Основные принципы и направления маркетинговых исследований предприятия

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5
1.1. Сущность маркетингового исследования, его роль, цели и задачи 5
1.2. Содержание и направления маркетинговых исследований 7
1.3. Направления маркетинговых исследований 9
2. ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ООО «BENETTON - ТОЛЬЯТТИ» 16
2.1. Технико-экономическая характеристика предприятия 16
2.2. Анализ проведения маркетингов ...

Целью данной работы является исследование основных принципов и направлений маркетинговых исследований предприятия. Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические аспекты маркетинговых исследований на предприятии;
- провести маркетинговые исследования на примере ООО «Benetton- Тольятти»;
- выявить направления совершенствования маркетинговой деятельности в ООО «Benetton- Тольятти».
Предметом данной работы являются маркетинговые исследования, а объектом выступает торговое предприятие ООО «Benetton- Тольятти».
Для написания данной работы использовались научные труды следующих авторов: Белявского И.К., Божук С.Г., Гайдаенко Т.А., Ковалик Л.Н. и др.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для многих организаций преуспевающее будущее зависит от понимания ожиданий и желаний клиентов. Признание значимости проведения маркетинговых исследований, планирования и разработки программ маркетинга для достижения и поддержания качества реализуемой продукции или предоставляемых услуг повышает возможности достижения успеха в бизнесе. Основными факторами, определяющими успешность предпринимательства, являются поиск и использование данных относительно клиентов для дальнейшего планирования мероприятий маркетинга, а также разумная обратная связь между клиентами и служащими. Проведение маркетингового исследования поможет выявить совокупность вариантов, которой удовлетворяет предложение данных поставщиков товара, и на этой основе скорректировать программу маркетинга с целью достижения конкурентоспособного преимущества.
Актуальность данной работы в том, что кардинальное повышение эффективности управления предприятия возможно при использовании современных подходов к организации функционирования производственно-экономических систем и, соответственно, конкретных маркетинговых исследованиях и анализе функций, структуры и выявлении ключевых бизнес-процессов хозяйственной деятельности предприятия. Это определяется тем, что конкурентная экономическая среда, в которой действует предприятие, делает жизненно необходимой ускоренную адаптацию системы его управления к условиям и требованиям рыночных отношений.
Целью данной работы является исследование основных принципов и направлений маркетинговых исследований предприятия. Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические аспекты маркетинговых исследований на предприятии;
- провести маркетинговые исследования на примере ООО «Benetton- Тольятти»;
- выявить направления совершенствования маркетинговой деятельности в ООО «Benetton- Тольятти».
Предметом данной работы являются маркетинговые исследования, а объектом выступает торговое предприятие ООО «Benetton- Тольятти».
Для написания данной работы использовались научные труды следующих авторов: Белявского И.К., Божук С.Г., Гайдаенко Т.А., Ковалик Л.Н. и др.

4
-1,3
4,4
0,4
16
Я – Fashion
9
11,8
2,8
12
0,2
17
5 карманов
7,1
7
-0,1
6,6
-0,4
Итого
100
100
-
100
-
В 2011 г. наибольшую долю рынка торгового оборудования в г. Тольятти занимал БАОН – 12%. Также значимые доли имели SELA – 11,1%, Benetton – 10,5%, Еврофэшн – 9,3%, Я – Fashion – 9%, Легион – 8,3% и 5 карманов – 7,1%. Наименьшую долю рынка в 2011 г. имел FINN FLARE – 1%. В 2012 г. доля БАОН снизилась на 2% и составила 10%. Лидирующие позиции в 2012 г. заняла Я – Fashion на уровне 11,8%. На 3,1% увеличилась доля Легион и составила 11,4%. Далее по снижающей находятся Benetton – 10,7%, Чердак – 10%, SELA – 9,1%. Доля 5 карманов осталась почти неизменной – снизилась на 0,1% и составила 7%. Наименьшую долю рынка в 2012 г. имел также FINN FLARE – его доля снизилась исоставила 0,7%. В 2013 г. самая большая доля рынка – 12% была у Я – Fashion. По сравнению с 2011 г. доля данной организации возросла на 3%. Почти равная данному значению была доля у БАОН – 11,9%. Существенные доли рынка также имели Легион, Чердак, SELA и Benetton – 11,3%, 10,2%, 9,1% и 8,5% соответственно. За 2013 г. доля Benetton заметно снизилась на 2,2%. Наименьшую долю рынка в 2012 г. занимали Mango – 1,3% – и FINN FLARE – 1,4%.
2.2.2. Анализ потребителей
В процессе изучения потребителей исследовались реакции потребителей на маркетинговые стимулы, поведение потребителей в процессе совершения покупки, мотивации и предпочтения при выборе товара и факторы, их определяющие. Для изучения потенциальных клиентов были проведены маркетинговые исследования. Данные социальные исследования должны были ответить, прежде всего, на следующие вопросы:
знают ли покупатели о существовании ООО «Benetton- Тольятти»,
что потребители считают приоритетным для выбора магазина одежды:
доступные цены и наличие скидок;
широкий ассортимент продукции;
близость магазина, его доступность;
высокий уровень обслуживания и внешний вид торгового зала.
Помимо сбора этих основных данных, позволяющих выявить потенциальных клиентов, было обращено внимание на выявление и изучение рекламных предпочтений и приоритетов потребителей в следующих сферах:
- пресса (газеты, журналы, справочники);
- телевидение;
- радио;
- вид рекламного обращения (например, щиты, перетяги, вывески, листовки, брошюры, Internet).
Для получения вышеперечисленных сведений был разработан краткий список вопросов-терминов (Приложение 1) и полевыми методами сбора маркетинговой информации проведен социологический опрос.
Вопросы разработанных анкет были направлены непосредственно на потенциальных клиентов ООО «Benetton- Тольятти». Опрос проводился в торговых центрах, крытых рынках, павильонах различной торговой направленности.
При отборе объектов исходили из динамичности развития и стабильности этих секторов рынка. Общий объем выборки (респондентов) составил 150 человек в разных районах города. В результате проведенного исследования были получены данные о количественном соотношении в выборке потребителей, которые представлены в следующей таблице.
Таблица 2.4-Распределение респондентов по возрастному составу
№ группы
Показатель
Количество
Структура
1
От 10 до15 лет
33
22,00
2
От 16 до 25 лет
78
52,00
3
От 26 до 35 лет
19
12,67
4
От 36 до 45 лет
6
4,00
5
От 46 до 55 лет
3
2,00
6
От 56 до 60 лет
11
7,33
Итого
150
100,00
По результатам анализа таблицы 2.4 можно сказать, что из 150 респондентов наибольшую долю в структуре имеют потребители от 16 до 25 лет (группа 2) – 52% или 78 человек. Доля 22% (33 человека) принадлежит потребителям от 10 до 15 лет (группа 1). 7,33% в структуре выборки принадлежит людям в возрасте от 56 до 60 лет. Данная группа покупателей (группа 6), как и потребители (группа 5), которые занимают 2% в структуре, не столь важна для изучаемого предприятия, так как основная направленность деятельности ООО «Benetton- Тольятти» – обеспечение потребителей группы 1 – 4, которые в совокупности составляют 90,67% или 136 единиц обследуемой выборки.
Далее были проведены исследования потребителей по источникам информации (таблицы 2.5 – 2.12).
Таблица 2.5-Анализ источников получения информации потребителями об
ООО «Benetton- Тольятти»
№
Источник получения информации
Количество, ед.
Доля, %
1
вывеска
15
10,00
2
по пути в «Галереи Русь»
18
12,00
3
постоянные клиенты
9
6,00
4
реклама в газете, Интернет, журнале
15
10,00
5
рекомендации знакомых
30
20,00
6
не знают о фирме
63
42,00
Итого
150
100,00
По данным таблицы 2.5 можно сказать, что 42% человек (63 единицы) из выборки не знают о существовании ООО «Benetton - Тольятти». 20% составляют потребители, узнавшие об исследуемой организации от знакомых, которые уже посещали ООО «Benetton- Тольятти». 12% клиентов узнали об ООО «Benetton- Тольятти» по пути в Галереи ООО «Русь-на-Волге», так как данная фирма находится в том же здании и на том же этаже. Одинаковые доли в выборке – 10% – имеют группы клиентов, получившие информацию из прессы и обратившие внимание на вывеску.
Таблица 2.6-Анализ рейтинга телевизионных каналов
№
Предпочтительный телевизионный канал
Количество, ед.
Доля, %
9
7 ТВ
2
1,33
5
ВАЗ
4
2,67
6
ЛАДА
4
2,67
7
Муз ТВ
2
1,33
3
НТВ
24
16,00
1
ОРТ
47
31,33
8
РТВ
2
1,33
2
РТР
26
17,33
10
СКАТ
5
3,33
4
СТС
34
22,67
Итого
150
100,00
Анализ данных таблицы 2.6 показывает, что наибольшее количество опрошенных из телевизионных каналов предпочитают ОРТ – 47 респондентов или 31,33% в выборке. Далее по популярности стоит канал СТС – 34 респондента или 22,67%. Также достаточное количество опрошенных предпочитают смотреть РТР и НТВ – 17,33% и 16% соответственно.
Таблица 2.7-Анализ рейтинга наружных видов рекламного обращения
 
Предпочтительный вид наружного рекламного обращения
Количество, ед.
Доля, %
1
Перетяги
54
36,00
2
Реклама на транспорте
27
18,00
3
Щиты
69
46,00
Итого
150
100,00
Анализируя представленные в таблице 2.7 данные, можно сказать, что наибольшее, но не подавляющее число респондентов отдают предпочтение такому виду наружной рекламы как щиты – 46% выборки. Доля потребителей, выбравших перетяги, на 10% меньше предшествующей группы и составляет 36% опрошенных или 54 респондента. Наименьшее количество потребителей обращает внимание на рекламу, размещенную на транспорте. Их доля в выборке составляет 18%.
Таблица 2.8-Анализ рейтинга прессы
№
Рейтинг газет
Количество, ед.
Доля, %
1
Аргументы и Факты
7
4,67
2
Бесплатные газеты
13
8,67
3
Бухгалтер
4
2,67
4
Вечерок
4
2,67
5
Вольный город Тольятти
2
1,33
6
Из рук в руки
7
4,67
7
Коммерсант Тольятти
7
4,67
8
Комсомольская Правда
7
4,67
9
Менеджер
2
1,33
10
Миллион
4
2,67
11
Мир криминала
2
1,33
12
Молния
9
6,00
13
Московский Комсомолец
4
2,67
14
Моя семья
2
1,33
15
Площадь Свободы
9
6,00
16
Презент
35
23,33
17
Рекламные Ведомости
2
1,33
18
Семь верст
11
7,33
19
Советский Спорт
2
1,33
20
Телесемь
13
8,67
21
Тольяттинское Обозрение
4
2,67
Итого
150
100,00
По результатам опроса потребителей относительно предпочитаемых печатных изданий можно сделать вывод о том, что большинство респондентов отметило газету «Презент» – 23,33% выборки. Ниже по рейтингу на одном уровне располагаются бесплатные газеты и «Телесемь» – по 8,67% выборки или 13 человек предпочли эти издания. Третье место также заняли два издания – «Молния» и «Площадь Свободы». Они занимают по 6% от общего объема выборки. По 4,67% от выборки или по 7 голосов получили газеты «Аргументы и Факты», «Из рук в руки», «Коммерсант Тольятти» и «Комсомольская Правда». Остальные издания были отмечены небольшими долями в общем рейтинге.
Таблица 2.9-Анализ рейтинга радио
№
Рейтинг радио
Количество, ед.
Доля, %
1
Август
9
6,00
2
Авторадио
50
33,33
3
Европа плюс
50
33,33
4
Маяк "Москва"
1
0,67
5
Россия
8
5,33
6
Русское радио
17
11,33
7
Самара-Максимум
8
5,33
8
Не слушают радио
7
4,67
Итого
150
100,00
По итогам анализа данных таблицы 2.9 можно отметить, что лидирующие позиции в предпочтениях клиентов занимают «Авторадио» и радио «Европа плюс» – их доли в общей выборке занимают по 33,33% или по 50 голосов. 11,33% или 17 респондентов отдают свое предпочтение радиоволне «Русское радио». Радио «Август» выбрали 6% опрошенных. Радио «Россия» и «Самара-Максимум» отметили по 5,33% респондентов. В выборке также была выделена группа потребителей, которые не слушают радио – 4,67%.
Таблица 2.10-Анализ предпочтений потребителей в рекламе
№
Предпочтительная реклама для выбора оборудования
Количество, ед.
Доля, %
1
Internet
7
4,67
2
наружная реклама (щиты, перетяги)
14
9,33
3
объявления в газетах
61
40,67
4
прямая рассылка (листовки и коммерческие предложения)
20
13,33
5
справочные издания, справочные системы на дисках
7
4,67
6
телевизионная реклама
41
27,33
Итого
150
100,00
В результате анализа таблицы 2.10 можно сделать следующие выводы. Наибольшее количество опрошенных респондентов предпочитают при выборе магазина одежды обращаться к рекламным объявлениям в газетах и рекламе на телевидении – 40,67% и 27,33% соответственно. 13,33% респондентов принимают во внимание прямое распространение рекламной информации через листовки, буклеты, а также непосредственно через адресные коммерческие и деловые предложения. Наружную рекламу отметили 9,33% выборки или 14 респондентов. Наименьшее количество респондентов обращается к специализированной рекламе в виде справочных изданий и рекламе в сети Internet – по 4,67%.
Таблица 2.11-Анализ частоты обращения потребителей к рекламе
№
Частота обращения к рекламе
Количество, ед.
Доля, %
1
2
3
4
1
один раз в неделю
11
7,33
2
один раз в месяц
34
22,67
3
один раз в полгода
42
28,00
4
один раз в год
46
30,67
5
реже одного раза в год
17
11,33
Итого
150
100,00
Данный анализ показывает, что наибольшее количество потребителей обращается к рекламе магазина одежды один раз в год – 30,67%. Также много клиентов просматривают объявления раз в полгода и один раз месяц – 28% и 22,67%. Таким образом, при проведении рекламных кампаний необходимо учесть, что рекламное объявление должно обращать на себя внимание в течение месяца.
Таблица 2.12-Анализ предпочтений потребителей в характеристиках оборудования и обслуживания
№
Приоритетные характеристики при выборе оборудования
Количество, ед.
Доля, %
1
2
3
4
1
близость фирмы, доступность
17
11,33
2
высокий уровень обслуживания и внешний вид торгового зала
13
8,67
3
широкий ассортимент
73
48,67
4
личное знакомство с работниками магазина
7
4,67
5
низкие цены и скидки
40
26,67
Итого
150
100,00
После анализа данных таблицы можно сказать, что в совокупности общих положительных характеристик осуществления сделки с организацией-поставщиком респонденты в основном предпочитают выделять такой фактор как высокое качество предлагаемой одежды и широкий ассортимент продукции. Данной характеристике было отдано 73 голоса или 48,67% выборки. Далее покупатели уделяют внимание ценам, скидкам, наличию схем кредитования – 26,67% респондентов. 11,33% опрошенных отметили важной составляющей в принятии решения о выборе магазина одежды удобное месторасположение этой фирмы.
Таким образом, исследования потребителей выявили их основные предпочтения, что может быть использовано в будущей деятельности ООО «Benetton- Тольятти» при проведении рекламных кампаний.
2.2.3. Анализ сильных и слабых сторон предприятия
При составлении маркетингового плана необходимо провести анализ сильных и слабых сторон исследуемой организации, который был осуществлен по результатам работы за 2013 г. и представлен в следующей таблице. Для изучения были выделены три первостепенных блока составляющих внутренней среды ООО «Benetton- Тольятти». Это маркетинг, финансы и организация и кадры. Данный анализ проводился с привлечением экспертной группы, сформированной из сотрудников ООО «Benetton- Тольятти» (Приложение 2).
Данные в последний столбец таблицы в Приложении 2 заносятся по итогам объединения информации других ячеек и построения матрицы «важность-эффективность».
Важность
Эффективность
Низкая
Высокая
Высокая
Требует особого внимания (ТОВ)
Продолжать сохранять высокий уровень (ПСВУ)
Низкая
Низкий приоритет (НП)
Чрезмерное внимание малозначимым факторам
(ЧВМФ)
Рисунок 2.3- Матрица «важность – эффективность»
Анализируя данные таблицы, можно сказать, что из 28 составляющих внутренней среды исследуемого предприятия 9 составляющих или 32,14% могут в будущем потребовать особого внимания, что связано со снижением объемов реализации и прибыли в 2013 г. Большинство из них относятся к блоку финансов – 5 составляющих. Но в целом данные параметры достаточно стабильны. В настоящее время необходимо обратить внимание на ценовую политику и продвижение продукции. Хотя цены на одежду достаточно конкурентоспособны, но по товарам, которые поступают не от производителей (через посредников), они выше. Продвижения товаров на рынок на момент исследования не наблюдалось, отсутствовали какие либо рекламные мероприятия. В отношении этого вопроса планируется в 2012 г. создание агентской сети.
Остальные составляющие внутренней среды в основном находятся на достаточном уровне эффективности. Сильными сторонами исследуемой организации являются качество одежды, занимаемая рыночная доля, качество поступающей о рынке и используемой в управлении информации, общая рентабельность деятельности организации, а также рациональность распределения прав и обязанностей между сотрудниками и количество уровней управления.
По итогам анализа маркетинговой деятельности ООО «Benetton- Тольятти» были выявлены определенные недостатки в работе и предложены конкретные направления корректировки ситуации по отдельным элементам, что представлено далее.
Таблица 2.13 - Состояние маркетинговой деятельности ООО «Benetton- Тольятти» и направления ее совершенствования
№
Элемент маркетинговой деятельности
Недостатки функционирования ООО «Benetton- Тольятти»
Стратегия предприятия
1
2
3
4
1
Положение на рынке
Снижение рыночной доли
Большое количество конкурентов
Расширение ассортиментных групп товаров
Совершенствование сервисных услуг по обслуживанию потребителей - обучение технического персонала
2
Потребители
Недостаток информации о предпочтениях потребителей
Обязательное анкетирование каждого клиента после оформления покупки
Проведение специализированных опросов лично, по телефону
Создание электронной структурированной клиентской базы данных
Сегментирование потребителей
3
Конкуренты
Наличие сильных конкурентов
Проведение планомерных исследований конкурентов
Анализ конкурентоспособности продукции и предприятия в целом и выявление конкурентных преимуществ
Итак, исследования потребителей ООО «Benetton- Тольятти» выявили их основные предпочтения, что может быть использовано в будущей деятельности ООО «Benetton- Тольятти» при проведении рекламных кампаний.
В совокупности общих положительных характеристик осуществления сделки с организацией-поставщиком респонденты в основном предпочитают выделять такой фактор как высокое качество предлагаемой одежды и широкий ассортимент продукции.
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО «BENETTON - ТОЛЬЯТТИ»
3.1. Создание и организация деятельности агентской торговой сети
В результате проведенных маркетинговых исследований во второй главе работы, были выявлены следующие недостатки в деятельности по сбыту: в распоряжении организации нет торговых агентов, все сбытовые задачи находятся в ведении начальника отдела продаж; отсутствует наружная реклама (кроме вывески и рекламы на транспорте – одна машина на автобусном маршруте номер 13); организация участвовала в специализированных выставках только один раз – в 2000 г.; также практически отсутствуют рекламные мероприятия по телевидению и в прессе.
Для повышения эффективности сбытовой политики предлагается создать агентскую торговую сеть посредством заключения трудовых договоров с вновь принимаемыми работниками. Проектная работа будет осуществляться по следующему плану (план организации торговой сети):
1. Основные принципы работы торгового аппарата
2. Организационная структура торгового аппарата
3. Размеры торгового аппарата
4. Система оплаты труда агентов
5. Привлечение и отбор торговых агентов
6. Обучение торговых агентов
7. Контроль работы торговых агентов и мотивация их труда
8. Оценка эффективности работы торговых агентов
После внедрения данного мероприятия организационная структура предприятия будет выглядеть следующим образом (рис.3.1).
Рисунок 3.1 - Организационная структура ООО «Benetton-Тольятти» после внедрения мероприятия
После постановки задач торговому аппарату и установления его организационной структуры необходимо определить его размеры. Торговые агенты – одно из самых продуктивных и дорогих ресурсов организации. Рост их числа вызовет, как рост сбыта, так и рост издержек. При определении размеров торгового аппарата многие организации исходят из величины рабочей нагрузки. Независимо от необходимых и оптимальных для ООО «Benetton-Тольятти» размеров торгового аппарата, на испытательный срок можно взять большее, чем необходимо, количество агентов. С течением времени большая часть из них автоматически отсеется.
Чтобы рассчитать численность работников торгового аппарата, воспользуемся методом расчета по возможному объему выработки. В 2013 г. средняя выработка на одного работающего в год составляла 1 070 451,27 руб. Объем реализации в 2013г. – 12 845 415,20 руб. Посредством личных продаж планируется увеличить объем реализации на 2% (минимум). Тогда плановый объем реализации составит (руб.):
Следовательно, агентская сеть должна увеличить объем реализации на 256 908,30 руб. Рассчитаем количество агентов по формуле:
(чел.) (3.2)
Таким образом, плановую численность работников, которые необходимы для получения дополнительного объема реализации, составляет 1 человек.
Решение: на 2013г. планируется заключение трудового договора с одним торговым агентом.
Заработная плата торгового агента () будет рассчитываться по формуле:
(3.3)
где – фиксированные месячные выплаты торговому агенту, руб.;
КВмес – размер комиссионного вознаграждения агента за месяц, руб.
Оптимальные размеры комиссионного вознаграждения будут установлены в процессе работы. На испытательный срок предлагается установить аккордную систему выплаты комиссионного вознаграждения (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Комиссионное вознаграждение по группам товаров
№
Наименование группы товаров
Объем заказа
Процент комиссионного вознаграждения с одного заказа
1
2
3
4
1
Одежда и обувь
(До 1000 рублей]
1%
(1-2 тыс. рублей]
1,5%
(2-5 тыс. рублей ]
2%
(5-10 тыс. рублей]
2,5%
(10-20 тыс. рублей]
3%
(20-30 тыс. рублей]
3,5%
(30-50 тыс. рублей]
4%
(50-75 тыс. рублей]
4,5%
(75-100 тыс. рублей]
5 %
Свыше 100 тыс. рублей
Свыше 5%
2
Аксессуары
(До 2000 рублей]
2%
(2-5 тыс. рублей]
3%
(5-10 тыс. рублей]
4%
(10-30 тыс. рублей]
5%
(30-50 тыс. рублей]
6%
Продолжение таблицы 3.1
1
2
3
4
(50-70 тыс. рублей]
7%
(70-100 тыс. рублей]
8%
Свыше 100 тыс. рублей
Свыше 8%
3
Парфюмерные коллекции
До 10 тыс. руб.
1%
10-20 тыс. руб.
1,5%
20-40 тыс. руб.
2%
40-60 тыс. руб.
2,5%
60-80 тыс. руб.
3%
Свыше 80 тыс. руб.
Свыше 3%
Размер комиссионного вознаграждения будет рассчитываться по каждому заказу по следующей формуле:
(3.4)
где КВ – комиссионного вознаграждение, руб.;
Об.рi – фактический объем продаж i-той группы товаров в данном заказе, руб.;
Рi – процент по i-той группе товаров, соответствующий объему продаж данной группы товаров в заказе, %;
i – порядковый номер группы товаров.
Решение: постоянные затраты организации в месяц на одного агента будут складываться из месячного оклада в размере 2000 руб. и стоимости проездного билета в размере 300 руб.; переменные затраты – месячное комиссионное вознаграждение по результатам работы за месяц (все затраты учитываются в выручке).
Проведем анализ кадровых агентств и стоимости подачи объявлений в прессе, который представлен в следующих таблицах.
Таблица 3.2 - Анализ услуг кадровых агентств
№
Название кадрового агентства
Адрес
Телефон
Стоимо-сть услуг, руб.
Сроки исполнения
Характеристика услуг
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Тольят-тинское
-
70-62-28
300
В течение двух месяцев
-
Наилучший вариант по стоимости
Продолжение таблицы 3.2
1
2
3
4
5
6
7
8
2
АвтоВАЗ-Триза
Туполева, д. 3 д/с 134
42-91-53, 32-96-72
8 000 за одного работника
В течение одного месяца
Срочный поиск за 2 нед. Отбор претен-дента на конкурсной основе из 3 человек. Гарантия - 3 месяца
Хороший вариант по качеству
3
Алькона
Дзержинского, д. 38
20-10-74 (75, 76) доб. 201
7 000 за одного работника