Стратегия прямой вертикальной интеграции.Производство ювелирных изделий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проведено исследование теоретических аспектов и анализ применения стратегии прямой вертикальной интеграции на примере предприятий по производствуювелирных изделий.
После анализа исследованных объектов можно перечислить аргументы, которые свидетельствуют о том, что выбранные предприятия использует именно стратегиювертикальной интеграции: в каждом холдинге содержится группа компаний участвующая в технологической цепочке от добычи сырья до реализации товара. В этой цепочке предприятия не являются конкурентами.Холдинги «Алмаз», «Карат», «Золотой Стандарт» – это вертикально-интегрированный холдинги, которые в сжатые сроки в условиях кризиса выстроили инфраструктуры, поддерживающие все основные направления бизнеса, и сформировали команду специалистов, обладающих опытом работ ...

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПРЯМОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 6
1.1Определение стратегии интеграции 6
1.2Многоплановость вертикальной интеграции как стратегии долгосрочного развития 10
1.3Виды интегрированных структур 14
1.4Анализ процессов интеграции в России 17
2АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПРЯМОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 37

ВВЕДЕНИЕ
Главнымичертами интеграции являются объединениехозяйствующих субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Процессыинтеграции могут происходить как междукомпаниями одной отрасли, так и между компаниями, работающими в такихобластях хозяйствования, как: агропромышленный комплекс, промышленность, дистрибуция, финансовые и кредитные учреждения. Инициатором начала интеграции и создания интегрированнойгруппы может выступить любое предприятиеиз перечисленных областей деятельности [1-3].
Вертикальная интеграция– это связи между предприятиями, относящимися к разным отраслям, но технологически связанным. При этом одно предприятие является заказчиком другого и в совокупности они образуют производственную цепь, обслуживая один и тот же сектор рынка. Эти связи могут п роявляться с целью сокращения затрат всей системы в целом или установления контроля за ресурсами.
Литературные источники трактуют интеграцию как объединение двух или более компаний под одним контролем. Целями такого объединения могут быть уменьшение конкуренции, снижение издержек за счет сокращения накладных расходов, аккумулирование технических или финансовых ресурсов, сотрудничество в области исследований и разработок. Но главной причиной такого взаимодействия является взаимная экономическая выгода участников[3-6].
Благодаря интеграции объединяется весь научно-производственный цикл – от теоретических научных исследований, технологических разработок до процесса производства и сбыта продукции в единое целое.
С учетом вышесказанного цель работы ‒ исследование теоретических аспектов и анализ применения стратегии прямой вертикальной интеграции на примере предприятий по производствуювелирных изделий.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
-изучить опубликованные теоретические и практические результаты по теме работы,
-исследовать теоретические аспекты применения стратегии вертикальной интеграции;
-проанализироватьприменение стратегии прямой вертикальной интеграции на примере предприятий по производствуювелирных изделий;
-подвести итоги.

Стратегические выгоды вертикальной интеграции в рамках производственно-отраслевого подхода заключаются в сокращении затрат при объединении под единым контролем усилий различных производств всего технологического цикла, в улучшении информационного обеспечения бизнеса, создании гарантированных условий поставок, наличии постоянных бизнес-партнеров, а также во влиянии внутренней продуктовой специализации на спрос и предложение, в появлении возможности большей дифференциации продукции [6-9]. Сторонники теории динамических сравнительных преимуществ (Ж. Стиглер, Дж. Портер, Х. Ливсей) исследуют вертикальную интеграцию с учетом возможности успешной привязки этой стратегии к жизненным циклам продуктов и технологий. По их мнению, активная интеграция протекает на ранней и поздней стадиях развития отрасли. На промежуточных этапах ее эволюции интеграционные процессы менее заметны. Кроме того, как полагают эксперты, вероятность успеха вертикальной интеграции достаточно высока, если хозяйствующие субъекты принадлежат к отраслям, находящимся в фазе роста или зрелости. В этом случае наблюдается значительное повышение производительности за счет масштабной экономии и укрепления рыночных позиций объединенного предприятия. Представители теории корпоративных финансов (Ф. Модильяни, М. Миллер) анализируют влияние вертикальной интеграции на эффективность финансовых потоков и рыночную оценку организации. Целесообразность вертикальной интеграции рассматривается в сопоставлении инвестиционных проектов, различающихся по своим качественным признакам, с такими инструментами финансирования, как заемный и акционерный капитал, которые трактуются в качестве альтернативных структур управления. Приведенные теории свидетельствуют о многоплановости вертикальной интеграции как стратегии долгосрочного развития. Разные научные школы акцентируют внимание на различных ее гранях. Но ученые-экономисты и специалисты-практики единодушны в главном: успешная реализация этой стратегии позволяет снижать бизнес-риски, увеличивает рыночную стоимость компаний, обеспечивает экономию на издержках производства, концентрацию ресурсов по наиболее эффективным направлениям технологической цепочки, повышает конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке, оптимизирует использование производственной и социальной инфраструктуры, способствует внедрению инновационных технологий [9]. При этом хозяйствующий субъект имеет возможность создавать необходимые элементы производственного цикла (товары, услуги) самостоятельно, внутри предприятия, вместо того, чтобы покупать их на рынке, а также предполагает в большей мере использование и генерирование внутренних, чем внешних связей предприятий [3]. Изучение опыта создания и функционирования вертикально интегрированных компаний позволяет говорить о том, что успешная реализация стратегии вертикальной интеграции на корпоративном уровне возможна лишь при наличии определенных предпосылок. К числу таковых могут быть отнесены:− стремление компаний к контролю над рынками сбыта конечной продукции; − необходимость создания эффективно управляемой организации производства и сбыта, обусловленная природными, технологическими и экономическими факторами; − возможность экономии на масштабах производства (концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, возможности маневра капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции), способствующая сокращению удельных затрат и приросту сбытовой деятельности, массы и нормы прибыли; − обеспечение в рамках вертикально-интегрированных структур контролируемых источников сырьевого обеспечения; − международный характер нефтяного бизнеса и его теснейшая связь с мировой и национальной политикой современных государств [10].1.3. Виды интегрированных структурИнтегрированные структуры можно разделить на следующие виды [5].1. Картельный тип объединения. Это объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые вступают между собой в соглашение, касающееся различных сторон коммерческой деятельности компании, – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах производства и сбыта, ассортименте, обмене патентами, условиях найма рабочей силы и т. д. В первую очередь регулированию подлежит сбыт продукции. Взаимодействия субъектов заключаются в установлении порядка и размеров финансирования, регулировании объемов спроса, координации производства, проведении совместной технической политики, согласовании цен и разделе рынков сбыта. При этом все участники сохраняют финансовую, хозяйственную и юридическую самостоятельность.2. Синдикативный тип объединения. Это объединение однородных промышленных предприятий, созданное в целях сбыта продукции через общую сбытовую контору, организованную в форме особого торгового общества или товарищества (акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и т. п.), с которой каждый из участников синдиката заключает одинаковый по своим условиям договор на сбыт своей продукции. Участники при таком объединении сохраняют юридическую и хозяйственную самостоятельность.3. Трестовский тип объединения. Это объединение, в котором входящие в него предприятия сливаются в единый производственный комплекс и теряют свою юридическую, производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их деятельностью осуществляется из единого центра. Общая прибыль треста распределяется в соответствии с долевым участием отдельных предприятий. Этот тип характеризуется объединением всех сторон хозяйственной деятельности субъектов и отличается производственной ее однородностью. Предприятия-участники, как правило, теряют свою юридическую и хозяйственную самостоятельность, так как в таком объединении происходит полное слияние капиталов и образуется единый капитал под единым руководством.4. Концерный тип объединений. Это объединение самостоятельных предприятий, связанных посредством системы участий системы общего финансирования и тесного производственного сотрудничества. В состав такого формирования могут входить предприятия различных отраслей производства, финансовые учреждения, торговые и научно-исследовательские структуры. Поэтому капитал концерна имеет диверсифицированный характер и включает в себя промышленный, торговый и банковский капиталы [10-14].5. Конгломеративный тип объединения. Под ним понимается организационная форма интеграции компаний, объединяющая под единым финансовым контролем целую сеть разнородных предприятий, которая возникает в результате слияния различных фирм вне зависимости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, без всякой производственной общности. Принципиальной особенностью такого объединения является то, что во главе него находится финансовое учреждение (а не производственная структура, как в концерне), которое посредством системы участий в капитале юридически самостоятельных предприятий-участников осуществляет управление их деятельностью.6. Консорциум. Данный тип объединения предприятий представляет собой временный союз хозяйственно независимых фирм, целью которого могут быть разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности, чаще для совместной борьбы за получение заказов и их совместного исполнения. Несмотря на то, что участники консорциума не теряют своей юридической и хозяйственной самостоятельности, эта форма интеграции компаний обладает практически всеми преимуществами компании с юридической ответственностью. Она способна эффективно работать в рыночной среде и привлекать значительные объемы инвестиций для реализации капиталоемких проектов.Как правило, консорциум создается для высококачественного исполнения срочных и дорогостоящих заказов и проектов, требующих консолидации усилий и средств научно-технических, производственных, обслуживающих и финансовых компаний, способных совместно решить поставленную задачу. Зачастую консорциумы создаются для совместной разработки месторождений.С точки зрения организационного оформления объединения субъектов могут принимать следующие формы.1. Ассоциации. Это добровольное объединение юридических или физических лиц для достижения общей хозяйственной, научной, культурной или какой-либо другой, как правило некоммерческой, цели. Члены ассоциаций и союзов сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.2. Стратегические альянсы. Это соглашение о кооперации двух или более независимых фирм для достижения определенных коммерческих целей, для получения синергии объединенных и взаимодополняющих стратегических ресурсов компаний.Эта форма объединения представляет собой среднесрочное или долгосрочное двустороннее (либо многостороннее) соглашение, направленное на достижение общей цели. Специфической особенностью альянсов является объединение специализированных активов и возможностей субъектов, которые в совокупности взаимно дополняют друг друга. Стратегические альянсы являются самой перспективной формой интеграции компаний.3. Кооперативы. Это добровольное объединение обособленных субъектов-собственников, избегающих обобществления и признающих хозяйственное сотрудничество в совместном выполнении различных функций.Очень часто, особенно в зарубежных источниках, понятие интеграции употребляется в контексте с понятием стратегии бизнеса. Под стратегией понимается процесс разработки и поддержания стратегического равновесия между целями и возможностями организации в изменяющихся рыночных условиях. Цель стратегического планирования заключается в определении наиболее перспективных направлений деятельности организации, обеспечивающих ее рост и процветание.Если долгосрочный и годовой планы организации предполагают планированием выбранных направлений развития организации, то в рамках стратегического планирования решаются вопросы о том, какие новые направления следует развивать, а какие из существующих ликвидировать. Стратегическое планирование направлено на адаптацию деятельности организации к постоянно меняющимся условиям внешней среды и на извлечение выгод из новых возможностей.Однако стратегическое планирование не может дать полной, исчерпывающей картины будущего. Формируемая им картина будущего – это не детальное описание внешнего и внутреннего положения организации, а, скорее, его сценарное описание, носящее вероятностный характер. Очевидно, что даже несовершенное описание будущего несравненно лучше, чем его отсутствие. В целом стратегическое планирование – это симбиоз интуиции и искусства высшего руководства организации по постановке и достижению стратегических целей, опирающийся на владение конкретными методами предпланового анализа и разработки стратегических планов.Стратегия интеграции характеризуется расширением деятельности фирмы за счет добавления новых структур. Фирмы обычно прибегают к осуществлению таких стратегий, когда не могут осуществлять стратегий интенсивного роста, характеризующихся более глубоким внедрением на рынок, расширением его границ и совершенствованием товара. При этом фирма должна быть уверена в получении дополнительных выгод за счет перемещения в сфере деятельности назад, вперед или по горизонтали, то есть в получении определенного синергетического эффекта.Как свидетельствует зарубежный опыт, искусство стратегии экономического развития не сводится к подстраиванию под некоторый канонизированный набор действий. Важным фактором успеха может быть умение превращать в ресурс развития даже видимые слабости экономики.Недостаток средств у промышленных компаний для радикальной модернизации производства, необходимость оздоровления управленческих мотиваций определяют особую роль процессов интеграции в стратегии институциональных преобразований в российской экономике. Вместе стем следует отметить, что само по себе объединение предприятий в группы – не гарантия освобождения экономики от этой ловушки. Характер воздействия бизнес-групп на экономику весьма чувствителен к тому, насколько искренна борьба с коррупцией со стороны государственных инстанций. Преобладание показных действий приводит к тому, что при формировании интегрированных корпоративных структур на первый план выходят мотивы сращивания бизнес-элиты и государственной власти, укрепления позиций в борьбе за присвоение ренты. Бизнес-группы способны внести свой вклад в инерционность рентоориентированной модели взаимодействия государства и бизнес-элиты. Однако позитивный потенциал групп – ресурс для отхода от этой модели.В процессе разработки стратегии возникает представление о том, как можно добиться устойчивого конкурентного превосходства. Вместе с тем стратегия должна быть направлена на получение синергетического эффекта от сотрудничества предприятий.На практике используют разные подходы к развитию стратегий, такие как: схемы анализа отраслевой прибыльности; конкурентное позиционирование; выявление базовых производственных возможностей, ресурсов, стратегических намерений и разработка сценариев будущего развития. Каждый из этих подходов помогает в осмыслении критически важных вопросов, но ни один не дает ответа на вопрос, как должна быть сформулирована стратегия дальнейшего развития предприятия.Рассматривая действия, каждая организация должна управлять своими стратегиями в трех областях: внутренние ресурсы организации; внешняя окружающая среда, в которой она функционирует; способность организации создавать стоимость.Прогрессивной формой отношений признается та, которая обеспечивает постоянные устойчивые связи между предприятиями. Таким образом, должно быть сформировано так называемое интеграционное образование, которое будет сочетать в себе и признаки интеграции, и признаки кооперации предприятий. То есть взаимодействие элементов структуры между собой не обязательно является четко и юридически закрепленным в виде создания единой организационно-правовой формы, а вместе с тем оно может включать в себя и формирование различных кооперационных взаимоотношений с предприятиями малого бизнеса, выполняющими вспомогательные, стратегически не важные этапы деятельности объединения.1.4. Анализ процессов интеграции в РоссииС точки зрения видов интеграции, в истории формирования корпоративных групп представлены как конгломератные, так и вертикальные и горизонтальные виды объединений. Как известно, процесс вертикальной интеграции (в нефтяной, газовой, химической, металлургической промышленности) обеспечивает концентрацию добывающих и перерабатывающих производств. Он наиболее характерен для отраслей со значительным числом технологических переделов и позволяет максимизировать совокупный доход группы за счет контроля всей цепочки, производящей добавленную стоимость (в том числе с учетом специфики «оптимизации» налогов и финансовых потоков в рамках группы). Однако существуют различные точки зрения на эффективность вертикальной интеграции. Ее очевидное преимущество в России связано, в частности, с процессом перераспределения собственности. Недостатком вертикальной интеграции можно назвать то, что перехват контроля над поставщиком или потребителем означает остановку всей вертикально интегрированной цепочки (если ставится задача оказать давление). Случаи «сырьевого» давления на конкурентов или на акционера, не желающего уступить контроль, весьма многочисленны.Основой стратегии интеграции является процедура интеграции, которая состоит из ряда последовательных этапов (рис. 1-2). Данная стратегия интеграции предпринимательских структур является логическим обобщением теоретических и статистических данных. Первый этап можно охарактеризовать как выбор партнера. Данный этап позволяет отобрать наиболее необходимых и выгодных партнеров по интеграции, исходя из общих принципов, а именно наиболее важных для предпринимательской структуры. Рисунок 1 ‒ Стратегия интеграцииРисунок 2 ‒ Стратегия интеграцииВторой этап – это выбор оптимального состава партнеров интеграции на основе экономико-математической модели.Третий этап – анализ структуры интеллектуального капитала партнера. Данный этап предусматривает выявление основы интеллектуального капитала – имеющихся в распоряжении партнера нематериальных ресурсов.Четвертый этап – разработка механизма управления интеграцией.2. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПРЯМОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ Для анализа применения стратегии прямой вертикальной интеграции на примере производства ювелирных изделий были выбраны следующие объекты исследований: 1.Полное название фирмы ‒ ОАО «АлмазХолдинг В состав холдинга входит несколько вертикально интегрированных структур: ювелирного АО «Красносельский ЮвелирПром» - это старейшее российское ювелирное предприятие с 90-летней историей. За время своего существования завод возродил и поднял на новую высоту традиции знаменитого ювелирного промысла. Именно здесь ювелиры создают подлинные шедевры ювелирного искусства, которые славятся не только в своем отечестве, но и за рубежом. Завод уделяет серьезное внимание развитию современного, высокотехнологичного производства, что позволяет идти в ногу со временем, применять новые технологии в своей работе, при этом постоянно расширяя ассортимент продукции.мысла. Именно здесь ювелиры создают подлинные шедевры ювелирного искусства, которые славятся не только в своем отечестве, Компания «Джей Тек» предоставляет услуги по обеспечению расходными материалами ювелирных производств. За время работы, являясь поставщиком ювелирного оборудования и инструментов на российском рынке, компания зарекомендовала себя ответственным партнером с широким выбором и отличными ценами.Компания «Venisa» - молодая перспективная компания, специализирующаяся на оптовой продаже импортных ювелирных украшений из золота и серебра. Компания «Venisa» - молодая перспективная компания, специализирующаяся на оптовой продаже импортных ювелирных украшений из золота и серебра. Ассортимент включает в себя различные украшения: цепи и браслеты машинной и ручной вязки, фантазийные, пустотелые изделия, колье, подвески, серьги, кольца с различными вставками (драгоценными, полудрагоценными и синтетическими, поделочными) и без вставок.Компания «Инарт». Основное направление деятельности - изготовление инструмента и штамповой оснастки, создание 3D-моделей (прототипов) для последующего использования в литьевом производстве. Компания сотрудничает с производителями ювелирных изделий, которые работают с технологиями штамповки. «Инарт».