Рынок банковских карт России

Заключение

Ни у кого не вызывает сомнений то, что за банковскими картами бу-дущее безналичных расчетов. Уже сейчас они успешно заменяют бумажные деньги, монеты и чеки. Не трудно предположить, что все системы будут стремиться не только расширять свои сети обслуживания, но и приводить свои карточки к единому стандарту для более плодотворного сотрудничества.
Современную ситуацию на российском «карточном» рынке можно охарактеризовать как завершение вводно-ознакомительного этапа: участники рынка накопили начальный опыт работы с картами, образовалось множество отечественных карточных систем, среди которых уже определились несомненные лидеры.
Развитие отечественного карточного рынка имеет несколько основных побудительных мотивов.
Во-первых, внедрение систем безналичных расчетов по карточкам поз ...

Оглавление

Введение 3
1. Теоретические аспекты применения банковских карт в России 4
1.1. Сущность, виды и элементы банковских карт 4
1.2 Карточные платёжные системы 8
1.3. Нормативно-правовое регулирование российского рынка банковских карт 10
2. Анализ рынка банковских карт 13
2.1 Рынок банковских карт: состояние и особенности 13
2.2.Анализ российского рынка банковских карт 14
3. Проблемы и перспективы развития пластиковых карт в России 20
Заключение 27
Список литературы 29
Приложения 32

Введение

Многие специалисты называют пластиковые карты «услугой века» и это неудивительно, т.к. они обладают значительными преимуществами по сравнению с привычным наличным расчётом. Безопасность, удобство, универсальность, широкий спектр предоставляемых услуг. Продолжать можно и дальше. Именно поэтому банковские пластиковые карты столь стремительно захватили рынки большинства развитых и развивающихся стран.
В настоящее время банковские пластиковые карты – неотъемлемый атрибут безналичного обращения многих стран, в том числе и России. По своей сути банковские пластиковые карты – инструменты безналичных расчётов, но это определение лишь поверхностно касается всех её истинных возможностей.
Именно поэтому можно сказать, что актуальность выбранной темы заключается в актуальности рассматриваем ого продукта, который является одним из наиболее перспективных направлений современной рыночной экономики.
Целью данной работы является изучение теоретических основ банковских пластиковых карт, анализ развития отечественного рынка пластиковых карт и услуг.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
• раскрыть сущность и понятие банковских пластиковых карт, а также классифицировать их по разновидностям;
• оценить современное состояние отечественного рынка банковских карт путем составления сравнительного анализа;
• проанализировать нормативно-правовое регулирование обращения пластиковых карт.
Объектом исследования является российский рынок пластиковых карт.
Предметом исследования выступает специфика функционирования рынка банковских карт.

Также стоит акцентировать внимание на том, что государственное регулирование может осуществляться прямыми или косвенными методами. Прямое регулирование подразумевает непосредственное участие органов государственной власти в бизнесе, управлении проектами, бюджетировании, получении и распределении доходов. В свою очередь, косвенные методы предполагают лишь осуществление государственными органами мер, направленных на создание на рынке конкурентного климата, который в итоге должен способствовать повышению эффективности отрасли в целом. Косвенное регулирование связывается, прежде всего, с реализацией мер фискального порядка, разработкой системы льгот или скидок для отдельных регионов. Поэтому можно сделать вывод, что в настоящее время государственное регулирование рынка пластиковых карт в России является косвенным.Основной перечень нормативно-правовых актов, касающихся регулирования обращения пластиковых карт, выглядит следующим образом:Гражданский Кодекс Российской Федерации.Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2012 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».Положение Банка России от 29 июня 2012 г.№384-П «О платёжной системе Банка России».Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. №266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт».Однако вначале стоит упомянуть про положения ст. 8 и 34 Конституции РФ, которые гарантируют свободу любой не запрещённой законом экономической деятельности, поэтому две эти статьи можно назвать конституционной основой выпуска и обращения банковских карт.Анализируя Гражданский Кодекс РФ, на основании п.1 ст.401 можно сделать вывод, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед владельцем карты независимо от своей вины ответственность будет нести банк-эмитент. Исключением являются иные основания ответственности, предусмотренные законом или договором.Следующий важный элемент ответственности банка установлен в ст.856, которая регулирует его ответственность за ненадлежащее совершение операций по счету. Из этой статьи можно сделать следующий вывод: банк несет ответственность за убытки, причиненные держателю в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств.Федеральный закон Российской Федерации № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы.Так же в статье 3 данного Федерального закона установлены определения таких понятий, как электронное средство платежа, платежная система, участники платежной системы и т.д.Так же к правовому регулированию использования банковских карт можно отнести Письмо Центрального Банка России от 2 октября 2010 г. № 120-Т «О мерах безопасного использования банковских карт».В этом письме территориальным учреждениям Банка России предлагается провести с кредитными организациями дополнительную работу, направленную на повышение информированности держателей банковских карт о мерах по сохранности банковской карты, ее реквизитов, персонального идентификационного номера (далее - ПИН) и других данных, а также на снижение возможных рисков при совершении операций с использованием банковской карты в банкомате, при безналичной оплате товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет, включая размещение Памятки в местах обслуживания держателей банковских карт, в доступной для ознакомления форме.Таким образом, можно сделать следующий краткий вывод: правовое регулирование обращения пластиковых карт осуществляется четырьмя основными нормативно-правовыми документами, центральным из которых можно считать Положение № 266-П. 2. Анализ рынка банковских карт 2.1 Рынок банковских карт: состояние и особенностиЗарубежный опыт использования пластиковых карт характеризуется передовым развитием рынков США и Великобритании. Количество карт в этих странах на 01.01.2015 г. составляло 6,4 и 3,54 карты на одного жителя соответственно. В развитых странах Западной Европы (Германия, Франция и т.д.) этот показатель ниже.По состоянию на 01.01.2015 в Российской Федерации на одного жителя приходится 1,67 карты и, учитывая высокие темпы прироста их эмиссии, можно было прогнозировать, что в ближайшие годы этот показатель достигнет уровня Западной Европы (рис. 5).Рисунок 5 – Количество платежных карт на одного жителя страны на 01.01.2015 г., шт.По данным статистики, число дебетовых и кредитных карт в мире превысило 5 миллиардов. Среди платёжных систем, выпускающих «пластик», лидирует China Union Pay (по данным, приводимым в деловой прессе) – 2 миллиарда действующих дебетовых и кредитных карт. То чуть уступает лидеру, то вновь вырывается вперёд платёжная система Visa. На почётном третьем месте MasterCard с 1 миллиардом действующих карт. Более половины карт в обращении находятся на азиатском рынке. Но это не удивительно – ведь только в Китае численность населения составляет почти полтора миллиарда человек, а в Индии – более 1,1 миллиарда. Сильнее всего рынок «пластика» развит в США. Слабее всего – в Африке, там огромная часть населения вообще не знает о том, что такое кредитная карта.2.2.Анализ российского рынка банковских картДля анализа российского рынка банковских карт будут использованы следующие показатели:количество эмитированных банковских карт;структура банковских карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт;количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт;количество банкоматов и платёжных терминалов, расположенных на территории России;количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт;структура объема операций, совершенных с использованием платежных карт;динамика долей российского рынка платёжных систем по банковским картам;количество платежных карт на одного жителя по странам;средний платеж, совершаемый с использованием карт, в разных странах.На рис. 7 видно, что с 2011 года было эмитировано свыше 120 млн банковских карт. Особенно быстрый темп прироста наблюдается в 2013 году, когда количество карт по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 56 млн (или на 39%). Эти цифры говорят о ежегодно возрастающей потребности использования услуг на базе пластиковых карт у физических лиц, т.к. согласно одному простому экономическому правилу, именно спрос рождает предложение.Таблица 1 – Количество эмитированных банковских карт в 2011-2014 гг., млн ед. ДатаВсего банковских карт,млн. ед.Измененияед.%2011126,0--2012144,4+18,4+14,62013200,2+55,8+38,62014239,6+39,4+19,7На основании таблицы 1 и данных Росстата рассчитаем по формуле (1), сколько карт приходится в России на 1 человека на 01.01.2015 (численность населения составляет 143 347 059 чел.) , (1)гдеH – количество карт на 1 человека, шт.; C – количество банковских карт, ед.; P – население, чел. шт.Таким образом, в России на одного человека приходится менее двух карт.На рисунке 7 дана структура банковских карт, эмитированных кредитными организациями.Рисунок 7 – Динамика эмиссии банковских карт по видам карт в России с 1.01.2011 г. по 1.01.2015 г., тыс. ед. Таким образом, для всех типов карт наиболее успешным в плане прироста стал 2013 г. Особенно стоит отметить предоплаченные карты, количество которых, по сравнению с 2012 г. увеличилось более чем на 460%. Однако темп прироста в 2014 г. значительно ослабел или остался на прежнем уровне. Далее рассмотрим сведения о банкоматах и платёжных терминалах, расположенных на территории России (рис. 8).Рисунок 8 – Динамика количества банкоматов и платёжных терминалов, расположенных на территории России в 2010-2014 гг., шт.Количество банкоматов и платёжных терминалов, расположенных на территории России, демонстрируют стабильный рост. Особенно стоит отметить 2012 г., за который количество банкоматов и платёжных терминалов увеличилось почти на 70% или на 64 тыс. ед.Далее рассмотрим количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт (табл. 3).Таблица 3 – Количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт за 2010 – 2014 гг.ГодВсегоИзмененияколичество, млн. ед.объём, млрд. руб.количествообъёммлн. ед.%млрд. руб.%20102073,98767,8----20112436,69471,3+362,7+17,5+703,5+820123065,212094,1+628,6+25,8+2622,8+27,720134041,316058,4+976,1+31,8+3964,3+32,720145601,521283,8+1560,2+38,6+5225,4+32,5Таблица 3 демонстрирует ежегодное стабильное увеличение темпов прироста как количества проводимых операций, так и их объёмов.На рис. 9 показано, для каких целей используются карты чаще всего.Рисунок 9 – Структура объема операций, совершенных с использованием платежных карт за 2010 – 2014 гг., млрд руб.Данный показатель наглядно подтверждает так называемый «культ наличности» в России. На рисунке 9 видно, насколько объём операций по снятию наличных денежных средств превышает объём операций по безналичной оплате товаров и услуг. Все операции с пластиковыми картами совершаются с использованием платежных систем, доли которых показаны на рис. 10.Рисунок 10 - Динамика долей рынка платёжных систем по банковским картам в 2011-2014 гг., %По данным рис. 10 более 85% всего отечественного рынка платёжных систем по банковским картам принадлежит международным компаниям. Платежная система «Золотая Корона» - единственная российская система, входящая в перечень наряду с VISA и MasterCard. Единственной предпосылкой к возможной смене расстановки сил в будущем выступает намерение MasterCard и «Золотой Короны» объединить свои усилия в конкурентной борьбе с VISA, создав совместную банковскую карту.3. Проблемы и перспективы развития пластиковых карт в России В настоящий момент развитие рынка пластиковых карт в России является одной из важнейших задач повышения эффективности экономики страны. Однако этот процесс тесно связан с рядом рисков, возникающих на всех стадиях работы с пластиковыми картами.Управление рисками - это наиболее важная часть эффективного надзора за пластиковыми системами, во многом обеспечивающего развитие и финансовую стабильность экономики. Моделирование кредитных рисков в банках проходит эволюционный путь от кредитного скоринга до продвинутого подхода к управлению рисками. И осуществлять его необходимо уже на этапе планирования всей системы управления кредитным риском.Современная тенденция увеличения количества и объемов операций по пластиковым картам приводит к увеличению различного рода рисков. Поэтому их снижение при подобных операциях является одной из важнейших задач, связанных с построением эффективной системы безналичных расчетов в области розничных платежей.Возможность использования денежных средств получателем до момента окончательно расчета также многократно увеличивает эти риски.На взгляд автора, существует ряд препятствий для снижения рисков при операциях с пластиковыми картами.Отсутствие во многих банках специализированного департамента по управлению рисками. Как правило, работа по управлению рисками при операциях с пластиковыми картами проводится департаментом (отделом) по работе с пластиковыми картами либо департаментом по управлению рисками пластиковой системы. Зачастую в банках данные департаменты отсутствуют из-за крупных расходов, связанных с функционированием указанных служб. А там, где сформированы данные подразделения, функция по управлению рисками при операциях с пластиковыми картами обычно является второстепенной. В результате работа по минимизации рисков с использованием пластиковых карт отличается низкой эффективностью.Отсутствие анализа рисков на этапе привлечения новых клиентов в банк. Служба привлечения клиентов стремится к заключению договоров с как можно большим числом лиц. Анализ рисков в большинстве случаев сводится к правилу: прошел или не прошел клиент проверку службы безопасности. При этом контроль за рисками является малоэффективным, наблюдается конфликт по линии «маркетинг - контроль».Отсутствие возможности у риск-менеджеров влиять на составление бизнес-планов банка, которые создаются линейными менеджерами или карт-менеджерами подразделения. Данные бизнес- планы ориентированы на извлечение прибыли, но никак не учитывают последующие риски.Высокий технологический уровень мошенничества. Наиболее технологичными видами мошенничества являются:траппинг;фальшивые банкоматы;скимминг и т. д.Финансовая неграмотность населения. Мошенничество с пластиковыми картами влияет негативным образом на отношение людей к финансовым институтам. Из-за финансовой неграмотности, недостаточного уровня безопасности появляется недоверие к использованию пластиковых карт.Несовершенство российского законодательства. Принятые законодательные акты не восполняют имеющиеся пробелы, связанные с высокотехнологичным мошенничеством.Рост числа пластиковых карт у населения спровоцировал увеличение случаев мошенничества на рынке безналичных расчетов. За 2014 г. количество мошеннических операций с банковскими счетами увеличилось в пять раз, а число выплат по причине несанкционированного снятия денег со счетов по сравнению с 2010 г. выросло в 11 раз .Самым распространенным для владельцев карт риском является их утрата (в том числе - потеря, хищение, повреждение). На утрату приходится 52 % из числа всех страховых случаев. На выплаты компенсаций по утрате пластиковой карты выделяется 0,5 % всех денежных возмещений, выплаченных держателям.Следующий по степени вероятности риск для держателя банковской карты - хищение финансовых средств со счета. 40 % страховых случаев связаны именно с этим риском. В 57 % случаев хищение происходит без использования действительной банковской карты - с помощью мошеннических действий в виде фишинга или скимминга. Остальные же 43 % краж происходят с использованием утраченной карты по причине ее кражи или потери. По сумме выплаченных страховых возмещений риск несанкционированного снятия денежных средств значительно опережает другие - 67 %.В России наиболее распространены:мошеннические операции в POS-терминалах, используемых при розничной покупке товаров, - 58 % от общего количества мошеннических операций с использованием банковских карт;мошеннические операции через банкоматы - 40 %;мошеннические операции через Интернет - 2 %.В настоящее время многие эксперты выделяют тенденцию увеличения киберпреступности. В 2012 г. были обнаружены:12 тысяч фишинговых сайтов (рост - 300 % по сравнению с предыдущим годом);180 тысяч новых доменов, на которых размещались вредоносные сайты;около 1 тыс. интернет-ресурсов, через которые можно было управлять бот-сетями.Борьба с мошенничеством в разной степени осуществляется всеми кредитно-финансовыми институтами, которые осуществляют эмиссию и эквайринг. По мнению автора, только комплекс организационно-технических мер, основанный на инновационных методиках и решениях, способен если не предотвратить, то в значительной степени снизить различного рода риски. Минимизировать убытки от рисков можно с помощью решения следующих задач:обеспечение оптимального уровня проверки персональных данных потенциальных держателей пластиковых карт;обеспечение физической и технологической безопасности процессов производства карт, транзакций и авторизации;обеспечение информационно-аналитической деятельности по раннему выявлению мошеннических действий с пластиковыми картами;формирование среднестатической модели поведения клиента, исключающей возможность совершения мошеннического действия при пользовании пластиковой карты и повышение финансовой грамотности населения.