Анализ отрасли:стратегические возможности и оценка привлекательности

%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%0a%d0%93%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f+%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f+%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f+%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%b8%d0%b7+%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d1%85+%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85+%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d0%b0+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8+%d0%bd%d0%b0+%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%bc+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5%2c+%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be+%d0%b5%d0%b5+%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d1%81%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0% ...

%d0%a1%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%0a%d0%92%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%093%0a1.+%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f+%d0%ba%d0%b0%d0%ba+%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8%095%0a1.1.+%d0%9f%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8+%d0%ba%d0%b0%d0%ba+%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8%095%0a1.2.+%d0%92%d0%b8%d0%b4%d1%8b+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b9%097%0a1.3.+%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%0910%0a1.3.1+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7+%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%b9+%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b%0910%0a1.3.2+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7+%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b5%d0%b9+%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b%0911%0a1.3.3+%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%0912%0a2.+%d0%98%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85+%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8%0913%0a2.1.+%d0%90%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%0913%0a2.2.+%d0%a5%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%0918%0a3.+%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5+%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8+%d0%b8+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%0922%0a%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%0924%0a%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba+%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b%3a%0925%0a%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%0928%0a%0a

%d0%92%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%0aXXI+%d0%b2%d0%b5%d0%ba+%e2%80%93+%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f+%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%b9+%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8+%d0%b8+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f+%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b9.+%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f+%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f+%d0%bd%d0%b5+%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0+%d0%bd%d0%b5+%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c+%d0%b8+%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%83%3a+%d1%82%d0%b0%d0%ba% 2c+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80+%d1%83%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d1%82+%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5+%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b5+%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be+%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5+%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%2c+%d0%b0+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5+%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85+%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82+%d0%ba+%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e+%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0+%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%2c+%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f+%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bc+%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bc+%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85+%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba.+%d0%91%d0%b5%d0%b7%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%2c+%d1%8d%d1%82%d0%be+%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be+%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82+%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8+%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f+%d0%b4%d0%bb%d1%8f+%d0%bf%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f+%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%2c+%d0%b8%2c+%d0%bd%d0%b0+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9+%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%2c+%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f%2c+%d1%87%d1%82%d0%be+%d0%bf%d1%80%d0%b8+%d1%82%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%bc+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b5+%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0%2c+%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0+%d0%ba+%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85%d1%83+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be+%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%2c+%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be+%d0%bd%d0%b0+%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5+%d0%bd%d0%b0+%d0%bd%d0%b5%d0%b9+%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82+%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b9%2c+%d1%87%d1%82%d0%be+%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0+%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82+%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.+%0a%d0%91%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be+%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%83%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d1%85+%d0%b2+%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%b5+%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f+%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2+%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8+%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be+%d0%b5%d1%89%d0%b5+%d0%b2+%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5+%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0+%e2%80%93+%d0%b2+%d1%8d%d0%bf%d0%be%d1%85%d1%83%2c+%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b8+%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8+%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5+%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8b%2c+%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%2c+%d0%b0+%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0+%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3+%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be+%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0+%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b.+%d0%a1%d0%b5%d0%b9%d1%87%d0%b0%d1%81+%d0%b6%d0%b5+%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be+%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%b0%d0%b1%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%bd%d0%be+%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%8e+%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e%2c+%d0%b2+%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85+%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9+%d0%bf%d0%be%d0%b4+%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc+%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2+%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0+%d0%b8+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be+%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f+%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f+%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9.%0a%d0%92%d1%81%d0%b5+%d1%8d%d1%82%d0%be+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82+%d0%ba+%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83%2c+%d1%87%d1%82%d0%be+%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba+%d0%b8+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b9+%d0%b8+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9+%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f+%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%bc+%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%be+%d0%bd%d0%b5+%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0%2c+%d1%82%d0%b0%d0%ba+%d0%ba%d0%b0%d0%ba+%d0%bd%d0%b5+%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82+%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8+%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b8%d0%bb%d0%b8+%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0.+%0a%d0%a6%d0%b5%d0%bb%d1%8c+%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b+%e2%80%93+%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85+%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9+%d0%b8+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.%0a%d0%94%d0%bb%d1%8f+%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b8+%d0%b2+%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85+%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b+%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be+%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c+%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5+%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8%3a%0a%e2%80%a2%09%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c+%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5+%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b9%2c+%d0%b0+%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%3b%0a%e2%80%a2%09%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c+%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b+%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b5%d0%b9+%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%8b%2c+%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5+%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%3b%0a%e2%80%a2%09%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5+%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%3b%0a%e2%80%a2%09%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c+%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e+%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8e+%d0%bd%d0%b0+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5+%d1%81+%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e+%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8+5+%d1%81%d0%b8%d0%bb+%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%3b%0a%e2%80%a2%09%d0%b2%d1%8b%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c+%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5+%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5.%0a%d0%9e%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc+%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d1%8c+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%2c+%d0%b0+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc+%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%e2%80%93+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8+%d0%b8+%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%2c+%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5+%d0%b5%d0%b5+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c.%0a%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b+%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f.+%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9+%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f+%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8%2c+%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d1%8b+%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%b8+%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%b2+%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5.+%d0%94%d0%bb%d1%8f+%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%b2+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5+%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%3a+PEST-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%2c+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7+5+%d1%81%d0%b8%d0%bb+%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%2c+SNW-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%2c+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7+%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2+%d0%b8+%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%2c+SWOT-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%2c+%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0+%d0%a2%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0.+%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%8f+%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b%2c+%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be+%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d1%82%d1%8c+%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8+%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d1%83%d1%8e+%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81+%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%83+%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8%3a+%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c+%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c+%d1%81+%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%d1%8e+%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0+%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%b8+%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d1%85+%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%2c+%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c+%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8+%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0+%d0%bd%d0%b0+%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be+%d0%bb%d0%b5%d1%82+%d0%b2%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%2c+%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%be+%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85+%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%85+%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0%2c+%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c+%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d0%be+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8e+%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85+%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf+%d0%b8%d0%bb%d0%b8+%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d1%83%d1%8e+%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%83%d1%8e+%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8e+%d0%b4%d0%bb%d1%8f+%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.+%0a%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9+%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b9+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b+%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8+%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%b2+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5+%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5+%d0%b8+%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9+%d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%2c+%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%2c+%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9+%d0%b8+%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b2.+%d0%91%d1%8b%d0%bb%d0%b8+%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b6%d0%b5+%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be+%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8b+%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%8b%2c+%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5+%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%8b+%d0%b8+%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d0%a1%d0%9d%d0%93%2c+%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b%2c+%d0%b2+%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%2c+%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b%2c+%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5+%d0%bd%d0%b0+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0%d1%85+%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9+%d0%b8+%d1%82.%d0%b4.%0a

23%
0,1
1%
метизы и металлоконструкции
5,2
12%
5,2
12%
0,1
1%
машины и оборудование
3,9
9%
3,7
9%
-0,2
-4%
бытовая техника
1,7
4%
1,8
4%
0,0
2%
автомобилестроение
1,3
3%
1,2
3%
-0,1
-7%
прочие
5,6
13%
5,5
13%
-0,1
-1%
Итого
43,1
100%
43,3
100%
0,2
1%
Сегодня российские металлургические компании успешно работают не только в Европе, но и постепенно осваиваются в Африке, хотя континент сулит повышенные риски из-за военных переворотов, коррупции и эпидемий. Африка выделяется среди других континентов наименее исчерпанными сырьевыми месторождениями для металлургии. На нее приходится 90% производства платины, 70% – алмазов и кобальта, 35% – марганца, 20% – золота. Отсюда вытекает смысл инвестировать в этот рынок, несмотря на все риски. И хотя доля российских компаний на этом континенте не превышает 2%, есть тенденция к росту инвестиций.
Россия – обладатель крупнейших запасов палладия, бериллия, кобальта, ниобия, стронция и других редких металлов. Это незаменимые компоненты в ядерной промышленности, электронике. Россия удачно воспользовалась стратегическим преимуществом: с начала торговых санкций цены на эти металлы резко подскочили.
Поставщиков палладия в мире не так много. Россия с огромным перевесом – крупнейший в мире производитель этого металла (более половины запасов, не менее 40% добычи). Правда, до недавнего времени российское государство щедро спонсировало мировую промышленность, торгуя палладием. В 2010 г. за рубеж продали 25 тонн, в 2011 г. – столько же. Объём огромный, поскольку вся мировая потребность в этом металле составляет примерно 48 тонн в год. Поэтому политика изменилась, в 2012 г. за границу ушло только 8 тонн палладия. В 2014 г. продажи металла за рубеж полностью прекратились. Это дало ожидаемый эффект, начался дефицит, на мировых биржах палладий подорожал до самой высокой отметки за последние годы (на 2,3%).
России остается только грамотно воспользоваться этим преимуществом, как это недавно сделал Китай. На долю этой страны приходится до 80% производства группы из 17 редкоземельных металлов. В 2009 г. у Пекина начались политические трения с Японией, вследствие чего Китай ввёл ограничения на экспорт редких металлов. В результате цены выросли в 3-5 раз. Это ударило по мировой электронной, автомобильной и ядерной промышленности, причем в первую очередь пострадали японские производители7.
В заключение отметим, что в 2014 г. Россия установила очередной рекорд по добыче золота – 275 тонн против 254 т. в 2013 г. Это позволило обогнать Австралию и выйти на второе место в мире после Китая. При этом ещё недавно золотопромышленники радовались цифре 200 тонн в год. Это не может не радовать, ведь сложившаяся политическая обстановка обостряет во всем мире интерес к надежным активам, в том числе к золоту. Поэтому золото в ближайшее время может стать защитной гаванью для российской экономики.
2.2. Характеристика привлекательности металлургии Российской Федерации
Наиболее эффективной для стратегического анализа предприятий металлургической промышленности, на наш взгляд, является пятифакторная модель исследования структуры отрасли М.Портера (рис. 2.1). Данная модель дает возможность определить конкурентную ситуацию в отрасли и наиболее значимую из 5-ти сил, определяющих уровень конкуренции и уровень доходности в ней.
Рис. 2.1. Использование пятифакторной модели исследования структуры отрасли М.Портера для анализа металлургической промышленности.
На основе рис. 2.1 были сделаны выводы, которые мы представили в табл. 2.4.
Для организационно-экономического обеспечение роста производства в металлургической промышленности можно выделить следующее:
1) Ориентироваться отделы маркетинга должны на более высококачественный и, соответственно, дорогой металл и диверсификацию производства. Основным конкурентным преимуществом отрасли становится повышение качества выпускаемой продукции.
2) За счет более рациональной специализации и повышения концентрации производства реконструкция единичных металлургических производств в объединенные структуры. Проведенный анализ металлургической отрасли показал, что функционирование холдингов можно назвать более эффективным, чем на единичных предприятиях.
Таблица 2.4
Характеристика металлургической отрасли России
1. Барьеры на входе (высокие).
• Капиталоемкое производство
Черная металлургия – одна из самых капиталоемких отраслей экономики. Поэтому принимаемые инвестиционные решения должны быть тщательно взвешены и отвечать решениям, которые связаны с реализацией народнохозяйственных задач. На большинстве металлургических предприятиях производственные мощности существенно превышают спрос на выпускаемую продукцию.
• Долгосрочные взаимоотношения с поставщиками и потребителями.
Предприятия металлургической промышленности взаимодействуют с потребителями продукции часто длительно.
2. Относительная власть покупателей, т.е. потребителей продукции (высокое влияние). Производители металлургической продукции находятся под сильным влиянием со стороны потребителей.
• Высокие требования к качеству и технологическому процессу производства.
Чем чаще используется для продукции сырье более высокого качества, тем более продукция является конкурентоспособной.
• Сложности выживания в других отраслях промышленности.
Спад производства в отраслях-потребителях металла.
3. Относительная власть поставщиков (высокое влияние). Поставщики сильно влияют на производителей металлургической продукции. Поэтому, если производители не находятся в составе комбината с неполным металлургическим циклом, то данное влияние проявляется гораздо сильнее.
• Рынок горнообогатительных комбинатов (ГОКов) сильно консолидирован. Это влечет за собой завышение цен на железорудное сырье
На долю ведущих железорудных предприятий России приходится более половины производимого в России железорудного сырья. Это говорит о высоком уровне концентрации в отрасли.
• Поставщики могут неконтролируемо повышать цены вследствие высокой потребности и ограниченности ресурсов
Повышение цен на железорудное сырье связано со стремительным ростом на продукцию черной металлургии. Лидеры железорудной промышленности диктуют мировые цены на свою продукцию.
Продолжение табл. 2.4
4. Угроза субститутов (низкое влияние).
• В секторе труб общего назначения существует угроза субститутов
Полимерные трубы можно рассматривать в качестве товаров-субститутов. В стране есть более 80 заводов, которые производят полимерные трубы. Общие производственные мощности оцениваются на уровне 250-300 тыс. тонн труб в год.
5. Уровень отраслевой конкуренции. Для металлургической отрасли характерна олигополия, представляющая различные металлургические группы
3) Применение технологий бенчмаркинга в металлургической промышленности. Как показывает зарубежный опыт, для роста производства необходимо учитывать все самое лучшее.
4) Определяя доход мероприятий в затратах обязательно необходимо учитывать расходы на экологические мероприятия, связанные с ростом объемов производства.
3. Стратегические возможности и привлекательность металлургии России
Согласно Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года дальнейшими направлениями развития черной металлургии России являются:
конструктивно внедрять нововведения;
широко взаимодействовать с различными отраслями, которые потребляют металл: ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт. Реализовывать национальные проекты, которые обеспечивают устойчивый и возрастающий спрос внутреннего рынка на продукцию металлургической промышленности;
развивать рудную базу металлургической промышленности, особенно дефицитные виды сырья (расширять объемы геологоразведочных работ на сырье для нужд металлургической промышленности, особенно на хром, марганец);
предоставлять права на использование недр с учетом прогнозов производства и потребления минерально-сырьевых ресурсов черной металлургией и соблюдения интересов национальной безопасности;
более широко использовать в переработке техногенные отходы;
повышать конкурентоспособность продукции и производительность труда;
развивать производства дефицитной высококачественной металлопродукции для оборонно-промышленного комплекса;
улучшать экологические характеристики действующих производств;
обеспечивать предприятия высококвалифицированными кадрами.
С целью решения существующих проблем в отрасли черной металлургии реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленных на:
1. стимулирование развития отечественного машиностроения в целях увеличения внутреннего металлопотребления;
2. обеспечение прозрачности закупок субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием;
3. недопущение повторного применения в строительстве металлопродукции, в частности стальных труб, бывших в употреблении;
4. ограничение роста цен на электрическую энергию и природный газ для промышленных потребителей;
5. снижение уровня тарифов страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте до экономически оправданного уровня;
6. повышение эффективности механизмов торговой защиты предприятий реального сектора в условиях открытой экономики;
7. установление льготы по налогу на добычу полезных ископаемых при разработке твердых полезных ископаемых на территории Дальнего Востока и Забайкалья.
Для того чтобы повысить устойчивость функционирования экономики Российской Федерации, а также снизить негативные последствия от возможных кризисных явлений Правительство Российской Федерации утвердило решение о перечне системообразующих организаций, которые могут пользоваться государственной поддержкой и содействием в устранении барьеров (административных, законодательных, трудовых), препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.
В их число вошли ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ХК «Металлоинвест», ООО «УК «Мечел»», ООО «Промышленный металлургический холдинг»; трубные компании ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ОАО «ЧТПЗ».
Заключение
Грамотная конкурентная стратегия является одной из важнейших составляющих успеха отрасли на любом рынке, однако ее построение сопровождается существенными трудностями, особенно проявляющимися в случае наличия на рынке специфических характеристик.
В данной работе был изучен российский рынок металлургической отрасли, выделенными особенностями которого являются отношение к сфере материального производства, реализация продукта через товарные рынки и посредническая деятельность.
На основании проведенного анализа, было установлено, что деятельность данной отрасли подвержена влиянию большой совокупности внешних факторов, однако наибольшее значение для предприятий обретают особенности потребительских предпочтений. Таким образом, краеугольным камнем разработки конкурентной стратегии становится тщательный анализ потребителей и его использование для грамотного выбора стратегий сегментирования, позиционирования и эффективных коммуникаций с клиентом.
Классификация конкурентных стратегий Портера, являющаяся базовой в области стратегического выбора компанией источников преимуществ, учитывает данные факторы в недостаточной мере, поэтому в рамках повышения эффективности инструментария формирования конкурентной стратегии предприятий металлургической отрасли, действующих на рынках, в данном исследовании была предложена конкретизация модели конкурентных стратегий, позволяющая учесть черты рынка.
Список использованной литературы:
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. – Спб.: Изд-во Питер, – 2009.
2. Арутюнова Д. В. Стратегический менеджмент. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, – 2010.
3. Бабурин В. А., Дроздов Г. Д. Модернизация сферы сервиса на основе Интернет-технологий //Проблемы современной экономики. – 2011. – №. 4.
4. Балаева О. Н., Предводителева М. Д. Особенности управления спросом и предложением в организациях сферы услуг // Российское предпринимательство. – 2007. – № 6
5. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. – М. и др.: Питер, 2008.
6. Клаузевиц К., Рачинский А., Лобов В. Н. О войне. – М.: Изд. корпорация" Логос": Междунар. акад. изд. компания" Наука", 1997.
7. Кузнецова М. Почему стартапы терпят неудачу? / М. Кузнецова [Электронный ресурс] // Бизнес-портал HungryShark. http://hungryshark.ru/articles/2673-fail
8. Магданов П. В. и др. Современный подход к стратегическому планированию //Ars administrandi. – 2011. – №. 3. – С. 11-26.
9. Маленков Ю. А. О классификациях стратегий компаний. [Электронный ресурс] //Эмитент. Существенные факты, события, действия N. – 2006. – Т. 42.
10. Райс Э., Траут Д. Маркетинговые войны. – Спб.: Изд-во Питер, – 2000.
11. РБК. Исследования рынков. [Электронный ресурс]//РБК http://marketing.rbc.ru/research/562949989426597.shtml
12. Томпсон А. А., Стрикленд А. Д. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации. – М: ИНФРА-М, 2001.
13. Ball M. O., Queyranne M. Toward robust revenue management: Competitive analysis of online booking //Operations Research. – 2009. – Т. 57. – №. 4. – С. 950-963.
14. Bilgihan A., Bujisic M. The effect of website features in online relationship marketing: A case of online hotel booking //Electronic Commerce Research and Applications. – 2014.
15. Chandler A. D. Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise. – MIT press, 1990.
16. Chiang C. F., Jang S. C. S. The effects of perceived price and brand image on value and purchase intention: Leisure travelers' attitudes toward online hotel booking //Journal of Hospitality & Leisure Marketing. – 2007. – Т. 15. – №. 3. – С. 49-69.
17. Ling L., Guo X., Yang C. Opening the online marketplace: An examination of hotel pricing and travel agency on-line distribution of rooms //Tourism Management. – 2014. – Т. 45. – С. 234-243.
18. Liu J. N. K., Zhang E. Y. An investigation of factors affecting customer selection of online hotel booking channels //International Journal of Hospitality Management. – 2014. – Т. 39. – С. 71-83.
19. Mintzberg H. The strategy concept 1: five p's for strategy. – U. of California, 1987.
20. Porter M. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. – N.Y: Free Press, 1994.
21. Porter M. E. Competitive strategy //Measuring Business Excellence. – 1997. – Т. 1. – №. 2. – С. 12-17.
22. Smith J.G. Strategic Management Book Review Article // Long Range Planning. 1985. Vol. 18, № 5. P. 126-130.
23. Sparks B. A., Browning V. The impact of online reviews on hotel booking intentions and perception of trust //Tourism Management. – 2011. – Т. 32. – №. 6. – С. 1310-1323.
24. Toh R. S., DeKay C. F., Raven P. Travel planning: searching for and booking hotels on the internet //Cornell Hospitality Quarterly. – 2011.
25. Wu E. H. C., Law R., Jiang B. Predicting browsers and purchasers of hotel websites a weight-of-evidence grouping approach //Cornell Hospitality Quarterly. – 2013. – Т. 54. – №. 1. – С. 38-48.
Приложение 1
Критерии оценивания интенсивности внутриотраслевой конкуренции
Параметр оценки
Комментарии
Оценка параметра
3
2
1
Количество игроков
Чем больше игроков на рынке, тем выше уровень конкуренции и риск потери доли рынка
Высокий уровень насыщения рынка
Средний уровень насыщения рынка (3-10)
Небольшое количество игроков (1-3)
Темп роста рынка
Чем ниже темп роста рынка, тем выше риск постоянного передела рынка
Стагнация или снижение объема рынка
Замедляющийся, но растущий
Высокий
Уровень дифференциации продукта на рынке
Чем ниже дифференциация продукта, чем выше стандартизация продукта – тем выше риск переключения потребителя между различными компаниями рынка
Компании продают стандартизированный товар
Товар на рынке стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам
Продукты компаний значимо отличаются между собой
Ограничение в повышении цен
Чем меньше возможностей в повышении цен, тем выше риск потери прибыли при постоянном росте затрат
Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствуют возможности в повышении цен
Есть возможность к повышению цен только в рамках покрытия роста затрат
Всегда есть возможность к повышению цены для покрытия роста затрат и повышения прибыли
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
4 балла
Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции
5-8 баллов
Средний уровень внутриотраслевой конкуренции
9-12 баллов
Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции
Приложение 2
Критерии оценивания уровня угрозы со стороны субститутов
Параметр оценки
Комментарии
Оценка параметра
3
2
1
Товары-заменители "цена-качество"
способные обеспечить тоже самое качество по более низким ценам
существуют и занимают высокую долю на рынке
существуют, но только вошли на рынок и их доля мала
не существуют
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
1 балл
низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей
2 балла
средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей
3 балла
высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей
Приложение 3
Критерии оценивания угрозы выхода на рынок новых игроков
Параметр оценки
Комментарии
Оценка параметра
3
2
1
Экономия на масштабе при производстве товара или услуги
Чем больше объем производства, тем ниже стоимость закупки материалов для производства товара, тем в меньшей степени постоянные издержки производства влияют на единицу продукции
отсутствует
существует только у нескольких игроков рынка
значимая
Сильные марки с высоким уровнем знания и лояльности