Маркетинговое исследования продукта(прил. Методичка)

Выводы

Анализ текущего состояния рынка хлебобулочных изделий города Санкт-Петербурга позволяет нам судить о том, что спрос населения на хлеб и хлебобулочные изделия в целом по городу удовлетворяется. Потребительскому спросу на хлеб и хлебобулочные изделия на рынке города Санкт-Петербурга присущи сезонные колебания следующего характера:
- в осенне-зимний период наблюдается существенное увеличение объема реализации с небольшими сезонными пиками продаж в начале осени и конце зимы;
- в летний период объем реализации заметно сокращается; одновременно в летний период наблюдаются локальные всплески спроса в предвыходные дни.
Потребительские предпочтения населения города Санкт-Петербурга выглядят следующим образом:
Наибольшей популярностью у потребителей пользуется хлеб белых (52%) и ржаных (43%) ...

Содержание



Введение 3
Анализ рынка 4
Конкуренты и поставщики 8
Анализ данных 12
Емкость рынка 17
Выводы 18
Список использованной литературы 19
Приложение 20

Введение


Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования - это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и внешней среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке.
Организация, которая заказала проведение маркетингового исследования или проводит его самостоятельно, должна получить информацию относительно того, что продавать и к ому, а также о том, как продавать и как стимулировать продажи. Это имеет решающее значение для достижения конкурентных преимуществ. Результаты исследования могут предопределить изменение целей и стратегий деятельности организации в целом.
Главной целью данной работы является проведение маркетинговых исследовании рынка хлеба и хлебобулочных изделий города Санкт-Петербурга. Предприятие вводит наранок новый продукт – хлеб «Семейный», и для этого ему необходимо знать ситуацию на рынкехлеба и хлебобулочных изделий города Санкт-Петербурга.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить рынокхлеба и хлебобулочных изделий города Санкт-Петербурга;
- изучить основных поставщиков и конкурентов рынкахлеба и хлебобулочных изделий города Санкт-Петербурга;
- провести анкетирование 100 респондентов – жителей города Санкт-Петербурга;
- сделать обобщающие выводы о состоянии рынкахлеба и хлебобулочных изделий города Санкт-Петербурга

Р – политические факторы• Летом 2010 года правительство России утвердило список продуктов, цены на которые сможет «заморозить» федеральная власть при их месячном повышении более чем на 30 процентов. В список вошёл хлеб ржано-пшеничный, ржаной, булочные изделия и хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов.• На сегодняшний день отменено лицензирование хлебопекарного бизнеса и введён уведомительный порядок начала ведения бизнеса по производству хлеба и хлебобулочных изделий.• В 2011 году возрастает государственное регулирование рынка хлеба и хлебобулочных изделий посредством регулирования смежных рынков зерна и муки. Это осуществляется преимущественно двумя мерами. Первая мера связана с выводом на торги 5,63 млн тонн зерна из государственного интервенционного фонда. Вторая мера реализуется посредством введения временной отмены до второго полугодия 2011 года импортной пошлины на ячмень, овес, пшеницу, рожь и кукурузу. Указанные меры будут способствовать замедлению роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия.S – социокультурные факторы• В сознании российских потребителей хлеб, как социально значимый продукт (или как товар-индикатор уровня инфляции), не должен стоить дорого.• Снижение численности населения.• Рост благосостояния населения, с чем связано снижение спроса на хлеб и хлебобулочные изделия.Мода на здоровое питание и как следствие увеличение предложения «полезного» хлеба.Т – технологические факторы• Внедрение бестарных установок для хранения муки и ее транспортирование в муковозах позволяют не только устранить тяжелый ручной труд, ликвидировать использование мешков, но и значительно сократить потери. В этом случае экономия муки составит до 0,1 % к общему ее количеству.• Появление охлаждающих машин, для более быстрого остывания хлеба.• Внедрение прогрессивных схем тестоведeния на жидкой опаре, густой большой опаре или применение ускоренного способа снижает эти затраты до 1 %.• Более широкий ассортимент оборудования для выпечки ХБИ премиальных сортов предоставляется иностранными производителями. • Появление технологий по заморозке хлеба и хлебобулочных продуктов, что создает новый сегмент на рынке.Конкуренты и поставщикиКрупнейшим предприятием данной отрасли в СПб и ЛО является компания «Хлебный Дом», входящая в финский концерн «Fazer».Производственные мощности предприятия «Хлебный Дом» состоят из пяти заводов: четырех в Санкт-Петербурге («Смоленский», «Муринский», БКК «Нева», «Василеостровский») и одного в Москве («Звездный»).Без учета ОАО "Хлебозавод Васильевского района", специализирующегося на выпуске кондитерских изделий и хрустящих хлебцев, а также ОАО "Булочно-кондитерского комбината "Нева" (изделия из замороженного теста), выручка «Хлебного дома» в 2012 году составила около 8,4 млрд. руб, а доля рынка - более 50%.Более 20% данного рынка занимает ОАО «Каравай». В составе предприятия работают 4 завода («Каравай», ОАО «Заря», ОАО «Кушелевский хлебозавод», ЗАО "Ржевка-хлеб").Причем, основной вид деятельности ОАО «Заря» - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. По всей видимости, формально «Заря» сдает в аренду свои производственные мощности ОАО «Каравай» в аренду.Объем выручки ОАО «Каравай» составил почти 3,8 млрд. руб.Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга, представлены в таблице 2.Таблица 2. Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга, объем выручки от продаж.КомпанияВыручка, млн. руб.Доля, 2013 % 20122013Хлебный Дом12592,51316452,35%Каравай5679609624,24%Петрохлеб2653,52773,511,03%Дарница1360,51378,55,48%Арнаут6906992,78%Сестрорецкий ХЗ396400,51,59%Прочие627634,52,52%ВСЕГО2399725146100,00%Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга представлены на рисунке 1.Рисунок 1 - Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга, объем выручки от продаж в 2013 году, %.Хлебный дом.Крупнейшим предприятием данной отрасли в СПб и ЛО является компания «Хлебный Дом», входящая в финский концерн «Fazer».Производственные мощности предприятия «Хлебный Дом» состоят из пяти заводов («Смоленский», «Муринский», БКК «Нева», «Василеостровский», «Звездный»).Без учета ОАО "Хлебозавод Василеостровского района", специализирующегося на выпуске кондитерских изделий и хрустящих хлебцев, а также ОАО "Булочно-кондитерский комбинат "Нева" (изделия из замороженного теста), выручка «Хлебного дома» в 2012 году составила около 8,4 млрд. руб, а доля рынка - более 50%.Каравай.Более 20% данного рынка занимает ОАО «Каравай». В составе предприятия работают 4 завода («Каравай», ОАО «Заря», ОАО «Кушелевский хлебозавод», ЗАО "РЖЕВКА-ХЛЕБ").Объем выручки составил почти 3,8 млрд. руб.Петрохлеб.В состав ОАО "Холдинговая компания "Петрохлеб" входит 9 заводов, расположенных в Ленинградской области:1. ОАО "Волосовский хлебокомбинат".2. ОАО "Тихвинский хлебокомбинат".3. ОАО "Приозерский хлебокомбинат".4. ОАО "Комбинат "Волховхлеб".5. ОАО "Гатчинский хлебокомбинат"6. ОАО "Кингисеппский хлебокомбинат"7. ОАО "Лужский хлебокомбинат"8. ОАО "Светогорский хлебозавод"9. ОАО "Лодейнопольский комбинат хлебобулочных и кондитерских изделий".Выручка холдинга в 2012 году составила почти 1,8 млрд.рубХолдинг образован в результате приватизации территориально-производственного объединения «Ленхлебпром» и предоставляет следующие услуги для входящих в него заводов:- Оказание помощи в реализации хлебобулочных и кондитерских изделий.- Оказание маркетинговых услуг по исследованию рынка сбыта товаров, поиск и представление потенциальных партнеров по его сделкам.- Обеспечение основным сырьем: мукой, сахаром, дрожжами, солью, растительным маслом, маргарином.- Обеспечение по необходимости оборудованием и материалами.Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга, представлены в таблице 3.Таблица 3 - Основные производители хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке Санкт-Петербурга, объемы производства, тонн.Компания2010201120122013Хлебный Дом178416189687176461,5182109Каравай130965131892146379139060,5Петрохлеб5398249498,563670,565707,5Основные поставщики сырья для производителей хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области представлены в таблице 4.Таблица 4 - Основные поставщики сырья для производителей хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оценка объемов поставокПоставщикОбъем поставок, тыс. тоннДоля 2013, % 20122013 Аладушкин Групп213244,564,94%Петрохлеб37,54211,16%Невская мельница13,5153,98%Прочие100,57519,92%Итого364,5376,5100,00%Использование муки, доставленной из других регионов, затрудняют технологии, используемые петербургскими хлебопеками. Мука, привезенная из других регионов, упакована в мешки. Технологии, применяемые на заводах, расфасовку муки не предусматривают. На хлебозавод муку доставляют на муковозах, из них перегружают в специальные емкости, откуда мука попадает в производство.Несомненным лидером по поставкам муки хлебопекарным предприятиям является «Аладушкин Групп». В состав группы входят дочерние предприятия: ОАО «Петербургский мельничный комбинат», ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Охтинское», ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».В целом по оценкам экспертов «Аладушкин Групп» занимает около 75% мукомольной отрасли в Петербурге. «Ленинградский комбинат хлебопекарных продуктов», входящий в состав «Аладушкин Групп», производит около 65% пшеничной хлебопекарной муки в Санкт-Петербурге.Представители предприятий, входящих в холдинг «Петрохлеб» сообщили, что им сырье поставляет ООО ИФК «Петрохлеб». Можно оценить, что объемы поставок хлебопекарной муки для производителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет порядка 42 тыс.тонн, что позволяет компании занять 11% данного рынка.Основное сырье для производства хлеба – мука.Расход зерна на 1 кг. хлеба по данным специалистов отрасли составляет около 800 гр.Таким образом, для обеспечения работы хлебозаводов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2012 году потребовалось порядка 376 тыс. тонн муки.Доля основных поставщиков сырья для производства хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показана на рисунке 2.Рисунок 2 - Основные поставщики сырья для производства хлебобулочных изделий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оценка объемов поставок в 2013 году, %.Анализ данныхВ период с 12.03.2014г. по 12.04.2014г. были проведены маркетинговые исследования по изучению потребительского спроса на рынке хлебобулочных изделий города Санкт-Петербурга.Исследования спроса проводились на территории г. Санкт-Петербурга. На территории г. Санкт-Петербурга было опрошено 100 человек.Ввиду отсутствия систематизированных данных о состоянии хлебобулочных изделий и хлеба на территории г. Санкт-Петербурга для изучения спроса применялся поисковый тип исследования.Проведённые нами мероприятия по изучению спроса имели следующие цели:- выявление структуры и объемов спроса на рынке хлебобулочных изделий г. Санкт-Петербурга, с учётом территорий, товарных групп, групп потребителей;- выявление основных тенденций в объёме и структуре спроса;- выявление сезонности спроса на хлебопродукты;- выявление потребительских предпочтений;- прогноз изменения структуры и объёмов спроса.Для достижения целей исследования необходимо было осуществить сбор первичной информации, который включает в себя сведения о:- объёме и интенсивности потребления хлебопродуктов;- месте приобретения хлебопродуктов;- сортовых предпочтениях;- самостоятельной выпечке хлеба;- приверженности определённому производителю;- степень удовлетворенности спроса на хлебопродукты;- изменении потребления хлеба в последнее время.В качестве носителей нужной информации были выбраны непосредственные потребители хлеба и хлебобулочных изделий. Всего участвовало в опросе 100 человек, в том числе 45% женщин и 55% мужчин (рисунок 3). 21% респондентов были моложе 18 лет, 64% респондентов имели возраст от 18 до 60 лет, а 15% опрошенных находились старше 60 лет (рисунок 4). Методом исследования являлся опрос. Опрос потребителей проводился в торговых залах магазинов, которые торгуют хлебобулочными изделиями (в таком случае потребители психологически более подготовлены для ответов на установленные вопросы), а также на улицах города.Инструментом исследования являлась анкета. В ходе исследования она содержала 12 вопросов. Пример анкеты приведен в приложении.