Анализ конъюнктуры мирового рынка самолётостроения

Продукция самолетостроения – самолеты различного класса и назначения представляют собой сложные с технической точки зрения объекты с множественностью конструктивных решений, материалов и технологий. Самолётостроение является отраслью двойног о назначения.
Мировой рынок продукции гражданского самолетостроения делится на две большие группы - магистральных и региональных самолетов. Региональные машины условно отделяет от магистральных 100-местный рубеж. За весь период развития гражданского самолё тостроения в мире разработано четыре поколения пассажирских самолетов.
При этом технологический уровень основных систем современных российских самолетов значительно уступает мировому уровню развития гражданского самолётостроения.
По имеющимся оценкам, вкла д авиапромышленного комплекса Европы в ВВП м ...

Введение
1.Характеристика мирового рынка самолетостроения
1.1.Краткая характеристика товара, торгуемого на мировом рынке
1.2.Крупнейшие производители товара. Страны: динамика показателей по товару
1.3.Экспорт и импорт товара
1.4.Структура и тип мирового рынка
2.Методики анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка
2.1Методика анализа общемировой конъюнктуры реальной экономики
2.2Методика анализа спроса и предложения на мировом рынке товара
2.3Методика классификации фирм, стран-экспортеров, стран-импортеров, стран-производителей, фирм производителей
2.4Методика прогнозирования экспорта, импорта, цены
2.5Методика анализа и прогнозирования инновационно- технологического развития отрасли и конкурентов отрасли
3.Анализ и прогнозирование конъюнктуры мирового рынка, результаты анализа
3.1Общая статистическая база исследования
3.2.Анализ общемировой конъюнктуры реальной экономики
3.3Анализ спроса и предложения на российском рынке самолетостроения
3.4Классификация фирм, стран экспортеров, стран-импортеров, стран-производителей, фирм производителей
3.5Прогнозирование объема экспорта, объема импорта, цены
3.6Анализ и прогнозирование инновационно-технологического развития отрасли и конкурентов отрасли
Заключение
Список источников литературы
Приложение

Самолетостроение является одной из наиболее высокотехнологичных и системообразующих отраслей мировой экономики наряду с вертолетостроением и двигателестроением, входящими в более крупную авиастроительную отрасль.
Конъюнктура рынка — сложившаяся экономическая ситуация, включающая в себя соотношение между спросом и предложением, движением цен и товарных запасов, портфелем заказов по отраслям и другими экономическими показателями или — это конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент, или ограниченный отрезок времени, а также совокупность условий, которые эту ситуацию определяют. Основная цель изучения конъюнктуры рынка — установить, в какой мере деятельность промышленности и торговли влияет на состояние рынка, на его развитие в ближайш ем будущем и какие меры следует принять , чтобы полнее удовлетворить спрос населения на товары, более рационально использовать имеющиеся у производственного предприятия возможности.
В отличие от гражданской авиации, занимающейся авиаперевозками, самолетост роительная отрасль представлена лишь в немногих странах мира. В США проблемами авиационной промышленности занимаются Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research - NBER), Стэндфордский университет, Массачусетский инсти тут технологий (MIT) и другие. Большой вклад в развитие экономической теории авиационной промышленности внесли такие исследователи, как A. Alchian, R. Baldwin, С. Benkard, S. Berry, D. Irwin, P. Krugman, D. McFadden, F. Nowlan, W. Sininger, и другие.
В Ро ссии экономические проблемы развития самолетостроение также представляют интерес не только для отраслевых специалистов-практиков, но и для широкого круга экономистов. Следует особо отметить фундаментальную монографию В.Л. Макарова и А.Е. Варшавского, в кот орой авторы представляют свое видение проблем инновационного развития наукоемких отраслей промышленности.
22 августа 2012 года Россия стала 156-м членом Всемирной Торговой организации (ВТО). Эксперты самолетостроения обсуждали влияние вступления России в В ТО на производителей гражданских самолетов. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет авиационные компании России закупали старые самолеты иностранного производства в лизинг, которые стоили на порядок ниже отечественных аналогов и были изношен ы. Например, в 2004 г. «Аэрофлот» и «Трансаэро» ввозили авиатехнику беспошлинно, нанося этим урон отечественной промышленности.
Кроме того, российские гражданские самолеты не пользуются спросом из-за технических характеристик двигателей: отечественное дви гателестроение очень сильно отстало от мирового уровня. Вступление России в ВТО дает шанс на реанимацию российского самолетостроения.
Целью курсовой работы является изучение и прогнозирование конъюнктуры рынка самолетов. Для достижения цели решены ряд зада ч:
дана характеристика мирового рынка самолетостроения;
проанализирована методика анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка;
проанализирована и спрогнозирована конъюнктурамирового рынка самолетостроения.
При подготовке работы использовались учеб ные пособия, аналитические статьи, данные аналитических агентств и международных организаций, в частности ICAO ( International Civil Aviation Organization ).

Горбунова (КАПО)0,01-6,11,6Источник: Flight International, 30 August – September 2011; Ежегодные отчеты компаний Данные таблицы свидетельствуют, что даже ведущие оборонные авиастроительные предприятия, такие как «Сухой» и «Иркут», выбранные для налаживания производства новых перспективных самолетов, отстают по объемам продаж от бразильской компании «Embraer» в четыре раза, а от «Boeing» и «Airbus» – почти в 50 раз. Уровень производительности труда в российских компаниях на порядок ниже, чем в ведущих зарубежных авиастроительных корпорациях.Сегодня «Boeing» и «Airbus» поделили мировой рынок магистральных самолетов практически поровну (плюс-минус 10 процентных пунктов). В сегменте дальних широкофюзеляжных машин подобная ситуация сохранится надолго. Компании развивают новые проекты: Boeing 787, Airbus A350 XWB и A380, также продолжаются модернизационные работы над семействами Boeing 767 и 777, Airbus A330 и A340. Создание какого-либо альтернативного проекта в данном сегменте не только потребует чрезвычайных ресурсов, но и окажется при прогнозируемом спросе экономически неоправданным (в секторе сверхбольших машин позиционирован только A380 – по расчетам компании Boeing объема рынка в этом сегменте не хватит для конкуренции даже двух производителей).Ситуация принципиально иная в секторе региональных самолетов. Если в начале текущего десятилетия была признанная дуополия канадской Bombardier и бразильской Embraer, то за несколько лет на рынок вышли новые проекты, среди которых российский Sukhoi Superjet 100, украинско-российский Ан-148, китайский ARJ21, японский Mitsubishi Regional Jet. А признанные в этом сегменте лидеры Bombardier и Embraer не только готовят конкурентные ответы «на своей территории», но и движутся в область 110-130-местных машин (Bombardier CSeries и Embraer E-190 и E-195), непосредственно посягая на нижний сегмент узкофюзеляжных семейств Boeing 737 и Airbus A320 и создавая, очевидно, задел для дальнейшего вторжения в наиболее массовый и высокодоходный сегмент узкофюзеляжных 150-180-местных самолетов, представленный семействами Airbus A320 и Boeing 737.В этой связи, текущую рыночную ситуацию на мировом рынке гражданского самолетостроения можно обозначить как конец дуополии и начало олигополии.Методики анализа и прогнозирования конъюнктуры мирового рынка Методика анализа общемировой конъюнктуры реальной экономики Прежде чем, приступать к анализу спроса и предложения на мировом рынке конкретного товара, необходимо проанализировать состояние общемировой конъюнктуры реальной экономики, поскольку состояние мировой экономики в целом оказывает влияние на конъюнктуру мировых товарных рынков, хотя и в разной степени.В основе этой методики лежит теория мировых экономических циклов. Различаются три основных типа циклов и кризисов в мировой экономике: циклы общехозяйственной конъюнктуры, так называемые «длинные волны» или циклы Кондратьева и отраслевые циклы и кризисы. Нас интересуют, прежде всего, циклы общехозяйственной конъюнктуры, которые позволяют оценить рыночную ситуацию в краткосрочной перспективе. Цикл общехозяйственной конъюнктуры длится 7-10 лет и делится на четыре фазы – оживление, подъем, спад и депрессия или кризис. Соответственно каждая фаза длится 2-3 года. Рис. 4. Фазы цикла общехозяйственной конъюнктурыНаиболее сложным периодом для экономики является фаза депрессии или кризиса. В этот период снижается потребительский спрос, продажи падают и это время является не благоприятным для вывода новой продукции на рынок. Период подъема является наиболее благоприятным для продаж.Для анализа общемировой конъюнктуры необходимо обратиться к показателям динамики мирового валового продукта, а именно показателям темпа прироста мирового валового продукта. Лучше брать достаточно длительный период, чтобы выявить тенденции на ближайшие несколько лет. На языке хозяйственного звена для анализа общехозяйственной конъюнктуры используют результаты изучения внешней среды предприятия. Важнейшие показатели общехозяйственной конъюнктуры:объем и динамика валового национального продукта, производства в отраслях народного хозяйства; объем инвестиций;величина средней и реальной заработной платы;численность работающих в экономике и в отраслях;показатели состояния внутреннего рынка (товарные запасы, объем и структура розничного товарооборота и пр.);динамика оптовых и розничных цен, индексы инфляции;уровень жизни населения;динамика внешнеэкономической деятельности;индексы фондовых рынков;уровень безработицы.Методика анализа спроса и предложения на мировом рынке товараАнализ конъюнктуры товарного рынка или спроса и предложения начинается с изучения спроса на товарном рынке, который проводится по отдельным сегментам рынка:потребительскому сектору (население);производственному потреблению;государственному потреблению;экспорту.Наиболее сложным для анализа и прогнозирования является потребительский сектор в силу взаимодействия большого количества факторов: демографических, социально-экономических, климатических, научно-технических, психологических, национальных и др. Объем спроса зависит от покупательной способности населения, которая определяется уровнем реальных доходов, условиями получения кредитов, суммой сбережений, соотношением между расходами на приобретение товаров и услуг. Сумма средств населения, направляемая на приобретение товаров, составляет объем платежеспособного спроса.Емкость рынка конкретного товара, т.е. объем потребленного (приобретенного) за определенный период времени товара, определяется как объем производства с учетом изменения запасов товаров и сальдо экспорта и импорта. Когда спрос на товар не удовлетворяется полностью, возникает феномен неудовлетворенного платежеспособного спроса, который не характерен для рыночной экономики или проявляется на начальных стадиях появления на рынке нового товара. Емкость рынка можно также определить, используя данные о реализованном спросе или объеме розничного товарооборота данного товара. При проведении анализа необходимо помнить, что стоимостные показатели спроса включают в себя оптовые и розничные наценки на товары. В связи с этим стоимостной анализ рекомендуется дополнять анализом спроса в натуральных показателях (штуках, килограммах, литрах) с учетом структуры розничных и оптовых цен, а также их изменения. Объем производственного потребления товарного рынка определяется величиной закупок потребителей. Среди факторов можно отметить общеэкономические, отраслевые, внутрихозяйственные.Объем государственного потребления определяется государственным заказом на товар. Главными факторами развития этого сектора рынка являются потребности государства в данном товаре и его финансовые возможности.Объем экспорта товара уменьшает емкость рынка. Величины экспорта регистрируются государственными таможенными службами, и данные о них публикуются в статистических сборниках. Среди факторов, влияющих на экспортные поставки, необходимо отметить следующие:конкурентоспособность товара на мировом рынке;внешнеэкономическая политика стран экспортеров и импортеров;экспортные возможности страны-экспортера.Анализ предложения предусматривает: количественную оценку предложения в стоимостных и натуральных показателях; определение структуры предложения с точки зрения ассортиментных разновидностей товара по ценам, типам, моделям, качеству, дизайну, новизне и т.д.; исчисление доли отдельных поставщиков (производителей и продавцов) на рынке товара, в том числе доли импорта в общем объеме предложения; выявление мировых тенденций в развитии данного рынка и возможные последствия таких тенденций для рынка страны.Методика классификации фирм, стран-экспортеров, стран-импортеров, стран-производителей, фирм производителейИз всего количества компаний, работающих на мировом рынке, принято анализировать, прежде всего, деятельность транснациональных корпораций (ТНК), поскольку они являются драйверами современной мировой экономики. Лидерами среди ТНК являются глобальные компании. Прежде чем компания становится глобальной, она проходит долгий путь интернационализации - от ВЭД до транснациональной корпорации (ТНК). И только самые успешные ТНК становятся воистину глобальными. В соответствии со стандартным определением ЮНКТАД в качестве ТНК рассматриваются компании, имеющие хозяйственные подразделения в двух и более странах и функционирующие на основе такой системы принятия решений, которая позволяет им проводить согласованную политику и реализовывать общую стратегию.Транснациональная корпорация – это компания, владеющая десятками, а иногда сотнями производственных подразделений в нескольких странах. У Royal Dutch Shell, например, 600 компаний (не подразделений, а юридических лиц, компаний, «заведующих» каждая порой десятками производств) не менее чем в 100 странах. Однако Royal Dutch Shell – компания неизменно входящая в первую десятку Fortune. У менее крупных компаний, обособленные подразделения могут насчитывать несколько десятков.По другим источникам, определение ТНК звучит так – сложное научно-производственное, торгово-сервисное, финансовое объединение, оперирующее на многих региональных рынках. Страна базирования - страна, в которой находится штаб-квартира ТНК. Принимающие страны - страны, в которых размещена их собственность. ТНК являются концернами.Несмотря на глобальный кризис, экономическая экспансия ТНК успешно продолжается. По сравнению с предкризисным уровнем 2005–2007 гг., численность занятых на подразделениях ТНК за пределами стран базирования выросла на 33,9%, объем продаж – почти на 35%, объем экспорта – на 47,1%. Таким образом, даже в условиях глобального кризиса наблюдалось заметное укрепление экономических позиций ТНК. После преодоления последствий кризиса можно ожидать дальнейшего ускорения роста их доли в мировом ВВП, экспорте и занятости.Таблица 3Первые 15-ть глобальных корпораций Fortune 500 в 2012 годуРейтингКомпанияВаловый доход, $ millions)Прибыль, $ millions1Royal Dutch Shell484,48930,9182Exxon Mobil452,92641,0603Wal-Mart Stores446,95015,6994BP386,46325,7005Sinopec Group375,2149,4536China National Petroleum352,33816,3177State Grid259,1425,6788Chevron245,62126,8959ConocoPhillips237,27212,43610Toyota Motor235,3643,59111Total, France231,58017,06912Volkswagen221,55121,42613Japan Post Holdings211,0195,93914Glencore International186,1524,04815Gazprom157,83144,460Источник: Fortune 500: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/По данным Таблицы 3, крупнейшей мировой компанией в 2012 году стал англо-голландский концерн Royal Dutch Shell с валовым доходом 484 млрд. долл. Среди 15-ти крупнейших мировых компаний нет ни одной авиастроительной. Крупнейшая авиастроительная компания мира американская Boeing в 2012 году занимала 123 в рейтинге Fortune-500.Методика прогнозирования экспорта, импорта, ценыАнализ тенденций развития спроса и предложения на исследуемом рынке служит логическим продолжением предшествующих этапов анализа. На данном этапе основная задача — выявить тенденции динамики стоимостных и натуральных измерителей спроса и предложения, определить количественные и качественные факторы, влияющие на объемные и структурные изменения спроса и предложения, сопоставить выявленные тенденции на рынке страны с тенденциями в других регионах и других странах; определить стадию жизненного цикла, на которой находится товар. Результаты этого анализа являются отражением процесса удовлетворения потребности, которую выражают покупатели товара. Изучение конъюнктуры товарного рынка завершается анализом развития и удовлетворения потребностей, в процессе которого отслеживается развитие потребности, выраженной и удовлетворенной посредством товара, появление новых его разновидностей или, наоборот, уменьшение потребности или ее исчезновение. Кроме этого, изучается возможность удовлетворения потребности с помощью другого товара — заменителя, вероятно, пока не представленного на рынке.Возможность и целесообразность выхода новых участников на рынок тесно связана с эластичностью спроса на продукцию. Важность учета эластичности спроса при анализе эффективности стратегий фирм и стран-имитаторов подчеркивается в работе Авдеева: если эластичность высока, а имитаторы способны обеспечить более низкую, по сравнению с новатором, себестоимость производства, их выход на рынок способен привести к существенному увеличению объемов продаж. Появление новых игроков на рынке гражданской авиатехники (в т. ч. КНР и др. развивающихся стран), как следует ожидать, усилит конкуренцию и приведет к снижению цен. Однако насколько сильно при этом может (в принципе) повыситься спрос на авиаперевозки и натуральная емкость рынков авиатехники? Как изменится их стоимостная емкость? В конечном счете, от этих факторов зависит, насколько вообще эффективно быть имитатором на данном рынке. Для ответа на эти вопросы необходимо построить модель зависимости спроса на продукцию авиапромышленности от ее цены. Суммарную стоимость перевозок (в расчете на единицу транспортной работы, пассажиро-километр - километровый тариф p, руб./пасс.-км) в рамках данной модели необходимо разделить на следующие части (по получателям соответствующих платежей).Для оценки совокупного спроса на продукцию трех отраслей (авиапромышленности, гражданской авиации и ТЭК) и их выручки, необходимо располагать функцией совокупного спроса на авиаперевозки:Реалистичные прогнозы совокупного спроса на перевозки, в особенности, в сложных социально-экономических условиях, могут быть получены лишь путем непосредственного моделирования поведения потенциальных пассажиров. Для этого традиционно применяются т.н. структурные оптимизационные модели, в которых рассматривается оптимальный спрос на авиаперевозки представителей различных социальных групп, с учетом наличия альтернативных видов транспорта, и т. д. Для прогнозирования зависимости пассажирооборота от километрового тарифа используется упрощенный вариант структурной модели спроса на авиаперевозки. Для прогнозирования зависимости пассажирооборота от километрового тарифа используется упрощенный вариант структурной модели спроса на авиаперевозки, построенной авторами в работе.Методика анализа и прогнозирования инновационно- технологического развития отрасли и конкурентов отраслиКак показывают исследования, инновационная деятельность является одним из важнейших условий функционирования предприятия, однако инновации не всегда приносят ожидаемые результаты. Это, в основном, связано с недостаточной разработанностью теоретико-методических основ организации процесса внедрения новшеств, а также инструментов эффективного управления инновационной деятельностью, что способствовало бы экономическому росту региона.Жесткая временная конкуренция на рынках гражданской авиатехники требует использования специфических стратегий инновационной деятельности. Традиционно рекомендуется сосредоточить усилия и ресурсы компании на наиболее перспективном направлении исследований и разработок. Однако основная проблема состоит в определении такого направления. Даже если бы это было принципиально возможно, выделение приоритетов неизбежно сопряжено с внутрифирменными конфликтами, в которых далеко не всегда одержат верх сторонники действительно наилучшего варианта. Но важнейшая особенность поисковых НИР состоит именно в том, что их успех не гарантирован, и время достижения успеха является чрезвычайно неопределенным. Ориентация на единственный - даже весьма перспективный - сегмент рынка авиатехники может быть весьма рискованной. При этом учитывались только рыночные риски, а технические не принимались во внимание. Если же речь идет о фундаментальных и поисковых НИР, выбор единственного направления может быть недопустимо рискованным. Многие авторы рассматривают трансформационные процессы, происходящие в авиастроительной отрасли на современном этапе, сквозь призму модернизации. Основой формирования теоретических основ концепции модернизации на первом этапе ее развития стал широкий пласт идей и подходов, разрабатывавшихся в социальных науках конца XVIII – начала XX века, прежде всего теории прогресса, эволюционизма и функционализма. Впоследствии, именно с функционализмом была связана и дальнейшая разработка теории модернизации. И хотя в широкое употребление само понятие «модернизация» было введено лишь в 1950-х гг., в основе пришедшегося на третью четверть прошлого века этапа разработки концепции модернизации лежали многие идеи Маркса, Вебера, Дюркгейма, Тённиса и других. Анализ и прогнозирование конъюнктуры мирового рынка, результаты анализаОбщая статистическая база исследованияОбщей статистической базой исследования могут послужить данные Avitas Bluebook of Jet Aircraft. Так, например, Airbus A320-200 2007 года выпуска стоил $36,6 млн. На сегодняшний день его стоимость снизилась до $28,3 млн. Несмотря на то, что в 2007 году эксперты прогнозировали стоимость данного самолета $30,7 млн. в 2015 году, текущее положение на рынке показывает, что Airbus A320-200 будет стоить в лучшем случае $27,7 млн. Аналогичная ситуация может сложиться и с ценами на другие типы воздушных судов (см. таблицы Приложения).Очевидно, что уменьшение продажной стоимости, долгосрочные финансовые обязательства и связанные с этим затраты на выплату процентов отражаются на финансовом положении авиакомпании. Учитывая то, что некоторые самолеты могу оставаться в эксплуатации до 30 лет, приобретение новых воздушных судов также может произвести длительный экономический эффект. К примеру, производство самолетов McDonnell Douglas DC-9 было начато в 1960 году, однако самолеты данного типа до сих пор находятся в эксплуатации.Также, статистической базой исследования российского рынка являются данные «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) и других самолетостроительных компаний России.Основой для определения тенденций является Стратегия развития авиастроительной промышленности, в которой предусматривается сохранение и развитие в России компетенций по системной интеграции в сфере самолетостроения, т.е. возможности создания и продаж конечной продукции - военных и гражданских самолетов.Анализ общемировой конъюнктуры реальной экономикиДля анализа современной фазы цикла общехозяйственной конъюнктуры рассмотрим график динамики мирового ВВП практически за 20-летний период с 1985 по 2013 год. На графике видно, что последние кризисы общехозяйственной конъюнктуры случились в мировой экономике в 1992-93 годах, 1998 году, 2001 году и 2008-2009 годах. Абсолютное падение ниже 0 случилось только в 2009 году. В другие кризисы падение было относительным, а именно – ниже средних темпов прироста. Средние темпы прироста за 1985-2010 годы составили 3,5%.Также видно, что подъем после последнего мирового финансово-экономического кризиса является нестабильным, и в 2012 году случилось падение после подъема в 2010-2011 годах. Некоторые ученые даже говорят о второй волне кризиса. Рис. 5. Динамика мирового ВВПИз графика можно сделать вывод, что мировая экономика в настоящее время находится на восходящей фазе цикла, т.е. время для вывода на мировой рынок новых самолетов является благоприятной.Анализ спроса и предложения на российском рынке самолетостроения В области гражданского самолетостроения производство продолжает оставаться единичным. Вялая динамика роста в последние годы сохранялась, несмотря на довольно динамичный рост внутреннего рынка авиаперевозок. В 2000-е годы объем пассажирских авиаперевозок рос в среднем на 11% в год, что существенно превосходило средний темп развития мирового рынка. Авиаперевозки российских авиакомпаний за период 2000-2008 годов выросли в 2,5 раза - с чуть более 20 млн. пассажиров до почти 50 млн. пассажиров в год. При этом одновременно шло списание устаревших самолетов советского производства. Однако отечественная авиапромышленность не сумела воспользоваться этой возможностью по удовлетворению спроса и уступила внутренний рынок зарубежным производителям - в основном компаниям Boeing и Airbus.