Оценка конкурентоспособности аграрных предприятий. На примере Ленинградской области.

Введение
1.Теоретические основы оценки конкурентоспособности в рыночной экономике
1.1.Конкурентоспособность предприятий в условиях рыночной экономики
1.2.Условия, обеспечивающие конкурентоспособность предприятий в рыночной экономике
1.3.Показатели конкурентоспособности предприятий в рыночной экономике и их оценка
2.Общие тенденции развития аграрного производства в Ленинградской области
3.Расчет показателей конкурентоспособности аграрных предприятий региона
Заключение
Список литературы

Рассмотрим отдельные показатели.
Отношение прибыли аграрных предприятий Ленинградской области к общему объему продаж сельскохозяйственной продукции (profit to sales) на всем анализируемом периоде меняется незначительно и колебания его находятся в пределах 10,5 – 13,5 %. Не наблюдается четкого тренда к увеличению или снижению этого показателя, что говорит об отсутствии выраженного роста или снижения конкурентоспособности предприятий отрасли. Объем продаж в большинстве случаев превышает стоимость материально-производственных запасов, включающих в себя и часть нереализованной продукции. Как мы видим, аграрные предприятия Ленинградской области не способны продать всю производимую ими продукцию, часть продукции неизбежно остается нереализованной. Объем продаж превышает стоимость нереализованной продукции, что само по себе хорошо, однако, величина этого превышения такова, что не позволяет признать аграрные предприятия региона достаточно конкурентоспособными. В последние 3 года наблюдается рост отношения объема продаж к стоимости материально-производственных запасов, что указывает на ускорение оборачиваемости МПЗ вследствие роста спроса на продукцию и сокращения запасов. Анализ изменения стоимости нереализованной продукции в материально-производственных запасах (finished goods to inventories) выявляет его рост в 2008-2009 гг., что свидетельствует о затоваривании готовой продукцией сельхозпредприятий в период кризиса, когда они испытывали дефицит необходимых им оборотных средств и ГСМ для уборки урожая, вывоза, складирования, организации хранения и подготовки для его реализации. Тревожат относительно низкие значения отношения объема продаж к стоимости нереализованной продукции (sales to finished goods), указывающие на недостаточный спрос на продукцию аграрных предприятий в целом и необходимость как стимулирования спроса, так и повышения конкурентоспособности предприятий.
Отражением имевших место в 2008-2009 г. кризисных явлений в экономике и связанных с ними снижения конкурентоспособности отрасли является отношение объема продаж к сумме дебиторской задолженности (sales to receivables). Как видно из данных таблицы 10, в 2009 г., в условиях дефицита оборотных средств и объективных сложностей привлечения кредитов, для обеспечения финансирования аграрные предприятия широко применяли коммерческий кредит, отгружая продукцию покупателям «в долг», наращивая суммы дебиторской задолженности. Проведенные государством меры по поддержке финансовой системы страны способствовали выправлению ситуации в банковском секторе и способствовали возобновлению кредитования сельхозпроизводителей, что позволило в дальнейшем избежать кризиса неплатежей в отрасли. В тот же период кризиса, когда у аграрных предприятий были реальные проблемы с обеспечением финансирования осуществляемой ими хозяйственной деятельности, наблюдалось и снижение загрузки производственных мощностей.
Важным показателем конкурентоспособности аграрных предприятий является фондоотдача, или показатель оборачиваемости основных средств (fixed assets turnover ratio). Данные, приведенные в таблице 10, позволяют говорит о том, что после 2009 г. в сельском хозяйстве ленинградской области отмечается рост фондоотдачи аграрного производства, что несомненно является положительным показателем с точки зрения увеличения конкурентоспособности предприятий отрасли. В дальнейшем необходимо обеспечить рост фондоотдачи, фиксирующей эффективность управления и использования основных средств аграрных предприятий. Последнее станет возможным в том числе и путем повышения компетентности руководителей и специалистов аграрных предприятий региона, оптимизацией механизмов распределения федеральных и региональных бюджетных субсидий аграрным предприятиям. Устранение обозначенных выше проблем требует повышения эффективности управления аграрными предприятиями в регионе.
С точки зрения оценки конкурентоспособности предприятий отрасли особое беспокойство вызывают результаты расчета показателя доли затрат на научные исследования в общей сумме затрат предприятия. В кризисном 2009 г. на НИОКР было направлено менее 1% всех затрат предприятия, сейчас доля затрат на НИОКР увеличивается, однако, показатели на уровне 2,5-3,2 % не являются удовлетворительными, особенно в сравнении с развитыми старании, где аграрная наука является сильной и самостоятельной отраслью бизнеса, а занимающиеся ею корпорации являются конкурентоспособными агентами предпринимательской деятельности национального и транснационального масштаба (примером тому служит деятельность корпорации Monsanto в области генной инженерии и производства пестицидов). Минимизация расходов на НИКОР, связанный с отказом аграрных предприятий от существенных научных разработок усугубляет отсталость отрасли, что в свою очередь крайне негативно сказывается и на экономике отрасли и на экономике всей страны. Внедрение инноваций в сельское хозяйство должно включать в себя человеческий, биологический и технологический факторы. Человеческий фактор предусматривает организацию повышения квалификации кадров, биологический – работы по районированию новых сортов растений, применение высокопродуктивных пород животных, технологический – совершенствование применяемых агротехнологий, используемой сельскохозяйственной техники, химических удобрений и средств защиты растений, развитие центров сервисного обслуживания. Существеннейшим фактором повышения конкурентоспособности аграрных предприятий в условиях Нечерноземной зоны служит повышение плодородия земли. Как известно из данных Федеральной службы государственной статистики РФ, за последние 20 лет производство минеральных и органических удобрений в стране резко не уменьшалось, однако существенно увеличился экспорт удобрений. В связи с этим представляется необходимым регулирования объемов экспорта удобрений. С точки зрения человеческого капитала аграрных предприятий важно понимать, что повышение производительности труда в отрасли возможно при увеличении заработной платы, важно обеспечить сокращение разрыва между в среднедушевых располагаемых доходах и уровне жизни населения селом и городом.
Проведенное исследование и анализ конкурентоспособности агарных предприятий Ленинградской области позволяет сделать вывод, что повышению конкурентоспособности сельхозпроизводителей региона будут способствовать следующие мероприятия:
применение в сельскохозяйственном производстве современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий;
внедрение инноваций в практику аграрного производства;
регулирование объема экспорта минеральных и органических удобрений;
повышение квалификации работников аграрных предприятий;
увеличение заработной платы работникам аграрных предприятий.
Нет сомнения, что в условиях долгое время сохранявшейся практики минимизации расходов на НИОКР основой повышения конкурентоспособности аграрных предприятий региона служит инновационный путь развития. За анализируемый период с 2006 по 2012 г. аграрные предприятия региона направляли на НИОКР не более 3,5% всех расходов, при этом доля используемых на практике всех существующих научных разработок не превышает 4% (для развитых стран последний показатель достигает 50%).
Одним из важнейших путей повышения конкурентоспособности аграрных предприятий Ленинградской области представляется рост технического оснащения и обновление технической базы сельского хозяйства региона. Несмотря на то, что область занимает одно из первых мест в федеральном округе по количеству машин, тракторов, специализированного оборудовании в расчете на 1 000 га используемых земель сельскохозяйственного назначения, эти показатели ниже, чем в развитых странах мира, расположенных в той же климатической зоне – в Швеции, Финляндии, Дании, Германии и сравнимо с восточными провинциями Канады.
Реализация предложенных мероприятий будет способствовать формированию и развитию в Ленинградской области дополнительных конкурентных преимуществ аграрных предприятий, что приведет к росту эффективности и конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и всего аграрного сектора экономики региона.
Заключение
Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы:
1) конкурентоспособность предприятия кратко можно определить как способность предприятия быть эффективным и адекватно отвечать вызовам рынка и противостоять давлению конкурентов в условиях современной рыночной экономики, используя доступные предприятию ресурсы – материально-технические, финансовые, трудовые, интеллектуальные, а также административные и ресурс времени. Конкурентоспособность сельхозпроизводителей – это важнейшая характеристика предприятий агропромышленного комплекса, являющаяся предпосылкой становления эффективного сельского хозяйства в настоящем и его результативного развития в будущем, обеспечивающая решение важнейших и насущных задач, стоящих перед отраслью, работой предприятий которой достигается продовольственная безопасность страны и устойчивое развитие;
2) конкурентоспособность современного предприятия в условиях рыночной экономики определяется способностью его адекватно реагировать на изменения внешней экономической среды, анализировать и выявлять возможные риски, находить «точки» наиболее эффективного приложения доступных предприятию ресурсов, использовать «сильные» стороны предприятия и компенсировать его «слабые» стороны. Во времени конкурентоспособность предприятия не остается неизменной, в связи с изменением ситуации на рынке, колебаниями цен, спроса и предложения, развитием технологий и мер государственного вмешательства в экономику (таможенно-тарифное регулирование, субсидии, квоты, государственные закупки) конкурентоспособность предприятия меняется;
3) показатели, используемые при оценке конкурентоспособности аграрных предприятий, должны отвечать критериям полноты, репрезентативности, достоверности, проверяемости и измеримости. Сама сущность оценки конкурентоспосбности говорит, что нам необходимо использовать показатели, которые мы можем измерить, в связи с чем понятно, что использовать иные величины будет малопродуктивно. Источником информации для расчета показателей конкурентоспособности предприятий должны служить данные официальной финансовой отчетности предприятий, а также материалы государственного статистического обследования. К числу важнейших показателей конкурентоспособности предприятия относится размер прибыли, извлекаемой сельхозпроизводителями, доля отдельных видов расходов в структуре себестоимости, уровень цен в сравнении с зарубежными аналогами и ряд других;
4) проведенный анализ показателей деятельности агарных предприятий Ленинградской области и произведенный на них основе расчет показателей конкурентоспособности сельхозпроизводителей региона не позволяет однозначно оценить их конкурентоспособность. По мере отдаления от кризисного 2009 г. аграрным предприятиям области все более удается уйти от последствий кризиса и восстановить свою конкурентоспособность, однако, по ряду показателей докризисный уровень еще не достигнут. Более того, по ряду показателей наблюдается усугубление ситуации, в частности, усиление внутренней конкуренции между предприятиями региона. За период с 2006 по 2012 г. количество сельхозпредприятий, которые можно признать прибыльными, в Ленинградской области выросло на 7,85%. В тоже время количество убыточных аграрных предприятий в Ленинградской области за тот же период увеличилось на 60,6%. За последние 6 лет валовая продукция предприятий АПК Ленинградской области выросла почти в 2 раза в действующих ценах (рис. 2). В сопоставимых ценах общая продукция аграрных предприятий региона в 2012 г. составила 104,3 % от уровня 2007 г., то есть фактический, с учетом необходимой корректировки от инфляции, рост сельскохозяйственного производства составил 4,3 % за шесть лет. Уменьшается количество полностью изношенных основных средств, постепенно идет процесс их обновления и замены;
5) различна конкурентоспособность отдельных отраслей сельского хозяйства Ленинградской области. Как показывает анализ, животноводческие предприятия более конкурентоспособны, нежели предприятия растениеводства, они показывают соответствующую конкурентоспособность на протяжении последних 5-6 лет. Проведенный анализ позволяет сказать, что основную угрозу для развития конкурентоспособных аграрных предприятий региона, как показывают результаты исследования, представляют, проблема затоваривания сельхозпроизводителей, недостаточное развитие сбыта, высокие торговые наценки у перекупщиков сельхозпродукции. Повышению конкурентоспособности будет способствовать и реализации мероприятий по развитию материально-производственной базы аграрного производства. В частности, повышение конкурентоспособности агарных предприятий требует применения в сельскохозяйственном производстве современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, внедрения инноваций в практику аграрного производства, реализации мер по регулированию объемов экспорта минеральных и органических удобрений, а также повышения квалификации работников и руководителей аграрных предприятий, увеличения заработной платы работникам аграрных предприятий и повышения уровня жизни села.
Реализация предложенных мероприятий будет способствовать формированию и развитию в Ленинградской области дополнительных конкурентных преимуществ аграрных предприятий, что приведет к росту эффективности и конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и всего аграрного сектора экономики региона.
Список литературы
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2011 году / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 42 с.
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2012 году / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 29 с.
Баумгартен, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – №4. – С. 72-85.
Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы / В.Л. Белоусов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - № 5(25).
Борхунов, Н.А. Меры по развитию агропромышленного комплекса в условиях вступления России в ВТО: Доклад на международной научной сессии «Инновационные проекты в области агроинженерии», 8 ноября 2012 г. / Н.А. Борхунов [Электронный ресурс] URL: www.tpp-to.ru/news/novosti_chlenov_tpp_to/prezentachion_Borhunov.ppt‎
Великанова, О. Всё или ничего: В условиях инвестиционного спада около сотни инвестиционных проектов в год – это неплохо. Однако с учетом потенциала Северо-Запада результаты могли быть и получше / О. Великанова, Е. Заздравных // Эксперт Северо-Запад. – 2013. - № 9 (606). – С. 12–20.
Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2008. – 496 с.
Зулькарнаев, И.У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. - № 4(24). – С. 72-81.
Кукол, Е. МЭР поможет бизнесу прорваться за границу / Е. Кукол // Российская газета [Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2013/03/07/biznes-site.html
Лебедев, В. С чего начать новую индустриализацию? / В. Лебедев // Эксперт. – 2013. – № 12 (844). – С. 38–48.
Максимов, И.С. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И.С. Максимов // Маркетинг. – 2006. - № 3 (87).
Моисеева, Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: учебник / Н. К. Моисеева. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 203 с.
Нищев, С.К. Маркетинг: необходимость и проблема анализа конкурентного положения предприятия на рынке (российская специфика) / С.К. Нищев [Электронный ресурс] URL: http://www.aup.ru/articles/marketing/14.htm
Официальный сайт Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области [Электронный ресурс] URL: http://agroprom.lenobl.ru/
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) [Электронный ресурс] URL: http://petrostat.gks.ru/
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/
Переговоры по присоединению России к ВТО в области сельского хозяйства [Электронный ресурс] URL: http://www.wto.ru/monitor.asp?f=selhoz
Пузыня Т.А. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России. // Современные научные исследования и инновации. – Июль, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15980
Россия стала 156-м полноправным членом ВТО // Российская газета. – 2012. - № 5865 (22.08.2012 г.). – С. 1.
Рузанова, Н.Ф. Конкурентоспособность сельского хозяйства России / Н.Ф. Рузанова, И.А. Хамитова // Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/21/3951
Саубанов, К.Р. Пути повышения конкурентоспособности сельского хозяйства региона / К.Р. Саубанов // Регионология. – 2010. - № 1. [Электронный ресурс] URL: http://regionsar.ru/node/462
Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Пер. с англ., А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 924 с.
Траут, Дж. Отличайся или погибай / Дж. Траут, С. Ривкин / Библиотека портала «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс] URL: http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml
Фасхиев, Х.А. Определение конкурентоспособности предприятия / Х.А. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. – № 4. – С. 75–83.
Фетюхина, О.Н. Маркетинг продукции АПК в «зеленой корзине» ВТО / О.Н. Фетюхина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 5.
Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития: Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 400 с.
Экономика организации (предприятия): Учебник / Н. А. Сафронов [и др.]; под ред. проф. Н. А. Сафронова. – М.: Экономистъ, 2009. – 618 с.
Экономика. Под ред. проф. А. С. Булатова / А.С. Булатов [и др.].. - М.: Экономистъ, 2009. - 831 с.
Agreement on agriculture: World Trade Organization [Электронный ресурс] URL: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/14-ag.doc
Newhouse, J. Boeing Versus Airbus: Flight Risk, Outsourcing Challenges / J. Newhouse // CIO. – 2008.  № 1, January. – P. 32.
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2011 году / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 42 с. – С. 3.
Экономика. Под ред. проф. А. С. Булатова. – М.: Экономистъ, 2009. – 831 с. – С. 93.
Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития: Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 400 с.
Траут, Дж. Отличайся или погибай / Дж. Траут, С. Ривкин / Библиотека портала «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс] URL: http://www.cfin.ru/marketing/index.shtml
Экономика. Под ред. проф. А. С. Булатова. – М.: Экономистъ, 2009. – 831 с. – С. 94.
Newhouse, J. Boeing Versus Airbus: Flight Risk, Outsourcing Challenges / J. Newhouse // CIO. – 2008.  № 1, January. – P. 32.
Экономика. Под ред. проф. А. С. Булатова. – М.: Экономистъ, 2009. – 831 с. – С. 94.
Россия стала 156-м полноправным членом ВТО // Российская газета. – 2012. - № 5865. – С. 1.
Кукол, Е. МЭР поможет бизнесу прорваться за границу / Е. Кукол // Российская газета [Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2013/03/07/biznes-site.html
Борхунов, Н.А. Меры по развитию агропромышленного комплекса в условиях вступления России в ВТО: Доклад на международной научной сессии «Инновационные проекты в области агроинженерии», 8 ноября 2012 г. / Н.А. Борхунов [Электронный ресурс] URL: www.tpp-to.ru/news/novosti_chlenov_tpp_to/prezentachion_Borhunov.ppt
Переговоры по присоединению России к ВТО в области сельского хозяйства [Электронный ресурс] URL: http://www.wto.ru/monitor.asp?f=selhoz
Agreement on agriculture: World Trade Organization (WTO) [Электронный ресурс] URL: http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/14-ag.doc
Экономика организации (предприятия): Учебник / Н. А. Сафронов [и др.]; под ред. проф. Н. А. Сафронова. – М.: Экономистъ, 2009. – 618 с. – С. 599.
Фасхиев, Х.А. Определение конкурентоспособности предприятия / Х.А. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2009. – № 4. – С. 75–83.
Там же.
Пузыня Т.А. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России. // Современные научные исследования и инновации. – Июль, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15980
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/
Пузыня Т.А. Указ. источник [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15980
Баумгартен, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – №4. – С. 72-85.
Зулькарнаев, И.У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. - № 4(24). – С. 72-81.
Моисеева, Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: учебник / Н. К. Моисеева. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 203 с.
Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / Пер. с англ., А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. - 924 с.
Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика : учебник / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 2008. – 496 с.
Баумгартен, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – №4. – С. 72-85.
Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы / В.Л. Белоусов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - № 5(25).
Максимов, И.С. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И.С. Максимов // Маркетинг. – 2006. - № 3 (87).
Пузыня Т.А. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России. // Современные научные исследования и инновации. – Июль, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15980
Рузанова, Н.Ф. Конкурентоспособность сельского хозяйства России / Н.Ф. Рузанова, И.А. Хамитова // Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/21/3951
Пузыня Т.А. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России. // Современные научные исследования и инновации. – Июль, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15980
Лебедев, В. С чего начать новую индустриализацию? / В. Лебедев // Эксперт. – 2013. – № 12 (844). – С. 47.
Пузыня Т.А. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России. // Современные научные исследования и инновации. – Июль, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15980
Баумгартен, Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – №4. – С. 72-85.
Экономика организации (предприятия): Учебник / Н. А. Сафронов [и др.]; под ред. проф. Н. А. Сафронова. – М.: Экономистъ, 2009. – 618 с. – С. 552-565.
Пузыня Т.А. Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства России. // Современные научные исследования и инновации. – Июль, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15980
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2011 году / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 42 с. – С. 3.
Там же.
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2012 году / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 29 с. – С. 3.
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2012 году / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 29 с. – С. 3.
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2012 г. / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 29 с.
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2012 году / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 29 с. – С. 10.
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области в 2012 году / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – СПб., 2012. – 29 с. – С. 10.
Например: Лебедев, В. С чего начать новую индустриализацию? / В. Лебедев // Эксперт. – 2013. – № 12 (844). – С. 38–48.
Лебедев, В. С чего начать новую индустриализацию? / В. Лебедев // Эксперт. – 2013. – № 12 (844). – С. 38–48.
Великанова, О. Всё или ничего: В условиях инвестиционного спада около сотни инвестиционных проектов в год – это неплохо. Однако с учетом потенциала Северо-Запада результаты могли быть и получше / О. Великанова, Е. Заздравных // Эксперт Северо-Запад. – 2013. - № 9 (606). –С. 14–17.
2