Анализ рынка молочной продукции

Заключение
Интерес к организации молочного бизнеса в России в последние годы стремительно набирает обороты. Обусловлено это в первую очередь применением эффективных методов собственного кормового производства. Из-за удорожания мировых кормов хозяйства в России, которые имеют собственную кормовую базу, смогли минимизировать издержки и извлечь довольно высокую прибыль.
Производство молока является довольно рентабельным видом деятельности. На российском рынке производство молока и молочной продукции ведут 20 крупнейших компаний. Конкуренция на нём увеличивается с каждым днём. Стало возможно это благодаря росту благосостояния населения страны и постоянному наращиванию производственных объёмов.
Различные кисломолочные продукты пользуются сейчас очень большим спросом. Сюда относятся: йогурты, ке ...

Содержание
Введение 2
1. Общая характеристика молочной продукции 3
1.2. Категория товара, потребительские свойства 5
1.3. Потребительский спрос 9
1.4. Предложение на рынке молочной продукции 10
2. Рынок молочной продукции 12
2.1. Объем рынка 12
2.2.Ассортиментная структура 13
2.3. Рентабельность на рынке молочной продукции 14
Заключение 18

Введение
Молочная отрасль является одной из важных для российской экономики и населения страны молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под Доктрину национальной продуктовой безопасности и имеет первостепенное значение в рационе питания населения.
Русская рынок молочных продуктов растет, конкуренция усиливается. Это связано с постепенным увеличением благосостояния большинства населения и постоянное увеличение объемов производства участников рынка, а также появлением российских заводов иностранных производителей. Рынок молочной продукции достаточно хорошо известны, но не вся информация является общедоступной. Большинство опубликованной информации содержит данные только о крупнейших игроков на рынке молока, в то время как во многих случаях есть необходимость иметь факты, иллюстрирующие полную картину.
В отрасли работает более 21 тысячи предприятий, продукция отрасли составляет до 15 % от оборота розничных сетей. По данным Национального союза производителей молока в 2013 году показатель обеспеченности отрасли составил только 76 %. При этом показатель обеспеченности товарным молоком еще ниже – 66 %. Около 60 % произведенного в России товарного молока соответствует требованиям высшего сорта. Основное производство молока сосредоточено в Приволжском (9610 тыс. т) и Центральном (5509 тыс. т) федеральных округах. Россия входит в ТОП-5 стран мира по производству молока, но по эффективности его использования значительно уступает развитым странам.
Целью курсовой работы является анализ Российского рынка молока и молочной продукции.
Объектом исследования является анализ рынка потребительских товаров России.
Предметом исследования является рынок молока и молочной продукции.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Дать характеристику молочной продукции, определить ее категорию и потребительские свойства
2. Проанализировать спрос и предложение на рынке молочной продукции России
3. Исследовать конъюнктуру рынка молочной продукции
 

По характеру белков разделяют казеиновое (корова, коза, овца) и альбуминовое (кобыла, олени, ослы) молоко. Белок казеинового молока содержит не менее 75% казеина, альбумина - 50-65%. По биологическим свойствам альбуминовое молоко более ценное, чем казеиновое. Молочные протеины являются биологически наиболее полным, то есть содержат все незаменимые жизненно важные аминокислоты Молочные протеины в 75-96% усваивается организмом. В небольших количествах (до 0,05%) в молоке содержатся азотистые соединения: мочевина, мочевая кислота, креатинин, рибофлавин, и другие. Молочный жир в молоке имеется в виде шариков, имеющих диаметр 0,5 до 20 мкм (около 3000000000 в 1 мл). Каждый шарик окружен оболочкой из фосфолипидов, содержащих редкие комплексы микроэлементов. В отстоявшемся молоке, шарики поднимаются на поверхность, чтобы сформировать сливки. От других животных жиров молочный жир отличается низкой температурой плавления (27-34 ° C) и застывания (от - 17 до - 21 ° C), особым вкусом и высокой усвояемостью; Он используется как пищевой продукт (масло, растительное масло). В молоке, жироподобные вещества включают: фосфатиды (лецитин и цефалин, имеют высокую биологическую активность, в том числе противосклеротические свойств) и стерины (холестерин и эргостерин.) Углеводы молока - лактоза, или молочный сахар, легко подвергается различным формам брожения, которые используются в технологии производства молочных продуктов, сыра и других. При дефиците фермента лактазы в тонкой кишке человека, нерасщепляющаяся лактоза может стать токсичной для тела. Минералы в молоке находятся в виде солей с органическими и неорганическими кислотами. Зола молока состоит из Ca, P, Na, К, Mg, S, Cl и др.; Ca преобладают (125-130 мг на 100 г) и F (95-105 мг на 100 г). Высокое содержание легкоусвояемого кальция делает молоко особенно ценным продуктом питания, так как большая часть других продуктов бедна кальцием. Микроэлементы молока включают Zn, Co, Cu, Mn, I, Fe, Al, Cr, Pb, Ti, Ag и другие. Значение минерального состава молока - баланс элементов, обеспечивающих нормальное развитие костей и других систем, особенно детского организма. Молоко содержит самые известные витамины, которыми наиболее богато молоко летнего сезона. В состав молока входят более 60 ферментов (наиболее важных из них, лактаза, протеазы, липазы, амилазы, каталазы), улучшает пищеварение, и играют важную роль в переработке молока в молочных продуктах. Молоко содержит гормоны (окситоцин, пролактин, фолликулин, адреналин, инсулин и т.д.), иммунные тела, которые способствуют повышению иммунитета к болезням (Антитоксины, агглютинины, опсонинов др.), Газы (CO2, O2, H2, NH3), микроорганизмы. Свежее молоко сохраняет бактериостатичность 2-3 часа после доения, так что его немедленно охлаждают до температуры ниже 8 ° С, что позволяет сохранить его в течение приблизительно 2 дней. Свежее молоко имеет кислотность 16-18 ° Т (Тернера °). В 28-30 ° Т молоко киснет, а на 65-70 ° Т свертывается. 1.3. Потребительский спросРосстат фиксирует снижение спроса на молочную продукцию на 2%.Динамика спроса на российском рынке пережила несколько этапов: 1990 г - устойчивое падение спроса, до 2014 - рост, 2014 - переломный момент. Росстат сегодня фиксирует падение спроса на 2%, по молокоемкой продукции, вероятно, уровень снижения спроса гораздо выше. (см. Приложение 6)По данным, приведенным на форумедиректором Международной молочной федерации (IDF) потребление молочной продукции в России в 2015 году, на человека составило: молока - 34,9 кг, масла- 2,4 кг, сыра - 5,8 кг.,По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12 октября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 20,1 руб./кг (+0,5% за неделю), что на 5,4% выше уровня цен на 13 октября 2014 г. Цены на сырое молоко демонстрируют сезонный рост. (См. Приложение 1) Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,2 руб./кг (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности  –  345,6 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 301,0 руб./кг (+0,2%). (См. Приложение 2)Таблица 1. Норма потребления молочных продуктовГруппа продуктов, кг. в год на чел.Нормы, рекомендуемые НИИ питания РАМННормы, рекомендуемые ВОЗ ООНРациональные нормыМинимальные нормыМолоко и молочные продукты в пересчете на молоко404,0359,9320-340205,4Средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 54,0 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности  –  440,9 руб./кг (+0,6%), на сыры сычужные твердые  –  420,0 руб./кг (+1,3%). В дальнейшем на фоне сезонного сокращения производства молока в осенне-зимний период, роста затрат производителей и сезонного повышения спроса на молочную продукцию рост цен на молокопродукты будет сохраняться.  Таблица 2. Потребление основных молочных продуктов на душу населения в России, кг20102011201220132014Молоко питьевое81,9981,2276,8371,0668,96Сыры и сырные продукты5,435,295,515,474,69Масло сливочное2,262,332,372,532,55Сухое обезжиренное молоко1Д10,881,071,291,13Сухое цельное молоко0,550,660,650,720,77ВСЕГО молока и молочных продуктов(в пересчете на молоко)2472462492482451.4. Предложение на рынке молочной продукцииОбъем молочных продуктов, предложенных к продаже в стране, равен сумме складских запасов молочных продуктов на начало года и всех молочных продуктов, которые были произведены в России в течение года. Таблица 3.Предложение молочных продуктов в РФ20102011201220132014Предложение, тыс. т.11 603,312 029,612 649,313 010,413 026,5Динамика, % к пред.году.-3,75,22,90,1В период с 2010 по 2014 Предложение молочных продуктов на российском рынке продемонстрировало непрерывную положительную динамику. В 2014 году предложение молока составило 13,0 млн. тонн, что на 1,4 млн. тонн больше, чем в 2010 году.Рис.1. Спрос и предложение на рынке молочных продуктовТем не менее, в связи с введением в 2014 эмбарго на импорт молочной продукции из некоторых стран, темпы роста поставок в 2014 году были на самом низком уровне за последние пять лет. В 2015-2019 гг. предложение молочной продукции в России вырастет на 0.6-2.3% в год в 2019 году составит 14,2 млн.т. Увеличение предложения молочных продуктов будет обеспечиваться в первую очередь за счет роста отечественного производства.Таблица 4. Прогноз предложения молочных продуктов РФПараметр20152016201720182019Предложение, тыс. т.13 107,213 380,813 662,113 977,214 172,6Динамика, % к пред.году.0,62,12,12,31,4На рынке молочных продуктов работают как крупные российские и зарубежные компании, среди которых выделяется "Вимм-Билль-Данн», «Parmalat», «Петмол», «Ehrmann», «Юнимилк» Воронежский молочный завод, Очаковский молочный завод ", "Перммолоко" ,"Пискаревский молочный завод" "Росагроэкспорт"," Данон "и" Кампина ". Лидером продаж молочных продуктов в России в 2012 году стала компания "Вимм-Билль-Данн " с долей рынка 27,8%, в то время как совокупная доля «Данон» и «Юнимилк» была 32,1%. На основе оценок, внутренних экспертов, "Вимм-Билль-Данн"в середине этого года, компания контролировала более 26% рынка.Рынок молочной продукции является весьма конкурентоспособным. Тем не менее, следует отметить, существование объективных причин, из-за которых степень конкуренции на региональных и местных рынках значительно ниже. Основной причиной является короткий период времени и особых условий хранения и продажи большинства видов молочных продуктов. Как следствие, доля лидеров отрасли или местных лидеров растений колеблется от 30 до 70%. Оставшаяся доля рынка делится не настолько большой, местные компании и прилегающих регионов.2. Рынок молочной продукции2.1. Объем рынкаПо оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, количество коров в сельскохозяйственных организациях на 1 апреля 2015 года составило 3401 тыс. голов. За прошедший год зафиксировано снижение поголовья на 78 тыс. (- 2,2% по состоянию на 1 апреля 2014 года).Валовой надой молока в январе-марте 2015 года в сельскохозяйственных организациях составил 3488 тыс. тонн (плюс 3,7% по сравнению с январем-мартом 2014 года). За отчетный месяц произошло увеличение производства сырого молока примерно на 123000 тонн. Средняя цена на сырое молоко продолжают падать и сейчас составляет около 19,44 руб.за литр.Таблица 5. Объемы производства основных молочных продуктовОбъемы российского производства основных молочных продуктов (тыс. тонн)Январь-октябрь2015 г.2014 г.2015 к 2014 в %Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)28542890101,3Сыры и сырные продукты в т.ч.:100132,1132,1сыры75102,1136,1Сырные продукты2530120,0Масло сливочное5156108,0Молоко и сливки в твердых формах, в т.ч.:26,521,681,5Сухое обезжиренное молоко13,89,871,0Сухое цельное молоко5,22,751,9Творог92,9102,4110,2Сыворотка сухая17,825,4142,7По оперативным данным Росстата, объемы промышленного производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в первом квартале 2015 года показали незначительный рост (плюс 1,3% или 36,1 тыс. тонн к январю-марту 2014) и достигли 2890 тыс. тонн. Сыра и сырных продуктов произведено 132,1 тыс. тонн (плюс 32,1 % к первому кварталу 2014 года), сливочного масла и сливочных паст - 56 тыс. тонн (плюс 8,4%), сухого молока и сливок 21,6 тыс. тонн (минус 18,5%).(см. Приложение 5).2.2.Ассортиментная структура Состояние молочной отрасли и потребительского рынка молочной продукции в 2015 году значительно изменилось по структуре ассортимента, причем не только внутри сегмента, но внутри рынка; в связи с введением экономических санкций ЕС под запрет попали поставки из 29 стран. В структуре импортируемых молочных продуктов в пересчете на молоко в 1 полугодии 2015 года больше половины составляет сливочное мало (51 %), на втором месте – сыры и творог (39 %), сухое молоко составляет 6 %, сухая сыворотка – 4 %. Практически прекратились поставки кисломолочной продукции (код ТНВЭД 0403) - (0,3 тыс. тонн) и сгущенного молока (коды ТНВЭД 040291 и 040299) - (0,002 тыс. тонн). Структура российской молочной отрасли в большей части взаимосвязана с традициями потребления, удельный вес в объемах производства составляет: сыр (829 тыс. т), йогурт (736 тыс. т), кисломолочные продукты (2900 тыс. т), творог (434 тыс. т), молоко питьевое (5016 тыс. т), сливки (90 тыс. т.), масло сливочное (468 тыс. т), СОМ, СЦМ (233 тыс. т), сметана (582 тыс. т), обрат и пахта (3245 тыс. т), сыворотка натуральная (2009 тыс. т). (см. Приложение 3) В 2012 году в структуре ассортимента кисломолочных продуктов на долю кефира приходилось 32 %, йогурта – 21 %, сметаны – 17 %, сыворотки− 12 %, ряженки 7 % и другие виды кисломолочных продуктов −11 %. Наибольшее количество кефира, кефирных продуктов производится в регионах, которые лидируют в производстве молока.Крупнейшими производителями молочных и кисломолочных продуктов в России являются российские дочерние и зависимые общества (ДЗО) крупнейших иностранных транснациональных компаний – ГК «Данон» в России, Pepsico inc. (ОАО «Вимм-Билль-Данн») и два российских игрока – ГК «Молочное дело», АХ «Молвест», которые делят рынок с региональными и межрегиональными производителями.2.3. Рентабельность на рынке молочной продукцииРеализация программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по стимулированию внутреннего потребления продуктов питания, в том числе сельскохозяйственной продукции началось в 201.3 Одним из основных направлений Программы является содействие среди населения молочных продуктов, что, безусловно, даетположительно влияние на динамику продаж, в том числе молочных продуктов. Среди других факторов, роста рынка в ближайшие годы выделяются, во-первых, увеличение предложения на рынке «нишевых» продуктов, ориентированных на определенные группы; во-вторых, рост ассортимента за счет выпуска товаров с новыми вкусами, дальнейшего совершенствования пакета, мощной рекламной поддержки; в-третьих, пропаганда здорового образа жизни и в результате увеличения спроса на функциональные продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, живыми культурами и другими полезными компонентами.