«Маркетинговые исследования конкурентной среды страховой компании» (на примере Закрытого акционерного общества «Страховая компания АЛИКО» в РФ)

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ, ТАБЛИЦЫ, ГРАФИКИ. ...

Введение
1 Теоретические аспекты маркетинговых исследований конкурентной среды страховой компании

1.1 Конкурентная среда страховой компании
1.2 Особенности проведения маркетинговых исследований в страховании
1.3 Технология маркетинговых исследований в страховании
2.Маркетинговое исследование конкурентной среды страховой компании на примере МетЛайф Алико.

2.1Характеристика деятельности страховой компании
2.2Анализ конкурентной среды страховой компании
2.3Сравнительный анализ страховой компании
3Пути совершенствования маркетинговых исследований
Заключение
Список использованных источников

Объектом исследования является МетЛайф Алико - компания, основным видом деятельности которой является страховые виды деятельности.
Предметом исследования курсовой работы явилась маркетинговая деятельность МетЛайф Алико.
Цель курсовой работы заключается в исследовании конкурентной среды фирмы. Основные задачи состоят в изучении теоретического материала, оценки деятельности страховой группы и деятельности конкурентов, проведения анализа конкурентной среды фирмы. Так же планируется разработать предложения по совершенствованию конкурентной среды фирмы и оценить их эффективность.

  Для получения внутренней информации из промежуточной зоны может использоваться комплекс методов под общим названием «экономическая разведка». Незаконные способы  получения внутренней информации из скрытой зоны могут быть названы экономическим шпионажем.Структурированный сбор внешней и внутренней информации (внешняя зона) представляет собой системный сбор информации, включающий четкую регламентацию:Страховщиков-конкурентов;Периодичности сбора информации;Перечня изучаемых показателей;Источников получения информации;Методов обработки получаемой информации.Форм предоставления собранной информации.В максимальном варианте структурированный сбор внешней и внутренней информации (внешняя зона) называется «Система постоянного мониторинга страховщиков-конкурентов».Для получения информации из промежуточной зоны используется комплекс методов, называемых «экономическая разведка».Экономическая разведка – это  совокупность активных методов сбора информации, реализуемых в виде запроса на добровольное предоставление информации страховщиком-конкурентом. То есть ключевыми критериями экономической разведки выступают активные действия исследователя (запрос)  и добровольный характер предоставления информации.К методам экономической разведки в страховании относятся:Таинственный покупатель;Таинственный агент;И некоторые другие.Основными принципами экономической разведки в страховании являются:Учет специфики оказания страховых услуг.Использование методов, не противоречащих законодательству Российской Федерации.Сбор информации «под легендой».Ориентирование на конкретных лиц, принимающих управленческие решения, и на соответствующие подразделения (внутренних заказчиков).Необходимо отметить, что существует и более широкое понимание термина «экономическая разведка» как совокупности всех законных методов сбора информации о компаниях-конкурентах, но с практической точки зрения более целесообразно использовать определение, рассмотренное ранее. Наиболее сложным в части соответствия действующему законодательству, в том числе и Уголовному кодексу Российской Федерации, является получение информации страховщика-конкурента, составляющей коммерческую тайну.Существуют законные и незаконные способы получения информации страховщика-конкурента, составляющей коммерческую тайну.Получение коммерческой информации незаконными методами подпадает под действие ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации.В соответствии с п.1 данной статьи «Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом  наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.Пункт 2 ст.183 определяет, что «незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет».Кроме того, ч. 2 п. 2 статьи 139 ГК РФ предусматривает обязанность лица, получившего информацию под грифом «коммерческая тайна» незаконными методами, возместить причиненные убытки.Среди незаконных способов получения информации под грифом «коммерческая тайна» выделяют непосредственные и опосредованные.Непосредственные способы приведены в ч.1 ст. 183 Уголовного кодекса – это похищение документов, подкуп, угроза. То есть происходит преднамеренное (умышленное) преодоление принятых страховщиком-конкурентом мер по охране конфендициальности.Опосредованные способы  получения  коммерческой тайны предусматривают получения сведений от третьих лиц, в случае если получатель  знал или имел достаточно оснований предполагать  о наличии грифа «коммерческая тайна», а лицо, передаваемое информацию, не имеет соответствующих полномочий.Информация, составляющая коммерческую тайну, считается полученной законными способами, если она получена от ее обладателя на основании договора или другом законном основании (п. 3 ст. 4 ФЗ «О коммерческой тайне»).Но существуют и законные способы получения коммерческой тайны.В частности, самостоятельное получение информации под грифом «коммерческая тайна»  в процессе осуществления исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, несмотря на то, что содержание такой информации может совпадать с содержанием информации, составляющей коммерческую тайну,  считается законным способом получения.Также к законным способам может быть отнесено получение коммерческой тайны в результате действий случайно или по ошибке.Необходимо отметить, что достаточно часто та или иная внутренняя информация о компании-конкуренте находится на границе двух зон, и для ее получения могут быть использованы различные группы методов.  В данном случае выбор методов исследования должен осуществляться с учетом их преимуществ и недостатков. Таблица 1.2 Преимущества и недостатки методов получения информации о страховщиках-конкурентахМетод полученияТип информацииПреимуществаНедостаткиСтруктурированный сборВнешняя информация-Легкость и малобюджетность;- Официальный характер информации;-  Возможность сравнительного анализа.- Существенное запаздывание официальной информации.- Малая информативность для практических нужд.- Несоответствие официальной информации реальному состоянию дел в отчетном периоде.Структурированный сборВнутренняя информация (внешняя зона)-Легкость и малобюджетность;- Быстрота получения (при наличии).- Рекламно-информационная дезинформация;-  Поверхностное представление;- Несоответствие целевой информации.Экономическая разведкаВнутренняя информация (промежуточная зона)- Максимальный объем целевой информации;- Возможность получения документов.- Высокозатратный метод.- Средняя оперативность в получении информации.Экономический шпионажВнутренняя информация (скрытая зона)- Несоответствие законодательству. Информация о страховщиках-конкурентах, полученная различными методами экономической разведки,  может использоваться практически всеми подразделениями страховой компании.Наиболее часто информация о страховщиках-конкурентах используется подразделениями маркетинга и андерайтинга, которая может использоваться для решения следующих задач:1. Для определения новых сегментов страхователей.Изучая предложения страховщиков-конкурентов, специалисты могут выделить новые сегменты страхователей, для которых подготовлены предложения конкурентов, изучить и проанализировать новые сегменты и принять решение о разработке программ, ориентированных на потребителей новых сегментов.2. Для определения конкурентных преимуществ программ страхования.Анализ различных составляющих программ компаний-конкурентов позволяет выяснить конкурентные преимущества собственных программ по специфическому, ценовому и потребительскому факторам.3. Для определения уровня предлагаемых тарифов.В условиях разнонаправленного изменения тарифов, позиционирование ниже рынка может приводить не к увеличению доли, а к стабилизации на фоне снижения прибыли по страховым операциям. Информация о тарифах компаний - конкурентов позволит избежать этого неприятного эффекта и повысить прибыльность страхового портфеля.4. В процессе разработки новых программ страхования.При подготовке новых программ страхования изучение аналогичных предложений компаний-конкурентов позволяет обеспечить адекватный уровень их наполнения для обеспечения необходимой конкурентоспособности.5. В процессе стратегического и тактического прогнозирования.Подготовка стратегии развития компании и ее реализация требует подготовки стратегического и тактического маркетинговых планов развития страховой отрасли и конкретных видов страхования. При их подготовки в обязательном порядке необходимо учитывать стратегии развития компаний-конкурентов как в части общих показателей, так и продуктового предложения.Также необходимо отметить, что в практике достаточно часто информация о страховщиках-конкурентах требуется подразделениям продаж, которые формируют системы вознаграждения по каналам продаж, и разрабатывают методы стимулирования сбыта страховых услуг.2.Маркетинговое исследование конкурентной среды страховой компании на примере МетЛайф Алико.2.1Характеристика деятельности страховой компанииЗакрытое акционерное общество «Страховая компания АЛИКО» (далее – МетЛайф Алико), с 2010 года входящая в группу компаний MetLife, Inc., работает на российском рынке страхования с 1994 года и действует на основании лицензии С № 3256 77, выданной Федеральной службой страхового надзора РФ (ФССН РФ).МетЛайф Алико стабильно занимает лидирующие позиции на рынке страхования жизни в России.Более 1 000 000 россиян доверили МетЛайф Алико свою защиту. Свыше 900 ведущих российских и международных компаний, а также предприятий малого и среднего бизнеса выбрали МетЛайф Алико в качестве надежного партнера и поставщика страховых услуг для своих сотрудников.МетЛайф Алико предлагает широкий спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим лицам и предприятиям через разветвленную сеть офисов в 27 городах РФ, а также через партнеров, работающих на всей территории России от Калининграда до Владивостока.О прочности позиций и высоком качестве услуг МетЛайф Алико свидетельствуют высший рейтинг финансовой надежности «ruAAA» от международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» и высший кредитный рейтинг «A++» от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА». Оба рейтинга отражают высокую способность компании выполнять свои финансовые обязательства.МетЛайф Алико является членом Ассоциации Страховщиков Жизни, Американской Торговой Палаты (AmCham), Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB).МетЛайф Алико - официальный спонсор Государственного Академического Большого Театра.МетЛайф Алико является лауреатом Девятой российской общественной премия в области страхования «Золотая Саламандра» в номинации «Лучшее страхование жизни» по итогам 2012 года..Акционерами Компании являются:• Закрытое акционерное общество «Мастер-Д» – владелец 51% акций Компании;• Компания «Америкэн Лайф Иншюранс Кампани» (American Life Insurance Company) – владелец 49% акций Компании .В Компании действует Совет директоров, численность и состав которого ежегодно определяется акционерами на годовом общем собрании акционеров . По состоянию на 31 декабря 2011 года членами Совета директоров Компании являлись следующие лица: Андреас Вассилиу (Председатель), Александр Зарецкий (член), Майкл Хатзидимитриу (член), Елена Бутарова (член), Грег Винн (член) . Члены совета директоров, кроме Александра Зарецкого и Елены Бутаровой, не являются гражданами Российской Федерации .Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Президентом . 27 ноября 2003 го-да внеочередное собрание акционеров ЗАО «Страховая Компания АIG Россия» избрало Президентом Компании Александра Зарецкого. Место нахождения Компании: 127015, Москва, ул . Бутырская, д . 76.ЗАО «АЛИКО» имеет 9 филиалов в следующих городах: Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний Новгород, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, а также 5 обособленных подразделений в городах Казань, Пермь, Ставрополь, Уфа, Магнитогорск, Новосибирск . Данные филиалы и обособленные подразделения не имеют отдельных балансов и расчетных счетов .Среднесписочная численность сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 281 человек (2010 год: 267 человек)Организационная структура ЗАО «АЛИКО» представлена на рисунке 2.1.\sРис.2.1 Организационная структура ЗАО «АЛИКО»Компания в соответствии с выданной лицензией осуществляет:- страхование жизни;- добровольное медицинское страхование;- иные виды личного страхования .Структура страхового портфеля компании и распределение портфеля по каналам дистрибуции представлена на рис 2.2.Рис. 2.2 Структура страхового портфеля компании и распределение портфеля по каналам дистрибуцииАнализируя хозяйственную деятельность компании говорим о том, что общая сумма полученных страховых премий в 2011 году составила 5 533 173 тыс. руб., что больше по сравнению с 2010 годом на 1 464 766 тыс. руб. (или на 36,0%).Страховые выплаты в 2011 году составили 1 357 783 тыс. руб., что больше, чем в 2010 году, на 222 807 тыс. руб.(или на 19,6%).Изменение (увеличение) всех страховых резервов в 2011 году составило 1 854 131 тыс. руб. (2010: увеличение на 14,9%) .Результат от операций страхования жизни в 2011 году составил 673 972 тыс. руб., в 2010 году – 1 304 506 тыс. руб., данный показатель уменьшился по сравнению с 2010 годом на 48,3% .Результат от инвестиционной деятельности Компании в 2011 году составил доход в размере 605 025 тыс. руб., в 2010 году – доход в размере 1 337 942тыс. руб. Инвестиционный доход по операциям страхования жизни составил 579 353 тыс. руб.,в 2010 году инвестиционный доход от страхования жизни составил 1 266 769 тыс. руб. Прочий инвестиционный доход составил 25 672 тыс. руб., в 2010 году, прочий инвестиционный доход составил 71 173 тыс. руб. В связи с тем, что ЗАО «АЛИКО» не имеет лицензии на перестрахование, в 2011 году Компания не заключала договоров по рискам, принятым в перестрахование (аналогично 2010 году). Анализ премий по прямому страхованию по видам страхования представлен в таблице 2.1.(все данные для проведения необходимых расчётов были взяты с официального сайта компании http://www.metlifealico.ru/russia/ru/Home/Assets/pdf/pdf_Annual-Reports/Annual-report_2011.pdf).Таблица 2.1 Анализ премий по прямому страхованию по видам страхованияВид страхования2010 год2011 годтыс. руб%тыс. руб%Страхование жизни3 183 719754 430 17578Личное (кроме страхования жизни)1 084 724251 222 94322Итого4 268 4431005 653 118100Изменение (увеличение) резерва незаработанной премии за 2011 год составило 28 382 тыс. руб. (2010: уменьшение на 31 833 тыс. руб.). Анализ премий по прямому страхованию по географическим рынкам оказания страховых услуг (по признаку нахождения страхового риска), представлен в следующей таблице.Таблица 2.3 Анализ премий по прямому страхованию по географическим рынкам оказания страховых услугАнализ премий, переданных в перестрахование, по видам страхования представлен в следующей таблице.Таблица 2.4 Анализ премий, переданных в перестрахование, по видам страхованияКомпанией заключены облигаторные договора перестрахования с пятью перестраховщиками. Суммы переданных в перестрахование премий за 2011 год составили:• Мюнхенскому перестраховочному обществу– 12 509 тыс. руб. (2010 год: 13 571 тыс. руб.);• Ганноверскому перестраховочному обществу – 527 тыс. руб. (2010 год: 688 тыс. руб.);• Метрополитан Лайф Лимитед (MetLife Limited ) – 6 398 тыс. руб. (2010 год: 14 786 тыс. руб.);• Американ Лайф Иншуранс Компани (American Life Insurance Company) – 91 517 тыс. руб. (2010 год: 168 606 тыс. руб.);• РГА международная перестраховочная компания Лимитед (RGA International Reinsurance Company Limited) – 8 995 тыс. руб. (Договора перестрахования в 2010 году– 2 386 тыс. руб.). Изменение (уменьшение) доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии за 2011 год составило 285 тыс. руб. (2010 год: увеличение на 9 671 тыс. руб.).Анализ динамики произведенных страховых выплат представлен в таблице 2.5.Таблица 2.5 Анализ динамики произведенных страховых выплатИзменение (увеличение) резервов убытков за 2011 год составило 12 234 тыс. руб. (2010: увеличение на 23 030 тыс.руб.). Изменение (увеличение) резервов по страхованию жизни за 2011 год составило 1 813 515 тыс. руб. (2010: увеличение на 1 559 497 тыс. руб.).Анализ динамики доли перестраховщиков в произведенных страховых выплатах представлен в следующей таблице.Таблица 2.6 Анализ динамики доли перестраховщиков в произведенных страховых выплатахИзменение (увеличение) доли перестраховщиков в резервах убытков за 2011 год составило 2 133 тыс. руб. (2010 год: уменьшение на 3 339 тыс. руб.). Изменение (уменьшение) доли перестраховщиков в резервах по страхованию жизни за 2011 год составило 6 670 тыс. руб.(2010 год: увеличение на 11 645 тыс. руб.). Результат от операций по страхованию жизни за 2011 год составил 673 973 тыс. руб. (2010 год: 1 304 506 тыс. руб.). Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни, за 2011 год составил 535 187 тыс. руб. (2010 год: 488 757 тыс. руб.). Доход от инвестиционной деятельности в составе прочих доходов и расходов в 2011 году составили 44 655 тыс. руб., соответствующие расходы –18 983 тыс. руб. (2010: 74 369 тыс.руб. и 3 196 тыс.руб. соответственно). Расходы, не относящиеся напрямую к заключению договоров страхования, но направленные на осуществление деятельности Компании, классифицируются как управленческие. Анализ управленческих расходов по видам представлен в таблице 2.7Таблица 2.7 Анализ управленческих расходов по видам Расходы на энергоресурсы в 2011 году включены в статью Ремонт и обслуживание арендованных помещений и составили 4 969 тыс. руб. (2010 год: 4 650 тыс. руб.).Из представленной таблицы видим, что наиболее весомыми статьями расходов в компании есть оплата труда сотрудникам фирмы, так как это наиболее ценный актив компании и затраты связанные с арендой помещения. По состоянию на 31 декабря 2011 года фактический размер маржи платежеспособности Компании составил 4 133 840 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года – 3 643 797 тыс. руб.), при этом нормативный размер маржи платежеспособности составил 694 915 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года – 559 265 тыс. руб.).Превышение фактического размера маржи платежеспособности над нормативным составило 3 438 925 тыс. руб. (2010 год: 3 084 532 тыс. руб.)Компания ЗАО «АЛИКО» для продвижения своих продуктов использует прямой маркетинг – динамично развивающийся канал дистрибуции компании .В своей работе персонал ЗАО «АЛИКО» использует самые современные мировые технологии и инструменты дистанционного обслуживания и продаж .Прямая коммуникация с клиентами позволяет ЗАО «АЛИКО» своевременно реагировать на вопросы и потребности клиентов, а также дает возможность нашим клиентам повышать уровень своей защиты на привлекательных условиях в легко доступной форме .Традиционно высокий уровень сервиса, разработка страховых продуктов, учитывающих потребности клиентов в доступной и эффективной защите и, как следствие, увеличение их лояльности к компании, являются приоритетными задачами ЗАО «АЛИКО» С 2004 по 2011 год 60 000 клиентов МетЛайф Алико и 600 000 клиентов компаний-партнеров оценили предложения ЗАО «АЛИКО» и приобрели программы Прямого маркетинга для себя и своих близких.Прямой маркетинг в МетЛайф Алико – эффективный канал коммуникации с клиентами, инструмент повышения лояльности к компании и новые возможности для предложения привлекательных программ страховой защиты.2.2Анализ конкурентной среды страховой компанииНачиная с 1999 г. активность российского страхового рынка с каждым годом увеличивается. Объемы операций на рынке страховых услуг неуклонно растут, наблюдается положительная динамика страховых платежей и выплат. Конкуренция между страховыми компаниями ведет к повышению их ответственности перед страхователями за выполнение принятых обязательств, а это в свою очередь влечет за собой заметное повышение качества предоставляемых услуг и увеличение различных видов страхования. Если 5 лет назад на рынке существовало примерно 30-40 видов страховых услуг, то сегодня их - более 80. Многие эксперты связывают такую тенденцию с финансовым кризисом 1998 г., который существенным образом отразился на состоянии рынка страховых услуг населения. С началом рыночных реформ закончилась монополия государственных страховых организаций - Госстраха и Ингосстраха. По данным Госкомстата России в 1998 г. в России были зарегистрированы и действовали 2493 страховые организации, которые имели 4753 филиала.