Автокредитование:современное состояние и перспективы

Заключение

Современное состояние автокредитование терпит большой упадок. По данным на 2013-2014 гг. наблюдается спад продаж новых легковых и коммерческих автомобилей. По итогам 2014 года доля автомобилей, проданных в кредит, составила 40,5%, а в 2013 году данный показатель был на уровне 48%. Что касается данных за первые месяца 2015 года, рынок авто кредитования сократился еще на 15%. Некоторые банки уже начали отказывать в выдаче автокредитов, объясняя это тем, что падения рынка автокредитования напрямую связанно с общим снижением уровня доходов клиентов. Такое решение связано с негативными трендами на отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о крайне низком потенциале развития этого бизнеса в России в среднесрочной перспективе.
Основными проблемами автокредитования являетс ...

Оглавление

Введение 3
1. Теоретические основы автокредитования 4
1.1. История развития автокредитования и сущность кредита 4
1.2. Виды схем автокредитования 9
Глава 2. Анализ и проблемы рынка автокредитования в Российской Федерации 13
2.1. Анализ российского рынка автокредитования 13
2.2. Проблемы автокредитования 19
Заключение 22
Список использованных источников 24


 

Введение

Автокредит - это одна из форм целевого кредитования, то есть, средства выдаются банком для приобретения конкретного автомобиля.
Автокредитование с каждым годом становится популярнее среди россиян. Однако, банки не спешат делать автокредитование выгодным продуктом. В среднем, переплата за полученный авто кредит в банке составляет около 30%. Чтобы авто кредитование было выгодным, а купленный автомобиль был в радость, необходимо подобрать для себя самый оптимальный вид автокредитования. Рассмотрим такие виды автокредитования, как классический (обыкновенный) кредит, экспресс-кредит, беспроцентный кредит и кредит BuyBack.
Актуальность темы исследования определяется необходимостью оценки и системного анализа развития российского рынка автокредитования, а также выработки направлений и практических решений по совершенствованию системы авто кредитования.
Цель работы – анализ современного состояния автокредитования для определения перспектив его развития.
Задачи работы:
1. Изучить теоретические основы автокредитования.
2. Проанализировать рынок автокредитования России.
3. Выявить негативные тенденции на рынке автокредитования и определить перспективы развития.
Объект исследования – автокредитование в России.
Предмет исследования – состояние рынка автокредитования.

 

Такая функция заключается в постепенном вытеснении наличных денег из обращения путем замены их инструментами, создаваемыми кредитными операциями, т.е. появляется тенденция к созданию кредитных средств обращения.Т.е. перечисление (перевод) денежных средств с одного счета на другой (безналичные расчеты за товары и услуги), зачет взаимной задолженности и т.п. дают возможность минимизировать налично-денежные платежи, улучшать структуру денежного оборота.«Тесная связь кредита с кругооборотом производственных фондов предприятий приводит к попытке ряда экономистов выделить процесс опосредствования кругооборота средств в самостоятельную функцию кредита». Это относится в равной степени и к стимулированию экономить ресурсы, что также можно отнести к функции кредита. Стимулирование экономного ведения хозяйства свойственно и цене, и финансам, и прибыли, и другим стоимостным категориям. Данное свойство связано с содержанием совокупности экономических отношений и поэтому не может быть функцией кредита.1.2. Структура рынка автокредитованияС институциональной точки зрения российский рынок автокредитования состоит из двух звеньев (рисунок 1). Первое звено — это кредитные организации. Второе звено — это вспомогательные финансовые институты, специализирующиеся на содействии первому звену, а именно страховые компании, коллекторские агентства, кредитные посредники (брокеры) и бюро кредитных историй.Рисунок 1 – Институциональная структура рынка автокредитования в РоссииКредиторы на российском рынке автокредитования представлены, главным образом, тремя группами банков. Это: универсальные банки, специализированные (розничные) банки и кэптивные банки автопроизводителей. К универсальным банкам относят те коммерческие банки, которые выполняют основные виды банковских операций: кредитные, депозитные, расчетные, фондовые, доверительные и др. — и обслуживающие всех клиентов, независимо от отраслевой принадлежности. В зависимости от размера собственных средств и деловой активности принято выделять банки первого, второго и третьего эшелонов. Следует отметить, что данное деление является условным и лишь характеризует условия привлечения банками ресурсов на рынке межбанковских кредитов.Специализированные банки — банки, осуществляющие один или несколько видов банковских операций. Одним из видов специализированных банков являются розничные банки, ориентированные на предоставление банковских услуг физическим лицам.Кэптивные банки — это кредитные организации, созданные финансово - промышленной группой или частными лицами для обслуживания своих интересов. Применительно к сфере автомобильного бизнеса кэптивные банки представляют собой дочерние банки крупных автопроизводителей, основным назначением которых является обслуживание операций материнской компании.Абсолютное большинство кэптивных банков представляют собой банки с иностранным капиталом, а именно: с капиталом зарубежного автоконцерна. Для любых иностранных банков, начинающих свой бизнес на российском рынке, существуют три возможных пути захода на рынок: найти новую нишу, в которой они будут лидером; купить местный банк в качестве стартовой площадки или пойти по третьему - комбинированному пути: сначала «заход» на рынок, а потом покупка действующего российского банка. Большинство кэптивных автобанков при выходе на российский банковский рынок движутся в рамках первого пути, то есть предлагают клиентам более выгодные условия, чем универсальные и специализированные розничные банки. Выгодность предлагаемых кэптивными банками условий кредитования обусловлена следующими их преимуществами перед российскими универсальными банками, оперирующими на данном рынке:Подход к работе с клиентами по принципу «одного окна», когда клиент может оформить заявку и получить кредит, не покидая дилерского центра.Тесное взаимодействие с автопроизводителем для разработки самых привлекательных на рынке программ кредитования автомобилей. Постоянная разработка специальных кредитных программ, позволяющих приобретать различные модели автомобилей на самых выгодных для заемщика условиях.Кэптивный банк является сервис-провайдером конкретной марки автомобиля в области финансовых услуг и может предложить клиентам индивидуальные условия кредитования для каждой модели автомобиля. Универсальный банк, как правило, выпускает некий кредитный продукт, ориентируясь на автомобильный рынок в целом. Те клиенты, для которых этот продукт оказывается привлекательным, обращаются в этот банк. Кэптивные банки идут от обратного — под каждую модель и соответствующую целевую группу покупателей разрабатывается уникальное предложение.Кэптивные банки помимо кредитных программ для покупателей автомобилей развивают коммерческое кредитование дилеров. Данное направление ориентировано на развитие бизнеса, строительство новых дилерских центров, финансирование программ по продаже автомобилей с пробегом.Глава 2. Анализ и проблемы рынка автокредитования в Российской Федерации 2.1. Анализ российского рынка  автокредитованияВ настоящее время кредит на покупку автомобиля выступает одним из наиболее часто встречающихся кредитных продуктов для физических лиц. Так, за 2014 год было выдано более миллиона автокредитов и, по мнению многих экономистов, в ближайшие годы эта цифра будет только возрастать.За последние четыре неполных года было выдано автокредитов на общую сумму 2 415 062 млн. руб. (табл.1). При этом наблюдается динамика ежегодного увеличения объемов выдаваемых автокредитов физическим лицам. Наиболее удачным был 2014 год, в течение которого было выдано автокредитов на сумму 707 866 млн. руб., что составляет 8,37% от общего объема выданных кредитов физическим лицам. На протяжении первых десяти месяцев 2015 года значимость автокредитов среди кредитных продуктов физическим лицам выросла более чем в 2 разы, что позволило довести их удельный вес до 17,11%.Таблица 2 – Сведения об объемах автокредитов, выданных физическим лицам, в 2012-2015 годах, в млн. руб.Наименование2012 год2013 год2014 год2015 годКредиты, выданные физическим лицам в рублях, всего:7 075 3528 612 5378 461 4214 052 149-в том числе автокредиты478 800535 159707 866693 237Удельный вес автокредитов в общем объеме кредитов физическим лицам, в %6,776,218,3717,11Сокращение объемов выдаваемых кредитов физическим лицам в 2014-2015 годах, прежде всего, связано с:-падением реального уровня доходов граждан;-высоким уровнем инфляции и падением валютного курса рубля;-дефицитом кредитных ресурсов, вызванных введенными санкциями и т.п.Рост автокредитов в этот период вызван желанием заемщиков застраховаться от высокой инфляции и сохранить свои активы путем приобретения транспортных средств.Условия кредитования транспортных средств в 2015 году стали несколько мягче и доступнее, чем в предыдущие годы.В большей степени это связано с государственными программами субсидирования потребительских кредитов на покупку новых автомобилей.Так, Министерство промышленности разработало программу льготного автомобильного кредитования, которая действовала на территории Российской Федерации с 01.04.2015 года и продлится до 31.12.2015 года.При этом установлена официальная сумма, которая по автокредитованию не должна превышать 700000 рублей. Чтобы получить возможность приобретения транспортного средства по сниженной процентной ставке, необходимо чтобы покупатель автомобиля сделал минимальный процентный взнос, составляющий 30% от его стоимости. В свою очередь данное автотранспортное средство должно быть выпущено на территории РФ в 2015 году. Важной особенностью является то, что приобрести можно будет только автомашины, вес которых не превышает 3500 килограммов.Чтобы быть конкурентоспособными на рынке автокредитования, банки вынуждены активно сотрудничать с продавцами машин – автодилерами. Распространены две схемы сотрудничества. Первая состоит в том, что представители банка находятся непосредственно в автосалоне. При этом автосалоны предпочитают сотрудничать не с одним, а с несколькими финансовыми учреждениями. Такая схема сотрудничества применяется в больших автосалонах, объем продаж, в которые позволяет банку окупить дополнительное рабочее место. Более распространена вторая схема - когда клиента для банка привлекает кредитный менеджер автосалона. В этом случае автосалон аккредитует у себя несколько банков, а кредитный менеджер на свое усмотрение рекомендует банк клиентам, которые желают купить авто в кредит.Удобным видом автокредита является экспресс-кредит. Он привлекателен упрощенной процедурой оформления документов, минимальным пакетом оформляемых документов и коротким сроком рассмотрения кредитной заявки (в пределах 1 рабочего дня). Это, в свою очередь, ведет к повышенному риску банка, а значит, сказывается на величине процентной ставки. Следует отметить, что экспресс-автокредиты являются самым дорогим кредитным продуктом на данном сегменте рынка.Часто встречается беспроцентное автокредитование как общее изобретение автосалонов и банков. При нем, автосалон передает транспортное средство клиенту в рассрочку и уступает банку его долг со скидкой. При этом клиенту необходимо сразу оплатить 30% от стоимости авто и получит рассрочку на 1 год, 40% - на 2 года, 50% - на 3 года.Например, автосалон LADA в Крыму в 2015 году предлагает рассрочку на 30 месяцев под 0%, при условии, что первоначальный взнос будет составлять 50% от стоимости машины.Но у беспроцентного кредитования есть и негативные аспекты - автосалоны могут потребовать купить дополнительное оборудование в машину, которое будет стоить значительно дороже, чем в других местах.Динамика процентных ставок по автокредитам, предоставленными кредитными организациями физическим лицам в рублях в 2015 году приведена на рис. 2.Рисунок 2 - Динамика процентных ставок по автокредитам в 2015 годуЕсли на 01.01.2015 года процентная ставка составляла 21,07%, то уже на 01.09.2015 года процентная ставка уменьшилась до 15,44%. Снижение ставок связано с началом действия государственного субсидирования на приобретение автомобилей, которые выпускаются на территории Российской Федерации.Перейдем к рассмотрению процентных ставок по автокредитам банков- лидеров (табл. 3).Таблица 3 - Сравнение процентных ставок по автокредитам разных банков в 2015 году№Название банкаПроцентные ставки1.Сбербанк РоссииПри кредите в рублях:От 1 года до 3 лет (включ.) -15,50%От 3 лет до 5 лет (включ.) -16,00%Для клиентов- физических лиц, которые получают з/п или пенсию на счет карты/вклада в Сбербанке, указанные ставки снижаются на 1,0%2.ВТБ24От 19,9% годовых по программе АвтоСтандартОт 20,9% годовых по программе АвтоЭкспресс3.ГазпромбанкОт 16% в валюте РФОт 10,67% годовых по программе автокредит с государственной субсидией.4.Банк МосквыСтавки по кредиту от 12% годовых5.РоссельхозбанкОт 14,5% годовыхВладельцам зарплатных карт -17,99% годовых;6.Альфа-БанкСтандартные условия -21,49%;Сотрудникам компаний-партнеров- 17,99%7.ЮниКредит БанкОт 18,16% годовыхОт 10,17% годовых в рамках государственной программы, при условии страховании жизни и здоровья, КАСКО на специальных условиях;От 12,17% в рамках госпрограммы, при условии страхования -КАСКО на стандартных условиях;8.РосбанкОт 18,00-19,50% годовых, страхование-КАСКО на стандартных условиях;22,80% годовых в рублях -без страхования.9.РайффайзенбанкПроцентная ставка зависит от валюты и срока кредита, списка предоставленных документов и размера первоначального взноса.Автокредит по программе государственной поддержке- 11,67% годовых;10Московский Кредитный БанкАвтокредит по стандартной программе 19,00%-29,00%;Экспресс-кредит от 21,00-34,50% годовых.Минимальная ставка по кредиту устанавливается заемщикам, которые имеют положительную кредитную историю или депозит или зарплатный проект в банке.На общий размер ставок по автокредитованию влияют такие критерии:-срок действия кредита. Так, если покупатель хочет взять краткосрочный займ, то он может рассчитывать на меньшую ставку по кредиту;- сезонный фактор. Как правило, спрос на приобретение автомобилей приходится на весенне-осенний период, а также в период действия выгодных сезонных специальных предложений банков;-банки, предоставляющие автокредиты без предоставления справок о доходах, устанавливают высокие проценты для потенциальных заемщиков, страхуя себя от риска несвоевременного погашения, либо невыплаты заемных средств;-наиболее привлекательная ставка устанавливается банками по программе государственной поддержки на покупку транспортных средств отечественного производства, а также на иномарки, которые собираются на территории Российской Федерации.Реализуя автокредиты, банки активно сотрудничают со страховыми компаниями, требуя от заемщиков страхование по программе КАСКО. При этом, часто добавляется требование застраховать жизнь и здоровье заемщиков. Это создает дополнительные расходы для клиентов, но для банков это повышает надежность выданных займов.Таким образом, проведенное исследование подтверждает значительный количественный и качественный рост автокредитования в Российской Федерации в последние годы:-значительно выросло число покупателей, которые берут авто в кредит;-увеличилось предложение кредитов при продаже транспортных средств;-рост числа банков, предлагающие автокредиты физическим лицам;-увеличение количества льготных автокредитных программ в 2017 году.2.2. Проблемы автокредитованияРынок автокредитования в последние годы развивается стремительными темпами - около 1/3 всех новых автомобилей приобретены с помощью автокредитов. Однако за последний год эта тенденция свелась к минимуму и спрос на покупку автомобиля резко упал. Все это связано с тяжелым экономическим положением в стране, которое оказало неблагоприятное влияние на все сферы экономики.В конце 2014 года в России наблюдался высокий спрос на автомобили: защищая свои средства от обесценивания, люди вкладывали их в товары длительного пользования, недвижимость и, конечно же, автомобили. Автокредиты выдавали практически все банки, ставки по ним были весьма демократичными, поэтому те россияне, которым не хватало собственных средств для покупки машины, использовали заемные ресурсы.