Кредиты предпринимательским фирмам в условия их развития в России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренный рынок банковского кредитования малого бизнеса показал, что проблемы на нем есть, но банки могут решать большинство из них, разработав соответствующую стратегию.
На основании рассмотренных данных, можно сделать вывод, что на фоне замедления темпов роста экономики страны, снизился и темп роста развития малого предпринимательства. В целом на рынке кредитования малого бизнеса наблюдается значительный «перекос» в пользу крупнейших банков. Темпы роста в последние годы нестабильны, и в основном падают, что говорит о стагнации данного сектора экономики в целом.
Приблизительно четверть всех кредитов выдана в Москве, около 40% в Центральном федеральном округе. Такое сосредоточение финансовых ресурсов в одном регионе негативно отражается на развитии регионов в сфере малог ...

Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КРЕДИТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 5
1.1. Содержание организаций малого предпринимательства и их роль в современном экономическом развитии 5
1.2. Особенности российского рынка банковского обслуживания малых предприятий 11
2. ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ") 16
2.1. Организация работы ОАО "Сбербанк России" с малыми предприятиями 16
2.2. Сегментация клиентов и предлагаемые продукты предприятиям малого бизнеса Сбербанком 20
2.3. Методика оценки финансового состояния компании, применяемые в Сбербанке 22
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 24
3.1. Проблемы, сдерживающие развитие кредитование предприятиймалого бизнеса в России 24
3.2. Тенденции развития кредитных отношений банков с малыми предприятиями 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 34
Приложения 36

ВВЕДЕНИЕ

Рынок банковского обслуживания малого предпринимательства является одним из важнейших секторов, влияющий на рост экономики.
Актуальность темы курсовой работы подтверждается тем, что банковское кредитование в России в последние года развивается в основном в навправлении обслуживания физических лиц. Но в последние 2-3 года можно заметить изменение этой тенденции, так темп роста объемов кредитов, выданных физическим лицам, составил всего 9% в 2013 г. против 19% в 2012г. Темп роста задолженности по данной категории кредитов составил 21% в 2013г. против 27% в 2012г. Таким образом именно кредитование малого бизнеса может стать рычагом наращивания темпов роста данного сектора банковского обслуживания. С учетом всех проблем ведения бизнеса в России, банкам необходимо предлагать на рынке продукты и услуги, специфические для малого бизнеса. Учитывая, что доходы малого бизнеса различаются в зависимости от региональной и отраслевой принадлежности, то каждый такой сегмент требует соответствующего (специфического) банковского обслуживания.

происходит постепенный рост данного показателя. При этом совершенно иная ситуация в темпах роста задолженности организаций перед банками: рост в 2011 году, далее в период 2012-2013 гг. постепенный спад. Подводя итоги первой главы, можно сделать следующие выводы. В настоящее время мы наблюдаем нестабильность темпов роста, экономика государства близка к стагнации. В целом по стране наблюдается значительный «перевес» в сторону крупнейших банков: почти 53% объема кредитов выдано 30 крупнейшими банками, в том числе 60% - малым и средним предприятиям (Приложения 1, 2). Такое неравномерное распределение негативно отражается на развитии конкурентной среды в секторе банковского кредитования СМП. Приблизительно четверть всего объема выданных кредитов и задолженности по ним приходится на Москву,а около 40% на Центральный федеральный округ. Такая аккумуляция финансовых ресурсов в одном регионе негативно отражается на развитии регионов в сфере предпринимательства. В 2013 г. есть некоторый «просвет»: темпы роста выданных кредитов в регионах показывают положительную динамику сравнении с 2012 г., в Центральном федеральном округе в этот же период мы наблюдаем стагнацию (роста нет).Также, необходимо отметить ,что большую роль системообразующих банков в сфере кредитования малого предпринимательства. На лидера рынка Сбербанк приходится примерно 11%, а на банки топ-5 около1/4 всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу по стране. Таким образом, государство в вопросе развития кредитования СМП опирается именно на крупнейшие банки с государственным участием, что не позволяет развиваться здоровой конкуренции в данном рыночном сегменте.2. Организация кредитования предприятий малого бизнеса в России (на примере ОАО "Сбербанк России")2.1. Организация работы ОАО "Сбербанк России" с малыми предприятиямиСбербанк является одним из лидеров кредитования малого бизнеса. В 2013 году были упрочены позиции в обслуживании сегмента малых предприятий, достигнув наибольшего объема роста по выданным ссудам малому и среднему бизнесу среди всех банков страны. Этот показатель превысил рост рынка почти в 3 раза, как в области кредитования, так и по продуктам привлечения (таблица 4). Таблица 4 - Портфель и объем выдач кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, млрд. рублей2 : Судя по приведенным данным, портфель кредитов сегменту малого и среднего бизнеса вырос в 2013 году примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом, а объем выдач примерно на 20%. Тенденцию пока отметить нельзя, т.к. 2010-2011 гг. – посткризисные, спад деятельности в этот период ожидаем. Прирост по количеству открытых счетов субъектам малого предпринимательства в 2013 г.составил почти 37% в сравнении с 14% в 2012 г. (таблица 5). Таблица 5 - Количество счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании в банке1 :Территориальный срез (по федеральным округам РФ) кредитного портфеля Сбербанка в течение 2013 года оставался стабильным. При этом заметно большую долю в портфеле занимали субъекты малого предпринимательства Центрального - 33%, Приволжского - 19%, Сибирского - 14% и Северо- Западного - 13% федеральных округов. В Сбербанке бизнес-процессы, применяемые в рамках всего кредитного цикла, стандартизированы от события обращения клиента в банк до фактического предоставления кредита. Затем осуществляется мониторинг текущих кредитов в течение всего срока кредита до его фактического полного погашения. В банке четко регламентирован каждый этап кредитного процесса, а именно регламентированы действия каждого подразделения, описан функционал и степень вовлечения разных подразделений банка на каждом шаге кредитного процесса; регламентированы документы, используемые на каждом этапе. Регламентирован документооборот, который включает стандартизированную форму кредитных заявок, перечень документов, требуемых от заемщика, формуляры для отражения результатов проведенного финансового анализа деятельности предпринимателя, стандартный пакет юридических документов: кредитный договор, договора залога, поручительств и т. д. Такой подход значительно сокращает время рассмотрения кредитных заявок, а также позволяет исключить необходимость дополнительного согласования всех документов для каждой кредитной заявки отдельно. Таким образом, формализация бизнес-процессов - это полный пакет всех документов, необходимых для проведения всего кредитного цикла оформления кредитной заявки, Такой подход пришел из розничного кредитования и дает возможность существенно снизить время формирования документов по кредитам. В Сбербанке работает система делегирования полномочий по принятию кредитных решений из головного офиса в региональные представительства . Региональные подразделения имеют собственный лимит на рассмотрение и окончательное принятие решений по кредитным заявкам. Выработанная система характеризуется четкими принципами, схемой формирования и корректировками уровня полномочий для всех территориальных подразделений банка - филиалы, дополнительные офисы (получают лимитирование через филиалы), иные структурные подразделения. Уровень лимитов определяется на каждое территориальное подразделение в индивидуальном порядке - в зависимости от объемов выдачи и качества формируемого портфеля.Действующая в банке система мониторинга и отчетности также предоставляется в пользование филиалам, при помощи которой они предоставляют отчеты головному офису о текущей ситуации в кредитовании малого бизнеса. Головной офис, благодаря данной системе, оперативно реагирует, может способствовать взаимодействию с клиентами. В данной системе осуществляется сбор информации о состоянии и уровне обслуживания , качественных и количественных характеристиках кредитного портфеля малого предпринимательства. По собранным данным система формирует алгоритм оценки для определения и корректировки лимитов самостоятельного принятия решений территориальными структурными подразделениями. Гордостью и залогом качества портфеля и успешной работы с малым бизнесом является квалифицированный кредитный персонал. В Сбербанке разработан алгоритм работы с персоналом, который включает построение системы найма, обучения и ротации персонала, занятого в обслуживании клиентов. Большое внимание уделяется существованию в банке четкого определения критериев отбора сотрудников для работы с сектором малого предпринимательства а также обширно используются обучающие программы по различным направлениям, в соответствии с уровнем квалификации сотрудника и занимаемой им должности. Также в банке используется самостоятельно разработанная система ключевых показателей эффективности, на базе таких показателей осуществляется оценка работы кредитного специалиста, по результатом данной оценки принимается решение о его повышении в должности, расширения полномочий, таких как выделение ему самостоятельных лимитов проведения финансового анализа клиентов малого бизнеса, а также право обучения младших сотрудников. В Банке применяется система мотивации (в зависимости от ежемесячного объема и/или количества выдаваемых кредитов). Сбербанк применяет различные методики оценки платежеспособности клиентов, сегментирование клиентской базы и продуктов для конкретного сегмента, а также вопросы, связанные с обеспечением кредита - данные элементы периодически пересматриваются и модифицируется, подстраиваясь под рыночные условия.Анализируя работу Сбербанка в сфере малого предпринимательства, можно сделать выводы, что выстроенные бизнес-процессы работают четко, описанная методология полностью покрывает всю деятельность заинтересованных в процессе подразделений, документооборот отлажен. Система делегирования полномочий работает эффективно, выстроенная система для региональных филиалов и дополнительных офисов работает отлажено, используя систему лимитирования и утвержденный порядок принятия решений по разным типам операций в работе с малым бизнесом. Благодаря грамотно выстроенной системе мониторинга, региональные подразделения могут в оперативном режиме согласовывать с головным офисом сделки и операции, а головной офис имеет возможность своевременно реагировать и принимать решения для корректировки действий подчиненных подразделений. В Сбербанке выстроена грамотная система обучения и мотивации персонала. Как следствие описанных процессов, опираясь на них, банк выстраивает стратегию развития данного направления.2.2. Сегментация клиентов и предлагаемые продукты предприятиям малого бизнеса СбербанкомВ основе обслуживания клиентов – малых предприятий в Сбербанке лежит сегментация, основным принципом которой является стандартизация процедур. Также положительная динамика в области обслуживания субъектов малого бизнеса явилась результатом клиентоориентированных принципов развития бизнеса банка, направленных на рост качества сервиса в сочетании с повышением доходности. Клиенты - малые предприятия разбиваются банком на две категории: - Стандартный сегмент малого бизнеса (объем выручки до 20 млн. рублей), которому предлагаются типовые кредитные продукты и пакетные продукты расчетно-кассового обслуживания. Возраст бизнеса заемщика должен быть не менее 12 месяцев; - Работа с клиентами приоритетного сегмента малого бизнеса отличается индивидуальным подбором банковских продуктов, сервисом персональных менеджеров. Регламента по поводу возраста бизнеса нет.Такая разбивка связана со следующими особенностями. Суммовой диапазон выбран с ориентацией на стратегию банка по работе с малым бизнесом, при этом банк при работе со стандартным сегментом рассматривает клиентов только с финансовой отчетностью, которая должна быть полностью сформирована в течение, как минимум, первого года деятельности. При работе с приоритетным сегментом банк больше ориентируется не только на балльную оценке финансового состояния заемщика, но и на оценке бизнеса заемщика в индивидуальном порядке. При этом нет требования к бизнесу заемщика, т.к. банк, даже не имея возможности прокредитовать начинающего предпринимателя, пополняет клиентскую базу на будущее. Отдельно можно выделить отдельно сегмент – клиенты, занимающиеся частной практикой без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, такие как: адвокаты, частные нотариусы и иные лица, имеющие право вести деятельность без регистрации в качестве частного предпринимателя. Также банк рассматривает такие параметры, как: гражданство, возраст заемщика, образование, регион ведения бизнеса (кредит не предоставляется в субъектах РФ, где нет представительств банка). Потребности клиентов каждого из представленных подсегментов и модель их поведения при взаимодействии с банками существенно отличаются. В частности для первого подсегмента наиболее важны качество рекомендаций, личное внимание и удобство работы, а по мере роста бизнеса возрастает чувствительность клиентов к стоимости услуг. Собственники второй подкатегории малого предпринимательства начинают разграничивать финансы бизнеса и свои личные. Для клиентов стандартного сегмента предлагается стандартный кредит на сумму до 4 млн. рублей, включая комплексные предложения для ведения бизнеса заемщика. Цель данного комплексного предложения – развитие бизнеса предпринимателя, не подразумевая конкретного назначения затрат заемщика. Возможно получение кредита, как с залогом, так и без него, а также с поручительством, и без. Основные преимущества продукта для заемщика: - Срок кредита до 7 лет; - Срок рассмотрения заявки не более 3-х дней; - Упрощенный пакет документов по сравнению с кредитами на более крупные суммы; - Экономия времени - выезд менеджера на место ведения бизнеса не требуется, достаточно с полным пакетом документов посетить офис Сбербанка; - Гибкие процентные ставки. Зависят от срока кредитования, наличия залога, поручительства и иных факторов, исходя из анализа финансовой отчетности. Также в рамках пакетного предложения банк предлагает дополнительные услуги для ведения бизнеса на льготных условиях: открытие расчетного счета; регистрация в Банк Клиент (система для расчетов в интернете в рамках предпринимательской деятельности); оформление кредитной карты; абонентское обслуживание по телефону, через Интернет, SMS и WAP; эквайринг; зарплатный проект; бизнес карты, как средство оплаты представительских, хозяйственных и командировочных расходов. В рамках продуктов дополнительно предлагается страхование жизни и трудоспособности заемщика, а также его бизнеса. Для сегмента приоритетных клиентов банк предлагает кредиты на сумму от 4 млн. рублей. Линейка предлагаемых продуктов включает в себя: разовый кредит, целевой и нецелевой; кредитную линию; банковскую гарантию; овердрафт; бизнес-ипотеку, т.е. приобретение недвижимого имущества для ведения предпринимательской деятельности; кредит на залоговое имущество; инвестиционный кредит для нового проекта или долгосрочного вложения средств. Итак, мы видим, что банк сегментирует своих клиентов, и предлагает клиентам практически все актуальные на сегодняшний день продукты. Однако ориентируется только на сегмент бизнеса, имеющего отчетность положительного ведения бизнеса. При этом один из приоритетов – развитие отношений с уже действующими предпринимателями, имеющими кредитную историю в банке. Для предпринимателей, только начинающих свое дело, пока предлагается только открытие накопительного или расчетного счета для ведения деятельности, хотя и на льготных условиях. 2.3. Методика оценки финансового состояния компании, применяемые в СбербанкеОценка кредитоспособности в Сбербанке основывается на инструкциях, устанавливающих стандартные единые характеристики кредитов, банковских гарантий, предлагаемых клиентам банка, относящимся к категории субъектов малого бизнеса. Инструкции состоят из разделов, регламентирующих: - систему полномочий и компетенций по кредитным операциям с субъектами малого бизнеса; - порядок предоставления и сопровождения кредитов клиентов малого бизнеса; - порядок взаимодействия подразделений и работников банка на всех стадиях процесса кредитования субъектов малого бизнеса; - принципы и методику оценки и формирования обеспечения по кредитам для субъектов малого бизнеса; - принципы и порядок осуществления контроля выполнения условий заключенных кредитных соглашений и обеспечительных договоров. Метод оценки банком финансового состояния организации зависит от суммы кредита, типа кредита, вида деятельности (торговая / неторговая). Банки в России, как правило, не обладают достаточной клиентской базой юридических лиц, чтобы полноценно разбить клиентскую базу на категории. Для принятия решения о выдаче кредита ОАО "Сбербанк России" осуществляет оценку клиента по следующим критериям: зависимость предприятия от покупателей, зависимость от поставщиков, устойчивость деятельности, кредитная история, качество управления, кнализ финансового состояния заемщика, устойчивость прибыли, стоп-параметры. Однако, для полной стандартизации процедуры оценки заемщика нужна более подробная сегментация клиентов и введение скоринговой оценки финансового состояния. Это связано с тем, что в балльной системе значимость того или иного показателя оценивается субъективно, а при скоринге происходит привязка коэффициентов к уровню риска. Кроме стандартных показателей деятельности предприятия, оцениваемых по бухгалтерской отчетности, требуется подробным образом оценивать сферу деятельности предприятия. При этом система скоринговой оценки должна постоянно обновляться, в зависимости от ситуации на рынке и потребностей экономики. 3. Основные направления развития банковского обслуживания предприятий малого предпринимательства3.1. Проблемы, сдерживающие развитие кредитование предприятий малого бизнеса в РоссииОсновная и наиважнейшая проблема - это наличие значительных рисков для кредиторов в данном клиентском сегменте. Так, темпы роста просроченной задолженности малого предпринимательства перед банками в интервале 01.04.2013 – 01.04.2014 гг. составляет 8% в сравнении с 7% за аналогичный интервал 01.04.2012 – 01.04.2013 гг. (рисунок 6). Эта ситуация связана в основном с новшествами в налоговой политике государства, многие предприятия закрывают деятельность. Рисунок 6 - Общая сумма просроченной задолженности по кредитам юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, млн. руб.На фоне текущей внешнеполитической ситуацией в стране банки практически не имеют возможности использовать зарубежное финансирование. Альтернативным источником ресурсов является Центральный банк Российской Федерации , а также инструмент межбанковского кредитования, однако ставка рефинансирования экономически менее интересна. Другой проблемой является большое количество в России ведущих неофициальную бухгалтерскую отчетность, так называемых "теневых" организаций. Получить достоверную информацию о таких организациях, об их финансовом состоянии, а также о наличии кредитной истории, просроченных и незакрытых финансовых долгах - представляется крайне затруднительно, а значит вероятность одобрения банками кредитов (на инвестиционные цели, на пополнение оборотных средств) для таких организаций минимальна. Отсутствие у организации надежных залогов, поручительства. еще более усугубляет ситуацию. На сегодняшний день почти единственным вариантом обеспечения является личное имущество владельцев бизнеса и иных лиц, выступающих поручителями. Так например, Сбербанк может рассмотреть в качестве поручителя физическое лицо, владеющее долей в уставном капитале организации не менее 20%. Начинающий предприниматель, как правило, кроме плана развития, ничего не может предоставить банку для анализа его деятельности, к тому же начинающий предприниматель не обладает знаниями и навыками составления бизнес-плана, что также может стать причиной отказа банка в выдаче кредита.Экономическая ситуация наших дней требует от кредитных организаций новых предложений продуктов и услуг, в которых цена будет играть решающую роль. Хотя, следует признать, что сектор малого предпринимательства в отличие от крупных предприятий менее чувствителен к цене , потому как больше заинтересован в доступе к финансовым ресурсам. Стоимостное предложение для субъектов малого бизнеса должно быть сформировано по сегментам, в зависимости от зрелости бизнеса, а также с учетом политики организации на ближайшие периоды - активно развиваться или поддерживать стабильно текущий уровень деятельности. Еще одна проблема в данном секторе кредитования - это недостаточность ресурсной базой для предоставления длинных денег. Многие кредитные организации существуют за счет краткосрочных вкладов населения и предприятий. Однако краткосрочные ресурсы не могут составить устойчивую базу для предоставления долгосрочных кредитов, которые так востребованы малыми предпринимателями, в том числе для обновления основных фондов. Итак, в сегменте кредитования малого бизнеса банки ограничиваются "краткосрочным" кредитованием на цели пополнения оборотных средств (сроком до 3-12 месяцев). Таким образом банки минимизируют свои финансовые риски. Однако предприятия не могут развиваться в долгосрочной перспективе. Возможным решением данной проблемы может стать кредитование за счет государства через крупнейшие банки с государственным участием. Так, например, в 2014 году Сбербанк начал предоставлять кредиту малому бизнесу на пополнение оборотных средств на срок до 7 лет. Следующей проблемой являются высокие транзакционные издержки кредитных организаций при обслуживании субъектов малого бизнеса, которые могут быть сопоставимы с крупным бизнесом. Эту проблему могут решить внедряемые в настоящее время во многих крупных банках системы скоринговой оценки.Очередная проблема данного сегмента кредитования - это риск неплатежей малым предприятиям со стороны их контрагентов, и как следствие - риск неплатежей по кредитам, предоставленным малым предприятиям. Вариант решения данной проблемы может стать посредничество кредитной организации между клиентом банка и его партнерами.