Исследование рынка автомобилей

Автомобильный транспорт имеет огромное значение в современном обществе. На сегодняшний день развитие автомобильных услуг является обязательным условием для успешной и удобной жизни практически любого человека.
Значительные темпы развития автотранспорта обусловили ряд проблем, для решения которых требуется значительные материальные затраты и научный подход. Основными из них являются: строительство дорог и их благоустройство увеличение пропускной способности улиц, организация стоянок и гаражей, строительство станций технического обслуживания автомобилей, складов, автозаправочных станций и других предприятий, обеспечение безопасности движения и охраны окружающей среды.
Степень развития автомобилестроения и автомобильного рынка во многом определяет состояние любой индустриальной экономики в ...

Введение…………………………………………………………………………..4

Глава 1.Специфика автомобильного рынка в РФ……………………...………5
1.1 Общая характеристика рынка……………………………………….…….....5
1.2 Конъюнктурный обзор рынка автомобилей………………………...……..11

Глава 2.Особенности и характер развития рынка автомобилей в РФ….….....19
2.1Анализ товара и цены на рынке автомобилей……………………………...19
2.2Основные перспективы развития рынка автомобилей…………………….26

Глава 3.Практическая часть…………………………………………………….23
3.1 Рекомендации по совершенствованию рынка автомобилей………….…32
3.2Изучение покупательских предпочтений на рынке автомобилей………...34

Заключение……………………………………………………………………….40
Список используемой литературы……………………………………..……….41

Автомобильный транспорт имеет огромное значение в современном обществе. На сегодняшний день развитие автомобильных услуг является обязательным условием для успешной и удобной жизни практически любого человека.
Значительные темпы развития автотранспорта обусловили ряд проблем, для решения которых требуется значительные материальные затраты и научный подход. Основными из них являются: строительство дорог и их благоустройство увеличение пропускной способности улиц, организация стоянок и гаражей, строительство станций технического обслуживания автомобилей, складов, автозаправочных станций и других предприятий, обеспечение безопасности движения и охраны окружающей среды.
Степень развития автомобилестроения и автомобильного рынка во многом определяет состояние любой индустриальной экономики в целом, следовательно, само по себе автомобилестроение достаточно выгодное и перспективное дело, которое можно рассматривать как двигатель всей экономики.
Качественное и продуктивное развития автомобилестроения для России чрезвычайно важно, так как автомобильная отрасль – является одним из возможных путей выхода России на качественно новый этап экономического развития, как в части увеличения общего ВВП, так и в части развития международной торговли в этом секторе товарного рынка. От уровня машиностроения находятся в зависимости такие важные удельные показатели ВВП страны как: обороноспособность государства, материалоемкость, энергоемкость, производительность труда, уровень экологической безопасности промышленного производства. Автомобилестроение дает толчок к проведению и внедрению научно-технических разработок в различных областях знаний. Кроме того внедрение научно-технических достижений, полученных в других отраслях, в автомобильную промышленность позволяет возместить произведенные затраты, а также увеличить продуктивность и качество работы автомобильного рынка в РФ.
Цель исследования – комплексное исследование и изучение рынка автомобилей в РФ.
Данная цель определила ряд задач:
• Дать общую характеристику рынка;
• Рассмотреть тенденции развития автомобильного рынка в РФ, а также импорта легковых автомобилей;
• Определить основных продавцов на рынке;
• Проанализировать объемы продаж легковых автомобилей;
• Выявить проблемы и перспективы развития автомобильного рынка;
• Изучить покупательские предпочтения.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка используемой литературы.

Эти машины постепенно завоевывают доверие у все большего числа потенциальных покупателей. Весьма успешным оказался и опыт производства корейских автомобилей в Узбекистане и России.Таблица 4.Легковые дорожные иномарки разных странСтранаМаркиДоля (%) от числа легковых дорожных иномарок123ГерманияФольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Опель (Opel), Мерседес-Бенц (Mercedes-Benz), БМВ (BMW), Порше (Porsche)43,7%ЯпонияНиссан (Nissan), Тойота (Toyota), Мицубиши (Mitsubishi), Мазда (Mazda), Хонда (Honda), Субару (Subaru), Судзуки (Suzuki), Лексус (Lexus), Инфинити (Infiniti), Исудзу (Isuzu)16,8%СШАФорд (Ford), Крайслер (Chrysler), Шевроле (Chevrolet), Понтиак (Pontiac), Линкольн (Lincoln), Меркури (Mercury), Кадиллак (Cadillac), Додж (Dodge)9,0%ШвецияВольво (Volvo), Сааб (Saab)8,9%КореяДэу (Daewoo), Хендэ (Hyundai), Киа (Kia)8,4%ЧехияШкода (Skoda), Татра (Tatra)5,5%ФранцияРено (Renault), Пежо (Peugeot), Ситроен (Citroёn)3,8%ИталияФиат (Fiat), Альфа-Ромео (Alfa-Romeo), Ланчиа (Lancia)2,1%ИспанияСеат (Seat)0,4%АнглияРовер (Rover), Ягуар (Jaguar)0,3%другие марки1,1%Подведем некоторые итоги анализа.Среди отечественных легковых автомобилей почти три четверти (74%) составляют автомобили ВАЗ, 16 % – ГАЗ, 9% – АЗЛК или Иж, 1% – ЗАЗ.Среди иностранных легковых автомобилей почти каждый десятый (9,3%) – внедорожный, остальные 90,7% – дорожные.Среди легковых дорожных иномарок автомобили марки «Фольксваген» (Volkswagen) составляют 12,4%; «Ауди» (Audi) – 9,7%; «Опель» (Opel) – 8,0%; «Мерседес-Бенц» (Mercedes-Benz) – 7,9%; «Форд» (Ford) – 7,6%; «Вольво» (Volvo) – 6,5%; БМВ (BMW) – 5,7%; «Шкода» (Skoda) – 5,5%; «Дэу» (Daewoo) – 5,1%; «Тойота» (Toyota) – 5,0%. На каждую из прочих марок по отдельности приходится менее 5%, а на все эти марки в совокупности – 26,4%.Распределение автомобилей по концернам выглядит следующим образом: «Фольксваген» (Volkswagen) – 28,0%; «Дженерал Моторс» (General Motors Corp.) – 11,1%; «Даймлер-Крайслер» (Daimler-Chrysler) – 8,4% «Форд моторс» (Ford Motor Company) – 7,8%; «Вольво» (Volvo) – 6,5%; «Байерише Моторен Верке» (Bayerische Motoren-Werke AG) – 6,0%; «Дэу моторс» (Daewoo Motor Co., Ltd) – 5,1%; «Ниссан моторс» (Nissan Motors) – 5,0%. На каждый из прочих концернов или фирм по отдельности приходится менее 5%, а в совокупности – 22,1%.Хотя отдельные марки автомобилей могут разрабатываться в одной стране, а производиться в других, та или иная марка автомобиля обычно ассоциируется с определенной страной. Соответствующий анализ, основанный на автомобильных журналах показал, что на немецкие автомобили в Екатеринбурге приходится 43,7% легковых дорожных иномарок, на японские – 16,8%; американские (США) – 9,0%; шведские – 8,9%; корейские – 8,4; чешские – 5,5%; французские – 3,8%; итальянские – 2,1%; испанские – 0,4%; английские – 0,3%; остальные – 1,1%.Глава 2. Особенности и характер развития рынка автомобилей в РФ2.1Анализ товара и цены на рынке автомобилейОбщая концепция маркетинга рынка легковых автомобилей заключается в разработке маркетингового комплекса, представляющего собой маркетинговую стратегию и программу ее реализации (маркетинговую программу). Маркетинговая стратегия включает в себя выбор целевых рынков, выбор целевых сегментов, формирование стратегии позиционирования для этих сегментов на выбранных рынках, стратегию управления брэндом и формирование перспективного имиджа брэнда.Маркетинговая программа представляет собой комплекс действий, направленных на реализацию принятой стратегии, включающий: продуктовую программу, ценовую программу, сбытовую программу и программу продвижения.Основной целью, стоящей при формировании продукта (автомобиля и комплекса по его обслуживанию), предлагаемого компанией, является определение его оптимальных характеристик, способных удовлетворить потребности различных сегментов потребителей и сделать это лучше, чем аналогичные продукты конкурентов.Продуктовый элемент маркетингового комплекса призван ответить на вопрос: что получает покупатель, приобретая автомобиль компании?Российская автомобильная компания «УАЗ» анонсировала концепцию новой сбытовой политики, согласно которой автозавод будет продвигать на рынке не просто автомобиль, а еще и комплекс услуг, связанный с покупкой автомобиля и включающий предпродажную подготовку, гарантийное и постгарантийное обслуживание.С целью повышения объемов продаж производимых автомобилей, концерн VW придумал новый вид страхования. При покупке в кредит или аренде новых или подержанных автомобилей банк VW страхует автомобиль на случай, если клиент потеряет работу. В этом случае клиенту не придется беспокоиться об оставшихся выплатах за машину. Банк целиком оплатит оставшиеся взносы (в пределах 12 месяцев) - совершенно безвозмездно.Цена - один из наиболее важных элементов маркетингового комплекса, оказывающий непосредственное влияние на привлекательность автомобиля для покупателей с одной стороны и на доход, получаемый компанией, с другой стороны.Набор ценовых инструментов позволяет определить оптимальную стоимость автомобиля (базовая цена, система скидок.), удовлетворяющую основную часть целевых сегментов и максимизирующую доход, получаемый компанией. Ценовой элемент маркетингового комплекса призван ответить на вопрос: во сколько покупатель оценивает автомобиль компании?Грамотная ценовая политика может привести к значительному увеличению доли рынка. Так, на американском автомобильном рынке вновь обострилась ценовая война среди крупнейших игроков рынка. Корпорация General Motors, пытающаяся увеличить объем продаж, объявила о введении дополнительных скидок на ряд наиболее популярных моделей пикапов, мини-вэнов и внедорожников. Руководство Chrysler рассматривает в качестве альтернативы прямым скидкам возможность улучшения условий гарантии на комплектующие. Новые скидки, предлагаемые GM, делают автомобили этой корпорации значительно более привлекательными для покупателей.В 1988 году компания Mazda выпустила изящный двухместный автомобиль с откидным верхом Miata, сконструированный для американского рынка, и обладающий отличными эксплуатационными качествами автомобиля. Автомобиль не имел аналогов на рынке.Компания Mazda столкнулась с проблемой определения цены этого автомобиля. Японские импортеры контролировали издержки производства таким образом, чтобы цена не превышала 15 тысяч долларов. Первые несколько тысяч автомобилей Miata были распроданы на «ура», едва успев поступить в магазины. Чтобы разжечь еще больший интерес, Mazda поставила в 1989 году всего на 40 тысяч машин больше.Таким образом, спрос превысил предложение в 10 раз. Модель Miata приобрела такую популярность, что даже существенное повышение цен не позволяло обеспечить автомобилями всех желающих.7Характерно, что цены на автомобили практически не различаются по моделям в разных автосалонах. Поэтому торгующие фирмы все больше переходят от ценовой конкуренции к неценовой, стараясь привлечь покупателей такими методами, как реклама, стимулирование сбыта с помощью увеличения набора предоставляемых дополнительно услуг (страхование, установка сигнализации, постановка на учет в ГИБДД, помощь в растомаживании и т.д.), что является положительным моментом в области развития потребительского рынка. Помимо вышеперечисленных факторов свою положительную роль играют использование различных скидок, проведение праздничных распродаж и других методов стимулирования сбыта.В процессе исследования выяснилось, что практически все автомобили отечественного производства сходят с конвейера уже с браком, доставляя владельцу массу дополнительных хлопот. И очень мало таких владельцев, которых бы полностью устраивал свой автомобиль.Отрицательные моменты развития потребительского рынка легковых автомобилей можно подразделить на две группы: внешние и внутренние (региональные).К внешним моментам, не зависящим от деятельности, связанной с реализацией автомобилей, можно отнести наличие заводского брака, выявляющегося в процессе эксплуатации автомобилей; технические недоработки; применение материалов, которые быстро изнашиваются, ржавеют – 30% владельцев отечественных автомобилей одним из основных недостатков признали ржавчину.К внутренним (региональным) отрицательным моментам развития рынка легковых автомобилей можно отнести:1) слабую квалификацию продавцов-консультантов, которые в большинстве случаев не могут предоставить качественную информацию о приобретаемом автомобиле;2) слабую материально-техническую базу для реализации автомобилей (нет специальных павильонов, подиумов для демонстрации автомобилей и других технико-эксплуатационных характеристик автомобилей);3) недостаточную концентрацию дополнительных услуг в отдельном салоне. Это положение отмечают многие опрашиваемые, в связи с чем возникает трудность в отыскании автосалона, предлагающего оптимальный выбор услуг и т.д.При оценке потребительских предпочтений можно отметить, что наибольший удельный вес в их структуре занимают ценовой фактор (свыше 50%), технические характеристики (30%), цвет автомобиля (15%) и престижность модели (5%).По данным исследования выяснилось, что большинство респондентов (примерно 80%) предпочитают приобретать автомобили в автосалонах, несмотря на то, что данный вид продажи относительно дороже. Будущие владельцы автомобилей готовы заплатить несколько больше, но получить максимум дополнительных услуг, предоставляемых автосалоном.Поскольку определенная часть населения, представляющая собой потенциальных покупателей, не смогла приобрести автомобиль, то далее рассмотрим неудовлетворенный спрос на потребительском рынке легковых автомобилей.Общий объем неудовлетворенного спроса составляет 23% от всего объема спроса населения на легковые автомобили. Можно отметить, что в структуре неудовлетворенного спроса в большем объеме (примерно 13%) преобладают импортные автомобили (за исключением марки «Тойота»). Анализ структуры неудовлетворенного спроса среди отечественных автомобилей позволил оценить ситуацию следующим образом: в связи с постоянными колебаниями в структуре потребительских предпочтений происходят постоянные колебания и в структуре неудовлетворенного спроса.Предложения, сформировавшиеся в процессе работы и являющиеся основой для рекомендаций по улучшению деятельности торговых предприятий и сбалансированности рынка автомобилей, состоят в следующем:1. Формирование товарного ассортимента в соответствии с выявленными предпочтениями потребителей, объемом и структурой неудовлетворенного спроса.По данным исследования выяснилось, что большинство респондентов предпочитают приобретать отечественные автомобили (примерно до 60% в 2000 г. от общего числа опрошенных). Среди них около 50% отдают предпочтение марке «ВАЗ». Среди зарубежных марок наибольшим спросом пользуются автомобили «Тойота» (примерно 40% от всего числа опрошенных).Анализ структуры факторов, влияющих на потребительские предпочтения, показал, что большинство людей склонны выбирать автомобиль, руководствуясь ценой на него, поэтому ценовой фактор занимает лидирующее положение в составе всех факторов.Конечно, цена на автомобиль формируется на заводе-изготовителе и складывается из себестоимости и прибыли предприятия, то есть является внешним условием формирования товарного ассортимента, однако мы рекомендуем снижать цену на автомобили на региональном уровне путем сокращения (оптимизации) издержек обращения предприятий. Необходимо оптимизировать транспортные расходы, которые составляют до 70% в формировании цены на автомобиль (особенно зарубежного производства) в регионе, сокращать «холостые пробеги» при вагонных перевозках, концентрировать партии автомобилей, использовать централизованные перевозки и т.д.Поскольку примерно 58% респондентов предпочитают кожаную и велюровую обивку, то продавцам и изготовителям необходимо учесть это в будущем при производстве и пошиве чехлов. Необходимо учитывать предпочтения покупателей по цветовой гамме: сегодня мы рекомендуем включать в ассортимент светлые тона автомобилей, поскольку за них высказываются 56% респондентов.С целью использования резервов неудовлетворенного спроса автосалонам целесообразно для удобства клиентов ввести «столы заказов», где потенциальные потребители могут сделать заказ на нужный им автомобиль и получить его через оговариваемый срок. Данная форма работы удобна и продавцам (автосалонам), и покупателям. Автосалону при этом не нужно будет рисковать закупая автомобили, которые редко приобретаются и могут образовывать залежалые товарные запасы, требующие отвлечения больших денежных средств. Покупателям в этом случае предоставляется возможность удовлетворить свой спрос путем заказа необходимого им автомобиля.В процессе продажи, как среди отечественных, так и зарубежных автомобилей, одним из основных недостатков, влияющих на возникновение неудовлетворенного спроса, является плохое техническое обслуживание. Это положение подчеркивает необходимость развития служб сервиса, квалифицированной диагностики автомобилей – как самостоятельного бизнеса, так и в форме расширения услуг автосалонов.Оказание дополнительных услуг и их совершенствование с целью повышения качества торгового обслуживания и увеличения товарооборота. Например, было бы целесообразно проводить в автосалонах консультации по отдельным моделям автомобилей, потому что, как выяснилось, покупатели слабо разбираются в характеристиках предлагаемых автомобилей.Необходимо предоставлять большие сроки гарантии, что стимулирует покупателей к приобретению автомобилей.Автосалонам могут быть интересны возможности работы по следующей схеме: «старый» автомобиль покупателя + доплата за новый автомобиль = новый автомобиль, а также использование других мероприятий, способствующих удовлетворению спроса как можно большего числа клиентов.Пристального внимания заслуживают вопросы ценообразования. Здесь интересен метод определения цены с ориентацией на покупательский спрос. Продавец должен исходить из того, что потребитель сам определяет соотношение между ценностью товара и ценой, которую он согласен заплатить за него, учитывая цены на аналогичные товары. Учет реакции потребителей следует осуществлять следующими методами:- проведение на рынке экспериментов с различными ценами;- анализ данных предыдущего периода с использованием коэффициента эластичности в качестве основы оперативного прогнозирования.Говоря о политике ценообразования, в качестве рекомендации предлагаем использовать для клиентов с недостаточным уровнем дохода оплату покупки в рассрочку и другие методы оплаты, что будет способствовать увеличению сбыта.2.2Основные перспективы развития рынка автомобилейЭксперты прогнозируют, что к 2015 году спрос на автомобили в России увеличится на 20-30 процентов. А объем их продаж может достичь 1,5 миллиона машин в год против нынешних 935 тысяч. Почти все отечественные производители объявили об увеличении выпуска продукции и изменении ассортиментной политики.А западные компании, внимательно следящие за российскими тенденциями, уже начали вторую волну экспансии своей продукции. Сейчас они нацелились на сборку в России дешевых иномарок, доступных по цене нашим соотечественникам. Причем бороться за покупателя иностранцы нередко предпочитают в альянсе с местными представителями автопрома.Последние два года объемы выпуска на Волжском автомобильном заводе (АвтоВАЗе) постоянно растут. В 2011 году здесь планировали собрать только 675 тыс. автомобилей, а выпустили 708,373 тыс. машин. В 2014 году тольяттинцы намерены изготовить уже 752,5 тыс. машин.В начале этого года АвтоВАЗ огласил свою программу развития на ближайшие пятнадцать лет. Отныне ставка делается на снижение себестоимости: автомобилей решено выпускать больше, но цветовая палитра их станет беднее.Уменьшение палитры цветов вазовских автомобилей на заводе называют маркетинговым ходом. Здесь провели исследования предпочтений потребителей и выяснили, что из 30 использовавшихся в прошлом году цветов устойчивой популярностью у покупателей пользуются всего 14. Их-то и решили оставить.Самый большой прирост — 23% — намечен в производстве автомобилей «десятого» семейства. Их будет собрано около 220 тыс. Кроме того, теперь все «десятые», «одиннадцатые» и «двенадцатые» модели станут оснащать исключительно впрысковыми двигателями с электронной системой управления.А один пункт программы развития Волжского автозавода вызвал в автомобильных кругах настоящую сенсацию. Впервые в своей истории завод намерен освоить выпуск машин среднего класса (по европейской классификации — D) типа «Волги» с двигателем от 2,0 до 2,5 л. Раньше в этой нише безраздельно господствовал Горьковский автозавод (ГАЗ). И заявление руководства АвтоВАЗа означает, что Волжский автозавод вступает в прямую конкуренцию с ГАЗом.Кроме того, до 2015 года Волжский завод намеревается освоить выпуск более традиционного для него малого класса малолитражек семейства «Калина». А через несколько лет АвтоВАЗ собирается также производить автомобили особо малого (с двигателем до 1 л) класса.Вот уже несколько лет подряд пристальное внимание к АвтоВАЗу демонстрирует мощнейший американский автомобильный холдинг General Motors (GM). И, похоже, разговоры вот-вот воплотятся в конкретный проект.Предполагается, что новый (совместный) автосборочный завод построят в Тольятти уже к 2016 году, а его проектные мощности будут освоены в 2017 году. Кроме GM в совместном российско-американском проекте принимает участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Ему будет принадлежать около 17% акций совместного предприятия. А доли GM и АвтоВАЗа составят по 41,5%.Прежде всего, здесь планируется выпускать очень популярные в России внедорожники ВАЗ-2123, известные как «Нива». Кроме того, в перспективе на АвтоВАЗе будет производиться и знаменитый Opel Astra T3000. Разговоры о совместном выпуске «Нивы» шли давно. Возможность разработки и производства на предприятиях Тольятти автомобилей GM, адаптированных к российским климатическим условиям, обсуждается с 1995 года. Но практические шаги все время откладывались — из-за «неясности перспектив», спровоцированной политической и финансовой нестабильностью. И руководство АвтоВАЗа решило выпускать ВАЗ-2123 без американцев — на собственном опытно-промышленном производстве. Всего в 2001 году планировали произвести 2 тыс. таких автомобилей.Тем временем ситуация с созданием российско-американского совместного предприятия неожиданно прояснилась. В последний день февраля на Женевском автосалоне было объявлено о создании российско-американского СП. Теперь, получив американскую протекцию, отечественный внедорожник обзавелся аристократической приставкой «Шеви».Участие GM в производстве «Нивы» дает автомобилю важное преимущество — более высокую репутацию. Западный контроль качества и технологии производства — что может быть привлекательнее для маркетинга? Тем более что 20-25 тыс. машин будут предназначены для продажи в Германии. Предполагается, что предприятие станет выпускать ежегодно до 75 тыс. «Шеви-Нив», а затраты на этот проект составят около 330 млн. долларов.Правда, пока альянс АвтоВАЗа с американцами покупателей не радует. Сразу же после принятия окончательного решения о создании СП руководство завода по просьбе партнера прекратило продажи отечественной модели ВАЗ-2123, начатые в феврале этого года.Известие о прекращении продаж новых «Нив» огорчило и дилеров предприятия. Ведь вся первая партия из 10 машин была сразу же распродана и на ВАЗ поступило 3500 заявок от покупателей (что намного превышает планы годового производства ВАЗ-2123). Спрос на эту модель оказался так велик, что потребители не раздумывая отдавали за машину не меньше 330-350 тыс. рублей.Об изменении ассортиментной политики объявило и руководство ГАЗа, назначенное новым владельцем предприятия — холдингом «Сибирский алюминий» («Сибал»). Главная новость такова: Горьковский автозавод отказался от любимого проекта прежнего руководства — массового выпуска представительских автомобилей. Концепция новой «Волги» (ГАЗ-3111) была разработана российскими специалистами совместно с сотрудниками американской компании Venture Industries.