Современное состояние и проблемы ОСАГО

По результатам анализа рынка ОСАГО России можно отметить, что данный рынок демонстрирует активный рост, хотя и несколько отстает от общей динамики рынка страхования в целом, темпы роста которого немного выше. За период отмечается рост как премий, так и выплат, увеличивается и количество заключенных договоров ОСАГО ( 3,7% в 2012 году) Однако параллельно этому наблюдается сокращение числа действующих компаний, предлагающих полисы ОСАГО. Количество страховых организаций, имеющих право осуществлять ОСАГО, сокращается из-за отзыва и приостановления лицензий у ряда страховщиков.
Можно отметить, что тенденция страхового рынка в целом распространяется и на рынок ОСАГО – заметен рост премий как в сегменте физических, так и юридических лиц. При этом также возросли и выплаты за счет населения, а ...

Введение 3
1. Основы обязательного страхования гражданской ответственности 5
1.1 История развития ОСАГО 5
1.2. Правовые основы страхования транспортных средств 10
2. Обязательное страхование автогражданской ответственности в России на современном этапе 14
2.1 Анализ рынка ОСАГО в России 14
2.2. Анализ рынка ОСАГО в Оренбургской области 23
3. Проблемы на рынке ОСАГО и пути их решения 27
Заключение 30
Список литературы 31
Приложения 34

В условиях перехода Российской Федерации к эффективной рыночной экономике наряду с решением социально-экономических, организационных и иных проблем большое значение приобретают проблемы правового регулирования обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, ибо они имеют не только внутригосударственное, но и международное значение. И это понятно, поскольку обязательное страхование транспорта сегодня является самым крупным и динамично развивающимся сектором рынка страхования физических лиц, в рамках которого граждане внутри страны и при выезде за рубеж заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий на дорогах путем внесения денежных взносов в фонд специализированной организации (страховщика), оказывающей страховые услуги, а организация при наступ лении указанных последствий выплачивает страхователю или иному лицу обусловленную сумму.
Цель работы - раскрыть основные моменты в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- изучить историю развития ОСАГО и привести в работе ее основные вехи;
- раскрыть правовые основы страхования транспортных средств;
- провести анализ рынка ОСАГО в России;
- провести анализ рынка ОСАГО в Оренбургской области;
- выявит проблемы на российском рынке ОСАГО и наметить существующие.и пути их решения
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере регулирования всех аспектов ОСАГО.
Методологической основой написания курсовой работы послужили монографические и коллективные работы отечественных и зарубежных авторов, а также статьи и другие публикации, представленные в периодической печати. В работе использованы следующие методы: аналитические, группировок, сравнения, комплексно-экономического анализа, экономико - статистические.

6. Постановление Правительства РФ № 391 от 21 июня 2007 года «О мерах по созданию автоматизированной информационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - целью данных мер является формирование обмена информацией при реализации ОСАГО.7. Распоряжения Правительства РФ № 337-р от 19 марта 2008 года «О национальном бюро «Зеленая карта» + Уведомление Правительства Российской Федерации в адрес Европейской экономической комиссии ООН и Совета бюро в отношении членства Российского Союза Автостраховщиков в Совете Бюро – согласно данным документам РСА признается участником международной системы страхования автоответственности по системе «Green Card».8. Постановление Правительства РФ № 739 от 8 декабря 2005 года «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии» - данное постановление фиксирует все элементы тарифа, среди которых: базовые тарифы, коэффициенты (территориальные, зависящие от суммы страховых выплат в предыдущие периоды действия договоров ОСАГО и прочие), определяет структуру страхового тарифа, а также порядок применение тарифов.Ведомственные и иные нормативные акты:9. Приказ Министерства транспорта РФ, Министерства юстиции РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ от 17 октября 2006 года № 124/315/817/714 «Об утверждении Условий и порядка профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе требований к экспертам-техникам»10. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2011 года №155 «Об утверждении формы бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии»11. Приказ Министерства финансов РФ № 67 н от 1 июля 2009 года «Об установлении формы заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, формы страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, формы документа, содержащего сведения о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по договору обязательного страхования»12. Форма заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств13. Форма страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств14. Форма документа, содержащего сведения о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по договору обязательного страхования15. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2011 г. № 154 «Об утверждении формы справки о дорожно-транспортном происшествии»2. Обязательное страхование автогражданской ответственности в России на современном этапе2.1 Анализ рынка ОСАГО в РоссииРынок страхования ОСАГО в России в последние годы показывает стабильные результаты, однако говорить о том, что все проблемы этой отрасли преодолены – пока преждевременно. Можно выделить следующие основные тенденции на страховом рынке России в 2012 году.Говоря о рынке ОСАГО, необходимо отметить следующие изменения. С 1 января 2013 года у российских автомобилистов появилась «Страховая история» благодаря введению в эксплуатацию информационной системы АИС КБМ (коэффициент бонус-малус) на базе РСА. Страховщики ОСАГО теперь обязаны представлять данные в базу за последние 2 года, в частности, в ней должна содержаться информация обо всех авариях, произошедших с клиентами. Таким образом, был решен вопрос применения повышающих коэффициентов за аварийность (малус). По оценкам РСА применение штрафного коэффициента за аварийную езду «малуса» коснется 14-18% владельцев полисов.На рынке в 2012 году отмечается сокращение числа действующих компаний, начавшееся несколькими годами ранее (см.рисунок 1). В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрировано 458 страховых организаций, из которых 12 не представили статистическую отчетность о своей деятельности. По состоянию на конец 2011 года на рынке действовало 572 компании, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 19,9% или 114 компаний. Рисунок 1 – Динамика количества страховых компаний на рынкеОбщий объем собранной премии (без ОМС) в 2012 году составил 809,1 млрд. руб. (рост на 21,7% по сравнению с 2011 годом), объем выплат – 369,4 млрд. руб. (рост на 21,6%). По сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение объемов премий и выплат по всем основным видам страхования.Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП в 4 квартале 2012 года почти не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составило 1,1%. Доля премии в расходах граждан выросла на 0,1 п.п. до 1,3% (см. Рис. 2).Рисунок 2 – Отношение премии на рынке к ВВП и премии в расходах населенияУровень выплат на рынке всего без ОМС практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,7%. При этом на рынке ОСАГО наблюдается даже некоторое снижение уровня выплат, что вызывает некоторое беспокойство, поскольку может свидетельствовать об ухудшении финансового состояния страховых компаний и нежелании выплачивать компенсации клиентам. По данным ФСФР, 59% владельцев полисов ОСАГО жалуются на несоблюдение сроков рассмотрения обращений и осуществления выплат, около 20% сетуют на занижение сумм выплат, почти 18% владельцев подают жалобы, связанные с отказом страховщиков вообще выплачивать что-либо. Данные о динамике рынка ОСАГО представлены в таблице 2.1.Таблица 2.1.Динамика российского страхового рынка ОСАГОПоказателиВсего рынок без ОМСОСАГОДоля ОСАГО20112012При-рост, %20112012При-рост, %20112012При-рост, %Премии, млрд.руб.665809,121,7%103,4121,217,2%15,5%15,0%-0,6%Выплаты, млрд.руб.303,8369,421,6%56,363,913,5%18,5%17,3%-1,2%Уровень выплат, %45,745,7-54,452,7-1,7Число заключенных договоров, млн.шт.133,7139,44,238,940,43,729,1%29,0%-0,1%Как свидетельствуют данные таблицы 2.1., рынок ОСАГО демонстрирует активный рост. За период прирост премий составил 17,8 млрд.руб. или 17,2%, прирост выплат составил 7,6 млрд.руб. или 13,5%. Однако развитие рынка ОСАГО несколько отстает от общей динамики рынка страхования в целом, темпы роста которого немного выше. В результате доля ОСАГО в общих выплатах и премиях по рынку за период немного сократилась.Число заключенных договоров ОСАГО за 2012 год выросло на 3,7% по сравнению с 2011 годом и составило 40,4 млн. договоров (см. Табл. 2.1.).За счет средств населения в 2012 году на рынке всего без ОМС было собрано 405,0 млрд. руб. (рост на 26,2%), выплачено – 186,1 млрд. руб. (рост на 15,2%). Премии за счет юридических лиц выросли на 17,4% по сравнению с 2011 годом и составили 404,0 млрд. руб. Выплаты увеличились на 28,9% до 183,4 млрд. руб.. Доля премий на рынке всего без ОМС за счет средств граждан выросла на 1,8 п. п. до 50,1% (см. Табл. 12). Доля договоров, заключенных с физическими лицами, незначительно сократилась и составила 91,2%. Что касается российского рынка ОСАГО, наглядно его структура представлена на рисунке 3. Можно отметить, что тенденция страхового рынка в целом распространяется и на рынок ОСАГО – заметен рост премий как в сегменте физических, так и юридических лиц. При этом также возросли и выплаты за счет населения, а в сегменте юридических лиц сократились.Рисунок 3 - Структура российского рынка ОСАГОЧто касается концентрации страхового бизнеса то в целом можно отметить ее активный рост. Данные о концентрации страховых компаний представлены в таблицах 2.2.-2.4. ТОП-10 компаний в 2012 году собрали 58,1% премий на рынке всего, 79,0% - на рынке ОСАГО. Доля ТОП-10 крупнейших компаний в выплатах на рынке составила 65,2%, в заключенных договорах – 57,0%.Таблица 2.2.Концентрация страховых компаний по премиямВсегоОСАГО2011 г.2012 г.2011 г.2012 г.10 компаний-лидеров57,858,176,279,020 компаний-лидеров71,072,788,390,650 компаний-лидеров85,187,197,398,3100 компаний-лидеров92,694,1100,0100,0Количество компаний-аутсайдеров, собирающих 1% премий, шт.285,0244,0--Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло по сравнению с 2011 годом до 21 компании на рынке всего, сократилось на ОСАГО – до 16. Таблица 2.3.Количество страховых компаний, имеющих долю в премиях более 1%ВсегоОСАГО2011 г.2012 г.2011 г.2012 г.Количество страховщиков с долей рынка более 1%, шт.19211716Суммарная доля этих компаний70,173,786,287,9Согласно данным Российского союза автостраховщиков в настоящее время на рынке присутствует 101 компания, имеющая право на осуществление ОСАГО. Для сравнения в 2004 году их количество составляло 166 компаний. В последние годы количество страховых организаций, имеющих право осуществлять ОСАГО, сокращается из-за отзыва и приостановления лицензий у ряда страховщиков. Согласно Федеральной службы страхового надзора на 01.10.2013 г. из 101 страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление ОСАГО, 16 собирают 83% страховых премий от общероссийского показателя. Около 90% совокупного объема страховой премии по ОСАГО приходится на страховщиков, зарегистрированных в г. Москве.Согласно двухпороговой шкале оценки уровня концентрации, федеральный рынок ОСАГО следует отнести к умеренно-концентрированному рынку (35%<СR3<70%, 800<1 800), что следует из значений коэффициента концентрации трех наиболее крупных страховых организаций CR3 (48,63%) и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI (1299). Лидерами на федеральном рынке ОСАГО являются — группа компаний Росгосстрах, второе место принадлежит ОСАО «Ингосстрах», далее следует ОАО «РЕСО-Гарантия», доля рынка которых составляет 30,35%, 10,06%, 9,13% соответственно. Кратко рассмотрим основных страховщиков ОСАГО.Группа компаний Росгосстрах - группа, состоящая из 11 страховых компаний, которые согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» являются аффилированными лицами. «Росгосстрах» — крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от самых разнообразных рисков. На сегодняшний день компания предлагает 55 страховых продуктов — от популярных программ автострахования до специального страхования космической отрасли.ОСАО «Ингосстрах» является универсальным страховщиком, оказывает услуги как юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности ФСФР России, по итогам 2012 года ОСАО «Ингосстрах» занимает третье место после группы компаний «Росгосстрах» и компании «СОГАЗ» по объему прямой страховой премии (без ОМС). По добровольному страхованию ответственности Компания является лидером. В страховании имущества в 2012 году ОСАО «Ингосстрах» занимает третье место (после компаний «Согаз» и «Росгосстрах»). На рынке ОСАГО Компания в 2012 году поднялась на второе место (обогнав компанию «Ресо-Гарантия») с долей рынка 10,0%.Страховое общество «РЕСО-Гарантия» основано 18 ноября 1991 года. РЕСО-Гарантия представлена во всех субъектах Российской Федерации – как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах. Регионы дают 41% сборов премий компании.Компания РЕСО-Гарантия стала лидером процедуре прямого возмещения ущерба (ПВУ) в ОСАГО, предложив своим клиентам выплаты за 7 дней - после сдачи всех документов и получения акцепта от компании виновника (при том, что Закон требует урегулировать выплату в течение 30 дней, т.е. в четыре раза медленнее). В условиях нестабильности возможность быстрее получить деньги – существенное преимущество, которым многие хотят воспользоваться.На сайте компании действует «горячая линия» для клиентов по ОСАГО, предлагается двенадцать он-лайн калькуляторов для расчета стоимости полиса.Приведенные выше компании занимают первые три места в рейтинге компаний на российском рынке ОСАГО. Далее десятку самых рейтинговых страховщиков составляют «Страховая группа МСК», «ВСК», ОАО «Альфастрахование», страховая группа «Согласие», «Альянс», «Уралсиб». Замыкает десятку группа «Ренессанс Страхование». Полный перечень страховых компаний представлен в таблице 1 Приложения. Можно отметить, что в 2012 году произошло некоторое перераспределение среди компаний: так, компания «Ресо-Гарантия» спустилась на одну строчку в рейтинге в пользу ОСАО «Ингосстрах». На четвертом месте закрепилась страховая группа «МСК», ранее это место принадлежало компании «Спасские ворота», которая в 2011 году присоединилась к группе «МСК».Наглядно крупнейшие страховщики ОСАГО представлены на рисунке 4.Рисунок 4 – Распределение долей крупнейших страховых компаний ОСАГОДля автовладельцев России за последнее время автострахование ОСАГО существенно подоражало. Фактором, повлиявшим на повышение, стал законопроект, предложенный Министерством финансов об увеличении страховой выплаты по здоровью и жизни с теперешних 160 тысяч до 500 тысяч рублей с введением выплаты по таблицам, где конкретно будет сказана стоимость каждого повреждения: сотрясение мозга, перелом пальца или ноги. А страховую сумму по имуществу было решено поднять до 200 тысяч со 120 тысяч рублей и сделать её безлимитной. Поэтому, в случае участия в ДТП нескольких автомобилей, каждый пострадавший автовладелец сможет получить до двухсот тысяч рублей, а не 160 тысяч рублей, поделённых на всех.Также подорожание полисов ОСАГО связано с повышением базового тарифа. Ранее он составлял 1,98 тыс. руб., а после принятия поправок его величина стала не ниже 2,5 тыс. рублей. Страховщики оправдывают это повышением выплат в связи с ростом лимитов со 120 тыс. до 400 тыс. рублей за поврежденные машины и со 160 тыс. рублей до 500 тыс. рублей за возмещение вреда здоровью потерпевшего. Однако статистика свидетельствует о том, что лимиты можно повысить и без повышения тарифов. Так, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за 9 месяцев 2012 года было продано 30,096 млн. полисов ОСАГО на общую сумму в 89 млрд. рублей. Выплаты же составили менее половины этой суммы – 43,7 млрд. рублей. Более того, по данным РСА, средняя стоимость страхового полиса по сравнению с прошлым годом выросла на 21,7% – до 2956 рублей, а средняя выплата по ОСАГО снизилась на 0,9% и составила 22 933 рубля. Причем это произошло на фоне многочисленных заявлений представителей страховых компаний о росте цен на запчасти.Вполне очевидно, что данные преобразования встречены автомобильным сообществом весьма критически. По мнению лидера Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина «Во всем цивилизованном мире ОСАГО является убыточным видом страхования, и государство заставляет страховщиков им заниматься. У нас же все иначе: страховые компании выстраиваются в очередь, чтоб получить возможность заниматься именно «автогражданкой». Многие страховщики даже предпочитают не связываться с КАСКО, поскольку, по их мнению, иметь дело с ОСАГО гораздо выгоднее». По его словам, нормальная практика – это когда страховые компании пускают около 80% собранных средств на выплату страховых премий. В России же на эти цели уходит примерно 57–59%. «Именно поэтому тарифы на ОСАГО надо снижать, а не повышать, а ответственность страховщиков, наоборот, следует значительно повысить», – уверен Виктор Похмелкин.Тем временем в Российском союзе автостраховщиков признают, что произвол страховых компаний является сегодня серьезнейшей проблемой. «Многие страховые компании, которые сегодня работают на рынке, на самом деле представляют собой финансовые пирамиды», – сообщил заместитель председателя комитета РСА по противодействию страховому мошенничеству Владимир Хомяков. По его словам, многие компании делают все, чтобы «подальше отфутболить гражданина, которому причитается возмещение» . Это подтверждает пример жительницы Ульяновска Елены Сорокиной, которой после ДТП страховая компания «МАКС» упорно отказывалась выплачивать компенсацию в рамках ОСАГО. Женщина была даже вынуждена организовать сбор подписей под письмом к главе государства Владимиру Путину с просьбой внести в законодательство поправки, ужесточающие наказание для недобросовестных страховщиков.2.2. Анализ рынка ОСАГО в Оренбургской областиНа страховом рынке Оренбурга, как и по стране в целом, в 2012 году отмечается сокращение числа действующих компаний: на конец 2012 года их количество снизилось с 75 до 64, что на 15% меньше, чем в прошлом году.На рынке ОСАГО Оренбургской области представлены 33 основных игрока, имеющих лицензию для осуществления данных услуг. Лидерами на рынке являются компании «Росгосстрах», «МСК» и «Ресо-Гарантия». Их совокупная доля рынка по результатам второго полугодия 2013 года составляет 45,42% ( 27,25%, 9,51% и 8,66% соответственно). Рейтинг страховых компаний, предлагающих полисы ОСАГО в Оренбургской области, представлен в таблице 2 Приложения. Наглядно распределение долей крупнейших страховых компаний Оренбургской области представлено на рисунке 5.Следует отметить, что рынок ОСАГО Оренбургской области имеет более сильную концентрацию по сравнению с рынком в целом по стране. Первая десятка компаний занимает 82% доли рынка, а первые 16 компаний рейтинга – 96,44%. Кроме того, за последний год отмечается существенное перераспределение мест в первой десятке рейтинга. Так, компания ОСАО «Ингосстрах», занимавшая ранее третье место, спустилась на девятое место, уступив свои позиции компаниям «МСК» (перемещение с шестого на второе место), «МАКС» (перемещение с восьмого на четвертое место).Индекс рыночной концентрации HHI по оценочным данным ФАС для Оренбургской области составляет 2627,4, демонстрируя стабильный рост; индекс CR-3 равнялся 65,1.Динамика регионального рынка ОСАГО Оренбургской области представлена в таблице 2.3.Таблица 2.3.Региональный рынок ОСАГО в 2012-2012 гг.Всего рынок без ОМСОСАГОДоля ОСАГО20112012При-рост, %20112012При-рост, %20112012При-рост, %Премии, млн.руб.4459,65266,818,1%1130,51381,522,2%25,4%26,2%0,9%Можно отметить, что за период рынок Оренбургской области демонстрирует существенный рост по собранным премиям на 251 млн.руб. или 22,2%. Динамика очень обнадеживающая и даже несколько выше значения по рынку в целом.Как отличительную особенность рынка в регионе можно отметить, что в Оренбурге одновременно с полисом ОСАГО есть возможность приобрести и талон о прохождении технического осмотра транспортного средства. Кроме того, на этом рынке возник новый вид технического осмотра без его действительного прохождения.Последовательность действий для получения техосмотра и покупки полиса ОСАГО согласно нового законодательства является следующей. Необходимо пройти техосмотр обязательно только в аккредитованном сервис-центре, далее купить полис ОСАГО у страховщика, показав ему талон ТО.Без предъявления талона ТО получить страховой полис невозможно, но предприимчивые структуры в новом законе нашли лазейку. В компании «Росгосстрах» вместе со страховым полисом можно получить и талон технического осмотра, при этом фактически техосмотр автомобиля не проводится. Президент компании Данил Хачатуров, комментируя эту ситуацию, заявляет: «Мы разработали модель реализации полисов ОСАГО максимально комфортную для наших клиентов и в то же время не противоречащую закону о техосмотре».В Оренбургском филиале компании «Росгосстрах» специалист по маркетингу Татьяна Жовтяк удостоверила тот факт, что их компания одновременное с полисом предоставляет и готовые талоны технического осмотра.Между ООО «Росгосстрах» и компанией ЗАО «Техосмотр» заключен договор, по которому осуществляется взаимодействие. Выдаваемый клиенту талон ТО не является документом, подтверждающим прохождение техосмотра, — это лишь предзаполненный бланк, который станет действующим документом только после проведения техосмотра и появления на нем подписи эксперта, представляющего ЗАО «Техосмотр». О необходимости проведения техосмотра клиент уведомлен под расписку. Сейчас по России работает около 500 станций техосмотра, в Оренбургской области пока только одна.