Мировой рынок газа

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост мирового спроса на газ до 2017 года на 2,7 процента. Однако в МЭА довольно пессимистично оценивают перспективы спроса на это сырье в Европе. Эксперты советуют России осваивать другие рынка сбыта сырья, от которого в значительной степени зависит бюджет страны.
Россия наращивает производство сжиженного природного газа. Компания ОАО «Газпром» завершила разработку проекта по строительству производственного комплекса сжиженного газа во Владивостоке с номинальной мощностью не менее 10 млн. тонн в год, 7 млн. из которых будут поставляться в Японию, а 3 млн. в Южную Корею.
Поскольку все больше и больше новых игроков выходят на мировой рынок сжиженного природного газа, так как его производство растет быстрее, по сравнению с рынком газоп ...

Введение 3
1. Характеристика мирового рынка товара/услуги 5
1.1. Импорт и экспорт товара/услуги 5
1.2. Форма торговли на рынке 19
1.3. Фирменная структура международной торговли/услуги 20
2. Анализ конъюнктуры мирового рынка товара/услуги 23
2.1. Текущая конъюнктура 23
2.2. Способ определения цены и динамика цен на мировом рынке 25
3. Анализ производства/потребления товара/услуги в России (на примере деятельности компании «Газпром» 30
3.1. Производство 30
3.2. Потребление 36
Заключение 43
Библиография 45

В последние годы структура глобального газового рынка стремительно меняется. Из сегментированного на региональные кластеры рынка, он постепенно превращается в глобальный. Во всяком случае, в настоящий момент уже фактически можно говорить о едином рынке Восточного полушария. Эти изменения связаны, в первую очередь, с возрастающей ролью глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с региональными рынками трубопроводного газа. Основные производители СПГ это - Катар, Индонезия, Малайзия, Австралия и Нигерия. В 2010 году торговля СПГ составила 30% мирового рынка газа. Рост торговли СПГ за 2010 год составил 22,6%, опередив темпы роста всей мировой торговли газом (10,1%). Большие объемы поставок по трубопроводам это, прежде всего - пары Россия-Европа, США-Канада и Алжир-Франция . В 2010 году поставки по трубопроводам выросли на 5,4%, в основном, благодаря росту российских поставок.
Второй важнейшей тенденцией на рынке газа, наблюдавшейся в последние 5-10 лет, является рост объемов газа, добытого из альтернативных источников, в первую очередь, из сланца и песков. Пионерами по развитию производства альтернативного газа являются страны Северной Америки. Сектор сланцевого газа в США за 10 лет вырос с нуля до 20% добычи и коренным образом изменил цены на североамериканском рынке. За последние месяцы цены упали на 80%, и сейчас находятся на уровне ниже российского. В стране открыто говорят о перепроизводстве газа, связанного с неготовностью инфраструктуры и промышленности страны к переработке и экспорту произведенного газа. Падение цен на фоне затоваривания рынка в этой стране в настоящее время ведет даже к некоторому снижению объемов производства. Однако, в среднесрочной перспективе, по мере появления экспортных мощностей и роста внутреннего спроса, рост производства опять возобновится.
Так как массовая добыча газа в Северной Америке – сравнительно новая тенденция, инфраструктура оказалась не готова к этому явлению. Еще 5-10 лет назад США рассматривались как импортер газа, и в них строились СПГ терминалы для импорта, а не экспорта газа. В результате сегодня Северная Америка не имеет собственных экспортирующих СПГ-мощностей, и рынок Западного полушария выглядит изолированным от рынка Восточного полушария. Однако строительство экспортных мощностей - это перспектива недалекого будущего. Канада запланировала СПГ-терминалы на 40 млрд. м3 в год, расположенные на тихоокеанском побережье, с перспективой экспорта в Японию и ЮВА. В США на уровне проектов обсуждаются СПГ-терминалы суммарной мощностью до 100 млрд. м3 в год, в основном на побережье Мексиканского залива. Однако реальные работы идут пока только на одном, мощностью 20 млрд. м3 экспорта СПГ в год. Ввод в строй первых терминалов и в Канаде, и в США ориентировочно придется на 2015 год, основная масса может начать работу в 2016-17 годах.
Цель данной работы проанализировать рынок переработки газа на примере корпорации ОАО «Газпром».
Исходя из цели поставлены следующие задачи:
- рассмотреть теоретические особенности исследования конкурентности рынков;
- проанализировать рынок переработки газа на примере ОАО «Газпром».

Терминал по приему газа ввела также и Малайзия для того, чтобы развивать потребление газа в западной части страны. К клубу импортеров также присоединяются Таиланд, Сингапур и Филиппины.Рынок газа в Китае, который в 2010 году стал мировым лидером в потреблении энергоресурсов, опередив США, развивается высокими темпами. Но доля газа в энергобалансе страны по-прежнему ничтожна (менее 5%). Более того, вплоть до 2009 года более 90% внутренних потребностей обеспечивалось за счет собственной добычи. Но уже по итогам прошлого года доля импорта почти достигла 25%. При этом КНР сумела за счет договоренностей в Средней Азии и развития инфраструктуры по приему СПГ обеспечить сбалансированный поток импорта трубопроводного и сжиженного газа на рынок.Высокая доля собственной добычи газа, с одной стороны, позволяла держать на внутреннем рынке низкие регулируемые цены, а с другой, значительно ограничивает возможности по развитию потребления за счет импорта. Сейчас правительство Китая начало эксперимент по либерализации цен на внутреннем рынке (citygate prices) в нескольких провинциях, привязав их к стоимости дизельного топлива. Впоследствии экспериментальная модель может быть распространена на всю страну, что сделает китайский рынок более привлекательным для экспортеров газа.В то же время политика Китая состоит в том, чтобы участвовать во всей цепочке поставок газа на свой рынок, включая проекты по добыче, строительству транзитных трубопроводов и заводов по производству СПГ. Эту тактику китайцы использовали при реализации проектов поставок из Средней Азии, из Мьянмы, а также проектов по сжижению в Австралии.Аналогичные процессы идут и на рынке природного газа Индии, обладающей тоже достаточно высоким потенциалом роста потребления. Эта страна, так же как и Китай, старалась развивать спрос на базе собственной добычи. Их также объединяет слишком большая доля угля в энергобалансе, которую их экономики уже не могут выдержать – это и трудности с перевозкой угля, и экология. Сначала разработка блоков в Бенгальском заливе обещала поддержание доли импорта на уровне 10-15%. Но в 2011 году неожиданно случился обвал добычи на самом крупном блоке бассейна Кришна-Годавари с запасами более 1 трлн кубометров. Вместо запланированного роста Индия потеряла 10% добычи, а рост потребления прекратился. Но, несмотря на это, доля импорта сразу подскочила почти до 30%.Дальнейший рост спроса возможен только за счет активного наращивания поставок извне. К ресурсам трубопроводного газа у Индии на сегодняшний день доступа нет, хотя она вела переговоры с Ираном о строительстве газопровода через Пакистан и пытается договориться с Туркменистаном по проекту Трансафганского газопровода. Но оба проекта крайне сложны с военно-политической точки зрения, поэтому наиболее реальный вариант – активная работа на рынке сжиженного природного газа.Латиноамериканский рынок газа развивается достаточно изолированно. Собственная добыча полностью покрывает внутренний спрос. Основными производителями являются Аргентина, Тринидад и Тобаго, а также Венесуэла, причем в Аргентине началось падение добычи, Тринидад вышел «на полку», и только у Каракаса имеются значительные неразрабатываемые ресурсы традиционного газа. Постепенно растет добыча в Бразилии и Боливии.Вплоть до начала 2000-х годов (и начала производства СПГ в Тринидаде и Тобаго) регион не имел ни экспорта, ни импорта. Два года назад появился еще один экспортный терминал в Перу на 4,5 млн т в год.Доля газа в энергобалансе достигла среднемирового показателя в 22%. При этом постепенно развивается инфраструктура по приему СПГ, построены регазификационные терминалы в Аргентине, Бразилии, Чили, Доминиканской Республике и Пуэрто-Рико. Пока они получают сжиженный газ в основном из Перу и Тринидада, но в перспективе это может способствовать интеграции латиноамериканского рынка в мировую торговлю газом.Форма торговли на рынкеВ настоящее время объектами биржевой торговли являются 60—70 видов товаров. Важнейшие центры международной биржевой торговли сосредоточены в США (Чикаго, Нью-Йорк) и Великобритании (Лондон). Существенно в последние годы возросла роль Японии.К числу международных относятся также некоторые специализированные биржи, обслуживающие региональные рынки, — Сянганская, Парижская, Сиднейская, Сингапурская и ряд других.Основным направлением развития рынка природного газа в мире в последние десятилетия была либерализация. Внедрение политики либерализации служит снижению уровня вмешательства государства и установлению относительно конкурентоспособных цен на товар 8.Так, например, в США государственное регулирование газовой отрасли прекратилось еще в 1980-х гг. В 1978 г. Конгресс США принял Закон "О политике в сфере природного газа", который превратил газовую индустрию в относительно свободный рынок. Чуть позднее в США были приняты Приказы Федеральной энергетической комиссии, которые позволили добывающим компаниям и их потребителям заключать договоры с владельцами газопроводов для резервирования их пропускной способности, т. е. фактически создали свободный доступ к газотранспортной сети.После выхода ряда Приказов Федеральной энергетической комиссии некоторые американские компании стали заключать договоры на покупку/продажу газа по телефону и факсу. А с появлением интеренет-технологий в США появились онлайновые торговые площадки, такие как NYMEX (Нью-Йорк), Intercontinental Exchange (Атланта) и пр.Что касается регулирования рынка газа в Евросоюзе, то там на уровне директив определены общие правила, применимые ко всем странам-участницам. В частности, каждая страна должна управлять своими газовыми предприятиями таким образом, чтобы создать конкурентный рынок газа, не прибегая к дискриминации. Государства-участники обязаны установить порядок допуска третьих лиц к газотранспортным и газораспределительным системам, основанный на опубликованных тарифах, применяемых ко всем потребителям услуг. Страны — участники Евросоюза обязаны назначить орган, регулирующий рынок газа. Этот орган должен быть независимым от самой газовой отрасли и отвечать за обеспечение свободного доступа к газовой системе.1.3. Фирменная структура международной торговли/услуги Рассмотрим крупнейшие нефте и газодобывающие компании мира по рейтингу Forbs 2012 года (таблица 8).Таблица 8 - Крупнейшие нефте- и газодобывающие компании мира 14Название компанииОписаниеSaudi Aramco - 12,5 млн баррелей в деньSaudi Aramco — крупнейшая энергетическая компания в мире с ежедневной выручкой более $1 млрд. На самом большом месторождении компании добывается 5 млн баррелей в сутки.«Газпром» - 9,7 млн баррелей в деньРоссийский «Газпром» является крупнейшим в мире производителем природного газа. Монополия «Газпрома» на поставки газа в большую часть Европы предоставляет президенту Владимиру Путину рычаг для оказания давления в регионе. Прибыль «Газпрома» — более $40 млрд в год.National Iranian Oil Co. — 6,4 млн баррелей в деньИран был вынужден сократить добычу нефти из-за международных санкций, но все равно остается одним из ключевых мировых поставщиков нефти и газа. Для обхода санкций Турция и Индия, по некоторым данным, платят за иранскую нефть золотом. ExxonMobil — 5,3 млн баррелей в деньЕжегодная прибыль Exxon $40 млрд не кажется огромной, если учесть, что продают они на $400 млрд. В апреле прошлого года генеральный директор Exxon Рэкс Тиллерсон встречался с Владимиром Путиным, чтобы согласовать совместное предприятие между Exxon и российским нефтяным гигантом «Роснефтью», контролируемым государством.PetroChina — 4,4 млн баррелей в деньPetroChina имеет самую высокую рыночную капитализацию среди всех публичных нефтяных гигантов, кроме того, она является крупнейшей среди трех контролируемых китайским государством нефтяных компаний. PetroChina уже производит больше нефти, чем ExxonMobil, а благодаря залежам сланцевого газа в Китае может когда-нибудь начать соперничать с «Газпромом» за статус ключевой газовой силы региона.BP — 4,1 млн баррелей в деньРоберт Дадли пытается встряхнуть British Petroleum: продажа активов, урегулирование исков, обещания улучшений. Но ВР, возможно, недолго сохранит добычу в 4,1 млн баррелей в день, так как Дадли ведет переговоры о продаже 50% акций российского предприятия ТНК-ВР, которое обеспечивает четверть добычи компании.Royal Dutch Shell — 3,9 млн баррелей в деньShell расчитывает этим летом приступить к бурению скважин в Чукотском море, к которому компания готовилась в течение нескольких лет.Pemex — 3,6 млн баррелей в деньДобыча крупнейшего месторождения Мексики упала с 2 млн баррелей в день примерно до 600 000, но государственная Pemex планирует возместить недостачу за счет других месторождений.Chevron — 3,5 млн баррелей в деньChevron купила Atlas Petroleum в 2010 году за $4,3 млрд, чтобы получить землю с огромными залежами сланца. В связи с низкими ценами на газ некоторые эксперты ожидают от компании крупных сделок в ближайшем будущем.Kuwait Petroleum Corp. — 3,2 млн баррелей в деньМесторождения Кувейта сильно пострадали от пожаров, устроенных войсками Саддама Хусейна в 1990 году. Крупнейшее месторождение Кувейта по-прежнему эксплуатируется Chevron.Abu Dhabi National Oil Co. — 2,9 млн баррелей в деньАбу-Даби является властным центром Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время страна пытается использовать свое стратегически удачное положение рядом с Ормузским проливом и строит трубопровод в Фуджейру, чтобы обойти блокаду со стороны Ирана.Sonatrach — 2,7 млн баррелей в деньОсновная добыча Алжирской национальной энергетической компании — природный газ, большую часть которого Алжир экспортирует в Европу.Total — 2,7 млн баррелей в деньПосле того как президент Франции Франсуа Олланд ввел новые налоги на запасы нефти, генеральный директор Total Кристоф де Маржери заявил, что этот шаг будет стоить Total около $200 млн в 2012 году и навредит и без того слабому нефтеперерабатывающему сектору Франции.Petrobras — 2,6 млн баррелей в деньБывший генеральный директор Petrobras Серджио Габриэлли в феврале прошлого года передал эстафету новому руководителю Марии дас Грасас Силва Фостер. Теперь компания планирует разрабатывать сверхглубокие морские нефтяные месторождения.«Роснефть» — 2,6 млн баррелей в деньГосударственная «Роснефть» — крупнейшая российская нефтяная компания. В июне президент России Владимир Путин участвовал в подписании соглашения об организации совместного предприятия между «Роснефтью» и ExxonMobil для разведки гигантских нефтеносных сланцев.Iraqi Oil Ministry — 2,3 млн баррелей в деньИрак, скорее всего, попадет в ряды крупнейших мировых добытчиков, когда приступит к разработке гигантских, но пока простаивающих месторождений.Qatar Petroleum — 2,3 млн баррелей в деньКатар поставляет сжиженный природный газ всему земному шару. Эта страна и Иран владеют крупнейшими в мире залежами природного газа, находящимися под Персидским заливом.«Лукойл» — 2,2 млн баррелей в день«Лукойл» был создан в 1991 году Вагитом Алекперовым, бывшим заместителем министра нефтяной промышленности Советского Союза. Аликперов до сих пор управляет компанией и владеет 20% акций стоимостью около $13 млрд. Хотя «Лукойл» принадлежит инвесторам, Алекперов по-прежнему ходит консультироваться с Владимиром Путином. Eni — 2,2 млн баррелей в деньEni — итальянский нефтяной чемпион. За последние годы генеральный директор компании Паоло Скарони создал ряд крупных совместных предприятий, в том числе с венесуэльской PDVSA и «Роснефтью».Statoil — 2,1 млн баррелей в деньОсновной собственник Statoil — норвежское правительство, ему принадлежит 67% акций. В последнее время Statoil активно инвестирует в энергетические компании США. Кроме того, в мае генеральный директор Хельге Лунд подписал соглашение о новом совместном предприятии с «Роснефтью», и здесь не обошлось без участия Путина.ConocoPhillips — 2 млн баррелей в деньДоходы за 2011 год американской транснациональной энергетической корпорации ConocoPhillips составили $251 млрд. В этом году ConocoPhillips выделила нефтеперерабатывающую компанию Phillips 66, чтобы сфокусироваться на upstream.Petroleos de Venezuela — 1,9 млн баррелей в деньНефтяную компанию Венесуэлы, известную как PDVSA, иногда можно спутать с личной копилкой президента Уго Чавеса, который, например, вытягивал капитал из компании для оплаты социальных программ. Добыча компании с 1998 года упала на 25%.Sinopec — 1,6 млн баррелей в деньSinopec – крупнейший нефтепереработчик Китая. В этом году Sinopec вышла из совместного предприятия с Devon Energy, занимающейся сланцами.Nigerian National Petroleum — 1,4 млн баррелей в деньВ рамках борьбы с коррупцией в нефтяной индустрии Нигерии президент страны Гудлак Джонатан недавно уволил нескольких руководителей NNPC.Petronas — 1,4 млн баррелей в деньPetronas в последнее время значительно расширилась за рубежом и сейчас приобретает газовую канадскую компанию Progress Energy за $5,4 миллиарда.2. Анализ конъюнктуры мирового рынка товара/услуги2.1. Текущая конъюнктураРассмотрим мировые газовые империи, страны обладающие значительными запасами природного газа 15.Россия.На постсоветском пространстве огромными запасами природного газа обладают: Россия (Уренгойское месторождение) и Туркмения, а также имеют значительные собственные месторождения природного газа: Азербайджан, Узбекистан и Казахстан (Карачаганакское месторождение).Доля России на мировом рынке добычи газа - более 18 % (1-ое место), доля от разведанных мировых запасов природного газа - 25 % (из них - 95 % на территории Арктики). По запасам нефти позиции России скромнее: 5, 3 % от мировых запасов нефти (8-место на планете, из них 60 % - в Арктике).Уренгойское месторождение природного газа - 3-ье в мире (общие геологические запасы - 16 трлн м³ природного газа). Местоположение: Ямало-Ненецкий АО Тюменской области РФ. Добычу осуществляет компания ООО «Газпром добыча Уренгой» (100 % дочернее предприятие ОАО «Газпром»).Исламская Республика Иран: более 16 % мировых запасов природного газа. Основные месторождения расположены на шельфе Персидского залива и на северо-востоке страны. Планируется строительство газопровода "Иран - Пакистан - Индия" до конца 2014 года. Проекты приостановленные в 2012 году: поставки газа через Украину в ЕС, продление действующего газопровода (поставки газа в Армению и Азербайджан) через Турцию до Греции.Катар - жемчужина Персидского залива:  3-е место в мире по запасам природного газа, 6-й в мире экспортер природного газа.Королевство Саудовская Аравия: •   более 25 % разведанных запасов нефти (более 260 млрд. баррелей), 4-ое место по запасам природного газа на Земле.Туркмения - 5-ое в мире государство по запасам природного газа (по некоторым оценкам - 4-ое). Обладает 2-ым по величине газовым месторождением в мире. Огромные запасы природного газа (15-20 трлн куб. м) и нефти (1,5-2,0 млрд тонн) превратили Туркменистан в важного экспортера топливных ресурсов. Основные покупатели: Украина, Польша, Венгрия.Объединенные Арабские Эмираты:  6-тое место в мире по наличию достоверных запасов газа (около 4 % от мировых запасов \ достоверные запасы природного газа - более 214 трлн.куб.футов). Основные места по добычи природного газа - эмират Абу Даби: Абу аль- Бухуш, Баб, Бу Хаса, Умм Шаиф, Закум. Национальная компания «Абу-Даби» контролирует более 90 % газовых запасов страны.Нигерия: 1-ое место в Африке по разведанным запасам природного газа ( более 5 трлн. куб. м), 7-ое место в мире - по объёмам экспорта.Боливарианская Республика Венесуэла: 8-ое место в мире по доказанным запасам "голубого топлива" (из 146 трлн. кубических футов газа - 32 трлн. кубических футов отнесены к категориям вероятных и возможных). Венесуэла совместно с 4-мя компаниями из России (консорциум в составе "Роснефти", "Сургутнефтегаза", TНK–BP, "ЛУКОЙЛА", "Газпрома"), Китая (CNOOC Ltd), Малайзии (Petronasи)и Алжира (Sonatrach) ведёт разработку газовых месторождений на шельфеАлжирская Народная Демократическая Республика:•   По запасам газа Алжир занимает 9-е место в мире, по объёму товарной добычи газа - 5-ое. Доказанные запасы природного газа Алжира составляют более 4,5 трлн. куб. м (2-ое место в Африке после Нигерии - более 5 трлн. куб. м, почти 3 % от мировых запасов).•   Около 85% газовых запасов Алжира - свободный газ газовых месторождений и газовых шапок нефтяных залежей; остальной газ растворён в нефти (главным образом в нефтяном месторождения Хасси-Мессауд). Наиболее крупное газовое месторождение - Хасси-Рмель; значительные запасы газа разведаны на месторождениях Гурд-Hyc, Незла, Уэд-Нумер и др. С 90-х гг. 20 века доказанные запасы природного газа в Алжире выросли почти в 2 раза - результат успешных поисково-разведочных работ.•   Добычу и продажу газа контролирует государственная компания Sonatrach. Более 50 % валовой добычи природного газа обеспечивает месторождение Хасси-Р’Мель. Однако, важную роль в наращивании добычи газа отводится освоению группы месторождений Ин-Салах (силами консорциума In Salah Gas (ISG): Sonatrach (35%), BP (33%) и норвежская Statoil (32%).Ирак:•   зона политической и экономической нестабильности - развитие нефте-газовой отрасли осложнено из-за частично продолжающегося саботажа;•   10-е место - по доказанным запасам природного газа, из них 90 % - иракский Курдистан. Планируется строительство газопровода "Иран - Ирак - Сирия (альтернатива - Турция) - Европа". Однако, из-за нестабильной ситуации в Сирии, противостояния США и Ирана реализация данного проекта трудновыполнима.2.2. Способ определения цены и динамика цен на мировом рынкеЕвропа не самый дорогой локальный рынок. В Испании цена уже в полтора раза выше чем в Германии. И бельгийские и английские цены в 350 долларов за 1000 кубометров за сжиженный газ. Именно поэтому Катар  не особенно стремится конкурировать с Газпромом, предпочитая японский или китайский локальные рынки. Туда же стремится и Австралия.Таблица 10 – Мировые цены на сжиженный газ в марте 2013 годаСтранаЦена $/MMBTUЦена $/1000 куб.м.Доля импорта газа, %Бельгия9,9354100Великобритания9,935440,4Испания15,254399,3Индия15,756118,8Бразилия16,860050Южная Корея17,863697,8Аргентина18,16467,4Китай19,469311,5Япония19,870790,7Еврокомиссия предпринимает попытки создать новую модель газового рынка, которая поможет снизить цены на поставки газа для стран Восточной Европы и Прибалтики на 20–30%. В частности, предлагается объединить газовые рынки стран Евросоюза и за счет реверсных поставок добиться снижения цены на российский газ. Российская сторона пока отрицает возможность реализации подобной идеи, так как та принесет ей одни убытки 10.Механизм модели, которую предлагает Еврокомиссия, уже реализован Украиной. Сама идея реверсных поставок состоит в следующем: газ, предназначенный для Европы, проходит границу Украины, фиксируется газоизмерительной станцией (фиксирует экспорт в Европу) и мгновенно возвращается в Украину как газ, который был куплен на спотовом рынке. Выгода Украины состоит в том, что изначальный объем газа поставляется в соответствии с долгосрочными контрактами, условия которых фиксируются на длительный срок. На спотовом же рынке цена на газ зависит от текущей ситуации и меняется постоянно, зачастую оказываясь ниже цены, предусмотренной долгосрочными контрактами.Украина начала реализацию реверсных поставок после того, как у нее не получилось добиться снижения цены газа, который она закупает по долгосрочным контрактам у «Газпрома» (406 долларов за 1 тыс. кубометров). В 2012 году страна начала реверс газа по контракту с немецкой компанией RWE (около 390 долларов) из Польши, а в марте текущего года – из Венгрии. Кроме того, она вот-вот планирует начать реверсные поставки в тестовом режиме через Словакию.2.3.Будущая конъюнктура (прогноз)Мировой экономический кризис 2008–2009 гг. привел к резкому падению спроса на большинстве крупных рынков, однако уже с середины 2009 г. наметилась положительная динамика роста спроса на газ, прежде всего в странах Азии, которая продолжает наблюдаться и в настоящее время.Более 27 % газа в мире потребляется на рынках Северной Америки.