Россия на мировом рынке нефти

Вы можете актуализировать работу, воспользовавшись услугами текущего ресурса. ...

1 Общая характеристика мирового рынка нефти: ее роль в мировой экономике
1.1 Особенности ценообразования на мировом рынке нефти 5
1.2 Структура рынка нефти: производство, запасы, участники. 15
2 Позиция России на мировом рынке нефти: динамика добычи и экспорта 24
3. Проблемы и перспективы экспорта нефти Россией на мировой рынок 32
Заключение 37
Список использованных источников 39
Приложения 41

Экономический рост и благосостояние многих стран в значительной мере зависят от уровня развития нефтедобывающей промышленности. Проблемы развития процессов, влияющих на эффективность деятельности нефтедобывающих предприятий, являются наиболее актуальными для стабилизации экономик нефтедобывающих стран.
Очевидно, при эксплуатации нефтяных месторождений проблема повышения эффективностичнефтедобычичприобретает особенно большое экономическое значение. Для решения этих проблем необходимо создать определенные организационные ичэкономические условия в нефтяной отрасли, что позволит усовершенствовать мировой рынок нефти.
Нефтедобыча за последние 5 лет в 2 раза превысила прирост новых запасов, что может привестичк скорому исчерпанию нефтяных ресурсов. В промышленной разработке находится около 1 100 нефтяных месторождений, на которых пробурено более 150 тыс. скважин. [ 19, С. 34].
Начиная с 1994 года, — говорит аудитор Счетной палаты РФ Михаил Бесхмельницын, — прирост запасов нефти не компенсирует текущую добычу. Месторождения в основном мелкие, не превышающие нескольких сотен тысяч тонн. Свыше трети из них залиты водой, что крайне затрудняет добычу. За последние 10 лет дебит (запасы) новых нефтяных скважин снизился в Западной Сибири более чем в 10 раз, а в целом по России — в 5 раз». Если не вкладывать денег в нефтянку, запасы скоро истощатся. С другой стороны, ученые убеждены, что две трети наших ресурсов еще толком не разведаны [19, С. 34].
Для успешного развития нефтедобывающей отрасличнеобходимы инвестициичпорядка 10 млрд. долл. ежегодно. В связичс этим, большую актуальность приобретает активизация инновационно-инвестиционной деятельности чнефтедобывающих предприятий, а также промышленное освоение истощенных нефтяных месторождений малымичпредприятиями, обеспечивающимич10% нефтедобычичв стране, что имеет определенные перспективы в целях повышения эффективностичнефтедобывающего производства. [19, С. 34].
Объектом исследования является современный мировой рынок нефти. Предмет исследования – совокупность экономических отношений, возникающих в процессе эволюциичмирового нефтяного рынка в условиях глобализациичмирового хозяйства.
Целью курсовой работы является рассмотреть рынок нефти, выявить основные тенденциичего развития ичпровестичопределенный анализ отрасли.
В соответствиичс целью исследования в курсовой работе определены следующие задачи:
- рассмотреть структуру мирового рынка нефти;
- рассмотреть современное состояние нефтяной отрасличичвыявить основных поставщиков;
- провестичанализ инфраструктуры, запасов ичцен на рынке нефти;
- выявить проблемы ичперспективы экспорта российской нефтична мировой рынок.
 

тонн. Это означает, что доля России в мировом производстве нефти будет снижаться с 11,7 в 2011 году до 11,1% в 2015 году (Таблица 3, таблица 4) [16].Таблица 4 - Мировое производство нефти по основным регионам (млн. тонн в год) 201020112012201320142015Мировое производство433843474428449745464586ОЭСР106810851116113411321127США483513545562574589Канада177185190196203195Мексика148147146143136128Китай216214218223223221Бразилия135134136142156165ОПЕК174917531811181818271845Россия505509514510510510Страны не члены ОЭСР327032613313336234173451Страны не члены ОПЕК251225832587261626552677 Источник: [16]В мировом потреблении нефти доля США незначительно сократится с 21% в 2012 году до 20,7% в 2015 году, но, тем не менее, США сохранят позиции крупнейшего мирового импортера нефти. Потребление развивающихся стран увеличится в это время с 49% до 50 процентов (Таблица 5) [16].Таблица 5 - Мировое потребление нефти по основным регионам и странам млн. тонн в год 201020112012201320142015Мировое потребление434343854423446645154555США955938929932941945ОЭСР231022882286228122892287Япония221222230230231227Китай4684885085289471744Индия158164169174179184Россия123134138140142146Страны не члены ОЭСР202421002171219822382281 Источник: [16]Вместе с тем рынок нефти в 2012 - 2015 гг. будет подвержен весьма серьезным и легко реализуемым рискам, как на стороне спроса, так и на стороне предложения.Существенно возросла вероятность затяжной рецессии европейской экономики, когда странами-должниками и странами-донорами не будут приняты эффективные меры по выработке единой тактики выхода из кризиса, усилится ограниченность собственных финансовых ресурсов стержневых стран Еврозоны: Германии и Франции. Повышается вероятность жесткой бюджетной консолидации в США, что усилит европейские проблемы и приведет к замедлению восстановления экономик по всему миру, сократятся возможности для роста экономики Китая [16]. Таблица 6 - Мировые  запасы  нефти  по  странам  по  состоянию  на  01.01.2013 СтранаЗапасы  нефти,  млрд.  баррелей%  от  мировых  запасовВенесуэла297,617,8Саудовская  Аравия265,915,9Канада173,910,4Иран157,09,4Ирак150,09,0Кувейт101,56,1ОАЭ97,85,9Россия87,25,2Ливия48,02,9Нигерия37,22,2США35,02,1Казахстан30,01,8Катар23,91,4Бразилия15,30,9Китай17,31,0Все  остальные131,38,0 Источник:  [14] Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что самый большой запас нефтичимеютчВенесуэла и Саудовская Аравия , в дальнейшем возможно эти государства будут ведущими мировыми державами, так как энергетические ресурсы являются главнымичисточникамичжизнична земле. Ожидается, что мировая нефтедобыча из традиционных источников в период между 2010 ич2020 гг. достигнет своего пика, а затем начнет постепенно снижаться. Поэтому в период 2010-2020 гг. начнут усиленно осваиваться, несмотря на значительные финансовые издержки, «нетрадиционные» источникичэнергии [4, С. 15]. Стоит отметить, что уровень разведанных запасов за последние 30 лет увеличился в два раза. При этом основной прирост приходится на долю указанных выше стран (таблица 6). Так, в середине 1980- х гг. нефтяные запасы Саудовской Аравии выросли в полтора раза, а в конце 2000-х гг. Венесуэла открыла ряд крупных месторождений в бассейне реки Ориноко, что позволило ей выйти на 2ое место. Однако, по заявлениям правительства страны, уже в начале 2011 года нефтяные запасы составили порядка 300 млрд баррелей, а суммарный объем новых залежей может увеличить данный уровень до 500 млрд. При сохранении текущих объемов потребления и доказанных запасов, человечество обеспечено нефтью еще на 43 года и 4 месяца [9].Для мира в целом, групп стран и крупных регионов принципиальная картина мировой торговли этими энергоносителями может быть представлена с достаточной степенью определенности. В 2013 г. на мировом рынке было продано 2102 млн. т сырой нефти, что несколько ниже уровня предыдущего года (таблицы 1.4, 1.5, рисунки 1.7, 1.8). Развивающимися странами осуществлено 73% продаж. На мировой рынок ими было поставлено 1532 млн. т нефти, из которых 81% общего объема экспорта (1245 млн. т) пришлось на долю стран – членов ОПЕК. Экспорт нефти этой группы стран носит в основном межрегиональный характер. Наиболее широкие связи имеют страны Ближнего и Среднего Востока, которые поставляют нефть во все регионы мира. Основными объектами экспорта нефти их этого региона являются Япония, США, страны Европы и Южной Азии. Ближнему и Среднему Востоку в 2013 г. принадлежало почти 43% (894 млн. т) мирового экспорта сырой нефти. Вторым регионом по объему экспорта сырой нефти является Африка, которая в 2013 г. поставила в каналы международной торговли 16,5% мировой нефти (346 млн. т). Североафриканские страны экспортировали треть этого количества в европейские страны. Экспорт западноафриканских стран был направлен в основном в США и Западную Европу. Экспорт нефти из Латинской Америки составил 255 млн. т (12,1% мирового объема) и был направлен в Северную Америку, а также в Карибский регион для переработки и последующего реэкспорта в виде нефтепродуктов [6]. Среди отдельных развивающихся стран крупнейшими экспортерами нефти являются члены ОПЕК: Саудовская Аравия1 (392 млн. т), Иран (61 млн. т), ОАЭ (120 млн. т), Венесуэла (85 млн. т), Нигерия (110 млн. т), Кувейт1 (114 млн. т), Алжир (47 млн. т), Ангола (97 млн. т) (Приложение А). Среди стран, не входящих в ОПЕК, значительные объемы нефти экспортировали Мексика (60 млн. т), Оман (39 млн. т) и Колумбия (37 млн. т). Промышленно развитые страны в 2013 г. экспортировали 220 млн. т сырой нефти. Удельный вес этой группы стран в мировой торговле нефтью составил 10,5%. Для этих стран характерен преимущественно внутрирегиональный экспорт: в Северной Америке осуществляются поставки из Канады в США, в Европе – из Великобритании и Норвегии в другие европейские страны. Основными экспортерами нефти в этой группе стран являются Канада (100 млн. т), Норвегия (74 млн. т) и Великобритания (30 млн. т). Из всего объема экспорта стран с плановой и переходной экономикой, составившего в 2013 г. 350 млн. т, 98% или 344 млн. т пришлось на долю стран бывшего СССР, в том числе из России экспортировано 235 млн. т. Импортерами нефти на мировом рынке являются промышленно развитые страны (Приложение Б). В 2013 году ими ввезено более 55% поступившей на рынок нефти (1169 млн. т), в том числе Европой – 25,3% (531 млн. т), Северной Америкой – 19,6% (412 млн. т), странами Дальнего Востока – 10,6% (223 млн. т). Среди отдельных стран крупнейшими импортерами нефти являются США (384 млн. т), Япония (178 млн. т), Германия (95 млн. т), Италия (70 млн. т), Франция (55 млн. т), Испания (50 млн. т) и Нидерланды (50 млн. т). Развивающимся странам принадлежит 26,1% мирового импорта нефти (547 млн. т). Среди них выделяются страны с высоким уровнем экономического развития: Южная Корея (125 млн. т), Индия (180 млн. т), Таиланд (32 млн. т), а также Сингапур и острова Карибского региона, являющиеся центрами нефтеперерабатывающей промышленности. Страны с плановой и переходной экономикой в 2013 г. импортировали 385 млн. т нефти (18,3%), причем почти 74% этого количества приходится на долю Китая (283 млн. т). Страны Восточной Европы импортировали 59 млн. т, страны бывшего СССР – 33 млн. т. Международная торговля нефтепродуктами, в отличие от торговли сырой нефтью, менее связана с объемами и географическим распределением добычи нефти, а находится в зависимости от мощностей и расположения нефтеперерабатывающих заводов и потребности отдельных стран в различных видах нефтепродуктов. В 2013 г. на мировой рынок поступило более 1030 млн. т нефтепродуктов. На долю промышленно развитых стран приходится 42% экспорта и 45% импорта нефтепродуктов, развивающихся – 38% экспорта и 44% импорта. Страны с плановой и переходной экономикой экспортировали 20%, импортировали 11% нефтепродуктов, поступивших на мировой рынок. Основными поставщиками нефтепродуктов являются страны с высокоразвитой нефтеперерабатывающей промышленностью: США, Нидерланды, Великобритания, Кувейт, Катар, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, страны Карибского региона. Основными импортерами нефтепродуктов являются страны Европы (около 280 млн. т в 2013 г), получающие 3/4 поставок из внутрирегиональных источников. США импортировали около 100 млн. т нефтепродуктов, поставщиками являлись Канада, Венесуэла, острова Карибского региона, Западная Европа. Китаем и Японией было ввезено 67 и 46 млн. т нефтепродуктов, в основном из Ближне-Средневосточного региона и стран Юго-Восточной Азии [6]. 2 Позиция России на мировом рынке нефти: динамика добычи и экспорта Нефтяной сектор относится к числу базовых в российской экономике и играет ведущую роль в формировании государственных доходов и торгового баланса страны. В 2014 г. он обеспечил 45,5% доходов федерального бюджета и 54,2% российского экспорта. При этом добыча нефти в России достигла наивысшего уровня за период с 1990 г., а нефтяной экспорт — исторического максимума [2, c.45]. Россия, располагающая огромными природными ресурсами, входит число крупнейших энергетических государств мира. По статистическим данным BP, наша страна входит в тройку мировых лидеров по доказанным запасам природного газа, составлявшим в 2013 году 31,3 трлн куб.м (16,8% их общемирового объема), занимает восьмое место в мире по запасам сырой нефти, оцениваемые в 93,0 млрд барр. (около 5,5% мировых запасов), и находится на втором месте после США по запасам угля (157 млрд т, или 17,6% запасов) [2, c.45] . Огромный ресурсный потенциал позволяет России занимать ведущие позиции в мире по производству ископаемого топлива. Как отмечается в статистических сборниках Международного энергетического агентства, в 2012 году добыча сырой нефти в России достигла 518,00 млн. т н.э., что позволило ей выйти на второе место в мире среди стран – нефтепроизводителей, отстав от лидера – Саудовской Аравии. В 2013 году Россия смогла нарастить производство нефти до 523,3 млн т н.э. и вновь выйти на второе место среди основных нефтедобывающих стран [2, c.46]. В качестве негативного момента следует отметить, что по соотношению объема годовой добычи нефти и ее доказанных резервов, характеризующему количество лет, в течение которых производство нефти в стране может вестись нынешними темпами при имеющихся запасах, Россия существенно уступает большинству других государств – крупных нефтепроизводителей. Если в России этот показатель составляет только 20 лет, то в странах ОПЕК – 85 лет, а в среднем по миру – 46 лет. Учитывая это, поддержание ведущих позиций в области нефтедобычи потребует от нашей страны в ближайшие годы кардинального наращивания капиталовложений в поиск и разведку новых месторождений углеводородов[12, c.92]. В 2014 г. добыча нефти в России достигла 526,7 млн т — максимального уровня за период с 1990 г. (Таблица 7). В то же время наблюдается заметное снижение темпов ее роста, обусловленное прежде всего объективным ухудшением условий добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений имеет высокую степень выработанности и вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат[2, c.47] . Таблица 7 - Производство и переработка нефти в Российской Федерации в 1990—2014 гг.1990199219952000200520102011201220132014Добыча нефти, млн.т.516,2399,3306,8323,2170,0505,1511,4518,0523,3526,7Прирост добычи нефти к предыдущему году, %-6,5-13,6-3,56,02,42,10,81,31,00,6Первичная переработка нефти, млн. т.297,8256,0183,0173,0208,0249,3258,0270,0278,0294,4Доля переработки нефти в ее добыче, %57,764,159,653,54,349,450,452,153,155,9Глубина переработки нефти %65,264,162,971,071,671,170,871,571,772,4 Источники: Росстат; Министерство энергетики РФ. В мае 2015 г. Россия вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти, обогнав Саудовскую Аравию. Об этом свидетельствуют данные оперативной сводки ГП "ЦДУ ТЭК" (Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса). По итогам мая Россия произвела 45,288 млн тонн нефти, что на 1,6% больше объемов за аналогичный период 2014 года [17]. В состав нефтяной промышленностичРоссиичвходят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы ичпредприятия по транспортировке ичсбыту нефтичичнефтепродуктов. В отрасличдействуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ ичзаводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс.км ичнефтепродуктопроводов - 19,3 тыс. км [15]. Структуру отрасличсоставляют 9 крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Наиболее мощнымичиз них являются нефтяные компаниич"Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "ТНК-ВР" ич"Газпром-нефть". Транспортировка нефтичичнефтепродуктов осуществляется предприятиямичакционерных компаний "Транснефть" ич"Транснефтепродукт". [15]. В настоящее время применяется Временная классификация запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, утвержденная Приказом МПР РФ от 07.02.2001 N 126 [1]. Согласно п. 19 данной Классификации месторождения нефти и газа по величине извлекаемых запасов нефти и геологических запасов газа подразделяются на:- уникальные - более 300 млн. т нефти или 500 млрд. куб. м газа;- крупные - от 60 до 300 млн. т нефти или от 75 до 500 млрд. куб. м газа;- средние - от 15 до 60 млн. т нефти или от 40 до 75 млрд. куб. м газа;- мелкие - менее 15 млн. т нефти или 40 млрд. куб. м газа [1].Крупнейшие месторождения нефти в России:1 Самотлорское месторождение. Извлекаемые запасы Самотлорского месторождения составляют 2,7 млрд тонн. Также входит в список крупнейших в мире. Оператором месторождения является ТНК-ВР.2 Ромашкинское месторождение. Извлекаемые запасы Ромашкинского месторождения составляют 2,3 млрд тонн. Оператором месторождения является "Татнефть".3 Приобское месторождение. Извлекаемые запасы Приобского месторождения составляют 1,7 млрд тонн. Операторами месторождения являются "Роснефть" и "Газпром нефть".4 Лянторское месторождение. Извлекаемые запасы Лянторского месторождения составляют 2 млрд тонн. Оператором месторождения является "Сургутнефтегаз".5 Федоровское месторождение. Извлекаемые запасы Федоровского месторождения составляют 1,5 млрд тонн. Оператором месторождения является "Сургутнефтегаз".6 Мамонтовское месторождение. Извлекаемые запасы Мамонтовского месторождения составляют 1 млрд тонн. Оператором месторождения является "Роснефть".7 Арланское месторождение. Извлекаемые запасы Арланского месторождения составляют 500 млн тонн. Месторождение известно тем, что здесь впервые начал использоваться метод заводнения продуктивных пластов с высокой вязкостью нефти. Оператором месторождения является "Башнефть".8 Ванкорское месторождение. Извлекаемые запасы Ванкорского месторождения составляют 490 млн тонн. Оператором месторождения является "Роснефть".9 Русское месторождение. Извлекаемые запасы Русского месторождения составляют 410 млн тонн. Оператором месторождения является "Газпром".10 Туймазинское месторождение. Извлекаемые запасы Туймазинского месторождения составляют более 300 млн тонн. Оператором месторождения является "Башнефть"[13]. В настоящее время российская нефтедобывающая промышленность приблизилась к пределу своих производственных возможностей. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо осваивать как новые месторождения в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, включая месторождения на континентальном шельфе, так и не вовлеченные в разработку запасы худшего качества в освоенных регионах [2, c.49]. Нефть по-прежнему остается основным экспортным товаром России, а нефтяной сектор — одним из наиболее экспортоориентированных секторов российской экономики. В СССР максимум российского нефтяного экспорта был достигнут на пике нефтедобычи в 1988 г., когда экспорт нефти и нефтепродуктов из России составил 314,8 млн т. Правда, половина российского нефтяного экспорта в тот период приходилась на бывшие союзные республики, поставки в которые осуществлялись по директивным внутренним ценам, которые были значительно ниже мировых. Тем самым Россия фактически дотировала их экономики. После распада СССР экспорт нефти и нефтепродуктов в бывшие союзные республики резко сократился. Таблица 8 – Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 1990-2014 гг. (млн.т.) 1990199219952000200520102011201220132014НефтьПроизводство516,2399,3306,8323,2470,0505,1511,4518,0523,3526,7Экспорт, всего220,3137,7122,3144,5252,5250,4244,6239,9236,6223,4Экспорт в страны –не члены СНГ99,766,296,2127,6214,4233,9214,4211,6208,0199,3Экспорт в страны СНГ120,671,526,116,938,026,530,228,428,724,1Чистый экспорт201,5127,0113,8138,7250,1249,3243,5239,1235,7221,9Внутреннее потребление269,9231,4150,4123,0123,1125,9140,7142,1137,6142,0Чистый экспорт в % к производству39,031,837,142,953,249,447,646,245,042,1НефтепродуктыЭкспорт50,643,047,061,997,0132,2130,6138,1151,4164,8Экспорт в страны –не члены СНГ35,025,343,558,493,1126,6120,0121,2141,1155,2Экспорт в страны СНГ15,617,73,53,53,95,610,616,910,39,6Чистый экспорт44,840,942,661,596,8129,9127,2136,8150,0162,8Нефть и нефтепродуктыЭкспорт, всего270,9180,7169,3206,4349,5382,6375,2378,0388,0388,2Чистый экспорт246,3167,9156,4200,2346,9379,2370,7375,9385,7384,7Чистый экспорт, в % к производству47,742,051,091,973,875,172,572,673,773,0Источники: Росстат Министерство энергетики РФ,ФТС. В результате значительно снизился и общий нефтяной экспорт (до 169,3 млн т в 1995 г.). Но с 1996 г. он начал расти и в 2000-е годы значительно превысил дореформенный уровень. В 2014 г. Экспорт нефти и нефтепродуктов достиг 388,2 млн т, что на 43,3% превышает уровень 1990 г. и стало историческим максимумом (Таблица 8). При этом радикально изменилась географическая структура российского нефтяного экспорта: резко возросла доля стран дальнего зарубежья и значительно сократилась доля стран СНГ. В 2014 г. на первые пришлось 91,3% российского нефтяного экспортa [2, c.60]. Существенно усилилась экспортная ориентация нефтяного сектора по сравнению с дореформенным периодом. По нашим расчетам, удельный вес чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысился с 47,7% в 1990 г. до 73,0% в 2014 г. Однако отметим, что это связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и со значительным сокращением внутреннего потребления нефти в результате рыночной трансформации российской экономики, повышения эффективности использования нефти и замещения нефтепродуктов (топочного мазута) природным газом [2, c.60]. В нефтяном экспорте существенно увеличилась доля нефтепродуктов: их удельный вес в чистом экспорте нефти и нефтепродуктов повысился с 18,2% в 1990 г. до 42,3% в 2014 г. Но здесь следует учитывать, что из-за низкой глубины нефтепереработки большую часть в российском экспорте нефтепродуктов занимает мазут, который фактически является побочным продуктом нефтепереработки и стоит дешевле, чем сырая нефть. В 2014 г. было экспортировано более 90% произведенного мазута, а его доля в общем экспорте нефтепродуктов составила 53%. В Европе российский мазут используют в качестве сырья для дальнейшей переработки и получения светлых нефтепродуктов [2, c.60]. На стоимостной объем российского нефтяного экспорта значительно повлияло повышение мировых цен на нефть в 2000—2010-е годы (Tаблица 8). Основными факторами ценового роста стали увеличение спроса на нефть, обусловленное ростом мировой экономики, прежде всего экономики Китая, Индии и других азиатских стран, консервативная политика ОПЕК в отношении увеличения добычи нефти странами — членами организации, а также относительно низкий рост производства нефти за пределами ОПЕК. Однако во второй половине 2014 г. Ситуация существенно изменилась. Рост мирового производства нефти, главным образом сланцевой нефти в США, привел к значительному превышению предложения над спросом и падению мировых цен на нефть. ОПЕК при этом не пошла на сокращение добычи, отдав приоритет сохранению своей рыночной доли.