Маркетинговое исследование рынка ортопедических товаров

Работа защищена на "отлично". Таблицы составлены на основе каталогов ортопедических товаров. ...

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Основные направления использования ортопедических товаров в медицине
1.1. Общая характеристика ортопедических товаров
1.2. Классификация ортопедических товаров

ГЛАВА 2. Маркетинговые исследования рынка ортопедических товаров
2.1. Концепция исследования
2.2. Анализ российского рынка ортопедических товаров
2.3. Анализ зарубежного рынка ортопедических товаров
2.4. Сравнительный анализ ассортимента ортопедических товаров России и Зарубежья по показателям ассортимента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

За последние 15 лет на российском фармацевтическом рынке сформировался новый сегмент - рынок ортопедических товаров.
Частота распространения ортопедической патологии в Европейских странах составляет от 6,3 до 8,9% от общего числа населения. С этими данными коррелируют сведения, полученные при исследованиях в России: 8,3% взрослых страдают заболеваниями костно-мышечной системы.

Ортезы для стопы (стельки-супинаторы) применяют для функциональной разгрузки стоп и профилактики плоскостопия. В настоящее время их делают из силикона и геля. Силикон — разновидность специальной резины, обладающий высокими эластическими свойствами, достаточной износостойкостью и инертностью по отношению к коже и ее выделениям. В состав силикона при его производстве можно ввести до 15 % минеральных масел, что помогает бороться с грубостью кожи и омозолелостями во время применения изделий.Гель — субстанция, обладающая по сравнению с силиконом большей эластичностью и мягкостью, с повышенным содержанием минеральных масел. Лечебное и ортезирующее действие у гелевых изделий несколько ниже, чем у силиконовых, но комфортность ношения и мягкость таких ортезов делают их предпочтительными при начинающихся проблемах и при очень чувствительной коже клиента. Минеральные масла, входящие в состав силиконовых и гелевых изделий, препятствуют размножению бактерий и грибков, что делает возможным их применение при различных инфекционных заболеваниях стопы.Ортопедическая обувь употребляется для коррекции и лечения заболеваний стопы, а так же в профилактических целях. Изготовленная по современным технологиям, с использованием совершенных натуральных и синтетических материалов, ортопедическая обувь позволяет проводить лечение заболеваний стопы без применения отдельных приспособлений для коррекции положения стопы.В зависимости от предназначения и показаний к применению ортопедическая обувь разделяется на две большие категории:Ортопедическая обувь индивидуального изготовленияобувь для коррекции положения стоп при ДЦП;обувь для коррекции врожденных аномалий стопы;обувь при разнице в длине ног более 3-х сантиметров;обувь при «диабетической стопе»;Ортопедическая обувь серийного производстваобувь повышенной комфортности от производителей обычной обуви, не несущая специализированных ортопедических функций;серийная ортопедическая обувь, предназначенная для профилактики и лечения незначительных поражений стопы.Компрессионный трикотаж (колготы, чулки, носки) применяют при заболеваниях вен. Варикозная болезнь – самое распространённое заболевание. Суть компрессии состоит в том, чтобы предотвратить застой крови в венах, это достигается за счёт действия определённого давления на разные участки ног (40% приходится на верхнюю треть бедра, 70% на верхнюю треть голени и 100% на область над лодыжками), тем самым имитируется работа мышц и осуществляется венозный прогон крови вверх к сердцу, предотвращается появление отёков и усталости в ногах. На данный момент выделяют 4 класса компрессии:Трикотаж первого класса компрессии (18-21 мм рт.ст.) - профилактический. Легкая компрессия. Создаётся слегка заметное давление в области лодыжки. Используется, когда возникают небольшая отёчность к концу рабочего дня, усталость ног, в начале развития болезни вен (появление сосудистой "звёздочки"). Кроме этих признаков можно и нужно носить данные изделия и беременным, а так же надевать его во время родов.Трикотаж второго класса компрессии (23-32 мм рт.ст.) - компрессия средней степени. Даёт достаточно сильное сдавливание в области лодыжки. Врачи рекомендуют его при выраженных венах длиной более 5 см, для профилактики появления трофических язв небольших размеров, после их устранения. После проведения склеротерапии. Во время или после любых вмешательств хирургов. После флебита подкожных вен ног, тромбозов. Также при сильно выраженном воспалении ног и частых отеках в момент беременности.Трикотаж третьего класса компрессии (34-46 мм рт.ст.) - компрессия сильная. Применяется при тромбозах, после устранения трофических язв и при ХВН (хроническая венозная недостаточность).Трикотаж четвёртого класса компрессии (более 49 мм рт.ст.) - наибольшая степень компрессии. Продаётся только после рекомендации врача при более сильно выраженных симптомах,  по сравнению с теми показаниями, при котором применяется третий класс. Четвёртый класс компрессии надевается при лимфодерме, и при артериовенозных свищах врождённого типа.Кроме того, выделяют лечебно-профилактический трикотаж (10 – 15 мм рт.ст.), применяемый при наследственной предрасположенности к заболеванию вен, работе стоя и сидя более 4-х часов; противоэмболический (18 – 21 мм рт.ст.) – в послеродовой период в роддоме, при всех видах операционных вмешательств; противоотёчный рукав (26 – 32 мм рт.ст.) – при первичной и вторичной лимфодерме.Средства реабилитации предназначены для полноценного восстановления функциональных возможностей различных систем организма и опорно-двигательного аппарата, а так же развития компенсаторных приспособлений к условиям повседневной жизни и труду. Подушки ортопедические лечебные и профилактические способствуют улучшению состояния здоровья человека. Основой конструкции подушек под голову является уплотнённое утолщение с одной или нескольких сторон подушки. Утолщение-валик обеспечивает основной эффект подушек: поддержание головы и шеи в физиологически правильном положении, фиксацию их анатомических взаимоотношений во время сна. В зависимости от способа использования различают подушки под шейный отдел позвоночника, под спину, под ноги, для сидения. В зависимости от наполнителя различают следующие виды:Подушки из гречневой шелухи – хорошо поддерживают плечи и шею, обладают эффектом микромассажа, гипоаллергенны;Подушки из латекса – способны «дышать», рекомендованы лежачим больным для борьбы с пролежнями;Подушки с эффектом памяти – в качестве наполнителя имеют полиуретановую пену, запоминают все изгибы шеи и головы, оптимально поддерживая их в одном положении, термически нейтральны.К товарам для беременных относят компрессионный трикотаж, бандажи, гимнастические мячи, ортопедические подушки, обувь и матрасы. Организм матери во время беременности выдерживает колоссальную нагрузку на позвоночник и ноги, соединительная ткань становится мягче и эластичнее, поэтому использованием ортопедических товаров крайне необходимо. Компрессионный трикотаж способствует предотвращению варикозной болезни нижних конечностей, бандажи – уменьшению боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.Опираясь на классификацию, можно сделать следующий вывод: ортопедические товары пользуются спросом у широкой аудитории.ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ТОВАРОВ2.1. КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯКонцепция исследования рынка ортопедических товаров опирается на основные показатели ассортимента: широту, полноту, устойчивость, обновление и ассортиментный перечень.Широта ассортимента характеризуется числом ассортиментных групп товаров, имеющихся в продаже, подгрупп; полнота – числом подвидов одного вида товаров; устойчивость - изменением показателей широты, полноты, глубины и структуры ассортимента за исследуемые временные периоды.Обновление ассортимента - это замена имеющихся товаров новыми с лучшими потребительскими свойствами, которые наиболее полно удовлетворяют потребности потребителей. Оно происходит путём внедрения новых номенклатурных позиций и исключением из Государственного реестра устаревших товаров.Для более дробного анализа используются такие маркетинговые показатели, как широта, полнота, глубина, насыщенность, гармоничность, устойчивость, степень обновления ассортимента, полнота использования. Если показатели широты, полноты и глубины ассортимента товаров мало меняются во времени, то можно говорить о консервативной ассортиментной политике, устойчивости ассортимента, что связано с определенным рыночным риском.При проведении маркетингового исследования рынка ортопедических товаров было уделено внимание каждому из этих показателей.2.2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ТОВАРОВМолодой российский рынок ортопедических товаров характеризуется рядом особенностей: присутствием ортопедических товаров на медицинском, спортивном и фармацевтическом рынках, наличием традиционной и новой целевых аудиторий, системы обеспечения населения ортопедическими изделиями через протезно-ортопедические предприятия, государственных социальных программ, появлением производителей, которые ориентируются на активную часть населения, наличием в розничном сегменте рынка ортопедических салонов.Российские производители ортопедической продукции делятся на несколько больших групп:Занимающиеся разработкой изделий и производством разработанных изделий в малых партиях и ограниченных объемах: унитарные предприятия при НИИ (ЦИТО), отдельные унитарные предприятия (Научный центр «Здоровье»). Особенностью таких производителей является наличие полного цикла разработки (клиническая база, техники и врачи-протезисты) и изготовления изделий (расчет, изготовление, подгонка).Занимающиеся разработкой и массовым производством ортоизделий: научно-производственный центр «Огонек», Реутовский экспериментальный завод средств протезирования;Занимающиеся производством внедренных отечественных разработок: практически все протезно-ортопедические предприятия. В настоящее время часть таких предприятий производит изделия собственной разработки (Обнинское ПРОП, Тверское ПРОП);Занимающиеся производством ортопедических изделий на заказ по индивидуальным замерам покупателя: это форма производства часто встречается у изготовителей ортопедической обуви. В этой группе сосредоточены как государственные компании, так и частные предприятия, в том числе работающие по государственным заказам (ООО «Аквелла» (Москва), ООО «Орто-Дизайн» (Москва));Занимающиеся серийным производством ортопедической продукции на базе импортных аналогов. Данная группа в настоящее время по большей части объединяет частные компании (ООО «Рипсел» (Москва), ООО «Малтри» (Санкт-Петербург)), производящие специальные изделия большими сериями и поставляющие их в розничные сети.Изучив российский рынок ортопедических изделий для позвоночника и суставов, были выявлены следующие торговые марки: ФГУП "ЭПМ" ФМБА, ORTO, Тривес. Широта ассортимента представлена в таблице 2.2.1.Таблица 2.2.1. Широта ассортимента ортопедических изделий для позвоночника и суставов российских производителейПроизводитель АссортиментРеклинаторБандажКорсетШейный воротник, ортезООО «ПК «Технологии здоровья»++++Свердловское протезно-ортопедическое предприятие+++-ООО «Рипсел»+++-ООО «Паризо»++--ООО «Персей»+-++ФГУП «Здоровье»-++-ООО «Интертекстиль корп.»++--ФГУП «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования»+-+-Обнинское протезно-ортопедическое предприятие++++ООО «Крейт»+++-ООО «Тривес»++++ORTO PROFESSIONAL+++-Согласно таб.2.2.1 широта ассортимента реклинаторов с учётом четырёх видов составляет 91,7% российских производителей, бандажей – 83,3%, корсетов – 83,3%, шейных воротников – 33,3%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России нет ни одного предприятия, отвечающего полному числу ассортимента ортопедических товаров для позвоночника и суставов.Изучив российский рынок компрессионного белья, были выявлены следующие компании: ООО «Интертекстиль корп.», ООО «Валенто», ОАО «Тонус», ООО «ЛПП Фарм», ООО «Малтри», «Наша Мама».ООО «Интертекстиль корп.» и ООО «Валенто» используют для трикотажа сырьё, привозимое из Испании, они охватывают все виды компрессии и имеют различное предназначение: спорт, путешествия, беременность, повседневная жизнь. ОАО «Тонус» выпускает профилактический трикотаж 2 и 3 класса компрессии под торговой маркой «ЭЛАСМА». Продуктовый ряд ООО «ЛПП Фарм» представлен плоскими и трубчатыми эластомерными бинтами, гольфами, ботфортами, чулками 2 и 3 класса компрессии. ООО «Малтри» производит трикотаж всех видов компрессии под маркой «ORTO». Компания «Наша Мама» специализируется на узкой аудитории – беременных женщинах, однако успешно выпускает компрессионный трикотаж под торговой маркой «МамаCom.fort».Подводя итог, можно заключить, что отечественные производители компрессионного трикотажа составляют достойную конкуренцию зарубежным партнёрам благодаря разнообразию предлагаемого ассортимента. Кроме того, сильной стороной отечественных компаний является ценовой фактор: товары российского производства имеют более демократичные цены.Изучив российский рынок ортопедических подушек, были выявлены следующие торговые марки: ООО «ПК «Технологии здоровья» (Екатеринбург), ООО «ПАРИЗО» (Москва), «Биоподушка.Ру» (Москва), ООО «Фамильный текстиль» (Новосибирск), ООО «Кипарис» (Санкт-Петербург), ООО Крейт (Санкт-Петербург), ООО «Тривес» (Санкт-Петербург), ООО «РоллМатрац».Область применения подушек велика: воротник, для копчика, для спины, от кривошеи, от геморроя, под поясницу, под ноги, для беременных, для сна на животе, во весь рост. При их создании используют синтетические и натуральные тканевые материалы, в качестве наполнителя - латекс, лебяжий пух и синтепух, лузга гречихи. Что касается ценового фактора, стоимость ортопедических подушек российского производства значительно ниже зарубежных.Изучив российский рынок ортопедической обуви для взрослых, были выявлены следующие компании: Свердловское протезно-ортопедическое предприятие (Екатеринбург), ФГУП «Санкт-Петербургская ФОО». Котофей (Егорьевск-обувь), Антилопа (Москва), Скороход (Санкт-Петербург), Зебра (Москва), Аллигаша (Москва) известны среди торговых марок детской обуви.По данным информационно-аналитического портала Ремедиум производство ортопедической обуви осуществляют 8 федеральных округов России. Выпуск ортопедической обуви за 2013 год Центральным федеральным округом составил 29,21% от общего объёма производства по России, Северо-Западным – 25,55%, Приволжским – 14,84%. Ассортимент ортопедической обуви разнообразен. Он включает в себя зимние и летние коллекции, рассчитанные как на детскую, так и на взрослую аудиторию, большой выбор цветовой гаммы и особенностей применения (в зависимости от того или иного заболевания). У российских производителей качество обуви прямо пропорционально цене. Таким образом, высокие цены оправдывают стойкое и комфортное использование.Изучив российский рынок ортопедических изделий для стопы, были выявлены следующие производители: Свердловское протезно-ортопедическое предприятие, ООО «Рипсел», ООО «ПАРИЗО», ООО «Персей», ФГУП «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования», Обнинское протезно-ортопедическое предприятие, ФГУП Санкт-Петербургская фабрика, ООО «Тривес», ORTO PROFESSIONAL. В таблице 2.2.2 приведена широта ассортимента российских производителей.Таблица 2.2.2. Широта ассортимента ортопедических изделий для стопы российских производителейОртопедические стелькиВкладыши для стопыМежпальцевые корректоры стопыОртопедическая манжетаСвердловское протезно-ортопедическое предприятие++--ООО «Рипсел»++--ООО «ПАРИЗО»++++ООО «Персей»+++-ФГУП «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования»++--Обнинское протезно-ортопедическое предприятие+---ФГУП Санкт-Петербургская фабрика++--ООО «Тривес»+---ORTO PROFESSIONAL+-+-Согласно таб.2.2.2 видно, что широта ассортимента ортопедических изделий для стопы с учётом четырёх видов такова: 25% товаров - ООО «Тривес», Обнинское протезно-ортопедическое предприятие, 50% - ORTO PROFESSIONAL, ФГУП Санкт-Петербургская фабрика, ФГУП «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования», ООО «Рипсел», Свердловское протезно-ортопедическое предприятие, 75% - ООО «Персей», 100% - ООО «ПАРИЗО».2.3. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ТОВАРОВЗарубежный рынок ортопедических товаров активно развивается с начала XX века. В настоящее время Германия, Испания, Италия, Турция, США, Нидерланды и многие другие страны с большим успехом импортируют изделия ортопедии в Россию.Изучив зарубежный рынок ортопедических изделий для позвоночника и суставов, были выявлены следующие торговые марки: Orliman (Испания), Tuasne (Франция), OPPO Medical Inc (США), ORLETT (Германия), Push, PSB Sport Braces (Нидерланды). По литературным данным немецкая компания Rehard Technologies является ведущим мировым разработчиком и производителем ортопедических изделий для лечения и реабилитации после травм и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Выбор материалов и технологичность изготовления гарантирует неизменно высокую эффективность, надёжность и износостойкость готовой продукции, подтверждённые сертификатом качества  TÜV CERT. Профессиональная медицинская линия ортезов Orlett обеспечивает своевременное, правильное, комплексное и эффективное лечение травм и заболеваний, защиту от обострений хронических заболеваний и раннюю активацию после операций.Изделия Orlett позволяют сократить сроки лечения и увеличить продолжительность ремиссий. Orlett – это безопасные и комфортные средства профилактики заболеваний и осложнений различной степени тяжести (вплоть до стойкой утраты трудоспособности). Опыт врачей 600 клиник из более 400 городов России успешно доказывает эффективность продукции Orlett. Ассортимент Orlett ежегодно пополняется 15-20 новыми моделями ортезов. В данный момент он содержит 77 моделей, не считая модификаций. Все изделия имеют сертификаты соответствия Госстандарта России. Продукция Orlett зарегистрирована в Минздравсоцразвития РФ (РУ ФС №2006/2376 от 28.12.2006 г.), прошла апробацию в клиниках и рекомендована Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.В таблице 2.2.1 приведён ассортимент ортопедических товаров Orlett.Таблица 2.2.1. Ассортимент ортопедических товаров Orlett.