Конкуренция банков на рынке ипотечного кредитования в РФ

Курсовая работа по дисциплине "Банковское дело" для тех, кому нужна качественная работа на 5 баллов с оригинальностью более 80%. ...

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ БАНКОВ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 5
1.1 Понятие и виды банковской конкуренции 5
1.2. Современные тенденции развития банковской конкуренции в России 7
1.3 Особенности банковской конкуренции на рынке ипотечного кредитования 12
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РФ 15
2.1 Рынок ипотечного кредитования в современных экономических условиях 15
2.2 Конкурентные преимущества банков-лидеров на рынке ипотечного кредитования 21
ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РФ 27
3.1 Проблемы банковской конкуренции на рынке ипотечного кредитования 27
3.2 Пути повышения конкурентоспособности банков на рынке ипотечного кредитования 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ 32

В большинстве экономически развитых стран ипотечное кредитова-ние является основой улучшения жилищных условий населения. Система ипотечного кредитования оказывает существенное влияние в целом на эко-номику страны.
В системе рыночного кредитования особое место ипотечного кредита можно объяснить тем, что он является самым надёжным способом привлечения инвестиций из внебюджетных средств в жилищную сферу. Человек, который берёт на себя обязательства по выплате долгосрочного кредита на большие суммы, более мотивирован в труде, старается повысить эффективность своей деятельности и улучшить уровень семейного дохода.

В настоящее время более половины российских банков сосредоточено в Москве и Московской области. Данная тенденция отражает уменьшение роли региональных банков в банковской системе страны. Это приводит к таким проблемам, как недостаточная обеспеченность ряда субъектов банковскими услугами и низкий уровень конкуренции, если рассматривать в масштабах всей страны. Важно отметить, что большую устойчивость в период кризисов показывают именно малые средние региональные банки.Глобализация – как тенденция последних лет путем увеличения участия на российском банковском рынке дочерних структур иностранных банков. Все более серьёзными игроками в банковской сфере РФ становятся иностранные банки. Их основные конкурентные преимущества - доверие российских клиентов и доступ к дешёвому международному средне- и долгосрочному капиталу. Несмотря на ряд ограничений в отношении иностранных банков, регламентированных Центральным банком России, их позиции в нашей стране укрепляются. 216 кредитных организаций по состоянию на 1 июля 2015 года имело лицензию на осуществление банковских операций. Некоторые входят в рейтинг крупнейших банков России, например, Ситибанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, ЮниКредит Банк и т.д. Очевиден рост большинства показателей, характеризующих деятельность банков с иностранным участием в РФ (табл. 2). Таблица 2 – Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале на 1 января 2014 г.Российское законодательство запрещает создание филиалов иностранных банков, они действует в форме акционерного общества. И это неслучайно, ведь филиалы, в отличие от дочерних структур иностранных банков, не могли бы в полной мере контролироваться со стороны российских регуляторов, кроме того не должны были бы выполнять нормативы Банка России, например такие как отчисления в фонды, суммы капитала и т.д. Именно из-за такого положения считается, что рост числа кредитных организаций с участием нерезидентов может отрицательно влиять на развитие банковской конкуренции в России. Таким образом, в настоящее время мы можем заметить в российской банковской сфере ряд сложившихся тенденций. Такие из них как сокращение количества банков (в том числе региональных) и концентрация активов у крупных банков безусловно являются факторами, сдерживающими развитие банковской конкуренции.1.3 Особенности банковской конкуренции на рынке ипотечного кредитованияИпотечное кредитование- это один из ключевых факторов развития рыночной экономики. И одинаково важен этот элемент для всех субъектов экономики. Для многих заемщиков ипотека- это единственная возможность приобрести жилье, для банка- это высокий стабильный доход, в целом для экономики страны- это развитие важных экономических сегментов, таких как строительная индустрия и банковская система, а также поддержание рыночных отношений и решение социальных проблем.Внедрение ипотечного кредитования в рыночные отношения приводит к развитию конкуренции банков на данном рынке. Интенсивная конкуренция банков на рынке ипотечного кредитования приносит пользу не только для заемщиков, но и для экономики всей страны в целом. Потому что конкурентные условия вынуждают банки иметь какие-то преимущества друг перед другом, чем-то выделяться. Для этого многие банки вкладывают свои собственные средства в строительство нового жилья, способствуют внедрению новых технологий строительства, что делает жилье более доступным, привлекают в строительство иностранных инвесторов. Такая конкурентная борьба позволяет банкам совместно решать жилищную проблему в стране.В ходе конкурентной борьбы на рынке ипотечного кредитования банки существенно снизили свои требования к заемщикам. Среди таких изменений - увеличение возраста заемщика, снижение первоначального взноса, повышение срока рассрочки ипотеки. В результате борьбы за клиентов на рынке ипотечного кредитования появилась безусловно положительная тенденция- индивидуальный подход к оценке кредитоспособности заемщика. Теперь при рассмотрении вопроса выдавать кредит или нет, решение банка основывается не только на размере заработной платы клиента, но и учитывается его имущество, как гарантия платежеспособности, финансовые возможности поручителей, и даже востребованность заемщика на рынке труда.Но к сожалению, на сегодняшний день рынок ипотечного кредитования все же нельзя назвать высоко конкурентным, в большей степени предоставлением ипотечного кредитования занимается небольшой круг крупных банков. Отсутствие конкуренции не позволяет сделать жилье более доступным. В сложившейся на 2014-2015 годы экономической ситуации ипотечное кредитование и многие банки считают не самым выгодным банковским продуктом. Кризис привел к падению доходов населения, соответственно и спрос на жилье упал. Только лишь за первое полугодие 2015 года объем выданных ипотечных кредитов упал на 40 % по сравнению с предыдущим годом. И такая ситуация привела к тому, что монополизация на рынке ипотечного кредитования только усилилась: небольшие банки и вовсе ушли с данного рынка, а в это время банки- лидеры наоборот укрепили свою нишу. Доля банков с государственным участием на данном рынке увеличилась до 85 %. Это существенный фактор, сдерживающий развитие конкуренции банков на рынке ипотечного кредитования, потому что здоровая конкуренция может существовать только на свободном от монополии рынке первичного жилья. Нужно сказать, что несмотря на то, что для крупных банков ипотечное кредитование осталось основным продуктом, с точки зрения доходности в 2015 году она находится на критическом уровне. Также значительное препятствие для входа на рынок ипотечного кредитования- это большие первоначальные вложения, которые необходимы для организации предоставления банковских продуктов и услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей кредитных организаций в России.Кроме этого, наверное, самым существенным фактором, сдерживающим развитие конкуренции банков на рынке ипотечного кредитования является низкая платежеспособность населения.В числе других проблем можно выделить недостаток долгосрочной ресурсной базы для ипотечного кредитования, недостаточная эффективность федерального законодательства по вопросам ипотечного кредитования и другие.Глава 2. Анализ конкуренции на рынке ипотечного кредитования РФ2.1 Рынок ипотечного кредитования в современных экономических условияхЗа последние восемь лет на экономику страны обрушилось уже два глобальных кризиса. Очевидно, что банковская отрасль, являясь неотъемлемой частью экономической среды, также подверглась негативному воздействию. Рассмотрим динамику объёмов кредитования в указанный период.Рисунок 3 – Динамика объемов предоставленных кредитов за 2009–2015 гг.Проанализировав данную диаграмму, мы видим, что с 2011 года рынок ипотечного кредитования начинает свое восстановление, оправившись после кризиса 2008 года. Кроме того кризис 2008 г. повлиял как на объёмы выдачи в рублях, так и в иностранной валюте, в то время, как к началу кризиса 2015 г. практически прекратилась выдача кредитов в иностранной валюте (доля выданных кредитов в иностранной валюте за 2015 г. составляет примерно 0,6 %). Интересно, что последствия кризиса имеют временной лаг (примерно, один год) до проявления. Видимо, это связано с тем, что осуществление сделки купли-продажи с использованием ипотеки носит долгосрочный характер. По данным диаграммы мы видим, что последствия кризиса 2014 г. оказались не столь сокрушительными для рынка ипотеки, как после кризиса 2008 г.Может показаться странным, что 2014 год показывает значительное увеличение спроса на недвижимость. Однако это вполне объяснимо, так как в условиях нестабильности курса валют недвижимость действительно является еще и надежным, а значит, привлекательным видом вложения денежных средств. Средний темп прироста объёма составил 57,8 % в за период 2006–2015 гг., 63,2 % — за период 2011–2015 гг. (после восстановления от кризиса).Достаточно стабильную и предсказуемую динамику показывает величина среднего размера кредита.Рисунок 4 – Динамика среднего размера предоставленных кредитов за 2009–2015 гг.По данному показателю отрасль ещё не вернулась на докризисный уровень. Значение на 01.01.2015 г. составило 1,742 млн руб., тогда как на 01.01.2009 г. — 1,868 млн руб.Что касается просроченной задолженности, то тут всё относительно благополучно, кризис не оказал катастрофического влияния.Рисунок 5 – Динамика доли просроченной задолженности от общей задолженности по кредитам, выданным в рублях, за 2009–2015 гг.В 2014–2015 гг. уровень просроченной задолженности составлял не более 1 %.Перейдём к анализу наиболее репрезентативного для рынка ипотеки показателю — средневзвешенной процентной ставке по кредитам.Рисунок 6 – Динамика средневзвешенной процентной ставки по кредитам, выданным в рубляхПроцентные ставки в течение 10 лет с 2006 г. находятся в коридоре от 11,9 % (на 01.01.2012 г.) до 14,9 % (на 01.01.2006 г.). На начало 2015 г. установилось значение 12,45 %. Ставки нестабильны, не имеют ярко выраженной динамики, а изменение показателя происходит в пределах 3 %.Далее перейдём к анализу крупнейших банков, работающих на рынке ипотеки. Первое место по объему портфеля на 01.07.2015 г. занимает Сберегательный Банк РФ (2,06 трлн рублей), второе - ВТБ 24 (715,85 млрд) и третье - Газпромбанк (190,87 млрд). Банки – лидеры показали довольно существенный годовой прирост: 26,4%, 24,2%. Существенный прирост ипотечного портфеля также показали «Банк Москвы» - 32,5% и «Связь-Банк» - 26,4%.Устойчивый рост был обеспечен постепенным снижением ставок ипотечного кредитования, монополистической конкуренцией банков на данном рынке и увеличением темпов жилищного строительства.Таблица 3 - Рейтинг банков по размеру ипотечного кредитного портфеля в РФ за период 01.07.2014 - 01.07.2015 (в миллионах рублей)Наименование банкаОбъем портфеля (остаток задолженности), млн рублейТемп прироста (1 пол. 2015 / 1 пол. 2014), %01.07.201501.07.2014Сбербанк России2 060 9831 630 30426.4ВТБ24715 846576 16924.2ГПБ190 867184 7803.3Группа Росбанка156 346157 952-1.0Банк Москвы77 79958 73332.5Связь-Банк55 83444 15926.4Банковская группа «Открытие»55 22551 3077.6ЮниКредит Банк30 03131 871-5.8Банк «Санкт-Петербург»29 60224 77219.5Абсолют Банк29 32525 95513.0Однако количество выданных ипотечных кредитов значительно сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Лидерами по количеству выданных ипотечных кредитов остались Сбербанк РФ и ВТБ 24. Газпромбанк с третьего места опустился на пятую строчку рейтинга по этому показателю Таблица 4 - Рейтинг банков по количеству ипотечных кредитов в РФ за период 01.07.2014 - 01.07.2015. (штук)Место в 2015Место в 2014Наименование банкаКоличество выданных ипотечных жилищных кредитов, штукТемп прироста , %1 пол. 20151 пол. 201411Сбербанк России197 731261 697-24.422ВТБ2438 32683 759-54.235Банк Москвы5 3355 381-0.9410Группа Росбанка4 5619 972-54.353ГПБ3 37513 703-75.468Банк «Санкт-Петербург»2 2494 181-46.2714Банк Жилищного Финансирования1 8962 336-18.8823Банк «Снежинский»1 5361 620-5.299«АК БАРС» Банк1 2713 440-63.11012Абсолют Банк1 2422 731-54.5В таблице 5 представлен сравнительный анализ по объему выданных ипотечных кредитов по итогам первого полугодия 2014 и 2015 годов. Таблица 5 – Рейтинг ипотечных банков по объему выданных кредитов в РФ за период 01.07.2014 - 01.07.2015 по итогам первого полугодияНаименование банка Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн рублей1 пол. 20151 пол. 2014Сбербанк России304 302388 840ВТБ2472 409164 170Группа Росбанка13 33922 974Банк Москвы10 24412 056Россельхозбанк9 32013 072ГПБ8 00129 688Банк «Санкт-Петербург»4 0707 714Банк Жилищного Финансирования3 8004 922Банк «Возрождение»2 9255 167Абсолют Банк2 5655 781ТрансКапиталБанк2 5385 671По представленным данным видно, что первые два места по объемам ипотечного кредитования в 2015 году заняли два крупнейших госбанка Сбербанк и ВТБ24, которые выдали соответственно 304,3 и 72,4 миллиарда рублей. На третье место переместился специализированный ипотечный банк ДельтаКредит (из группы Росбанка) с 12,2 млрд. руб., который год назад занимал пятое место в рейтинге. Замыкают пятерку лидеров Банк Москвы - 10,2 млрд. руб. и Россельхозбанк - 9,3 млрд. руб. Газпромбанк с результатом (8,0 млрд) опустился с третьего места на шестую строчку рейтинга.В качестве основных недостатков крупных коммерческих банков в сфере ипотечного кредитования можно выделить: более высокие (по сравнению с банками с государственным участием) процентные ставки и не длительный период кредитования. Так же можно причислить к недостаткам и плохо развитую представительскую сеть в регионах (в отличие от коммерческих банков, крупные банки с государственным участием имеют хорошо развитую филиальную и представительскую сеть). Основные причины отставания коммерческих банков от банков-лидеров (Сбербанк России, ВТБ-24) на рынке ипотечного кредитования – это Отсутствие четких условий кредитования;Некомпетентность сотрудников;Обман клиентов;Плохое обслуживание.При монополистической конкуренции в сложившихся трудных условиях, чтобы оставаться на лидирующих позициях, крупные банки вынуждены еще более тщательно работать над своими продуктами и условиями их предоставления.Более подробно о том, какими конкурентными преимуществами обладают банки-лидеры, написано в следующем разделе. 2.2 Конкурентные преимущества банков-лидеров на рынке ипотечного кредитованияКак и на любом другом рынке, на рынке ипотечного кредитования есть свои неоспоримые лидеры, такие как: Сбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Росбанк, Россельхозбанк и Газпромбанк. Доля других банков меняется очень быстро, в связи с тем, что рынок ипотеки молодой и малоразвитый.Сбербанк РоссииЗа 2014 год портфель кредитов физическим лицам вырос на 22,1%, превысив знаковое значение в 4 трлн руб., и достиг 4 070 млрд руб. Рост жилищного кредитования ускорился, в то время как потребительское кредитование имеет более медленную тенденцию к росту. Таблица 7 – Структура кредитного портфеля физических лиц, млн. руб.Показательна 01.01.2014уд. вес, %на 01.01.2015уд. вес, %На потребительские цели, включая кредитные карты1 843 45155,32 088 93651,3Ипотечные кредиты1 384 27841,51 918 54047,1Автокредиты105 4243,262 7481,6Прочие380,00130,00Итого кредитов физ. лиц до вычета резерва на возможные потери3 333 191100,04 069 937100,0Жилищное кредитование является приоритетным продуктом для банка. Рост портфеля составил 38,6% в 2014 году, рыночная доля увеличена до 53%. При этом качество портфеля всегда оставалось высоким. Высокому темпу роста поспособствовали и расширение продуктовой линейки, и новый усовершенствованный процесс работы с застройщиками и риэлторами с возможностью подачи ипотечных заявок через web-систему «Партнер онлайн» по всей России, и новый оптимизированный процесс подачи заявок клиентами. По новому продукту «Жилищный кредит по двум документам» заемщику достаточно предоставить два документа – паспорт гражданина РФ и второй на выбор. Таблица 8 – Доля Сбербанка на рынке розничного кредитования, %Рынок01.01.201401.01.2015Рынок розничного кредитования33,535,9Рынок ипотечного кредитования50,453,0Рынок кредитных карт23,529,9Рынок потребительских кредитов32,832,5Рынок автокредитов14,815,8Сбербанк России располагает широкой линейкой ипотечных кредитов:- Сбербанк предоставляет кредит на приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке.- Использование материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке или в качестве оплаты ипотечного долга.- Банк предоставляет кредиты на индивидуальное строительство дома и загородной недвижимости.Преимуществом ипотечных программ Сбербанка России от других крупных российских банков является наличие такой программы, как «Военная ипотека». Кредиты предоставляются на приобретение квартиры, жилые дома или иное жилое помещение на вторичном рынке недвижимости, а также на приобретение на первичном рынке.Преимуществом Сбербанка перед другими более мелкими банками является наличие государственной гарантии, расширенный пакет ипотечных программ, различного рода бонусы при наличии положительной кредитной истории клиента банка. ЗАО «ВТБ-24»Второе место по объемам выданных ипотечных кредитов прочно удерживает «ВТБ-24» (до данным за 2014 г.).По итогам 2014 года банк выдал более 177 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 352,6 млрд рублей. Ипотечный портфель банка составил 711 млрд рублей, продемонстрировав годовой прирост в почти 50%. По состоянию на конец года в ипотечный портфель входило 493 тыс. действующих кредитов. Доля банка на рынке жилищного кредитования на конец года достигла 19,5%.Активная позиция банка в секторе ипотечного кредитования строящегося жилья и взаимодействие с крупнейшими строительными компаниями позволяет клиентам приобрести жилье, соответствующее современным требованиям по качеству на максимально выгодных условиях.С целью упрощения процесса взаимодействия потенциального заёмщика и банка при подаче заявки на ипотеку в 2014 году была внедрена возможность подачи заявки и быстрого получения решения по ней через сайт банка он-лайн, без посещения офиса.В 2014 году банк продолжал удерживать лидирующие позиции по кредитованию военнослужащих — участников накопительной ипотечной системы, занимая при этом примерно 30% рынка. В рамках программы было выдано ипотечных кредитов на сумму более 20 млрд рублей.В 2014 году банк успешно завершил секьюритизацию ипотечных кредитов в рамках программы ВЭБ, направленной на поддержку сектора жилищного строительства, сохранив статус лидера в ее реализации.ВТБ 24 ипотека предлагает 8 базовых программ: покупка готового жилья; квартира в новостройке; кредит по 2 документам; гаражная ипотека; рефинансирование ипотечных кредитов; ипотека для военных; залоговая недвижимость; свобода выбора.Кроме того, заемщики могут воспользоваться индивидуальными возможностями кредитования строительства дома под залог земельного участка, а также специальными льготными условия от партнеров банка – агентств недвижимости, застройщиков и т.п.РОСБАНКРосбанк — универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Росбанк имеет инвестиционные кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investor Services (Baa3). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2014). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance совместно в BrandLab и Банки.ру, 2014 г.).Рассматривая количественные показатели за 1-е полугодие 2015 г., можно заметить существенное снижение количества выданных кредитов (на 54,3% с 9972 в 1-м полугодии 2014 года и 4 561 в 1-м полугодии 2015 г.).Величина кредитного портфеля банка уменьшилась на 1,0%; банк занимает 4 место в России по величине кредитного портфеля.