Рынок розничных платежных услуг России.

За последнее десятилетие в системе розничных платежей появилось большое количество инновационных продуктов. Они могут влиять на рынок розничных платежей, в частности на выбор платежных инструментов пользователями, значительно изменяя платежные процессы.
Внедрение инноваций приведет к сокращению комиссии, выплачиваемой эмитентом или эквайрером за обработку операций или произведенные расчеты, и тем самым будет способствовать повышению общественного благосостояния.
Однако для центральных банков инновации могут вызвать возникновение новых задач, поскольку могут повлиять на устойчивость и эффективность розничной платежной системы. Чтобы получить представление об инновационной деятельности в системе розничных платежей в странах КПРС и некоторых других государствах, рабочей группой по инновациям ...

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Теоретические основы организации рынка розничных платежных услуг 5
1.1. Понятие розничных платежных услуг 5
1.2. Структура рынка розничных платежных услуг 12
1.3. Механизмы функционирования рынка розничных платежных услуг 14
2. Анализ рынка розничных платежных услуг 18
2.1. Этапы развития и особенности рынка розничных платежных услуг России 18
2.2. Анализ современного состояния России рынка розничных платежных услуг 21
2.3. Проблемы и перспективы развития рынка розничных платежных услуг в России 28
Заключение 32
Список использованных источников 35
Приложение 37

За последние десять лет система розничных платежей претерпела ряд изменений, в том числе инновационных. Интерес к системе розничных платежей, обусловленный необходимостью поддержания стабильности и эффективности финансовой системы и сохранения доверия к национальной валюте, проявляют многие центральные банки. Хотя большинство розничных платежных систем не считаются системно значимыми, их потенциальные недостатки в части безопасности и надежности могут, тем не менее, повлиять на финансовую систему и экономику. Как следствие, инновации в сфере розничных платежных услуг могут привести к изменению поставленных перед центральными банками задач. На основании всего вышесказанного, целью курсовой работы является исследование современных розничных платежей России и выявление основных проблем и пер спектив развития. Для достижения поставленной цели были составлены следующие задачи:
- рассмотреть понятие розничных платежных услуг;
- рассмотреть структуру рынка розничных платежных услуг;
- рассмотреть механизмы функционирования рынка розничных платежных услуг;
- рассмотреть этапы развития, особенности рынка розничных платежных услуг;
- рассмотреть анализ современного состояния России рынка розничных платежных услуг;
- рассмотреть проблемы и перспективы развития рынка розничных платежных услуг в России.
Объектом исследования является деятельность коммерческих банков на рынке розничных услуг. Предметом – современные розничные платежные услуги коммерческих банков России.

При всем при этом структура инструментов переводов финансовых ресурсов может выделить электронные и неэлектронные средства расчетов, а структура электронных средств платежей представляется платежными картами, интернет-банкингом, мобильным банкингом, NFC - банкингом, электронными терминалами, в том числе гибридными инструментами, сущность которых представляется в той либо иной комбинации из всех рассмотренных инструментов. Деятельность кредитных организаций на рынке розничных платежных услуг строится на основании определенного механизма, который будет рассмотрен далее.Механизмы функционирования рынка розничных платежных услугОтносительно структуры механизма рынка розничных платежных услуг, то, как уже было сказано ранее, в ней выделяются институциональные и инфраструктурные механизмы. При том, в пределах институциональных элементов механизма выделяются также федеральные законы и нормативно-правовые акты, обычаи делового оборота и ряд негласных правил, механизмов рыночной координации и ряд прочих институциональных элементов. А в пределах инфраструктурных элементов выступает наличие программно-аппаратных комплексов, коммуникативных систем и сетей, систем обеспечения безопасности и ряд прочих инфраструктурных элементов. Институциональной компонентой механизма рынка розничных платежных услуг определяется ряд правил, на основании которых могут функционировать субъекты рынка, а инфраструктурной составляющей являются технические системы, способствующие субъектам в осуществлении операции не отходя от правил (рисунок 4).30756082457733273500102472Законы и нормативно-правовые акты00Законы и нормативно-правовые акты30753902939102789005293436010966832529673273501136961Обычаи делового оборота и негласные правила00Обычаи делового оборота и негласные правила1279250139037Институциональная компонента00Институциональная компонента3275330241300Механизмы рыночной координации00Механизмы рыночной координации3075608359779051981907943275330290195Иные институциональные механизмы00Иные институциональные механизмы4757867565Механизм РРПУ00Механизм РРПУ3270250297180Программно-аппаратные комплексы00Программно-аппаратные комплексы1280795281940Институциональная компонента00Институциональная компонента2787698193344307560811136230756089850103270250293370Системы обеспечения безопасности00Системы обеспечения безопасности32702503810Коммуникационные системы00Коммуникационные системы307560811934232702506985Иные инфраструктурные механизмы00Иные инфраструктурные механизмыРисунок 4 – Структура механизма рынка розничных платежных услуг [4]Стоит отметить тот факт, что при рассмотрении рынка розничных платежных услуг в общем, можно говорить о том, что институциональные и инфраструктурные компоненты рынка не способны к самостоятельному функционированию, а могут быть только элементами в составе субъектов и продуктов рынка. Помимо этого, они являются элементами в составе систем предоставления и обеспечения платежных услуг, сущность которых состоит в совокупности субъектов и продуктов рынка (к примеру, розничных платежных систем либо отдельно взятых операционных центров). Сущность последних можно раскрыть как ряд институционально-инфраструктурных комплексов, к которых наиболее тесно переплетаются институциональные и инфраструктурные элементы, которые способны обеспечить деятельность каждого субъекта рынка, потребительские характеристики рыночной продукции, деятельность системы предоставления услуг и так далее. При всем при этом необходимо подчеркнуть тот факт, что в конечном счета непосредственно взаимодействие данных комплексов и осуществляет обеспечение функционирования рынка. 353963288455Операционная эффективность00Операционная эффективность137646288455Стратегическое позиционирование00Стратегическое позиционирование527254725259731093772740921953282522855272898205200353963296018Каналы продаж и обслуживания00Каналы продаж и обслуживания137646296018Специализация по сегментам рынка розничных банковских услуг00Специализация по сегментам рынка розничных банковских услуг527289823968922362712941383541764146296Маркетинговая политика00Маркетинговая политика1376462227046Специализация по сегментам потребителей00Специализация по сегментам потребителей3539632227046Рисковая политика и операционные процессы00Рисковая политика и операционные процессы527289876702Рисунок 5 - Порядок действий розничных банков по определению стратегического позиционирования и операционных процессов [6, с. 2]Последовательность действий по повышению конкурентоспособности розничных банков состоит из четырех основных этапов, в результате которых формируется стратегическое позиционирование и операционная модель деятельности розничного банка. На первом этапе определяется сегмент потребителей розничных банковских услуг, на котором розничный банк будет специализироваться. Применительно к розничным банкам в Российской Федерации, на наш взгляд, сегментация потребителей на основе кластерного анализа имеет основополагающее значение для разработки стратегического позиционирования банков, определения целевых сегментов рынка розничных банковских услуг и, соответственно, используемых технологий. На втором этапе осуществляется выбор сегмента рынка по видам розничных банковских услуг в зависимости от их востребованности соответствующим кластером потребителей. Выбираются как основные, так и дополнительные розничные банковские услуги, которые будут определять соответствующие каналы продаж, рисковую политику и операционную модель деятельности розничного банка.На третьем этапе формируется стратегическое позиционирование розничного банка: какие розничные банковские услуги и ценности, каким образом и какому кластеру потребителей банк предоставляет. Выбор стратегического позиционирования определяет все дальнейшие практические действия по построению операционной модели деятельности розничного банка и показатели ее оценки. На четвертом этапе в соответствии со стратегическим позиционированием необходимо определить мероприятия, позволяющие эффективно организовать деятельность розничного банка для достижения поставленных целей. В заключение можно сделать вывод о том, что в настоящее время банки многих стран мира уделяют большое внимание развитию рынка розничных платежных услуг, повышению эффективности розничных платежных систем, используемых платежных инструментов, а также поддержанию инноваций, способствующих повышению доступности платежных услуг для населения. Надежное и эффективное функционирование розничных платежных систем рассматривается как важное условие поддержания общественного доверия к национальной валюте, а уровень развития платежной инфраструктуры в современных условиях существенно влияет на развитие торговли и вовлеченность населения в финансовую сферу. Для рынка розничных платежных услуг актуальна проблема перехода от наличных денег к безналичным платежным инструментам, от офисных форм обслуживания – к дистанционным.2.Анализ рынка розничных платежных услуг2.1. Этапы развития и особенности рынка розничных платежных услуг России В Российской Федерации банковская система воссоздавалась, только в девяностых годах двадцатого века – во время, когда было положено начало новейшей, постсоветской российской истории. Ни о какой преемственности постсоветской российской банковской системы с досоветской российской банковской системой речи и не могло идти. Владельцы и менеджера коммерческого банковского сектора (даже они обладали опытом работы в Сберегательном Банке, а в большей части не обладали никаким опытом в банковском секторе) начинали свою работу заново, переняв опыт заграничных кредитных организаций, при этом в качестве основных ориентиров были выбраны запросы российской экономики. А в тот же период времени пребывая в переходной экономики положение с потенциальными банковскими клиентами состояла следующим образом. С одного взгляда, у руководства уже функционирующих организаций появилась возможность для открытия расчетных счетов в кредитных организациях, а не только в Сберегательном Банке России, при этом не в одной кредитной организации, а в нескольких, что само по себе формировало конкурентное положение в области кредитных организаций. Одновременно начинало появляться большое количество новых компаний, в особенности в области торговли и строительства. Потому, не стоит удивляться тому, что российскими кредитными организациями, главным образом уклон был сделан на обслуживание юридических лиц, а обслуживание физических лиц производилось на основании остаточного принципа, что в то время оправдывалось с каждой точки зрения. Первое, осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических лиц является одной из баз банковской деятельности. Для молодых кредитных организаций логичным было начинать строительство нового бизнеса с нуля. Второе- с позиции прибыли, объем финансовых потоков организации невозможно было сравнивать с объемами финансовых ресурсов физических лиц. В постсоветское время в России, как с стране с экономикой переходного типа, это было в особенности актуальным. Первоначальный этап становления новой экономики, которая основывалась на частной собственности, граждане, после утраты «советских сбережений», новых накоплений сделать еще смогли. Третьим важным моментом является обеспечение безопасности бизнеса. На первой ступени становления российского банковского сектора осуществление работы с клиентами физическими лицами могло быть рассмотрено не только в качестве довольно хлопотного и не слишком доходного направления бизнеса, которое требует большого количества расходов на трудовые ресурсы и специфические технологии, но и в качестве очень рискованного направления. Практически в качестве единственного инструмента для деятельности с физическими лицами, то есть нормальными розничными клиентами, выступал банковский вклад, а о предоставлении массовых кредитов для физических лиц в большей части кредитных организаций даже не могло идти речи. Но даже ко вкладам, банки относились довольно настороженно . Частично данное отношение оправдывалось и мировой банковской практикой. При влиянии паники клиенты банка начинали в массовом порядке изымать собственные вклады, даже самый крупный банк испытывал значительные трудности. А российские частные клиенты, в качестве бывших советских граждан, удивительным образом могли сочетать интересы к новой экономике и заставить каждого приобщаться к капиталистическому образу жизни с недоверием к кредитным структурам, что способствовало тому, что граждане становились излишне доверчивыми и довольно нервными. В тоже время, недоверия российских клиентов к кредитным структурам были вполне оправданными. На примере начальной истории формирования розничного бизнеса, в большинстве ситуаций с физическими лицами и их накоплениями начинали активную работу непосредственно мошеннические кредитные организации, которые изначально не планировали осуществлять честную деятельность. Были назначены высокие ставки по вкладам, осуществлялся сбор денежных средств, после чего банк признавал себя банкротом, руководители на некоторое время пропадали в неизвестном направлении, при благополучном появлении в дальнейшем в западных странах с большим количеством похищенных финансовых ресурсов либо появляясь в качестве менеджеров высшего звена и среднего звена в иных кредитных организациях. Итак, в качестве первого розничного банковского продукта (после депозитов), с которым российские кредитные организации обращались для розничного бизнеса выступало потребительское кредитование, на примере которого можно рассмотреть ряд аспектов становления розничного бизнеса в новой истории Российской Федерации. Первым банком в России, который начал предоставлять потребительские кредиты выступил «Русский Стандарт». На начало двадцать первого века коллекторские агентства в Российской Федерации попросту отсутствовали, так что банки могли осуществлять сбор просроченной задолженности только при помощи собственных средств, для чего и создавались в собственной структуре фактические коллекторские подразделения, которые осуществляли свою деятельность с клиентами-должниками в несколько этапов. При этом происходили резкие изменения и в мире и в России. До осени 2008 года многими банками было осуществлено введение развития собственных программ по потребительскому кредитованию, было положено начало предложения для клиентов иных розничных продуктов, начала появляться конкурентная борьба. Были улучшены и правовые основы ведения бизнеса – был создан Центральный каталог кредитных историй, сформированы и начали свою деятельность на рынке некоторые коммерческие кредитные бюро, что дало возможность для снижения системных рисков кредитования. Вся эта совокупность стала выступать в качестве хорошего стимула для того чтобы начать развитие ранка банковской розницы в Российской Федерации. И даже в настоящее время, в положении мирового финансового и экономического кризиса, можно сказать о наличии в российской банковской системе довольно развитого розничного сектора, ориентиром которого является реализация массовых программ по обслуживанию частных клиентов. При всем при этом современной банковской розницей в качестве направления банковского бизнеса включается большое количество различных продуктов, не только традиционных (расчетных счетов, вкладов, кредитов, векселей и так далее), так и новых (карточек, автокредитов, ипотечных кредитов), о которых в особенности и будем говорить далее. 2.2. Анализ современного состояния России рынка розничных платежных услугПри современном уровне развития науки и техники, информатизации различных областей жизни в современном обществе, появилось множество новых технических возможностей проведения денежных расчетов и взаимозачетов без использования денег так таковых. Коммерческие банки в современных условиях, просто обязаны идти в ногу со временем, и предоставлять клиентам усовершенствованные банковские услуги, связанные с применением электронных систем расчетов. В России активно развивается рынок банковских розничных услуг и продуктов. Среди предпосылок — неудовлетворенный потребительский спрос населения, жесткая конкурентная борьба между кредитными учреждениями и необходимость диверсификации банковской деятельности.Привлечение корпоративных клиентов перестает быть для отечественных банков задачей номер один. В течение последних лет российские банки активно осваивают розничный рынок. Рост уровня доходов населения способствует увеличению потребительского спроса на товары, недвижимость, средства передвижения. Поступление доходов не только увеличивается, но и становится стабильным, что во многом определяет способность граждан занимать у банков. Наибольшим спросом у населения сегодня пользуются потребительское, ипотечное и автокредитование. [7]На сегодняшний день российские банки выбрали для себя электронные (транзакционный call-центр, интернет-банкинг, банкоматы) и традиционные каналы дистрибуции банковских продуктов и услуг. Поскольку банковская розница рентабельна лишь при условии низких затрат на операции и перекрестной продажи продуктов, в основе стратегии выхода на этот рынок лежат информационные технологии: единая для всех отделений база данных по клиентам, электронные каналы доступа к счетам. Бесспорен факт, что стоимость технологического оборудования составляет для банков основную статью расхода. Однако банки охотно идут на приобретение новых программ и «железа», так как понимают их значение. По словам специалистов, вложенные средства окупаются уже в течение года. Ярко выраженная тенденция — стремление банков к максимальной автоматизации банковских операций для снижения собственных затрат и уменьшения стоимости услуг для клиента. Если несколько лет назад проценты по кредитам еще считались вручную, то сегодня это делают автоматизированные программы. В скором времени обязанности менеджера будут сведены лишь к общению с клиентом.Однако, несмотря на удачный старт, банковские IT-технологии — это завтрашний день: среди клиентов количество интернет-пользователей пока еще небольшое. Кроме того, степень текущей автоматизации части банков находится на довольно низком уровне, и в настоящее время перед ними стоит задача ее улучшения. [3]К оригинальным решениям продажи розничных продуктов можно отнести так называемый финансовый супермаркет, иначе говоря, комплекс услуг по управлению деньгами клиента, осуществляемый в одном офисе. Открывая депозит, клиент банка в качестве дополнительной альтернативы получит возможность приобрести страховой полис или оформить потребительский кредит. Обычно реализация такой идеи основывается на использовании филиальной сети банка для продажи услуг других финансовых организаций: страховых полисов, услуг по брокерскому обслуживанию, пенсионного накопления. Банки зарабатывают за счет более эффективного использования ресурсов филиальной сети. Компаниям-партнерам сотрудничество полезно, так как без существенных затрат они получают возможность расширить свое присутствие и получить дополнительный поток клиентов. [6] В России рынок банковских розничных продуктов растет, по оценкам специалистов, на 50−200 % в год в зависимости от продукта, что говорит о его огромном потенциале. [5] Для дальнейшего развития банку необходимо постоянно искать другие виды услуг. В настоящее время все большее распространение среди технологий предоставления банковских услуг кредитными организациями Российской Федерации получают разнообразные способы дистанционного банковского обслуживания или, если использовать международную терминологию, так называемого «электронного банкинга». [8] С внедрением отделением системы класса «Клиент-Банк» процесс осуществления операций юридических лиц с банковским счетом значительно упростился: бухгалтер предприятия, имеющий персональный компьютер с модемом, получил возможность работать с банковским счетом, не покидая стен своего кабинета. [8]За год количество клиентов, работающих через систему «Клиент –Банк», увеличилось. Но на смену даже такой прогрессивной системе как «Клиент- Банк», приходят новые технологии. Сейчас стоит вопрос о продаже платежных и расчетных услуг, в связи, с чем провайдеры мобильной связи хотят утвердить мобильные телефоны в роли платежного средства. Кстати клиент уже сейчас получает ежемесячные счета либо платит по предоплате. Применение в системе Интернет-банкинг самых современных разработок в области защиты информации дает полную гарантию безопасности. Работая с системой, клиент может быть уверен в конфиденциальности переданной информации. Использование электронного ключа, являющегося аналогом подписи клиента под электронным документом, исключает возможность передачи другими лицами документов от имени клиента.Таким образом, на основе сравнительной характеристики двух систем можно сделать следующие вывод о том, что электронное ведение бизнеса банками - это перспективно развивающаяся форма взаимодействия банка и клиента. Кроме того, необходимо обратить внимание на еще один аспект, касающийся электронного ведения бизнеса (один из перспективных путей развития банковского сектора в будущем) – это мобильная коммерция.Мобильная коммерция включает в себя торговлю товарами и услугами, осуществляемую между организациями (в том числе и банками) и конечным клиентом, а так же мобильных терминалов.