Состав группы компаний: ООО «Росгосстрах», ОАО «Росгосстрах», ООО «СК «Росгосстрах-Жизнь», ОАО «Капитал Страхование» и ЗАО «Капитал Перестрахование».РОСГОССТРАХ — самая крупная российская страховая компания. Ее история берет начало в 1921 году, когда был создан Госстрах РСФСР, и продолжается в 1992 году, когда он был преобразован в ОАО «Росгосстрах». В этом контексте РОСГОССТРАХ не только крупнейший, но и старейший страховщик России, имеющий самую разветвленную сеть (3 500 офисов), сопоставимую с сетями Почты РФ и Сбербанка России.Общий тон отзывов: очень длительное ожидание выплат, иногда — откровенныеотказы в выплате без решения суда (но с ними легко судиться и выигрывать), значительно заниженные суммы ущерба после оценки, низкий уровень ответственности перед клиентами, «забюрократизированность». РОСГОССТРАХ «подмочил» репутацию в последние годы, до этого с этим страховщиком все было нормально. С другой стороны, много отрицательных отзывов связано еще и с величиной РОСГОССТРАХА. Важные моменты: легко и быстро можно найти офис компании, страховщик имеет высший уровень надежности.ОСАО «РЕСО-Гарантия»Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» основано в 1991 году, имеет сеть, включающую более 850 филиалов и офисов продаж, 20 000 независимых агентов. Клиентский пул — 10 млн юридических и частных лиц. Компания лицензирована для осуществления более чем 100 видов страховых услуг и перестраховочной деятельности.Следует за ИНГОССТРАХОМ по таким видам страхования, как автоКАСКО (2-е место в рейтинге «ЭКСПЕРТ РА»), ОСАГО (3-е место), страхование выезжающих за рубеж (3-е место).Отзывы о страховой компании «РЕСО-Гарантия» противоречивые: как и в большинстве случаев, касающихся других страховщиков, — отрицательные. Это легко объяснить — ведь человек скорее напишет, будучи во власти отрицательных эмоций, чем положительных. При этом, судя по всему, существуют филиалы и офисы продаж, в которых «чтут букву Закона» и работают компетентные специалисты, а есть такие, где очень непрофессиональное отношение к клиентам.Страховая Группа «СОГАЗ»Основана в 1993 году. В структуру группы компаний включены ОАО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» и ООО СК «СОГАЗ-АГРО». С учетом перестрахования по объему страховых сборов СГ «СОГАЗ» в I полугодии 2013 года заняла 1-е место на российском рынке (данные СБРФР), имеет самый крупный уставный капитал — 15,1 млрд руб., 14 млн чел. и 40 тыс. юридических лиц застрахованы в этой компании.Отзывы о СГ «СОГАЗ» в среднем такие: примерно 45% приходится на положительные, и 55% — на отрицательные. В плюсы граждане ставят оптимальное соотношение цена-качество (по полисам КАСКО), в минусы — человеческий фактор, как и в большинстве крупных СК: одни филиалы обслуживают на высоком профессиональном уровне, другие — оставляют желать лучшего.СГ «АльфаСтрахование»В страховую группу входят компании: ОАО «АльфаСтрахование» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ЗАО «АВИКОС», ОАО Страховое общество «Авиационный Фонд Единый Страховой (АФЕС)», ООО «АльфаСтрахование-МС», ООО Медицинская страховая компания «ВИРМЕД», ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «АльфаМедПроект», ООО Медицинская страховая компания «АсСтра» и ОАО Страховая компания «Москва».Общий тон отзывов: три владельца полисов из пяти категорически недовольны обслуживанием или возмещением ущерба. В целом претензии касаются преимущественно заниженного уровня возмещения убытков по различным видам страхования, а также «замаскированных» условий возмещения, прописанных в полисах. Что можно сказать покупателям полисов? — будьте внимательнее и ответственнее при страховании рисков. Безусловно, есть и благодарственные отзывы, в которых говорится даже о том, что сумма выплаты превысила потраченную на ремонт автомобиля.Страховая группа «Согласие»В составе страховой группы находится 3 компании: ООО «Страховая Компания «Согласие», ООО «Страховая Компания Согласие-Вита» и ООО «Страховая компания Согласие-М». СГ образована в 1985 году, лицензия — на свыше 90 видов страховых услуг, филиальная сеть состоит из 126 офисов на территории Москвы и области, 75 филиалов, 135 удаленных рабочих мест и 132 отдельных региональных офисов, уставный капитал — 7,3 млрд руб.Отзывы: из негатива — есть жалобы на неквалифицированную работу Call-центра, на медленные выплаты, чрезмерно заниженные (в 5-6 раз) размеры возмещения ущерба, трудность обратной связи; из позитива — невысокие цены на КАСКО, неограниченный срок обращения с документами после ДТП (после предварительного звонка).Группа компаний Allianz (ОАО СК «Альянс»)В страховую группу на территории России входит целый ряд компаний: ОАО «РОСНО-МС», СЗАО «Медэкспресс», ОАО «Моя Клиника», САК «Альянс», ОАО «Альянс Инвестиции», НПФ «Альянс», ООО СК «Альянс Жизнь», ООО СК «Прогресс-Гарант» и Медицинский центр ООО «Прогресс-Мед».Исторические вехи ГК Allianz таковы:1890 год — основание компании Allianz в Мюнхене;1993 год — выход компании на российский рынок под брендом «Ост-Вест Альянс» (позже — САК «Альянс»);1994 год — образование компании ОАО «РОСНО-МС»;2001 год — ОАО «РОСНО-МС» входит в состав Альянса;2007–2011 годы — Allianz выкупает 100% акций ОАО «РОСНО-МС» и ООО СК «Прогресс-Гарант»;2012 год — происходит консолидация всех российских компаний в группу,677 : объединенную компанией ОАО СК «Альянс».Уставный капитал ГК «Альянс» — 5,9 млрд долл., лицензия — на свыше 130 видов страховых услуг, сеть состоит из 100 филиалов, 17 млн чел. и 50 тыс. организаций застрахованы в этой компании.Общий тон отзывов: 2/3 всех откликов на деятельность страховой компании положительные, что должно радовать такую крупную организацию. Негатив, как всегда, преобладает в отношении заниженных сумм выплат или отказов в возмещении убытков.ООО СК «ВТБ Страхование»Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» учреждено в 2000 году банком ВТБ, который является единственным участником общества. Уставный капитал составляет 3,5 млрд руб. Филиальная сеть располагается в 90 крупнейших городах России. Входит в ТОП-10 крупнейших российских страховых компаний с рейтингом надежности А++.Отзывы об ООО СК «ВТБ Страхование»: в целом, уровень народного доверия к этой страховой компании довольно высокий, хотя некоторые жалуются, что в последнее время стало наблюдаться ухудшение сервиса. Масса недовольств из регионов, что все урегулирования необходимо производить в Москве в главном офисе и все согласования региональных представительств обязательно идут через Москву, что крайне неудобно по понятным причинам.ОСАО «ВСК» (Всероссийская страховая компания)Открытое страховое акционерное общество «ВСК» («Страховой Дом ВСК») создано в 1992 году, в его состав входят дочерние и зависимые компании ООО «ВСК-Мед» и ООО «ВСК–Милосердие». До 2011 года аббревиатура ВСК расшифровывалась как «Военно-страховая компания», затем компания изменила расшифровку на «Всероссийская страховая компания». ОСАО «РЕСО-Гарантия» в 2011 году приобрела долю в капитале ОСАО «ВСК», из чего можно сделать вывод о возможном слиянии страховых обществ.В региональную сеть входит 600 филиалов и пунктов страхования, 10 млн чел., 100 тыс. юридических лиц и 10 министерств и ведомств застрахованы в этой компании, уставный капитал — 3,2 млрд руб.Общий тон отзывов о «Страховом Доме ВСК»: уровень народного доверия к СК довольно низкий: не более трети населения удовлетворяет ее сервис. Видимо, это связано с тем, что компания в большей степени ориентируется на работу с юридическими лицами.Группа Ренессанс СтрахованиеВ группу компаний «Ренессанс Страхование» с 2005 года входит ОСЖ «Прогресс-Нева». ООО «Группа Ренессанс Страхование» основана в 1998 году международной инвестиционной «Группой Спутник» и «Европейским банком реконструкции и развития» (EBRD), являясь таким образом полностью частной и рыночной компанией. Уставный капитал — 2,4 млрд долл., 500 тыс. чел. и тысячи организаций застрахованы в этой компании. Среди партнеров ООО «Группа Ренессанс Страхование» находятся более 700 больниц и других российских лечебных заведений, ведущие автомобильные дилеры и туристические компании.Отзывы о СГ «Ренессанс Страхование»: общий тон мнений о СК такой: плюсы — недорогие полисы, минусы — трудно добиться возмещения даже незначительных убытков.Итак, мы сделали краткий обзор мнений о наиболее известных страховых компаниях. Хотим обратить ваше внимание на то, что анализ отзывов делался на основе информации с 5 независимых профильных сайтов, а также на тот факт, что отзывы всегда носят весьма субъективный характер, а значит, окончательный анализ вы должны провести самостоятельно, и на его основе сделать свой выбор.1.2 Аналитическое резюме по фармацевтическому рынкуКоличество страховых компаний продолжает уменьшаться, но процесс идет медленнее, чем в 2012 году. Если в прошлом году рынок потерял 103 участника, то в 2013 году – 38. Как и в прошлом году, основные изменения коснулись страховщиков с низкой капитализацией. В 2013 году отозваны лицензии у 21 компании с капиталом менее 150 млн рублей, и только у 5 - с капиталом свыше 480 млн рублей.Только 3 страховщика с отозванными лицензиями входили в первую сотню компаний. Самым крупным страховщиком, закончившим деятельность в 2013 году, стало ОСАО «Россия» с долей рынка ~0,5%.В итоге на рынке на 31.12.2013 г. осталось 420 страховых и перестраховочных компаний.Совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 210,4 млрд рублей (на 31.12.2012 г. -198,2 млрд рублей), средний размер уставного капитала- 500,88 млн рублей (на 31.12.2012 г. – 432,7 млн рублей). Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн  руб. в течение 2013 года сократилась с 30 до 25%, при этом незначительно увеличились доли страховых организаций с размером уставного капитала свыше 120 млн рублей. Российский страховой рынок не привлекателен для иностранного капитала. Присутствие международных страховых групп в России сокращается, что связано с отсутствием у их собственников ясности с возможностью развития классических видов страхования. По данным ЦБ РФ сумма участия иностранных компаний в уставных капиталах российских страховщиков снизилась до 15,88% (на 01.01.2013 г. – 17,4%). Наибольший интерес для иностранцев предоставляет сегмент страхования жизни.ЗаключениеСтраховой рынок — составная часть финансового рынка страны, где предметом купли-продажи являются страховые продукты. Всеобщность страхования определяет непосредственную связь страхового рынка с финансами предприятий, финансами населения, банковской системой, государственным бюджетом и другими финансовыми институтами, в рамках которых реализуются страховые отношения. Страховой рынок выполняет ряд взаимосвязанных функций: компенсационную, накопительную, распределительную, предупредительную и инвестиционную.Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его государственного регулирования.Как ни в какой другой отрасли предпринимательской деятельности в страховой деятельности велика роль государственного воздействия. Государство само осуществляет страхование и ведет государственный надзор в области страхования. Государственное воздействие на страховую деятельность осуществляется через представляемую отчетность о деятельности страховых организаций, проверку их деятельности и нормативное регулирование страховой деятельности.Совокупный объем страховой премии за 2001г. достиг уровня 276,6 миллиардов рублей, что более чем на 62% превышает уровень 2000г., причем опережающими темпами на протяжении всего года развивалось добровольное страхование.Среди добровольных видов страхования особо выделяется страхование жизни. Страховая премия, полученная российскими страховщиками по этому виду страхования в 2001 г., составляет 139,7 миллиарда рублей.В настоящее время рано говорить о развитии страхования ответственности. Несмотря на то, что страховая премия по страхованию ответственности в 2001г. составила 9,2 млрд. руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом 2000г. на 40%, этот рост значительно меньше, чем в среднем по отрасли.Показатели сбора страховых премий по имущественному страхованию улучшились по сравнению с 2000 г. и составляют 58,1 млрд. руб., увеличившись за последний квартал 2001г. на 18,1 млрд. руб.Оценивая ситуацию на российском страховом рынке, можно сказать, что система страхования крайне неравновесна. И, прежде всего, потому, что потребность в страховании неуклонно растет, а подсистема профессиональных услуг отстает в развитии, не удовлетворяет в необходимом объеме указанную потребность.Не составляют особого секрета как внутренние, так и внешние проблемы отечественного рынка страховых услуг, в преломлении несовершенства российской экономики.К числу внутренних проблем, т.е. корректируемым внутри системы страхования, за счет резервов, можно отнести такие как:- низкая финансовая устойчивость страховщиков;- низкий уровень профессионализма и страховой культуры;- внутрисистемная разобщенность;Внешними проблемами, носящими общегосударственный характер, можно назвать следующие:- экономические (инфляция, отсутствие государственной поддержки, низкий финансовый потенциал страхователей и др.)- юридические (низкий уровень общего законодательного обеспечения страховой деятельности, длительное становление страхового рынка в условиях полного отсутствия законодательной и методической базы, контроля и др.)- политические (общеполитическая нестабильность).В итоге, не было бы зазорным рекомендовать использование опыта иностранных профессионалов страхового бизнеса, адаптируя его к отечественному рынку. Это касается вопросов целевого финансирования проектов, создания фондов поддержки, налоговых льгот, возможности открытия иностранного страхового рынка для России, организации института страхователей-экспертов, брокеров, актуариев и др.).Основными задачами по развитию страхового дела являются:1) формирование законодательной базы рынка страховых услуг;2) развитие обязательного и добровольного видов страхования;3) создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью;4) стимулирование перевода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни;5) поэтапная интеграция национальной системы страхования с международным страховым рынком.1.3. Список использованных бесплатных источников1) Обзор страхового рынка // Internet resource: nig/news/0208.htm2) Обзор страхового рынка. 2000 год. Интернет-агентство Dot // Internet resource: netoskop/researches/2001/04/16/1986-print.html3) Пастухов Б.И. Современное состояние страхового рынка4) Финансы, налоги и кредит. Учебник / Общ. ред. Емельянов А.М., Мацкуляк И.Д., Пеньков Б.Е. - М.: РАГС5) Финансы: Учебное пособие / Под ред. проф. А.М.Ковалевой. – М.: Финансы и статистика2. Организация и проведение глубинных интервью2.1 Целевая установка и дизайн проведения глубинных интервьюПо результатам проведения кабинетного исследования с целью углубленного анализа страхования было установлено, что в десятку основных операторов этого рынка входит компания Ингосстрах. В рамках курсового проекта, в интересах этой компании будет проведен комплекс полевых маркетинговых исследований с целью повышения конкурентоспособности и эффективности продвижения предлагаемых ею на рынке продуктов. На этот выбор, в частности, влияет:- быстрый рост показателей этой компании - моя личная симпатия к данной компании;- наличие (по моему мнению) возможностей по улучшению продуктового ряда этой компании;Так как страховой рынок имеет огромное количество отраслей., для исследования мной выбрано направление OTC, а именно – страхование жизни.В результате проведения комплекса полевых исследований планируется:Получить объективную картину отношения к продуктам этой компании (и используемым для продвижения этих продуктов средствам рекламы и PR) различных категорий потребителей.Выявить возможные направления оптимизации ее продуктового ряда и стратегии продвижения. 2.2 Подготовка и проведение глубинных интервьюЦель глубинных интервьюПолучить мнения ряда представителей потенциальной клиентской базы выбранной компании для предварительной формулировки рабочих гипотез по возможностям повышения конкурентоспособности и эффективности продвижения предлагаемых на рынке продуктов. Задачи глубинных интервьюСравнить отношение респондентов к имиджу основных операторов выбранного рынка (включая выбранную компанию).В качестве основных операторов выбраны:1) Ингосстрах2) Ренессанс Групп3) Альфа-страхованиеСравнить отношение респондентов к конкретным маркам продуктов основных операторов (включая выбранную компанию)Выяснить, в чем, по мнению респондентов, заключаются сильные и слабые стороны продуктов выбранной компании и других производителей.Описать процесс принятия решения потребителей о покупке продуктов данного рынка (существуют ли отличия в этом процессе для разных категорий потребителей).Выяснить, как оценивают респонденты рекламу выбранной компании и других операторов рынка (нравятся или не нравятся рекламные образы и сообщения, в чем их сильные и слабые стороны, насколько запоминается реклама, оказывает ли она реальное воздействие на принятие решения о покупке).Сравнить степень лояльности респондентов к выбранной компании и другим, представленным на рынке брендам.Оценить перспективы выбранной компании в конкурентной борьбе, с учетом полученных в ходе интервью данных. Сформировать рабочие гипотезы:- по улучшению потребительских характеристик продуктов выбранной компании и (возможно) по более активному воздействию на потенциальных потребителей на этапах принятия решения о покупке; - по повышению информативности и эффективности рекламы выбранной компаний и ее конкретных продуктов.Характеристики выбранных для интервью респондентов Номер и имяВозраст (лет)ПолУровень доходов(низкий - менее 30 тыс., средний 30-70 тыс., высокий – более 70 тыс. руб.)Должность/статусУровень знаний в страховой области1. Наталья34жВысокийврачНизкий2. Дмитрий29мСреднийСпециалист по организации мероприятийСредний3. Виктор43мНизкийводительНизкий4. Екатерина35жВысокийфинансистВысокий5. Евгений65мСреднийюристСредний6. Ольга22жНизкийПродавец-консультантНизкийОриентируется ли респондент при выборе продукции на компанию-производителя, отношение респондентов к имиджу основных операторов выбранного рынка.1. НатальяНе знает виды страхования.2. ВалерийВсегда смотрит что предлагает фирма.