СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА

О документе
Оригинальность: 79.13%
Заимствования: 20.87%
Цитирование: 0%
Дата: 30.05.2016
Источников: 20 ...

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ 1
1. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 4
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (Составление бизнес-проекта) 10
2.1. Резюме 10
2.2. Цели и задачи 12
2.3. Продукт (услуга) 13
2.4. Анализ рынка 16
2.5. План маркетинга 27
2.6. План производства 31
2.7. План по персоналу 36
2.8. Источники и объем требуемых средств 37
2.9. Оценка риска 37
2.10. Детальный финансовый план (бюджет) 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 51

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития экономики в динамично меняющихся условиях хозяйствования, а также в кризисных ситуациях постоянно возрастает роль инноваций, что является решающим фактором в успешном функционировании любой организации. Ведь как бы успешно не развивалась организация, но если ее деятельность не нацелена на освоение новых технологий, позволяющих производить новые виды продукции более высокого качества и с наименьшими затратами, то она через некоторое время рискует стать неконкурентоспособной, а это, в свою очередь, означает ослабление позиций на рынке, потеря потребителей и снижение размеров прибыли.
Каждому предпринимателю, открывающему свой бизнес, необходимо планировать хозяйственную деятельность субъекта хозяйствов ания, так как планирование является залогом его успешного функционирования. Для своевременной и быстрой реакции предприятия на изменение рыночной ситуации требуется не просто оперативное планирование, необходим учет факторов внешней и внутренней среды, оценка конкурентов и конкуренции, разработка бизнес-идеи и анализ её востребованности, выбор стратегий и просчет различных вариантов развития предприятия с учетом оценки экономической эффективности.
В условиях рыночной экономики предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность. Предпринимателю необходимо тщательно рассчитывать потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь анализировать эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия.
Разработка стратегии и тактики производственно-хозяйственной деятельности фирмы является важнейшей задачей для малого предпринимателя. Общепризнанной формой разработки стратегии и тактики является бизнес-план.
Бизнес- план – это план развития бизнеса на определенный период, в котором формулируются предмет, основные цели, стратегии, направления и географический регион хозяйственной деятельности предприятия, определяются ценовая и маркетинговая политики, емкость и структура рынка, условия осуществления поставок и закупок, транспортировки, страхования и переработки товаров, факторы, влияющие на рост или снижение доходов и расходов по группе товаров и услуг, являющихся предметом деятельности предприятия.
Разработка бизнес-плана требует профессиональных знаний в области управления, финансах, маркетинге. При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения, применимые практически во всех областях коммерческой деятельности для различных сфер деятельности и необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшив риски в достижении поставленных целей.
Бизнес-план должен содержать все подробности организации будущего бизнеса – от подготовки производства до выхода на постоянный объем производства и продаж продукции, от начальных инвестиционных вложений до достижения приемлемого уровня прибыльности. Бизнес-план требует детального ознакомления с отраслью, с клиентами, реального оценивания благоприятных возможностей и угроз. В условиях финансового и экономического кризиса необходимо внимательно относиться к ресурсам предприятия, оценивать экономическую эффективность всех мероприятий, постоянно собирать и анализировать информацию, как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях, изучать покупательскую способность населения, прогнозировать и планировать основные экономические показатели деятельности предприятия, формировать резервы.
Вышесказанное подтверждает актуальность темы исследования и обозначает цель выпускной квалификационной работы.
Целью данной курсовой работы является разработка бизнес-плана создания ООО «ХХХ» для производства «умных окон».
Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:
• изучить методику составления бизнес – плана инновационного проекта;
• изучить методы оценки эффективности иновационных проектов;
• разработать бизнес – план для открытия предприятия.
Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка использованных источников.

Есть представительство в России.Наиболее распространенный и известный продукт на рынке «умного» остекления. В выключенном состоянии – матовое, во включенном – прозрачное.от 50 000 руб.SPD –SmartGlassСША.Есть представительство в России.В выключенном состоянии – темнее, во включенном состоянии – светлее.от 40 000 руб.SageglassСША.Неорганическая электрохромная технология, по многим характеристикам схожа с органической технологией TGE. С начала 2006 года начались первые продажи в США.от 80 000 руб.REHAUГермания.Есть представительство в России.Концерн REHAU является мировым лидером производства продуктов из полимеров для строительства.от 35 000 руб.Пластика ОконРоссияСуществует с 2002 года, при производстве пластиковых окон применяется классический белый профиль или профиль, ламинированный влюбой цвет.от 35 000 руб.АбсолютРоссияСуществует с 2001 года. Оконные конструкции со стеклами и стеклопакетами изготавливаются из всех систем профилей ПВХ, с которыми работает производственная компания, комплектуются оригинальной системой электронного управления затемнением.от 30 000 руб.РусоконРоссияСуществует с 2005 года. Продумана автоматизация и оконных аксессуаров: можно с помощью пульта управлять жалюзи или шторами.от 34 500 руб. Анализ внешней среды исследуемого предприятия следует начать с проведения PESTEL-анализа как основы для оценки внешнего окружения. PESTEL-анализ представлен в табл. 2.Таблица 2 - PESTEL-анализ макросреды ООО «ХХХ»P - ПолитикаE - Экономика1.Политическая ситуация в стране характеризуется стабильностью. 2. Развитие системы здравоохранения, образования в РФ.3. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье» и проведение Федеральной адресной инвестиционной программы1. Экономическая нестабильность. 2. Инфляция по прогнозу на 2016 г. – 6,4-6,5% 3. Курс валюты – доллар 65,38, евро – 73,98 на 13.05.16 г.3. Ставка рефинансирования 8, 25%, ключевая ставка Банка России – 11% .4. Падение реальных и располагаемых доходов населения в связи с инфляцией и кризисом.5. Падение спроса, падение производства, рост задолженности предприятий и организаций.6. Рост стоимости аренды.7. Рост тарифов на коммунальные услуги.8. Рост тарифов на транспортные услуги.Влияние на отрасль: активное строительство спортивных объектов ведет к дополнительному спросу на напольные покрытия.Прирост спроса на 20-30%.Влияние на отрасль: возрастание затрат на закупку, аренду, транспортные услуги, соответственно, рост себестоимости реализуемой продукции; как следствие, организации вынуждены либо снижать торговую наценку, либо повышать цены.Прирост себестоимости на 5%.S - СоциумT - Технология1.  В условиях экономического кризиса существенно возрос уровень безработицы, при этом, несмотря на некоторое оживление экономики, он продолжает оставаться высоким (на 01.04.2016 он составил 5,7%). 2. Положительные демографические сдвиги. В результате реализации ряда нацпроектов в последние годы наблюдается увеличение количества молодых семей, рост рождаемости.1. Создание новых производств. 2. Освоение новых технологий и высокоэффективного оборудования. 3. Появление новых дизайнерских решений.Влияние на отрасль: в условиях высокого уровня безработицы наблюдается перераспределение структуры расходов населения. Как следствие, сокращается спрос на продукцию, предназначенную для «среднего» класса.Снижение спроса в среднем ценовом сегменте может достигнуть 20%.Несмотря на экономический кризис, сохраняется спрос на строительные материалы со стороны молодых семей; этот спрос может быть оценен как спрос, преимущественно, на наиболее низкий ценовой сегмент продукции; тем не менее, данный спрос существует.Дополнительный прирост спроса может составить 25%.Влияние на отрасль: торговые организации получают реальную возможность качественного расширения ассортимента за счет новых технологических решений.Расширение ассортимента на 5%.E - ЭкологияL - Законодательство1. Тенденция к использованию экологически чистых материалов. Расширяет спрос на материалы, соответствующие представлениям потребителей об экологичности.1.Ужесточение требований санитарных, пожарных норм.2.Ужесточение налогообложения.3.Замены лицензирования обязательной сертификацией для строительных организаций.Влияние на отрасль: рост спроса на экологически чистые материалы (в первую очередь – покрытия для пола). Это более дорогие материалы, поэтому растут, в основном цены.Прирост отпускных цен на 20%.Влияние отрасль: Ужесточение требований санитарных норм и ужесточение налогообложения приводит к увеличению затрат.Прирост себестоимости на 5%. Таким образом, на основе проведенного PESTEL-анализа определены следующие особенности развития рынка: 1. В плане формирования спроса происходит расслоение. Вследствие экономического кризиса спрос со стороны «среднего» класса существенно снизился. В то же время, активно растет спрос на «низкоценовые» товары за счет проведения государством соответствующей социальной политики. Одновременно сохраняется спрос на дорогие отделочные материалы. Причем в «дорогом» сегменте также происходят изменения – тенденция к покупкам более дешевых материалов. 2. Демографическая ситуация в стране определяет наличие достаточно перспективного сегмента рынка – молодые семьи, обустраивающие свое жилье. 3. В целом, экономические факторы определяют рост себестоимости продукции, как следствие, организация переориентируется на продукцию местных производителей, поставщиков. 4. В условиях замены лицензирования обязательной сертификацией произошло сокращение количества строительных организаций, объем закупок со стороны оптовых клиентов-организаций возрос, однако, увеличилось и давление со стороны конкурентов . Как следствие, ООО «ХХХ» рассматривает интернет-торговлю, как наиболее перспективный канал сбыта.По результатам проведенного PEST – анализа выберем наиболее значимые возможности и угрозы для компании (табл. 3).Таблица 3 - Возможности и угрозы предприятияВозможностиУгрозыАктивное строительство и рост спроса на энергосберегающие технологииУвеличение тарифов на перевозки, аренду, коммунальные услугиПоявление новых технологий и дизайнерских решенийУжесточение требований санитарных норм и ужесточение налогообложенияРасширение и обновление ассортиментаАктивизация позиции конкурентов на рынке и вытеснение компании с рынкаПолучение заказов от клиентов из других регионов страныСнижение общего объема продаж ввиду внешних факторов (изменение характера спроса, потребительских предпочтений, и т.п.) Появление новых надежных партнеров и заключение выгодных договоровПоявление нового сильного конкурента на рынке с улучшенными технологиямиВысокое качество производимой продукцииУсугубление экономической и политической ситуации в стране, а значит, как следствие возможно и на предприятииВозможность пройти сертификациюТаблица 4- Сильные и слабые стороны ООО «ХХХ»Сильные стороныСлабые стороныИнновационная технологияВысокая цена 1м2 окнаУникальный продуктНе заключены договоры с поставщикамиАктуальность продуктаНе пройдена сертификацияЦены ниже, чем у конкурентовНе известное на рынке предприятие Данные, которые получены в предыдущих таблицах, на следующем этапе заносятся в матрицу SWOT (табл.5). Таблица 5 - SWOT-анализ ООО «ХХХ»ВозможностиУгрозы1.Активное строительство и рост спроса на энергосберегающие технологии2.Появление новых технологий и дизайнерских решений3.Расширение и обновление ассортимента4.Получение заказов от клиентов из других регионов страны5.Появление новых надежных партнеров и заключение выгодных договоров6.Высокое качество производимой продукции7.Возможность пройти сертификацию1.Увеличение тарифов на перевозки, аренду, коммунальные услуги2.Ужесточение требований санитарных норм и ужесточение налогообложения3.Активизация позиции конкурентов на рынке и вытеснение компании с рынка4.Снижение общего объема продаж ввиду внешних факторов (изменение характера спроса, потребительских предпочтений, и т.п.)5.Появление нового сильного конкурента на рынке с улучшенными технологиями6.Усугубление экономической и политической ситуации в стране, а значит, как следствие возможно и на предприятииСилыПоле СИВПоле СИУ1.Инновационная технология2.Уникальный продукт3.Актуальность продукта4.Цены ниже, чем у конкурентов1.инновационная технология увеличивает возможность заключить выгодные договоры с интересующими нас поставщиками.2.окна проходят обязательное тестирование на производстве. Конечный продукт качественный, что увеличивает возможность получить сертификат.3.инновационная технология привлечет спрос на продукцию.4.уникальность продукта позволит заключить новые договора с поставщиками.5.уникальность продукта и его свойств обеспечит высокий спрос.1.инновационная технология мало известна большему числу потребителей, поэтому и спрос может быть невелик, необходима рекламная поддержка2.компании-конкуренты, способные вложить больше денег в свое развитие могут привлечь больше внимания, несмотря на нашу инновационную технологию.3.так как продукт уникален, необходимо будет аргументировано донести до потребителя преимущества продукта.4.уникальность продукта не гарантирует лидирующее положение на рынке.5.актуальность продукта повысит спрос.6.актуальность продукта удержит компанию на рынке7. Более низкие цены, чем у конкурентов, привлекут покупателейСлабостиПоле СЛВПоле СЛУ1. Высокая цена 1м2 окна2.Не заключены договоры с поставщиками3.Не пройдена сертификация4.Не известное на рынке предприятие1.совершенно новое предприятие, производящее продукт с инновационной технологией, предлагает цену, ниже, чем у конкурентов.2.чтобы производить продукт с инновационной технологией, нужно в кротчайшие сроки найти выгодных поставщиков.3.невозможен выход продукта с инновационной технологией на рынок без сертификата. Необходимо получить сертификат, чтобы получить выход на рынок.4.высокая цена оправдана уникальностью продукта.5.чтобы производить уникальный продукт, нужно в кротчайшие сроки найти выгодных поставщиков.6.невозможен выход уникального продукта на рынок без сертификата. Необходимо получить сертификат, чтобы получить выход на рынок.1.спрос определяет предложение. 2.новой фирме трудно будет при высокой конкуренции на данном рынке недешевого продукта.3.инновационная технология должна сыграть решающую роль в увеличении продаж.4.уникальность продукта увеличивает шансы роста продаж.5.инновационная запатентованная технология стекол выделяет предприятие среди конкурентов. Таким образом, подводя итог проведенному анализу внешней и внутренней среды организации, целесообразно сделать следующие выводы: 1. Организация работает в отрасли, которая, несмотря на экономический кризис, является весьма перспективной, о чем свидетельствует как уровень инвестиций, так и потенциальный объем рынка, который имеет потенциал роста не менее 20%. 2. По сравнению с большинством конкурентов, исследуемая организация хорошо ориентируется на рынке и ставит инновации в основу развития своей деятельности. Рыночной успех возможен благодаря началу работе с широким ассортиментом продукции высокого качества и привлечению к работе значительного количества поставщиков, предлагающих современную продукцию, созданную с использованием наиболее современных технологий. Для ООО «ХХХ» после проведенного анализа наиболее значимыми и вероятными являются возможности расширения доли рынка, расширение ассортимента и разработка новых направлений по продаже своей продукции. Так как предприятие работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, то для него наилучшей будет стратегия концентрированного роста - специализация в производстве продукции, нацеленная на усиление позиций на рынке, на развитие рынка и на решение своих конкурентных преимуществ, предусматривающая более глубокое проникновение и географическое развитие рынка (территориальная экспансия), с последующей вертикальной интеграцией вверх.План маркетинга Торгово-закупочная деятельность фирмы включает оптовые закупки крупных партий материалов и комплектующих напрямую с заводов- производителей и от эксклюзивных дистрибьюторов заводов-производителей, и продажу данной продукции специализированным розничным магазинам, застройщикам, через Интернет-магазин, оптовым базам города (рис. 5). Розничные магазины производители продажи Электрохромное стекло ООО «ХХХ»Изготовление окон оптовые закупки ПотребителиИнтернет магазин комплектующиеСтроительные фирмы, оптовые базы Рисунок 5 – Система торгово-закупочной деятельности ООО «ХХХ»Предполагаются продажи через интернет-магазин. Для продаж через интернет предусмотрен целый модуль, который связывает корпоративный сайт, рекламные кампании в интернете и, собственно, саму систему учета продаж. Интернет-продажи интегрируются с crm-системой с помощью следующего функционала:Импорт данных из формы заказов. Алгоритм работы: как только посетитель сайта заполняет и отправляет форму заказа, в системе учета появляется новый потенциальный клиент, а у соответствующего менеджера – новое дело: «ответить на заявку». Синхронизация с интернет-магазином – более сложный модуль, который интегрирует интернет-магазин компании и crm-систему. Это удобно хотя бы потому, что не нужно дублировать на сайте и в клиентской базе каталог продукции, цены, скидки и документы. Затраты на сайт и рекламу: 200 000 руб. Рассчитываются, исходя из стоимости интернет-продвижения товара. Расчет представлен в таблице 6.Таблица 6 - Расчет затрат на создание сайта и рекламную кампаниюРаботы проектаПодэтапы работ проектаЦена, руб.3.2 Организация интернет-магазина3.2.1 Создание сайта компании50 0003.2.2 Создание интернет-магазина10 0003.2.4 Создание crm-системы10 0003.3 Рекламная кампания (интернет-маркетинг)3.3.1 Анализ текущей ситуации и разработка оптимального графика проведения кампаний по продвижению товара через Интернет130 0003.3.2 Подбор и анализ ключевых слов и фраз для поисковой оптимизации и контекстной рекламы3.3.3 Запуск рекламной кампании контекстной рекламы и постоянный анализ эффективности каждой ключевой фразы при помощи инструментов веб-аналитики3.3.4 Опираясь на данные веб-аналитики, перенос некоторых ключевых фраз из списка «ключевые слова для контекстной рекламы» в список «ключевые слова для поисковой оптимизации»3.3.7 Тестирование различных вариантов рекламных объявлений, видимой части URL, целевых страниц и выбор наилучшего варианта, превращающего большее количество посетителей в покупателей и заказчиковИтого200 000 Создание сайта включает в себя:Интернет-ресурс объемом до 50 страниц. Разделы: о компании, прайс-лист, контакты, форма обратной связи, 5 страниц с описанием товаров/услуг компании.Типовой дизайн с внесением элементов фирменного стиля компании «ХХХ ».Доменное имя (адрес сайта) в зоне RU вида www.ВашаФирма.ru.Система управления сайтом (CMS)* для самостоятельного управления содержанием сайта.Регистрация сайта в поисковых системах Yandex/Rambler/Google/Mail.ru/.Хостинг сайта в Интернет.Возможность расширения до уровня "Сайт-Бизнес", "Сайт Бизнес+Интернет магазин". Разработка эксклюзивного сайта на заказ производится в случае необходимости разработки персональной системы управления с индивидуальными возможностями и эксклюзивного дизайна сайта.  Данная услуга предназначена для Заказчиков, активно использующих сайты как инструмент повышения продаж, стремящихся охватить наиболее широкий круг потенциальных покупателей и получить максимальную выгоду при помощи всех возможных методов Интернет-маркетинга. Предприятие планирует выйти к 5-му кварталу на уровень 500 м2 за квартал. Предполагается реализовывать окна по цене от 30 000 руб. за м2. Результат маркетингового прогноза по реализации «умных» окон представлен в таблице 7.Таблица 7 - Результаты маркетингового прогноза по реализации «умных» оконКварталIIIIIIIVVVIПродажа окна (1м2)100150250300500500Выручка30004500750090001500015000 Определим закупочные цены на стёкла без наценки. Результаты расчетов приведены в таблице 8.Таблица 8 - Коэффициенты, используемые при определении стоимости продукцииНаименованиеЕд. изм.СтоимостьЭлектрохромное стекло TGEм26 000 руб.Электрохромный стеклопакет TGE однокамерныйм26 500 руб.Электрохромный стеклопакет TGE двухкамерныйм26 500 руб.Электронный преобразователь (220 -> 2В)шт700 руб.Одноканальный выключатель с Д/Ушт700 руб.Многоканальный выключатель с Д/Ушт1 100 руб. При определении стоимости электрохромной продукции, используются коэффициенты, зависящие от площади и сложности формы, а также наценки на специальные виды стекол. В таблице 9 представлены коэффициенты, используемые при определении стоимости продукции, которые будут размещены на сайте фирмы, чтоб клиент знал, за что он платит. Следовательно, представлены данные с наценкой.Таблица 9 - Коэффициенты, используемые при определении стоимости продукцииНаименованиеЕд. изм.СтоимостьЭлектрохромное стекло TGEм212 000 руб.Электрохромный стеклопакет TGE однокамерныйм215 000 руб.Электрохромный стеклопакет TGE двухкамерныйм215 400 руб.Электронный преобразователь (220 -> 2В)шт3 000 руб.Одноканальный выключатель с Д/Ушт2 000 руб.Многоканальный выключатель с Д/Ушт3 400 руб.Замена стеклопакета в оконной конструкцииот 1 000 руб.Монтаж системы управленияот 1 000 руб.План производства Описание содержания работ проекта представлены в таблице 10. Таблица 10 - Описание содержания работЦели проектаРаботы проекта Подэтапы работ проекта1. Регистрация фирмы1.1 Подготовка сведений, решение главных вопросов по организации и дальнейшему ведению деятельности своей фирмой1.1.1 Выбор названия1.1.2 Нахождение юридического адреса1.1.3 Выбор налоговой системы, по которой будет работать компания1.1.4 Решения о размере уставного капитала, способах и сроках его внесения, количестве участников, назначении учредителей на должности директора и гл. бухгалтера1.2 Подготовка документов1.2.1 Составление и заполнение, подписание и заверка нотариусом1.3 Сдача документов заявителем в ИНФС1.3.1 ИФНС проводит тщательную проверку документов и сведений, содержащихся в них. Если документы полностью удовлетворяют всем требованиям, то сотрудник ИФНС присваивает личный номер данному процессу и отражает его на всех правоустанавливающих документах, далее вносит запись в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. И только после этого оформление и  гос. регистрация является осуществленной1.4 Получение готовых документов1.4.1 Готовые документы могут быть выданы через 5 рабочих дней с момента подачи заявителем в госорган1.5 Открытие в банке расчетного счета1.6 Изготовление печати для своей фирмы2. Организация серийного производства2.1 Подготовка непроизводственных площадей2.1.