Проблемы и перспективы развития рынка пластиковых карт в России

Учитывая объективную актуальность рассмотренных вопросов, целью данной работы является анализ рынка пластиковых карт в России: состояние и перспективы развития.
Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить ряд важных задач:
- изучить теоретические основы операции банков с пластиковыми картами;
- выделить перспективы и проблемы развития операций с пластиковым картам в РФ;
Объект исследования в работе – рынок пластиковых карт России.
Предмет исследования – операции с пластиковыми картами банков РФ.
...

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 6
1.1. История развития банковских платежных пластиковых карт, российский и зарубежный опыт 6
1.2. Виды и классификационные признаки платежных пластиковых карт 10
1.3. Нормативная база и госрегулирование рынка пластиковых карт в России 13
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ 16
2.1. Анализ состояния рынка пластиковых карт в России 16
2.2. Оценка эффективного использования пластиковых карт в банковской системе 28
2.3. Проблемы и перспективы развития рынка пластиковых карт в России 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 39

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенных мероприятий, в части выявленных и раскрытых проблем развития российского рынка пластиковых карт, для планирования и организации карточных проектов, а также в работе коммерческих банков, осуществляющих деятельность на данном рынке, для определения перспектив развития области расчетов пластиковыми картами.

Зарплатными картами также в наибольшей степени пользуются респонденты с доходом в 5000 руб. и выше (36%) (рисунок 2.8).
Рисунок 2.7 - Структура пользователей кредитных карт в зависимости от уровня дохода в России в 2013 г., %
Рисунок 2.8 - Структура пользователей зарплатных карт в зависимости от уровня дохода в России в 2013 году, %
География пользователей банковских карт определяется размерами населенных пунктов. В более крупных городах больше пользователей карт. Соответственно, чем меньше численность населения населенного пункта, тем выше доля респондентов, не пользующихся банковскими картами (таблица 2.1).
Таблица 2.1 - Количество пользователей банковских карт в зависимости от размера населенного пункта в 2013 году в России, %
Какие виды карт используются
Москва и С-Петербург
Более 500 тыс.чел
100-500 тыс .чел
До 100 тыс.чел
Сельские населенные пункты
Дебетовая (помимо зарплатой)
4
4
5
2
1
Кредитная
6
6
8
3
3
Зарплатная карта
40
26
28
27
14
Не пользуются банковскими картами
55
62
63
66
80
Подавляющее большинство владельцев карт использует их для получения заработной платы (72% респондентов). Значительное количество респондентов привлекает возможность расплачиваться с помощью карты за покупки или услуги, а также использовать карту как средство хранения денег (по 14% соответственно). Тех, кто заводит банковскую карту в целях получения кредита, насчитывается около 9% (табл. 2.2).
Таблица 2.2 - Цели использования банковских карт в 2013 году (общероссийский срез)
Цели
Доля респондентов
Получение зарплаты
72
Снятие наличных в банкомате
30
Возможность расплачиваться картой в магазинах, ресторанах и т.д.
14
Хранение денег
14
Получение денег в кредит
9
Получение пенсий
6
Другое
4
В заключение необходимо отметить, что активное внедрение в сферу розничных платежей безналичных расчетов с использованием платежных карт во многом зависит от того, насколько защищены права их держателей, особенно при реализации проектов в социальной сфере. Международный опыт свидетельствует, что закрепление на законодательном уровне нормы, согласно которой размер ответственности потребителя в случае несанкционированного использования таких инструментов безналичных расчетов, как платежные карты и переводы денежных средств без открытия счета, осуществляемые с использованием технических устройств, не должен превышать определенной фиксированной суммы (за исключением отдельных случаев, например доказанного мошенничества или небрежного использования карты), будет способствовать их более активному внедрению в сфере розничных платежей.
Важным параметром, оказывающим влияние на развитие платежей с использованием платежных карт, является их распространенность. В этой связи стоит отметить, что в 2013 году на российском рынке платежных карт сохранилась положительная динамика развития, как сферы эмиссии, так и сферы эквайринга. Количество эмитированных карт выросло на 38,5%, а количество и объем операций с платежными картами - на 30% (Рис. 3). Кроме того, с 2011 по 2013 год отношение объема безналичных операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт, к ВВП увеличилось с 2,5% до 5,9%. Увеличилась и доля указанных операций в розничном товарообороте с 3,8% до 7,9%.
Рисунок 2.9 -Темпы прироста количества эмитированных платежных карт и операций, совершенных с их использованием, в 2011-2013 годах, %15
Как и в предыдущие годы, структура российского рынка платежных карт включает в себя расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты, среди которых в 2013 году наибольшую долю составляли расчетные (дебетовые) карты (почти 73,9% или 147,9 млн. карт), а доля кредитных карт в общем количестве эмитированных карт составила 7,5% или 15,0 млн. карт.
Рисунок 2.10 - Количество и виды эмитированных платежных карт*, в 2011-2013 годах, тыс. ед. 16
В 2011 по 2013 год доля количества безналичных операций в общем количестве операций, совершенных с использованием платежных карт, увеличилась на 12,5 процентных пункта и составила 40,9% (Рис.10). В то же время объем указанных операций увеличился не столь значительно, всего на 6,9 процентных пункта, и составил в 2013 году 18,6%.
Традиционно, в структуре российского рынка платежных карт представлены российские и международные платежные системы. Наибольшую долю (по количеству платежных карт, объему и количеству операций) занимают международные платежные системы, лидерами среди которых являются VISA и MasterCard. Однако, в 2013 году доля «активных» карт в общем количестве карт международных платежных систем невелика - 50%, в то время как аналогичный показатель по картам российских платежных систем был выше и составлял 85%.
Рисунок 2.11 - Динамика структуры операций, совершенных с использованием платежных карт, в 2011-2013 годах, %17
Как и в предыдущие годы, держатели платежных карт международных платежных систем в большей степени ориентированы на получение наличных денежных средств, чем на операции по безналичной оплате товаров и услуг, о чем свидетельствует структура операций, совершенных с использованием карт международных платежных систем, в которой доля безналичных операций по оплате товаров и услуг составила 40,8% по количеству и 18,1% по объему операций. Аналогичные показатели по картам российских платежных систем были значительно выше и составили 57,0% по количеству и 49,0% по объему операций.
Для совершения платежей с использованием платежных карт на предприятиях торговли (услуг) кредитными организациями были использованы 528,5 тыс. электронных терминалов и 28,9 тыс. импринтеров (темп прироста 21,6% и -1,7% соответственно). Безналичные операции также совершались посредством 136,2 тыс. банкоматов и 15,9 тыс. электронных терминалов удаленного доступа, темп прироста которых за 2013 год составил 24,0% и 79,3% соответственно (Рис. 2.12).
На конец 2013 года на долю 10 из 679 кредитных организаций, обслуживающих платежные карты и эмитирующих банковские карты приходилось 60% банкоматов, 70% электронных терминалов и 86% импринтеров.
Рисунок 2.12 - Динамика развития инфраструктуры по приему платежных карт, тыс. ед. 18
Следует отметить, что в 2013 году в качестве приоритетного направления технологического развития устройств кредитные организации рассматривали увеличение их числа за счет многофункциональных банкоматов и терминалов.
Рисунок 2.13 - Доля десяти крупнейших кредитных организаций на рынке эмиссии платежных карт в 2013 году, %19
Рисунок 2.14 - Доля десяти крупнейших кредитных организаций на рынке инфраструктуры по обслуживанию платежных карт, в 2013 году, %20
10 крупнейших банков по инфраструктуре - ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", ГПБ (ОАО), ОАО АКБ "РОСБАНК", "МАСТЕР-БАНК" (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК", ОАО "БАНК МОСКВЫ", ОАО "АЛЬФА-БАНК", ОАО "УРАЛСИБ"
10 крупнейших банков по количеству эмитированных карт - ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ОКЕАН БАНК (ЗАО), КИВИ БАНК (ЗАО), ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", ВТБ 24 (ЗАО), ОАО "БАНК МОСКВЫ", ОАО "АЛЬФА-БАНК", ОАО "УРАЛСИБ", ОАО АКБ "РОСБАНК", ГПБ (ОАО).
Положительной тенденцией 2013 года можно считать продолжение дальнейшего развития проекта создания консолидированной инфраструктуры розничных услуг заинтересованных кредитных организаций, доступной для всех их клиентов на единых финансовых условиях, как если бы операции совершались в инфраструктуре одной кредитной организации. По оценкам десяти крупнейших банков – эквайреров, по таким параметрам как количество и объем операций, совершенных на предприятиях торговли (услуг), к одному из основных факторов, сдерживающих развитие торгового эквайринга в России, также относится высокий размер межбанковских комиссий, доля которого в общем размере торговой уступки составляет до 70% (Рис. 2.15, 2.16).
Рисунок 2.15 - Средний размер межбанковской комиссии и торговой уступки в рамках платежной системы VISA в России, %21
Рисунок 2.16 - Средний размер межбанковской комиссии и торговой уступки в рамках платежной системы MasterCard в России, %22
В настоящее время вопросу регулирования межбанковских комиссий, устанавливаемых платежными системами, с учетом соблюдения интересов участников рынка платежных услуг, уделяется серьезное внимание со стороны Банка России, заинтересованных министерств и ведомств, банковского сообщества, а также участников рынка платежных услуг.
2.2. Оценка эффективного использования пластиковых карт в банковской системе
Рост доходности операций с банковскими картами напрямую связан с ростом их рискованности. Важнейшей характерис­тикой риска являются не только предсказуемость и численная измеримость, но и его неизбежность. Исследование качеств банковских рисков с позиции уровня их возникновения позволяет расширить представление о возможностях предотвращения рисков и методах управления ими. В исследовании предложена группировка основных рисков системы платежей на основе банковских карт в зависимости от уровня расположения источников их возникновения. Источники возникновения рисков могут быть связаны с внешней по отношению к системе платежей средой, формироваться под воздействием внутренних факторов, либо иметь комбинированный состав. Источники возникновения рисков системы платежей с использованием банковских карт в зависимости от уровня управления системой разделим на три группы: низкой, средней и высокой степени управляемости.
Решения, методы и приемы управления, направленные на изменение микроэкономических показателей развития системы платежей и принимаемые на уровне территориального отделения Банка России и/или администрации соответствующего региона, учитывающие специфику и уровень социально-экономического развития, должны регламентироваться законодательно-нормативными актами территориального отделения Банка России и/или администрации региона, носить рекомендательный характер и приниматься к исполнению на данной территории.
С точки зрения практики, выбор данного направления исследования связан с необходимостью разработки комплекса конкретных мер, направленных на создание условий эффективного функционирования системы розничных платежей на основе банковских карт, с учетом особенности неоднородности уровня и темпов развития регионов Российской Федерации.
2.3. Проблемы и перспективы развития рынка пластиковых карт в России
Одним из главных дискуссионных вопросов является вопрос о создании национальной системы пластиковых карт (НСПК) в России, которая станет альтернативой международным и локальным платежным системам. Это система должна будет обслуживать все операции, совершаемые на территории России, как с использованием карт российских банков, так и с использованием «пластиков», выпущенных иностранными кредитными институтами.
В 2008 году вопрос о создании национальной платежной системы, а точнее, о ее реформе был поднят снова. На этот раз к ней планировалось присоединить Центробанк России, которому была отведена главная роль в ее становлении. Однако главным конкурентом реформируемой НСПК стали считаться не международные платежные системы, а наличные деньги, находящиеся в руках населения. Целью создания была заявлена выработка единых, удобных для всех стандартов осуществления платежей. Но, ничем заметным в жизни России эта реформа отмечена не была.
Появление НСПК даст толчок развитию отечественного рынка пластиковых карт. Более того, если прием национальных карт к оплате станет обязательным в любой торговой или сервисной точке, это приведет к бурному развитию системы электронных платежей, существенному подавлению наличного оборота в пользу безналичного, ускорению и удешевлению расчетов. Банки и государство смогут уменьшить затраты на обслуживание наличных денег, у продавцов отпадёт нужда в дорогостоящей инкассации, снизится риск грабежей и оплаты фальшивыми купюрами, а также увеличатся остатки на счетах граждан, за счет чего существенно снизится риск потери ликвидности банковской системой. Дорогостоящие покупки можно будет легко и безопасно оплачивать, без очередей в автоматическом режиме производить коммунальные и регулярные платежи. Есть предположение, что карты НСПК могут стать еще и средством идентификации граждан в государственных органах (электронным паспортом или пенсионным удостоверением, свидетельством налогоплательщика и пр.), тогда НСПК будет нужна как один из элементов обеспечения информационной безопасности страны.
Таким образом, значительно повысится степень проникновения финансовых услуг во все слои населения, а также появятся эффективные механизмы решения социально-экономических задач. Каждый житель страны сможет оплачивать пластиковой картой услуги, предоставляемые государством, получать пособия, дотации и пенсии.
Создание НСПК после вступления в силу соответствующего закона также и не приведет к сложностям для использования пластиковых карт Visa и MasterCard в России. Согласно предлагаемым нормам, иностранные операторы должны будут либо открыть в России свои процессинговые центры, либо воспользоваться процессингом крупнейших российских банков.
Сегодня существует большой перечень услуг, осуществляемых с помощью платежных карт: переводы «с карты на карту»; оплата услуг в банкоматах; социальные проекты; выпуск «виртуальных карт» и т. п. Популярность услуги по переводу денежных средств «с карты на карту» в России во многом обусловлена ее универсальностью, поскольку отсутствует необходимость посещения филиала банка или почтового отделения, не требуется заполнение бланков и квитанций, а также нет необходимости созваниваться с получателем и сообщать ему код, необходимый для получения перевода. Наблюдается увеличение количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг мобильной связи, интернет-провайдеров, провайдеров кабельного телевидения и т. п., совершаемых посредством банкоматов и мобильных телефонов.
Другим важным аспектом является реализация проектов в социальной сфере на основе выпуска карт, используемых для выплат социального характера и предоставления населению комплекса услуг социальной сферы с набором различных приложений. Многофункциональные социальные карты позволяют упростить предоставление льгот, повысить уровень обслуживания их получателей, обеспечить контроль расходования средств, выделяемых бюджетом на эти цели.
Рынок пластиковых карт в России существует относительно недавно, меньше, чем аналогичные рынки в США или Европе. Не все ещё привыкли пользоваться картами, несмотря на быстрый рост их эмиссии. Доля безналичных платежей постоянно растёт, но у держателей карт всё же возникают определённые проблемы.
Основные проблемы держателей карт заключаются в следующем:
1. Недостаток терминалов обслуживания пластиковых карт в магазинах и сервисных предприятиях. Не во всех небольших магазинах можно расплатиться по карте, даже в том случае, когда сумма оплаты достаточно существенна (например, в турагентстве). Это создаёт определённые неудобства.
2. Налогообложение выгоды, получаемой держателями карт во время льготного периода, а также бонусные начисления, полученные держателями за счёт различных акций и «программ лояльности».
3. Проблемы при работе с банкоматом, например, банкомат не принимает или не возвращает карту, банкомат списал деньги со счёта, а наличные не выдал, или, наоборот, не зачислил деньги на карту.
4. Рост процентных ставок по кредитам, особенно в кризисный период.
5. Не информирование держателей карты об изменении процентной ставки.
В настоящее время в Госдуме рассматриваются предложения, призванные решить проблемы держателей карт, в частности, предложение ввести ряд налоговых льгот и предоставить субъектам РФ право вводить для торгово-сервисных предприятий обязательные требования об установке терминалов для приема пластиковых карт.
Далее представлен анализ возможности применения "облачных вычислений" для повышения эффективности функционирования платежной системы, определение основных преимуществ и недостатков использования "облачной" инфраструктуры.
Поставленную задачу может решить внедрение системы "облачных вычислений", что представляют новую модель создания, использования и предоставления через сеть Интернет сервисов на базе динамично масштабируемых и виртуализированных ресурсов. Для "облачных вычислений" характерной чертой является неравномерность запросов ресурсов со стороны пользователей. Это позволяет осуществлять балансировку нагрузки как за счет программного обеспечения, так и путем распределения виртуальных серверов по реальных системах.
Главной движущей силой развития "облачных вычислений" в платежных системах есть возможность экономить средства на приобретение и поддержку собственных серверов, приложений, устройств хранения данных, лицензий и программных продуктов. Ведь расходы по предоставлению провайдером услуг "облачных вычислений" можно обозначить только арендованным время за фактическое использование сервисов. Архитектура "облачных вычислений" включает большое количество "облачных" составляющих, которые взаимодействуют друг с другом через веб-сервисы - интерфейсы программных приложений. Два наиболее важные компоненты архитектуры "облачных вычислений" известны как "front end" и "back end".23 Соответствующие модели взаимодействия рассчитаны на использование различными участниками платежной системы. Например, предоставление платформы "PaaS" может использоваться Банк России для разработки и внедрения новейших услуг и сервисов, кроме того, она позволяет осуществлять гибкое управление взаимодействием составляющих платежной системы, в частности установление лимитов для управления остаточными средствами, определения процентных ставок на остаточные лимиты, устанавливать стоимость транзакций и других услуг процессинговых центров, кроме того, Банк России имеет непосредственно отслеживать и управлять стоп-листом. Программное обеспечение как услуга может предоставляться банковским или другим финансовым учреждениям, которые могут стать полноправными членами платежной системы, "SaaS" способна предоставить готовую к использованию инфраструктуру на базе частной облака Банк России относительно использования платежной системы в пределах, определенных законами и нормативно-правовыми актами. Обеспечение функционирования и управления платежной системой осуществляется с помощью автоматизированных рабочих мест, предоставляемых сотрудникам банка
Непосредственно пользователь получит доступ к публичной облака, что создана эквайром, сможет управлять средствами на счете и выполнять основные операции, среди которых перевод средств со счета на счет, пополнение электронного кошелька, управления циклическими платежам за предоставленные товары и услуги, и другие действия, предусмотренные договором о предоставлении услуг.
Следует заметить, что при миграции в облачной архитектуры руководящие функции, которые выполняет Банк России по разработке, контроля и внедрению новых продуктов и услуг на базе платежной системы, будут осуществляться с помощью "PaaS" сервиса. Это даст возможность значительно эффективнее управлять платежной системой, ведь основные решения относительно изменения размера депозитного фонда, овердрафта, тарифов за пользование услугами будут автоматически доступны и задействованы частными облаками банков-членов платежной системы, кроме того, каждое финансовое учреждение, которое является членом платежной системы, может самостоятельно управлять тарифами при предоставлении ими услуги в рамках своих полномочий.
Применение инновационных технологий поможет значительно упростить и ускорить вступление банков, которые еще не являются членами платежной системы, к этой платежной системы. Ведь исчезает необходимость устанавливать соответствующее программное обеспечение, кроме того, значительно снижаются требования к компьютерному оборудованию. Это обусловлено тем, что вся нагрузка по обработке и хранении данных берет на себя инфраструктура облака.
Заключение
На основе проделанного в работе анализа можно сделать ряд важных выводов.
Сегодня в банковской деятельности информационные технологии играют все более важную роль. Бездокументарные расчеты так же крайне важны для банковской деятельности. Этот факт выводит пластиковые карты на одно из важнейших мест в общей системе безналичных расчетов.