Анализ рынка автомобилей УАЗ а России

Содержание
Введение 3
Глава 1. Характеристика спроса на рынке автомобилей в России 6
Глава 2. Характеристика спроса на рынке автомобилей в России 15
Глава 3. Перспективы развития компании «УАЗ» на рынке автомобилей 22
Заключение 25
Список использованной продукции 27
Приложения 28

Прежде всего страдают отечественные производители. 7 Среднее, т.к. дефицит не возрастает большими темпами Высокий, т.к. согласно макроэкономическим прогнозам дефицит бюджета будет сохраняться 2. Уровень платежеспособности Положительное. До экономического кризиса стабильный рост уровня платежеспособности положительно влиял на отрасль, росли объемы продаж. В настоящее время замедление роста платежеспособности до 2-4% в год не оказывает существенного влияния. 8 Медленное, т.к. в ближайшие несколько лет руководство страны не прогнозирует высокого роста доходов населения Низкий, т.к. несмотря на отсутствие серьезного роста экономики, за счет поддержки социальных расходов (служащих, сотрудников бюджетных организаций) будет незначительно стимулироваться спрос на продукцию автопрома 3. Эффективность производства Отрицательное. На фоне других стран эффективность производства остается низкой. 6 Медленное, т.к. кардинальных перемен нет и не прогнозируется Низкий, т.к. организации автопрома приспособились и учитывают в своих стратегиях существующий низкий уровень эффективности 4. Уровень производительности труда Отрицательное. Существует серьезное отставание по уровню производительности от развитых стран, что сказывается на уровне конкурентоспособности организаций отрасли 8 Медленное, т.к. реального роста производительности нет и даже госпрограммы в этой области до сих пор не дали результата Высокий, т.к. при сохраняющемся дефиците бюджета может быть существенно сокращена господдержка. На фоне вступления в ВТО могут быть ликвидированы существующие меры протекционизма. Эти возможные события на фоне очень низкого уровня производительности труда могут серьезно снизить конкурентоспособность организаций отрасли 5. Уровень развития технологии Положительное, т.к. создаются совместные предприятия (концерны), что постепенно позволяет перенимать более современные технологии 9 Среднее, развертывание совместных предприятий идет не очень быстрыми темпами Низкий, т.к. ситуация с внедрением новых технологий не ухудшится. Постепенно передовые технологии в отношении массового автомобилестроения будут внедряться 6 Привлекательность национального
рынка (открытость экономики) Положительное, т.к. по оценкам экспертов российский рынок считается одним из самых перспективных в мире. Кроме того, правительство страны последовательно (хоть и медленно) сокращает количество барьеров для вхождения в национальную экономику. 8 Среднее, т.к. в последние несколько лет (с учетом выхода из кризиса) рост экономики замедлился. Темы объемов продаж снизились Низкий, т.к. несмотря на отсутствие серьезного роста экономики, за счет поддержки социальных расходов (служащих, сотрудников бюджетных организаций) будет незначительно стимулироваться спрос на продукцию автопрома. Кроме того, в длительной перспективе экономисты прогнозируют возвращение к более высоким темпам развития национального рынка. 7. Емкость внутреннего рынка Положительное. Автомобильный рынок России по итогам 2013 года сохранил второе место в «европейском первенстве», занимая эту позицию третий год подряд. Продажи только легковых автомобилей в 2013 году составили 2,59 млн. единиц 8 Среднее, изменение емкости в среднем 3% (+;-) Средний, т.к. последние несколько лет наблюдается снижение емкости. Причем, прогноз по годам:
-6% (2013 год);
-3% (2014 год);
+4% (2015 год). 8. Состояние национальной валюты, обменные курсы Положительное, т.к. преобладают покупки автомобилей российской сборки 5 Медленное, соотношение покупок российских импортных авто неизменно на протяжении последних 5 лет Низкий, в денежно-кредитной политике правительства не ожидается резких перемен 9. Инфляция Отрицательное: влияет на повышение цен 6 Медленное, резких изменений не предвидится Низкий, правительство обещает сдерживать инфляцию 10. Финансово-кредитная система; -ставка рефинансирования Отрицательное: ЦБ не планирует существенного снижения, стоимость кредитных ресурсов не упадет 7 Медленное, резких изменений не предвидится Низкий, ЦБ проводит предсказуемую политику -рынок капитала Отрицательное: не появляется новых игроков на рынке капитала, доступность капитала не возросла 7 Медленное, резких изменений не предвидится Средний, ЦБ проводит политику сокращения игроков -рынок ценных бумаг Очевидное влияние отсутствует 0 Медленное, курс ценных бумаг российских организаций автопрома не характеризуется резкими скачками Низкий, очевидных угроз не обнаруживается 11. Обеспеченность факторами производства: -рынок труда, уровень безработицы Положительное: рынок труда развит, есть рабочие специалисты для автопрома 6 Медленное, структура рынка труда принципиально не меняется, уровень безработицы стабильный Низкий, изменений не ожидается на рынке труда. Однако в отдаленной перспективе (7-10 лет) может возникнуть нехватка рабочих специалистов в связи с негативными демографическими переменами -рынок энергоносителей Положительное: тарифы для промышленности заморожены 7 Медленное Низкий -рынок материально-технических ресурсов Положительное: количество поставщиков возрастает, есть выбор 7 Среднее Низкий 12. Система налогообложения Положительное: в рамках госпрограмм возможно освобождение от уплаты ряда налогов 8 Среднее Низкий 13. Уровень развития конкурентных отношений в стране Положительное: сформировались основные игроки, есть понимание конкурентных сил 9 Среднее Низкий, приход новых серьезных игроков маловероятен 14. Теневая экономика Отрицательное: сохраняется ввоз серых и ворованных автомобилей 4 Среднее Низкий, т.к. рост теневого сектора не прогнозируется П. Политические Распределе-
ние власти.
Доступ к
деньгам. От-
чуждение
средств на
государст-
венные нуж-
ды 1. Соотношение сил различных партий, их программы Положительное: сложилось соотношение партий с очевидным контуром их программ, отчасти помогающих отечественному автопрому 3 Медленное Низкий, изменений в соотношении сил партий не предвидится 2. Идеология Положительное: отчасти идеология ориентирована на поддержку крупных отечественных предприятий 3 Медленное, поскольку идеология с четкими гранями отсутствует и каких-то резких перемен не будет Низкий, поскольку не предвидится смены политической элиты, формирующей характеристики иделогии 3. Политическая стабильность Положительное: стабильность снижает все политические риски 5 Медленное, команда президента особо не меняется Низкий, поскольку не предвидится смены политической элиты, 4. Международная политика Положительное: руководство страны эффективно отстаивает национальные экономические интересы 6 Среднее Низкий 5. Уровень государственного регулирования экономики Отрицательное, т.к. снижает приток частных инвестиций, прямых иностранных инвестиций в отрасль 5 Медленное, высокий уровень государственного регулирования сохраняется Низкий, правительство в ближайшие годы не откажется от существующего уровня государственного регулирования 6. Государственные организации (институты) Очевидное влияние отсутствует 0 Медленное Низкий 7. Отношения собственности Положительное, что связано с планами правительства по приватизации ряда предприятий отрасли 3 Среднее Низкий 8. Группы лоббирования
Общественное мнение Отрицательное: общей группы лоббирования не существует. Особняком стоит «Автоваз», что негативно сказывается на других игроках отрасли 6 Среднее Низкий Ш. Правовые Границы дей-
ствий во
взаимоотно-
шениях 1. Уровень правового развития Отрицательное 3 Медленное Низкий 2. Правовая определенность Положительное 2 Среднее Низкий 3. Характер регулирования взаимоотношений Положительное: создает понимание правил игры 4 Среднее Низкий 4. Степень правовой защищенности Положительное: создает понимание правил игры 4 Медленное Низкий 5. Неотвратимость санкций Положительное: создает понимание правил игры 4 Медленное Средний 6. Процессуальная сторона реализации законодательства Положительное: создает понимание правил игры 4 Медленное Низкий 7. Обязательность действия правовых норм Положительное: создает понимание правил игры 4 Медленное Низкий [У. Социально-демографические Потреби-
тельские
предпочте-
ния. Харак-
теристики
рынка труда
Половозраст-
ной состав
населения 1. Демографические Отрицательное: в среднесрочной перспективе прироста численности в целевых сегмента не прогнозируется 3 Медленное, в целевых сегментах прирост численности отсутствует Низкий, т.к. существует достаточно точный демографический прогноз 2. Отношение людей к работе и качеству жизни Положительное: автомобиль для многих становится обязательным атрибутом 5 Среднее Низкий, изменения в модели жизни людей подтверждаются различными исследованиями 3. Отношение людей к себе и другим, к обществу, к природе Отрицательное: постепенно набирают обороты движения природы, возрастают требования к экологической безопасности, цена топлива растет, что приводит к росту полной цены машины 5 Медленное Средний 4. Обычаи и верования Влияние отсутствует 0 Медленное Низкий 5. Разделяемые ценности Влияние отсутствует 0 Медленное Низкий 6. Уровень образования Положительное, оказывает влияние на качество спроса 3 Медленное, поскольку уровень образования остается без особых изменений Низкий, угроз не ожидается 7.. Мобильность людей Положительное 3 Среднее Низкий У. Научно-технические Новые воз-
можности
развития 1. Новые технологии, патенты Положительное: использование новых технологий повышает уровень конкурентоспособности 6 Среднее Низкий 2. Новая техника Положительное: внедрение новой техники повышает качество продукции 6 Среднее Низкий 3. Новые материалы Положительное: использование новых материалов повышает качество продукции 6 Среднее Низкий 4. Новые проекты Положительное: реализация новых проектов повышает спрос на продукцию 7 Среднее Низкий, принципиально новые проекты реализуются в небольшом количестве 5.
6. Инновационная политика (НИИ, образование)
Скорость технологического изменения Положительное: правительство готово выделять немалые ресурсы для инновационных разработок 6 Медленное, поскольку отечественные разработки в секторе гражданского автомобилестроения уступают иностранному сектору Средний УП. Экологические 1. Природно-климатические Отрицательное: природно-климатеческие изменения повышают требования к качеству и функционалу автомашин 4 Медленное Низкий 2. Экология производства Отрицательное, т.к. повышает себестоимость производства 6 Среднее Высокий, т.к. повышение технических требований происходит быстрыми темпами 3. Экология материалов Положительное: повышается качество продукции.
Отрицательное: повышается себестоимость производства 6 Среднее Высокий, т.к. повышение технических требований происходит быстрыми темпами 4. Источники энергии Положительное: появление и развитие новых источников энергии позволяет расширять выбор, в некоторых случаях снизить себестоимость 4 Медленное Низкий 5. Экологическое регулирование Отрицательное: ужесточение экологического контроля приводит к необходимости реализации новых мероприятий по охране окружающей среды 6 Среднее Высокий, т.к. повышение технических требований происходит быстрыми темпами, что отчасти связано с вступлением в ВТО
Приложение 2
Основные экономические характеристики отрасли
Параметры Характеристика Конкурентные преимущества Слабые стороны Устойчивость конкурентных преимуществ Емкость рынка Порядка 3,2 млн. ед В перспективе емкость будет существенно возрастать Более высокий спрос в отношении дешевых автомобилей Высокая Масштаб конкуренции (глобальная, группа стран, национальная, локальная) Группа стран Есть договоренности с ключевыми игроками мирового рынка Меры правительства создают неравные условия для предприятий отрасли Средняя Структура собственности, наличие иностранного капитала Государство сохраняет контроль в ключевых крупных предприятиях отрасли, иностранный капитал поступает средними темпами Есть понимание политики государства в отрасли, все переговоры можно по-сути вести с правительством страны Невысокий уровень доверия со стороны иностранных инвесторов, бюрократизация многих процедур со стороны самих собственников Средняя Темпы роста и стадия развития отрасли Первый этап стадии зрелости. В настоящее время спад от -3% до -6% в год. В перспективе возврат утраченного роста В перспективе один из самых устойчивых рынков, одни из самых высоких темпов роста при условии полного выхода из мирового экономического кризиса Высокая зависимость темпов роста от макроэкономики, политики государства, мер господдержки Высокая Число конкурентов (продавцов), их размер, доля рынка, степень влияния, в т.ч. иностранных компаний Несколько крупных игроков, ключевой игрок – Автоваз. Представлены практически все глобальные игроки Стабильная отрасль со сложившимся соотношением конкурентных сил и рыночной доли каждого Серьезный уровень защиты государством отечественных компаний Высокая Число потенциальных покупателей и их размер Ежегодно порядка 2 млн. человек, остальные покупки приходятся на корпоративный сегмент и государственные нужды Стабильность портфеля покупателей, государственных закупок Большая часть покупателей заинтересована в недорогих автомобилях Высокая Вертикальная, горизонтальная интеграция в отрасли, наличие кластеров Присутствует вертикальная интеграция. Горизонтальная в рамках совместных концернов. Кластеры есть в ряде регионов Готовность правительства страны и региональных властей к допуску производителей Неравномерность распределения производительных сил по стране Средняя Легкость входа и выхода в отрасль Присутствуют высокие барьеры на входе в виде капитальных вложений и высокого уровня коррумпированности Льготы для иностранных инвестиций Серьезные региональные отличия Средняя Возможность получения «эффекта масштаба» в производстве, маркетинге, транспортировке Присутствует. Унификация послепродажного обслуживания Высокий уровень затрат на разработку новой модели компенсируется объёмами выпуска. Слабая логистическая инфраструктура Высокая Потребность в капитале Высокая Отсутствуют Необходимость постоянного совершенствования производства Высокая Степень дифференциации продуктов (услуг) в отрасли Низкая. Сложилась четкая группировка продукции Детально просегментированный рынок Преобладает низкий ценовой сегмент Высокая Технологические, продуктовые, маркетинговые инновации в отрасли Высокий уровень Активная кооперация со смежными отраслями В гражданской автопромышленности отсутствуют собственные российские разработки Средняя
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2014_Russia.html#null
http://auto.vesti.ru/doc.html?id=369972&cid=22
http://www.autostat.ru/
http://www.lada.ru/files/84784.pdf
http://www.autocar-portal.ru/press/news/2011/03/item-107/
http://steer.ru/archives/2011_03.php
http://www.autostat.ru/news/view/18551/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/natura/natura38g.htm
http://www.uaz.ru/company/history
3