(производство пельменей)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предполагается создать производство пельменей по авторским рецептам в оригинальной упаковке.
До 2005 года рынок замороженных пельменей характеризовался стабильным ростом и ориентацией на средний и низший ценовой сегменты. Инвестиции, вложенные в производство пельменей, быстро окупались. Рынок динамично развивался: показатели темпов роста составляли 30-40% в год.
Приблизительно в 2005 году рынок достиг точки насыщения. В последующие годы пельменей покупается все меньше: стоимостная доля пельменей в структуре российского рынка заморозки сократился с 55% в 2005 году до 40% - в 2010-м.
Происходит переориентация спроса на рынке замороженных полуфабрикатов с пельменей и мясных полуфабрикатов на относительно новые категории товаров, такие как блинчики, наггетсы и т.п.
За 2010-2013 гг. ...

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.1. Краткая характеристика проекта 3
1.2. Инициаторы проекта и участники реализации проекта 3
2. РЕАЛИЗУЕМОСТЬ ПРОЕКТА 4
3. РЫНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 5
3.1. Описание конечных потребителей (целевой рынок): 5
3.2. Основные участники рынка (поставщики, производители и т.д.) и их характеристики, сильные и слабые стороны, доля на рынке) 8
3.3. Анализ конкурентных преимуществ предприятия 11
3.4. Социальная эффективность. 13
3.5. Оценка воздействия проекта на окружающую среду 14
3.6. Мероприятия по продвижению продукта реализации проекта 14
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА И ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 15
4.1. План капитальных вложений 15
4.2. Расчет производственных издержек 16
4.3. Финансирование проекта 20
4.4. Движение денежных средств 24
4.5. Эффективность инвестиционных затрат 29
4.6.Анализ чувствительности проекта 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
ЛИТЕРАТУРА 34

1.1. Краткая характеристика проекта
Предполагается создать производство пельменей по авторским рецептам в оригинальной упаковке. Предполагаемый выпуск пельменей составляет 1500-2500 кг в сутки. Оптовая цена на пельмени, сложившаяся на сегодняшний момент, составляет 133,5 руб. за кг.
Капитальные вложения, составляют 2 470 тыс. руб. Финансирование за счет банковских кредитов под 20% годовых.
Простой срок окупаемости 0,14 года.
Чистая приведенная стоимость (NPV) 21 393 тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 0,14 года
1.2. Инициаторы проекта и участники реализации проекта
Полное наименование: ООО «Гурман».
Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14.
Форма собственности: Частная.
Участие органов государственной и муниципальной власти в уставном капитале предприятия : Не участвуют.
Участие иностранного капитала в уставном капитале предприятия: Не участвуют.

Двинской комбинат - производитель замороженных полуфабрикатов. Производит более 40 видов продукции: пельмени, котлеты, шницели, бифштексы, ромштексы, фрикадельки, тефтели, биточки, фарш, вареники, блинчики и пр.
Комбинат «Двинской» снабжен современным оборудованием, благодаря которому здесь производится широкий ассортимент высококачественных полуфабрикатов. «Двинские» пельмени изготовлены из свежего мяса с добавлением букета ароматных специй. Готовые пельмени подвергаются шоковой заморозке, что помогает сохранить их великолепный вкус.
«Пан Гурман» занимается выпуском полуфабрикатов в высоком ценовом сегменте. Пельмени и фрикадельки «Пан Гурман» имеют идеально круглую форму. Тесто для пельменей изготавливается из муки твердых сортов пшеницы.
Компания Дарья – единственный российский производитель, владеющий технологией Ice Cube. Благодаря уникальной технологии IСE3 вкус и состав продукта не подвержен влиянию посторонних воздействий. За счет вывода на рынок инновационной продукции «Дарья» увеличила число своих потребителей и повысила лояльность к компании.
Компания "Талосто" - крупнейший производитель мороженого и замороженных продуктов в России. Успешно развиваясь, компания всегда соблюдает основные принципы: использование натурального высококачественного сырья, строгий контроль качества продукции, выпуск натуральных продуктов на основе традиционных рецептов. В 1995 году «Талосто» запускает производство своих первых «Богатырских» пельменей - сначала 300 кг в сутки, а через два года уже 100 тонн продукции в день (включая котлеты того же бренда).
Пищевой комбинат "Русский продукт" специализируется на производстве замороженных полуфабрикатов под торговой маркой «Колпинские» и на сегодняшний день является одним из крупнейших предприятий в Северо-западном регионе России. Основные слагаемые успеха комбината - квалифицированный персонал, современное оборудование, гибкая и налаженная система сбыта, качественное сырье и широкий ассортимент. Сегодня "Русский продукт" - крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие: работают три мощные пельменные линии, линия по производству котлет и фрикаделек, современные блинные аппараты.
Пельмени «Колпинские» отборные – это серия полуфабрикатов в сегменте премиум. Уникальная особенность этих продуктов состоит в том, что пельмени производятся вручную с использованием только охлажденного отечественного сырья. Эти пельмени могут составить конкуренцию любым домашним пельменям благодаря своему сочному вкусу и необычайно нежному тесту.
Наиболее известными среди жителей Санкт-Петербурга являются пельмени марок «Равиоли» - 33%, «Равиолло» - 27%, «Снежная страна» - 27% (ООО «Равиоли») и «Колпинские» - 25% («Пищевой комбинат «Колпин»).
Примечательно, что все три бренда-лидера принадлежат петербургской компании «Равиоли». Таким образом, «Равиоли» является наиболее известным среди жителей Санкт-Петербурга производителем пельменей. На сегодняшний день компания развивает четыре пельменных бренда: марка «Равиоли» имеет невысокую цену и только одну разновидность – классический рецепт; ТМ «Равиолло» и «Снежная страна» позиционируются в более высоком ценовом сегменте и имеют широкие ассортиментные линейки; кроме того, компания развивает марку «Пельменный хутор», относящуюся к премиум-сегменту.
В нижнем ценовом сегменте конкуренцию для Равиоли составляют марки «Малышок» (ООО «Балтия) и «Колпинские» (Пищевой комбинат «Колпин»).
Таблица Рыночные характеристики проекта.2
Компании - поставщики
Компания
Представленность, %
Толосто
23
МБК
12
Колпин
10
Колибри
7
Петрохолод
7
Равиолло
6
Дарья
6
Роспродукт
5
Наиболее активными поставщиками в розничную сеть являются: "Талосто", "МБК", "Колпинский пищевой комбинат", "Петрохолод", "Колибри", "Дарья".
3.3. Анализ конкурентных преимуществ предприятия
Для реализации проекта создается новое предприятие.
Таблица Рыночные характеристики проекта.3
Анализ сильных и слабых сторон предприятия
Таблица Рыночные характеристики проекта.4
Сильные и слабые стороны товара
Таблица Рыночные характеристики проекта.5
Анализ рынков сбыта
Таблица Рыночные характеристики проекта.6
Оценка конкурентов
3.4. Социальная эффективность.
Прирост числа занятых, обусловленный реализацией проекта, составляет 13 человек.
Стоимость создания одного рабочего места составляет 174,6 тыс. руб.
3.5. Оценка воздействия проекта на окружающую среду
Проект реализуется на современном оборудовании, отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывается.
3.6. Мероприятия по продвижению продукта реализации проекта
Сбыт пельменей осуществляется через торговые сети и розничные магазины.
Организации рекламы пельменей осуществляется посредством размещения в интернете, социальных сетях креативных рекламных роликов.
4. Реализация проекта и план капитальных вложений
4.1. План капитальных вложений
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.7
Спецификация оборудования и затраты на приобретение оборудования
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.8
Расчет месячного производства
4.2. Расчет производственных издержек
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.9
Расход сырья для пельменей при объеме выпуска 2000 кг. в сутки.
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.10
Штатное расписание
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.11
Расчет арендной платы
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.12
Инвестиции проекта
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.13
Расчет объемов и доходов
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.14
Расчет затрат на производство
4.3. Финансирование проекта
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.15
Финансирование проекта
Рис. Реализация проекта и план капитальных вложений.2. Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.16
Сводный отчет об инвестициях в проект
Таблица Реализация проекта и план капитальных вложений.17
Отчет о прибылях и убытках