Мировой рынок нефти. Анализ Российского рынка.

Данная работа актуальна на сегодняшний день. В работе рассмотрены как мировые рынки нефти, так и Российский рынок. Российский рынок рассматривается с точки зрения проблем и перспектив. Все данные актуальные, взятые с реальных источников. Работа содержит аналитические таблицы и графики. Работы оценена на отлично. Оригинальность работы на сайте www.antiplagiat.ru оценена на 87.67% !!!!!! На ...

1.1 История формирования рынка нефти
Нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и крупнейшим объектом международной торговли, потребление которого неуклонно расширяется в связи с развитием мировой экономики. Ценообразование нефти исторически прошло пять этапов в своем развитии – от картельного ценообразования в рамках соглашения «семи сестер» до формирование цены фактически за пределами физического рынка нефти – на рынке виртуальной торговли «черным золотом».
Первый этап длился с 1928 по 1947 год. В Шотландии в Акнакарри было подписано известное в нефтяных кругах «Акнакаррское соглашение», которым был сформирован Международный картель нефтяных компаний (МНК), получивший широкую известность как «семь сестер». На рынке тогда доминировали американские Еххоп, Gulf Oil, Mobil, Chevron, Texaco, английская British Petroleum и англо-голландская Royal Dutch Shell. Компаний в картеле впоследствии стало восемь – к семерке присоединилась французская Compagnie Francaise des Petroles. «Акнакаррским соглашением» была установлена так называемая однобазовая система цен в международной торговле по принципу «издержки плюс». Этот принцип подразумевает прямой счет уровня цен – суммированием всех затрат от добычи до потребителя. При этом в расчет закладывались как реальные, так и виртуальные издержки добычи и транспортировки нефти. На этом этапе цена на нефть в любом пункте поставки в международной торговле в рамках сферы деятельности компаний МНК определялась, исходя из допущения, что вся эта нефть добывается в и транспортируется из портов Мексиканского залива. Длительно удерживать такую систему ценообразования можно было только в условиях высокой монополизации рынка и абсолютной его непрозрачности. В результате административных расследований английских и американских властей в 1947-1949 гг., компании МНК были вынуждены перейти к двухбазовой системе ценообразования нефти[7].

Развиваясь, человечество начинает использовать новые виды ресурсов и нетрадиционные источники энергии, такие как атомная, геотермальная, солнечная, ветряная. Но по-прежнему, самым популярным видом сырья является нефть. Благодаря высокой энергоемкости и транспортабельности, нефть служит самым важным источником энергии в мире. На производство топлива идет до 84% добываемого сегодня объема. Остальные 16% служат сырьем для переработки в пластмассы, растворители, удобрения, лекарственные средства и прочую продукцию, без которой современная цивилизация просто невозможна. Даже если в далеком будущем нефть утратит приоритетную роль в качестве топлива, ее ценность при этом не уменьшится. Человечество по-прежнему не сможет обойтись без предметов, изготовленных из нефти.
Мировой рынок нефти сильно за висит от состояния мировой экономики. Любые политические и экономические колебания влияют на котировки нефти. Таким образом, важнейшим показателем мировой экономики является стоимость барреля нефти.
Основной целью курсовой работы является рассмотрение современного состояния мирового рынка нефти и роль России в нем.
Задачами курсовой работы являются:
- рассмотрение структуры рынка нефти;
- изучение основных тенденций и перспектив развития рынка;
- изучение участия России в мировом рынке нефти;
- определение проблем и перспектив России на рынке.

Что касается российской нефти, то на экспорт она уходит под четырьмя торговыми марками: Urals, Siberian Light, REBCO и Sokol[9].В рамках общих глобализационных процессов в мировой торговле, рынок нефти прошел долгий путь становления от рынка физической нефти к бумажному рынку. Нефть постепенно утратила свои свойства физического товара и превратилась в финансовый актив.1.2. Структура мирового рынка нефтиПо данным на 2013 год доказанные мировые запасы нефти составляют 238,20 млрд тонн или 1687,89 млрд баррелей. На рисунке 2 представлены мировые запасы нефти на 2013 год[10].Рисунок 2Большинство мировых запасов нефти находятся на Среднем Востоке. Около 16% мировых запасов приходится на Саудовскую Аравию. Но абсолютным лидером по доказанным запасам нефти является Венесуэла – на его долю приходится около 20% от общего объема. Евразия обладает 7 % мировых запасов, из которых 5,5 % приходится на Россию. На США приходится около 3% от общего объема мирового запаса нефти.Рисунок 3Крупнейшими импортёрами являются экономически развитые регионы, такие как США, Япония и Европа, и развивающиеся страны Китай и Индия. На 2012 год мировым лидером импорта нефти является США – более 10 млн. барр./сутки(рис.3). На эту страну приходится около 28% всей импортируемой нефти. На втором месте Китай – 5,080млн. барр./сутки. Импорт Европейского союза – примерно 13,6 млн. барр./сутки – это 25% импортируемой нефти [4,с.30].Рисунок 4Около 40% всемирной добычи и около половины экспорта нефти приходится на страныОПЕК. Лидером в области экспорта «черного золота» является Саудовская Аравия-7635 млн. барр./сутки (рис. 4). На втором месте находится Россия 5010 млн. барр./сутки [4, с.31].С Ближнего Востока нефть поступает прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион, а также в Северную Америку и Европу. Большая часть нефти экспортируется из России в Европу, но благодаря новым восточным проектам и росту добычи нефти на Сахалине 30% российского экспорта поставляется в динамично развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона.1.3. Современные проблемы и перспективы развития нефтяного рынкаМировой рынок нефти постоянно испытывает циклические колебания, которые отражаются на спросе, предложении и цене на нефть. Например, в конце 2011 года – середине 2012 года наблюдалась тенденция резкого удорожания нефти, газа и других энергоресурсов, а во второй половине 2014- начале 2015 резкое падение цен. Любой скачок цен на бирже напрямую зависит от ситуации на внешней и внутренней экономике стран экспортеров и импортеров.Первой причиной, вызвавшей удорожание нефти в 2011 году, является ускоренный рост глобального спроса на нефть. За период с 2000 по 2012 год спрос на нефть вырос на 14,2% до 90,5 млн. барр./сутки., в то время как предложение на 12,8% до 87,4 млн. барр./сутки. Основной вклад в расширение глобального спроса на нефть вносят развивающиеся страны. Потребление нефти государствами, не входящими в ОЭСР, выросло почти в 1,5 раза до 44,9 млн. барр./сутки. В частности, Китай, который занимает второе место в мире по импорту нефти, активно наращивал использование «черного золота». Экономический рост, в Китае, Индии и ряде других развивающихся стран будет выступать одним из факторов, стимулирующих повышение мирового спроса на нефть и увеличения цен на неё[2, с.38].Ликвидации дефицита нефти препятствуют следующие обстоятельства:истощение крупных месторождений в Мексиканском заливе, США, Северном море и Западной Сибири, сопровождающееся падением на них объемов нефтедобычи в среднем на 4-4,5% в год;дефицит новых добывающих мощностей в результате недоинвестирования мировой нефтяной промышленности в 1990-е годы, который был вызван установившимися в это время низкими ценами на нефть.Второй причиной удорожания нефти стало значительное повышение стоимости её добычи. Росту издержек, закладываемых в цену конечного продукта способствовало удорожание оборудования и рабочей силы, истощение ряда крупных нефтяных провинций и рост затрат на снижение негативного воздействия нефтедобычи на фоне роста мировых цен на «черное золото».Третьей причиной роста цен на нефть стала дестабилизация политической обстановки в ряде нефтедобывающих стран Ближнего востока. Вследствие начала гражданской войны в Ливии в 2011 году образовались политические волнения во многих других арабских странах, включая Египет, Сирию, Оман, Алжир и др. В результате военных действий добыча нефти в Ливии в 2012 году упала в 2 раза до 0,9 млн. барр./сутки, что привело к сокращению предложения нефти со стороны стран ОПЕК примерно на 1 млн. барр./сутки[6, с.7].С 2014 года мы наблюдаем падение цен нефть, вызванное рядом причин. Первой причиной является избыточное предложение сырья, которое в свою очередь вызвано следующими факторами:глобальный рост увеличения добычи нефти в странах ОПЕК. В сентябре производство картеля, по данным ежемесячного обзора ОПЕК, достигло 30,47 млн баррелей в сутки. Как отмечается в докладе организации, это на 415 тыс. баррелей больше, чем в августе. Раньше Саудовская Аравия и другие страны картеля в случае падения цен уменьшали поставки нефти на мировой рынок. Но сегодня они не готовы это сделать — они не только не уменьшают, а даже наращивают объемы добычи, делают большие скидки на нефть, борются за долю на рынке. Они понимают, что если они уменьшат свои поставки, на их место придут другие [2, с.40];Ближний Восток находится в зоне боевых действий между двумя конкурирующими правительствами, из-за чего были повреждены несколько нефтяных портов и взяты под контроль месторождения боевиками группировки «Исламское государство». Теперь на рынок через Турцию и Израиль с тройным дисконтом стала поступать «ворованная нефть»;в результате сланцевой революции законодательство США запрещает экспорт сырой нефти. Международные поставщики вынуждены переориентироваться на другие регионы и соперничать друг с другом, что толкает цены вниз.Вторая причина это паника на биржевых рынках, возникшая из-за санкций. Несмотря на тот факт, что европейские страны на 30 % зависят от импорта российской нефти и газа, лидеры ЕС принимают поспешные санкционные решения, которые, в свою очередь, наносят вред долгосрочным отношениям с одним из крупнейших мировых экспортёров углеводородной продукции – Россией[3].В ближайшие два десятилетия глобальный энергетический рынок ожидают глубокие изменения. Они будут стимулироваться происходящей масштабной структурной и технологической перестройкой мировой экономики, направленной на снижение её энергоемкости и уровня вредного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Основные тенденции, направленные на снижение темпов роста энергопотребления заключаются в широком внедрении инновационных ресурсосберегающих технологий, а также переход к возобновляемым источникам энергии, газу и к другим менее энергоемким видам хозяйственной деятельности. В условиях ожесточающегося природоохранного законодательства во многих странах мира приоритетным видом топлива становится природный газ. Он обладает высокой экологичностью по сравнению с нефтью и углем. Так, при сжигании газа для производства электроэнергии образуется в 2 раза меньше выбросов углекислого газа, чем при использовании угля. Ещё одним достоинством газа являются значительные доказанные запасы этого топлива[9].Расширяются масштабы использования возобновляемых источников энергии, в том числе биотопливо, ветровой, солнечной и геотермальной энергии. Сейчас активно разрабатываются технологии, позволяющие получать биотопливо из дешевой и доступной древесины, а в перспективе из специально выращенной эффективной биомассы. Мировыми лидерами в области использования возобновляемых источников энергии выступают США, Китай, германия, Испания, Япония и Бразилия.Наращивание объемов добычи нефти и газа из не традиционных источников станет в ближайшее время одной из важнейших тенденций развития мирового нефтегазового комплекса. Получение углеводородов из сланцев, битуминозных песчаников и других нетрадиционных источников постепенно увеличивается по мере совершенствования технологии добычи. Наряду с США, начавших крупномасштабную добычу сланцевого газа в 2007-2012г., о начале разработки месторождений этого вида энергии уже заявили Канада, Австралия, Китай, Германия, Польша и ряд стран Евросоюза.Развитие указанных тенденций делают мировую энергетику более эффективной, инновационной, компактной и экологичной. Появление новых видов энергоресурсов приводят к глобальным изменениям продуктовой и географической структуры международного энергетического рынка. Также использование возобновляемых источников энергии и инновационных технологий приводит к улучшению экологической ситуации в мире.Глава 2. Роль России в мировом рынке нефти2.1. Характеристика рынка нефти в РоссииНефтяная промышленность занимает важное место как в российском топливно-энергетическом комплексе, так и в экономике страны в целом. После спада в конце 1980-х – начале 1990-х годов (за 1988-1991 годы объем добычи сократился более чем на 20%), вызванного разрывом внешних хозяйственных связей нефтяной промышленности в результате распада Советского Союза, отрасль продолжает неуклонно наращивать темпы добычи, переработки и экспорта нефти, постепенно занимая позиции мирового лидера по всем этим показателям.Нефть – наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики. В настоящее время нефтегазовый комплекс обеспечивает 70% общего потребления первичных энергоресурсов и почти 80% их производства. На долю нефтяной и газовой отрасли приходится более 40% налоговых поступлений в Федеральный бюджет и более 20% – в консолидированный бюджет страны. Эта отрасль обеспечивает 12% промышленного производства России, а общее число людей, занятых в ней, составляет 3% от общего числа работоспособного населения.Ведущими компаниями специализирующимися на производстве, разработке, внедрении и модернизации нефтепромыслового и нефтегазового оборудования в России, являются Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Славнефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Башнефть, Татнефть, Русснефть и Новатэк. Самые крупные месторождения нефти располагаются в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, в Красноярском крае иреспублике Татарстан. Большая часть запасов нефти имеет небольшую глубину залегания от 1,5 км до 3,5 км.В табл. 1 представлен список крупнейших Российских месторождений нефти [12].Таблица 1Крупнейшие месторождения нефти в РоссииМесторождениеГод открытияВсего добыто,млн. т.ОператорСамотлорское19652630РоснефтьРомашкинское19483000ТатнефтьПриобское19821700Роснефть,Газпром нефтьЛянторское19652000СургутнефтегазФёдоровское1971571СургутнефтегазМамонтовское1965561РоснефтьПо данным газеты «Финансовые известия» от 16 декабря 2010 года, Россия занимает седьмое место в мире по доказанным запасам нефти, которые оцениваются более чем в 74 миллиарда баррелей. Согласно документам, подготовленным к заседанию Совета безопасности РФ, запасы российской нефти выработаны более чем на 50 %, а текущий уровень добычи может продержаться в течение 20-30 лет, периодически увеличиваясь за счет ввода новых проектов и снижаясь из-за истощения старых месторождений[11].На рисунке 5 представлена динамика добычи нефти в России с 1990 по 2013год .Рисунок 5Динамика добычи нефти с 1999 года носит положительный характер. В 2009 и 2010 годах Россия удерживала первое место в мире по добыче нефти. С 2011 года она вновь переместилась на второе, уступив первенство Саудовской Аравии.Крупнейшими регионами импортерами российской нефти являются Европа, Азия и Северная Америка. По данным международного энергетического агентства в 2011 году основными импортерами нефти стали Германия (более 600 тыс. барр./день), Нидерланды (500-600 тыс. барр./день), Китай и Польша (по 300-500 тыс. барр./день), США, Франция, Финляндия (менее 300 тыс. барр./день) [12].Экспорт сырой нефти для России является одним из основных источников получения прибыли. С 2000 по 2004 год наблюдалась тенденция быстрого наращивания экспорта сырой нефти за счет увеличения поставок в Западную Европу (рис.6). С 2004 года наблюдается стабильность в экспорте из-за снижения поставок нефти в страны СНГ и уменьшения объемов экспорта вертикально интегрированными компаниями. Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз и Газпром нефть перенаправили часть экспортных потоков на более высокодоходный внутренний рынок[11].Рисунок 6В настоящее время около 84% нефти, экспортируемой за пределы России, попадает в трубопроводную систему. Из остальных 16% - 13% приходится на железнодорожный транспорт и оставшиеся 3% – на речной и водный. Единственным оператором нефтепроводов в России является ОАО «АК «Транснефть», на долю которой приходится 97% перевозок всей нефти, добываемой в стране. Трубопроводная система компании общей протяженностью более 217 тыс. километров, из которых 46,7 тыс. км приходится на нефтепроводы и 19,3 тыс. км – на нефтепродуктопроводы, связывает основные нефтегазовые регионы России с рынками сбыта в Западной и Восточной Европе [9].Сложившаяся благоприятная конъюнктура мирового рынка нефтепродуктов является стимулом для развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли в направлении производства и экспорта продуктов, соответствующих высоким стандартам качества.2.2.