Мировой рынок нефти: состояние, тенденции, перспективы

Заключение

В ходе работы были изучены процессы монополизации рынка, ценообразование на рынке нефтью, факторы формирования цены на нефть, так же был рассмотрен российский рынок нефти, а именно: основные потребители российской нефти, правовые особенности, влияние транспортировки на ценообразование и динамика развития рынка нефти.
На основе полученных сведений можно сделать следующее выводы: Основные регионы потребления нефти (за исключением США и бывшего СССР) не совпадают с основными регионами ее добычи, что обуславливает необходимость транспортировки нефти по трубопроводам и морем. На танкерные перевозки нефти приходится более половины всего международного морского грузооборота. Главные маршруты нефтеснабжения пролегли по направлению к трем основным зонам импорта: в Западную Европу, Япони ...

Содержание
Введение....................................................................................................................3
1 Мировой рынок нефти....................................................................................5
1.1 Процесс монополизации рынка..................................................................8
1.2 Ценообразование на рынке нефти..............................................................9
1.3 Факторы формирования цены на нефть.....................................................13
2. Россия на мировом рынке нефти.....................................................................15
2.1 Влияние транспортировки на ценообразование......................................16
2.2 Основные потребители российской нефти................................................17
2.3 Правовые особенности нефтяной отрасли...............................................19
2.4 Динамика развития рынка нефти..............................................................20
3. Тенденции развития мирового рынка нефти.................................................24
3.1 Направления совершенствования на Мировом рынке нефти................27
Заключение........................................................................................................42
Список использованных источников..............................................................44

Введение

Нефтедобыча за последние 5 лет в 2 раза превысила прирост новых запасов, что может привести к скорому исчерпанию нефтяных ресурсов. В промышленной разработке находится около 1100 нефтяных месторождений, на которых пробурено более 150 тыс. скважин. Для успешного развития нефтедобывающей отрасли необходимы инвестиции порядка 10 млрд. долл. ежегодно. В связи с этим, большую актуальность приобретает активизация инновационно-инвестиционной деятельности нефтедобывающих предприятий, а также промышленное освоение истощенных нефтяных месторождений малыми предприятиями, обеспечивающими 10% нефтедобычи в стране и способными довести нефтедобычу до 60 млн. т к концу 2013 года, что имеет определенные перспективы в целях повышения эффективности нефтедобывающего производства.
Россия обладает одн им из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа. Доходы от экспорта нефти лежат в основе платежного баланса российской федерации.
Анализ процессов развития мирового хозяйства свидетельствует о все возрастающей роли ископаемых видов топлива как основных источников энергии. По имеющимся прогнозам, в долгосрочной перспективе потребление нефти и ее производных, угля и природного газа будет непрерывно расти, а инвестиции в мировую энергетику достигнут небывало высокого уровня. Мировое потребление первичных энергоносителей увеличилось с 8,3 миллиардов тонн условного топлива (т.у.т.) в 1970 г. до 11,0 т.у.т. в 1980 г., 13,2 т.у.т. в 1990 г. и 14,0 т.у.т. в 1995 г. За период до 2020 г. прогнозируется его дальнейший рост до 19,5 млрд. т.у.т., причем доля нефти в балансе энергоресурсов оценивается в 45-50% против 40% в 1995 г. Ожидается, что в зависимости от темпов роста мировой экономики потребление нефти в мире будет находится в пределах 4,5 - 6,0 млрд. т в год.
Таким образом, сценарий приближающегося окончания "эры нефти", появившийся после мирового нефтяного и энергетического кризиса в начале 70-х годов, и тезис о том, что на смену нефти быстро придут альтернативные источники энергии (термоядерная, солнечная и геотермальная энергия, синтетический газ из угля, нефть из сланцев) не оправдывается. Мировое хозяйство в целом достаточно успешно адаптировалось к новой ситуации и не только стабилизировало нефтяной рынок, но и добилось на том этапе даже снижения цен на нефть. Вместо системы зависимости энергопотребителей от экспортеров нефти в мире возникла система взаимозависимости, при которой обе стороны заинтересованы в нормальном функционировании мирового нефтяного хозяйства, и любые катаклизмы чреваты самыми серьезными последствиями как для импортеров нефти, так и для нефтедобывающих стран-экспортеров. Современная нефтяная промышленность приобрела всемирный характер. С учетом сказанного выше, это обуславливает актуальность исследования современных тенденций развития мирового рынка нефти.

Основным потребителем являются страны Европейского сообщества. Перекачанная из Западной Сибири по системе трубопроводов в Европейскую часть России нефть далее следует по нескольким направлениям. Часть ее идет по нефтепроводу "Дружба" на запад, в бывшее братские социалистические страны. Два других потока текут, один - в сторону Балтийского, другой - в сторону Черного моря. На Балтийском море основным пунктом перегрузки российской нефти на танкеры является латвийский порт Вентспилс. На Черном море это происходит в российском Новороссийске и украинской Одессе. Магистральные трубопроводы, по которым прокачивается российская нефть, жестко контролируются государственной монополией "Транснефть". Попытки достаточно мощных российских нефтяных компаний, построить что-нибудь свое, жестко пресекаются. Более того, им приходится осуществлять дополнительные платежи, за счет которых осуществляется реализация новых проектов "Транснефти". Поставки железнодорожным транспортом гораздо менее жестко привязаны к портам и трубопроводам, однако они более дорогостоящи, и имеют ограничения по объемам.2.3 Правовые особенности нефтяной отраслиВопрос об изменении принципов определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), внутренних рентных платежей, поднимался уже неоднократно. И, надо сказать, без особого успеха. Сейчас происходит очередной виток работ по дифференциации ставок НДПИ на основе комплексного изучения всех эффектов факторов рентной природы. При этом, как никогда именно сегодня важно не допустить превращения этой природной ренты в ренту административную.Не менее важным вопросом для существования и перспектив развития российского ТЭК, кроме сферы регулирования налогообложения, является и совершенствование законодательства о недрах. Одной из сложнейших проблем ТЭК России является воспроизводство минерально-сырьевой базы. В настоящий момент инвестиции в воспроизводство явно недостаточны, и, по сути, два года наблюдается тенденция отставания прироста запасов углеводородов от прироста их добычи. Без принятия соответствующих решений в данной сфере запасы просто будут продолжать скудеть.В настоящее время готовится новая редакция Закона "О недрах". Основной целью этого закона служит обеспечение рационального использования всего комплекса ресурсов отечественной минерально-сырьевой базы и создание условий по ее воспроизводству путем формирования стабильных взаимовыгодных отношений государства и недропользователей, повышения ответственности недропользователей за выполнение взятых на себя обязательств, стимулирования инвестиций в воспроизводство минерально-сырьевой базы и освоение месторождений.Следует отметить, что при подготовке новой редакции законопроекта "О недрах" широко используется зарубежный опыт регулирования недропользования, при котором взаимоотношения между государством и недропользователями из административных, каковые сегодня являются доминирующими в сфере недропользования России, становятся гражданско-правовыми. Это означает, что в суде, при рассмотрении тех или иных споров между недропользователем и государством, безусловно, чиновнику отстоять свои интересы гораздо сложнее, чем в кабинетах, пусть даже очень высоких. И это требует серьезной перестройки, в том числе и административной машины, готовой работать в условиях гражданско-правовых взаимоотношений недропользователей.Вся эта деятельность направлена на повышение прозрачности отношений между государством и бизнесом, на привлечение отечественных и иностранных инвестиций в российскую нефтегазовую отрасль, а также смежные с ней отрасли.2.4 Динамика развития рынка нефтиНефть марки Brent выросла на 0.65% достигнув $77.65 баррельНефть марки WTI выросла на 0.32% достигнув $78.78 за баррельНефть торгуется позитивно в ожидании продолжения снижения запасов топлива за океаном. Кроме того, поддержку оказала неплохая статистика по требдоверию в США и по ценам на дома. С другой стороны, хорошие макроэкономические ожидания вновь запустили механизм роста доллара, который прибавляет второй день подряд. В итоге рост на сырьевом рынке был ограничен. Нефть марки WTI выросла на 0.32%, достигнув $78.78 за баррель. Дополнительную поддержку рынку энергоносителей оказывает рост напряженности на Ближнем востоке, где Иран обвинил накануне США и Британию во вмешательстве во внутренние дела. Беспорядки в Тегеране продолжаются. Нефть марки brent пробила сопротивление важной линии на 75 долл. и вышла в давно проторгованный диапазон 75-80 долл. В целом при условии продолжения начатой коррекции в долларе brent может достигнуть 80 долл. очень быстро, тем более в свете отличных данных по запасам топлива. Ближайшая цель-сопротивление для Brent – 80 долл.На мировом нефтяном рынке в 2012 году ждет отсутствие каких-то серьезных потрясений, которые были характерны для 2010-2011 гг., особенно для первой половины 2011 г. Считается, что с одной стороны потребление нефти в 2012 году немного вырастет. С другой стороны, предложение по нефти увеличится за счет того, что члены ОПЕК будут превышать свои квоты и добыча в России будет расти. В целом вряд ли будут происходить какие-либо драматические сдвиги, поэтому цена нефти если и упадет, то благодаря действиям Американского федерального резерва, который может в конце года может поднять процентные ставки. Что касается российских компаний, то самые интересные события, возможно, будут связаны с действиями правительства по подготовке частичной приватизации в виде IPO. Это касается в первую очередь «Роснефти». Здесь возможна как продажа правительством части своего пакета до 25%, так и выпуск новых акций с целью привлечения капитала в компанию, а также продажи «Роснефтью» 9% пакета казначейских акций. Если эти планы в той или иной форме материализуются, то рынок будет смотреть на «Роснефть» как на очередную компанию, в которую правительство будет вкачивать запасы и новые льготы, чтобы максимально дорого разместить вводимые на рынок бумаги. Возможно, что «Газпром» также захочет продать 20% пакет «Газпром нефти», который был приобретен в 2011 году и произойдет через SPO. То есть будет сделано рыночное замещение, которое резко увеличит ликвидность бумаг и увеличит круг инвесторов, которые будут покупать «Газпромнефть». Считается, что оба события произойдут, скорее всего, в 2013 году. Но уже в 2012 году будет достаточно четкий график, ведущий к этим событиям, для участников рынка по этому поводу. Что касается фундаментальных показателей компаний, наиболее интересно будет наблюдать за ЛУКОЙЛом, которому предстоит запуск месторождения Корчагина в Каспийском море, работы в Ираке, заключение контракта по «Западной Курне-2».«Башнефть» компания, которая в 2012 году станет интегрированной такого же типа, как и «Газпромнефть». Увеличится ликвидность акций «Башнефти» и, возможно, будет объявлено о привлечении иностранного капитала.Добыча, реализации на внутреннем рынке, импорт и экспорт нефти:Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-октябре 2011г. составил 33,5%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 50,4% (в январе-октябре 2010г., соответственно, 35,6% и 51,3%).В октябре 2011г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 478,2 доллара США за 1 тонну (100,6% к сентябрю 2011г.). Средняя цена мирового рынка на нефть "Юралс" составляла 529,3 доллара США за 1 тонну (108,0% к сентябрю 2011г.).Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть:3. Тенденции развития мирового рынка нефтиМировой кризис в значительной мере повлиял на мировой нефтяной рынок. В предкризисное время цена не нефть была сильно завышена из-за спекулятивных сделок с нефтяными фьючерсами, составляла порядка 147$ за баррель. В период кризиса цены на нефть снизились более чем на 65%. Более того, в результате негативного влияния финансового кризиса на бюджеты многих стран мира, в т. ч. основных потребителей нефти, сократился спрос на этот вид топлива. Толчком к падению цен стало состояние экономики США и американские запасы нефти и нефтепродуктов. В июле 2010 г. рост запасов нефти составил 3 миллиона баррелей, тогда как на рынке ожидали сокращения запасов на более чем 2 миллиона баррелей. Запасы бензина также выросли более чем 2 миллиона баррелей, тогда как на рынке не ожидалось никакого роста. Значительное превышение предложения на нефть над спросом на мировом рынке привело к грандиозному обвалу цен. Но цена на уровне 40 долл. за баррель не продержалась долгое время и уже в последующие 3 месяца достигла уровня 2009 г., т.е. преодолела отметку в 60 долл. за баррель. Нефтяные цены имеют положительную динамику роста до настоящего времени. По состоянию на 18.04.2012 цена на нефть Brent составляла 85,66 долл. за баррель. Таким образом, нынешняя цена на нефть реальнее отражает ситуацию на рынке, чем цена в предкризисный период.Что касается дальнейшего развития мирового рынка нефти, то здесь необходимо упомянуть о пике добычи. Так как нефть является невозобновляемым ресурсом, неизбежно, что когда-нибудь общемировая добыча достигнет пика. Теоретически пик нефти был предсказан американским геофизиком Кингом Хаббертом, который создал модель известных запасов и предположил в 1956, в статье, представленной на конференции Американского института нефти, что добыча нефти в материковой части США достигнет пика между 1965 и 1970; и что мировая добыча достигнет пика в 2000 г.. Добыча нефти в США достигла максимума в 1971, и с тех пор убывает. Мировая добыча не достигла максимума в 2000 г. Сторонники теории пика нефти предлагают объяснение, что модель Хабберта не учитывала нефтяные эмбарго ОПЕК 1973 и 1979 гг., которые снизили глобальное потребление нефти и отложили пик.Существуют различные точки зрения на то, когда пик добычи нефти будет достигнут. Геолог Колин Кэмпбелл, представляющий "Ассоциацию по исследованию пика нефти и газа", вычислил, что глобальная добыча нефти уже достигла пика весной 2004, хотя и на темпе 23 ГБ/г (гигабаррелей в год), а не Хаббертовском 13 ГБ/г.По мнению научного руководителя Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН А. Конторовича, пик мировой нефтедобычи придется на 2030-2040 годы, когда ежегодно будет добываться около 4,6-4,8 млрд. тонн.Международное энергетическое агентство прогнозирует наступление "нефтяного пика" к 2030 г.Ассоциация по исследованию пика нефти и газа была основана геологом Колином Кэмпбеллом. Основываясь на современных сведениях об известных залежах нефти, примерной величине будущих находок, растущем спросе на нефть и доступной технологии, ASPO предсказывает, что мировая добыча достигнет пика около 2012 г.Геологическая служба США оценивает, что запасы нефти достаточны для продолжения добычи в течение 50-100 лет при текущей скорости добычи. Исследование USGS мировых запасов нефти, датированное 2000 г., предсказывает возможный пик нефтедобычи около 2037 г. Нельзя сказать наверняка, будет ли сокращаться добыча нефти в ближайшем будущем. Очевидно, что спрос на нее падать не будет, а значит, возможно будет наблюдать тенденция к дальнейшему повышению цен на нефть.Прямым доказательством увеличения потребления нефти является прогноз МЭА, согласно которому в среднем по миру темпы прироста потребления составят 1,9%, в том числе 0,8% - в промышленно развитых странах, 2,9% - в развивающихся странах с переходной экономикой. Наиболее динамично будет расти этот показатель в Китае (4,6%), Южной Азии (4,2%), в Восточной Азии (3,6%), в Африке и Латинской Америке (2,5%). График 1. Прогноз динамики потребления и собственной добычи в Европе и Азии.График 1 показывает, что в региональном разрезе больший прирост спроса на нефть будет наблюдаться в Азии. Рост спроса на нефть вызовет истощение собственных запасов в этих странах при росте экономики. В Европе ожидается более умеренный рост в 2-3%. Это связано с тем с переходом на природный газ, однако, в целом запасы Северного моря также будут истощаться.Ожидается, что в общепланетарном масштабе потребление нефти возрастет до 4468,5 млн. тонн (2012) и 5264 млн. тонн (2020г.).Также стоит кратко выделить следующие тенденции развития мирового рынка нефти:Нефть в период до 2020 года будет доминирующим источником энергии;Ожидается благоприятная конъюнктура для производителей и экспортеров нефти, поскольку ситуация на мировом рынке нефти и реальные интересы его основных участников позволяют прогнозировать стабильно высокий уровень на нефть в ближайшей перспективе;Основными импортерами нефти в среднесрочный период будут страны Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы;Для предотвращения монопольной зависимости мировой экономики от нефти ОПЕК часть государств будет стремиться к диверсификации источников нефтеснабжения, т.е. к изменению и созданию новых источников снабжения нефтью, и это, в свою очередь, обусловит возможность освоения относительно труднодоступных месторождений, альтернативных нефти ОПЕК. 3.1 Направления совершенствования на Мировом рынке нефтиВ течение следующего десятилетия динамика развития ситуации в области глобальной энергетики по всем направлениям унаследует тенденции предшествующего периода. Доля традиционных энергоресурсов (нефть, газ и уголь) в совокупном потреблении первичных энергоносителей сохранится на уровне 2003–2005 годов, то есть около 80 %. Роль нефти в период до 2017-го будет максимальной (снижение интереса к нефти возможно только начиная с 2030 года).В ближайшее десятилетие нефть останется ведущим энергоисточником, обеспечивая около 40 % энергопотребления. За ней следуют природный газ (28 %), уголь (20 %), возобновляемые источники (7 %) и ядерная энергия (5 %). Доли природного газа и нефти будут расти, в то время как доли угля и ядерной энергии – сокращаться. Возможно, что к концу десятилетия уровень потребления ядерной энергии стабилизируется и начнет расширяться сфера применения альтернативных источников, но это не повлияет на базовые тенденции по крайней мере в течение ближайших 15–25 лет.В более отдаленной перспективе (до 2067-го) структура мирового энергобаланса, вероятно, будет стремиться к трансформации главным образом по двум сценариям.Первый предусматривает постепенный переход от нефти к газу, примерно так же, как в свое время нефть вытеснила уголь. Затем ожидается сдвиг к возобновляемым источникам и, очевидно, к атомной энергии. При этом нефть сохранит позиции в качестве важного источника энергии во всяком случае до середины XXI века.Согласно второму сценарному плану, если в ближайшее десятилетие будет достигнут прогресс в области водородных технологий, способствующих быстрому вытеснению бензиновых двигателей, то сокращение потребления нефти начнется гораздо раньше – примерно к 2025 году. Но это пока маловероятно.Энергоемкость мирового хозяйства (преимущественно за счет развитых стран) будет постепенно снижаться, но сохранится линейная зависимость между ростом ВВП и увеличением энергопотребления. Продолжающийся подъем мировой экономики еще некоторое время будет тянуть за собой спрос на энергоносители. Однако потребление замедляется и все больше отстает от темпов ВВП. Это означает, что мировые экономики начинают приспосабливаться к высоким ценам через снижение энергоемкости и обращение к использованию альтернативных и возобновляемых энергоносителей.Доля энергетики в общих расходах ВВП западных стран будет и дальше сокращаться. Это исключает возможность даже в среднесрочной перспективе опираться главным образом на энергоносители как инструмент национального развития (в частности, это относится и к России).Наиболее быстрыми темпами использование энергетических ресурсов будет расти до 2012-го – в среднем на 1,6–2 % в год. Затем начнется замедление, однако в целом основные тенденции развития энергетики сохранятся. Попытки КНР и Индии обойтись внутренними ресурсами, скорее всего, не приведут к успеху. Доля развивающихся стран в общем энергопотреблении возрастет, а развитых — снизится. При этом по потреблению нефти, природного газа и угля развивающийся мир начнет опережать индустриальный.Глобальное потребление нефти будет возрастать в основном за счет ежегодного увеличения объемов ее использования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, (в среднем на 2,8 %), прежде всего в Китае (4,5 %) и Индии (3,5 %), а также в Северной Америке (1,4 %), Латинской Америке (2,6 %) и на Ближнем Востоке (2,1 %).Потребление газа наиболее быстро будет расти в странах АТР (в среднем на 3,6 % в год), в Центральной и Южной Америке (3,2 %), на Ближнем Востоке (3,1 %), в Африке (4,1 %), увеличиваясь за счет удешевления и совершенствования технологических систем его транспортировки (включая СПГ) и использования. Предложение газа расширится благодаря реализации ряда крупнейших проектов по его добыче: в России (на полуострове Ямал, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и шельфе Карского моря), Иране (Северный и Южный Парс и др.), Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Алжире, Ливии, Азербайджане, Казахстане, Туркмении (шельф Каспийского моря) и других регионах.Вследствие прогнозируемого снижения уровня добычи нефти в промышленно развитых странах могут существенно вырасти объемы ее импорта, в первую очередь из политически и экономически нестабильных стран Персидского залива. Тем самым становится актуальным вопрос о диверсификации источников поставки. В этой связи понятно, чем обусловлено все более пристальное внимание основных стран – потребителей энергоресурсов и крупных международных корпораций к ресурсно-сырьевой базе государств, не входящих в ОПЕК. В том числе к России и ряду ее соседей на постсоветском пространстве.Растущее потребление углеводородов приведет к дальнейшему углублению ключевых противоречий мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В будущем рынки энергоносителей, и в частности объекты нефтяной инфраструктуры, неизбежно подвергнутся скоординированным террористическим атакам. Это, скорее всего, произойдет в Ираке, Иране, Саудовской Аравии, Латинской Америке, странах Африки. Не исключены связанные с этим сбои поставок. Существенно увеличатся геополитические риски, что чревато новыми региональными конфликтами. Между тем наиболее вероятно поступательное развитие событий, и в ближайшее десятилетие мировой рынок не постигнут «нефтяные кризисы», напоминающие период 70–80-х годов прошлого столетияКитай, очевидно, приложит все силы, чтобы расширить свое влияние и экономическое присутствие на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Центральной Азии. Предсказуемы его ситуационные союзы с Индией и, возможно, Россией для расширения присутствия в мировой энергетике. Основным конкурентом КНР по географической экспансии на энергетические рынки останутся США.Главным источником увеличения добычи в Латинской Америке станет глубоководный шельф Бразилии. Очевидно, разрабатывать его будут американские корпорации, и добытые на основе бразильских проектов углеводороды Вашингтон использует в рамках политики, направленной на снижение зависимости от ближневосточных поставщиков. В то же время создание патронируемого президентом Венесуэлы Уго Чавесом союза Венесуэла – Куба – Боливия может привлечь другие латиноамериканские страны.Таким образом, в условиях высоких цен на нефть складываются предпосылки, для того чтобы переориентировать потоки южноамериканской нефти с североамериканского направления на азиатско-тихоокеанское. Чавес, скорее всего, сохранит свой пост или осуществит передачу власти преемнику. Вместе с тем в случае опасности полного прекращения поставок нефти в Соединенные Штаты, а также успеха проекта политической оппозиции Вашингтону, создаваемого латиноамериканскими государствами, США могут пойти на более решительные меры по смене режима в Венесуэле.Ожидается значительное увеличение доли Черного континента в мировой энергетике. В целом по региону пиковый уровень достижим к 2020-му, а затем добыча, видимо, начнет снижаться. Помимо существующих добывающих проектов в Северной и Западной Африке (Нигерия, Алжир, Египет, Ливия), международные энергокомпании будут активно инвестировать в геологоразведку и добычу в Восточной и Юго-Восточной Африке (Судан, Танзания, Ангола).